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每日A股参考3.18

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发表于 2020-3-17 22:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

【大智慧破解版和谐版免费版全推行情8.28智能复盘】《指数探底回升,企稳或仍需等待!》周二(3月17日),沪深两市呈现探底回升走势。早盘指数高开后快速杀跌,创业板跌幅一度超过3%。随后三大指数探底回升,创业板指收盘翻红。但个股仍是涨少跌多。板块上看,光刻胶、特高压成两市最强风口,软件服务、半导体板块交投回暖。口罩、土地流转、白酒等概念领跌。
整体来看,隔夜美股再次熔断,令全球市场陷入阴影。不过A股探底回升,市场韧性尽显。考虑到低估值以及国内政策稳定性,A股在全球市场的避风港属性仍在。只不过,虽然A股的相对强势可期,但在外围股市风险释放过程中,趋势性的独立行情大概率难以实现。从技术指标来看,目前指数各期均线空头趋势排列明显,MACD指标处于超卖区间,短线超跌后不排除有技术性反弹的可能,但外围市场仍在风险释放中途,操作上需要维持谨慎。
盘面上看,两市热点持续围绕新基建与产业趋势演绎。在众多新基建细分中,特高压成为弱势行情下少有的持续性热点。日前国家电网编制了2020年特高压和跨省500kv及以上直流项目前期工作计划,明确全年特高压投资达到1128亿元,逆周期属性凸显。而特高压项目的建设周期一般是2-3年,所以未来1-2年将是特高压业绩释放高峰期,产业链受益弹性较大。
总之,指数探底回升,市场韧性尽显。短线超跌后可能有技术修复的需求。但在外部风险释放中途,A股走出趋势性独立行情的难度较大,预计后市大概率以震荡筑底为主。操作上不盲目抄底。策略上把握券商、基建(水泥、园林、地产)、新基建(5G、特高压、充电桩、数据中心)、汽车等方向。



display_picture.php?url=https%3A%2F%2Fimages.bolanjr.com%2Fbolanadmin%2Ffront%2Fassets%2Fimages%2Fcatbg01.gif 每日复盘
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周三情报精选
政经证金

【新闻联播】

●国务院总理主持召开国务院常务会议
●援鄂医务人员分批撤离:49支国家医疗队3787人17日返程
●国务院联防联控机制新闻发布会:多地疑似和确诊病例实现清零 严防境外疫情输入是关键
●多举措对冲疫情影响 促经济恢复平稳运行

【重要消息】

发改委:加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度
特朗普称美国经济可能因疫情影响陷入衰退,美股再度暴跌
●央行:进一步部署运用再贷款再贴现支持复工复产工作
●银保监会:鼓励支持理财和保险资金在合规前提下增加价值投资
●北上资金17日净流出82.38亿 贵州茅台净卖出14.45亿
●财政部:将布洛芬、消毒剂等1084项产品出口退税率提至13%
●富时罗素:A股3月份扩容将分两步走

行业概念

1、2月房地产数据大幅回落,二季度有望迎来修复行情
相关上市公司:万科A(000002)、金地集团(600383)

2、政策再推教育信息化,B端服务商迎成长红利
相关上市公司:中公教育(002607)、佳发教育(300559)

3、5G车联网标准即将冻结,产业链公司值得持续关注
相关上市公司:移远通信(603236)、千方科技(002373)

4、广西能源网建设方案发布  充电桩迎政策与产业共振
相关上市公司:特锐德(300001)、和顺电气(300141)

个股情报

新股:阿尔特

可转债申购:暂无
可转债上市:奥佳转债

晚间私募传闻:

信维通信:预计天线振子及小基站天线产品服务收入会增长较快
北斗星通:5G基站滤波器部分产品型号已经批量交货
沃特股份:目前市场熔喷布专用料的供应情况有所缓解
思源电气:受疫情影响 EPC项目进度有一定延迟

定增&重组

掌阅科技:拟定增募资不超7亿元 用于数字版权资源升级建设项目
天孚通信:拟定增募资不超7.86亿元


业绩与分红

奥飞数据:2019年度净利同比增79% 拟10转7派1元
沃华医药:一季度净利润预增170%-230%
云海金属:2019年度净利同比增176% 拟10派1.5元

