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每日A股参考2019.10.29

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发表于 2019-10-29 21:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

【大智慧策略投资破解】《指数量价齐升,关注量能持续性!》周一(10月28日),沪深两市高开高走,受利好消息刺激,区块链板块全线暴走,逾百只概念股封板。受此提振,创业板成为两市领涨先锋,成交量显著放大。两市呈现普涨格局,仅养殖、银行板块走势较弱。创业板收盘上涨1.74%,站上1700关口。
整体来看,大盘量价齐升,短期风险偏好显著回升。沪指一举突破多条均线压制,5日均线拐头向上,打开短期上行空间。创业板成交大幅放量,走势最为强劲。随着市场交投的回暖,沪指后续或将冲击3000点关口。不过指数最终能否稳站3000点关口,还要看两市成交量能否持续放大。近期新股密集发行与限售解禁高峰持续冲击市场流动性预期,两市持续放量存在一定难度。短期策略不宜过于乐观。
从盘面上看,区块链是两市反弹的绝对主力,其对科技股的带动效应也非常明显。目前区块链技术已升至国家战略层面,政策高度毋庸置疑。参考热门政策性题材的历史走势,短期区块链板块持续活跃没有太大问题。但百股涨停的火爆场面大概率不可持续,随着炒作的深入,后市“蹭热点”的公司或有震荡分化风险。短线参与需要保持谨慎。
总之,指数量价齐升,短期风险偏好显著回升,沪指后市将大概率冲击3000点关口。不过成交量仍是指数反弹持续力的关键要素。近期新股发行与限售解禁高峰持续冲击市场流动性预期,后市量能能否持续放大还需要进一步观察。策略上,把握区块链、大金融、基建、创投、养殖。



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周二情报精选                 
                                  政经证金

【新闻联播】

●第七届世界军人运动会在武汉闭幕
●北京大兴国际机场送出首批出境货物
●收入保险将成农业保险重要险种
●欧盟同意英国“脱欧”期限再延三个月

【重要消息】

央行开展600亿元国库定存,实现净投放100亿元
通胀升温制约货币政策宽松节奏
●商务部发布《中国—上海合作组织地方经贸合作示范区建设总体方案》
●市场监管总局、人民银行近日发布《金融科技产品认证目录(第一批)》、《金融科技产品认证规则》
●工信部公布第一批符合印制电路板行业规范企业名单
●证监会同意迈得医疗、祥生医疗、建龙微纳、普元信息等四家公司科创板IPO注册
●商务部公布《2020-2021年度钨、锑、白银出口国营贸易企业申报条件和申报程序》

行业概念

1、国家电网布局区块链   政策东风助力行业高成长
概念股:易见股份(600093)、晨鑫科技(002447)

2、大基金二期正式启动  自主可控加码集成电路
概念股:南大光电(300346)、强力新材(300429)

3、农村生活垃圾处置政策加码  固废产业链受益
概念股:启迪环境(000826)、龙马环卫(603686)

4、福建力推泛在电力物联网  产业迎来建设潮
概念股:远光软件(002063)、国电南瑞(600406)

个股情报

新股:暂无

可转债申购:暂无
可转债上市:暂无

晚间私募传闻:

江海股份:三大类产品今年都将实现盈利
先进数通:已可以对鲲鹏处理器计算平台提供全面支持
顺络电子:5G将拉动高端精密电感等产品量价齐升
汉宇集团:新能源汽车核心部件板块已形成多个产品

定增&重组

东风股份:公开发行可转债申请获核准通过
海容冷链:拟发行不超5.7亿元可转债
华锋股份:公开发行可转债申请获证监会核准批复
上海电力:拟收购两吉新能源投资公司
华能水电:拟19.98亿元收购金中公司11%股权

