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每日A股大参考4.9

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发表于 2020-4-9 09:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

【大智慧大数据终端破解版和谐版8.28】《指数上行承压,震荡仍是主旋律!》周三(4月8日),沪深两市全线低开,指数全天维持窄幅震荡走势。沪指收跌0.31%,创业板收跌0.37%。板块上看,RCS、旅游酒店、半导体、C2M、有色金属等板块轮番活跃,养殖、种植、乳业等板块领跌。沪股通净流出10亿,深股通净流出6.84亿。
整体来看,经过周一的普涨之后,市场上行压力再度显现。目前各大指数上方均有多条均线压制,预计后市的修复行情不会一帆风顺,震荡仍是主旋律。短期来看,随着外部恐慌的缓解,预计市场继续维持震荡修复走势。但近期市场热点一直维持快速轮动,操作上保持谨慎。业绩窗口,重点把握基本面趋势向好的品种。
从市场环境来看,随着海外疫情出现积极信号,市场恐慌情绪有所缓解。后市外围市场大概率步入震荡筑底阶段,为A股市场提供相对稳定的外部环境。而从国内来看,自上次政治局会议之后,财政政策加码稳增长的信号非常明显。近期央行再度定向降准也为财政政策进一步发力创造空间。后续政策发力节奏将决定市场修复的节奏。随着重磅会议窗口的临近,密切留意特别国债、赤字率等财政举措的落地节奏。
总之,大盘全天窄幅震荡,上行压力再度显现。预计短线市场将保持震荡修复走势。随着外围恐慌缓解以及国内政策窗开启,支撑市场中期向上修复的积极要素正在聚集。未来政策的陆续发力将是市场修复节奏的关键。策略上把握RCS、半导体、新基建(5G、数据中心、特高压等)、环保、旅游酒店等方向。



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周四情报精选                 
                                  政经证金

【新闻联播】

●中共中央政治局常务委员会召开会议,分析国内外疫情防控和经济运行形势,研究部署落实常态化疫情防控举措、全面推进复工复产工作
●国务院联防联控机制印发《关于进一步做好重点场所重点单位重点人群新冠肺炎疫情防控相关工作的通知》。
●推进生产托管服务助力春耕
●三大运营商将联合推出5G消息服务

【重要消息】

工信部副部长辛国斌:积极稳定和扩大新能源汽车消费
欧盟财长未能就防疫措施达成协议
●国务院金融委:加大宏观政策实施力度 稳健的货币政策要更加灵活适度
●工信部:将继续加强生产调度 全力保障重点药品的生产供应
●北上资金8日净流出34.53亿 中国平安净卖出3.70亿
●乘联会:中国3月乘用车日均零售同比下降36%,估计4月底的车市周度销量就将接近历史同期正常水平
●世贸组织预计今年全球GDP萎缩2.5%-8.8%

行业概念

1、两因素拖累3月外储下滑,但持续性可能有限
相关上市公司:五粮液(000858)、贵州茅台(600519)

2、假期助推餐饮旅游业复苏,把握一季报前后布局机遇
相关上市公司:中国国旅(601888)、广州酒家(603043)

3、5G消息白皮书发布,RCS产业发展或将提速
相关上市公司:神州泰岳(300002)、梦网集团(002123)

4、欧洲3月新能源车销量高增  行业中长期趋势依然向好
相关上市公司:宁德时代(300750)、恩捷股份(002812)

个股情报

新股:锐新科技、锦和商业、沪硅产业

可转债申购:东时转债、长集转债、鲁泰转债
可转债上市:华安转债、三祥转债、搜特转债

晚间私募传闻:

长荣股份:应对疫情所生产的口罩等对业绩有一定积极影响
崇达技术:目前5G方面订单增长较快
山河智能:3月口罩机已经交付20余台 目前订单饱满
必创科技:MEMS压力传感器芯片已达到客户要求并已量产

定增&重组

明阳智能:拟定增募资不超60亿元投建多项风电项目
华海药业:拟公开发行不超18.4亿元可转债
舒泰神:拟定增募资不超10.81亿元
永兴材料:公开发行可转债申请获证监会核准批复
科达利:拟定增募资不超13.86亿元

业绩与分红

道恩股份:一季度净利润同比增逾九成
香雪制药:一季度净利润预增150%-180%
南大光电:一季度净利润预增112%-137%
佳发教育:一季度净利润预增47%-66%
联得装备:一季度净利润预增33%-55%
东方盛虹:2019年净利同比增长67%
佳电股份:2019年净利同比增长24% 拟10转2派0.8元
华正新材:一季度净利同比增长19%
玉禾田:一季度净利润预增125%-155%
红旗连锁:一季度净利润预增60%-90%

