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情报精选：大幅拉升！关税谈判，突传利好；人民币创新高；创业板、恒生指数，重磅调整！半年，7300亿港元

1、当地时间6月29日深夜，加拿大宣布取消数字服务税，以推进与美国更广泛的贸易谈判。加拿大方面称，将恢复与美国的贸易谈判，以期在7月21日前达成协议。消息传开后，美股期货大幅拉升，汇率市场上，加元短线拉升，美元小幅跳水。

3、6月30日，在岸人民币兑美元收盘报7.1656，较上一交易日上涨34点，创2024年11月8日以来新高。在岸人民币兑美元6月升值0.41%，二季度累计升值1.2%，上半年累升1.86%。

5、据国务院国资委消息，我国首个“高端有色金属材料创新联合体”发布年度工作报告。该联合体已组建26个攻关团队，重点在航空航天、电子信息、汽车船舶等多个关键领域，为国家各类重大任务提供支撑，并取得关键性进展。其中，成功突破C919大飞机铝合金残余应力控制等8项共性关键技术，解决18项“卡脖子”技术，荣获有色金属材料领域国家科技进步奖二等奖1项、国防科技一等奖1项。

7、从国家电网了解到，截止到6月30日，今年国网经营区域内140项迎峰度夏重点工程全部建成投运，将为保障今夏电网安全运行和电力可靠供应提供有力支撑。

9、工信部公开征集对《集成电路电子设计自动化工具 系统级互联网表》等65项行业标准计划项目、《可穿戴电子设备与技术 电子纺织品 导电纱线基本属性测量方法》等23项推荐性国家标准计划项目的意见。

11、据网络平台数据，截至6月30日21时，2025上半年（2024年1月1日-6月30日）累计总票房报收292.36亿，同比增长22.89%，观影人次6.40亿，放映场次7053.9万，平均票价45.6元，6部影片破5亿，《哪吒之魔童闹海》以52.8%的票房占比强势领跑上半年票房榜。

市场

2、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第8号——轻资产、高研发投入认定标准》发布，明确了“轻资产、高研发投入”企业认定标准的适用范围、具体认定标准、负面情形、信息披露要求、核查要求以及募集资金监管要求等事项。

4、6月30日，南向资金净买入52.2亿港元。今年上半年，南向资金累计净流入港股市场近7300亿港元。随着南向资金持续流入，港股流动性显著改善，港股与A股的流动性差距迎来趋势性收窄，而作为南向资金核心增配方向之一的港股银行板块，成为AH溢价率大幅下降的最大推手。

6、A股2025年上半年日均成交额较去年增3成，50亿以下市值股平均涨26%。从上半年市场表现来看，主要股指全线上涨。其中沪指上半年涨2.76%，北证50指数大涨39.45%一度创出历史新高，国证2000指数涨超10%。全市场3700多只个股上半年上涨，逾百股涨超100%，化工股联合化学大涨440%，问鼎上半年“股王”，舒泰神以403%涨幅位居第二，ST宇顺（355%）、ST信通（304%）紧随其后，北交所九菱科技、路桥信息、七丰精工挤入前十。

8、今年以来，稀土永磁行业迎来一波产能扩张热潮，包括厦门钨业、金力永磁、宁波韵升、英思特、英洛华在内的多家头部稀土永磁企业宣布产能建设项目新进展。业内表示，战略卡位稀土新材料赛道有助于公司扩大业务规模，促进市场份额的提升。随着高端产品占比提升，公司毛利率结构有望持续优化，盈利能力将得到增强。行业预计到今年“金九银十”时期，稀土价格可能会迎来上涨空间。

1、“京东发言人”微博30日发布《关于京东稳定币产品及业务合作不实信息的严正声明》。声明指出，我们近期关注到某些企业发布有关和京东币链展开合作的信息，存在失实情况，误导了行业和公众舆论。目前京东币链科技并没有开始发行稳定币，也没有设立任何相关社区，目前所有获取京东稳定币的信息均涉嫌欺诈。

3、据上海有色网了解，为破除“内卷式”竞争，近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30％，此外部分玻璃企业堵口计划开始增多，预计后续国内光伏玻璃供应量将快速下滑，国内供需失衡的状况将获得改善，预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右。

