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每日A股大参考2019.12.10

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发表于 2019-12-10 08:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
【大智慧财富版破解版】
区间震荡格局未改,关注高低位切换!》周一(12月9日),沪深两市呈现窄幅震荡走势,近期活跃的科技板块开始震荡分化,以水泥、钢铁为代表的周期股交投回暖,两市个股涨跌互半。沪指收盘微涨0.08%,创业板指收盘下跌0.33%。
整体来看,两市再度呈现高低估值切换迹象。随着热门科技概念的分化,创业板调整压力显现。低估值周期板块以及调整已久的软件股开始反弹。目前沪指5日均线拐头向上,短期反弹趋势仍在,不过受制于上方半年线的压制,预计短期维持窄幅震荡的概率较大。创业板由于短期涨幅过大,技术调整是正常需求,预计后市维持区间震荡为主。在目前的成交水平下,突破前期高点的难度仍大。
从周一的市场走势来看,上周末政治局会议传递的“稳增长”信号并未带来市场情绪根本性的好转,接下来市场偏好的回升仍需要关注政策窗口(中央经济工作会议)对市场预期的牵引。因为历来12月政治局会议有关经济部分的新闻稿都相对简短,对重要政策大都没有详尽的阐述。而即将召开的中央经济工作会议将对来年经济工作定调,届时市场对于宏观经济政策的预期或将更加明朗。
值得注意的是,周一北上资金全天净流入33.91亿元,连续18日净流入。近一个月来北上资金净流入约600亿,彰显了外资对于A股市场中长期趋势的乐观预期。在MSCI扩容节奏尚不确定的情况下,仍有机构预计,2020年外资净流入规模在2500-3500亿元。
总之,重要会议对市场情绪的提振较为有限,指数的区间震荡格局未改。存量博弈下,预计短线市场继续维持窄幅震荡。目前两市出现高低估值切换迹象,短线需要警惕热门题材的调整风险。策略上,把握周期、汽车、传媒、软件、军工。



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周二情报精选                 
                                  政经证金

【新闻联播】

●领导层对军队老干部工作作出重要指示强调 珍惜光荣历史 永葆政治本色 为推进强国兴军凝聚强大正能量
●领导层同欧洲理事会主席通电话
●决策层对国家石油天然气管网集团有限公司成立作出重要批示
●商务部:将制定行动计划 推进贸易高质量发展

【重要消息】

社科院:预计2020年中国经济增长6%左右
中美贸易谈判后续走势不确定性仍存
●银保监会:全力打好防范化解金融风险攻坚战
●商务部:探索跨境服务贸易负面清单管理制度 有序推进服务贸易领域对外开放
●发改委:符合电力规划并履行按权限核准等程序的新增区域共用网络投资 纳入可计提收益的有效资产范围
●北向资金9日净流入近34亿元 净卖出海康威视4.17亿元
●证监会发文警示证券公司接受第三方资讯外包服务风险 要求把关资讯服务商资质

行业概念

1、华为VR Glass开启预售  产业高成长可期
相关上市公司:歌尔股份(002241)、北京君正(300223)

2、错峰生产叠加稳增长双轮驱动  多地水泥价格大涨
相关上市公司:海螺水泥(600585)、华新水泥(600801)

3、“数字货币”渐行渐近  产业前景可期
相关上市公司:科达股份(600986)、四方精创(300468)

4、前10月光伏产品出口额增32.3%  行业景气回升可期
相关上市公司:隆基股份(601012)、通威股份(600438)

个股情报

新股:嘉必优

可转债申购:暂无
可转债上市:暂无

晚间私募传闻:

长盈精密:为5G手机提供了RF连接器等产品
莱宝高科:为满足车载触摸屏等订单短期增加需求而增加招聘
宜安科技:有向索尼耳机批量供应液态金属零部件
鹏辉能源:已加大电子烟电池市场开发力度

定增&重组

华钰矿业:拟公开发行不超4.1亿元可转债
小康股份:拟1亿元收购新康国际100%股权
江西铜业:拟以11.159亿美元收购PCH100%股权
天汽模:公开发行可转债申请获证监会核准批复
汇金科技:终止重大资产重组事项

