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每日A股大参考2.28

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发表于 2020-2-27 23:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
【大智慧全推行情和谐版破解版】《指数缩量震荡,结构性格局延续!》周四(2月27日),沪深两市呈现冲高回落走势,沪指再度收于3000点下方。在抄底资金涌入下,创业板盘中一度上涨逾2%,随后便震荡回落。板块上看,食品饮料、计算机、环保等板块领涨。半导体、电子制造等强势概念继续调整。两市成交量连续7日破万亿。北向资金连续5日净流出,其中沪股通净流出20亿元,深股通净流出18亿元。
整体来看,在经历周三大幅杀跌后,指数走出小幅反弹走势,虽然短期技术面承压,但可以看出市场底部承接力较强。在强势热点休整的同时,前期技术调整到位的热点再度活跃,市场交投仍能维持不错的水平。展望后市,短期技术面压制叠加政策利好边际钝化,预计指数将继续维持高位震荡走势。科技股仍是核心主线,方向上优先选择前期整固充分的细分板块。
盘面上看,大基建板块呈现一日游行情,个股的分化十分明显。不过基建稳增长的政策确定性强,行业基本面改善预期仍在。建筑板块部分低估值绩优品种具备不错的性价比。虽然目前市场不具备系统性风格切换的基础,但预计大小盘指数的极端分化格局会有所改观。尤其是随着月底2月经济数据开始披露,基本面承压的背景下,市场风险偏好受到抑制,低估值蓝筹以及必选消费领域的白马股均有估值修复的潜力。
总之,大跌之后市场人气快速回升,指数韧性尽显。不过鉴于短线技术面偏空,且政策宽松的边际效应开始钝化,预计短线指数继续维持高位震荡。策略上继续把握周期、5G、券商、计算机、半导体等方向。



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周五情报精选                 
                                  政经证金

【新闻联播】

●决策层主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议,进一步部署降低病亡率和保障生活必需品供应等
●国务院联防联控机制新闻发布会:支持中小微企业发展 加大个体工商户扶持力度
●财政部:明确2020年脱贫攻坚重点工作
●税务总局:出口退税业务将提速20%

【重要消息】

央行:将通过适时调整存款准备金率以确保流动性充裕
全球股市仍处跌势北上资金连续净流出,市场避险情绪升温
●商务部:已启动新版外资准入负面清单修订工作
●三部委:27日组织投放2万吨中央储备猪肉
●国家税务总局:阶段性减免企业社会保险费
●证监会:再融资新规披露后市场运行平稳有序 将从严制定战略投资者标准
●生态环境部:当前生物安全法立法提速更有针对性、迫切性

行业概念

1、特高压建设项目超预期,下游产业景气复苏
相关上市公司:许继电气(000400)、国电南瑞(600406)

2、海外疫情持续扩散,口罩生产设备有望受益
相关上市公司:赢合科技(300457)、信捷电气(603416)

3、贵州推动企业免费上云  云计算产业迎来加速发展
相关上市公司:广联达(002410)、用友网络(600588)

4、美国再度制裁三家中国公司 持续关注自主可控题材
相关上市公司:北方华创(002371)、晶瑞股份(300655)

个股情报

新股:暂无

可转债申购:翔港转债、天目转债
可转债上市:恩捷转债

晚间私募传闻:

蓝帆医疗:正在加紧推进2亿只/年医用口罩项目
兴森科技:正在推进合资公司的厂房等配套设施建设
煌上煌:目前已经在利用社交软件进行产品推广
万兴科技:公司PDFelement产品近期下载量有所增长

定增&重组

丰元股份:拟定增募资不超4.5亿元
银江股份:拟定增募资不超10亿元

业绩与分红

第一创业:2019年度净利润同比增长313%
立讯精密:2019年度净利润同比增长73%
大华股份:2019年度净利润同比增长25%
永新股份:2019年度净利同比增19% 拟10派4元
海鸥住工:2019年度净利润同比增长212%
三达膜:2019年净利同比增长52%
映翰通:2019年净利同比增长22%
雅克科技:一季度净利润预增69%-106%
西部建设:2019年度净利润同比增长119%
心脉医疗:2019年净利同比增长56%
智飞生物:2019年度净利润同比增长63%