增持&减持

永新光学:股东加茂资讯拟减持不超2.78%股份
置信电气:股东拟减持不超1%股份
天铁股份:实控人拟大宗交易减持不超4%股份
通光线缆:股东张钟拟减持不超3%股份
白银有色:股东瑞源基金拟减持不超5.64%股份
海正药业:股东国贸集团方面拟合计减持不超2%股份
雪峰科技:股东江南化工计划减持不超7.29%股份
上海瀚讯:股东联新二期拟减持不超3.03%股份
弘亚数控:股东广州海汇拟减持不超2.57%股份
恺英网络:董事长拟增持5000万元至1亿元公司股份




两市探底回升 光刻胶强势领涨
【盘面要点回顾】
1、三大指数全天呈探底回升走势,沪指跌0.34%,创业板指涨0.36%。
2、光刻胶、特高压、电力物联网、充电桩等板块领涨,口罩、医疗器械、转基因、航空等板块跌幅靠前。两市全天呈探底回升走势,板块保持局部活跃,个股涨跌对半,成交量有所缩窄。
3、市场环境来看,周一凌晨美联储紧急宣布降息,并启动QE计划,但美国三大股指期货 大跌熔断,显示投资者情绪并未因此得到提振。市场对全球经济前景的担忧继续升温, 从而抑制了市场的风险偏好,预计短期大盘仍将有所承压,关注海外疫情进展及国内政策动向。
【今日头条回顾】
事件:据新浪财经,1-2月房地产销售面积、投资额、新开工面积分别为8475万平方米、10115亿元、10370万平方米,同比增速分别为-39.9%、-16.3%、-44.9%,前值为分别-1.7%、7.3%、-7.4%。
点评:
受疫情影响,前2月楼市数据下行符合预期,3月以来新房成交量的降幅逐步收窄,真实需求也不会因为疫情消失,二季度市场有望逐步好转。
具体来看,需要注意的有两条:1)新开工面积依然较销售面积更大,前2月累计1895万方;2)2月新增居民中长期贷款仅371亿元。以上两组数据的反差,反映出房企行为依然是将高土地库存向商品房库存转移,同时,银行为了达到贷款目标,需要大幅度降低贷款门槛,例如提高单笔贷款金额,也即大幅度降低首付比例,以在较低销售额背景下完成贷款额的同比增长。
目前,随着疫情的好转,一二线城市售楼处陆续开放,积极推进复工的态度较为明确。Wind数据显示,3月1日-15日,16个重点一二线城市成交面积较前15日(2月15日-29日)增长63%。
展望后市,3月以来新房成交量的降幅逐步收窄,随着疫情控制和一二线城市陆续开放售楼处,加上各地微观层面的宽松政策,以及房贷利率的下行,4月后销售将逐步恢复,二季度市场预期向好。
具体到A股上,地产板块虽因外盘影响也受到了无差别打击,但目前阶段拥有较好的防御性,同时今年地产政策也会不断有边际宽松,叠加3月业绩期开启,房企普遍业绩增长稳定,且有高分红预期,将有一波估值修复的机会。
【复盘总结】
观点:等待市场企稳
1.外围风险极致释放后将止跌
2.A股抗跌性与抵抗性特征再次出现
3.量能缩减显示持续杀跌减弱
题材方向:环保、基建、游戏




涨停分析
2020年3月17日,两市共74只个股成功封涨停(含ST),同上个交易日增加23只。沪深两市全天探底回升,创业板指涨0.36%,沪指跌0.34%。以下为部分精选涨停个股分析:
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价值掘金




大基金二期即将启动,半导体产业链充分受益!

【题材前瞻】

半导体

政策评估:★★★★☆

二期大基金于2019年底完成筹资,预计今年3月将要开启正式投资。此次二期大基金,预计将继续加大投资国内的龙头存储生产厂商,将加速国产半导体厂商采购设备的国产化进程,国产半导体设备材料厂商有望受益。

市场评估:★★★★☆

行业景气持续回升,概念股短线调整后具备配置价值。

强势龙头:海特高新(002023)

公司第三代半导体产品应用于5G移动通信、AI人工智能、雷达、汽车电子、电力电子、光纤通讯、3D感知、新能源、国防军工等领域。公司在5G宏基站射频GaN产品上取得重大突破;硅基氮化镓功率器件芯片已实现小批量量产,是国内领先进行硅基氮化镓量产的企业。

操作策略:国金证券王华君在《第三代半导体国际领先者,氮化镓芯片空间大》(2020-03-05)一文中给予 增持 评级。目标市值180亿元。

风险提示:第三代半导体产业化进程低于预期;军品交付时间不确定性风险等。


【金股池】

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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。



产业纵横




特高压扛旗新基建,这一环节业绩弹性最大!

