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每日A股参考2019.11.20

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发表于 2019-11-20 00:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

赚钱效应回归,结构性修复格局延续!》周二(11月19日),沪深两市集体反弹,创业板指收盘大涨2.77%,逼近9月份高点。沪指收涨0.85%。题材股活跃,两市个股呈普涨格局。游戏股上演涨停潮,成为两市人气引领。板块上看,游戏、知识产权、影视等概念领涨,银行、保险、维生素等板块领跌。
整体来看,在多日筑底之后,大盘迎来久违的普涨行情,两市做多情绪显著回升。技术上,沪指一口气突破半年线压制,5日均线拐头向上。但成交仅小幅放量,预计后市上行压力仍在。相比之下,创业板指走势更为强劲,单日涨幅为近三个月来最大值,并且成交量明显放大,中期修复趋势向好。在目前的市场环境下,预计后市大盘仍以结构性机会为主,可重点把握中小创个股的修复机会。
消息面,在近期连续两次调降公开市场利率之后,央行又在11月19日开展中央国库现金管理商业银行定期存款操作500亿元的基础上,以利率招标方式开展了1200亿元逆回购操作,中标利率2.50%。体现出逆周期调控政策持续加码。结合三季度货币政策执行报告,可以看出货币稳健偏松的取向没有改变。由于10月PMI收缩幅度扩大,四季度经济下行压力仍大,本月20日1年期LPR报价利率将大概率会下调5bp,年底前后央行有可能再实施一次降准。
总之,大盘迎来久违的普涨,两市风险偏好显著回升。不过赚钱效应的持续性仍取决于成交量能否持续放大,目前来看,两市延续结构性修复的概率更大。随着创业板指的突破,可重点把握超跌的优质科技股。策略上,把握消费电子、汽车、传媒、金融、基建等方向。



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周三情报精选                 
                                  政经证金

【新闻联播】

●【壮丽70年 奋斗新时代——重温嘱托看变化】云南:守好民族团结“生命线”
●决策层对老挝进行正式访问
●【坚持高质量发展调研行】宁夏宁东:创新驱动高质量发展
●全国人大常委会法工委发言人就香港法院有关司法复核案判决发表谈话

【重要消息】

央行公开市场进行1200亿元7天期逆回购操作,当天无逆回购到期
中美经贸谈判后续进展仍存不确定性
●央行:局部性社会信用收缩压力依然存在 增强信贷对实体经济的支持力度
●交通运输部:加快人工智能等高新技术与航运深度融合 培育和发展智能航运新业态
●财政部:1-10月证券交易印花税1132亿元 同比增长27.5%
●美国宣布推迟执行华为禁令 外交部:只要求对中企平等对待
●北上资金19日净流入25.24亿 贵州茅台净买入1.47亿

行业概念

1、谷歌云游戏服务上线  游戏市场迎变革
相关上市公司:顺网科技(300113)、吉比特(603444)

2、河南水泥价格创历史新高  行业盈利或超预期
相关上市公司:海螺水泥(600585)、华新水泥(600801)

3、知识产权保护持续加码  政策催化板块活跃
相关上市公司:人民网(603000)、中文在线(300364)

4、华为入局智能音箱市场  产业链上游再迎机遇
相关上市公司:全志科技(300458)、科森科技(603626)

个股情报

新股:迈得医疗、新大正

可转债申购:暂无
可转债上市:暂无

晚间私募传闻:

梦百合: 年初至今TDI市场价格下降15%
周大生:双十一在天猫珠宝配饰品牌榜排名前三
吴通控股:宽翼通信5G CPE和模组产品正处在研发阶段
广电运通:中科江南已在各级实现国库资金的电子化支付

定增&重组

中嘉博创:终止公开发行可转债并撤回申请文件

业绩与分红

增持&减持

天喻信息:控股股东拟减持不超过4.65%公司股份
商赢环球:控股股东方面拟合计减持不超6%股份
永兴材料:控股股东拟减持不超过10%公司股份
驰宏锌锗:股东苏庭宝拟减持不超1.96%股份
科森科技:股东零分母投资拟减持不超1.51%股份


                        