增持&减持

沃施股份:股东桑康乔拟减持不超1%股份
上海电气:控股股东拟增持不低于1000万股H股股份


                        

沪指缩量横盘震荡    高位强势股补跌                 
                                  【盘面要点回顾】
1、三大指数全天呈宽幅震荡走势,沪指涨0.11%,创业板指涨0.73%。
2、酒店、医疗废物处理、特高压、云游戏等板块领涨,胎压监测、氮化镓、半导体、口罩等板块跌幅靠前。半导体概念继续回调,基建板块走强,个股涨跌对半,成交较前日有所缩窄。
3、市场环境方面,政策持续加码对冲有助于经济走稳,但市场近期波动明显加大,虽然周期类板块有所表现,但个股板块分化加剧,市场短线仍会有震荡反复,关注海外疫情进展以及成交量变化。
【今日头条回顾】
事件:据集微网消息,2月25日,美国国务院官网发布声明,将针对“支持伊朗导弹计划”的中国、伊拉克、俄罗斯和土耳其等共13个外国实体和个人实施制裁,其中制裁行动包括三家中国公司,分别是保定市世贸通企业服务有限公司、河北省高碑店开拓精密仪器有限公司和武汉三江进出口有限公司。
点评:
自2018年中美贸易摩擦升级以来,双方早已从单纯的贸易之争升级为科技之争。虽然双方已就第一阶段经贸协议达成一致,但美方打压中国高科技企业发展的意图并未改变,此次制裁的中国公司中就有一家以精密机械和精密电子为主营的高科技企业。在美方持续打压中国高科技企业发展的背景下,加快我国卡脖子技术实现自主可控已势在必行!
科技日报曾推出系列文章报道制约我国工业发展的35项“卡脖子”技术,一度引起行业内的关注与讨论。近两年来,其中所涉及的多项卡脖子技术正成为我国高科技企业发展的桎梏,包括光刻机、光刻胶、芯片、操作系统、航空发动机、核心工业软件等。在决策层坚定推进高质量发展的背景下,预计政策对卡脖子技术的支持力度将逐渐增强!
具体到A股,自主可控或国产替代是近年来最强的主题之一,虽然卡脖子技术涉及的行业领域众多,但如果同时考虑行业景气度和紧迫性,预计芯片、5G、软件等领域的投资机会或更大。在芯片和5G领域,国家大基金二期的投资动向或值得重点关注,在软件领域,操作系统和核心工业软件相关上市公司值得持续关注!
【复盘总结】
观点:指数需要整固
1.科技股分化削弱行情力度
2.连续缩量显示市场跟进意愿降低
3.加速品种依然建议趁势兑现
题材方向:环保、券商、传媒


                        

涨停分析                 
                                  2020年2月27日,两市共108只个股成功封涨停(含ST),同上个交易日增加18只。沪深两市全天宽幅震荡,创业板涨0.73%,沪指涨0.11%。以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           价值掘金
                 



政策发力新基建,5G进入大规模建设期!                 
                                 

【题材前瞻】

5G

政策评估:★★★★☆

新冠疫情冲击下,国内宏观下行压力进一步加大。以5G、云计算、工业互联网等为代表的新基建作为经济转型升级的方向,将成为逆周期调控政策的重要发力点。本次疫情冲击下,远程办公、在线教育、云游戏、云通信等5G在线应用加速落地,下游需求的爆发将进一步驱动上游基础设施的建设进程。5G网络或将在2020年进入大规模建设期,产业链企业也将迎来业绩高增长阶段。

市场评估:★★★☆☆

行业景气确定性回升,短期调整带来布局机会。

强势龙头:中兴通讯(000063)

公司有望成为全球设备商市场份额再平衡最大受益者。第一波运营商投资之后,重点大颗粒行业如电力、制造、汽车、医疗等在5G设备上的支出将成为公司收入增长的新来源。通信设备商东升西落大趋势不变,公司5G时代竞争力显著提升,3年内全球无线市场份额有望达到15%。