3月13日国家电网发布《国家电网2020年特高压及重点电网项目前期工作计划》,计划年内核准5交2直共7条线路,项目动态投资945亿,还布置了3条特高压直流的初可研(金上水电外送、陇东~山东、哈密~重庆),以及其他支持项目,总投资1072亿,特高压前期工作进一步提速。

招商证券认为,特高压核心装备门槛高、竞争格局好,主要企业今明年盈利可能将有显著增长。随着行业投资复苏与招投标政策调整,行业盈利情况将会显著回升,特别是一次设备,业绩弹性可能比较大。

投资观点:

(1)特高压建设项目提速,逆周期属性凸显(申港证券《特高压不断推进助力新基建》-20200316)

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近期高层对于特高压的重视程度不断提升,特高压将成为 2020 年电网投资重要方向。2020 年电网投资将逐步加速,2020 年国网投资预计达 4400~4600 亿元,特高压和信息化投资是重点领域,以求拉动产业上下游全面放量,逆周期属性凸显。

2019 年 12 月,国家电网公司已公布 2020 年度总部采购计划预安排(绿色:已完成,黄色:进行中,橙色:未完成)。受新冠疫情的影响,2 月份国家电网旗下多家省网及下属单位推迟集中采购及中标通知的发放,目前招标工作正在陆续恢复。3月15日,国家电网发布2020年第一批输变电项目变电设备集中招标采购项目正式完成,采购金额 64亿元。

(2)未来两年或是特高压业绩释放高峰(海通证券《特高压新线加码、老线加速,核心设备订单测算》-20200315)

特高压建设周期一般在 2-3 年,1)今年加速的7条线路,大部分在今年6月及以后获得核准批复,预计相关核心设备商的订单确认的周期在2020-2022 年,主要在2021-2022年。2)新提出的3条线路,2020年主要的工作是可研设计,预计核准开工等要到2021年,相关核心设备商的订单确认的主要周期预计在确认的主要周期预计在2021-2023年,主要在 2022-2023年。

(3)特高压核心装备壁垒较高,盈利能力较强(招商证券《特高压等电网投资加速,一次装备业绩弹性大》-20200315)

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特高压核心装备门槛高,竞争格局较好,主流企业盈利能力比较稳定。特高压交流输电系统,变电站成本约占总投资额的40%~50%,交流线路设备采购的主要产品为变压器、电抗器、GIS。特高压直流投资中变电站成本约占总投资额的 50%~60%,换流阀、换流变、控制保护构成了设备采购的主要部分。

特高压直流输电系统的换流变、换流阀、控制保护、直流开关等核心产品,除换流变之外,净利率可能都在 10-20%之间。

其中,特高压产品壁垒较高,参与者少,近几年除换流变之外,盈利情况都比较好。特别是近几年,主要公司产品已经基本完成研发和定型,费用率较之前有显著降低。

相关标的(海通证券《特高压新线加码、老线加速,核心设备订单测算》-20200315):国电南瑞、许继电气、中国西电、平高电气。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。




深度调研




决策层再度点名,特高压景气度有望大幅提升,行业龙头乘势而起!
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战略方向:平高电气是国家电网公司全资子公司平高集团有限公司控股的上市公司,公司业务范围涵盖输配电设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、服务与工程承包, 核心业务为高压开关业务、配电网开关业务、国内外电力工程总承包业务和开关产品运维检修业务,能够满足我国电网建设对开关设备及配套服务的全部需求。公司的战略目标是打造国际一流的高压开关产品和核心零部件专业制造企业,形成以特高压产品为龙头,常规产品、检修业务为两翼,配套零部件为辅助的产业格局。

