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CPO等高位股集体下挫

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发表于 2023-4-14 08:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
科创50指数跌逾2.5%,CPO等高位股集体下挫
【每日收评】

4月13日,沪指弱势震荡,深成指、创业板指午后跌超1%,科创50指数跌逾2.5%。两市成交连续第8个交易日突破1万亿元。

大盘:截止收盘沪指跌0.27%,深成指跌1.21%,创业板指跌0.97%。

以CPO、算力、芯片等为首的高位股集体下挫,剑桥科技、浪潮信息、上海电影触及跌停,首都在线、华中数控、寒武纪、锐捷网络、紫光股份等超20股跌超8%。

大基建板块午后崛起,新城市20CM涨停,正平股份封板,蕾奥规划涨超12%。

传媒板块继续走强,但总体呈现冲高回落走势,奥飞娱乐5连板,中国科传3连板,世纪天鸿、中文传媒、慈文传媒、浙版传媒等涨停。

观点:外部美联储5月加息预期降温、国内金融数据改善、3月外贸超预期等宏观因素改善,都对市场有托底。但AI中的“香饽饽”CPO和算力概念现退潮苗头,对AI和半导体等科技题材冲击较大。AI+的分化、退潮仍是短线市场一大变数。综合而言,指数或延续震荡,结构性机会主导的市场特征不改。

【消息】据海关总署,中国3月份以美元计价出口同比增长14.8%,预估为下降7.1%;进口同比下降1.4%,预估为下降6.4%;贸易顺差881.9亿美元,预期400亿美元。

对于3月出口超预期的原因,或是我国与东盟和俄罗斯等经贸合作的深化,有力对冲了西方需求的下滑,3月我国对东盟和俄罗斯的出口增速高达35.4%、47.1%,而对欧美的出口进一步走弱。“东升西落”的格局也使得出口商品发生变化,其中机电和劳动密集型产品出口明显提速,成品油、钢材、汽车(包括底盘)、船舶等出口增速维持高位。

值得注意的是,从商品贸易方式看,3月边境小额贸易大幅增加,净出口增速同比+102.9%,或与我国促跨境贸易发展的政策红利有关(建设跨境电商综合试验区、多地出台专项政策鼓励跨境电商发展),未来仍将是趋势。

具体到A股市场,3月进出口数据全面超预期,显著提升市场风险偏好。“稳外贸”部署下,跨境贸易(跨境电商)、东盟、RCEP、一带一路等区域内贸易已成为当前重点发展的方向,政策红利或持续出台,相关受益概念值得留意。

2023年4月13日,两市共36只个股成功封涨停,较上个交易日减少24只。沪深两市震荡走弱,沪指下跌0.27%,创业板指下跌0.97%。以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
传媒
奥飞娱乐
002292
AI应用“主阵地”
今年以来AI迅速爆发,应用加速落地,传媒行业是AI应用“主阵地”。
五连板
10.2
101.1
慈文传媒002343
三连板
1.1
40.7
中国科传601858
三连板
7.4
196.4
中文传媒600373
二连板
9.8
216.0
浙版传媒601921
首板
1.8
39.6
旅游
曲江文旅 600706
订单暴增“五一”假期国内游订单已追平疫情前;文旅部发文打击“不合理低价游”等市场乱象,着力提升旅游服务质量,增强旅客出行信心。
四连板
4.3
48.3
三特索道002159
首板
3.2
23.8
西安旅游 000610
首板
13.5
49.6
基建
西藏天路600326
下游需求高涨
最新披露的3月金融数据全面超预期,其中企业中长贷延续四个月高位放量,显示以基建、制造业为代表的下游融资需求积极。
二连板
3.0
60.9
正平股份603843
首板
2.3
30.2
东方锆业002167
价格飙升
全球铪价已从1400美元/公斤飙升至4800美元/公斤,铪来自锆英砂,是锆的伴生。
首板
6.5
58.6
三祥新材603663
首板
4.0
48.2




catbg01.gif 题材前瞻
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旅游订单量环比增超15倍!旅游业或将走出阴霾