业绩与分红

增持&减持

天和防务:实控人提前终止减持计划并发起新减持计划
日盈电子:股东韩亚伟拟减持不超3%股份
富祥股份:股东富祥投资拟大宗交易减持不超3%股份
上海钢联:控股股东拟减持不超3%股份
妙可蓝多:股东刘木栋拟减持不超1%股份
璞泰来:部分董监高拟合计减持不超1.86%股份
安记食品:控股股东方面拟合计减持不超4.56%股份
渝农商行:12名董事高管拟增持以稳定股价
通裕重工:监事会主席拟增持不低于200万股公司股份
红日药业:控股股东增持公司股份比例达6%


                        

两市涨跌不一 数字货币概念领涨                 
                                  【盘面要点回顾】
1、三大股指全天涨跌不一,沪指收涨0.08%,创业板指收跌0.33%。
2、数字货币、水泥、钢铁、煤炭等板块领涨,农业、医药商业、医疗器械、白酒等板块跌幅靠前。市场总体保持平衡,周期股走强,个股涨跌对半,成交量有所放大。
3、消息方面,近期人民币出现快速升值,北向资金持续净流入,央行超量续作MLF等因素对大盘支撑作用较大。大盘技术面有所走稳,预计仍有望延续震荡企稳态势,重点关注量能变化。
【今日头条回顾】
事件:据海关总署,中国11月出口(以美元计)同比降1.1%,预期增0.6%,前值降0.9%;进口增0.3%,预期降1.7%,前值降6.4%;贸易顺差387.3亿美元,前值428.1亿美元。
点评:
11月出口连续第四个月同比负增长,表面外需形势并没有明显好转,但进出口市场结构进一步改善,市场多元化趋势较为明显。
具体来看,当月我国对美国出口降幅进一步扩大、对欧盟出口转负,但对新兴经济体出口大多改善,尤其是对东盟出口同比增速高达双位数,一方面表明出口目的地更加多元化,对美国市场依赖性在下降,另一方面也可能反映了一定程度的规避关税的转口贸易行为。
同时,进口反弹较为明显,由降转升,主要得益于国内稳增长措施进一步加码,加之天气较暖的因素,各地基建开工较为充分,拉动进口快速反弹。
展望后市,贸易磋商进展仍会影响短期外贸节奏,但未来低基数或对贸易相关数据起到一定支撑,2020年可能将维持小幅正增长。
具体到A股上,由于我国对欧盟和东盟等主要市场进出口增长,对“一带一路”沿线国家进出口增速高于整体,相关受益概念值得留意。
【复盘总结】
观点:指数维持区间震荡
1.创业板前高附近压力仍大
2.高层会议定调政策窗偏好,后续热点轮动将加速
3.年末流动性有所缓解,但拉锯仍将继续
题材方向:科技股、军工、黄金


                        

【涨停分析】                 
                                  2019年12月9日,两市共36只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少19只。三大指数全天涨跌不一,沪指收涨0.08%,创业板指收跌0.33%。以下为部分精选涨停个股分析:
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消费电子狂欢之后,这一细分有望接棒!                 
                                 

【题材前瞻】

国产软件

政策评估:★★★★☆

在5G应用拉动下,一些行业的应用将有望真正落地并迎来快速增长期。同时,以华为为代表的科技巨头与A股计算机公司合作越来越紧密,从而带动我国科技公司自主能力和核心竞争力不断提升与加强。未来2-3年,A股计算机公司将迎来一批千亿市值公司,2020年将出现稳定站上千亿的龙头公司。

市场评估:★★★☆☆

板块偏好回归,前期龙头或有修复。

强势龙头:东方通(300379)

公司是中国国产中间件的开拓者和领导者,市场份额处于明显领先地位。公司是华为第一批重点合作的中间件厂商,其应用服务器中间件Tongweb产品已入驻华为云商城;此外,东方通布局云化产品多年,基于细分市场需求推出多个云化中间件产品,积极拓展云中间件业务。

操作策略:华创证券陈宝健,邓芳程在《基础软件收入高增长,国产替代空间广阔》(2019-11-7)一文中给与增持评级。预期价格为54.3元。

风险提示:公司短期投入压力较大;市场推广不及预期。


【金股池】

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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



数字货币再下一城,产业链机会如何把握?                 
                                 