5、作为将低空有人和无人驾驶航空器一体化管理的省级低空飞行服务机构，江苏省低空飞行服务中心向社会开放服务。此中心将低空有人和无人驾驶航空器一体化管理，既为全省低空空域管理各方提供支撑，也为低空飞行用户提供飞行申报、航线规划、气象情报等各类服务。

1、据财联社消息，6月30日，商务部网站公布“反倾销期终复审裁定”，宣布：自7月1日起，对原产于欧盟、英国、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷继续征收反倾销税，实施期限为5年。

点评：制造业和非制造业的回升对大盘有一定的积极支撑作用。制造业中，装备制造业、高技术制造业和消费品行业PMI表现较好，相关板块或受益，如高端装备制造、电子信息等。非制造业中，建筑业的回暖对建筑建材等相关板块形成利好。

公司

银座股份：公司管理部分门店售卖泡泡玛特、AI学习机等商品

博思软件：数字货币业务暂未支持跨境支付及稳定币业务

万泰生物：目前公司获批的九价HPV疫苗生产线的设计产能为2000万支/年

金财互联：与阿里巴巴无财务方面的业务合作

鸿路钢构：自主研发的焊接工业机器人已经少量对外销售

旭光电子：公司大功率电子管产品已配套应用于可控核聚变装置

瑞德智能：目前公司的泳池机器人、炒菜机器人已量产

天奈科技：公司在固态电池领域CNT供货量占据市场绝大部分份额

蓝思科技：本次全球发售H股基础发行股数为2.62亿股

中国长城：挂牌转让湘计海盾持有的长城银河40%股权已完成

朗迪集团：拟以不超1.21亿元收购聚嘉科技不超过20.1667%股权

西点药业：询价转让价格为24.69元/股

中信证券：发行不超300亿元永续次级公司债券获注册批复

亿纬锂能：公司已向香港联交所递交H股发行并上市的申请并刊发申请资料

中金岭南：收购控股子公司少数股东股权

严牌股份：拟290万欧元收购TTL及TTL管理公司100%权益

广汇能源：以7.5元/股转让合金投资20.74%股权

东软集团：终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

金鸿顺：终止筹划重大资产重组事项

金浦钛业：拟购买利德东方控股股权 股票停牌

罗普斯金：拟收购中城绿脉65%股权

重大投资&合同

中天科技：全资子公司中标多个海洋能源项目 金额合计约17.22亿元

联得装备：中标京东方第8.6代AMOLED生产线项目

耐普矿机：签订1.35亿元标准供货合同

中超控股：子公司及控股子公司中标国家电网公司项目 中标金额共计4.02亿元

普利特：拟10亿元投建基地 项目二期生产应用于人形机器人等非汽车线的改性塑料产品

汇中股份：与Almaviva Bluebit公司签署战略合作协议 开拓全球超声水表市场

复星医药：控股子公司复宏汉霖与FBD签署许可协议

弘信电子：两家控股子公司签署合计3.73亿元算力合同

中国中铁：下属三局联合中标中吉乌铁路项目 合同金额合计约53.43亿元

深圳能源：控股子公司拟63.32亿元投建妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程项目

业绩&分红

潍柴重机：预计2025年上半年净利润同比增长40%-60%

翰宇药业：上半年预盈1.42亿元至1.62亿元 原料药出口持续放量

华致酒行：收到1310.4499万元政府补助

广誉远：控股子公司收到政府补助755.21万元

新中港：拟以4000万元至8000万元回购公司股份

中国交建：拟以5亿元至10亿元回购公司A股股份

同益中：部分董事、高级管理人员及核心技术人员拟减持股份

南亚新材：董事、监事拟减持公司股份

维科技术：股东于6月19日至24日期间减持35.1万股 本次减持股份计划尚未实施完毕

海天瑞声：股东贺琳及其一致行动人中毅安拟减持不超2.95%公司股份

海正生材：股东中石化资本拟减持不超过1.74%公司股份

宸展光电：高管徐可欣计划减持不超0.02%公司股份

赫美集团：持股5%以上股东元程序基金计划减持不超过3%的公司股份

通富微电：国家集成电路产业投资基金股份有限公司累计减持公司1%股份

何氏眼科：先进制造基金拟减持不超2%公司股份

每日复盘




市场全线反弹，指数或将震荡！
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市：沪指仅调整一个交易日即强势反弹，显示出市场的韧性，接下来市场有望延续指数震荡、热点轮动的风格。

