攀钢钒钛

【本期主编】 投资顾问：吴隆钢     执业编号：A0350619050002

《三大指数震荡调整，钒电池概念股全天大涨》7月5日，三大指数全天震荡回调，沪指午后跌近1%，创业板指一度跌近2%，尾盘跌幅均明显收窄。个股跌多涨少，两市超3400股飘绿，成交连续第9个交易日破万亿。截止收盘沪指涨0.53%，深成指涨1.29%，创业板指涨1.9%。钒电池概念股全天大涨，攀钢钒钛3连板，河钢股份、上海电气、新天绿能、振华股份等多股涨停。煤炭股集体拉升，陕西煤业创历史新高，上海能源盘中涨停，兰花科创、中煤能源等涨超5%。

每日复盘




7月6日情报精选：发改委与大商所研究共同做好生猪市场保供稳价等工作 严厉打击资本恶意炒作等违法违规行为

【新闻联播】

●决策层对2022年全国打击侵权假冒工作电视电话会议作出重要批示

●国家发改委就业司组织召开座谈会研究高校毕业生就业问题

●全国总工会推出20条举措助防疫 促发展

●中国6月财新服务业PMI升至54.5，前值41.4。中国6月财新综合PMI升至55.3，前值42.2

●韩国6月CPI同比上涨6% 为近24年新高

【重要消息】

●北向资金全天净卖出13.48亿元，其中沪股通净卖出3.79亿元，深股通净卖出9.69亿元

●工商联报告：截至上年末参与“助微计划”的金融机构累计发放贷款超4万亿元

●央行金融稳定局局长孙天琦：力争“十四五”期末 全国高风险金融机构数量压降至200家以内；将金融稳定保障基金建设为重大金融风险处置后备资金池和金融稳定长效机制的重要组成部分；坚持金融业务必须持牌 严厉打击“无照驾驶”

