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每日A股大参考3.4

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发表于 2020-3-4 08:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

【大智慧全推行情破解版和谐版免费版】《指数冲高回落,短期或有休整需求!》周二(3月3日),沪深两市呈现冲高回落走势,早盘以软件服务为首的科技股强势反弹,创业板高开高走,一度上涨近5%。但午后个股纷纷回落,获利盘兑现意愿较强,两市炸板个股近百只。创业板最终收涨1.78%,收出长上影线。沪指收涨0.74%,3000点得而复失。两市成交量连续十日破万亿。
整体来看,指数冲高回落,表明当前市场上行压力较大。盘面热点来看,周一全线爆发的大基建板块出现预期中的分化,科技股偏好有所回升,但持续性明显不强,表明经过一轮修复之后,投资者对于科技股的短期走势存在分歧。技术层面来看,目前各大指数5日均线仍然维持下行走势,预计指数短期还将有休整需求,市场大概率维持震荡盘整走势。
近期A股市场遭遇剧烈波动,短期触发因素主要是海外市场大跌。随着新冠病毒在全球蔓延,全球经济增长悲观预期开始升温。在此背景下,近期全球主要央行开始释放宽松信号。继上周五美联储主席表态后,本周欧日央行纷纷发布紧急声明称将出手应对疫情风险。考虑到美欧疫情刚刚开始,未来影响可能更大,美联储很可能被迫降息以应对巨大的经济下行压力,目前市场普遍预期3月议息会议上美联储可能宣布降息50个基点,全年降息幅度或达100bp。这些举措有望推动海外市场触底回升,进而消除A股市场的外部不确定性。
总之,指数冲高回落,短期上行压力凸显。预计近期市场或将步入震荡盘整走势,投资者需要警惕部分高位股的兑现风险,操作上维持谨慎。同时,密切关注海外市场走势。策略上,把握周期(水泥、建筑施工)、新基建(5G、工业互联)、新能源汽车以及游戏概念。



                                           机密爆料
                 



两市机构资金合计净流出300.68亿元                 
                                 
03月03日,截止收盘,两市机构资金合计净流出300.68亿元,61个行业中有15个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:医药制造(10.42亿)、软件服务(10.41亿)、酿酒行业(4.44亿)、医疗行业(3.49亿)、农药兽药(2.24亿);
机构重点抛售:电子元件(-78.70亿)、通讯行业(-49.49亿)、水泥建材(-19.62亿)、工程建设(-15.36亿)、机械行业(-14.00亿);
个股方面,03月03日机构净流入前五的股票分别为:科大讯飞(6.79亿)、贵州茅台(6.21亿)、瑞芯微(4.66亿)、恒生电子(4.57亿)、上海新阳(3.48亿);
机构净流出前五的股票分别为:中兴通讯(-18.99亿)、京东方A(-10.49亿)、TCL科技(-7.32亿)、三一重工(-6.71亿)、华天科技(-4.99亿)。


                        

两市机构资金合计净流出300.68亿元                 
                                 
03月03日,截止收盘,两市机构资金合计净流出300.68亿元,61个行业中有15个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:医药制造(10.42亿)、软件服务(10.41亿)、酿酒行业(4.44亿)、医疗行业(3.49亿)、农药兽药(2.24亿);
机构重点抛售:电子元件(-78.70亿)、通讯行业(-49.49亿)、水泥建材(-19.62亿)、工程建设(-15.36亿)、机械行业(-14.00亿);
个股方面,03月03日机构净流入前五的股票分别为:科大讯飞(6.79亿)、贵州茅台(6.21亿)、瑞芯微(4.66亿)、恒生电子(4.57亿)、上海新阳(3.48亿);
机构净流出前五的股票分别为:中兴通讯(-18.99亿)、京东方A(-10.49亿)、TCL科技(-7.32亿)、三一重工(-6.71亿)、华天科技(-4.99亿)。


                        

金科股份2019年净利润同比增长58.11%                 
                                 
机构评级:一周最具上涨潜力20股
据博览财经大行研报平台统计,近一周1234只股被机构给予买入评级,其中88股被给予明确上涨上升空间。其中东方时尚目标涨幅最大,预计目标价25元,涨幅54.8%;日月股份紧随其后,预计目标价30.14元,涨幅54.72%。


                                 
                                           每日复盘
                 



周三情报精选                 
                                  政经证金

【新闻联播】

●国务院总理主持召开国务院常务会议
●中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组印发《当前春耕生产工作指南》
●中办 国办印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》
●国务院联防联控机制新闻发布会:全国疫情防控积极向好态势正在拓展

