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每日A股大参考2019.11.12

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发表于 2019-11-12 08:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

指数破位调整,等待预期明朗!》周一(11月11日),沪深两市跳空低开,全天维持震荡下跌走势。沪指收跌1.83%,跌破半年线支撑。创业板收跌2.23%。板块上看,银行、券商、地产等权重股集体走弱,题材股人气凋零,仅无线耳机板块表现较强。两市近300余只个股飘红,市场人气低迷。
整体来看,各大指数集体破位杀跌,市场恐慌情绪蔓延。沪指一口气跌破所有均线支撑,显示当前市场杀跌动能较大。创业板跌破20日均线支撑,修复走势拐头向下。目前来看,大小盘指数空头趋势明显,预计短线仍有下跌动能,操作上多看少动,耐心等待企稳信号。
从核心逻辑来看,指数调整的背后反映的是当前市场对于经济下行压力以及货币政策受限的担忧。
一方面,10月PPI跌幅进一步扩大,显示当前经济企稳的基础并不牢固。本周将陆续公布10月金融数据、工业增加值、固定资产投资等多项经济数据,或是修正经济预期的关键窗口。
另一方面,四季度稳增长压力仍大,未来逆周期调控政策仍需继续加力。但通胀压力或迫使阶段性货币政策陷入两难的境地。鉴于猪价影响范围广泛,涉及民生问题,预计CPI的持续上行将会影响后续的货币政策宽松节奏。本周央行将公布三季度货币政策执行报告,届时可重点留意决策层对于当前困局的表态。
总之,大盘破位杀跌,两市恐慌情绪蔓延,预计短期仍有调整需求,操作上多看少动。在经济与政策预期混乱的背景下,市场颓势的扭转需要更多积极要素的支撑。策略上把握养殖、食品饮料、汽车、无线耳机、金融股、基建。



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周二情报精选                 
                                  政经证金

【新闻联播】

●领导层抵达雅典 开始对希腊共和国进行国事访问
●决策层在海南调研
●中共中央办公厅印发《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》
●工信部发布《携号转网服务管理规定》

【重要消息】

2019天猫双11狂欢夜销售额再创历史新高
10月份新增人民币贷款、社融规模增量低于预期
●国资委:支持尚未盈利的科创板上市公司实施股权激励
●四部门:培育绿色建材示范产品和示范企业 推动绿色建材行业加快发展
●六部门集中约谈主要网约车顺风车平台公司
●北向资金净流入6.70亿 海康威视获净买入3.05亿
●上海市政府常务会议:加大财政投入提升幼儿园办园质量

行业概念

1、机构调研电商热销  无线耳机渐成新宠
相关上市公司:立讯精密(002475)、漫步者(002351)

2、江苏加大知识产权保护力度  政策护航产业高成长
相关上市公司:人民网(603000)、中文在线(300364)

3、食品饮料线上销量保持高增  通胀升温板块配置价值凸显
相关上市公司:双汇发展(000895)、伊利股份(600887)

4、5G+L4级智能驾驶重卡试运营  商业化可期
相关上市公司:均胜电子(600699)、路畅科技(002813)

个股情报

新股:锦鸡股份、电声股份

可转债申购:暂无
可转债上市:暂无

晚间私募传闻:

东方日升:西班牙数字货币矿池项目在推进中
星光农机:六行机处于研发试制阶段
高能环境:环保行业订单释放有所放缓
法兰泰克:高空作业平台处于小批量生产和销售阶段

定增&重组

亚联发展:中止筹划非公开发行股票事项
攀钢钒钛:拟62.58亿元收购鞍钢集团下属钒制品分公司
万邦德:继续推进重大资产重组事项

业绩与分红

增持&减持

贝达药业:控股股东方面拟减持不超4.17%股份
国际实业:控股股东拟减持不超过2%公司股份
迈为股份:股东苏州金茂拟减持不超6%股份
新元科技:股东农银国际拟减持不超6.32%股份
格尔软件:部分董事拟减持不超过1.92%公司股份
新华百货:控股股东增持21万股公司股份


                        