业绩与分红

沪电股份:前三季度净利润同比增长122%
德赛电池:前三季净利同比增长24%
中科电气:前三季度净利润同比增长68%
青岛啤酒:前三季净利同比增长23%
万向德农:前三季净利增长34%
中兴通讯:预计2019年度大幅扭亏为盈
老板电器:2019年度净利润预增2%-10%
浙江富润:前三季净利增长153%
皖维高新:前三季净利增长118%
宇通客车:前三季净利同比增长11%
口子窖:前三季净利同比增长14%
恒顺醋业:前三季净利增长15%
双汇发展:前三季净利增长8%

增持&减持

龙马环卫:控股股东张桂丰拟减持不超1.92%股份


                        

两市高开高走 区块链概念百股涨停                 
                                  【盘面要点回顾】
1、三大股指全天探底回升,沪指上涨0.85%,创业板指上涨1.74%。
2、数字货币、区块链、网络安全、知识产权、人工智能、ETC等板块领涨,猪肉、银行板块跌幅靠前。题材表现强势,区块链概念超百股涨停,个股普涨,成交量明显放大。
3、中央对于区块链技术高度上的定调再一次印证了当前正处于新科技周期起点,映射到市场层面也带动指数出现了放量上攻,一举助推沪指站上全部中短期均线,在政策持续加码背景下,市场大概率仍会延续时间换空间整理修复格局。
【今日头条回顾】
事件:据国家统计局,1—9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额45933.5亿元,同比下降2.1%,降幅比1—8月份扩大0.4个百分点。
点评:
受工业品价格下跌及销售增速放缓,9月工业企业利润同比继续下跌。
从行业利润来看,前三季度下游消费品类行业涨少跌多,其中汽车降幅继续收窄;中游装备加工类行业涨少跌多,其中电子大幅回升转正;上游原材料类行业涨跌互现,但钢铁降幅继续扩大。总的来看,前三季度工业利润降幅呈现收窄态势,其中,一季度下降3.3%,二季度下降1.9%,三季度下降1.8%。
从一二三季度利润跌幅逐季收窄、库存增速接近零来看,随着逆周期政策逐渐发力,及中美贸易摩擦缓和带来外围环境改善,工业运行可能正在筑底。
展望后市,当前我国经济正处于下行企稳阶段,不同于快速上升或下降阶段中趋势性占主导地位,经济企稳过程中经济数据难免反复。稳增长将是短期经济工作重点,积极财政政策和转向稳健略宽松的货币政策有望在一定程度上对冲经济下行速率。
具体到A股上,数据显示高端制造业、新兴产业企业利润呈较快增长,相关机械、核电、医药制造等概念值得留意。

【复盘总结】
观点:指数震荡缓修复
1.区块链点燃市场炒作热情
2.反弹修复力度仍待观察
3.关注成交量级别的恢复
题材方向:基建、区块链、农业


                        

【涨停分析】                 
                                  2019年10月28日,两市共158只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加123只。三大指数全天高开高走,沪指收涨0.85%,创业板指收涨1.74%。以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           价值掘金
                 



政策红利加码,金融科技再迎催化!                 
                                 

【题材前瞻】

金融科技

政策评估:★★★★☆

市场监管总局、央行近日发布《金融科技产品认证目录(第一批)》、《金融科技产品认证规则》,第一批目录包括客户端软件、安全芯片、嵌入式应用、可信应用程序、声纹识别系统、云计算平台等。

市场评估:★★★★☆

政策利好刺激,细分龙头值得留意。

强势龙头:赢时胜(300377)

公司专注于金融行业信息系统的研究、开发及服务,目前拥有300多家各类金融行业客户。公司目前主要专注于金融机构资产管理和资产托管业务系统的应用软件及服务,在国内市场占有率在九十左右。公司产品化能力强,推动客户快速拓展,有望成为持续成长驱动力。

操作策略:华泰证券谢春生,郭雅丽在《赢时胜:产品化能力突出》(2019-09-16)一文中给与买入评级。预期价格为14.08/15.36元。

风险提示:金融去杠杆带来的信用紧缩风险;中美贸易摩擦对于经济贸易的不确定性带来的风险;行业竞争加剧的风险。


【金股池】

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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