【重要消息】

财政部:减税降费方面还会有新政策出台
海外疫情对全球经济的影响存在较高的不确定性
●财政部:让积极的财政政策更加积极 加大对向湖北省这样疫情比较重的地方的支持力度
●北上资金3日净流入4.80亿 中国平安净买入3.37亿
●3月5日中央储备冻猪肉将投放竞价交易2万吨
●五部委:对关键核心技术中的重大科学问题给予长期支持
●农业农村部印发《高致病性禽流感疫情应急实施方案(2020年版)》

行业概念

1、八部委发文促煤矿智能化  煤机产业迎升级机遇
相关上市公司:天地科技(600582)、郑煤机(601717)

2、互联网医疗纳入医保,医疗信息化有望提速
相关上市公司:卫宁健康(300253)、思创医慧(300078)

3、华为搜索即将问世,国产软件企业迎历史机遇
相关上市公司:北信源(300352)、梦网集团(002123)

4、全国有线电视网络整合在即,广电5G网络建设有望提速
相关上市公司:广电网络(600831)、歌华有线(600037)

个股情报

新股:贝仕达克

可转债申购:君禾转债
可转债上市:暂无

晚间私募传闻:

数码科技:新媒体直播服务平台技术方案已覆盖国网及14个省级运营商
纳思达:受疫情影响打印机及相关耗材产品的销量同比大幅增长
立讯精密:有序安排复工 目前进展顺利
三鑫医疗:已到位的口罩生产设备在满负荷情况下最大日产能可达10万只

定增&重组

雄韬股份:非公开发行股票获证监会核准批文
宏昌电子:拟收购无锡宏仁100%股权
起步股份:公开发行可转债获证监会核准批复
双塔食品:拟定增募资不超21.5亿元
云天化:拟定增募资不超20.85亿元主要用于年产6万吨聚甲醛项目
科顺股份:拟定增募资不超2.93亿元
立昂技术:拟定增募资不超7亿元

业绩与分红

兴蓉环境: 2019年净利同比增近一成
华力创通:一季度净利润预增100%-120%
克明面业:一季度净利润预增40%-80%

增持&减持

雅戈尔:股东昆仑信托拟减持不超2%股份
永和智控:大股东玉环永宏拟减持不超9.25%股份
胜宏科技:股东华泰瑞联拟减持不超2.7%股份
天银机电:股东天恒投资及其一致行动人拟减持不超2%股份
汇金股份:股东鑫汇金及其一致行动人拟减持不超6%股份
塔牌集团:股东张能勇拟减持2%股份
景旺电子:三股东拟合计减持不超1.53%股份
惠发食品:股东北京弘富计划减持不超3%股份
康普顿:股东路邦投资拟减持不超2%股份
展鹏科技:两股东拟合计减持不超3.86%股份


                        

两市冲高回落 医疗废物概念领涨                 
                                 

【盘面要点回顾】

1、三大指数全天呈冲高回落走势,沪指涨0.74%,创业板指涨1.78%。

2、两市板块全线上涨,医疗废物处理、转基因、港口、动物疫苗等板块领涨,题材板块表现较为强势,医疗废物处理概念领涨,个股涨多跌少,成交量维持高位。

3、市场环境来看,海外方面受到美联储降息预期影响大幅反弹,有助于稳定资金面。大盘技术面有所走稳,指数重回年线,但考虑疫情的不确定性以及后期经济面压力,预计技术性修复后仍有震荡反复压力,重点关注年线附近得失。


【今日头条回顾】

事件:据克而瑞披露的数据显示,百强房企单月全口径销售金额环比降低43.8%,同比降低37.9%。相较于去年同期,超八成的百强房企2月单月和累计业绩均下滑明显。恒大单月销售排名行业第一,实现销售金额465.4亿元,碧桂园和万科分列二三位,单月分别实现销售金额300和267.7亿元。

点评:

    2月地产销售走弱主要受全国多地商品房销售受疫情影响停滞所致,随着疫情得到全面控制,各地积极复工,同时,宽松政策持续托底,市场秩序和购房需求逐渐恢复,预计3月市场将显著回暖。

具体来看,万科单月实现操盘销售额263亿元,同比减少25.32%;碧桂园单月实现操盘销售额285亿元,同比下滑49.15%。与此同时,中海地产、融创中国、绿地控股、龙湖集团等房企均有不同程度地下滑。其中TOP50-100区间房企销售总额下降幅度最大,疫情将促使行业集中度进一步提升。