操作策略:国金证券在《“中兴”在5G黎明:我们为什么看好中兴通讯到3000亿市值》(2020-02-17)一文中给予 买入 评级。预期价格为 72.00 元。

风险提示:公司国内运营商集采招投标份额不达预期,海外市场拓展不达预期;5G投资不及预期,运营商资本支出不达预期。


【金股池】

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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



软件股强势回归,千亿市场如何布局?                 
                                 

周四(2月27日),科技股强势反弹,以远程办公、智慧医疗、智慧政务等为首的软件股表现较强。

中国银河认为,计算机行业处于需求扩张预期及供给优化的共振格局,需求侧体现在疫情催化下入口端 IOT家居智能终端渗透率有望大幅提升。供给侧面临行业洗牌整合机会,供给格局的稳定及改善有助于长期提高利润率。

投资观点:

(1)服务器行业复苏信号不断,预示全球 IT周期拐点(国盛证券《新基建,计算机》-20200225)

根据财报,2019Q3 Amazon 单季度 Capex 同比增长 34%、环比增长 28%,相较上一季度(分别为-10%和-3%)大幅改善。2019Q3、2019Q4 Intel财报显示 DCG 集团收入连续两个季度超预期。亚马逊旗下AWS作为全球云计算领军,而 Intel是主流x86服务器芯片架构主导厂商,两家领军公司财报大幅改善预示着全球云计算复苏迹象。

云计算代表对传统IT投入的替代且全球渗透率不断提高,高盛预测到2021年云渗透率将跃升至 15%,也可预示全球 IT景气周期拐点。

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(2)需求扩张+供给优化,行业高成长确定(中国银河《需求与供给共振叠加政策效应,行业继续向好》-20200223)

计算机行业处于需求扩张预期及供给优化的共振格局,需求侧体现在疫情催化下入口端 IOT家居智能终端渗透率有望大幅提升。供给侧面临行业洗牌整合机会,近期发布的再融资制度部分条款调整涉及的相关规则,有助于科技成长类为主的计算机行业公司加快收购兼并及行业整合,供给格局的稳定及改善有助于长期提高利润率。

截至2020年2月22日,计算机行业目前共有136家发布了2020年度业绩预告,2019 年业绩预增的公司共有133家,业绩预减的公司仅5家。

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从总体上看,预测营收增长率算数平均为41%,预测归母净利润增长率算数平均为 28.94%,体现计算机行业2019年度高成长表现。

(3)数字化浪潮驱动,中国IT企业成长空间巨大(国盛证券《新基建,计算机》-20200225)

IDC预测,到2023年,全球计算产业投资空间1.14 万亿美元。中国计算产业投资空间1043亿美元,接近全球的10%,是全球计算产业发展的主要推动力和增长引擎。在数字化浪潮的推动下,基于新一代计算平台,中国的服务器、存储、操作系统、数据库等IT企业将迎来巨大的发展机遇。

相关标的(国盛证券《新基建,计算机》-20200225):用友网络、东方国信、赛意信息、深信服、华宇软件、诚脉科技。


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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



龙门教育专注中西部高教培训,年报业绩高增迎来双击!                 
                                 
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战略方向:科斯伍德传统主业专注于高分子材料和改性植物油的研发,并将之应用于印刷油墨的生产与销售,是国内创新能力较强、业内增长速度较快的胶印油墨企业之一。今年拟启动发行股份+可转换债券+支付现金方式收购龙门教育剩余 50.17%的股权,交易总金额为 8.13 亿元,其中以发行股份的方式支付对价 2.9 亿元(占比 35.71%) ,以发行可转换债券的方式支付对价3亿元 (占比36.9%) ,以现金支付对价2.23亿元 (占比27.39%)。

本次交易前,上市公司已持有标的公司 49.76%的股权,为龙门教育控股股东。本次交易系上市公司收购控股子公司部分剩余股权,本次交易完成后,上市公司将持有标的公司 99.93%的股权。交易完成后,公司将彻底完成业务转型,未来主业将聚焦教育行业。

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投资要点:

(1)龙门教育业绩达标,并表贡献约 0.81-0.84 亿元(上海证券)

