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每日A股大参考4.21

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发表于 2020-4-21 08:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

【大智慧破解版和谐版】《两市震荡反弹,关注交投回升情况!》周一(4月20日),沪深两市小幅高开,全天维持震荡修复走势,创业板收涨1.12%,沪指收涨0.50%。盘面上看,新冠检测、转基因、大基建板块全天维持强劲走势。盘中数字货币、电梯、RCS等概念轮番异动,市场交投情绪持续回暖。
整体来看,随着数据靴子的落地,以及政策预期的逐步明朗,市场延续上周的震荡修复走势。各大指数短线技术指标稳中向好,市场风险偏好稳步回升。尤其是创业板稳站60日均线上方,中期向好格局进一步强化。稍显遗憾的是,两市成交量仍然低迷,或在一定程度上制约指数上行动能。预计短线指数将延续震荡修复走势,密切关注量能变化。
消息面,4月20日,央行分别下调1年期和5年期以上LPR 20个基点和10个基点,创下去年8月以来最大降幅。上周召开的一季度政治局会议罕见提及降息,叠加宽松的财政政策需要宽松的资金和利率环境,预计未来LPR仍有下降空间。中长期看,货币宽松大环境利好A股风险偏好回升。就近期而言,在一季度经济数据落地之后,需要密切关注重磅会议(全国两会)何时确期,预计后市市场的修复节奏将取决于宏观政策的落地节奏和力度。
总之,大盘延续震荡修复走势,各大指数短线技术指标持续向好,但成交量稍显不足。预计短线市场仍有修复动能,但需要密切关注两市交投回升情况。后市宏观政策的落地节奏和力度将决定市场的修复轨迹。策略上把握大消费(汽车、家电、旅游、白酒)、大基建(旧改、水泥、5G、特高压等)、湖北振兴、种植链、化工等方向。



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周二情报精选                 
                                  政经证金

【新闻联播】

●国务院联防联控机制新闻发布会:经陆地边境输入风险仍在上升 守牢重点城市和口岸疫情防控关口
●国资委:中央企业一季度总体运行保持平稳
●国家发展改革委:加快出台一揽子宏观政策 力保经济平稳运行
●一季度农业农村经济运行总体平稳

【重要消息】

财政部:再提前下达1万亿元专项债额度 5月底前基本发行完毕
疫情冲击超预期,国内央企一季度净利降六成
●财政部:一季度证券交易印花税453亿元 同比增长14.1%
●一季度全国一般公共预算收入45984亿元 同比下降14.3%
●国家卫健委:入境城市本土关联病例已引发聚集型疫情
●农业农村部印发通知 加快农产品仓储保鲜冷链设施建设
●北向资金连续5日净流入 药明康德今日净买入4.09亿

行业概念

1、4月LPR非对称“双降”,政策方向明确续降可期
相关上市公司:国轩高科(002074)、亿纬锂能(300014)

2、决策层加强新冠病毒检测,龙头企业迎内外需共振
相关上市公司:迈克生物(300463)、万孚生物(300482)

3、多地水泥涨价模式开启,相关概念股值得持续关注
相关上市公司:海螺水泥(600585)、华新水泥(600801)

4、3月快递行业同比增速转正  行业需求持续向好
相关上市公司:顺丰控股(002352)、圆通速递(600233)

个股情报

新股:暂无

可转债申购:暂无
可转债上市:利群转债

晚间私募传闻:

迪安诊断:预计公司全年应收回款期会在正常水平
圣农发展:产品库存自3月份开始稳步下降
友阿股份:7-ELEVEn湖南首店开业时间计划调整至5月份
艾比森:公司MES智能制造系统项目为全面布局中国制造2025打下坚实基础


定增&重组

飞天诚信:拟定增募资不超8.5亿元
通威股份:拟定增募资不超60亿元
博雅生物:终止发行股份、可转债购买资产事项


业绩与分红

平安银行:一季度净利同比增近15%
安纳达:一季度净利润同比增长207%
晨鸣纸业:一季报净利同比增长430%
光明乳业:2019年净利同比增长46% 拟每股派0.13元
福建水泥:2019年净利同比增长38% 拟10送2派1.6元
民和股份:2019年度净利同比增323% 拟10派6元
恒顺醋业:2019年扣非净利同比增长15.77% 拟10转2.8派2.07元