值得关注的是,面对着疫情的冲击,恒大集团等部分房企,积极推动“网络卖房、千元认购”等营销手段,成功实现逆势突围。数据显示,2月份,恒大实现460.7亿元销售额,同比增长106%。

短期来看,此次疫情短期对行业形成较大的负面影响,但爆发于房地产传统销售淡季,同时,政策连续宽松有效对冲风险,随着疫情得到有效的控制,预计对全年的销售影响整体可控。

具体到A股上,目前龙头房企估值水平都进入了近五年的绝对历史低位,随着近期宏观及地方政策端趋于放松,估值将向上修复,目前板块已迎来布局良机。


【复盘总结】

观点:指数或维持高位震荡

1.指数冲高回落,创业板收长上影线

2.热点轮动加速,个股炸板率较高

3.反弹仍需谨慎

题材方向:环保、基建、传媒



                        

涨停分析                 
                                  2020年3月3日,两市共116只个股成功封涨停(含ST),同上个交易日减少89只。沪深两市全天冲高回落,创业板指涨1.78%,沪指涨0.74%。以下为部分精选涨停个股分析:


                                 
                                           价值掘金
                 



娱乐需求释放,游戏行业景气复苏!                 
                                 

【题材前瞻】

传媒(游戏)

政策评估:★★★★☆

19年随着游戏版号恢复审批,国内游戏公司的重要产品陆续上线,玩家的娱乐需求得到释放。头部游戏公司均取得较高的净利润增速。同时,根据部分公司披露的一季度预告情况,游戏行业在疫情期间整体受益。由于游戏的“买量-转化-运营”存在延续性,Q1的行业增长在复工后仍有望延续至上半年甚至全年。

市场评估:★★☆☆☆

行业复苏趋势确定,阶段调整是逢低布局时机。

强势龙头:三七互娱(002555)

公司主营业务为手游及页游的开发、运营。公司擅长买量运营,其营销投入及精准化营销手段均在行业内处于领先地位。通过加大买量及提升公司整体流量运营效率,公司手游收入 17/18/19H1 分别同比增长100.32%/69.99%/152.90%,截止 2019H1手游业务市占率增至 7.2%,仅次于腾讯及网易,逐渐向游戏行业内的“第三极”发展成长。

操作策略:国盛证券顾晟,马继愈,吴珺在《手游行业第三极,优质精品游戏开辟海外江山》(2020-03-02)一文中给予 买入 评级。预期价格为 39.60 元。

风险提示:游戏研发进程或产品流水不如预期。


【金股池】

【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



软件股再掀涨停潮!科技抗疫过后,3月热点如何把握?                 
                                 

周二(3月3日),软件服务板块再掀涨停潮,诚脉科技、卫宁健康、奥飞数据等多股封板。

川财证券认为,在疫情的冲击下,信息基建有望成为经济的新支柱。按照“统筹计划、严控到岗、稳步渐进、有序复工”的工作模式,三月份将迎来复工的高峰期,板块新的热点可能集中在医疗信息化和工业互联网上。

投资观点:

(1)3月计算机板块热点可能集中在医疗信息化和工业互联网(川财证券《二月份科技战役,三月份看什么?》-20200229)

二月受武汉疫情的影响,云经济的兴起,催生各类在线的消费场景需求。整体而言,计算机和通信表现相对较好,疫情的爆发催生各类新的生活、办公场景的需求,流量需求爆发,引发网络建设的需求,特别是5G网络建设。

在疫情的冲击下,信息基建有望成为经济的新支柱。按照“统筹计划、严控到岗、稳步渐进、有序复工”的工作模式,三月份将迎来复工的高峰期,板块新的热点可能集中在医疗信息化和工业互联网上。

(2)疫情加速医疗信息化建设,行业有望维持高景气(川财证券《二月份科技战役,三月份看什么?》-20200229)

据统计广义医疗信息化预计,2020年增量市场空间约 723.73亿元,行业格局分散。目前市场空间未饱和,市场格局仍呈现竞争分散状态,行业集中度较低,CR5从 2011年 36.3%增长至 2017年的 40%。头部企业变更明显。疫情的冲击会加速医疗信息化建设,行业本身集中度较低,市场的竞争形态和商业模式有可能使得行业集中度有提升的空间。

医院近三年信息化建设投入增速约在10%,以此计算医院信息化市场空间为 433.11 亿元,2020年约 521.68 亿元,2022 年约为 619.81 亿元。而据IDC《中国医疗行业IT市场预测,2018-2022》报告,中国医疗行业的 IT 在2017 年花费 427.5-亿元,较 2016 年增长了 13.60%;IDC 预测,到 2022年该市场规模将达到672.80亿元,2017至2022年的年复合增长率将为9.50%。

