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每日A股大参考3.30

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发表于 2020-3-29 23:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
【大智慧ace金融终端】
未到全面乐观时,等待这些重要信号!》当前市场依然面临两个方面的不确定性。首先疫情的发展对于全球的经济走向是最核心的要素。专业人士预计美国新增确诊峰值最晚将在四月中旬出现,在这之前外围市场仍会是一个下跌之后的观察期。其次,由疫情引发的全球主要经济体衰退将冲击全球。因此在疫情和衰退预期没有明确之前,各国股市想要独自走出V型反转都面临不小难度。
就市场而言,外围流动性冲击之后,A股的反弹力度相较其他国家股市而言比较弱。市场量能基本没有出现放大,这背后主要还是基于疫情与全球衰退预期的不确定性。因此A股仍处在一个恢复期与喘息期,而不是一个V型反转的时点。
未来修复市场风险偏好和形成情绪拐点的关键,依然来自于政策。在上周五政治局会议召开之后,新的政策预期正在形成。首先是特别国债的发行。最近两次的特别国债发行分别是在1998年与2007年,两次发行的对象各不相同,但同期的股市都给出了比较正面的反应。另一个重要的政策窗口是两会,从外媒的信息来看,今年的两会可能会在4月中旬到5月初召开。两会的作用在于给已有政策做一个确定性的定量,由此市场对于宏观的预期才能有一个基本的统一。目前决策层手里的工具依然很丰富,市场下跌的空间也不会太大,只不过各个预期的落地,这个时点大概都在4月中旬以后。
总体来看,无论是海外还是国内金融市场,依然需要继续观察疫情与经济冲击的变化,短时间内走出V型变化的难度较大,市场各方的预期统一可能需要等到4月中旬之后,在此之前,外围市场的波动仍会不会减小,国内市场将会继续保持震荡筑底的状态从而等待未来预期的明确。策略上,把握C2M、基建(环保、5G、特高压等)、消费(食品饮料、汽车等)等方向。



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周一情报精选                 
                                 



政经证金

【新闻联播】

●中共中央政治局召开会议 分析国内外新冠肺炎疫情防控和经济运行形势 研究部署进一步统筹推进疫情防控和经济社会发展工作
●领导层出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会并发表重要讲话
●中央军委办公厅印发新修订的《军队社会团体管理工作规定》
●世卫组织:全球累计确诊超过57万例

【重要消息】

决策层:发行特别国债,让积极财政政策更加积极有为
1-2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额同比下降38.3%
●中国人民银行货币政策委员会召开2020年第一季度例会
●证监会就《证券期货市场监督管理措施实施办法(征求意见稿)》公开征求意见
●商务部:促进汽车消费要在生产、流通、消费三端发力
●国家卫健委:继续防范本土病例零星散发和境外输入病例传播的双重风险
●上交所发布《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》

行业概念

1、原料药将迎来一轮大涨价,相关上市公司值得重点关注
相关上市公司:华海药业(600521)、司太立(603520)

2、多家国网系纷纷布局储能业务,相关上市公司值得关注
相关上市公司:宁德时代(300750)、科士达(002518)

3、水利工程在建规模超万亿,概念股或迎估值修复
相关上市公司:中国电建(601669)、安徽建工(600502)

4、决策层“三箭齐发”财政加码,对市场释放稳健利好信号
相关上市公司:上峰水泥(000672)、冀东水泥(000401)

个股情报

新股:暂无

可转债申购:暂无
可转债上市:暂无

晚间私募传闻:

运达股份:昔阳二期和张北二期项目将在2020年底前并网发电
探路者:已经在加大投入开展直播项目
中简科技:不断巩固在航空航天领域的优势地位
雷赛智能:3C领域订单进入批量交付阶段

定增&重组

永和智控:拟向实控人定增募资不超6亿元用于偿贷及补充流动资金
新国都:拟向控股股东等定增募资不超11.5亿元补充流动资金
红塔证券:拟配股募资不超80亿元
德新交运:筹划重大资产重组
星星科技:拟不超16亿元收购江西星星剩余股权
东方盛虹:非公开发行股票获证监会审核通过
雪榕生物:公开发行可转债申请获证监会审核通过
比音勒芬:公开发行可转债申请获证监会审核通过
山西证券:配股申请获证监会审核通过


