情报精选：突发！欧盟或“放弃”；5分钟，直线拉升涨停！养老金巨头，投资中国；香港，稳定币再传重磅
1、阿斯达克财经引述《路透》消息称，美欧关税谈判尚未取得突破，欧盟或寻求延长“对等关税”的暂缓期，并指欧盟已放弃在周三(9日)“对等关税”暂缓期结束前达成全面贸易协议的希望，甚至不清楚能否达成一个分量较轻的原则性协议。日本首相此前也表示：“我们不会轻易妥协”。此前消息称，白宫将向各国发出信函，通知他们须缴纳的关税税率。 3、财政部拟第一次续发行2025年记账式附息（十二期）国债，招标面值总额1240亿元。拟第二次续发行2025年记账式附息（十期）国债，招标面值总额1240亿元。拟发行2025年超长期特别国债（四期），招标面值总额400亿元。拟发行2025年超长期特别国债（五期），招标面值总额830亿元。 5、人社部部署启动2025年高校毕业生等青年就业服务攻坚行动。行动从7月起至12月，面对2025届离校未就业高校毕业生和登记失业青年，集中提供政策落实、实名登记、职业指导、招聘对接、困难帮扶、能力提升、权益维护等全方位就业服务。 7、上海国际航运研究中心发布报告显示，2025年第二季度，中国航运景气指数为120.81点，较上季度上涨14.77点，升至较为景气区间；中国航运信心指数为123.22点，较上季度上升12.89点，由相对景气区间升至较为景气区间。 1、7月7日下午，国家发改委办公厅等四部门发布《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》。提出到2027年底，力争全国范围内大功率充电设施超过10万台。政策公开后，A股充电桩概念股集体异动，奥特迅在5分钟内直线拉升至涨停板，双杰电气、永贵电器、百利电气等纷纷跟涨。 3、2024年至今，万得银行指数已达72.98%，接近同期纳斯达克指数涨幅的两倍。与银行股强相关的红利主题ETF如今也再受追捧，近两年规模增长1163.56亿元，年内规模亦增长275.29亿元，规模破百亿元的产品也已有4只。当前红利资产估值处于相对合理的中位水平，未来一年获得合理预期回报的概率也较高。 5、深交所和深圳证券信息有限公司定于年7月21日发布深证专精特新指数（简称深小巨人，代码399268）、创业板专精特新指数（简称专精特新，代码399267）。上交所将发布上证科创板专精特新指数和上证专精特新指数，中证专精特新100指数也将于7月21日发布。 7、港交所透露，自2023年启动以来，互换通每月成交金额由2023年5月的500亿元（人民币，下同）升至2025年5月的3800亿元，增长660%。参与的离岸投资者也从刚启动时的22家，增长至2025年第一季的超过80家。随着人民币国际化步伐加快，市场需求预计将增长。 9、香港科技大学与比亚迪签署合作框架协议，共同成立“香港科技大学—比亚迪具身智能联合实验室”。比亚迪将于未来数年投入数千万港元支持实验室运营，充分整合港科大在人工智能、机器人学等领域的学术优势与比亚迪的产业经验，重点攻关具身智能领域。 11、美团、淘宝闪购周末突袭“补贴大战”，各大平台订单量激增，商家“招架不住”，骑手遭遇卡餐；伴随平台大力度补贴，即时零售迅猛发展，市场总量从日均1亿单提升至日均2亿单；行业分析人士指出，平台大力度补贴，一定程度上能够推动即时零售市场培育。 行业 2、中国煤炭工业协会最新发布的数据显示，前5个月全国累计生产原煤19.9亿吨，同比增加1.1亿吨，创历史同期新高。截至6月16日，协会重点监测煤矿存煤3596万吨，比5月末增长0.5%；6月中旬全国电厂库存约2.1亿吨，比5月末增加约300万吨，可用约35天。 4、据克拉克森研究统计，年初至今全球新船订单总量同比下降54%。克拉克森新造船价格指数同比下滑1%。中国船厂占比达到48%、韩国占31%、日本占13%；不过中国船厂新船订单份额有所下滑，从2024年的70%降至52%。 6、奥多比分析公司发布的预测显示，在本周为期96小时的亚马逊Prime会员日活动期间，美国零售商的在线销售额预计将飙升至238亿美元。7月8日至11日的销售额预计较去年同期增长28.4%。 