(3)国内工业互联网产业规模有望三年突破万亿元(国盛证券《回调之后,再看景气主线机会》-20200301)

初步测算 2018 年中国工业互联网市场规模达到 5317.74 亿元左右。预测 2019 年中国工业互联网市场规模将突破 6000 亿元,达到了 6110 亿元,未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为 13.32%。在 2023 年中国工业互联网市场规模将突破万亿元。

细分领域中,基础设施规模达到 1912.89 亿元,占总规模的 40.9%;软件与应用规模达到 1435.84 亿元,占比为 30.7%;通信与平台的规模为 1290.85 亿元,占比为 27.6%;工业安全为 37.42 亿元,占总规模的 0.8%。

相关标的((川财证券《二月份科技战役,三月份看什么?》-20200229):宝信软件、用友网络、卫宁健康、创业慧康、浪潮信息、润和软件。


注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



阿里战略入股的医疗信息化龙头厂商,疫情催化行业景气高涨!                 
                                 

战略方向:公司以 HIT(Healthcare Information Technology,医疗信息化/卫生信息化)为基础,积极布局和转型健康服务业发展,建设 4+1 云服务体系(云医、云药、云康、云险+创新服务平台),形成区域为重点,整合为依托,线上线下一体化为标志,集互联网+(医疗、药品、保险)为特征的健康服务新模式。公司已经逐步建起传统的医疗卫生信息化和创新的互联网+医疗健康服务的双轮驱动的业务体系。传统的医疗信息化业务是公司的基础和保障,创新的互联网+健康服务业务是公司未来的战略方向。在巩固原有业务的前提下,公司规划利用双轮驱动,推动“互联网+”模式下的医疗健康云服务体系的发展,建设 4+1 云服务体系(云医、云药、云康、云险+创新服务平台)。

2009-2018 年,公司营业收入十年复合增长率高达 32.67%。2018年,公司营收 14.39 亿元。2009-2018 年,公司归母净利润十年复合增长率高达 31.37%,公司扣非归母净利润十年复合增长率高达 31.33%。2018 年,公司归母净利润 3.03 亿。

投资要点:

(1)政策利好, 医疗 IT 下游需求驱动公司订单快速增长(新时代证券)

电子病历政策提出到 2020 年所有三级医院要达到分级评价 4 级以上、 二级医院要达到分级评价 3 级以上、 DRGs 付费在全国加速落地、国家医保局继续推动医保信息化工作等, 医疗 IT 建设下游需求旺盛增长。 公司订单持续高增长, 据公司 2019 年三季报披露, 2019 年 1-9 月新增千万级订单 33 个,较 2018年同期增长 83.33%。政策推进,我们看好 2020 年公司订单持续增长。

(2)创新业务收入持续增长,互联网医疗健康业务整体有序推进(新时代证券)

根据公司业绩预告显示,公司互联网+医疗健康业务整体有序推进,其中:(1)因建设费大幅增长、第三方支付公司返点费率大幅下调等原因,综合导致卫宁互联网(单体)收入同比仅略有增长( 2) 因互联网医院业务持续推进、原结算滞后的部分项目进行结算等原因,导致纳里健康收入同比较快增长( 3)“云药” 钥世圈收入同比高速增长( 4)“云险”卫宁科技收入同比快速增长,但因承担国家医保局等重要项目投入加大等原因,亏损额同比大幅增加,且因此导致整个创新业务板块亏损额同比大幅增加。

(3)研发投入发布新产品,巩固业务核心竞争力(中泰证券)

公司持续研发投入发布多款新产品包括智慧医院 3.0 等。 2019 年 12 月 4 日第11 届上海软件创新论坛上,公司被授予 “2019 上海软件和信息技术服务业百强企业”及“2019 上海软件核心竞争力企业(规模型)”称号。 作为医疗IT 领域龙头企业, 公司积极创新巩固业务核心竞争力,未来有望持续成长。

核心逻辑(新时代证券): 预计 2019-2021 年公司归母净利润分别为 4.07、 5.53、 7.55 亿元,维持 “推荐”评级。



                                 
                                           热点聚焦
                 



全球央行同心抗议,市场投资情绪升温                 
                                 

※外围市场

1、据澎湃新闻,新冠病毒全球蔓延,主要央行先后罕见发布声明。3月2日上午,日央行行长黑田东彦在紧急声明中表示,日本央行将努力稳定市场,并通过市场运作和资产购买操作来提供足够的流动性;3日,欧央行行长拉加德称,我们随时准备采取适当的针对性措施,这些措施将是必要的并与潜在风险相称。