两市震荡回升 网游概念掀涨停潮                 
                                  【盘面要点回顾】
1、三大股指全天震荡回升,创业板指暴涨2.77%,沪指上涨0.85%。
2、板块全线上涨,网络游戏、传媒、知识产权、水泥、华为海思等板块涨幅靠前。市场热度显著回升,题材表现活跃,网络游戏概念掀涨停潮,个股普涨。
3、从市场环境来看,央行再度释放流动性叠加逆回购利率下调,凸显出管理层逆周期调控迹象,将对市场带来积极影响,大盘技术面有所走稳,随着市场信心恢复,市场有望继续企稳格局,重点关注量能变化。
【今日头条回顾】
事件:据央行官网,11月19日,央行在开展中央国库现金管理商业银行定期存款操作500亿元的基础上,以利率招标方式开展了1200亿元逆回购操作,中标利率2.50%。当日无逆回购到期,因此净投放1200亿元。
点评:
在周一央行下调逆回购利率以及接连加码投放资金后,一度偏紧的资金面供给显著改善,短期利率小幅下行。
分析认为,央行下调7天逆回购利率是逆周期调节加码的具体体现。一方面将降低金融机构平均边际资金成本,推动一年期LPR继续下行态势;另一方面,在当前宏观经济下行压力加大背景下,监管层释放出清晰政策信号,有助于稳定市场信心和四季度宏观经济运行。
结合三季度货币政策执行报告,可以看出货币稳健偏松的取向没有改变。三季度报告不再提"把好货币供给总闸门",同时强调加强逆周期调节,这表明当前央行还是更加关注稳增长、降成本,通胀目前只是结构性的,内外平衡中还是对内为主。
展望后市,由于10月PMI收缩幅度扩大,意味着四季度经济下行压力不会明显减弱,央行货币政策将会加大逆周期调节力度,本月20日1年期LPR报价利率将大概率会下调5bp,年底前后央行有可能再实施一次降准。
具体到A股上,随着利好政策逐渐积累以及汇率的稳定预期,经济筑底回升预期增强,支撑市场中长期走势向上。

【复盘总结】
观点:区间震荡格局
1.小盘股率先突围引领市场情绪
2.关注创业板量能的持续性
3.政策持续宽松强化政策底线逻辑
题材方向:基建、游戏、黄金


                        

【涨停分析】                 
                                  2019年11月19日,两市共73只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加22只。三大指数全天震荡回升,沪指收涨0.85%,创业板指收涨1.80%。以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           价值掘金
                 



旺季“涨声”不断,天然气或再迎风口!                 
                                 

【题材前瞻】

天然气

政策评估:★★★★☆

据百川资讯数据,11月18日,全国至少28家LNG液厂涨价,已连续6日上涨。近日北方各地相继入冬,LNG对城市燃气的调峰起到至关重要的作用,需求量逐步增加。长期来看,环保要求趋于严格,积极建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系,全力促进清洁能源消纳,也将刺激天然气的需求持续增长。

市场评估:★★★☆☆

涨价利好提振,前期龙头或反复活跃。

强势龙头:新天然气(603393)

公司成功收购亚美能源,在原先城燃业务的基础上进一步向上游资源端开拓。另外,今年国家管网公司的成立将打破“三桶油”在天然气上游的垄断地位,中游管网设施将公平地对上游所有气源开放,有利于公司煤层气的对外销售。

操作策略:上海新兰德投资顾问兰博翔认为,短期阻力位29.57;支撑位25.98。

风险提示:新疆城燃顺价不利、接驳量下行;亚美能源开采量不达预期,售价不达预期。


【金股池】

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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



未来四年市场规模将翻两番!国内厂商如何受益云游戏热潮?                 
                                 

据媒体报道,谷歌云游戏服务Stadia将于11月19日正式上线,该服务将在美国和加拿大等14个市场推出。此前微软宣布,xCloud云游戏服务将会在2020年正式推出。

招商证券认为,云游戏发展进度在中国可能超预期:一方面,2018-2019年海内外头部厂商均在紧锣密鼓布局云游戏;另一方面,监管层非常重视云游戏。随着云游戏推广使玩家硬件成本极大降低,未来有极大的发展空间,带来中国主机游戏市场的兴起。

