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每日A股大参考2019.11.29

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发表于 2019-11-28 23:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
【大智慧策略投资终端破解版】
观望情绪升温,短线难有起色!》周四(11月28日),沪深两市震荡走弱,沪指再度跌破2900点,最终收跌0.47%。创业板指冲高回落,收盘微跌0.04%。板块上看,无线耳机、钛白粉、农业种植、基建等板块表现较强,钢铁、有色、影视等板块领跌。两市成交量再度回落,市场人气低迷。
整体来看,大盘延续疲弱走势,两市成交量继续萎缩,沪市成交不足1300亿,赚钱效应不佳。均线上看,沪指再度失守5日均线和2900点关口,短期仍有调整需求。创业板指在60日均线处继续承压,5日均线趋势向下。虽然科技股局部活跃,但提振效应有限。缩量格局下,预计短线指数维持弱势震荡。
11月收官在即,展望12月市场,从政策面来看,面对宏观下行压力,预计国内逆周期调控政策将会持续发力。12月中下旬中央经济工作会议窗口将是市场偏好修复的一个有利窗口。不过期间仍要警惕外部风险发酵对指数的扰动。
尽管中美双方宣布基本达成了第一阶段协议的广泛共识,但仍不确定协议何时能够最终敲定。同时,12月15日是美国暂缓对华部分商品加征关税的截止日期,此前特朗普曾表示,若不能与中方达成协议,将提高中国输美产品关税。所以未来一段时间,中美贸易摩擦升级的风险仍在。12月市场,投资者仍需要密切关注中美贸易摩擦的磋商进展。
总之,大盘延续疲弱走势,赚钱效应不佳。目前两市成交量持续萎缩,预计短期指数难有起色,后市或将继续维持弱势震荡。12月中旬之前,需要密切关注中美贸易摩擦对市场情绪的预期牵引。策略上,把握基建、黄金、军工、农业、周期、消费电子。



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周五情报精选                 
                                  政经证金

【新闻联播】

●中共中央 国务院发布关于推进贸易高质量发展的指导意见
●外交部就美方将所谓“香港人权与民主法案”签署成法发表声明
●国新办:保持土地承包关系稳定并长久不变
●新版国家医保药品目录公布 多种救命药纳入医保

【重要消息】

人民币兑美元中间价报7.0271,上调78点
中美贸易谈判后续走势仍存不确定性
●国务院金融稳定发展委员会召开第十次会议
●商务部:推动国家经济经开区高水平开放高质量发展
●国家煤矿安监局将开展为期3个月的煤矿安全集中整治
●市场监管总局:经营者不得达成排除、限制竞争的协议 不得参与或支持行业协会组织的垄断协议
●邮储银行网上中签率为1.2591% 创信用申购制度实施以来新高

行业概念

1、无线耳机供不应求  舆情升温催化板块活跃
相关上市公司:立讯精密(002475)、漫步者(002351)

2、万亿专项债额度提前下达  基建投资有望提升
相关上市公司:北新路桥(002307)、建科院(300675)

3、银行力推区块链应用落地  产业步入发展期
相关上市公司:易见股份(600093)、智度股份(000676)

4、河北首个能源综合体投运  电力物联网迎来建设潮
相关上市公司:远光软件(002063)、国电南瑞(600406)

个股情报

新股:暂无

可转债申购:暂无
可转债上市:暂无

晚间私募传闻:

力源信息:电子元器件配套华为手机和手表产品
兴瑞科技:新能源汽车电子领域客户包括松下和夏普等
崇达技术:10月起批量供应5G基站主板产品
顺络电子:可提供5G产业应用所需LTCC器件

定增&重组

中金黄金:重组事项获证监会通过
福能股份:重组事项获通过
南纺股份:重组事项获证监会核准批复
大禹节水:拟公开发行不超6.38亿元可转债

业绩与分红

华东重机:2019年度净利润预增0%-25%

增持&减持

金石资源:股东金涌泉投资拟减持不超1.54%股份
大唐发电:股东北京能源集团拟减持不超0.97%股份
吉华集团:股东辽通鼎能拟减持不超1%股份
宝光股份:股东陕西技术进步拟减持1.93%股份