由人民银行牵头,工、农、中、建四大国有商业银行,中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商共同参与的央行法定数字货币试点项目有望在深圳、苏州等地落地。本次试点计划分为两个阶段,今年底是一个阶段,在小范围场景封闭试点,明年为第二个阶段,在深圳大范围推广。

天风证券认为,数字货币基础设施新增量主要在数字货币核心/数字货币PKI认证/数字钱包APP,市场空间近200亿元。考虑产业进度,相关公司2020年相关试点订单落地值得期待。

投资观点:

(1)数字货币的主要目标是推进人民币国际化(中泰证券《央行数字货币的本质:金融维度与技术维度》-20191104)

央行发行数字货币的主要目标是保护货币主权,推进人民币国际化,其他目标如支付工具、金融监管工具及货币政策工具的作用比较次要。

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央行大规模推广数字货币与Libra进展高度相关。Facebook在全球范围拥有23亿的月活用户,其发行数字货币的Libra如果被广泛使用,会削弱法币的地位和影响力。考虑到目前Libra挂钩的篮子货币中没有人民币,这将进一步增强美元的国际影响力,抑制人民币国际化进程,所以央行必须有所准备,加快数字货币的研发和实施速度,把握央行数字货币的先机,保护货币主权。

(2)数字货币影响深远,基础设施先行(天风证券《周观点:定量测算数字货币产业链机会,再融资宽松利好细分龙头》-20191110)

高层不断发声,区块链与数字货币不是概念,而是蕴含巨大机会的产业新蓝海。预计区块链大概率率先应用在银行,而数字货币或将最快落地在基础设施。

参考央行相关专利,数字货币基础设施新增量主要在于三个,数字货币核心/数字货币PKI认证/数字钱包APP。根据测算,市场空间近200亿元。其中,认证系统用于对银行数字货币系统和用户数字钱包之间的交互提供认证。基于此,看好2020~2021年区块链在数字货币,在基础设施层面的落地。考虑产业进度,相关公司2020年相关试点订单落地值得期待。

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相关标的(天风证券《周观点:定量测算数字货币产业链机会,再融资宽松利好细分龙头》-20191110):格尔软件、长亮科技、数字认证、神州信息、科蓝软件。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
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国产企业网ICT综合服务商龙头,云计算终端业务加速渗透,业绩有望持续超预期!                 
                                 
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战略方向:公司通过经营战略层面统一规划,建立了母子公司协同分工、一体化经营的业务架构。企业级网络设备领域,子公司锐捷网络中国企业网市场综合排名第三位,是企业网市场的民族领先品牌。数据中心交换机在阿里巴巴、腾讯、今日头条和美团等互联网企业得到规模应用,同时积极拓展海外业务。计世资讯报告,锐捷网络的云课堂在中国虚拟化计算机教室解决方案中份额75.7%,连续三年以绝对优势位列第一。云计算业务领域,升腾资讯瘦客户机连续7年亚太市场 (除日本外) 第一名, 占国内市场份额48.6%,自研桌面云。在数字娱乐领域,子公司星网视易是中国最大的 KTV 视频应用产品和系统解决方案提供商,稳坐KTV 娱乐点播市场第一,近两年引领KTV 行业互联网转型。支付业务上,升腾资讯智能POS实现跨越式发展,跃升全球第三大POS供应商,拉卡拉第一大POS 供应商。通信业务上,融合通信产品和大中型企业的统一通信解决方案也独具特色。

公司2019年前三季度实现营业收入 59.93 亿,同比下降 3.11%,归属上市公司净利润4.80 亿元,同比增长 19.35%,扣非后归属上市公司净利润4.34亿,同比增长 37.08%。公司在 18Q3 基数较大的基础上实现较好增长,综合毛利率 41.38%,同比大幅提升 6.17 个 pct,环比提升 3.04 个 pct。从上半年来看毛利率较低的通讯产品和其他业务下降,导致总收入的下降,重点业务企业级网络设备和瘦客户机分别增长 19.56%和 46.97%,Q3毛利率持续大幅提升也侧面印证了产品结构的变化。

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投资要点:

(1)中标中移动路由交换机集采,运营商高端市场取得突破(中泰证券)