投资观点:

(1)云游戏将对整个游戏行业带来革命性变化(中金公司《云游戏将如何改变游戏行业?》-20191118)

云游戏是一种在云端服务器上运行游戏、玩家无需本地安装的游戏模式。在5G网络环境下,玩家只需通过云游戏平台便可在PC及移动端获得4K画质、10毫秒以内延迟的高品质游戏体验。云游戏可以通过降低硬件门槛扩大高品质游戏覆盖的玩家群体,通过订阅制提高用户生命周期价值,为游戏产业带来质和量方面的重大变革。

图表:传统模式和云游戏模式下每款主机/PC游戏投资成本

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资料来源:Active,Dell,Xbox,PlayStation,任天堂,中金公司研究部

(2)海内外巨头加速介入,云游戏市场空间广阔(招商证券《2020年度投资策略:重温2013,传媒2020年投资机会能否复制?》-20191112)

回顾游戏行业发展路径,可以发现从单机主机到端游到页游到手游,每次新媒介都带来百亿量级的行业新增量。据Statista预测,云游戏市场规模已从2017年约4500万美元上升至2018年的6600万美元。到2023年,这一数字预计将猛增至4.5亿美元。

云游戏发展进度在中国可能超预期:一方面,2018-2019年海内外头部厂商均在紧锣密鼓布局云游戏;另一方面,监管层非常重视云游戏。随着云游戏推广使玩家硬件成本极大降低,未来有极大的发展空间。

(3)云游戏时代国内游戏厂商如何受益?(申万宏源《5G应用之一:云游戏风起,产业链重塑》-20191118)

游戏行业正处于手机游戏向下一代硬件过渡的节点,预计云游戏发展将经历传统游戏上云(云PC/云手机,2019-2022)和云VR/AR(2022年后)两个阶段

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传统游戏上云主要包括主机游戏上云和网络游戏上云。

主机游戏上云的核心用户合计约1.38亿。假设国内订阅制下云游戏包年订阅费用为200/300/400/500元人民币,则市场空间为276亿-690亿元,中值为483亿元。国内主机游戏市场规模较小,占比约为4%,远低于全球30%的水平,未来主机游戏在我国具备较大的增长弹性。

而网络游戏上云使得所有计算设备集中在云端,实现玩法的突破和游戏品质的提升,进而增强玩家付费意愿,该阶段即为游戏厂商的买量红利期,获客成本有望大幅降低。

相关标的(申万宏源《5G应用之一:云游戏风起,产业链重塑》-20191118):完美世界、三七互娱、吉比特、顺网科技、游族网络。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



场景化互联网用户运营龙头,有望迎来价值重估!                 
                                 

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战略方向:公司主要从事网娱平台、电子竞技、游戏运营、媒体内容、移动互联与大数据业务,是国内领先的场景化互联网用户运营平台,同时是国家规划布局内重点软件企业。公司旗下的平台与软件产品主要覆盖通过网吧、教育行业与酒店等各类公众互联网服务场所的上网人群。

2018 年度营业收入和归母净利润为 5.0 亿和 0.5 亿,同比增速分别为27.9%和-37.8%,2011-2018 年度营业收入和归母净利润复合增速分别为 25.1%和-0.2%。公司 2018 年度营收与归母净利润增速相背离,主要是由于国家新闻出版广电总局于 2018年 3 月暂停了所有游戏版号的发放,导致公司来自于传统客户的广告收入大幅下降;此外,公司加大了在移动端的业务拓展,对外采购的成本增加导致广告业务整体毛利率降低,广告业务为公司贡献的利润大幅下降。

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投资要点:

(1)新产品“盛天云”推出,重塑行业生态(西南证券)

公司于 2018 年推出了“盛天云”,包括云机房、私人云、办公云等,顺利实现业务向更多场景的延伸。依托盛天云的技术,公司推出了综合性云机房解决方案云平台系统,可以根据各场景需求进行数字娱乐内容提供与管理,更加丰富、高校、可控。目前,公司已着手在国内多个区域建设区域节点服务中心,为公司的网吧服务生成助力。云机房方案能够提升网吧网速,同时减少硬件、带宽投入及维护成本;此外,云机房可以通过统一调配,支持公司场所运营的稳定性,并为网吧提供丰富的数字娱乐内容。截至 2019 年第一季度,公司在全国 11 个省部署了云机房,并尝试接入网吧运营。