【消息】据统计局，2025年6月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.7%、50.5%和50.7%，比上月上升0.2、0.2和0.3个百分点，三大指数均有所回升。

制造业PMI回升0.2个百分点，但仍位于荣枯线下方。具体来看，两因素推动数据回暖：（1）产需指数均回升至荣枯线上方，得益于以旧换新等财政刺激政策落地及“关税战”降温，制造业生产活动加快，市场需求有所改善，食品饮料、专用设备等行业产需释放较快；（2）价格回升，得益于国际原油价格上涨，6月原材料购进价格指数和出厂价格指数均环比回升1.5个百分点。

展望后续，随着外部环境改善及内部财政政策接力，二季度经济数据或表现不弱。一方面，外需回弹，中美贸易摩擦转向进入和谈阶段，抢出口支撑机电、电子等行业利润；另一方面，内需延续弱复苏，“两新”、“两重”仍为政策聚焦的发力点。由于二季度经济预期不弱，大幅增量政策出台的迫切性相对较低，关注7月底重磅会议新的定调。

根据Choice数据库，高端制造及建筑建材相关概念股包括：三一重工（600031）、派克新材（605123）、蓝英装备（300293）、东方雨虹（002271）等。

2025年6月30日，两市共92只个股涨停，比上个交易日增加32只。两市强势反弹完美收官，三大指数收涨，创业板领涨。沪指涨0.59%，深成指涨0.83%，创业板指涨1.35%。以下为部分精选涨停个股分析：

题材前瞻




光伏玻璃计划减产30％

光伏概念

为破除“内卷式”竞争，近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30％，此外部分玻璃企业堵口计划开始增多，预计后续国内光伏玻璃供应量将快速下滑，国内供需失衡的状况将获得改善，预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右。

展望下半年，136号文加速电力交易的市场化进程，加大新能源电价的不确定性，抢装结束后，下半年国内新增光伏装机规模将有所回落。预计去库存和去产能仍是主基调；中期来看，关注“产能出清”和“新技术迭代”两条主线，新技术方面，建议关注BC电池和钙钛矿电池商业应用进展。

光伏玻璃产品全生产链覆盖，专注深耕光伏玻璃，并向产业链上游延伸实现石英石自供，成长速度快于行业，2023年公司光伏玻璃出货12.2亿平，三年CAGR为60%，高于同期50%全球光伏装机增速。公司优质产能储备充足，海外产线前瞻布局，公司已投产能中1000t/d及以上规模窑炉占比达90%，已投及已公告规划产能中，海外产能占比约15%，顺应光伏供给全球化发展趋势。

风险提示：光伏新增装机不及预期；在建及规划项目落地时间不及预期；原材料价格波动。

价值掘金




福莱特（601865）：光伏玻璃计划减产30％，行业有望迎来改善

概念		关注区间		名称	机构	福莱特	光伏	预计去库存和去产能仍是主基调；中期来看，关注“产能出清”和“新技术迭代”两条主线	20250701
300430	中泰证券《计算机行业脑机接口：海内外临床试验迎里程碑，从实验室加速走向产业化-250624》	华鑫证券《诚益通（300430）：康复设备市场广阔，脑机接口布局持续推进-250628》一文中给予“买入”评级	龙芯中科		国产芯片	外部环境的变化给CPU国产替代带来了较好的发展机遇，鲲鹏等芯片处于国产CPU的第一梯队	20250627
603986	甬兴证券《电子行业存储芯片周度跟踪：威刚称DDR4或续涨，AMD发布新AI芯片MI350-250622》	国海证券《兆易创新（603986）：乘AI端侧时代东风，国产存储龙头多条线蓄势待发-250612》一文中给予“买入”评级	恺英网络	游戏	2025年1-5月版号数量分别为136/113/134/127/144款，储备游戏不断丰富	20250625

【操作纪律】

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。

6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




商业化尝试再次大跨越！或刺激三大应用细分领域高增

近日，脑机接口概念的消息催化不断：

与此同时，近日多份研报聚焦脑机接口概念，看多逻辑如下：（1）脑机接口龙头加速刺激行业进展；（2）中美政策层面密集支持脑机接口商业化应用；（3）脑机接口三大应用场景逐渐明确。