增持&减持

科恒股份:控股股东方面拟减持不超4.2%股份
博雅生物:控股股东一致行动人拟减持不超3.4477%股份
兴齐眼药:股东桐实投资拟减持不超6%股份
上海环境:股东长江生态环保集团方面拟增持


                        

两市低开震荡 RCS概念领涨                 
                                  【盘面要点回顾】
1、三大指数全天维持弱势震荡,沪指跌0.19%,创业板指跌0.25%。
2、RCS、景点旅游、C2M、军工等板块领涨,农业、猪肉、采掘、磷化工等板块跌幅靠前。题材板块表现相对活跃,RCS概念领涨,个股涨多跌少,成交量略微缩窄。
3、市场环境方面,央行降准释放积极信号,加上后续财政支持政策逐步推出,有助于经济逐步走稳,加上国际油价走稳,对A股市场构成积极因素。大盘技术面走势转强,市场活跃度有所回升,而北向资金也迎来明显净流入,短期重点关注板块轮换和成交量变化。
【今日头条回顾】
事件:据央广网,4月7日,国家外汇管理局公布的最新外汇储备规模数据显示,截至今年3月末,我国外汇储备规模为30606亿美元,较年初下降473亿美元,降幅为1.5%。3月份,我国外汇市场运行总体平稳,外汇供求保持基本平衡。
点评:
3月贸易逆差持续及美元流动性危机导致的资本流出是拖累外出下滑的主要原因。
具体来看,3月我国企业陆续复工复产,内需逐渐修复,但海外疫情蔓延冲击出口,3月PMI新订单指数由2月的29.3%回升至52%,幅度达22.7个百分点,但新出口订单仅回升17.7个百分点,预计3月贸易逆差大概率持续并拖累外储,同时,3月美元流动性危机导致各类资产价格大幅调整,资金回流美国冲击外储。
不过短期来看,美元流动性危机大幅缓解,3月23日美联储宣布将不限量按需买入美债和MBS,3月25日美国民主党和共和党达成2万亿美元经济刺激计划,市场对政策托底美国经济的预期有所好转,美元指数回落。
展望后市,在全球金融市场波动加大的背景下,我国资产相对抗跌,随着美元流动性危机的缓解,海外资金继续流入中国是大概率事件,人民币资产仍有避险性质,外汇市场仍有改善预期。
具体到A股市场,随着海外流动性危机的缓解,近期北向资金也转向净流入,叠加内需消费景气度回升,此前资金大幅外流的消费板块迎来了北向资金的补仓,相关受益概念值得留意。
【复盘总结】
观点:指数进入震荡筑底阶段
1.量能持续性依然不强
2.指数修复节奏加速较难
3.注意下方缺口的回补
题材方向:环保、基建、医疗


                        

【涨停分析】                 
                                  2020年4月8日,两市共92只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少59只。沪深两市全天低位震荡,创业板指跌0.25%,沪指跌0.19%。以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           价值掘金
                 



华为发布重磅新品,氮化镓商用提速!                 
                                 

【题材前瞻】

氮化镓

政策评估:★★★★☆

华为在2020年春季发布会发布一款65W GaN充电器新品(单品),支持双口(Type-C和A)模式,能给手机和平板充电。目前市面上已有多家厂商布局GaN快充,预计随着用户对便携性的需求提高,2025年全球 GaN快充市场规模有望600多亿元,同时加速 GaN芯片在其他新兴领域对Si基产品的替代。

市场评估:★★★☆☆

利好提振,概念股短期或有修复。

强势龙头:海特高新(002023)

公司第三代半导体产品应用于5G移动通信、AI人工智能、雷达、汽车电子、电力电子、光纤通讯、3D感知、新能源、国防军工等领域。公司在5G宏基站射频GaN产品上取得重大突破;硅基氮化镓功率器件芯片已实现小批量量产,是国内领先进行硅基氮化镓量产的企业。

操作策略:国金证券王华君在《获B737-800客机改货机STC;期待半导体突破》(2020-04-07)一文中给予 增持 评级。预期价格为 21.06 元。

风险提示:第三代半导体产业化进程低于预期;军品交付时间不确定性风险等。


【金股池】

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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



RCS概念横空出世,产业机会如何把握?                 
                                 

4月8日,中国移动、中国电信、中国联通联合举行线上发布会,共同发布《5G消息白皮书》。《白皮书》阐述了5G消息的核心理念,明确了相关业务功能及技术需求,提出了对5G消息生态建设的若干构想。

