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情报精选：机械、汽车、电力装备稳增长方案，即将发布；暴增71%！远超去年；再现“日光基”；连续停牌，直至终止上市

1、中国机械工业联合会副会长表示，近期工信部即将印发机械、汽车、电力装备等行业稳增长工作方案，着力提升优质供给能力，优化行业发展环境，推动行业实现质的有效提升和量的合理增长。

3、《上海市支持企业加强基础研究 增强高质量发展新动能的若干措施》指出，支持企业持续加大基础研究投入力度。基础研究投入达到或超过1亿元/年的企业，给予一次性财政补助1000万元；吸纳更多集成电路、生物医药、人工智能等产业领域企业加入“探索者计划”。

5、克而瑞地产研究表示，8月房企推盘积极性稳步回落，整体供给量为年内次低，土地对新房供给约束日益显著：据CRIC调研，8月28个重点城市预计新增商品住宅供应面积476万平方米，环比下降26%，同比下跌38%，绝对量仅高于2025年2月，2025年前8月累计同比下降17%。一线城市全面承压，仅广州逆势增长。二线城市中超六成城市同环比下滑。三四线城市供应延续低位徘徊，环比止跌回升。

市场

2、公募FOF迎来发行热潮，年内首次出现“一日售罄”。财联社从渠道获悉，摩根盈元稳健三个月持有期FOF于8月4日发行，当天发行约28亿元，宣布提前结募。今年以来，FOF基金最新累计发行35只，合计募集份额308.42亿元，其中多只产品发行不到一周便提前结募。

4、中国船舶公告称，公司拟开展吸收合并重大资产重组项目的异议股东收购请求权有关事宜，公司股票将自2025年8月13日开市起连续停牌，并将于刊登异议股东收购请求权申报结果公告当日复牌。中国重工公告称，公司拟开展吸收合并重大资产重组项目的异议股东现金选择权有关事宜，将自2025年8月13日开市起连续停牌，直至终止上市，不再复牌。2025年8月12日为公司A股股票最后一个交易日。

6、腾讯混元发布四款开源的小尺寸模型，参数分别为 0.5B、1.8B、4B、7B，消费级显卡即可运行，适用于笔记本电脑、手机、智能座舱、智能家居等低功耗场景，且支持垂直领域低成本微调。目前，四个模型均在 Github 和 Huggingface 等开源社区上线，Arm、高通、Intel、联发科技等多个消费级终端芯片平台也都宣布支持部署。

8、8月4日，特斯拉发布的公告显示，特斯拉批准向马斯克授予9600万股股票奖励，马斯克将按每股23.34美元的价格购买已获授股票。该部分股票价值约290亿美元（约合2091亿元人民币）。

1、据中国机械工业联合会消息，今年上半年，新能源汽车市场渗透率达44.3%，创同期历史新高。而据乘联分会公告，根据月度初步乘联数据综合预估，7月全国新能源乘用车厂商批发销量118万辆，同比增长25%，环比下降4%。今年1-7月累计批发763万辆，同比增长35%。

3、根据中联金信息网统计，7月电钴总产量较上月减少17.29%，较去年同期减少48.21%，厂商整体开工率已低于50%，多数厂商仍保持封盘暂停对外报价策略，受原料价格高企影响，业者挺价情绪浓厚，预期短期内电钴价格或会维持震荡上行态势。

5、无晶圆芯片设计公司赛丽科技（苏州）有限公司发生工商变更，新增广西腾讯创业投资有限公司等为股东。该公司成立于2021年6月，经营范围包括集成电路芯片设计及服务、集成电路芯片及产品销售、电子测量仪器销售等。

机会

点评：若该疫苗在 II 期及之后的临床试验中持续展现有效性，一方面，将为全球艾滋病防控带来新希望，有望降低感染率，减轻疾病负担；另一方面，会激励更多科研力量投身复杂病毒疫苗研发，带动相关技术革新与突破。该事件将增强市场对生物医药创新研发的信心， CXO、生物制剂、疫苗等细分领域市场关注度或上升。

