情报精选：重磅！家居消费大利好；自贸区“高标准开放”；上半年1796亿元
1、国务院印发关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放若干措施的通知，试点地区应允许真实合规的、与外国投资者投资相关的所有转移可自由汇入、汇出且无迟延。除特定新金融服务外，如允许中资金融机构开展某项新金融服务，则应允许试点地区内的外资金融机构开展同类服务。支持试点地区开展重点行业再制造产品进口试点。对暂时出境修理后复运进入试点地区的航空器、船舶（含相关零部件），无论其是否增值，免征关税。 3、住建部部长倪虹在《学习时报》发表文章指出，住房发展已经从总量短缺转为结构性供给不足，进入结构优化和品质提升的发展时期；城市发展由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重，进入城市更新的重要时期。打造“好房子”样板，研究建立房屋体检、养老、保险三项制度，为房屋提供全生命周期安全保障。 5、美国第一季度GDP环比折年率终值为2%，预估为1.4%，修正值为1.3%，初值为1.1%。上周首申失业救济人数为23.9万人，预估为26.5万人，前值为26.4万人。第一季度核心PCE物价指数环比折年率终值为4.9%，预估为5.0%，修正值为5.0%。 7、市场监管总局对《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》进行了修订，扩充“滥用知识产权排除、限制竞争行为”的内涵。将利用行使知识产权的方式达成垄断协议，滥用市场支配地位，实施具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中等三类垄断行为均纳入调整范围。 9、近日，多家高校发布公告称，7 月 1 日起开始暂停使用微信支付，原因是微信支付针对校园行业开始收取服务费用，费率高达0.6%。对此，腾讯微信支付29日在官方微博发布致歉声明：承诺针对校园内非盈利性支付场景（学杂费、生活服务等场景），会持续保持零费率的优惠政策。 市场 2、Wind数据显示，自6月21日跌破3200点以来，截止6月28日收盘，股票型ETF已经连续4个交易日净流入，其中，6月26日“吸金”165.25亿元，6月28日资金净流入也超过50亿元，4个交易日合计资金净流入高达272.46亿元。 4、港交所6月28日宣布，计划于今年10月启用全新的首次公开招股结算平台FINI，将对港股IPO结算流程进行全面现代化和数字化改革，届时，新股定价与股份开始交易之间的时间由5个交易日大幅缩短至2个交易日。 6、上海一中院经审理认为，因操纵450余个他人账户买卖大连圣亚、长盛轴承、朗博科技等股，违规向他人提供证券经纪服务，李跃宗、邱黎斌的行为均已构成操纵证券市场罪和非法经营罪，两罪并罚，决定对李跃宗执行有期徒刑9年6个月，并处罚金人民币1200万元；决定对邱黎斌执行有期徒刑5年，并处罚金人民币60万元。 1、近日，香港金融管理局、泰国中央银行、阿联酋中央银行和中国人民银行数字货币研究所等多边央行数字货币桥项目（Project mBridge）发起方在京召开系列会议，讨论最小化可行性产品（MVP）研发及阶段落地有关工作。 3、《成都市电动汽车充换电基础设施专项规划（2023—2025年）》指出，到2025年，满足60万辆以上电动汽车的充（换）电需求，全市累计建成充电站3200座，其中，公用站约2200座，专用站约960座；充电桩不少于17万个。 5、腾讯游戏方面表示，整个暑假两个月未成年人只能玩26个小时游戏，并针对冒用账号问题，率先加码采用人脸识别验证进行拦截，运用AI机器学习等技术手段判定疑似未成年账号，拒绝或未通过验证的用户将被纳入防沉迷监管。 7、国家卫生健康委日前发布“十四五”大型医用设备配置规划。其中提出，“十四五”期间，全国规划配置大型医用设备3645台。 1、据澎湃新闻，中国稀土近期在投资者关系活动记录表示，今年1-5月，受供需调整与市场预期变化等因素影响，部分稀土商品价格较去年同期下降幅度明显。近日，稀土价格有所回升并保持相对平稳状态。 2、据新浪财经，生态环境部、工业和信息化部等部门近日联合发布的《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》提出，自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段（下称“国六b”）。 