本次集采产品为高端路由器、BRAS和高端三层交换机,预估采购规模高端路由器 7425 台、BRAS 设备 107 台 U 面、26 套 C 面、高端交换机 4662 台,预计本次采购需求满 足期为一年。此次中标四家供应商均为国内厂商,市场对锐捷在运营商招标的预期较低,此前公司在电信交换机市场中低端为主,这次公司在中移动高端交换机市场取得了突破。具体看中高端交换机只有锐捷和华为入围,锐捷在高端 交换机 1档(标包五)投标价 20060 万(数量为 1667 台),份额为 70%,高端交换机 2 档(标包六)投标价 19123 万元(数量为 2995 台),份额为 30%,合计金额 1.98 亿元,与华为份额相当,反映了公司产品竞争力和研发实力的 提升。我们预计公司在交换机和云终端市场会持续有超预期的拓展。

(2)国内领先的政企网络解决方案提供商,数据中心交换机获得云计算互联网公司规模应用 (中泰证券)

子公司锐捷网络企业级网络产品线齐全,涵盖交换机、路由器、网关、防火墙、无线全产业链,与思科、华为、华三等品牌形成不同细分行业的差异化竞争,研发实力和品牌影响力逐步提升。公司加大研发投入,数据中心 交换机、云课堂产品线取得较快的增长。数据中心交换机在阿里巴巴、腾讯、今日头条和美团等互联网企业得到规模应用,同时积极拓展海外业务。在海外设立了马来西亚全资子公司、土耳其全资子公司,设立全资日本子公司。据计 世资讯数据,锐捷网络的云课堂在中国虚拟化计算机教室解决方案市场中份额为 75.7%,连续三年以绝对优势位列竞争厂商第一名。IDC 报告显示,锐捷网络的以太网交换机在中国市场以 8.4%的份额排名第四。未来国内有望诞生出 对标美国  Arista 网络的企业,锐捷网络作为国内二线交换机龙头,将迎来新的成长机遇。

(3)升腾资讯瘦客户机和桌面云国内第一,再论瘦客机的价值(华泰证券)

戴尔为什么花 10亿美元收购 Wyse?我们认为最重要的有两点:首先,戴尔认识到瘦客户机与 PC 市场规则不同,专利和渠道投入需要投入大量的时间精力;其次,IT 架构集中化时代,瘦客户机对传统 PC 替代效应趋势显现。IDC 报告显示,2018年升腾瘦客户机以 48.6%份额位列中国第一,智能终端全面入围工、农、中、 建、交、邮储六大商业银行。我们认为瘦客户将成为云计算时代重要的 PC 终端形式,其安全性、低功耗、灵活部署、集中管理的优势逐步凸显,在金融、政府、教育、医疗领域有广泛应用空间,窗口单位已经开始用瘦客户机取代台 式机。我们预计未来三年瘦客户机在企业级终端市场的渗透率有望从目前的8%左右提升至 15-20%。升腾云桌面推出采用龙芯、兆芯、华为鲲鹏等国产化芯片的安全可控的国产化云桌面解决方案,来满足客户需求,多次中标入围中 央国家机关信息类采购项目,在安可市场大有可为。

核心逻辑(华泰证券):我们看好公司在5G云化趋势下的成长机遇,我们预计公司19~21年EPS分别为1.21/1.51/1.85元,维持目标价36.30~38.72元,维持“买入”评级。



                                 
                                           热点聚焦
                 



国家石油天然气管网集团有限公司将迎来正式挂牌                 
                                 

※经济数据

1、据中国水泥网行情数据中心消息,近期,浙江、江苏、福建等地水泥价格迎来大涨,江浙两地水泥价格逼近600元/吨,福建水泥价格在经历本轮上涨之后,今年下半年累积涨幅已经达到200元/吨左右。

评估:11月开始,北方地区陆续进入错峰生产季,日前山东、山西、甘肃、新疆、陕西等北方十省陆续发布了2019-2020年采暖季水泥企业错峰生产方案,其中最多停窑天数长达7个月。受供给减少影响,近期多地水泥价格接连上涨,河南地区水泥价格甚至刷新了历史高点。目前来看,四季度水泥价格有望继续上涨,行业四季度盈利有保障,相关受益概念值得留意


※政策风向

1、据新浪网,日前备受关注的国家石油天然气管网集团有限公司将迎来正式挂牌,新组建的国家油气管网公司列入国资委监管的中央企业系列,国资委、中石油、中石化和中海油持股比例分别为40%、30%、20%、10%。