                        

两市弱势震荡 无线耳机再度领涨                 
                                  【盘面要点回顾】
1、三大股指全天呈弱震荡走势,沪指收跌0.47%,创业板指收跌0.04%。
2、无线耳机、猪肉、农业、仿制药等板块领涨,钢铁、钴、服装、手游等板块跌幅靠前。市场人气继续低迷,题材股局部活跃,个股跌多涨少,成交量明显缩窄。
3、短期来看,市场仍将以盘整为主,北上资金对市场情绪或有一定的提振作用,但其影响整体有限,由于前期高估值行业这一阶段面临集体调整压力,警惕蓝筹白马回撤风险,而部分低估值行业易获得资金青睐,可适当布局。
【今日头条回顾】
事件:据搜狐网,互金整治领导小组和网贷整治领导小组近日联合召开的加快网络借贷机构分类处置工作推进会明确,下一阶段要坚定持续推进行业风险出清,将稳妥有序化解存量风险、多措并举支持和推动机构良性退出或平稳转型作为重点,切实保护投资人合法权益。
点评:
今年以来,受监管加码,网贷行业风险持续出清。
数据显示,截至10月末,全国纳入实时监测的运营网贷机构数量降至427家,比2018年末下降59%;借贷余额比2018年末下降49%,出借人次比2018年末下降55%;行业机构数量、借贷规模及参与人数已连续16个月下降。
目前,2019年以来P2P问题平台的数量已显著低于2018年同期,央行表示2020 年上半年有望基本完成网贷领域的存量风险化解。分析认为,由于互联网贷款监管收紧,互联网贷款在商业银行操作层面的管理难度上升,银行零售贷款信用风险较为可控。
展望后市,在P2P市场规范化后,民间借贷平台的资金服务能力大幅降低,服务中小微企业的责任再次落到银行等传统金融机构身上,普惠金融或将成为未来银行业务发展的重点。央行数据显示,2018年初以来我国主要金融机构对普惠型小微企业贷款余额加速增长。
具体到A股上,服务中小微企业的责任重回银行等传统金融机构身上,叠加国家政策对惠普金融领域的扶持,相关受益概念值得留意。

【复盘总结】
观点:指数维持区间震荡
1.中美关系舆情仍在制约市场情绪
2.2900点与年线技术支撑效力仍旧有效
3.等待成交量的恢复
题材方向:基建、军工、黄金


                        

【涨停分析】                 
                                  2019年11月28日,两市共36只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加8只。三大指数全天小幅下跌,沪指收跌0.47%,创业板指收跌0.04%。以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           价值掘金
                 



数字货币再下一城,概念股会否卷土重来?                 
                                 

【题材前瞻】

数字货币

政策评估:★★★★☆

11月28日,央行副行长范一飞在出席新浪金麒麟论坛时表示,目前,央行法定数字货币基本完成顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作。下一步,将遵循稳步、安全、可控原则,合理选择试点验证地区、场景和服务范围,不断优化和丰富DC/EP功能,稳妥推进数字化形态法定货币出台应用。

市场评估:★★☆☆☆

事件利好驱动,前期龙头或强势回归。

强势龙头:数字认证(300579)

公司背靠政务行业传统优势,在医疗、保险、交通等行业推出了众多基于电子签名、电子合同的创新解决方案。上半年,公司重点围绕云服务平台建设、数字化审图、协同签名,进一步提升电子签名的场景化解决方案,有望凭借自身电子认证领域成熟领先的技术将其成熟的电子认证解决方案跨行业、跨地域拓展。

操作策略:华泰证券谢春生,王玮嘉,郭雅丽,郭梁良在《CA龙头,商密+网安双重利好》(2019-10-27)一文中给与增持评级。预期价格为39.20/42.46元。

风险提示:行业增速不及预期,公司竞争力下滑,核心技术人员流失。


【金股池】

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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



猪价持续“退烧”,养殖板块行情结束了吗?                 
                                 