受益于非集采配网租赁订单价格略高以及铜、钢等大宗原料价格下降影响,截止2019年上半年,公司 H1 毛利率达到 15.92%,同比去年回升 4.54pct,此外公司加强了费用管控 H1 管理费用率、销售费用率、财务费用率分别同比降低 0.6pct、0.89pct、0.75pct。天津平高、平高通用、平高天灵等控股子公司大幅减亏或转盈。此外公司去年年底回款较多且经营性现金流好转,大幅减少了有息负债。

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投资要点:

(1)特高压再次迎来发展机遇期,将带动公司业绩实现大幅反转(国金证券)

发改委于去年9 月规划共计 9 项“7 交 5 直”特高压工程,特高压建设大规模重启将带来大致 1900 余亿元投资规模,公司有望从中获得总计 63 亿元订单(年初已经招标的“两交两直”项目合计新增 20 亿左右订单),公司近三年执行特高压订单总额大约在 75 亿左右。H1 公司确认 6 个 GIS 订单(含 Q1 新增部分“两交”订单),同比去年多确认 1 个,常规高压营收确认变化不大,全年大宗价格下降以及新签 GIS 价格较高等因素将大幅提升公司高压盈利能力。

(2)中低压配网业务开展顺利,检修、GIL 等新型业务开拓成效明显(国金证券)

公司通过EPC、经营性租赁等形式切入省网项目,已拿下浙江省、甘肃、山东省等配网合同超过 50 亿,目前在手订单饱满,且凭借更为完善的产品配套和更为优化的“大营销”体系,全年新增配网订单仍有望达到百亿级别。H1 公司配网营收约 14 亿,同比去年小幅增长。展望今明两年,农网投资加速、一流城市配网建设、质量管控趋严的新形势下,质量体系管控严、产品序列全等优势将使得公司在配网业务拥有更大的提升空间。此外,公司检修增值服务、电商贸易、GIL 产品、欧洲高端市场等新产品、新市场开拓顺利。

(3)围绕三型两网,全面推进产业升级(安信证券)

2019 年到 2021 年,是国家电网公司建设世界一流能源互联网企业的战略突破期,也将是公司的重大战略机遇期。2019 年电网投资 5,126 亿元,同比增长 4.85%;国网着力建设坚强智能电网和泛在电力物联网,加快推进“五交五直”特高压工程建设。公司 2019 年预计实现营业收入 115 亿元,同时将在巩固提升电工装备制造产业行业领先地位的基础上,全面推进产业转型升级。公司计划:1)以示范项目为突破口,推进储能、电力电子和电能替代等新兴业务展;2)创新创新商业模式,大力发展工程总承包、运维检修、综合能源服务等制造服务业务;3)着力开发核心零部件制造技术。

核心逻辑(安信证券)我们预计公司2019/20/21 年收入增速分别为 6.5%、10%和 0.7%,净利润增速分别为 118%、61%和 69.7%。特高压大规模建设重启将给公司带来极大的业绩弹性,配网投资将有望强化业绩持续性。目标价 12.00 元,目标价对应 2019/20/21 年动态 P/E 分别为 26/16/14x。维持“买入”评级。




热点聚焦




2月房地产数据大幅回落,二季度有望迎来修复行情

※经济数据

1、据新浪财经,1-2月房地产销售面积、投资额、新开工面积分别为8475万平方米、10115亿元、10370万平方米,同比增速分别为-39.9%、-16.3%、-44.9%,前值为分别-1.7%、7.3%、-7.4%。

评估:受疫情影响,前2月楼市数据下行符合预期,3月以来新房成交量的降幅逐步收窄,真实需求也不会因为疫情消失,二季度市场有望逐步好转。具体来看,需要注意的有两条:1)新开工面积依然较销售面积更大,前2月累计1895万方;2)2月新增居民中长期贷款仅371亿元。以上两组数据的反差,反映出房企行为依然是将高土地库存向商品房库存转移,同时,银行为了达到贷款目标,需要大幅度降低贷款门槛,以在较低销售额背景下完成贷款额的同比增长。具体到A股上,地产板块虽因外盘影响也受到了无差别打击,但目前阶段拥有较好的防御性,同时今年地产政策也会不断有边际宽松,叠加3月业绩期开启,房企普遍业绩增长稳定,且有高分红预期,将有一波估值修复的机会。

2、根据数字水泥网,3月上旬,国内水泥市场需求稳步提升,各区域企业出货量恢复至3-6成不等,主导企业为了刺激下游提货,高价地区水泥价格继续回落。整体来看,上周下游需求恢复较前两周略有提速,趋势向好发展。