8、近日，DeepMind旗下的药物研发公司Isomorphic Labs正准备开始在人体上测试其人工智能设计的药物。该公司利用先进的机器学习算法分析海量生物数据，识别潜在的药物靶点，并设计出能够有效治疗多种疾病的新型化合物。 机会 点评：2025年上半年，房地产“止跌回稳”迹象渐显。克而瑞最新报告显示，重点30个城市上半年新房成交规模累计与2024年同期基本持平。机构预计2025年全国商品房销售面积同比降幅收窄至5%以内，核心城市房价三季度企稳，全年开发投资增速有望转正。中指研究院认为，改善型需求将持续释放，2025-2027年豪宅市场复合增长率或达12%，显著高于普通住宅3%的预期增速。 2、据财联社消息，香港证监会7日召开第二次数字资产谘询小组会议。本次与持牌虚拟资产交易平台的会议涵盖了香港数字资产领域中有关市场及监管发展的广泛议题，建议引入虚拟资产交易服务和托管服务提供者的监管制度，以及市场参与和产品供应的措施。 公司调研： 华正新材：公司铝塑膜产品在固态电池领域正在多家电芯厂进行产品级验证 华润微：二季度以来公司6吋、8吋生产线产能利用率保持满载状态 科力装备：公司未涉及人形机器人产品的研发及生产 联得装备：固态电池新工艺涉及到的超声波焊接工艺设备已经出货到客户 广信材料：暂没有加大投入对PSPI投资产能的计划 奥拓电子：为苹果公司提供XR虚拟拍摄解决方案及相关产品 金田股份：已实现对小米汽车高压扁线的批量供货 长飞光纤：空芯光纤应用仍处于早期阶段 重组&再融资 长鸿高科：拟购买广西长科100%股权 股票停牌 深物业A：拟非公开发行不超过12亿元公司债券 蓝思科技：H股发行价格定为每股18.18港元 祥源新材：股东询价转让价格为21.02元/股 ST凯利：涌金投资拟以5.18元/股要约收购公司总股本的10% 必易微：股东拟合计减持不超过3%公司股份 三木集团：预计2025年上半年亏损10000万元至12000万元 重大投资&合同 航天工程：预中标23.92亿元项目 金冠电气：公司预中标约4281.23万元项目 宁波能源：拟投资设立参股公司 众合科技：与专业投资机构共同投资设立空天创投基金 朗特智能：全资子公司拟与专业投资机构共同设立股权投资基金 聚焦低空经济、具身智能产业链等领域 金河生物：全资子公司拟投资1.58亿元建设污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程 业绩&分红 燕京啤酒：预计上半年净利润同比增长40%-50% 川金诺：预计上半年净利润同比增长152%-182% 瑞芯微：预计上半年净利润同比增长185%到195% 中国动力：预计上半年净利润同比增长68.28%到141.90% 翔港科技：上半年净利润同比预增410%-478% 乐鑫科技：上半年净利润同比预增65%-78% 金岭矿业：预计上半年净利润同比增长66.48%-111.54% 我乐家居：预计上半年净利润同比增长76.08%至117.90% 光迅科技：预计上半年净利润同比增长55%-95% 东安动力：预计上年度净利润352万元到528万元 实现扭亏为盈 华友钴业：上半年净利润同比预增55.62%-67.59% 创维数字：预计上半年净利润同比下降76.35%-65.35% 牧原股份：6月销售商品猪701.9万头 销售收入127.99亿元 中国广核：1-6月核电机组总发电量同比增长6.11% 正虹科技：6月生猪销售收入同比增长118.98% 安凯客车：2025年6月销量964辆 湘佳股份：2025年6月份活禽销售收入同比下降31.64% 中通客车：2025年6月销售量同比下降2.66% 大北农：2025年6月份生猪销售收入合计为10.78亿元 天域生物：6月生猪销售收入3748.42万元 增减持&回购 富士莱：拟使用2000万元-4000万元回购公司股份 五洲新春：高级管理人员秦毅、许荣滨、吴红英计划减持股份 宝通科技：股东拟合计减持不超过2.36%公司股份 豪森智能：股东计划减持不超总股本的1.78% 汇隆新材：控股股东一致行动人拟减持不超过3%公司股份 久吾高科：副总经理王肖虎、程军军计划减持公司股份 康惠制药：股东赛乐仙计划减持不超过3%的公司股份 新锐股份：高级管理人员刘勇计划减持不超过0.2971%公司股份 必易微：股东拟合计减持不超过3%公司股份