两市低开低走 板块全线调整                 
                                  【盘面要点回顾】
1、三大股指全天低开低走,沪指收跌1.83%,创业板指收跌2.23%。
2、两市板块全线下挫,华为海思、次新股、无人零售、国产软件、天然气、芯片、黄金等板块跌幅靠前。题材板块全线调整,个股普跌,成交量略微缩窄。
3、整体来看,当前市场估值所隐含的增速预期已回落至5.6%,意味着市场下行的空间不大。对滞胀无需过忧,明年初通胀大概率回落,压制因素有望解除,当前市场仍然是底部配置期。
【今日头条回顾】
事件:据经济参考报,在7月发改委联合多部门印发《2019年降低企业杠杆率工作要点》后,金融资产投资公司发起设立资管产品备案制度目前酝酿的较为成熟,或在不久后正式出台。与此同时,首单市场化债转股资产挂牌交易为时不远,或在年底前实现。
点评:
本轮市场化债转股自两年前启动以来至今已取得不小进展,项目落地速度也不断提升。
数据显示,在政策的不断催化下,“签约多,落地少”的局面已逐步改善。2018年的资金到位率仅为25%,而截至今年6月30日,市场化债转股签约金额约2.4万亿元,实际到位金额达到1万亿元,资金到位率提升到41.5%,后续随着政策拓宽社会资本参与市场化债转股渠道,行业痛点得到解决,预计落地率将进一步好转。
政策层面看,今年的《工作要点》明确提出,债转股要增量、扩面、提质。这说明经过2018年一年来的试点与实践,债转股这种方式已经得到决策层、监管层以及市场的认可和接受。尤其是在紧信用的宏观环境下,这对于杠杆率高,还本付息压力大的上市公司将带来显著利好。
同时,文件明确要求部分工作要在今年底前完成,比如拓宽社会资本参与市场化债转股渠道、加快股份制商业银行定向降准资金使用以及采取多种措施解决市场化债转股资本占用过多问题,凸显了降杠杆以及债转股工作的重要性和紧迫性。
具体到A股上,相关高负债优质企业、受周期波动影响的暂时经营困难企业和有优质企业资源的企业的投资价值将显著提升;同时相关AMC概念值得留意。
【复盘总结】
观点:市场结构分化加大
1.CPI大幅超预期,压低四季度货币宽松节奏
2.中美贸易磋商依然复杂
3.关注上证2900点 支撑
题材方向:基建、消费、农业


                        

【涨停分析】                 
                                  2019年11月11日,两市共26只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少12只。三大指数全天低开低走,沪指收跌1.83%,创业板指收跌2.23%。以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           价值掘金
                 



汽车行业底部复苏,弱势行情凸显防御价值!                 
                                 

【题材前瞻】

汽车

政策评估:★★★★☆

三季度,乘用车板块营收同比增速由二季度的-16.2%升至三季度的-1.0%;零部件板块营收同比增速由二季度的-3.5%升至三季度的0.7%,汽车行业稳步复苏。新能源汽车为载体的智能网联车有望接力SUV成为行业重要的“抓手”,而智能网联车最主要的投资环节在单车的动力系统和电子通信系统,预计零部件板块的利润空间更大。

市场评估:★★★☆☆

基本面复苏明显,板块防御价值凸显。

强势龙头:宁波高发(603788)

公司主要产品电子变速操纵器已取得包括吉利汽车、长城汽车、上汽乘用车、比亚迪汽车、奇瑞汽车、东风汽车、上汽大通、江铃汽车等多家主机厂的配套资格。电子油门踏板取得广汽乘用车的配套资格。随着行业和自主品牌的销量转暖,公司将具备较大的业绩修复空间。

操作策略:国元证券满在朋在《宁波高发三季报点评:换挡器升级逻辑依旧,Q3业绩降幅收窄》(2019-10-23)一文中给与增持评级。预期价格为17.17元。

风险提示:汽车下游产销不及预期、自动变速器渗透不及预期等。


【金股池】

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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



机构扎堆调研,TWS板块异军突起!持续性如何判断?                 
                                 

统计数据显示,上周有六家无线耳机概念股受机构调研关注。而近一月获机构调研的TWS耳机概念有歌尔股份、兆易创新等,参与调研机构数都超100次。

天风证券认为,今年真正无线立体声行业异军突起,最主要的原因是技术瓶颈的解决,以及国内声学芯片设计公司的崛起提供低成本和量产的可能。和十年前智能机的萌芽一样,真正无线立体声作为人类听觉的延伸,必将在未来几年带来极高的渗透速度与成长性。

投资观点:

(1)无线耳机异军突起,三类品牌厂商将持续提升销量(天风证券《电子行业:真正无线立体声市场究竟会怎么演绎,现在应该选什么公司》-20191107)

真正无线立体声行业在今年异军突起,除了苹果大品牌的产品力推动,最主要的原因是蓝牙5.0的普及解决了双路传输及低时延的技术瓶颈,同时一批国内声学芯片设计公司崛起,提供了低成本和量产的可能。

今年苹果Airpods及Airpods Pro销售持续超预期,预计将带动安卓品牌厂商加速布局。预计今年全行业真正无线立体声销量超1亿只。

未来三年,只有三类品牌厂商将持续提升销量,一是手机品牌厂商,二是传统耳机品牌中抢先布局,依靠音质等差异化竞争胜出的,三是时尚潮牌等可能出现的新晋品牌。预计手机品牌市场可能会超80%占比,与目前前6大手机品牌智能手机市占率相当。

(2)主芯片是核心环节,国产厂商多有涉及(中泰证券《电子行业专题研究报告:真正无线立体声,智能手机之后的又一消费电子盛宴》-20191103)

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按生产环节分,TWS 产业链分为元器件供应商、OEM/ODM 模组代工商、终端品牌厂商。主要的元器件包括主芯片、声学器件、电池、LDO、MCU、蓝牙芯片、ESD、PCB 等;OEM/ODM 厂商目前来看以具备声学基础的精密组件加工商为主;终端品牌厂商包括智能手机品牌商、传统耳机厂商和第三方厂商。

其中最核心的环节是主芯片,其承担了无线连接的算力、算法、辅助功能等。苹果正是凭借其自研的W1 和H1 芯片,使得Airpods 性能远高于竞争对手;华为也自研麒麟A1 芯片用在其最新的FreeBuds 3 上,此外还有高通、MTK 络达、恒玄、瑞昱等第三方芯片方案供应商,是真正无线立体声产业链最活跃的市场。

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相关标的(天风证券《电子行业:真正无线立体声市场究竟会怎么演绎,现在应该选什么公司》-20191107):立讯精密、歌尔股份、佳禾智能、瀛通通讯、共达电声。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



10月CPI涨幅扩大,分析师预测仍有上行空间,食品板块龙头配置价值凸显!                 
                                 
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战略方向:安井食品成立于 2001 年,公司主要从事速冻火锅料制品(以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主)和速冻面制品、速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售,代表产品如爆汁小鱼丸、仿花枝丸,撒尿肉丸、霞迷饺,紫薯包、红糖馒头、手抓饼等,SKU 达 300余种。公司目前拥有公司目前拥有六大生产基地,实际产能超 40 万吨,是行业内唯一一家基本实现“销地产”模式全国布局的速冻食品企业。2018 年公司火锅料制品营收27.62 亿元,面米制品营收10.98亿元。安井在速冻火锅料行业份额 8%左右,一家独大,是速冻火锅料行业龙头。

公司营收平稳快速增长,近 5 年营收增速均保持在 15%以上,与竞争对手差距扩大,龙头效应加强。2013-2018年,公司营收复合增速 13.22%,归母净利润复合增速 14.60%,远高于竞争对手海欣(收入,净利润复合增速 6.15%/0.41%,惠发(收入,净利润复合增速0.56%/-5.32%)。同时公司盈利能力优于同行,近5年净利率在 5%-6%之间。

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投资要点:

(1)菜肴制品引领增长,肉制品调整进行时(东吴证券)

19Q1-Q3实现营收 34.93亿元 (+18.8%),其中 19Q3 实现营收 11.58 亿元 (+16.59%)。1)分业务看,19Q3 速冻米面/肉制品/鱼糜/菜肴制品分别实现收入 3.2/2.7/4.3/1.4亿元,同增 19.1/2.8/20.6/30.3%,猪肉成本高企公司积极调整业务结构,肉制品增速较 19H1 环比继续下降 2pct;蛋饺、千夜豆腐系列产品带动菜肴制品继续保持增长。2)分渠道看,经销商调整增速略有波动,19Q3经销商增加 44家,减少38家,Q3单季度经销商渠道实现收入 10.2亿元,同增15%;锁鲜装等小包装推动带动商超渠道收入Q3实现收入1.05亿元,同增 24%;电商业务 Q1-Q3 累计收入 0.2 亿元。3)分区域看,公司“销地产、产地研/销”的工厂基地建设模式下,我们测算 19年新增产能约 7 万吨,伴随厦门技改,19Q3 华南地区收入同增 59.4%,四川工厂于 18 年 12 月正式使用带动 19Q3 西南地区收入同增 47.6%;东北地区有一定调整,收入同降 22.6%。Q3末预收款环比增加 2.9亿元,经营活动现金流净额增加2.6亿元,展报表高质量。