评估国家石油天然气管网公司的正式挂牌,标志着石油天然气管网运营机制市场化改革迈出了关键一步。我国天然气市场发展迅速,2018年消费总量已达到2803亿立方米,但管网等基础设施能力却是薄弱环节。成立管网公司后,管网建设纳入统一规划,将大幅度的提升管网设施利用效率,从而提升油气供应保障能力。管网公司的正式挂牌成立对于产业链上中下游均有所拉动,其中管道及勘探开采设备环节将直接受益于管网建设需求的提升,此外公平入网也将促进常规天然气公司合理竞争

2、据新浪网,华为VR Glass日前开启预售,售价2999元,并定于12月19日正式开售。据悉,华为VR Glass具有3D音效、IMAX巨幕、透气遮光面罩和全场景VR体验。

评估:虽然5G离大面积商用还需要时间,但其低时延、高可靠、低功耗的特点助力VR行业突破了诸多技术上的难关。有数据显示,2019年第一季度AR/VR头显全球出货量达到130万台,同比增长27.2%,这是AR/VR头显销量在经历2018年度下滑之后出现的首次增长,侧面反映出VR市场正在回暖。目前,我国虚拟现实产业正处于蓬勃发展期,5G、云计算、大数据等相关产业的连锁带动效应明显,产业链中存储、镜头等核心环节具备技术及规模优势的企业将更为受益

3、据财经网,日前由人民银行牵头,工、农、中、建四大国有商业银行,中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商共同参与的央行法定数字货币试点项目有望在深圳、苏州等地落地。

评估近期多位高层不断为数字货币发声,随着舆情的不断发酵,预计央行发行数字货币或许已经不远。短期来看,数字货币能够降低实体货币的高成本,并增强对交易过程中信息的把握;长期来看,数字货币有望丰富货币政策工具,促进跨境流转支持人民币国际化,增强资金流转效率并降低信用风险。全球来看,我国有望成为首个发行数字法币的主流经济体。具体到A股上,区块链产业或将受益于我国央行数字货币研发,行业前景乐观。短期来看,区块链有望成为近期市场追捧的主题性机会


※关联市场

1、周一,沪指6连阳,科技股表现分化。

评估:受重磅会议加码基建的消息影响,周期股(钢铁、地产)明显回暖,中小盘股表现优于大盘股,结构分化较为严重,TMT板块持续成为市场的焦点,但热度有所下降。投资方向上,建议短线投资者控制科技股的仓位,谨防强势股的补跌着重关注受益于5G换机预期的手机产业链和受益于国家发展战略的DRAM闪存等“硬核科技”等。同时适度配置黄金、稀土等有较强避险属性的品种,以应对潜在风险的冲击。中长线投资者可继续关注受益周期回暖与估值修复的周期品种,如房地产、钢铁、建材等。


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消息面利好A股市场
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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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两市机构资金合计净流出139.04亿元                 
                                 
12月9日,截止收盘,两市机构资金合计净流出139.0352亿元,61个行业中有11个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:软件服务(7.12亿)、房地产(2.86亿)、工程建设(2.68亿)、钢铁行业(2.42亿)、煤炭采选(2.20亿);
机构重点抛售:电子元件(-30.9亿)、医药制造(-19.1亿)、保险(-9.57亿)、通讯行业(-9.20亿)、化工行业(-7.05亿);
个股方面,12月9日机构净流入前五的股票分别为:指南针(3.50亿)、中国软件(2.88亿)、紫金矿业(2.00亿)、中国建筑(1.92亿)、N卓易(1.90亿);
机构净流出前五的股票分别为:中国平安(-8.60亿)、创力集团(-7.80亿)、恒瑞医药(-5.39亿)、立讯精密(-4.39亿)、领益智造(-3.30亿)。


                        

全通教育控股股东拟转让9.1860%的股权给中山发展                 
                                 
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机构评级:一周最具上涨潜力20股
据博览财经大行研报平台统计,近一周403只股被机构给予买入评级,其中33股被给予明确上涨上升空间。其中伯特利目标涨幅最大,预计目标价33.34元,涨幅63.11%;荣盛发展紧随其后,预计目标价13.29元,涨幅55.44%。
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12月10日投资日历                 
                                 
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