区块链板块批量涨停,持续性主线如何把握?                 
                                 

中共中央政治局10月24日下午就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。会议强调要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口。受此提振,区块链板块掀起涨停热潮,百余只概念股强势封板。

招商证券认为,四大因素促成决策层高度重视区块链技术:科技新周期的起点、全球金融格局潜在演变、自主创新迫切需求以及应用端开始落地。从策略角度来看,对于区块链定调的变化是新科技周期起点的又一印证。

投资观点:

(1)区块链成自主创新突破口,产业步入快速发展通道(国盛证券《政治局定调,区块链产业迎黄金发展期》-20191027)

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2016年政治局首次就网络信息技术开展集体学习。至此以后,每年下半年,政治局至少会就一项网络信息技术开展集体学习(2017年大数据、2018年人工智能)。目的在于对外重视抢占全球科技创新制高点、对内推动产业发展与社会治理。此次区块链被加认为核心技术,势必推动我国区块链产业进一步蓬勃发展,社会治理和民生、政务科技化水平进一步提高。

此前市场对区块链定位较为模糊,本次区块链新政影响可总结为三点:1)从各部委讨论提升到政治局统一定位;2)从草根技术创新提升到国家自主创新突破口;3)从孤立的应用场景提升到提高社会综合治理能力。

总体来看,新政为后续区块链行业发展指明了方向,短期纠正产业偏见;中期规范行业监管;长期提升社会治理水平。

(2)四大因素促成区块链战略地位提升(招商证券《区块链高度定调,新科技周期又一印证——A股投资策略周报》-20191027)

科技新周期的起点:第46届世界经济论坛达沃斯年会将区块链与人工智能、自动驾驶等一并列入“第四次工业革命”,在新科技周期的起点下,拥抱新技术是合理的选择。

全球金融格局潜在演变:数字货币领域,美国科技巨头已经开始警惕区块链技术应用下未来全球可能存在的金融格局的演变。

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自主创新迫切需求:中国将区块链视作具有国家战略的新兴产业,政府对其发展给予高度重视。

应用端开始落地:区块链应用领域广泛,在推动产业变革上具有重要作用。中国在区块链领域拥有良好基础,很可能获得较大国际话语权和规则制定权。

(3)三个角度挖掘区块链机会(天风证券《周观点:政治局集体学习,区块链迎来历史性机遇》-20191027)

1)技术基础研究角度:从事区块链基础性能改进研究的行业以及如边缘计算、物联网等增加算力与节点的行业值得观察。

2)产业应用角度:区块链技术已在金融(尤其是供应链金融)、物流、无形资产保护等方向率先落地。应关注有政府主导、产业落地程度较好和产业空间较大的项目。

3)区块链安全与治理方面:区块链安全技术与可控治理将是下一步产业重点发展方向之一。

相关标的(国盛证券《政治局定调,区块链产业迎黄金发展期》-20191027):易见股份、海联金汇、四方精创、飞天诚信、广电运通、数字认证、安妮股份。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



国产车灯龙头三季度再续高增长,产品升级与海外扩张齐头并进!                 
                                 
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战略方向:星宇股份成立于 2000年,2011年在上交所上市,专注于汽车(主要是乘用车)车灯的研发、设计、制造和销售,是内资车灯龙头。公司2017 年国内市场市占率约为7%。公司 60%以上的收入来自优质合资企业, 2017年一汽大众(含奥迪)营收占比约为 40%,一汽丰田 10-20%,上汽大众接近 10%。公司沿着“自主-合资-外资-豪华品牌”路径,客户持续升级,当前客户中自主品牌主要为奇瑞、广汽乘用车、吉利等,合资品牌主要为一汽大众、一汽丰田、上汽大众、广汽丰田、东风日产等,外资和豪华品牌主要为奥迪、宝马、沃尔沃、捷豹路虎等。