业绩与分红

康龙化成:一季度净利预增70%-100%
恒逸石化:一季度净利预增54%-89%
利民股份:一季度净利预增70%-80%
国检集团:2019年净利略增3.67% 拟10送3转1派2.03元
青岛啤酒:2019年净利润同比增逾三成 拟每股派0.55元
中国石化:2019年实现净利润575.91亿元
百达精工:2019年净利同比增长6% 拟10转4派2.36元
特宝生物:2019年净利同比增逾三倍
心脉医疗:2019年净利同比增长56% 拟10派6.5元
中科曙光:2019年净利同比增长38% 拟10转4派1.4元
宏川智慧:2019年度净利同比增42% 拟10转3派3元
上海医药:2019年扣非后净利同比增逾三成 拟10派4.4元
中国人保:2019年净利同比增长66.6%
浙江东方:2019年净利同比增长14% 拟10送2转2派0.6元
三鑫医疗:一季度净利润预增100%-120%
中兴通讯:2019年实现净利51.48亿元 拟10派2元
红旗连锁:2019年度净利润同比增长近六成
用友网络:2019年净利同比增长93.3% 拟10转3派2.6元

增持&减持

西藏珠峰:股东歌石祥金拟被动减持不超6%股份
盛达资源:股东拟继续减持不超2%股份
药明康德:股东拟减持不超1%股份
永福股份:股东中比基金拟减持不超1.9123%股份
高澜股份:股东拟减持不超3%股份
力盛赛车:股东拟减持不超1.4843%股份


                        

两市高开低走 水利板块领涨                 
                                  【盘面要点回顾】
1、三大指数全天高开低走,沪指涨0.26%,创业板指跌1.21%。
2、水利、服装家纺、白酒、高铁等板块领涨,农业、光刻胶、网络安全、数据中心等板块跌幅靠前。题材板块局部活跃,水利板块强势领涨,个股跌多涨少,成交量大致持平 。
3、市场环境来看,外围多国计划万亿级财政刺激政策,国内逆周期调控政策有望继续推 进;银保监鼓励保险资管产品等长期资金入市,对市场信心有所提振,短期市场仍有望 延续震荡企稳,关注量能变化及板块轮动。
【今日头条回顾】
事件:据人民网,国家邮政局近日公布2月邮政行业运行情况,2月,行业全力推进复产复工,快递业务量完成27.7亿件,同比增0.2%;业务收入完成364.4亿元,同比增长4.1%。据介绍,目前,行业复工人员近300万人,复工率达92.5%,日处理邮件快件量稳定在1.6亿件以上,复产率超过80%。
点评:
2月快递发展指数为157.3,同比提高31.6%,发展韧性十足。服务质量指数与发展能力指数为263.8/124.0,同比提升80.1%/8.1%,表明我国快递市场在疫情期间依然表现出良好的服务水平与承压能力。
具体来看,快递企业为保证加盟商加速复工复产,价格战放缓,因此2月快递行业单票价格为13.18元/票,环比仅下滑0.45%,降幅小于历史年份。其中产粮区广东与义乌单票价格分别为9.55元、3.69元,环比增长10.36%、18.84%。
同时,行业集中度进一步提升。2月快递行业品牌集中度CR8为86.4%,同比提升6.3pct,环比提升1.6pct。由于春节错峰叠加新冠疫情,顺丰、京东、中国邮政是少数保持正常运营快递企业,预计3家市场份额在疫情期间提升明显。
展望后市,新冠疫情下,居民网购生活必需品保持高频态势,支撑快递需求。伴随派送端复工,预计3月起件量将逐步恢复。近期政府陆续出台免增值税、通行费暂免、减免社保等政策利好成本端,行业有望维持高景气。
具体到A股上,随着电商业的持续发展,快递行业也经历了多年的高速增长,行业已由成长期步入成熟期,未来随着网购渗透率的继续提升,快递行业龙头仍有望维持相对较高的增长速度。
【复盘总结】
观点:指数进入震荡筑底阶段
1.反弹量能放大有限,情绪修复缓慢
2.外围大幅反弹之后仍有震荡需要
3.关注主板2750点,创业板1900点支撑力度
题材方向:环保、基建、C2M


                        

涨停分析                 
                                  2020年3月27日,两市共51只个股成功封涨停(含ST),同上个交易日减少6只。沪深两市全天高开低走,创业板指跌1.21%,沪指涨0.26%。以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           价值掘金
                 



国内疫情逐步解除,内需板块具备防御价值!                 
                                 

【题材前瞻】

大消费

政策评估:★★★★☆

消费板块受疫情影响最为严重。而随着国内疫情逐渐解除,日常生产生活回到正轨,消费需求也将迎来修复。同时,消费板块内需驱动占比较高,部分免疫全球衰退。此外,前期消费板块受外资流出冲击,后续也将逐步缓解,近期外资已重回流入。