行业数据显示,2017 年网吧平均投资成本为 250 万左右,其中接近 50%为硬件成本,而经过两至三年后,硬件更新成本更是直接影响网吧运营收益的重大因素。云机房的支持将降低网吧硬件、宽带成本,有望重塑网吧运营生态,推动行业回归服务本质,全面健康发展。

(2)GAME+助力“盛天云”,公司布局云游戏步伐加速(西南证券)

公司董事长在 2017 年年会中对“Game+”战略进行了阐释:在游戏服务产业进行多维度业务布局,通过并购、投资、自主开发来整合游戏、电竞、社交、交易、陪玩等服务和内容,强化自身体系内生态运营及产业上下游的联动共赢,实现游戏服务产业融合。目前,公司已在基于H5 小游戏、轻重度手游及游戏服务等新兴领域进行投资、并购和自主开发,在游戏服务产业的布局已初见雏形。

盛天网络拥有专业的游戏运营和服务能力,并与腾讯、网易、37 游戏、360 游戏、多玩、西游网等厂商建立了深度合作关系,融合云游戏技术至盛天云方案之中。依托强大的渠道覆盖以及场景运营能力,相关业务已覆盖 PC(页游、端游),移动(手游、H5 游戏)以及海外游戏运营等领域。

(3)电竞赛事运营能力稳步提升,平台服务矩阵形成(安信证券)

“战吧电竞”于 2016 年 7月发布的提供游戏增强类服务的产品,与电竞运营紧密结合,提供了可供运营侧使用的众多工具、组件、模块,是盛天网络的重要发展引擎。战吧从电竞场景、电竞赛事、内容制作、产品运营四大维度同时驱动,面向大众电竞市场。在战吧电竞四维一体的立体矩阵内,电竞场景“战吧”占据了最基础和核心的战略地位,衍生和孵化电竞赛事、内容制作以及产品运营三大模块。此外,战吧联合 CP、场馆、硬件装备、电子竞技俱乐部等众多合作伙伴,共同构建开放共赢的全产业链电竞生态矩阵。

战吧电竞平台与腾讯游戏、网易游戏、完美世界等公司维持长期稳定的合作关系,共同推动公司持续、健康的发展。战吧负责承接上游厂商战略合作赛事,具体范围覆盖了各类游戏项目,其中包括《炉石传说》,《守望先锋》,《风暴英雄》,《逆战》,《DOTA2》等,赛事形式规则将根据厂商需求而变化。目前战吧电竞平台的合作厂商包括腾讯游戏、网易游戏、完美世界、巨人网络等。

核心逻辑(安信证券):考虑完成收购天戏互娱,我们预计公司2019、2020、2021年净利润分别为0.68 亿元、1.36 亿元、1.87 亿元,对应EPS  0.28 元、0.57 元、0.78 元。参考同类可比公司,同时考虑到云服务业务的发展前景,给予“增持”评级。



                                 
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央行加码逆回购,政策面积极对冲经济下行                  
                                 

※外围市场

1、据环球网,11月18日,美国商务部当日发布公告,宣布发布90天延期许可 ,允许美国企业继续与中国华为技术有限公司进行业务往来。

点评:这是美国政府自今年5月把华为列入管制黑名单以来,第三次宣布“豁免”华为。值得关注的是,特朗普政府最初计划将禁令仅延期两周,但最终决定再延长90天,可见美国乡村电信运营商非常依赖华为的3G和4G网络,转换供应商并非易事。此举也构成促进短期中美贸易谈判达成的积极要素。具体到A股上,由于短期消息面偏暖,助于市场风险偏好持续回升,一些前期对于出口、经济、汇率等因素,股价预期和调整较为充分的品种,可能会有修复性的机会


※经济数据

1、据新浪网,随着北方地区重污染预警的相继发出,各地水泥熟料企业停限产情况也日渐明显,近期河南地区水泥价格扶摇直上,刷新了历史高点。数据显示,从11月8日至11月13日,当地均价在五六天内就上涨100元/吨。