2、据财联社消息，日前，《2025年1—6月中国电子竞技产业报告》显示，2025年上半年中国电子竞技产业收入127.61亿元，同比增长6.1%。

公司调研：

威奥股份：积极接洽为雅下工程提供增压氧舱保障服务

ST逸飞：固态电池产品已与多家头部客户形成销售、合作关系

一拖股份：东方红LF2204无人驾驶拖拉机目前达到L2级别

温州宏丰：已有应用于PCB钻头的硬质合金产品型号在生产销售

成都华微：与部分高校合作脑机接口项目已有部分完成验收

大禹节水：与中国电建探讨重大水利工程项目合作

雅化集团：持续为西藏区域输送炸药和雷管产品

重组&再融资

杭华股份：T&K TOKA询价转让1260.39万股

优博讯：初步确定的本次询价转让价格为15.8元/股

三超新材：控股股东变更为博达新能母公司 股票复牌

中国船舶：拟开展异议股东收购请求权有关事宜 股票停牌

绿通科技：拟5.3亿元收购大摩半导体51%股权 实现向半导体行业战略转型和产业升级

至正股份：上交所定于8月11日审核公司重组事项

丰立智能：拟定增募资不超过7.3亿元 用于新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目等

金力永磁：子公司完成发行1.175亿美元可转换为公司H股的公司债券

上海洗霸：拟与有研稀土合资设立控股子公司 推动硫化锂业务发展

腾达建设：中标1.18亿元新建小学工程项目

高德红外：签订3.07亿元装备系统总体产品订购合同

金盘科技：全资子公司拟与关联方签订不超过1063万元设备采购与工程服务合同

侨源股份：拟签署电子级医用级特种气体生产基地投资合作协议

东风股份：拟与东风进出口公司开展海外事业合作

业绩&分红

辽港股份：上半年净利润同比增长110.78%

泰嘉股份：上年度净利润4063.06万元 同比下降25.34%

芯联集成：上半年净亏损1.7亿元

立新能源：上半年净利润895.17万元 同比下降90.17%

西部牧业：7月自产生鲜乳生产量环比减少6.22% 同比减少3.31%

华森制药：补缴税款717.47万元及滞纳金284.48万元

西藏天路：出售中国电建股票累计成交金额1.84亿元 预计增加投资净收益约4575万元

增减持&回购

联测科技：首次以集中竞价方式回购4000股公司股份

宁德时代：累计回购664.1万股 成交总金额15.51亿元

奥锐特：高管赵珍平拟减持不超过6.25万股

飞乐音响：股东临港集团拟减持不超过2963.98万股股份 占总股本1.1823%

赛腾股份：孙丰于7月31日通过大宗交易减持公司股票

中芯国际：华夏基金减持65.18万股

工大高科：副董事长张汉龙计划减持不超过15万股公司股份

胜宏科技：减持主体共减持公司股份约237万股 减持计划完成

每日复盘




市场缩量反弹，后市或以结构性行情为主！
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市：考虑到市场连续缩量，接下来市场或以结构性行情为主，热点轮动的风格或将延续。

【消息】据财联社消息，日前，佛山市发布《关于疫情防控期间加强零售药店销售重点管控药品登记管理的告知书》，明确从8月1日起，全市所有零售药店将严格执行销售重点管控药品登记报告制度，共涉及47种药物。

换言之，当前基孔肯雅热疫情传播范围已突破广东省域。虽然疫情总体仍可控，但局部风险性是有所上升的。

7月31日，卫健委和中医药管理局还发布《基孔肯雅热诊疗方案（2025年版），系统给出疾病类型、病因、传播方式、临床特征等诊疗指引。

而从此前类似情况看，随着疫情关注度升温以及防疫政策加力，预计对资本市场相关板块的催化影响也会放大。

其次，由于目前只能以对症支持治疗为主，检测试剂订单、对症治疗药物、检测与医疗设备需求等也会结构性上升。

展望后市，在监管部门合力防控背景下，疫情可控的同时，相关的各项防疫资金支出也将大增。

根据Choice数据库，基孔肯雅热疫情受益概念股包括：润本股份（603193）、仁度生物（688193）、诺普信（002215）、彩虹集团（003023）

2025年8月4日，两市共69只个股涨停，与上个交易日增加20只。两市低开后震荡反弹，三大指数小幅上涨。沪指涨0.66%，深成指涨0.46%，创业板指涨0.5%。以下为部分精选涨停个股分析：

题材前瞻




我国成功发射卫星互联网低轨07组卫星

商业航天概念

8月4日18时21分，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨07组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

商业航天组网进度加速，火箭发射与卫星制造两端未来将共振发力。据航天科技官网，近期星网实现“三天两发”的高密度组网节奏，创下我国低轨卫星星座连续发射的新纪录，未来快速发射有望成为常态化。同时，随着智能化、模块化生产普及，低轨卫星的制造速度与效率将大大提升。

公司商业航天业务2025年上半年实现收入1811万元，已超越2024年全年水平，主要受益于星网项目推进。随着下半年发射节奏加快，订单有望持续释放。另外，公司定增聚焦无人装备和商业航天等高成长领域，支撑未来业绩增长。

风险提示：毛利率下滑，需求不及预期，业绩与估值判断不及预期。

价值掘金




智明达（688636）：我国成功发射卫星互联网低轨07组卫星，商业航天概念受益！

概念		关注区间		名称	机构	智明达	商业航天	商业航天组网进度加速，火箭发射与卫星制造两端未来将共振发力	20250805
688258	民生证券《计算机行业周报：GPT~5前瞻，为何AI编程是AI应用战略制高点-250803》	民生证券《卓易信息（688258）：发布股权激励，高考核目标彰显AI编程龙头发展信心-250510》一文给予“推荐”评级	高澜股份		AI算力	全球范围内新一轮AI“军备竞赛”已经开启，ChatGPTAgent、Kimi K2等重磅大模型、产品发布有望显著催化国内算力需求，看好国产算力长期发展前景	20250801
603990	方正证券《医药生物行业周报：生育补贴政策落地，消费医疗产业链长期递进复苏启动-250317》	浙商证券《麦迪科技（603990）：国内医疗信息化龙头，携手优必选/华为共拓康养机器人百亿赛道-250718》一文给予“买入”评级	麦格米特	英伟达	英伟达核心供应商的订单可见度与出货节奏或将回归明朗，下半年起业绩增长动能有望继续增强	20250730