(2)促销减弱平滑成本波动,Q4 成本管理能力仍需接受考验(东吴证券)

19Q1-Q3 毛利率 24.95%(-1.34pct),其中 19Q3 毛利率 23.9%(同比-1.73pct,毛利率降幅扩大 0.09pct),除肉制品外,菜肴、米面等产品中也有一定的肉制品含量,Q3全国生猪价格上涨 50%+,成本压力较大,对毛利率有一定抑制。为应对成本上涨,9月初公司已发布提价公告,对部分产品涨价3-10 元/件。根据猪易数据,截止 10 月 19 日全国生猪均价达到 36.56元/公斤,周变动+1.63元/公斤,猪肉价格持续上涨,预计 19Q4 会到达高点,恐对成本有进一步影响。我们认为成本上涨周期中,小厂商抗成本上涨压力能力弱,将促进行业出清。

(3)充分受益速冻食品餐饮渠道增长加速(华泰证券)

公司强化打造餐饮概念,餐饮比重逐渐增加,实行“餐饮+流通为主、商超为辅”渠道策略,安井深耕于速冻食品的餐饮渠道市场,根据 19 半年报,截止 19Q2 末,在全国拥有 662 家经销商,是国内餐饮市场最大的速冻食品供应商之一。相较于费用高、账期长的商超渠道,餐饮渠道费用低,效益可控,并且渠道开拓成功后不轻易更换供应商、维护成本更低。同时我们认为,在火锅餐饮行业需求拉动下,速冻火锅料制品市场有望快速发展。根据渠道调研,公司 19Q3餐饮渠道收入增速较 19Q2 已经呈现提速态势。

核心逻辑(国信证券):公司通过积极提价控费缓解成本压力,产能稳健投放贡献增量基础、市场强监管利好份额提升持续强化定价权。维持2019-21年EPS1.40/1.71/2.03元对应38/31/26倍PE,一年期目标估值在59.9-63.3元。维持“买入”评级。



                                 
                                           热点聚焦
                 



10月金融数据低于预期,数据回落不具可持续性                 
                                 

※经济数据

1、据央行官网,中国10月份新增人民币贷款6613亿元人民币,同比少增357亿元,预估为8000亿。10月份社会融资规模增量为6189亿元,比上年同期少1185亿元,预估为9500亿。

点评尽管央行降准以及LPR下行,对于刺激信贷融资需求有一定积极作用,但10月贷款规模通常出现季节性的下降,信贷增量会环比回落。同时,市场层面看,今年10月票据转贴利率再度回落至NCD (同业存单)利率之下,反映出融资需求并不旺盛。展望后市,考虑到房地产市场的持续强韧,以及稳增长政策下项目审批速度加快,4季度可能的地方债提前下发,基建融资将延续改善势头。因此从趋势上看,在短期冲击退出后,未来几个月信贷社融依然将大概率改善

2、据新浪网,11月11日,京东发布数据显示,京东超市从11月1日至10日期间食品饮料品类累计成交额是去年同期的1.8倍。此外,阿里近期也发布了10月线上销量报告,其中食品饮料细分领域各有亮点。

点评:从京东销量数据来看,食品饮料行业销量保持了高速的增长,一方面是电商红利继续稳定释放,另一方面也显示出食品饮料行业具备较强的需求韧性,行业处于高景气状态。具体来看,10月阿里渠道休闲食品板块整体保持了较高增速,行业销售额同比增长15.9%。其中龙头品牌三只松鼠、百草味、良品铺子等同比增速分别为43.5%/77.5%/24.5%,增速均大幅高于行业平均。可以认为,食品饮料行业需求刚性十足,板块逆周期属性较为明显,随着市场通胀预期升温,板块关注度或将持续提升。其中有望受益原料成本上涨带来产品提价以及自身市占率提升的龙头品牌配置价值有望进一步凸显