每日复盘
市场缩量分化，指数或将震荡！
【每日收评】
【热点回顾】 【趋势展望】 展望后市：市场大幅缩量，观望情绪升温，接下来若没有重大消息的刺激，市场或将延续指数震荡、热点轮动的风格。 【消息】据财联社消息，7月7日，央行最新数据显示，6月末黄金储备为7390万盎司，较5月末的7383万盎司增加7万盎司。即，自从去年11月以来，中国央行已经连续第八个月增持黄金。 不仅是中国央行，今年多国央行都采取了类似动作。在美元指数走跌背景下，各国央行增持黄金用于支持政府信用，其做法非常合理。 而多家机构仍然看好下半年黄金后续走势。 而在国内，也有两个催涨金价预期的因素。一是，近期有关部门要求现金购买黄金提交大额交易报告的起点金额由过去的5万提升至10万元，并对日累计金额做出规定，此举被解读为有关方面对金价走势看好。 展望后市，预计今年下半年乃至明年金价整体呈震荡后再度上涨格局——注意到，高盛预计今年底金价达每盎司3700美元，到2026年中期则达4000美元。 根据Choice数据库，黄金相关概念股包括：山东黄金（600547）、中金黄金（600489）、四川黄金（001337）、华钰矿业（601020）等。 2025年7月7日，两市共76只个股涨停，比上个交易日增加34只。两市震荡调整，沪指尾盘翻红，创业板指领跌。沪指涨0.02%，深成指跌0.7%，创业板指跌1.21%。以下为部分精选涨停个股分析：
题材前瞻
国产存储巨头长鑫科技启动上市辅导
存储芯片概念 7月7日，证监会官网显示，国内DRAM龙头企业长鑫科技集团股份有限公司已启动上市辅导备案，正式开启IPO进程。辅导机构为中国国际金融股份有限公司和中信建投证券股份有限公司。 长鑫存储与长江存储的崛起，对国内存储产业乃至整个半导体行业都具有深远的影响。它们的成功为国内其他存储企业树立了榜样，带动了整个产业的技术升级与发展。另一方面，国内存储企业的壮大，也有助于提升我国在全球半导体产业链中的地位，降低对进口存储芯片的依赖，保障国家信息安全。长鑫存储成功量产本土DDR5模组，规划2025年底至2026年间量产HBM3记忆体，正式跨足高频宽记忆体市场。 公司适用于先进封装的升级版CP测试机的工程样机客户现场验证工作完成，量产样机开始厂内验证；高速FT测试机取得重大研发进展，量产样机开始厂内验证。对封装后DRAM芯片颗粒进行测试及修复的FT测试机量产样机研制完成，已搬入客户现场进行验证，并于2025年2月取得客户正式订单。应用于高速FT测试机和升级版CP测试机的9Gbps高速前端接口ASIC芯片已经完成验证测试。 风险提示：技术开发及升级迭代风险；市场竞争加剧风险；行业规模测算偏差风险；研报使用信息更新不及时。
价值掘金
国产存储巨头长鑫科技启动上市辅导，有望刺激相关产业链！
| | | | | | 长鑫存储与长江存储的崛起，对国内存储产业乃至整个半导体行业都具有深远的影响 | | | 国泰海通证券《综合金融行业《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》点评：新规利好CIPS规模拓展，助力人民币国际化-250706》 | 国联民生证券《拉卡拉（300773）：支付业务毛利率继续提升，跨境支付为公司带来新发展机遇-250426》一文中给予“买入”评级 | | | 2025年至2029年全球脑机接口市场规模将以年复合增长率25.22%的速度增长至76.3亿美元规模 | | | 粤开证券《电力设备行业【粤开新能源】：低空经济总体特征、发展态势与未来趋势——低空经济研究之总览篇-250614》 | 华福证券《纵横通信（603602）：evtol机载飞控稀缺标的，低空+AI未来星辰大海-250409》一文中给予“持有”评级 | | | 深海科技首入政府工作报告，深海建设上升至国家战略，深海科技产业1-10有望加速展开 | |