评估:短期看,尽管疫情推迟了全国各省的节后复工,可能会阶段性的影响一季度的水泥市场需求,但从全年来看,考虑疫情对经济的负面影响,叠加决策层反复强调要保持经济的稳定,未来无论是新基建还是老基建均有望加码,水泥市场需求预期向好。具体到A股市场,水泥受经济运输半径的影响,区域特征较为明显。受疫情影响较小的地区或率先复工,但考虑此前市场已有充分预期,因此相关个股的反弹或不一定完全按照复工的进程演绎。另外,目前A股水泥龙头公司的估值普遍在10X以下,估值吸引力较强,后期即便疫情有所反复,此类公司的调整空间或已不大

※政策风向

1、据新浪网,近日,广西发改委印发“广西“能源网”基础设施建设三年大会战实施方案(2020-2022年)”。2020—2022年,全区14个设区市共新建新能源汽车充电桩20335个、充电插座58100个,总投资13.94亿元。

评估:充电桩行业正在迎来政策与产业的共振,在国内逆周期调控加码的背景下,充电桩作为新基建的重要环节,未来行业发展空间巨大。数据显示,我国目前车桩比仅为2.6:1,若考虑公共充电桩比例,车桩比仅为6.0:1。这一车桩比距离市场普遍预计的稳定市场下的1:1还有非常巨大的市场空间。也因此,2019年公共充电桩的利用效率有了大幅提高。如果考虑到未来几年,国内新能源汽车销量的增长,国内充电桩市场销量仍然有非常巨大的市场空间。

2、据新浪财经,5G车联网标准(R16)将于本周五冻结(3月20日)。V2X将是Release16的重要主题之一,随着行业标准的推进,厂商的投资也有望增长。

评估车联网横跨5G、新能源汽车、数据中心、人工智能等诸多领域,完美契合新基建要求,是新基建建设最重要的方向之一。在政策、技术和产业三重因素的共振下,随着5G车联网标准(R16)的即将冻结,2020年将成为车联网规模化落地的元年。根据赛迪顾问数据,2018年我国车联网市场规模约486亿元,预计到2021年将达到1150亿元,CAGR约28.1%。2020年聪明的车、智慧的路以及车路协同这三个维度的建设将协同推进,其中车和路的单体智能将继续推进,而车路协同或是建设的重点。


※关联市场

1、周二,创业板指V型反弹收长下影,光刻胶概念股全线走强。

评估:整体看,指数探底回升,市场韧性尽显。短线超跌后可能有技术修复的需求。但在外部风险释放中途,A股走出趋势性独立行情的难度较大,预计后市大概率以震荡筑底为主。操作上不盲目抄底。策略上把握券商、基建(水泥、园林、地产)、新基建(5G、特高压、充电桩、数据中心)、汽车等方向。


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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!



机密爆料




两市机构资金合计净流出238.90亿元
03月17日,截止收盘,两市机构资金合计净流出238.90亿元,100个行业中有10个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:输配电气(6.72亿)、软件服务(5.14亿)、园林工程(1.03亿)、电子信息(7721.04万)、文教休闲(152.43万);
机构重点抛售:纺织服装(-6.58亿)、综合行业(-6.43亿)、材料行业(-6.30亿)、安防设备(-5.84亿)、贵金属(-5.63亿);
个股方面,03月17日机构净流入前五的股票分别为:中天科技(4.29亿)、模塑科技(3.14亿)、复星医药(2.53亿)、卫宁健康(2.17亿)、汇顶科技(2.04亿);
机构净流出前五的股票分别为:中兴通讯(-8.98亿)、泰达股份(-5.51亿)、海康威视(-4.71亿)、道恩股份(-3.46亿)、南京证券(-3.38亿)。




沃华医药一季度净利润预增170%-230%
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机构评级:一周最具上涨潜力20股
据博览财经大行研报平台统计,近一周873只股被机构给予买入评级,其中79股被给予明确上涨上升空间。其中杰瑞股份目标涨幅最大,预计目标价52.2元,涨幅89.04%;万盛股份紧随其后,预计目标价22.49元,涨幅76.81%。
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投资日历




3月18日投资日历
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