根据智农通数据,上周生猪均价在32-33元/公斤左右,截止11月24日,全国生猪均价32.59元/kg,较前期企稳略有回升。

天风证券认为,未来2-3年将是养猪板块的盈利景气周期叠加头部上市企业出栏的快速扩张期。目前生猪养殖板块已经进入高盈利周期,上市公司已经进入利润快速释放阶段。

投资观点:

(1)养猪板块步入盈利周期,上市公司利润快速释放(天风证券《农林牧渔行业2019年第47周周报:猪价企稳,养殖企业高盈利,继续坚定推荐养殖产业链!》-20191124)

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受疫情影响,目前猪肉缺口约1500-2000万吨水平,部分地区复产疫情回头看,预计产能恢复仍需要时间,预计行业高盈利周期有望长达2-3年。

三季度,上市公司能繁母猪开始重回快速扩张。随着上市公司防疫能力的提升,预计各公司能繁母猪存栏有望持续走高,为未来出栏高增长奠定基础。未来2-3年将是养猪板块的盈利景气周期叠加头部上市企业出栏的快速扩张期。目前生猪养殖板块已经进入高盈利周期,上市公司已经进入利润快速释放阶段。

(2)白羽鸡产能恢复在途,缺口难以弥补(东北证券《农林牧渔行业2020年投资策略:养殖迎来超高超长盈利周期,关注后周期需求恢复》-20191120)

截至2019年10月,我国共引进祖代鸡88.5万套,同比增长63.53%,上半年引种量增幅较大,全年祖代鸡引种或接近100万套。从产能传导周期推导,预计27周后在产父母代存栏量将上升,对应2020年3月商品代鸡苗供应将明显增加。

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不过非洲猪瘟背景下,鸡肉对猪肉的替代性已显现。假设鸡肉对猪肉的替代率为30%,预计2020年上半年鸡肉缺口比2019年上半年缺口扩大200万吨,2020年下半年鸡肉供应缺口比2019年下半年缺口略微扩大10万吨。整体来看,2020年鸡肉供需缺口与2019年相比会继续扩大,鸡肉价格有望全年维持高位。

(3)养殖业景气回升有望拉动疫苗需求增长(东北证券《农林牧渔行业2020年投资策略:养殖迎来超高超长盈利周期,关注后周期需求恢复》-20191120)

目前华北、东北地区生猪产能出现恢复迹象,南方地区能繁母猪存栏量环比降幅均有收窄的趋势。根据农业部数据,2019年10月全国能繁母猪存栏量环比增长0.6%,预计能繁母猪存栏量的触底回升有望带动生猪出栏量恢复增长,拉动猪用疫苗需求。另外,2020年白羽鸡、黄羽鸡养殖行业景气度将延续,禽用疫苗需求将进一步扩大,禽用疫苗企业利润仍有上升空间。

相关标的(天风证券《农林牧渔行业2019年第47周周报:猪价企稳,养殖企业高盈利,继续坚定推荐养殖产业链!》-20191124):正邦科技、牧原股份、生物股份、益生股份、圣农发展。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



全球第二大影像传感芯片封装龙头,受益行业回暖迎来业绩拐点!                 
                                 
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战略方向:公司是国内晶圆级封装的领军企业之一,主要专注于传感器领域的封装测试专业代工业务,同时具备 8 英寸、12 英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产能力。封装产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片、微机电系统芯片(MEMS)、环境光感应芯片、医疗电子器件、射频芯片等,并广泛应用在消费电子(手机、电脑、照相机、游戏机)、安防监控、身份识别、汽车电子、虚拟现实、智能卡、医学电子等诸多领域。

2019 年第一季度全球半导体市场同比下降 5.5%,半导体行业周期下行。二季度我国集成电路产业与封测产业景气度回升,环比增速接近40%,供需调整接近尾声。公司2019年上半年实现营业收入 2.00亿元,同比下降 27.91%;实现归母净利润0.22亿元,同比下降 10.99%。二季度公司实现营收 1.15亿元,同比下降15.71%,环比上升 35.29%;归母净利润0.18亿元,同比上升32.30%,环比上升500%;二季度毛利率回升至33.08%,环比上升 5.61个百分点。受益于封测行业整体回温,公司业绩拐点逐步显现。