安信证券认为,RCS具有颠覆传统APP分发模式的潜力,能够覆盖聊天客服、在线购物、短视频营销、精准交互等广阔的市场,有望成为海量轻应用即发即用的战略入口。在三大运营商重点推动下,RCS或是5G时代最快落地的5G应用。

投资观点:

(1)RCS有望成为海量轻应用即发即用的战略入口(安信证券《RCS可能是最快落地的5G应用》-20200801、安信证券《三大运营商联合发布RCS,为5G而生的应用》-20200407)

5G 消息,即RCS 消息。RCS(富媒体通信)是全球移动通信系统协会在2008年提出的一种通讯方式,RCS融合了语音、消息、状态栏、位置服务等通信服务,用以丰富手机原生应用的客户体验。

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RCS自2008年发布1.0版本,期间最重要的更新来自于2017年支持MaaP(Messaging as a Platform,消息即平台),企业可以通过类似服务号的形式与用户互动,用户可以在RCS界面内实现搜索、交互、购物、支付等。目前全球已有至少34个国家的55家运营商测试或提供了 RCS服务,包括华为、三星 、索尼在内的11家智能手机厂商支持RCS功能。

RCS 具有颠覆传统APP分发模式的潜力,有望成为海量轻应用即发即用的战略入口。由于RCS在短信接口中集成了各种功能接口,伴随5G的高速率低延时特性,使得通过手机短信实现原本需要用APP才能做到的事情。在某种程度上,RCS即发即用的优势具备取代大部分轻型 APP的能力,使得短信平台跃升为应用分发的战略入口。

(2)白皮书将打破RCS服务壁垒,加速RCS产业发展(华西证券《5G 新消息即将发布,富媒体通信大变局》-20200406)

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国内三大电信运营商发布白皮书有助于运营商之间的互联互通,打通 RCS 服务壁垒,加速 RCS 产业发展。GSMA 的数据显示,预计到2021年,基于 RCS 的行业短信全球市场总额可达到 740 亿美元。

RCS产业链包括运营商服务、终端用户、HUB、MaaP平台以及企业服务等多个环节。

运营商服务:提供基础 RCS 消息业务,主要厂商包括中国移动、中国电信、中国联通等。

终端用户:使用 A2P RCS 业务的用户,同时也是接受企业通过RCS 维系其业务的客户。终端业务可以由运营商、终端系统开发者(谷歌、苹果)、RCS 软件应用开发者提供。

HUB(集中—输出系统):主要功能是将不同运营商提供的业务统一向上聚合到MaaP 平台,同时连接不同的 MaaP 平台,统一不同的协议。国内厂商主要包括中兴通讯等。

MaaP平台:连接企业服务和运营商 RCS 业务的能力增强开放平台,主要包括聊天机器人、插件和增强的 A2P RCS 业务。MaaP 平台可以由运营商提供,也可以由专门的平台开发者提供。国内主要第三方平台开发商菊风、小源,原有智能短信厂商梦网科技、创世漫道(中嘉博创)等。

企业(品牌)服务:企业通过 A2P RCS 为其客户提供的所有业务和服务。

相关标的(安信证券《三大运营商联合发布RCS,为5G而生的应用》-20200407):梦网集团、神州泰岳、中嘉博创、吴通控股、佳都科技、天源迪科、彩讯股份。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



国内速冻食品龙头,继年报后一季报再度大超预期!                 
                                 
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战略方向:三全食品是国内首家速冻米面食品企业,亦是中国生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业之一。公司市场份额多年位居行业第一,是中国速冻食品行业的领导者。公司主要从事速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点等速冻米面食品和常温方便食品的生产和销售。  

2014-2018年,公司收入规模稳步扩张,14-18年收入复合增速11%,但是利润增长面临压力,归母净利复合增速-4%,13年之后,14年利润开始下行,且15年利润表现跌入谷底,之后进入缓慢复苏阶段。19年前三季度公司实现营收42.1亿,同比+0.4%,实现归母净利1.2 亿,同比+30.3%,扣非归母净利 0.87 亿,同比+17.4%;19Q3 实现营收 11.7 亿,同比+4.8%,实现归母净利2782万元,同比+280.3%。 营收增速回暖, 19Q3毛利率31.3%,同比-1.2pct,原材料涨价导致毛利率继续承压,但降幅较 Q2 已明显收窄。费用管控效果显著(19Q3四费费率同比-1.8pct) ,公司费用投放策略率先从份额优先向利润优先转变效果显著,推动19Q3利润率同比+1.7pct至2.4%,创09年以来单三季度利润率水平新高。