增持&减持

上海亚虹:董监高拟合计减持不超1.08%股份
嘉澳环保:股东中祥化纤拟减持不超2%股份
南大光电:股东南大资产公司拟减持不超2%股份
高科石化:股东拟减持不超6%股份
至正股份:股东拟减持不超1%股份
电子城:股东弘创投资拟减持不超6%公司股份


                        

三大指数小幅收涨    涨停个股近80只                 
                                  【盘面要点回顾】
1、三大指数全天震荡回升,沪指涨0.50%,创业板指涨1.12%。
2、数字货币、体外诊断、RCS、数据中心等板块领涨,航空、采掘、有色、银行等板块跌幅靠前。题材板块表现较为活跃,数字货币概念强势领涨,个股涨多跌少,成交量有所缩窄。
3、政策方面,一季度政治局会议强调要以更大的宏观政策力度对冲疫情影响,市场迎来新的政策定调和预期,利于市场偏好修复。短线指数有望维持震荡修复走势。后市市场的修复节奏将取决于后市政策落地的力度和节奏。
【今日头条回顾】
事件:据财新网,为对冲新冠肺炎疫情的影响,中央近期多次表示增加地方政府专项债券,同时再提前下达一批专项债额度。财政部预算司一级巡视员王克冰4月20日表示,按国务院常务会议决定,经履行法定程序,近期准备再提前下达1万亿元地方政府专项债券额度。
点评:
继327会议决策层提出财政“三箭齐发”后,本次再度提前下达的万亿专项债额度符合市场预期,二季度有望发行完毕,预示着今年专项债务限额有望从去年的2.15万元增至3.5万亿元以上,积极的财政政策正在加力提效。
整体来看,今年专项债发行表现出发行规模明显增加、发行进度明显加快、投向基建的比例明显提升三大特征:数据显示,截止4月9日,专项债发行比2019年同期多3905.4亿元,地方债已经使用了提前下达额度的 88.5%,其中用于基建领域资金占比超75%。
另外,从3月的工业数据看,传统产业增速加快或预示基建投资已开启筑底反弹。3月黑色金属冶炼和压延加工业与有色金属冶炼和压延加工业都增幅明显,同时,平板玻璃、生铁等产量也明显反弹。3月份都是基建开工的旺季,疫情过后,基建的市场需求有望集中爆发。
展望后市,制约基建投资的主要因素逐渐消除,2020年基建投资将确定性加速。2020年初基建项目储备明显提升、新投放增加、资金面改善,叠加基建政策加码,制约2019年基建投资的主要因素均明显改善,我们判断2020年基建投资增速相比于2019年将有明显提升。
具体到A股市场,从专项债资金投向看,截至2020年3月19日,全国所发行10134亿元地方专项债中,85.3%的资金投向基建,而2019年专项债投向基建的比例为25%左右,基建概念显著受益。
【复盘总结】
观点:指数震荡缓修复
1.政治局会议定调强化政策偏好
2.北向资金持续回流显示机构情绪改善
3.关注市场量能的同步放大
题材方向:消费、医疗、基建


                        

【涨停分析】                 
                                  2020年4月20日,两市共81只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加27只。沪深两市全天震荡回升,沪指涨0.50%,创业板指涨1.12%。以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           价值掘金
                 



首次纳入新基建,卫星互联网迎机遇!                 
                                 

【题材前瞻】

卫星互联网

政策评估:★★★★☆

国家发改委20日首次明确新型基础设施的范围,其中信息基础设施主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施,比如,以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施。这是卫星互联网首次被纳入新基建范畴。

市场评估:★★★★☆

产业地位升级,概念股或持续走强。

强势龙头:中国卫通(601698)

公司作为国内唯一拥有自主可控商用通信广播卫星资源的卫星通信运营商,拥有优质的通信卫星资源与丰富的频率轨道资源,具备国际先进、自主可控的卫星互联网应用服务能力,市场占有率高。未来伴随高通量卫星的建设运行,将为公司业绩增长带来新空间。

操作策略:天风证券李鲁靖,邹润芳在《我国唯一商用卫星电信运营企业,集团卫星运营核心公司》(2020-02-11)一文中给予 买入 评级。预期价格为 23.77/26.20 元。

风险提示我国卫星互联网发射进度低于预期值,公司卫星互联网服务落地放缓,新业务与下游的协议合作方式尚待确定。


【金股池】

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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



内外需共振,新冠检测市场空间有多大?                 
                                 