2019 年龙门教育预计实现归属净利润为 1.62 亿元-1.68 亿元,同比增长 23%-27%,完成 1.6 亿元业绩承诺目标,2020 年龙门教育业绩承诺为 1.8 亿元。核心的业绩增长仍由全封闭业务贡献,主要是报名人数增加和班型结构优化带动客单价提升,同时 K12 业务在经过 2018 年的梳理调整后取得稳健发展,课时消耗数有所增长。截止 2019 年 11月,龙门教育共有 5 个全封闭 VIP 校区和 31 个 K12 课外培训校区。按 49.76%的权益比例计算,龙门教育 2019 年并表贡献净利润约 0.81亿元-0.84 亿元。

(2)油墨经营稳健,还原后实现净利润约 0.23-0.34 亿元(上海证券)

公司油墨业务经营稳健,运营效率稳步提升,收入和毛利率同比略有增长。剔除龙门教育并表影响,预计油墨业务贡献利润-0.07 亿元-0.04亿元,主要系承担了税后利息支出约 0.18 亿元和收购事项税后中介费用约 0.12 亿元。还原后油墨业务实现净利润约 0.23 亿元-0.34 亿元。

(3)完成龙门教育剩余股权收购,打造综合型教育服务企业(中泰证券)

近日龙门教育已完成公司类型及法人的变更,并办理完毕工商变更登记手续,公司持股比例由 49.76%上升至 99.93%,接近全额并表,料将显著增厚公司业绩。龙门教育未来将构建“高效学习力+学科素养+综合素质+职业启蒙+升学服务”于一体的“新五加”教育服务体系,在原有全封闭培训、K12 课外培训、软件销售三大业务基础上,开设素质教育、综合大课堂、学业规划与职业启蒙等增值服务,打造综合型教育服务企业。

核心逻辑(上海证券):由于龙门教育剩余股权收购完毕,我们调整盈利预测,预计 2019-2021年公司归属净利润分别为 0.83/2.08/2.44 亿元,对应当前总股本(2.43亿股)的 EPS 分别为 0.34/0.86/1.01 元/股,考虑增发及可转债到期全部转股(总股本增至 3.08 亿股),则摊薄 EPS 分别为 0.34/0.67/0.79 元/股。假设可转债到期全部转股,按 1 月 14 日收盘价计算对应市值约48 亿元,对应 2020/2021 年动态估值约 23/20 倍。维持“增持”评级。



                                 
                                           热点聚焦
                 



近期定向降准预期升温,留意重要时间窗口                 
                                 

※外围市场

1、据新浪财经,截至2月25日12点,国外新冠疫情已确诊2351例,死亡33例,治愈185例。其中最严重的三个国家是韩国、日本、意大利,新冠疫情确诊病例分别为893例、850例、229例,死亡人数分别为9人、3人、7人,治愈人数分别为22人、23人、1人。

评估从需求端来看,海外疫情滞后于中国,目前处于爆发早期阶段,疫情严重地区口罩需求剧增。其中,意大利部分药局的口罩厂商已无库存,100枚口罩售价高达100欧元;德国药店口罩10日内涨价24倍,约售60欧元/盒;韩国新冠肺炎疫情严重的大邱市和庆尚北道1人限购口罩30个;日本于21日宣布逐步恢复从中国市场进口口罩。从供给端来看,根据工信部透露的信息,我国是世界上最大的口罩生产和出口国,最大产能每天2000多万只。2018年中国口罩产量45.4亿只,占全球产量50%,平均每天1243万只。为满足国内市场需求和增加对外出口,国内还需持续增加口罩产能。受益于口罩产能扩大,口罩机短期需求大增


※政策风向

1、据新浪财经,2月26日,中国人民银行副行长刘国强表示,应对疫情方面,下一步要用好已有的支持政策,继续用好专项再贷款政策向中小银行倾斜;综合运用公开市场操作、常备借贷便利、中期借贷便利等货币政策工具;择机实施2019年普惠金融定向降准动态考核,释放长期流动性。