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投资要点:

(1)零售市场需求旺盛,渠道结构调整,促进收入增长的同时利润率提升  (华泰证券)

公司 2020Q1 预计实现归母净利 2.49-2.61 亿元,同比增长 520%-550%,预计非经常性损益金额为 1.02 亿,主要系郑州全生农牧科技股权转让的相关收益。公司作为速冻食品龙头,且渠道以 2C 端为主,根据调研,疫情对需求增加有一定正面影响,订单有所增加,疫情对物流和复工产生了一定负面影响,但政府大力支持恢复生产确保后期市场供应;同时需要强调的是公司积极进行产品结构调整是收入增长另一主因,我们预计公司 Q1收入实现约两位数增长(10%-20%区间)。利润率回升主要有两方面原因,一是旺盛的消费需求使得公司在零售端商超渠道费用投放减少;二是公司积极进行渠道结构调整,利润率更高的零售端经销商渠道收入占比提升 。

(2)看好零售市场利润率回升速度和餐饮端增长潜力 (华泰证券)

公司此前 19 业绩预告预计实现营收 59.9 亿,同比+8.2%,归母净利 2.1亿元,同比+107%,净利率同比提升 1.7pct 至 3.5%,业绩高增长主要系公司优化产品结构,内部效率提升、餐饮高成长。我们认为,短期疫情影响加快了零售商超减亏的速度和幅度,而随着餐饮市场的逐步复苏,公司重点发力的绿标餐饮业务也有望贡献增长动能。公司中期发展逻辑未变,三全在品牌、产能布局和供应链上具有明显优势,随着公司架构调整、绩效改制成果显现,且零售市场商超减亏、经销扩张,餐饮市场和创新业务作为重点发展方向的战略明晰,未来公司利润率有望处于持续提升通道 。

(3)三全市场竞争力提升,盈利能力改善值得持续期待 (国金证券)

虽然疫情对于速冻食品需求集中爆发属短期偶发事件,但对公司而言,疫情提高了公司应对突发系统性风险以及需求高增的协调能力;对行业而言,预计疫情加速了速冻食品行业集中度提升,三全的市占率大概率将有所提升;对消费者而言,疫情有效的培养了消费者食用速冻食品的习惯,这并不会随着疫情结束而消失。公司内部改革也在此次疫情中经受住了考验,我们长期看好公司从内部激励、渠道拓展和产品结构调整等多维度进行全面改善,进一步奠定公司的行业竞争力,延续利润改善趋势。

核心逻辑(华泰证券):我们认为三全具有明显的品牌/产品优势,C 端受疫情影响需求旺盛,协同在餐饮渠道经销网络布局,具有捕捉餐饮渠道增长机遇的能力。考虑到公司收入/利润率提升均超预期,且 20Q1 确认约 1 亿股权转让收益,调整盈利预测,预计 19~21 年营收 59.9/68.4/74.8 亿,同比+8.2%/14.2%/9.3%;EPS 0.26/0.63/0.65 元(前值 0.24/0.34/0.48 元),同比+107%/138%/4%,参考可比公司 20 年平均 49xPE,三全业绩增速快于可比公司,认可享有估值溢价,给予 20 年扣非归母净利(非经常性损益为约 1 亿的股权转让收益)52-53 倍 PE,目标价 26.11-26.61 元 。维持“买入”评级。



                                 
                                           热点聚焦
                 



假期助推餐饮旅游业复苏,把握一季报前后布局机遇                 
                                 

※经济数据

1、据央广网,4月7日,国家外汇管理局公布的最新外汇储备规模数据显示,截至今年3月末,我国外汇储备规模为30606亿美元,较年初下降473亿美元,降幅为1.5%。3月份,我国外汇市场运行总体平稳,外汇供求保持基本平衡。

评估:3月贸易逆差持续及美元流动性危机导致的资本流出是拖累外出下滑的主要原因。不过短期来看,美元流动性危机大幅缓解,3月23日美联储宣布将不限量按需买入美债和MBS,3月25日美国民主党和共和党达成2万亿美元经济刺激计划,市场对政策托底美国经济的预期有所好转,美元指数回落。展望后市,在全球金融市场波动加大的背景下,我国资产相对抗跌,随着美元流动性危机的缓解,海外资金继续流入中国是大概率事件,人民币资产仍有避险性质,外汇市场仍有改善预期。