1、6月29日电，离岸人民币兑美元失守7.27关口，日内跌超250点，为2021年11月以来新低水平。 公司 中光学：几何光波导已为头部客户批量供货 川润股份：金风16MW超大容量抗台风型海上风电机组应用公司液冷产品 中来股份：已开发专门用于海上的光伏产品 中大力德：南方精工为公司轴承供应商 深赛格：公司目前没有重组计划 佰维存储：已推出针对数据中心和服务器应用的系统启动盘SS321系列产品 重组&再融资 冠中生态：发行可转债申请获证监会同意注册批复 首创环保：拟不超6.49亿元收购鸡冠山自来水公司 阳光诺和：向上交所申请中止审核本次重组事项 宝鼎科技：控股股东协议转让股份事项获烟台市国资委批复 齐峰新材：申请定增收到深交所审核问询函 华联股份：拟将美好生活30%股权转让给北京SKP 天正电气：收购参股子公司宏云10%股权 重大投资&合同 和顺电气：与中车智行等签署合作框架协议 科林电气：子公司中标1.33亿元屋顶分布式光伏项目某标段包 云赛智联：拟增资2.2亿元共同建立算力设施公司 快可电子：拟2.4亿元投建光伏连接系统项目 万顺新材：子公司签订首张复合铜箔产品订单 胜华新材：设立合资公司 拟4.59亿元投建1万吨/年硅基负极材料项目 华康医疗：签署建设工程施工合同 业绩&分红 三安光电：获得政府补助约7.52亿元 新北洋：已累计回购1.0284%股份 奥浦迈：控股股东兼董事长增持1万股公司股份 珠江啤酒：控股股东拟减持不超2.259%股份 咸亨国际：咸亨集团累计通过大宗交易减持3.65%股份 上海易连：湖南邕兴拟减持公司不超0.46%股份 中大力德：控股股东及其一致行动人拟减持不超2%股份
每日复盘
三大指数窄幅震荡，机器人、5G概念再掀涨停潮
【每日收评】
6月29日，三大指数全天窄幅震荡，黄白二线大幅分化。两市成交8650亿元。 大盘：截止收盘沪指跌0.22%，深成指跌0.1%，创业板指跌0.09%。 题材小票走势活跃。 稀土永磁板块走强，英洛华、宁波韵升涨停，中科磁业、大地熊涨超13%。 下跌方面，电力板块调整，杭州热电跌停，恒盛能源跌近7%。 【趋势展望】 方向：紧跟政策利好的行业，如机器人、工业母机、中船系、5G等，但注意见好就收；而存储芯片见底信号强，已可中期布局；相关促消费政策会陆续落地，酿酒、旅游、家电、新能源车等细分会轮番表现；此外，极端高温继续蔓延，叠加LNG、煤炭等近期持续涨价，电力、燃气、煤炭、新能源板块会反复表现。
【事件点评】
【点评】这次“高标准制度性开放”的通知，除了涉及“出境修理后复运进入试点地区的航空器、船舶（含相关零部件）”免征关税，这类对制造业的优惠外，更值得关注的是涉及金融的部分—— 2）试点地区应允许真实合规的、与外国投资者投资相关的所有转移可自由汇入、汇出且无迟延。 我国近年来反复强调“对标高标准自贸协议、推动制度性对外开放”，积极申请、对接CPTPP。 更重要的是，CPTPP在劳动和环境规则、竞争政策、国有企业、知识产权保护、互联网规则和数字经济等方面均设定了更高标准。这些法律法规条款对发展中国家来讲门槛更高。 尤其是在当前部分国家大搞逆全球化、贸易壁垒的环境下，与尽可能多的经济体达成“自贸协议”，也是对“稳定、扩大出口份额”的积极进取。 两市共64只个股成功封涨停2023年6月29日，两市共64只个股成功封涨停，较上个交易日增加22只。沪深两市小幅下跌，沪指跌0.22%，创业板指跌0.09%。以下为部分精选涨停个股分析： | 概念 | 涨停个股 | 催化剂 | 涨停原因 | 连板数 | 成交金额/亿 | 流通市值/亿 | 减速器 | 中马传动603767 | 政策加码 | 《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》提到，到2025年北京万人机器人拥有量达到世界领先水平，形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态。随着机器人行业景气度恢复，国产RV减速器整体市占率提升空间巨大。 | 六连板 | 1.2 | 44.6 | 联诚精密002921 | 二连板 | 1.3 | 19.5 | 优德精密300549 | 二连板 | 5.5 | 28.3 | 专用设备 | 赛象科技002337 | 重大事件催化 | 2023世界人工智能大会将于7月6日至8日举行，大会重点关注大模型、智能芯片、科学智能、机器人、类脑智能、元宇宙、自动驾驶、数据论坛、法治与安全、区块链等十大前沿风向展开深度探讨交流。 | 首板 | 2.7 | 37.4 | 上海机电600835 | 首板 | 8.7 | 141.9 | | 稀土永磁 | 英 洛 华000795 | 重要发展机遇 | 新能源车业正成高性能钕铁硼永磁材料核心增量市场，永磁行业迎重要发展机遇。据了解，高性能钕铁硼永磁材料主要应用包括新能源汽车、风电等新能源、汽车节能电气、节能家电、节能电梯、机器人等智能装备、手机等智能消费电子等。
| 首板 | 6.2 | 84.4 | 宁波韵升600366 | 首板 | 3.8 | 92.2 | 工业4.0 | 春兴精工002547 | 消息刺激 | 华南国际工业博览会日前在深圳国际会展中心开幕。展会汇聚来自工业自动化、机器视觉、激光技术、数控机床与金属加工、机器人等领域超过800家国内外知名展商，不少品牌为抢夺市场、抢抓订单，纷纷亮出首发新品和明星产品。 | 首板 | 1.6 | 53.1 | 巨轮智能002031 | 首板 | 3.1 | 78.7 |
题材前瞻
无人机应用顶层规范落地，强化中国无人机产业全球领先地位
无人机 国务院、中央军委日前公布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，政策自2024年1月1日起施行。这是一份最高决策层对国内无人驾驶航空器生产标准、使用规范、适飞空域、监管手段等方面的顶层设计，对无人机产业发展影响深远。国内无人机企业野蛮生长阶段至此结束，但此前行业发展中的潜在风险，也将被根除。这将进一步增强中国在民用和军用无人机领域的全球领先地位，行业增长将更健康、可持续。 无人机应用顶层规范落地，强化中国无人机产业全球领先地位 公司已与国内外知名车企建立长期合作关系。前瞻预判新能源汽车发展趋势后，提前实施产能布局，公司拟通过定增募资增加底盘轻量化产能610万套/年，增加内饰功能件产能310万套/年，增加热管理系统的产能130万套/年。此外，公司正积极布局人型机器人和无人驾驶产业，这是全球潜在市场百万亿级的两个领域，公司主要布局其中最关键的运动执行器产品，包括电机、电控及减速机构等部件，样品已获得客户认可，有望成为公司的新增长点。 风险提示：上游汽车销量不及预期，人民币汇率波动风险，机器人等新产品推进进度不及预期。
价值掘金
拓普集团(601689)：顶层公布无人机管理规范，龙头企业强化“马太效应”
| | | | | | 用于无人机和机器人的高精度传感器具有显著的技术壁垒，当前严重依赖海外进口。在海外“卡脖子”围堵下，高精度传感器国产替代将加速推进。 | | | 东吴证券《机器人行业深度：工业机器人国产化加速，寻找产业链强阿尔法-230612》 | 天风证券《双环传动(002472)：业绩超预告上限，持续夯实全球精密传动领导者地位！-230421》一文中维持“买入”评级。 | | | AI算力大时代到来，光通信基础设施侧将迎来重要发展机遇 | | | 中泰证券《批中成药国采落地，降幅符合预期-230626》 | 万联证券《康缘药业（600557）：创新赋能，独家品种有望受益于销售组织架构优化持续放量-230606》一文中维持“买入”评级 | | | 购置税减免系列政策为24-27年电车市场的增长提供保障，其中中低端市场、插混(含增程)、纯电换电车边际受益更大 | |
【操作纪律】 2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。 4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。 6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。 7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。
产业纵横
人工智能之眼！多重利好催化下，行业前景无限！重点关注两大高价值环节