旅游酒店

近日,文旅部组织开展2023年文化和旅游消费促进活动。落实“百城百区”金融支持文化和旅游消费行动计划,制定实施消费补贴、积分奖励兑换等惠民措施。引导市场主体在活动期间推出各具特色的优惠促销政策。同程旅行预计,2023年“五一”假期,国内长线游和出境游需求将出现井喷,其中云南、海南、四川、新疆等长线游目的地订单量环比增长超过15倍,出境游订单环比增长近5倍。长途游、出境游三年疫情期间影响最大,其复苏弹性也会更大。

旅游订单量环比增超15倍!旅游业或将走出阴霾

公司是出境游批发及零售业务的龙头企业,2019年疫情以前,公司出境游业务增长迅速,占比超八成,2013-2019年营收CAGR达27%。其中批发业务收入及利润占比持续提升,2019年出境游批发毛利占比达60%。公司凭借较强的上下游资源把控能力,疫后经营有望率先恢复。同时从内部管理来看,疫情期间公司内部不断打磨内功,实现降本提效,预计出境游业务全面复苏后员工数量相比于疫前有望精简,利润端修复程度有望进一步放大。

风险提示:新冠疫情影响超预期风险、宏观经济波动风市场竞争加剧风险。




价值掘金




众信旅游(002707):旅游消费再上台阶!订单爆量背后,龙头企业释放业绩弹性

概念

关注区间

名称

机构

众信旅游

旅游酒店

五一及暑期旅游旺季临近,叠加旅游资源供应恢复和机票及燃油成本的显著降低,第二季度旅游市场预计步入预期增强和供应优化的新阶段

20230414

603169

民生证券《氢能系列行业点评报告(01):“氢”风阵阵,制储运全链多点开花-230403》

华安证券《兰石重装(603169):国企改革激活盈利能力,核氢业务优势凸显未来可期-230324》一文中给予“买入”评级

闻泰科技

5G概念

AI赋能元宇宙,苹果新机入局,行业可能进入全新起点

20230412

600602

天风证券《从源头开始,AI 监管的落地在国家云-230406》

浙商证券《云赛智联(600602):上海数据要素市场先锋部队,国资背景+全链产品双拳助威-230409》一文中给予“买入”评级

科士达

储能

3月碳酸锂价格大幅下行,有望推动储能系统成本降低约0.2元/Wh。新型储能系统成本下降有望推动新型储能系统商用化需求增长

20230410


1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




当教育遇上AI,这个细分有望发生“质变”!带来教育行业超千亿增量空间

近日,科德教育称将合计出资1.3亿元对中昊芯英(自研AI芯片及系统)进行增资及股权收购。中公教育也表示将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力,将百度的智能对话技术成果应用在职业教育领域。

1、ChatGPT持续爆火,教育有望成为重要落地方向

①学习如何与AI沟通,AI相关培训;

③降本增效,提升教学运营效率的教育信息化产品:在教学环节,AI也能一定程度上替代重复性的劳动,比如智能化批量阅卷,自动生成课件等。

2、上层重视信息化及科学研究,数字教育应用水平高、场景广

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当下处于教育信息化3.0启动的开局之年,后续经费投入有望持续加大,从而激发产品更新升级及迭代需求;同时,AI等技术发展也将带动产业升级,硬件方面、软件方面以及平台方面,预计均存在较大提升及升级空间。

2022年4季度贷款政策陆续颁布,实训、职教等教育信息化迎来发展契机。2022年第四季度迎来全国各地各层学校项目投资贷款需求旺季,累计20余省超1600个项目已通过国家发改委批复,预计带动教育行业市场增量空间超过2000亿元。