4月19日,国务院联防联控机制最新印发《关于进一步做好疫情期间新冠病毒检测有关工作的通知》,提出各地要结合新冠疫情防控和检测需求,加强医疗卫生机构实验室建设。三级综合医院均应当建立符合生物安全二级及以上标准的临床检验实验室,具备独立开展新型冠状病毒检测的能力。

东兴证券认为,目前新冠疫情防控已经进入全球化阶段,新冠病毒检测在疫情防控中起着至关重要的作用,目前中国的新冠肺炎病毒检测试剂盒产能充沛,随着海外疫情防控手段的升级,检测试剂盒的海外出口有望带动相关公司的业绩增长。

投资观点:

(1)新冠疫情持久战,检测需求有望中期维持在较高水平(中泰证券《聊聊核酸检测的基本面:疫情持续时间长,检测需求刚性》-20200419)

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新冠病毒检测需求持续提高,随着疫情进一步得到控制,防控将成为常态,复工复学筛查成为最主要的应用场景。目前河南、北京、天津等多个省市已经开放面向社会公众的新冠病毒检测,国内全面复工复学在即,个人检测需求刚性。

从海外情况来看,日均检测量峰值近 65 万人份,疫情得到控制后仍保持在 30+万人份/天。基于此,新冠病毒的检测需求有望中期维持在较高水平。核酸检测是金标准,抗体检测因检测时间短、易操作成为有效的辅助诊断手段,两者需求量均持续提升。

国内企业中有 27 家企业获得 NMPA 注册,其中含有 19 个核酸产品和 12个抗体产品。目前已有 11 家企业的 13 个品种获 FDA 的 EUA/PEUA 授权,其中华大基因、南京科维思、迈克生物、复星医药的产品均已获得 FDA 紧急使用正式授权。国内全面复工复学带来的刚性需求以及出口受益的背景下,质量水平领先,具有成熟海外渠道,品牌力强或率先获得国内 NMPA 注册证的企业有望显著受益。

(2)国内检测能力满足防疫需求,双证企业可实现海外出口(东兴证券《医药: 行业:新冠病毒检测试剂盒需求弹性有多大》-20200413)

国内检测能力供应已满足防疫需求,各类检测试剂产能可满足海外出口。

根据 38 个国家的疫情发展数据来看,截至4月9日,新冠病毒检测人群覆盖率达到20倍以上的国家疫情得到相对有效控制,检测人群覆盖率达到 40 倍以上(韩国检测覆盖率为 47.3 倍)的国家疫情基本实现全面有效控制,而目前仅有 4 个国家检测覆盖达到 40 倍以上,10 个国家检测覆盖率达到 20 倍以上。

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截至4月11日,海外新冠肺炎病毒累计感染人数达到164.3 万人,假设实现疫情相对有效控制,累计所需的检测试剂盒数量约为 3286 万人份,假设实现疫情全面有效控制,累计所需的检测试剂盒数量约为 6572 万人份。  

以目前实际检测能力来看,累计检测量现实现6500万人份约需100天。假设试剂盒均价为30-130元,全球单日检测量为 65万人份,疫情每延续一个月,检测增量为1950万人份,累计检测试剂盒市场销售额约15亿元人民币以上,估计百日检测量 6500 万人份,销售规模约50亿元人民币。

相关标的(中泰证券《聊聊核酸检测的基本面:疫情持续时间长,检测需求刚性》-20200419):万孚生物、丽珠集团、迈克生物、凯普生物、 复星医药、乐普医疗、安图生物。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



平台化发展的国民美妆品牌,优质赛道铸就业绩长牛!                 
                                 
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战略方向:公司定位大众护肤品,主要面向 18-35 岁的低线城市消费人群。经过多年在大众美妆行业深耕,公司已经具备了较强的产品打造能力:以国内领先的生产研发能力为基础, 打造专业化差异化产品形象,并依靠内容营销丰富其品牌故事,同时快速根据市场变化进行单品升级+品类丰富度提升,实现迭代发展。

同时,公司建立了强大全渠道销售体系:一方面,公司产品定位大众高性价品与电商渠道契合度高,且公司成功搭建出的专业化电商运营团队,保障了线上快速扩张。另一方面,公司 CS 渠道通过对经销商的调整优化,重回正增长,同时以优资莱为核心的单品牌店快速扩张将成为营收增长的重要引擎。中长期来看,公司有望通过自身培育以及合伙制人等外延方式,积极完善品牌矩阵丰富度,培育第二增长来源点,打造平台化运营的多品牌美妆集团。

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投资要点:

(1)新代言人粉丝与公司主打“氧糖双抗,抵御初老”新品的目标消费者高度契合,有助于扩大公司主品牌在年轻消费者群体中的影响力 (国金证券)

蔡徐坤出生于1998 年,目前拥有 2902 万微博粉丝,超话阅读量突破 1600 亿,在 95 后00 后年轻群体中拥有强大号召力。公司此次主推的新品双抗精华则主打年轻群体的抗初老需求,与新代言人粉丝群体高度契合。目前双抗精华在天猫旗舰店采用预售形式,4.1-4.23 为付定金阶段,4.24-4.26 为支付尾款阶段。针对代言人粉丝,公司还特别推出 5 万份 PROYA×KUN 礼盒,并附带 IKUN的告白信明信片,上线以来引发高关注度,在年轻群体中形成较大影响力。

(2)新品“双抗精华”预售价 229 元/30ml,主要添加 4 种抗糖抗老前沿成分 (国金证券)

双抗精华产品原价为 260 元/30ml,目前预售价为 229 元/30ml,付定金和领券后到手价为 209 元/30ml。产品成分包括抗氧成分——麦角硫因&虾青素和抑糖成分——肌肽&Collrepair。从“抗氧”和“抗糖”上同时发力,帮助消费者实现“抗初老”。公司与全球顶尖制药企业、化妆品原料企业等合作,添加了多种专利成分,实现产品安全有效。

(3)从“黑海盐泡泡面膜”,“红宝石精华”到如今的“双抗精华”,珀莱雅不断用年轻化的营销方式与目标消费者沟通,推进主品牌年轻化、功效化战略 (太平洋证券)

伴随着 90 后 00 后成为化妆品的新一代消费群体,以及消费者关于护肤品成分效用知识的日益丰富,高科技、高效能、有趣、颜值高的产品正越来越受到青睐。公司积极通过“守正”的大单品策略和“出奇”的爆品策略,不断增加对年轻消费者的爆光和拉新,不仅有助于提升在年轻人心中的品牌形象和影响力,更有望助力品牌中长期在电商渠道的中高速增长,公司产品矩阵在电商渠道(目前占整体渠道比重超过 50%)的销售表现值得持续跟踪 。

核心逻辑(国金证券):公司是化妆品行业中战略、研发、营销、激励机制整体实力较为突出的上市公司。新冠疫情可能会对公司 2020 年业绩造成 5%-10%影响,短期疫情不改行业长期前景,我们预计公司 20-22 年归母净利润分别为4.82、6.37、8.03 亿元,同比+23%、32%、26%,当前市值对应 PE 分别为 51、38、30 倍。维持“增持”评级。



                                 
                                           热点聚焦
                 



4月LPR非对称“双降”,政策方向明确续降可期                 
                                 

※经济数据

1、据人民网,4月20日,中央企业2020年一季度成绩单发布,一季度中央企业实现营业收入6万亿元,同比下降11.8%,超过八成企业营业收入下滑。

点评:受疫情影响、原油等大宗商品价格急剧下跌,部分能源类央企执行国家政策向全社会让利,在市场和政策的叠加影响下,石油石化、航空、汽车、电网等企业收入效益都出现深度下滑。不过3月以来,随着复工复产的加快,多数企业盈利状况已明显转好,3月份当月央行实现营业收入2.2万亿元,已恢复至1月份水平。4月份以来,成品油日均销量、钢材日均销量均已经接近去年的正常水平,售电量比去年同期已经略有增长,随着稳增长政策加码,行业运行有望保持平稳


※政策风向

1、据北京日报,根据央行官网9时30分发布的最新消息,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2020年4月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%。

点评:此次1年期和5年期以上LPR分别下降20个基点和10个基点,创去年8月以来的最大降幅,最新重磅会议罕见提及降息,目标仍是引导贷款利率下行,LPR后续仍有下降空间。具体来看,1年期LPR报价下行幅度达到20个基点,比2月的上次下调加大10个基点,与MLF降息幅度相同,这表明从政策利率向贷款市场利率传导机制的畅通。此外,本月主要针对居民房贷的5年期LPR报价也小幅下调10bp,主要是为了支持住房刚性需求,拉动房地产销售和投资,适度下调房贷利率助于市场稳定发展。在“房住不炒”大基调以及流动性较为宽裕环境下,预计接下来一段时间各地限售、限购的地产调控政策依旧不会全面松动