市场评估:★★★☆☆

政策加码预期强烈,概念股防御价值凸显。

强势龙头:五粮液(000858)

公司作为高档酒的代表,在2008年一揽子计划之后的4-5年内营收均保持了较高且稳定的增速。预计此次推出的24万亿投资计划也将会促进商政消费,叠加高档酒全国化、行业集中度提升趋势逻辑,在未来的几年,五粮液将会迎来一波发展的有利机遇期。

操作策略:安信证券苏铖,熊鹏在《精准施策稳价盘,估值低位凸显配置价值》(2020-03-20)一文中给予 买入 评级。预期价格为 163.00 元。

风险提示:疫情对销售影响较大,终端消费需求疲软,新品销售不及预期,食品安全问题。


【金股池】

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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



C2M概念横空出世,如何把握布局机会?                 
                                 

3月26日,阿里巴巴淘宝特价版上线,亮相首日便登顶App Store免费应用排行榜。淘宝方面表示,作为全球首个以C2M定制商品为核心供给的新平台,淘宝特价版也成为未来3年产业带企业最大的增长机会。

光大证券认为,C2M是营销策略细化的必然成果,核心在于通过高效反馈消费需求,实现以更低的价格获取更高品质商品,同时按需求匹配产能的柔性生产有望降低品牌商的库存压力。本轮线上线下融合的渠道变革过程中,能够把握趋势,深度拥抱线上,通过 C2M 扩大自身在产业链影响力的渠道商能够在行业竞争中取得先机。

投资观点:

(1)三大因素驱动电商C2M模式兴起(方正证券《家电每周新说系列22:电商C2M模式兴起背后的逻辑》-20200105、艾瑞咨询《中国制造业产业互联网C2M电商行业研究报告》)

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电商直连工厂兴起的三大背景:1)电商红利衰退,倒逼电商平台挖掘存量市场;2)消费分层明显,制造企业亟需精准捕捉需求;3)制造企业具备数字化生产的能力。在制造企业、电商平台的共同推动下,C2M 模式表现出较好的销售爆发力。

电商直连工厂主要分为3种模式:①自营类F2C电商模式,例如:网易严选、淘宝心选、京东京造; ②平台类F2C电商模式,例如:拼多多拼工厂; ③ C2M电商平台模式,例如:必要商城。其中C2M电商模式对工厂的变革程度最深:消费大数据指导生产,先订单后生产实现“零库存”,平台模式帮助制造商打造自主品牌、助力制造商打造柔性生产链、在制造业转型升级中取得竞争优势。

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(2)C2M的核心是数据驱动,仍处于发展初期(方正证券《家电每周新说系列22:电商C2M模式兴起背后的逻辑》-20200105、光大证券《新营销形态推动渠道变革,发挥C2M中间环节价值——商贸零售行业2020年投资策略》-20191129)

2019年是电商C2M 模式兴起的元年。在 2019 年的双十一期间,除了百亿购物津贴。C2M 正成为各大电商平台新一轮竞争的新赛道。

电商 C2M 模式的核心是数据驱动。阿里所设想的C2M模式是研发、生产、销售全链路的数字化,不仅要建立快速反应的供应链,还要提高制造企业的需求感知能力;不仅要打造一款或几款爆品,还推出系列爆款,抢占某一细分市场的品牌认知高地。

不过,当下的电商 C2M 模式仍处于初步探索阶段,与最终目标仍有较大差距。这主要体现在当前的 C2M 产品仍以低价或低附加值产品为主,受众群体以四五线长尾流量用户居多。

本轮线上线下融合的渠道变革过程中,能够把握趋势,深度拥抱线上,通过 C2M 扩大自身在产业链影响力的渠道商能够在行业竞争中取得先机:1)适合通过私域流量扩大销售的品类,如母婴、美妆类专营渠道,有望借助私域流量东风强化品类高复购率优势。2)已试水拥抱互联网巨头,正在探索线上线下融合新形势的龙头渠道商。

相关标的(方正证券《家电每周新说系列22:电商C2M模式兴起背后的逻辑》-20200105、光大证券《新营销形态推动渠道变革,发挥C2M中间环节价值——商贸零售行业2020年投资策略》-20191129):九阳股份、科沃斯、爱婴室、天弘股份。


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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



全球生长激素龙头,优质赛道成就业绩长牛,年报再度高增长!                 
                                 