【投资机会】

【相关标的】

【研报来源】

天风证券孙海洋《教育行业专题研究:数字指引新方向,教育开启新篇章-230320》

国泰君安李沐华等《计算机行业更新:教育信息化建设力度不改,订单端已有积极反馈-230227》


强势股

板块/主题

配置

参考标的

半导体

2月全球半导体销售额从2022年2月的500亿美元骤降至397亿美元,而上次月度销售额下降这么多是在2009年。2月全球半导体惨淡的销售数据正是半导体下行周期的映射。2023年上半年去库存仍将是主旋律,但参考历史看,去库存一般持续2-3 个季度,2023下半年半导体复苏(市场一致预期)可期。同时,在AI与数字经济浪潮驱动下,算力需求将呈现爆发式增长,需要高性能芯片的支撑,而美日对中国的科技围堵正在加速产业国产化进程,将进一步加强半导体周期反转的预期。

数字经济

10%

久远银海、中兴通讯、寒武纪-U、浙数文化、初灵信息、网宿科技、中青宝、复旦微电、立方数科、龙宇股份、千方科技、飞利信、银江技术、科蓝软件、海兰信、宝信软件、达实智能、广电运通、天玑科技、天娱数科

10%

神州泰岳、世纪华通、拓尔思、美亚柏科、数码视讯、信雅达、启明星辰、三六零、北信源、奇安信-U、数字认证、科蓝软件、兆日科技、大唐电信、天融信、信安世纪、迪普科技、任子行、安博通、英方软件

龙头公司

中国结算拟将实现股票类业务最低备付缴纳比例平均降至15%左右。股票类业务最低结算备付金缴纳比例的下调,一般被市场理解为券商业的“降准”。此举将减少全市场资金占用,提高资金使用效率,因此可以一定程度上缓解市场的流动性压力。同时,4月10日,资本市场将迎来主板注册制首批10家企业上市交易,注册制将在全市场正式落地。中长期看,A股上市公司质量或有望显著提升,从而带来增量配置资金。

医疗服务

10%

毕得医药、泓博医药、国际医学、普蕊斯、华厦眼科、何氏眼科、和元生物、美迪西、凯莱英、药明康德、新里程、昭衍新药、皓元医药、普瑞眼科、诺思格、百诚医药、博济医药、阳光诺和、泰格医药、康龙化成

旅游酒店

截至4月6日,携程平台国内游的订单量较去年同期增长超7倍,并追平2019年同期。同时,内地出境游预订量同比增长超18倍,境外跟团游报名量较4月初增长157%。自春节长假来,上半年除“五一”仅有清明放一天假,2月来消费者积压的旅游需求,有望在“五一”期间得到释放。国内主要旅游城市和度假旅游目的地都会因此受益,出境游也有望在“五一”假期迎来小高潮。机构预计,今年二季度旅游市场将进入预期转强和供给优化的新通道,暑期有望迎来全面复苏。

10%

四川黄金、中润资源、银泰黄金、西部黄金、中金黄金、晓程科技、山东黄金、赤峰黄金、金贵银业、恒邦股份、济南高新、湖南黄金、白银有色

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入5.19亿元

新华网4月13日龙虎榜显示,买一为中信证券杭州延安路章盟主的席位,净买入25127.20万元。

一探究竟

2. 题材催化:AI、传媒概念。

4. 游资偏好:章盟主是老牌游资大鳄,市场号召力强,各路游资散户跟风,是绝对趋势打板高手,操盘手法不算频繁,但成功率很高,对市场阶段性主流方向把握精准,只做大趋势波段操作,并非一日游。

交易掘金

天娱数科(002354):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入5.19亿元

金科股份(000656):4月13日公司在大宗交易平台以1.58元/股的价格成交10600万股,占公司流通股本的2%。

大连亚圣(600593):均线多头排列,放量上攻,MACD红柱加长。

小商品城600415

跨境电商

据海关总署,3月贸易数据好于市场预期,其中出口增速远超市场预期。其中3月边境小额贸易大幅增加,净出口增速同比+102.9%。

3月边境小额贸易大幅增加或与我国促跨境贸易发展的政策红利有关(建设跨境电商综合试验区、多地出台专项政策鼓励跨境电商发展),未来仍将是趋势。

具体到A股市场,3月进出口数据全面超预期,显著提升市场风险偏好。“稳外贸”部署下,跨境贸易(跨境电商)、东盟、RCEP、一带一路等区域内贸易已成为当前重点发展的方向,政策红利或持续出台,相关受益概念值得留意。