※政策风向

1、据经济参考报,在7月发改委联合多部门印发《2019年降低企业杠杆率工作要点》后,金融资产投资公司发起设立资管产品备案制度目前酝酿的较为成熟,或在不久后正式出台。与此同时,首单市场化债转股资产挂牌交易为时不远,或在年底前实现。

评估本轮市场化债转股自两年前启动以来至今已取得不小进展,项目落地速度也不断提升。数据显示,在政策的不断催化下,“签约多,落地少”的局面已逐步改善。2018年的资金到位率仅为25%,而截至今年6月30日,市场化债转股签约金额约2.4万亿元,实际到位金额达到1万亿元,资金到位率提升到41.5%,后续随着政策拓宽社会资本参与市场化债转股渠道,行业痛点得到解决,预计落地率将进一步好转,相关高负债优质企业、受周期波动影响的暂时经营困难企业和有优质企业资源的企业的投资价值将显著提升;同时相关AMC概念值得留意

2、据搜狐网,江苏省高级法院日前发布《关于知识产权犯罪的量刑指引(试行)》,贯彻最严格知识产权保护理念,首次引入禁止令、从业禁止等强制措施,惩治涉及知识产权犯罪的相关人员。。

评估:回顾政策,9月上旬,厦门知识产权法庭正式揭牌。随后,天津人大常委会审议通过了《知识产权保护条例》,这是全国首部省级知识产权保护的综合性地方法规。结合此次江苏高院发布《量刑指引》,不难发现,地方层面正在加码知识产权保护,区域政策红利密集释放。落脚到A股市场,IP产业直接受益于知识产权保护的推进,细分领域如内容付费、影视传媒、软件开发、文学出版等领域都有望迎来基本面的改善,相关行业龙头值得跟踪。


※关联市场

1、周一,A股三大股指全线下挫,沪指跳空跌1.8%失守半年线。

评估:整体来看,各大指数集体破位杀跌,市场恐慌情绪蔓延。沪指一口气跌破所有均线支撑,显示当前市场杀跌动能较大。创业板跌破20日均线支撑,修复走势拐头向下。目前来看,大小盘指数空头趋势明显,预计短线仍有下跌动能,操作上多看少动,耐心等待企稳信号。在经济与政策预期混乱的背景下,市场颓势的扭转需要更多积极要素的支撑。策略上把握养殖、食品饮料、汽车、无线耳机、金融股、基建

2、据中证网,11月11日,在岸人民币对美元汇率回调逾50点,失守6.99关口,随后有所反弹,与此同时,离岸人民币对美元震荡下行,同样失守6.99关口。

评估由于美国总统特朗普表态未同意取消加征关税,打击市场风险偏好,同时美元强势也拖累人民币走弱,预计短期内汇价将在7元附近波动。展望后市,中长期看,全球货币宽松潮已开启,在国内继续深化改革扩大开放以及决策层谨慎管理人民币汇率预期的背景下,后续人民币企稳回升预期较强。具体到A股上,人民币汇率波动主要通过市场流动性影响A股市场,同时也是北上投资者的重要参考因素,随着人民币汇率的企稳,有助于外资风险偏好的回升。



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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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两市机构资金合计净流出307.19亿元                 
                                 
11月11日,截止收盘,两市机构资金合计净流出307.1932亿元,61个行业中有0个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:(无);
机构重点抛售:电子元件(-35.8亿)、软件服务(-26.6亿)、医药制造(-24.4亿)、电子信息(-14.4亿)、通讯行业(-14.3亿);
个股方面,11月11日机构净流入前五的股票分别为:N八方(1.29亿)、共达电声(9743万)、宝鼎科技(8127万)、先进数通(7440万)、科斯伍德(6030万);
机构净流出前五的股票分别为:格力电器(-6.00亿)、五粮液(-4.41亿)、恒瑞医药(-4.31亿)、东方财富(-3.14亿)、平安银行(-3.06亿)。


                        

宝泰隆实控人拟增持200万股                 
                                 
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机构评级:一周最具上涨潜力20股
据博览财经大行研报平台统计,近一周344只股被机构给予买入评级,其中42股被给予明确上涨上升空间。其中光大嘉宝目标涨幅最大,预计目标价7元,涨幅69.90%;浙江医药紧随其后,预计目标价19.5元,涨幅51.63%。
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11月12日投资日历                 
                                 
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