评估:整体看,决策层对于当前的疫情以及经济形势评估较为谨慎,推升了政策宽松加码的预期,本次官方表述后,短期定向降准可能性加大。具体的时间窗口上,三月份一方面要公布1-2月经济数据,另一方面会有专项债大量发行,因此是观察是否降准的重要窗口;四月份一方面可以更加明确疫情的发展,另一方面也可以综合评估疫情对一季度的宏观经济冲击,因此是观察是否调整存款基准利率的重要窗口。具体到A股上,近期监管持续释放暖意,明确对实体及资本市场市场的呵护。流动性充裕之下,相关基建、大金融板块值得留意

2、据新浪财经,目前,全国各地景区有序有控恢复开业,2月19日,浙江宣布西湖风景名胜区将按规定有序开放已关停的公园景点;20日,丽江市旅游行业面向云南省内、国内疫情防控低风险地区开放,全市旅游行业全面恢复营业;同日,南京宣布决定自2月20日起,全市旅游景区分批逐步有序恢复运行。

评估从本周开始,多家公司旗下景区已开始陆续恢复运营,国旅下属三亚免税店也恢复营业,国内旅游业逐渐从停摆的状态中复苏。虽然旅游业短期受疫情冲击较大,但旅游需求周期一般较长,前期压制的需求有望在疫情结束后重新释放。2003年SARS期间,旅游市场遭遇重创,不过在税收、信贷等多种优惠政策支持下,旅游行业在疫情结束半年内便强劲复苏。预计在本次疫情结束后,旅游市场也将逐步恢复。随着疫情拐点的出现,短期旅游板块有估值修复的需求

3、据新浪财经,2月26日,国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制综合组印发《关于开展线上服务进一步加强湖北疫情防控工作的通知》,主要包括加强远程医疗服务、推进人工智能服务、提升中医诊疗服务、开展心理援助服务、规范网上诊疗服务、拓展对口支援服务、强化技术保障服务等7个方面的内容。

评估:相较于线下医疗,远程医疗通过线上医疗问诊功能,将线下问诊人数导流,有利于缓解医疗资源紧缺,减少医院交叉感染机会。此前国家卫生健康委办公厅就已发文要大力开展互联网诊疗服务,此次国务院发文再度强调要加强远程医疗服务,政策的支持有望成为互联网医疗行业发展的助推器,市场渗透率有望快速提升。具体看,此次疫情有望推动以互联网医疗为代表的医疗信息化行业新需求产生,互联网医疗、区域卫生信息化、互联互通、云HIS、物联网医院等需求均有望加速释放,相关受益概念值得留意


※关联市场

1、周四,沪指缩量横盘震荡,高位强势股补跌。

评估:A股缩量震荡,疫情严峻导致外围股市仍处跌势,北上资金也持续净流出,大盘预计进入震荡阶段,建议谨慎操作。中期看科技成长的大逻辑大趋势未被破坏,仍是中期主线,逢低吸纳前期强势股,短期可以适当关注逆周期的黄金、农业、医药等品种。


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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!



                                 
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两市机构资金合计净流出340.42亿元                 
                                 
02月27日,截止收盘,两市机构资金合计净流出340.42亿元,61个行业中有12个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:食品饮料(6.36亿)、输配电气(4.45亿)、酿酒行业(3.70亿)、环保工程(2.93亿)、文教休闲(2.77亿);
机构重点抛售:电子元件(-76.94亿)、通讯行业(-25.79亿)、券商信托(-25.76亿)、汽车行业(-21.64亿)、化工行业(-20.21亿);
个股方面,02月27日机构净流入前五的股票分别为:N华润微(9.94亿)、用友网络(4.14亿)、五 粮 液(3.60亿)、潍柴动力(3.23亿)、南京证券(2.85亿);
机构净流出前五的股票分别为:三六零(-7.11亿)、宁德时代(-5.79亿)、京东方A(-5.01亿)、中国平安(-4.51亿)、长电科技(-4.42亿)。


                        

四川路桥控股股东拟要约收购9.74%公司股份                 
                                 
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机构评级:一周最具上涨潜力20股
据博览财经大行研报平台统计,近一周1102只股被机构给予买入评级,其中67股被给予明确上涨上升空间。其中美年健康目标涨幅最大,预计目标价22元,涨幅63.57%;美凯龙紧随其后,预计目标价16.4元,涨幅52.27%。
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2月28日投资日历                 
                                 
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