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投资要点:

(1)大尺寸先进封装技术持续领先,积极布局强化产业优势(长城证券)

公司是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)量产服务的专业封测服务商。受益于 Shellcase 系列 WLCSP 在影像传感器芯片封装的天然优势,公司在传感器封装领域技术持续领先,并积极向产业链下游延伸,以提供传感器领域更完备的技术服务。

晶方产业基金收购Anteryon 公司73%股权后,其拥有的核心半导体制造技术、材料和量产能力可与晶方科技现有传感器业务、市场形成良好的产业互补,协同效应显著,有利于公司的产业链延伸与布局,并获得传感器发展所需的核心技术与制造能力。 Anteryon 的晶圆级光学元件制造能力与公司晶方科技 WLCSP 封装有着广阔的合作空间,尤其在 3D Sensing 摄像头领域。公司有望与 Anteryon 技术融合后突破3D 传感摄像头,开启新的增长动力。

(2)封测行业回温迹象明显,下游需求多点开花(长城证券)

根据 SIA数据显示,2019年第一季度全球半导体市场同比下降 5.5%。受到全球半导体产业下滑影响,我国集成电路行业 2019 年一季度增速大幅下降。2019年第二季度我国集成电路产业销售额1774.2亿元,同比增长 14.6%,环比增长 39.3%;其中封装测试业销售额 599.1 亿元,同比增长 5.9%,环比增长 41.6%。二季度集成电路产业与封测产业景气度回升,环比增速接近 40%,供需调整接近尾声。

随着 5G 商用、半导体与 AI技术融合对数据中心需求的大幅增加、AI与 IoT 技术融合对智能终端产品的不断革新、存储器需求的恢复增长、汽车电子对高可靠性集成电路产品需求的提高,预计 2019年下半年半导体封测行业将逐步回暖。

(3)安防传感器:稳定增长的下游需求市场(国海证券)

2015年国内安防市场规模4860亿元,预计到 2020年可以达到9952亿元,年复合增长率约 15%。在安防领域内,视频监控占比较高,2016年国内视频监控 962亿元,预计到2019年可以达到 1320亿元。CMOS 图像传感领域的各大设计公司逐步突破夜间图像识别技术,提高了安防镜头的普及度,从而拉动传统视频监控升级换代的需求,也为传感器晶圆级封装技术提供更大市场空间。

核心逻辑(长城证券):公司晶圆级芯片尺寸封装技术持续领先,我们看好公司传感器封装业务下游需求多点开花,有望迎来业绩拐点,预计公司 2019 年-2021 年的归母净利润分别为 0.75/1.31/1.85 亿元,EPS 为0.33/0.57/0.81元,对应PE分别约为61X、35X、25X,给予“强烈推荐”评级。



                                 
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万亿专项债额度提前下达,基建投资有望稳步提升                   
                                 

※政策风向

1、据搜狐网,互金整治领导小组和网贷整治领导小组近日联合召开的加快网络借贷机构分类处置工作推进会明确,下一阶段要坚定持续推进行业风险出清,将稳妥有序化解存量风险、多措并举支持和推动机构良性退出或平稳转型作为重点,切实保护投资人合法权益。

评估:今年以来,受监管加码,网贷行业风险持续出清。数据显示,截至10月末,全国纳入实时监测的运营网贷机构数量降至427家,比2018年末下降59%;借贷余额比2018年末下降49%,出借人次比2018年末下降55%;行业机构数量、借贷规模及参与人数已连续16个月下降。展望后市,在P2P市场规范化后,民间借贷平台的资金服务能力大幅降低,服务中小微企业的责任再次落到银行等传统金融机构身上,普惠金融或将成为未来银行业务发展的重点,叠加国家政策对惠普金融领域的扶持,相关受益概念值得留意

2、据新浪网,近日,全国信标委生物特征识别分技术委员会换届大会在北京举办,会上由商汤科技担任组长单位、27家企业机构共同组成的人脸识别技术国家标准工作组正式成立,人脸识别国家标准制定工作全面启动。