【核心优势】

公司是一带一路、产业互联网板块的核心标的,旗下义乌国际商贸城是我国小商品出口的重要枢纽。公司近年来围绕 Chinagoods 平台推进产业互联网改革,对于提升出口供应链的效率有着关键意义。此外,全球数贸中心建成后将有望进一步扩大义乌的小商品聚集效应,并增厚公司的租金收益。

新市场建设进度及 Chinagoods 发展不及预期,外需疲软等。




热点聚焦




远超预期!3月边境小额贸易同比102.9%,跨境电商未来红利可期

※政策风向

点评:3月贸易数据好于市场预期,其中出口增速远超市场预期,提振宏观经济复苏信心。当前外部环境仍然研究复杂,尤其是欧美衰退预期下,虽然有东盟、俄罗斯给予市场对冲,但贸易前景依然承压,“稳外贸”已成当前政策部署重心。日前,国务院先后出台促进外贸保稳提质十项举措,助企业纾困降本,后续仍有进一步优化空间。3月进出口数据全面超预期,显著提升市场风险偏好。“稳外贸”部署下,跨境贸易(跨境电商)、东盟、RCEP、一带一路等区域内贸易已成为当前重点发展的方向,政策红利或持续出台,相关受益概念值得留意。

点评:2022年疫情、供应链等因素拖累海内外风电项目建设进度,产业链整体盈利承压。2023年国内风电交付规模的大幅提升将带动产业链业绩逐步兑现,行业有望迎来业绩与估值双升。此外,自2022年5月来原材料价格进入下行通道,零部件环节成本改善持续,有望迎来盈利能力与出货量的同比高增。考虑到2023年是风电交付大年,可重点把握三条主线:1)成长属性更强的海风产业链;2)2023年盈利修复的风机零部件环节;3)头部风机厂商。

点评:目前数字乡村已成为乡村振兴战略的重要目标任务。《数字中国建设整体布局规划》明确提出,深入实施数字乡村发展行动;同时,2023年一号文件也强调,要大力发展智慧农业和数字乡村。《工作要点》明确了2023年数字乡村工作重点,利好通信基建、智能农机、农村电商等多个环节。不过,从短线市场看,数字经济主线热度回落,板块分化调整阶段,预计政策利好驱动力有限,重点关注中期机会。

点评:去年末多数钛白粉生产企业基本处于亏损状态,此前经过涨价后,企业刚回到盈亏平衡线,其实整体利润空间有限。同时,下游房地产行业复苏超预期,订单情况向好也为钛白粉厂家此轮涨价增添底气。业内人士表示,短期对小幅上涨持乐观态度,行情目前还处于相对较好预期;但由于市场供应端仍有新增产能扩张,钛白粉整体供过于求的局面仍是不变,夏季后或出现回调态势。整体看2023年钛白粉价格或将以盘整为主,价格或将在淡旺季节点有小幅波动。

※外围市场

点评:美国3月通胀继续下滑,但核心通胀依然坚挺。结合美联储3月会议纪要,本轮加息尾声基本得到确认,但衰退风险继续酝酿。5月加息后,美联储大概率停止加息。但核心通胀难降或使得利率会在高位维持一段时间,后续密切跟踪银行信贷收缩引发的风险事件,如美国商业地产风险、欧洲金融稳定风险对美国的反向传导等,金融稳定风险关注度或持续上升。衰退风险和金融稳定风险持续推升黄金的避险价值。虽然日期金价已创新高,但未来美债实际利率、美元指数及美国经济基本面走势都相对利多黄金,后市仍有一定上行空间。






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