公司 2011年上市以来营业收入和归母净利润保持稳健增长,营收自 2011年上市以来连续 6年保持增长(营收复合年均增长率 25%);归母净利润近 6年复合年均增长率 18.80%。

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投资要点:

(1)Q3 营收增速回升,归母净利增速表现亮眼(华西证券)

2019Q1-Q3公司营收同比增长 10.2%,而同期乘用车行业产量同比下降 13.1%,营收增速优于行业表现。单季度看,2019Q3公司营收增速为 9.7%,对比 2019Q2 的 0.6%有明显回升,而公司前两大客户一汽大众、一汽丰田 2019Q3 产量分别下跌 1.3%和 15.6%,我们判断主因是产品结构升级下的价增驱动营收增长。2019Q3 归母净利增速37.9%,对比 2019Q2 的-0.1%,业绩显著回升。

(2)毛利率持续提升,驱动盈利改善(东方证券)

公司前三季度毛利率为 23.7%,同比增加 2.4 个百分点,其中3 季度毛利率为 24.2%,同比增加 3.4 个百分点,环比增加 0.6 个百分点,盈利能力持续增强,预计主要与车灯产品结构升级有关。

(3)产品和客户齐升级,海外布局实现全球配套(华西证券)

目前行业仍处于 LED前大灯渗透率持续提升的阶段,2018 年公司正式批产 8款 LED前大灯业务,且随速腾、迈腾等多个新项目相继投产,产品结构进一步向大灯和后灯倾斜。我们认为毛利率持续提升验证产品结构升级。未来产品还会往 OLED、智能车灯等方向迭代,单车配套价值有望逐年提升。2019H1公司承接车灯新项目 34个,批产车灯新项目23 个。一方面公司陆续获得奥迪、宝马、捷豹路虎等主流高端车型的订单,结构不断升级;另一方面公司可单点持续渗透,随着公司在塞尔维亚建厂,未来有望加深对德系、日系等优质客户全球供应体系的渗透,进一步提升盈利能力。

核心逻辑(华西证券):维 持 盈 利 预 测 : 预计 2019-2021 年 营 收 分 别+15.9%/+22.1%/+26.6%,达 58.8 亿元/71.8 亿元/90.9 亿元,归母净利分别+19.2%/+25.5%/+29.5%,达7.3亿元/9.1亿元/11.8亿元,EPS 分别为 2.63 元/3.31 元/4.28 元,对应当前 PE  30 倍/24倍/18倍。参考公司历史估值中枢25-30倍,鉴于公司产品和客户结构持续升级,维持公司 2020年 27倍  PE估值,目标价 89.37元不变,维持 “增持”评级。



                                 
                                           热点聚焦
                 



ETC用户持续快速增长,行业前景乐观                 
                                 

※政策风向

1、据中国财经网,10月28日,交通运输部网站发布了取消高速公路省界收费站重点工作进展情况通报。从周推广发行情况来看,全国新增ETC用户426.56万,环比净增75.42万、增长了21.48%,完成周任务的105.61%。

评估:今年以来,新的推动ETC全覆盖的政策举措,有望给行业带来第二轮需求集中爆发的黄金发展期。展望后市,随着ETC设备需求的爆发,之后在信息共享和信用体系建立起来、车载多设备标准完善后,ETC设备将成为车联网最重要的入口。同时,高速ETC是自动驾驶的重要应用场景,自动驾驶基础设施建设进度有望进一步加快。具体到A股上,短期看,ETC公司三季报业绩大幅预增,盈利能力超出预期,相关概念持续受到市场追捧。未来随着政策推动,行业需求集中落地,具备规模和技术优势的龙头企业受益将更为明显。