2、据财新网,为对冲新冠肺炎疫情的影响,中央近期多次表示增加地方政府专项债券,同时再提前下达一批专项债额度。财政部预算司一级巡视员王克冰4月20日表示,按国务院常务会议决定,经履行法定程序,近期准备再提前下达1万亿元地方政府专项债券额度。

点评:继327会议决策层提出财政“三箭齐发”后,本次再度提前下达的万亿专项债额度符合市场预期,5月底前有望发行完毕,预示着今年专项债务限额有望从去年的2.15万元增至3.5万亿元以上,积极的财政政策正在加力提效。整体来看,今年专项债发行表现出发行规模明显增加、发行进度明显加快、投向基建的比例明显提升三大特征。展望后市,目前制约基建投资的主要因素逐渐消除,2020年基建投资将确定性加速。具体到A股市场,从专项债资金投向看,截至2020年3月19日,全国所发行10134亿元地方专项债中,85.3%的资金投向基建,而2019年专项债投向基建的比例为25%左右,基建概念显著受益

3、据国家卫建委官网,4月19日,国务院联防联控机制最新印发《关于进一步做好疫情期间新冠病毒检测有关工作的通知》,提出各地要结合新冠疫情防控和检测需求,加强医疗卫生机构实验室建设。

点评:随着全面复工复学的推进,个人检测已成为疫情防控常态化背景下的刚性需求。目前北京、河南等省市已开放面向公众的新冠病毒检测。同时,目前海外很多国家检测覆盖人群依旧不足。据机构统计,海外累计检测试剂盒需求量将达到6500万人份以上。内外需共振之下,中期来看,预计新冠病毒检测需求有望持续保持较高水平。而国内检测试剂盒产能充沛,相关企业受益于内外需共振,业绩有望实现高速增长

4、据财联社,4月20日,阿里云宣布未来3年再投2000亿,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

点评:数据中心是指可实现数字信息的集中计算、传输交换以及存储管理的物理空间,主要提供互联网基础服务。随着互联网、云计算、5G等新兴信息技术的发展,数据中心已成为构建信息网络的重要基础设施。作为国内云计算领域的龙头,此次阿里云高调宣布将进一步加码数据中心建设,不仅符合政策导向,也有望带来示范效应,推动数据中心产业发展。具体到A股市场,数据中心建设的加快将直接带动上游设备需求增加,其中服务器相关上市公司包括浪潮信息、紫光股份等,网络交换设备相关上市公司包括星网锐捷、紫光股份等,有望明显受益。


※关联市场

1、周一,创业板收逾1%,数字货币板块全线回暖。

评估:今年1季度经济和盈利数据已见底,2季度聚焦内需,由于急跌已过,国内疫情的防控成效更好和海外拐点之后的肥尾效应,A股和海外股市的走势预计逐渐分化。随着地产销售回暖,上游的平板玻璃、水泥、挖掘机、钢材和下游家电汽车等产量回升,利好相关产业补涨,而流动性维持合理充裕,风险偏好从极值回升可能促使受海外疫情影响小的科技成长股重新跑出超额收益。


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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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两市机构资金合计净流出89.49亿元                 
                                 
04月20日,截止收盘,两市机构资金合计净流出89.49亿元,61个行业中有22个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:医疗行业(10.37亿)、软件服务(5.35亿)、通讯行业(4.66亿)、电子信息(3.74亿)、保险(2.74亿);
机构重点抛售:电子元件(-34.03亿)、券商信托(-7.60亿)、机械行业(-7.45亿)、材料行业(-7.37亿)、输配电气(-7.24亿);
个股方面,04月20日机构净流入前五的股票分别为:N硅产业(4.64亿)、鱼跃医疗(3.94亿)、未名医药(2.70亿)、金发科技(2.37亿)、中国软件(2.28亿);
机构净流出前五的股票分别为:京东方A(-6.03亿)、通富微电(-5.07亿)、隆基股份(-4.29亿)、中国西电(-3.95亿)、东方财富(-3.27亿)。


                        

安纳达一季度净利润同比增长207%                 
                                 
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机构评级:一周最具上涨潜力20股
据博览财经大行研报平台统计,近一周2306只股被机构给予买入评级,其中97股被给予明确上涨上升空间。其中鲁亿通目标涨幅最大,预计目标价23.94元,涨幅99.33%;金新农紧随其后,预计目标价16元,涨幅61.62%。
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                                           投资日历
                 



4月21日投资日历                 
                                 
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