●证监会同意四家企业科创板IPO注册

●参与注册制新股项目网下询价违规 两家公司被中证协列入限制名单

●华宝证券披露IPO招股书 预计发行13.33亿股

●8只碳中和主题ETF开卖两日 易方达募集23亿最高、南方富国各卖约20亿

●安徽启动“迎客松行动” 力争2026年末全省上市公司数超300家

●唐山公积金中心推“一人购房全家帮”：父母子女可共同算额度还贷款

●世卫组织：全球已报告超5000例猴痘病例

●OPEC秘书长巴尔金都：预计基本能源需求将增加到2045年

●韩国出台能源新政：核电比重到2030年将超三成 制定特别法处理放射性废弃物

●高盛上调天然气价格预测 “最坏情况下” 价格可能突破200欧元

1、6月财新服务业PMI大幅回升，但需求仍待提振

2、央行连续30亿元逆回购，引发市场担忧情绪

3、EVA价格持续上涨，相关企业有望充分受益

4、三星拟下调存储芯片价格，板块配置保持谨慎

个股情报

新股上市：盛帮股份、凌云光、则成电子

可转债上市：无

众信旅游：同比六月以来 公司旅游产品咨询及预订量均有大幅增长

欧普康视：低浓度硫酸阿托品滴眼液已作为院内制剂上市 可遵医嘱验配、销售

创维数字：上游芯片价格下跌利于公司降低产品成本

恒逸石化：2022年东南亚市场成品油迎来超景气周期 文莱炼厂有望持续受益

传艺科技：公司的聚酰亚胺没有量产

隆华科技：公司ITO靶材已向隆基进行供货

新亚电子：PVC粉价格如大幅下降 会对产品的盈利有一定促进

华瓷股份：暂未与湖南卫视官方合作

万里马：目前已建设有帐篷及睡袋的生产线 具备相关产品的生产能力

长安汽车：深蓝03预约登记人数已过万

浙江医药：子公司新码生物B轮增资引进战略投资者

科华控股：控股股东划公司股份转让事宜 继续停牌

穗恒运A：拟定增募资不超过15亿元

汇金股份：拟定增募资不超过7.18亿元

龙元建设：中标瑞安市建筑业总部大楼及交通枢纽工程

福莱特：子公司以33.8亿元竞得某处玻璃用石英岩矿采矿权

爱玛科技：拟11.5亿元投建爱玛智慧出行产业园项目

科陆电子：中标4.1亿元储能系统设备采购项目

爱康科技：控股子公司拟购买异质结电池整线设备

鑫科材料：拟设立四川鑫科投建新型电池产业园(2GWh)项目

天铁股份：与蓝晓科技签署战略合作协议

英搏尔：与徐工商用车签署合作开发协议 开展纯电动重卡车型合作

永福股份：预中标3157万元特高压项目

风语筑：上半年净利预亏5500万元-8200万元

梅花生物：预计上半年净利同比增149%-159%

平高电气：预计上半年净利同比增加107%左右

中微公司：预计上半年净利同比增加5.89%到21.02%

川投能源业绩快报：上半年净利润15.6亿元 同比增长19.01%

无锡振华：预计上半年净利同比减少58％-68％

星源材质：上半年净利同比预增227%-245%

山东海化：预计上半年净利润同比增长136.14%-158.63%

瑞泰科技：上半年净利润同比增长21.44%

英飞拓：预计上半年净利亏损1.05亿元-1.35亿元

唐人神：6月生猪销售收入同比增48.77%

东瑞股份：6月份生猪销售收入0.68亿元 环比下降11.53%

力帆科技：6月新能源汽车销售3126辆

广汽集团：6月新能源汽车销量2.67万辆 同比增长172.58%

山鹰国际：6月包装销量同比增长13.85%

增持&减持&回购

致远互联：拟以5000万元-1亿元回购公司股份

华达科技：控股股东拟减持不超过2%股份

博云新材：高创投拟减持不超过4%股份

*ST西发：西藏国有资本投资运营有限公司拟减持不超过2%股份

三大指数震荡调整，钒电池概念股全天大涨

1、7月5日，三大指数全天震荡回调，沪指午后跌近1%，创业板指一度跌近2%，尾盘跌幅均明显收窄。

大盘：截止收盘沪指涨0.53%，深成指涨1.29%，创业板指涨1.9%。

煤炭股集体拉升，陕西煤业创历史新高，上海能源盘中涨停，兰花科创、中煤能源等涨超5%。

3、观点：反弹夯实阶段，关键看量能。这个阶段下跌不放量，只能说明调整基于多头动力不够，但出现下跌放量就表明有资金高位出逃，目前来看量能核心指标是正常的。反弹从加速到减速到夯实，是一个震荡的过程，交易难度是逐级增大的，这个阶段要注意放低盈利预期，多去做埋伏，该兑现的要兑现。切记不要被机构编撰的赛道股市迷惑，成为中长线站岗的投资人。

【今日头条回顾】

点评：

研究显示，取消加征关税对双方均是利好：

对于我国而言，取消加征关税一定程度上利好出口，研究显示，第一轮500亿美元清单的关税今年7月至8月到期，如果关税全部取消，那么对今年出口拉动的上限在1.8个百分点。行业层面，加征关税主要集中在机电产品，如电气设备、电子产品等，另外家具、塑料制品也受到较显著影响。

展望后市，短期来看中美经济迎来利好，但政治层面难有缓和空间，中期选举之前，预计两党或将在各个方面继续对华施压。未来我国仍需加快RCEP成果转化，并积极在双边和多边贸易协定中寻找新的机遇，以对冲潜在的对美出口份额下滑压力。

【复盘总结】

1.市场风险偏好继续降低

3.关注美国对华关税调整变化

【涨停分析】

题材前瞻




储能赛道迎大浪淘沙，钒业再获百亿市场

政策评估：★★★☆☆

市场评估：★★★☆☆

强势龙头：攀钢钒钛（000629）

操作策略：申万宏源证券《攀钢钒钛-000629-储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙头乘风而起-220703》一文中首次覆盖并给予“买入”评级。