点评进入9月份后,由于传统旺季需求增加以及环保等因素推动的错峰生产导致供给减少,使得水泥价格持续上涨。其实,除河南外,近期国内多个中东部省份也开启了水泥涨价潮,目前来看,四季度水泥价格有望继续上涨。展望后市,随着专项债额度的提前下发,有望提升市场对于后续基建需求的确定性预期,从而带来板块估值的修复,区域龙头水泥企业估值弹性将更为明显


※政策风向

1、据央行官网,11月19日,央行在开展中央国库现金管理商业银行定期存款操作500亿元的基础上,以利率招标方式开展了1200亿元逆回购操作,中标利率2.50%。当日无逆回购到期,因此净投放1200亿元。

评估在周一央行下调逆回购利率以及接连加码投放资金后,一度偏紧的资金面供给显著改善,短期利率小幅下行。结合三季度货币政策执行报告,可以看出货币稳健偏松的取向没有改变。三季度报告不再提"把好货币供给总闸门",同时强调加强逆周期调节,这表明当前央行还是更加关注稳增长、降成本,通胀目前只是结构性的,内外平衡中还是对内为主。短期看,本月20日1年期LPR报价利率将大概率会下调5bp,年底前后央行有可能再实施一次降准

2、搜狐网,11月19日谷歌正式启动云游戏服务Stadia,这项服务可使玩家无需下载游戏,就可以在手机、浏览器等多个平台游玩电脑和主机游戏。首发游戏阵容,包含了《荒野大镖客2》、《刺客信条:奥德赛》在内的22款游戏。

评估:云游戏概念最初于2009年由美国科技公司Rearden提出,利用光纤网络与云服务技术,玩家只需要一台普通PC即可享受高压缩比视频压缩技术传送的渲染完成的画面。限于当时的通信网络与云计算服务能力,云游戏概念未能真正的大规模走向市场。而随着5G、云计算等技术的成熟,云游戏应用正在从概念逐渐走向现实。云游戏时代,游戏终端将不再受限,而画面表现力等环节将成为玩家更为关注的重点,行业中游戏研发技术储备丰富、具备大型PC或主机游戏研发经验的龙头企业有望抢占更多市场份额


※关联市场

1、周二,创业板指放量长阳大涨2.77%,游戏股上演涨停潮。

评估:大盘迎来久违的普涨,两市风险偏好显著回升。市场再收中阳线两市量能也仅为4000亿出头,故上涨量价配合不佳后续乏力,短期对上涨及反弹空间不宜过度乐观,当然在市场稳定之际部分具备业绩及成长性的白马板块及品种如消费、医药、芯片科技等屡创新高值得关注,但不建议过度追涨。


备注:

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消息面利好A股市场
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消息面一般影响A股市场
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消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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两市机构资金合计净流入45.82亿元                 
                                 
11月19日,截止收盘,两市机构资金合计净流入45.8164亿元,61个行业中有38个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:软件服务(9.87亿)、文化传媒(7.65亿)、通讯行业(7.48亿)、有色金属(5.45亿)、水泥建材(4.48亿);
机构重点抛售:银行(-4.17亿)、农牧饲渔(-3.02亿)、券商信托(-2.88亿)、保险(-2.81亿)、金属制品(-1.12亿);
个股方面,11月19日机构净流入前五的股票分别为:赣锋锂业(2.93亿)、立讯精密(2.90亿)、伊利股份(2.42亿)、华友钴业(2.23亿)、完美世界(1.91亿);
机构净流出前五的股票分别为:中国人保(-2.57亿)、四方精创(-2.40亿)、第一创业(-1.74亿)、招商银行(-1.66亿)、五粮液(-1.62亿)。


                        

恩华药业药品利培酮分散片首家通过一致性评价                 
                                 
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机构评级:一周最具上涨潜力20股
据博览财经大行研报平台统计,近一周245只股被机构给予买入评级,其中25股被给予明确上涨上升空间。其中东方财富目标涨幅最大,预计目标价22.2元,涨幅57.11%;东山精密紧随其后,预计目标价31.2元,涨幅54.99%。
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                                           投资日历
                 



11月20日投资日历                 
                                 
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