LNG再掀涨价潮，把握主题性机会
1、LNG再掀涨价潮，把握主题性机会 据新浪财经消息，在国内、国际煤炭市场掀起一波涨价热潮的同时，LNG也迎来了一波涨价。12月2号54家LNG液厂码头涨价50-800元/吨，12月1号79家LNG液厂码头涨价。 10月中下旬以来，北方地区开始供暖，天然气需求回升， LNG进口量明显增加。而受疫情及消费淡季影响，LNG价格长时间处于低位，供应商旺季挺价意愿强烈，进口LNG售价大幅推涨。虽然目前国内天然气供应偏紧，但短期价格快速拉涨会挑战下游用户的承受力，并削弱LNG相对于管道气的竞争力。预计后市LNG涨价空间不会很大。国内天然气市场将呈现总体供大于求、高峰月“紧平衡”的趋势。 落脚到A股市场，冬季采暖季到来，短期LNG价格看涨，概念股值得跟踪。中长期看，在能源结构调整的大背景下，天然气消费需求有望持续保持高速增长，天然气产业链上的生产、储存、运输和消费等环节企业将持续受益。 相关上市公司：广汇能源（600256） 2、11月服务业加速扩张，可选消费有望持续改善 据新浪财经，中国11月财新服务业PMI 57.8，前值 56.8。中国11月财新综合PMI 57.5，前值 55.7。 11月PMI指数显示经济处于上行通道，企业供需两旺，出口和消费持续改善为经济增长提供动能，经济的高景气度有望延续。综合来看，11月PMI总体延续了10月供需回暖态势，反映出国内市场需求逐步向好、经济复苏更加有力，特别是受疫情冲击较大的运输、零售、餐饮等行业加快复苏。未来受到元旦春节假期支撑，零售餐饮有望回暖。可以预见，促消费政策效果将进一步显现，居民消费意愿或持续走强，市场需求对经济的拉动将有所加大。 具体到A股市场，国内经济持续复苏，可选消费景气度加速上升，汽车、家电、服装等可选消费下游需求显著改善，印证了国内消费随经济复苏以及居民收入回升而逐步回暖，预计中期汽车、家电等可选消费有望持续改善。 相关上市公司：拓普集团（601689） 3、覆铜板巨头再发涨价通知，相关上市公司可持续关注 据国际电子商情消息，11月30日，继11月两次调价之后，覆铜板巨头广东建滔积层板再发涨价通知。建滔发布的涨价通知称，由于近期覆铜板（CCL）主要原材料，原铜、玻璃布、环氧树脂等价格一路上升，导致该公司覆铜板生产成本不断上升，决定自发函（30）日起，对所有材料的销售价格进行调涨。 覆铜板是下游PCB线路板的核心材料，占其成本的比重在40%以上。在覆铜板的采购成本中，铜箔占比40%左右，玻纤占比27%左右，树脂占比23%左右。今年以来，上述三大原材料价格均有不同程度的上涨，特别是铜价更是创出近两年新高，成本的持续性上升叠加需求的恢复和行业集中度的高企为龙头企业连续提价提供基础，其他企业涨价也有望跟进。 具体到A股市场，生益科技是我国内地最大、全球第二的覆铜板生产企业，具备规模优势和技术优势，在高频高速领域积累深厚，高端产品占比持续扩大；华正新材是国内覆铜板行业领先企业，其覆铜板营收占比70%以上；金安国纪是国内覆铜板中厚板细分领域龙头，其覆铜板营收占比90%以上；宏昌电子年内通过购买无锡宏仁，间接布局下游覆铜板业务。 相关上市公司：生益科技（600183） 4、11月份重卡销量继续高增长，产业链公司全年业绩增长无忧 据第一商用车网消息，2020年11月，我国重卡市场预计销售各类车型约12.8万辆，环比下降7%，但同比大幅增长26%，是重卡行业11月份销量的新高，这也是重卡行业今年以来第九次刷新历史记录（也是从4月份以来连续第八个月刷新历史记录）。 今年以来，我国重卡行业持续超预期的原因，一方面在于国三排放重卡淘汰力度空前，各地方政府置换补贴促进国三车型加速淘汰；另一方面在于国道、省道超载治理继续推进，基建投资回升也带来了货运需求的增长。展望明年，一季度由于低基数原因使得行业仍将有望同比增长，7月份重卡将全面切换国六，部分三季度的需求或提前释放。 具体到A股市场，年底资金高低切换，具备良好业绩支撑的重卡行业值得关注。上市公司方面，中国重汽是我国工程重卡行业的龙头，具备较完整的整车与零部件产业链；一汽解放是国内重卡整车行业的龙头，主要产品包括重卡整车和发动机；潍柴动力在大功率发动机、重型变速器、重型车桥等市场长期保持领先地位，位居重卡行业第一阵营。 相关上市公司：中国重汽（000951）