风险提示：钒电池技术突破不如预期，商业化推广受阻；房地产需求持续低迷，造成钒钛产品传统领域需求不振。

价值掘金




攀钢钒钛（000629）：储能安全备受重视！这一新型电池需求迎来爆发

【操作纪律】

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。

6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




拐点已至！供给受限+需求回补，钢铁板块迎布局良机

上半年受多重因素共同干扰，供需双弱致钢铁板块震荡下行。

需求端，上半年下游用钢行业整体受疫情拖累，用钢需求较弱。并且房地产业复苏速度缓慢，上半年开施工情况尚未好转，拖累钢铁需求。

今年年初至6月20日，钢铁板块整体下跌12.87%，跑输上证综指3.96个百分点（下跌8.91%）。                                                                 

对此，国泰君安李鹏飞等在《钢铁行业周报：需求拐点已现，板块有望迎修复行情-220703》中也表示，

供给端：短期看，钢厂亏损局面仍未有明显改善，检修减产增多，钢材产量持续下降；全年来看，发改委已明确2022年将继续粗钢产量压减工作，预计下半年粗钢供给向上弹性有限，行业长周期景气的逻辑不变。

下半年随着各地加快推进重大项目建设，地产销售筑底回升，建筑钢需求将加速回补；同时随着制造业复产复工持续推进，汽车缺芯问题逐步缓解及政策支持出现拐点，制造业及汽车用钢需求也有望逐步回暖。

对于相关投资机会，招商证券建议关注两条主线：1、普钢方面，推荐宝钢股份、首钢股份、南钢股份，基建用钢、汽车用钢等将在稳增长措施推动下，增长机会较大。看好板材、汽车用钢尤其是新能源汽车用电工钢相关企业。

热点聚焦




三星拟下调存储芯片价格，板块配置保持谨慎

1、据环球网，《华尔街日报》7月5日援引知情人士透露，预计美国总统拜登本周将宣布下调对部分中国进口商品加征关税决定，其中包括暂停对服装和学校用品等消费品加征关税，同时将启动一个广泛框架，允许进口商申请关税豁免。。

2、据《科创板日报》消息，三星正考虑在2022年下半年降低其存储芯片价格，以进一步扩大其市场份额。业内人士认为，如果三星决定降价，将引发其他存储芯片公司效仿，今年下半年行业或将掀起价格战。

※经济数据

点评：短期来看，市场流动性无忧，在央行持续千亿逆回购后缩量投放应是合理之举，但市场对连续两天30亿元逆回购的担忧情绪有所升温。整体而言，央行收紧流动性的可能性不大。尽管近日经济数据有所改善，但主要来源于疫情冲击减弱的经济自发修复，未来在出口和地产的压制下，经济复苏动能依旧较弱。短期资金利率依旧在低位，市场风险偏好仍有支撑。

点评：6月国内疫情已基本得到控制，相关防控措施逐步放松，叠加稳增长政策加速落地，此前受疫情影响更大的服务业恢复势头更强。近期疫情防控政策逐步放松，服务业经营将逐渐步入正常化，叠加暑期消费旺季来临，居民消费需求有望进一步释放，有望带动7月服务业PMI进一步扩张。随着国内疫情缓解叠加稳增长政策的逐步落地，国内消费需求有望稳步回升，可积极把握疫情复苏和边际修复主线，如餐饮旅游、酒店、免税等。

点评：今年以来，光伏装机提速明显，下游光伏胶膜的需求拉动是EVA价格上涨的最主要因素，同时进口货源紧张及国内部分装置停车加剧了近期EVA的市场紧张程度。国内新增产能很难满足需求端的高速增长，高端光伏料处于供不应求的状态，预计1-2年内EVA行业仍然处于高景气周期。供不应求格局下，EVA价格有望维持高位运行，涉及EVA产能布局的企业有望受益。