2、据新浪网,近日,住房和城乡建设部发布了《关于建立健全农村生活垃圾收集、转运和处置体系的指导意见》,要求地方政府统筹县、乡镇、村三级设施和服务,建立健全收运处置体系,推动农村地区环境卫生水平提升。

评估指导意见对我国农村地区垃圾处置工作作出了明确的要求,将推动我国农村地区固废垃圾处理需求加速释放,从而进一步打开固废处置领域市场空间。《指导意见》明确提出到2020年底,东部及中西部城市近郊等有条件地区要实现垃圾收运处置体系覆盖所有行政村及90%以上自然村,中西部基本具备条件地区实现90%以上行政村和规模较大自然村的覆盖。随着相关政策法规的加速推进,将对我国固废产业链带来显著影响。其中具备从清扫分类、垃圾收转运到焚烧发电及残渣回收的固废处理一体化企业将更为受益

3、据证券时报,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(简称“国家大基金二期”)已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元,共27位股东,均为企业法人类型。

评估:相比一期,二期股东资金来源更为多样化,多个国内集成电路产业重镇积极参与,长江经济带最为抢眼。根据股东名单不难发现,中国大陆集成电路产业发展较为集中和成熟的地区均参与进来,有利于打造自主可控的集成电路产业链,设备材料和生态建设在二期投资中的比重有望提升。从产业链角度来看,中游芯片制造,尤其是晶圆制造环节是最大短板所在,未来政策和产业支持力度有望增大,相关受益概念值得留意

4、据新浪网,国家电网日前公布,国网区块链科技(北京)有限公司正式成立。据悉,国网区块链公司聚焦区块链技术研究、产品开发、公共服务平台建设运营等业务。

评估:从产业层面来看,目前区块链产业已经初步形成了含基础设施、行业应用和综合服务三大板块的产业生态雏形,产业内各细分领域发展迅猛,产业聚集效应显著。区块链技术应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域。展望后市,区块链的应用落地有望加速,行业前景乐观。中长期来看,区块链行业中涉及数字货币、数字产权,包括供应链金融、版权交易和数字身份(身份信息、生物基因特征等)等细分领域发展更加迅速


※关联市场

1、周一,两市集体反弹走强,区块链板块成市场焦点。

评估:整体看,指数量价齐升,短期风险偏好显著回升,沪指后市将大概率冲击3000点关口。不过成交量仍是指数反弹持续力的关键要素。近期新股发行与限售解禁高峰持续冲击市场流动性预期,后市量能能否持续放大还需要进一步观察。策略上,把握区块链、大金融、基建、创投、养殖。



备注:

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消息面利好A股市场
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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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两市机构资金合计净流出5.35亿元                 
                                 
10月28日,截止收盘,两市机构资金合计净流出5.3516亿元,61个行业中有29个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:软件服务(15.6亿)、电子信息(11.2亿)、电子元件(4.10亿)、酿酒行业(2.82亿)、文化传媒(2.65亿);
机构重点抛售:银行(-7.89亿)、房地产(-7.64亿)、农牧饲渔(-4.80亿)、医药制造(-4.53亿)、券商信托(-2.89亿);
个股方面,10月28日机构净流入前五的股票分别为:二三四五(2.57亿)、N申联(1.67亿)、东方财富(1.55亿)、海尔生物(1.46亿)、天康生物(1.46亿);
机构净流出前五的股票分别为:平安银行(-3.74亿)、保利地产(-3.05亿)、长城证券(-2.69亿)、中国平安(-2.45亿)、中国长城(-2.24亿)。


                        

青岛啤酒前三季度实现净利润同比增长23.15%                 
                                 
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机构评级:一周最具上涨潜力20股
据博览财经大行研报平台统计,近一周3185只股被机构给予买入评级,其中152股被给予明确上涨上升空间。其中游族网络目标涨幅最大,预计目标价24.5元,涨幅59.92%;东方财富紧随其后,预计目标价24元,涨幅59.15%。
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                                           投资日历
                 



10月29日投资日历                 
                                 
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