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战略方向:公司作为长春市国资旗下投资孵化平台,经过多年的探索与发展,逐渐形成了以生物制药为主导产业、特色房地产为辅助产业的产业格局和发展模式,其中制药企业以金赛药业和百克生物为核心。公司生物制药业务包括以金赛药业为主的基因工程药物、以百克生物为主的疫苗业务以及以华康药业为主的中成药业务,房地产业务则以高新地产为主。从产品角度来看,金赛药业的核心产品为重组人生长激素,其次为重组人促卵泡激素;百克生物的核心产品为水痘疫苗和狂犬疫苗。

自 2007 年以来,公司营业收入及归母净利润保持快速增长,年复合增速分别达到 21.0%与55.2%。受益于生长激素与疫苗业务的高速增长,2018 年公司实现营业收入53.75 亿元,同比增长31.03%,归母净利润10.06亿元,同比增长52.05%; 2019Q1公司实现营业收入17.75亿元,同比增长 72.07%,归母净利润 3.65 亿元,同比增长 73.67%。

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投资要点:

(1)金赛药业实现 75%的净利润增长、利润体量接近 20 亿,提升持股比例至99.5%(中泰证券)

2019 年生物制药实现收入 58.23 亿元(37.89%+)、占比达到 78.97%,毛利 54.08 亿元、占比达到 86%。快速增长主要原因是:(1)核心子公司金赛药业持续快速增长;(2)2019 年公司实施完成收购控股子公司金赛药业29.5%股权,持有金赛药业股权比例由 70%增加至 99.50%,自 2019 年 11 月按持股比例 99.5%合并金赛药业的财务报表。2019 年金赛药业实现收入 48.22亿元,同比增长 50.87%;实现净利润 19.76 亿元,同比增长 74.59%。净利率水平达到 40.98%,和 2018 年相比提升 5 个百分点,达到历史较高水平。我们测算预计全年金赛药业归母净利润约 14.89 亿元、表观同比大幅增长88%。2019 年公司继续推进差异化的市场策略,保持生长激素市场的核心竞争力。

(2)百克生物:2019 年实现收入 10.00 亿元,同比下滑 3%;实现净利润 1.75 亿元,同比下滑 14.44%(中泰证券)

预计主要是工艺提升、厂房搬迁等,收入表现一般而费用增加。全年批签发量仍然比较一般。2019 年水痘疫苗批签发 715.96 万支,同比增长约 10%;狂犬疫苗批签发 24.27 万支,批签发量仅 2018 年 8%。

(3)2020 年之后在研管线有望逐步兑现(光大证券)

生长激素在辅助生殖 IVF、儿童内分泌管理、成人抗衰老等新适应症上仍极具开发空间;带状疱疹疫苗启动 3期临床;瑞宙肺炎疫苗有望 20 年申报临床;新型百白破、 RSV、麻腮风疫苗等多个产品在研; 金赛微球与单抗项目研发推进;高新对外合作项目 5%利多卡因透皮贴剂美国报产;冰岛单抗与美国 Amesino 双抗平台研发推进。公司将打造单抗+化药两个创新研发平台, 长期发展潜力可期。

核心逻辑(中泰证券):预计 2020-2022 年公司营业收入分别为 98.97、129.19 和 159.51 亿元,同比增长 34.21%、30.54%、23.47%;归母净利润分别为 26.68、36.60 和 46.60 亿元,同比增长 50.30%、37.20%、27.32%,对应 EPS 为 13.18、18.09 和 23.03 元。公司是生长激素行业龙头,受益于行业高景气、2020 年有望继续保持较快增长,维持“买入”评级。



                                 
                                           热点聚焦
                 



决策层“三箭齐发”财政加码,对市场释放稳健利好信号                 
                                 

※经济数据

1、据新浪财经,3月27日,国家统计局发布数据显示,1-2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额4107.0亿元,同比下降38.3%。

评估:短期疫情对前两个月工业企业利润形成明显冲击,随着复工复产的加码,3月工业企业利润会有边际改善。从行业特性上来看,必选消费品行业受到的冲击最小,可选消费、耐用品行业受冲击较大。1-2月份,41个工业大类行业中,37个行业利润下降(电子、汽车、电气机械、化工降幅最为显著),而部分连续生产行业以及民生保障行业(烟草、有色、油气开采、农副食品加工)利润仍保持增长,医药行业利润降幅也较小。具体到A股上,尽管企业盈利总体下滑,但必选消费品行业受到的冲击最小,相关建材、医药、食品加工等受益概念值得留意。


※政策风向

1、据一财网,为应对新冠肺炎疫情冲击,3月27日召开的中共中央政治局会议,研究部署进一步统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。会议要求,积极的财政政策要更加积极有为,其中一个举措就是适当提高财政赤字率,发行特别国债。