评估:继上周五美联储主席表态后,本周一欧日央行纷纷发布紧急声明称将出手应对疫情风险,全球风险资产大涨。具体来看,近日海外疫情迅速扩散。韩国、意大利和伊朗增长较快。疫情较为严重的国家中,韩国、日本、意大利、新加坡以及美国2018年合计占世界经济比重近35%,出口总量占世界总出口20.4%,进口总量占世界总进口24%,经济体量巨大,也意味着疫情对全球经济的冲击也较大。展望后市,考虑到美欧疫情刚刚开始,未来影响可能更大,美联储很可能被迫降息以应对巨大的经济下行压力,美国疫情是未来最需要关注的焦点。目前市场普遍预期3月议息会议上美联储可能宣布降息50个基点(此前只有25bp的预期),全年降息幅度或达100bp(上周只有75bp的预期)


※经济数据

1、据克而瑞披露的数据显示,百强房企2月全口径销售金额环比降低43.8%,同比降低37.9%。相较于去年同期,超八成的百强房企2月单月和累计业绩均下滑明显。恒大单月销售排名行业第一,实现销售金额465.4亿元,碧桂园和万科分列二三位,单月分别实现销售金额300和267.7亿元。

评估: 2月地产销售走弱主要受全国多地商品房销售受疫情影响停滞所致,随着疫情得到全面控制,各地积极复工,同时,宽松政策持续托底,市场秩序和购房需求逐渐恢复,预计3月市场将显著回暖。短期来看,此次疫情短期对行业形成较大的负面影响,但爆发于房地产传统销售淡季,同时,政策连续宽松有效对冲风险,随着疫情得到有效的控制,预计对全年的销售影响整体可控。具体到A股上,目前龙头房企估值水平都进入了近五年的绝对历史低位,随着近期宏观及地方政策端趋于放松,估值将向上修复,目前板块已迎来布局良机


※政策风向

1、据新浪网,3月2日,发改委等八部委印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,研究制定煤矿智能化发展行动计划,明确智能化发展的行动方向、实施路径和政策措施,加快工业互联网和车联网、新一代通信技术、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等现代信息技术在煤炭工业领域的推广应用。

评估新冠疫情冲击下,2月官方与财新制造业PMI双双创下历史新低,一季度宏观下行压力凸显,基建稳增长的迫切性进一步提升。煤矿智能化开采是煤炭行业未来的发展趋势,煤炭是我国主要能源品种,此次疫情导致煤矿工人复工受限,对我国能源安全形成一定威胁。可以预见,未来煤矿行业智能化开采渗透率有望快速提升。政策方面来看,国家煤监局于2019年发布《煤矿机器人重点研发目录》,明确提出将大力推动煤矿现场作业无人化发展,并提出到2020年建成100个初级智能化示范煤矿。可以看出,管理层积极支持煤矿开采向智能化发展。短期来看,疫情催化使得煤矿智能化开采重要性显著提升。中长期来看,随着安全成本的持续提升,煤矿智能化开采已是必然趋势,煤炭机械设备龙头有望受益行业智能化提升带来显著的增量需求,板块估值业绩有望迎来双升

2、据国家广播电视总局官网,3月2日,国家广播电视总局召开电视电话会议,正式启动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展工作。

评估:去年6月,中国广电正式获颁5G商用牌照,但由于各省级广电公司与中国广电不存在股权关系,因此不能直接使用此5G牌照,全国有线电视网络整合势在必行。此次会议是对此前中宣部等九部委联合印发《全国有线电视网络整合发展实施方案》的具体战略部署,随着全国有线电视网络整合的加快推进,广电5G网络建设也将提速。具体到A股市场,预计广电行业整体规模在5G时代将实现快速增长,行业内上市公司均具有较好的发展潜力,其中在5G业务发展相对领先,具有先发优势的上市公司有望率先受益


※关联市场

1、周二,创业板指冲高回落收长上影,炸板率大幅走高。

评估:整体看,指数冲高回落,短期上行压力凸显。预计近期市场或将步入震荡盘整走势,投资者需要警惕部分高位股的兑现风险,操作上维持谨慎。但中期看,近期全球主要央行开始释放宽松信号,美联储很可能被迫降息以应对巨大的经济下行压力,这些举措有望推动海外市场触底回升,进而消除A股市场的外部不确定性。策略上,短期观察5G、工业互联、游戏、周期活跃机会;中期观察券商、科技股、传媒、汽车


备注:

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消息面利好A股市场
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消息面一般影响A股市场
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消息面利空A股市场
以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!




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