评估:人脸识别技术国家标准工作组的成立,标志着我国人脸识别技术国家标准制定工作正式开启,人脸识别产业有望迎来加速发展。产业层面来看,目前我国人脸识别产业主要聚焦在下游经营场景的开拓上。其中以支付宝和微信为代表的互联网巨头近年来持续加码刷脸支付,通过推出刷脸支付机具,给予优惠奖励政策等手段,不断开拓刷脸支付市场。未来随着人脸识别技术应用场景的不断丰富,具备领先的算法技术背景与渠道应用场景优势的企业或将率先受益

3、据搜狐网,在日前的华为MatePad发布会结束之后,华为消费者业务CEO余承东表示,“我们想跟别人做不一样的,做技术领先的东西。”同时指出,“目前我们无线耳机FreeBuds3的销量供不应求,一直在加紧生产。”

评估:有数据显示,2019年第三季度,真无线(TWS)耳机的全球市场规模达到了3300万台(约合41亿美元),同比增长22%。按地区市场划分,美国占全球市场的31%,而中国市场扩张明显,第三季度增长了44% 。当下消费电子领域,智能手机行业由于5G新机尚未完全放量,仍处于蓄势待发的状态,真无线耳机(TWS)有望成为未来两三年内消费电子投资主线。而较高的行业集中度叠加快速增长的市场空间,有望催化TWS耳机生产企业业绩快速增长

4、据财政部,为贯彻落实党中央、国务院决策部署,加快地方政府专项债券发行使用进度,带动有效投资支持补短板扩内需,经国务院同意,近期财政部提前下达了2020年部分新增专项债务限额1万亿元。

评估:本月中旬国常会已要求降低部分基础设施项目最低资本金比例,专项债和资本金“双管齐下”,有助于提高后续资金的投资撬动作用,基建投资回暖预期增强。值得关注的是,去年四季度大型央企普遍负增长,而今年大型央企前三季度业绩同比增速已达到15.68%,随着9月以来地方申报进一步提速、行业业绩反转、叠加年末中央经济工作会议的催化,基建相关板块有望迎来年底攻势,相关规划较为清晰的铁路、城轨、公路等细分领域可能更为受益。


※关联市场

1、周四,沪指缩量跌0.47%失守5日线,麦克奥迪上演天地板。

评估:周四市场反复震荡调整,整体相对呈现深强沪弱、创业板表现优于主板的局面,收盘上证指数失守2900点关口。消息面建议继续重点关注中美经贸谈判后续进展;外围市场特别是美股持续表现强劲屡创新高有望提振A股投资者情绪及信心。策略上,中线逢低关注金融、消费医药、科技、新能源锂电池、文娱传媒、国企民企混改等。


备注:

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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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两市机构资金合计净流出118.49亿元                 
                                 
11月28日,截止收盘,两市机构资金合计净流出118.4923亿元,61个行业中有8个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:家电行业(1.05亿)、农牧饲渔(1.04亿)、公用事业(9946万)、综合行业(7012万)、专用设备(6282万);
机构重点抛售:电子元件(-17.4亿)、软件服务(-9.13亿)、酿酒行业(-5.83亿)、通讯行业(-5.12亿)、房地产(-4.93亿);
个股方面,11月28日机构净流入前五的股票分别为:格力电器(2.14亿)、漫步者(1.65亿)、联创电子(1.60亿)、佳禾智能(1.38亿)、矩子科技(1.05亿);
机构净流出前五的股票分别为:华天科技(-3.01亿)、领益智造(-2.60亿)、中国平安(-2.53亿)、贵州茅台(-2.38亿)、欧菲光(-1.96亿)。


                        

三星医疗签订1.84亿元智能电表合同                 
                                 
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机构评级:一周最具上涨潜力20股
据博览财经大行研报平台统计,近一周157只股被机构给予买入评级,其中25股被给予明确上涨上升空间。其中羚锐制药目标涨幅最大,预计目标价17.68元,涨幅67.58%;潞安环能紧随其后,预计目标价10.1元,涨幅44.29%。
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                                           投资日历
                 



11月29日投资日历                 
                                 
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