关注国内通过技术合作、投资或自主研发等方式，布局脑机接口相关业务领域的公司，以及大厂入局映射下相关的产业链公司。

【核心逻辑】

脑机接口技术仍在攻关突破，医疗应用也仍处于初期试点。作为行业领军者，Neuralink的进展将加速技术标准的建立，并推动竞争对手加快研发进程。

一是临床验证加速推进。7名受试者平均每周使用设备超50小时，通过意念操控机械臂、玩《马里奥赛车》及设计3D模型，验证了高带宽脑机接口的实用性与用户黏性。而脊髓损伤患者即将连接Optimus机械手完成复杂操作，标志脑机接口从医疗康复向人机协同升级。

三是资本市场对脑机接口前景日趋认可。2025年6月Neuralink完成6.5亿美元E轮融资（估值90亿美元），资金用于全球临床试验，推动产业链降本。

2、中美政策层面密集支持脑机接口商业化应用。

Neuralink预计一年内临床试验患者数量实现倍增；而脑再生科技的新一代神经调控芯片获FDA临床试验批件，将与梅奥诊所合作攻关帕金森病治疗。

临床进展方面，我国成功开展首例侵入式脑机接口临床试验，在侵入式脑机接口技术上成为全球第二个进入临床试验阶段的国家，产业成熟度加速追赶。

总之，脑机接口正在从实验室转向可扩展的实用解决方案，预计这项技术将在未来五年内在医疗领域实现商业化，目前该技术尚处于商业化初期阶段，而不同路线的脑机接口技术正在走向或已经进入临床。

3、脑机接口三大应用场景逐渐明确。

据预测，全球市场10年内仍有约100亿美元增量空间，中国市场正加速追赶。而随着脑机接口设备与实际场景结合市场规模将产生“放大效应”，我国综合产业规模有望突破千亿元级别。

而脑机接口技术在医疗康复（神经疾病治疗、功能代偿）、智能交互（AR/VR、智能座舱）、精神健康等高价值下游应用领域的前景已非常明确。

【趋势研判】

【相关标的】

【研报参考】

中泰证券孙行臻《计算机行业脑机接口：海内外临床试验迎里程碑，从实验室加速走向产业化-250624》

海通证券杨林《信息服务行业信息点评：湖北率先落地脑机接口服务价格，医疗领域应用进程加速-250402》

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入12.66亿

晨曦航空（300581）

1.盘面异动：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%。

3.榜史概况：此次是晨曦航空今年第7次上榜。

5.盘面趋势：晨曦航空为军工概念的龙头之一，强势20CM涨停，榜单显示，买一和买三分别为知名游资“中山东路”、“消闲派”的席位，分别净买入1.01亿元、7226.74万元；买二和买五为机构席位，合计净买入1.15亿元；卖二为深股通席位，净买入484.65万元。整体来看，游资和机构大笔买入，大幅提升了公司的人气，但考虑到公司股价的位置较高，投资者需警惕短期波动风险。

国际复材：6月30日公司在大宗交易平台以3.59元／股的价格成交650.00万股，占公司流通股本的0.46%。

恺英网络(002517)

游戏

日前，国家新闻出版署日前公布了6月份游戏审批信息，共计158款新游（147款国产、11款进口）获批，数量创今年单月新高，提振游戏板块估值修复潜力。

版号作为游戏上线运营的关键许可，其数量的显著增加，意味着游戏企业后续可推出的产品增多，业绩增长预期增强。据悉。6月份众多知名厂商产品获批，如腾讯的《穿越火线：虹》等，提升了市场对行业未来营收及利润预期。

展望后市，版号高增、AI技术赋能及政策支持等多重利好下，游戏行业景气度有望继续改善。随着暑期档来临，新游密集上线有望带动板块热度，具备优质产品储备、技术创新及出海能力的企业，或有更好表现。

【核心优势】

公司发行的新作游戏《信长之野望通往天下之道》6月18日在日本应用商店正式上线后，在iPhone免费游戏榜单排名第2，策略类排名第1。出海持续布局。6月18日，公司开发的国产网游《斗罗大陆：诛邪传说》在安卓渠道开启限量不计费删档测试，官网游戏预约人数超300万。6月19日，公司新作《三国:天下归心》的SLG手游正式曝光首个游戏概念PV《入局》，该作有望以“高分红”机制有效应对Z世代玩家痛点，玩法创新有望提升玩家体验。

【研报参考】

华金证券倪爽《出海表现优异，多款新品助力矩阵完善-250622》

投资日历




证监会发布首个信息披露豁免规定，7月1日起实施