2、据携程网,平台预订4月周边游产品的人数是3月的3倍,时间段主要集中在清明节期间及周末。另据中国铁路上海局集团有限公司预计,清明小长假期间长三角铁路部门发送旅客405万人次,客流周环比增长155%。出游需求正逐渐修复。

评估:短期来看,五一小长假在即,旅游餐饮行业有望迎来进一步复苏。可以发现,清明期间消费者对餐饮旅游板块消费的刚性特质凸显:无论是清明期间黄山旅游人次爆满,还是近期酒店、餐饮等行业复工复产的情况好于市场预期,都可以看出国内消费者对于可选消费市场需求依然旺盛,疫情并未对行业需求产生本质性改变。具体到A股市场,疫情对旅游餐厅板块一季报影响较大,超跌带来黄金坑,把握业绩拐点,中长期逻辑不变,静待估值修复行情。

※政策风向

1、据新浪科技,4月8日,中国移动、中国电信、中国联通联合举行线上发布会,共同发布《5G消息白皮书》。《白皮书》阐述了5G消息的核心理念,明确了相关业务功能及技术需求,提出了对5G消息生态建设的若干构想。

评估:本次白皮书发布将进一步打通三大运营商之间的RCS服务壁垒,加速RCS产业发展。机构预计,到2021年,基于RCS的行业短信全球市场总额可达到740亿美元。除此之外,谷歌、微软等互联网巨头以及美国四大运营商也已明确对于RCS的支持。预计在国内外巨头多方推动下,RCS有望成为落地最快的5G应用之一。具体到A股上,受产业事件催化,RCS概念短期持续活跃。可重点把握上市公司参与度较高的HUB与MaaP平台细分龙头。

2、据新浪财经,4月7日,总部位于瑞士日内瓦的世界知识产权组织(WIPO)发布最新报告称,随着知识产权服务、条约和收入基础的强劲增长,2019年中国超越美国,成为提交国际专利申请最多的国家。

评估:知识产权已日益成为全球竞争的核心,知识产权保护随着经济发展而不断发展。2019年中国首次超过美国成为国际专利申请来源国,一方面说明国内的创新环境已明显改善,国人的创新动力持续加强,另一方面说明国人对于知识产权保护的意识也明显增强。随着我国对知识产权保护重视程度的不断提升,知识产权保护相关产业将迎来快速发展期。具体到A股上,在知识产权保护的软件和系统领域,存在千亿级蓝海市场,数字水印、政府IT和行业解决方案相关厂商将全面受益,系统建设相关厂商也有望开启业绩与估值双击的局面,受益概念值得留意。

※关联市场

1、周三,指数午后弱势盘整,RCS板块持续火爆,高标股盘中巨震。

评估:整体看,海外市场波动率有所减小,当前仍处于超跌反弹的过程之中,流动性冲击正在解除。从中期来看,疫情导致全球需求走弱、信用风险上升,A股仍存在整固压力。但是,若考虑到当前权重板块的估值已接近历史底部,指数整体下行空间相当有限。策略上,短期可以进行三个维度的布局,一是政策发力方向上的汽车、家电、新老基建等;二是具备必须消费属性、业绩相对稳定的医药、食品饮料;三是前期受疫情影响较大,目前已逐步走出底部开始复苏的社服、零售等。

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两市机构资金合计净流出287.11亿元                 
                                 
04月08日,截止收盘,两市机构资金合计净流出287.11亿元,61个行业中有8个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:通讯行业(3.35亿)、旅游酒店(1.97亿)、船舶制造(1.82亿)、航天航空(1.45亿)、民航机场(1.38亿);
机构重点抛售:农牧饲渔(-42.95亿)、电子元件(-24.59亿)、软件服务(-20.48亿)、电子信息(-18.38亿)、券商信托(-16.17亿);
个股方面,04月08日机构净流入前五的股票分别为:海正药业(3.08亿)、凯乐科技(3.03亿)、以岭药业(2.90亿)、吴通控股(2.13亿)、和顺石油(1.62亿);
机构净流出前五的股票分别为:鱼跃医疗(-6.36亿)、航天长峰(-6.09亿)、深科技(-5.44亿)、立讯精密(-4.98亿)、格力电器(-4.72亿)。


                        

南大光电一季度净利润预增112%-137%                 
                                 
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机构评级:一周最具上涨潜力20股
据博览财经大行研报平台统计,近一周1254只股被机构给予买入评级,其中72股被给予明确上涨上升空间。其中鹏鼎控股目标涨幅最大,预计目标价57元,涨幅56.04%;金达威紧随其后,预计目标价31.65元,涨幅55.45%。
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                                           投资日历
                 



4月9日投资日历                 
                                 
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