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交易日历
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策略事件表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资料来源：以上信息均来自证券市场媒体及网站（如上海证券报、证券时报网、中国证券报等），文中涉及个股均为综合市场消息所得，不作为投资推荐标的。 |
个股备忘
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资金流向：据资金流数据，佛山照明已连续6日获得主力资金净流入，同期股价涨跌幅为10.99%。据相关机构研报，2020年上半年，公司实现实现营业收入152,288.41万元，同比下降9.74%；实现归属于上市公司股东的净利润15,106.14万元，同比下降9.69%。 报告期内，今年来公司不断加大研发投入，针对疫情下市场新需求，迅速组织力量，研发、升级推出系列防疫杀菌的功能性新产品和健康照明新产品投放市场，进一步加强智能照明产品的开发、推广力度，接入阿里云等物联网平台，与阿里巴巴（天猫精灵人工智能实验室）、华为（Hilink）、百度（小度）等合作开发智能家居灯具产品，为用户提供更丰富的产品和家居应用场景；持续推进与全国重点高等院校、专业科研机构的产学研合作，布局新的细分领域，增强企业发展后劲。通过“直播、众筹”等新营销模式有效拉动市场活跃度，通过举办多场全国规模性的直播，提高流量运营效率，为提升公司销售收入打下了坚实的基础；重点拓展大客户、大项目及对现有大客户深入挖潜。在积极进入地产公司集采库的基础上，不断拓展与家装公司、物业公司、大型连锁集团公司等渠道客户的合作；积极开拓海外市场，加大新客户开发力度，同时，做好现有大客户的挖潜与服务工作，争取更多的订单，拓展更多的智能产品和灯具新品项目。 龙虎榜：综合前五席位资金净流入额度、流通盘、换手率考虑，大北农活跃度较高。据相关机构研报，2020年上半年，公司实现营业收入899,172.68万元，比上年同期增长10.43%，营业利润124,321.28万元，比上年同期增长1,441.30%，利润总额123,608.67万元，比上年同期增长1,570.22%，归属于上市公司股东的净利润89,307.23万元，比上年同期增长2,556.20%。 报告期内，大北农养猪科技产业现已在全国布局“9+1”养殖平台，具体包括：东北平台、华南平台、中南平台、华北平台、西北平台、华东平台、浙江平台、驰阳平台、正能平台，一共9个养猪平台，外加一个种猪事业部。拥有84家养猪公司，储备出栏近3000万头生猪的土地。在核心原种猪布局上，拥有三家国家级核心育种场，具备年提供10万头以上的优质种猪的生产能力；在母猪扩繁扩产上，已投产商品猪场75个，可存栏基础母猪24.6万头；在建和准备开工建设的猪场具备15.1万头的母猪存栏能力。受新冠疫情和非洲猪瘟的双重影响，猪料产量同比减少较明显，猪料仍处在恢复态势。2020年6月猪料产量实现自2018年10月份以来首次同比增长，预计2020年下半年饲料产业景气度会持续回升。 大宗交易：12月3日,融资融券标的万达信息发生大宗交易，折/溢价率1.71%。 | 资料来源：以上信息均来自证券市场媒体及网站（如上海证券报、证券时报网、中国证券报等），文中涉及个股均为综合市场消息所得，不作为投资推荐标的。 |
情报快车
江铃汽车11月份汽车销量同比增长46%
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发表于 2020-12-4 08:14:37