评估:去与边际效用递减的货币政策相比,财政刺激对经济增长的提升更为直接,可很大程度上对冲疫情导致的下滑。另外,市场预计特别国债规模有望在5000至1万亿元人民币之间,央行预计会继续通过降准等方式,来支持银行配置特别国债和地方债以稳定市场。在财政扩张上,决策层“三箭齐发”,简要概括即提高赤字率托底经济、增加专项债投向基建、发特别国债。本次会议后,机构预计我国赤字率2020年有望升至3.5%,地方政府专项债规模或从2.15万亿增至3万亿以上。具体到A股上,相较全球市场,无论从估值还是宏观经济基本面上都较其它国家的资本市场更有投资潜力,本次会议措施对市场释放了稳健的利好信号,新/老基建概念值得重点关注

2、据中国政府网,在3月26日举行的国务院联防联控机制举办的新闻发布会上,水利部规划计划司司长石春先表示,国家确定的172项重大水利工程现已开工142项,在建规模已超过1万亿元。

评估:重大水利工程对于稳增长、扩内需、稳就业作用巨大,是基建补短板的重要领域。根据中国宏观经济研究院的研究,重大水利工程每投资1000亿元,可带动GDP增长0.15个百分点,新增就业岗位49万个。统计数据显示,国内2019年全年落实水利建设资金7260亿元,创历史新高。而《2020年水利工程建设工作要点》明确提出,加快推进重大水利工程实施,力争2020年完成10项左右重大水利工程竣工验收。在此背景下,预计2020年水利投资规模有望维持正增长。尤其在中西部水利基础设施薄弱地区,水利工程项目建设或将显著提速,利好水利项目设计、施工以及相关材料设备行业

3、据新浪科技,3月26日,阿里巴巴淘宝特价版上线。淘宝方面表示,作为全球首个以C2M定制商品为核心供给的新平台,淘宝特价版也成为未来3年产业带企业最大的增长机会。和淘宝特价版一起亮相的还有 “超级工厂计划”和“百亿产区计划”,三大举措并称为淘宝C2M战略三大支柱。

点评:C2M模式的核心是利用大数据技术高效反馈需求,进而按需生产,最大化程度实现“零库存”,对上游工厂的变革程度最深。2019年是电商C2M模式元年。在2019年双十一期间,C2M成为各大电商平台竞争的新赛道。此前阿里、京东、苏宁进行组织架构调整,未来电商平台各方面的投入将向C2M模式倾斜。目前我国电商C2M仍处于起步阶段。当前电商C2M覆盖的产品以低价和低附加值为主,主要覆盖三、四、五线城市用户。艾瑞咨询统计数据显示,2018年进行工厂扶持计划的电商平台的交易规模约为175.2亿元,市场渗透率仅为4.1%,未来成长空间较大。与电商平台数字化合作较深的纺织服装、化妆品、家电等上市公司显著受益。


※关联市场

1、上周,A股低位小幅反弹,沪综指周涨幅为0.97%。

评估:近期召开的重磅会议透露出来的货币与信用双宽,对权益资产将会构成提振,但新冠肺炎疫情对全球经济冲击巨大,美国初请失业金人数创纪录,我国经济亦难独善其身,海外金融市场的动荡可能会继续对国内造成扰动,建议关注和内需、逆周期调节政策相关的消费、新基建等行业的结构性机会

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消息面利空A股市场
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                                           机密爆料
                 



两市机构资金合计净流出235.54亿元                 
                                 
03月27日,截止收盘,两市机构资金合计净流出235.54亿元,100个行业中有32个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:工程建设(11.41亿)、水泥建材(6.05亿)、酿酒行业(5.47亿)、交运设备(5.16亿)、贵金属(3.84亿);
机构重点抛售:保险(-6.49亿)、化工行业(-6.36亿)、家电行业(-6.17亿)、券商信托(-5.13亿)、石油行业(-4.11亿);
个股方面,03月27日机构净流入前五的股票分别为:中国中车(4.05亿)、天箭科技(3.60亿)、三一重工(3.28亿)、山东黄金(3.15亿)、晶方科技(2.82亿);
机构净流出前五的股票分别为:协鑫集成(-6.57亿)、格力电器(-5.55亿)、中国平安(-5.14亿)、神州数码(-4.01亿)、中国软件(-3.64亿)。


                        

三鑫医疗一季度净利润预增100%-120%                 
                                 
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3月30日投资日历                 
                                 
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