【操作纪律】 2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。 4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。 6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。 7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。
产业纵横
成交量、土拍金额环比均有回升！地产“弱复苏”继续改善
近日，房地产板块的消息催化不断： 与此同时，近日多份研报聚焦房地产板块，看多逻辑如下：（1）政策持续强化巩固楼市“止跌回稳”格局；（2）楼市延续弱复苏改善和结构分化局面；（3）“好房子”要求下，地产后服务市场空间放大。 短期可关注政策受益标的，比如主要承接收储、城中村改造等业务的国资房企，中长期看好“好房子”升级目标下，品质房企的配置价值。 【核心逻辑】 6月14号国常会表述“更大力度推动房地产市场止跌回稳”。 据悉，目前房贷利率已创历史新低：5年期 LPR 降至 3.5%，北京首套房贷利率最低3%，贷款500万元30年月供减少近3000元，总利息节省超百万。
百强房企成交金额环比好转、同比负增长有所收窄。 从百强房企规模门槛看，2025年6月TOP30房企销售操盘金额门槛同比+1.2%至119.8亿元。其他各梯队房企的销售操盘金额门槛则略有降低。 据悉，上半年全国样本城市土地成交建面27572万平米，同比下滑9%，土地成交金额4788亿元，同比上涨19.5%，对应成交楼面均价为3638元/平米，同比上涨30.3%。
顶层督促在建立房地产发展新模式中，通过提升“好房子”占比规模，让房地产市场实现迭代升级，发展更加健康，寄予厚望。 尤其是绿色家具和智能家居市场在AI赋能下，未来在地产后市场中的占比会持续提升。 未来物联网技术成熟后，行业有望从1.0智能单品向2.0智能互联过渡。
【趋势研判】 【相关标的】 【研报参考】 国投证券陈立《房地产行业周报：百强房企销售走弱-250706》 兴业证券靳璐瑜《房地产行业新房二手房周报（第27周）：多管齐下稳定预期，更大力度推动房地产市场止跌回稳-250706》
深度调研
主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入19.26亿
中亦科技（301208）
1.盘面异动：有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%。 3.榜史概况：此次是中亦科技今年第6次上榜。 5.盘面趋势：中亦科技为跨境支付概念的龙头之一，强势20CM涨停，榜单显示，买一、买二、买四、买五为知名游资“章盟主”、“成都系”、“温州帮”、“温州帮”的席位，分别净买入4704.05万元、3940.61万元、2879.64万元、2605.88万元；卖二、卖三均为机构席位，合计净卖出635.17万元。整体来看，多个游资的联手参与提升了中亦科技的关注度，但机构的净卖出也显示出市场的分歧，投资者需警惕短期波动风险。 财达证券：7月7日公司在大宗交易平台以6.45元／股的价格成交2568.00万股，占公司流通股本的1.11%。
海融科技(300915) 蜜雪冰城概念 7月5日，美团单日零售订单突破历史纪录——达到1.2亿单，其中餐饮订单则超过1亿单。爆单的背后，是阿里、美团两大平台放出了大量且大额的外卖红包券，刺激茶饮消费暴增。 外卖大战烽火再起，继京东外卖高调入局且订单量迅速增长外，近日阿里宣布下场加入外卖补贴。 据悉，阿里、美团两大平台放出了大量且大额的外卖红包券。其中包括“满25减21”“满25减20”“满16减16”等多张无门槛的外卖券。这场外卖大战，茶饮行业成为直接的受益者，不少网友晒图称，奶茶店已经“失控”！
公司产品结构升级，扩产项目顺利且控费能力强 【风险提示】宏观经济下行、原材料价格波动、产能建设不及预期、渠道拓展不及预期、员工持股计划进展低于预期风险等。 华鑫证券孙山山《公司事件点评报告：直营客户开拓顺利，关注产能释放进度-250507》
投资日历
第十二届世界高速铁路大会于7月8日至11日在北京举办
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