【操作纪律】

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。

6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




两大关键环节均开始量产爆发！产业规模呈几何式增长

近日，商业航天概念的消息催化不断：

与此同时，近日多份研报聚焦商业航天概念，看多逻辑如下：（1）民营火箭发展迅速，有望大幅提升发射能力；（2）商业航天组网加速，火箭发射与卫星制造已共振发力；（3）商业航天应用的巨大市场刚开始爆发。

卫星批量制造与商业火箭高频发射是产业最重要两个环节，可关注液体火箭发动机、箭体结构、燃料贮箱等稀缺配套环节企业，以及能够低成本披露制造卫星的企业。

1、民营火箭发展迅速，有望大幅提升发射能力。

朱雀二号改进型遥二运载火箭已完成第五次飞行；朱雀三号采用9台自研的“天鹊12A”液氧甲烷发动机成功进行了九机并联动力系统试车试验；

4月，星际荣耀完成双曲线三号4.2米直径一子级甲烷贮箱的液压强度考核，以及双曲线一号一子级液氧贮箱低温静力试验，标志着双曲线三号一子级燃料箱和氧箱均具备了飞行试验条件。

其一，火箭发射端：

另据近日千帆星座的运营方垣信正式发布的下一轮火箭发射服务招标，拟采购4次“一箭10星”与3次“一箭18星”两种搭载规格的火箭发射服务。

其二，卫星制造端：

相比卫星和火箭的制造、发射环节，天地基建等投资，商业航天未来更主要的发展机会在应用端，其规模将占到商业航天产业8成以上。

此前，算力卫星的上天再次扩大了卫星应用的边界，让大模型在天际发挥新的作用。

该计划实现后，除了提供全球范围的高速通信，还可延伸至物联网、虚拟现实、智慧交通等领域，给未来生活带来更多可能；也将推动光通信技术的进一步发展，为未来的6G网络打下坚实的基础。

【趋势研判】

火箭相关：超捷股份、航天动力；

卫星载荷：上海瀚讯、航天环宇；

【研报参考】

财通证券佘炜超《国防军工行业周报：垣信二轮招标启动，关注商业航天积极变化-250728》

中航证券王宏涛《国防军工行业商业航天产业7月月报：上半年回顾与下半年展望-250723》

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入8.03亿

北方长龙（301357）

1.盘面异动：有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%。

3.榜史概况：此次是北方长龙今年第31次上榜。

5.盘面趋势：北方长龙为军工概念的龙头之一，强势20CM涨停，榜单显示，买一、买二、买四分别是知名游资“量化打板”、“孙哥”、“消闲派”的席位，分别净买入5333.82万元、4809.04万元、4194.24万元；买三、买五、卖一均为机构席位，净买入4558.07万元。整体来看，多个知名游资参与提升了市场对北方长龙的关注度，结合北方长龙在军工领域的稳定性和竞争力较强，后续走势可能继续受到市场热度影响，但投资者需注意游资操作带来的短期波动风险。

盐湖股份：8月4日公司在大宗交易平台以18.05元／股的价格成交5300.00万股，占公司流通股本的1.00%。

江航装备(688586)

军工装备

8月2日，据巴基斯坦权威媒体介绍，已将中国直-10ME列装巴基斯坦军队。这意味着中国军贸再次取得重要进展吗，有望提升军工出口预期。

海外地缘方面，特朗普表示，为回应俄方挑衅言论，他已下令将两艘核潜艇部署至相应区域。此举导致国际地缘局势升温，刺激军工板块。

国内方面，近期央视《攻坚》播出，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习，陆军首次披露无人化作战模式，展现我军领先的军备实力。

公司民机业务取得新突破，成为第二增长曲线

【风险提示】军品订单不及预期；军品降价超出市场预期；民机业务等市场开拓不及预期等。

中邮证券鲍学博《持续加大研发，民机业务有望成为公司第二增长曲线-250725》

投资日历




史上最大规模的ICEPT：第26届电子封装技术国际会议来了

机密爆料




两市机构资金合计净流出13.52亿元

其中，机构重点增持：银行（19.50亿）、通用设备（17.04亿）、汽车零部件（16.87亿）、航天航空（16.79亿）、游戏（14.28亿）；

个股方面，08月04日机构净流入前五的股票分别为：建设工业（5.91亿）、长城军工（5.47亿）、翰宇药业（4.70亿）、山河智能（4.60亿）、航天电子（4.59亿）；

机构净流出前五的股票分别为：中际旭创（-5.98亿）、西藏天路（-5.95亿）、海康威视（-5.42亿）、胜宏科技（-5.34亿）、天府文旅