日前，北京市人民政府办公厅印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》提出，到2025年，全市机器人核心产业收入达到300亿元以上，加紧布局人形机器人、发展多模态大模型。 1、政策、技术、产业三重利好，助推我国机器视觉产业发展。
产业端，机器视觉主要下游应用行业（锂电池、新能源汽车、工业机器人、电子等）增速明显，我国制造业数智化转型升级将带动机器视觉设备的渗透率持续提升。 AI背景下，SAM模型应用不断拓展。近日Meta发布SAM模型，是机器视觉领域的底层突破性技术，极大降低了图像处理门槛，有望更好推动机器视觉在下游各场景领域的应用。 在过去，机器视觉已广泛应用于消费电子、汽车制造、半导体、光伏等标准化领域。随着AI赋能以及深度学习算法的快速发展，机器视觉不仅可以用于传统标准化检测，也向着许多非标准化场景的新兴领域横向扩张。
在全球机器视觉市场中，以基恩士、康耐视及巴斯勒为代表的企业占据全球超过50%的市场份额，凭借先发优势及多年来的技术研发积累取得市场领先。
【趋势研判】
机器视觉行业市场空间大、产业链长，重视研发能力、延伸高价值上游环节（核心零部件和底层算法）的国内企业有望在国产替代趋势下脱颖而出。 【相关标的】 【研报来源】 天风证券潘暕等《消费电子行业：AI+制造业赋能，机器视觉开启掘金新大陆-230428》 板块跟踪（市场热度62℃/100℃） [/td][/tr]
[tr][td=76]中马传动、联诚精密、优德精密、赛象科技、上海机电、英洛华、宁波韵升、春兴精工、巨轮智能
[tr][td=76][/td][td=42][/td][td=227][/td][td=61][/td][td=332]上汽集团、比亚迪、广汽集团、江淮汽车、长安汽车、天华新能、金冠股份、索通发展、嘉元科技、翔丰华、华峰铝业、华培动力、英可瑞、联创电子、银邦股份、川能动力、明泰铝业、中天科技、永贵电器、嵘泰股份、广汇汽车、香山股份、拓普集团、赛力斯、上声电子、江特电机、时代新材、欣旺达
[tr][td=76][/td][td=42]欧美6月制造业PMI均不及预期。市场对美国经济衰退的预期逐步升温，加息尾声将至，随着流动性预期改善，贵金属价格或上行。同时，美联储激进加息，非洲多国经济发展受到冲击，近期肯尼亚总统呼吁非洲国家贸易应实现本币结算，减少对美元的依赖。全球“去美元化”趋势下，购金需求为金价提供强劲动力。 新中港、深南电A、桂东电力、协鑫能科、江苏新能、浙江新能、浙能电力、杭州热电、京能电力、宁波能源、西昌电力、建投能源、宝新能源、广安爱众、甘肃能源、内蒙华电、乐山电力
[tr][td=76][/td][td=42]6月89款国产网络游戏获批。自国产游戏版号恢复发放以来，本次版号发放数量为单次最多。今年1月至6月，共计549款游戏获批，已超出2022年共512款游戏总数量。常态化发放有助于游戏更新速率加快并带动板块业绩修复（今年暑期大厂重点游戏显著多于去年），叠加AIGC等技术赋能，驱动游戏行业长期稳定增长。 曲江文旅、电广传媒、黄山旅游、众信旅游、三特索道、三湘印象、海南瑞泽、丽江股份、北京文化、西安旅游、华天酒店、金陵饭店、君亭酒店、锦江酒店、首旅酒店、电广传媒、奥飞娱乐、完美世界、数码视讯、上海电影、文投控股、博纳影业、万达电影、中国电影、欢瑞世纪、光线传媒、春秋航空、南方航空、中国国航、白云机场、中国东航、吉祥航空、厦门空港、华夏航空、深圳机场、上海机场、海航控股
[tr][td=76][/td][td=42]俄乌冲突持续升温。当前全球地缘政治升级，局势复杂，提升国防建设的需求长期存在，同时在国际军贸、军转民领域需求的牵引下，国防军工行业有望继续保持高景气度，长期维持增长态势。另外，“中特估”背景下，多家军工央企随着盈利能力持续增长，叠加后期集团资产整合、国企改革等工作持续加速推进，有望估值、利润双提升。 方盛制药、青海春天、百洋医药、吉贝尔、金花股份、易明医药、仟源医药、瑞康医药、国发股份、太极集团、葫芦娃、中恒集团、东阿阿胶、康芝药业、通化金马、嘉应制药、亚宝药业、海王生物、尔康制药、九州通、华纳药厂、仁和药业、康缘药业、云南白药、马应龙、丽珠集团、恩威医药
[tr][td=76][/td][td=42]上交所公布中报预约披露情况，康缘药业拔得头筹，将于7月13日率先披露。 进入7月市场对中报业绩的关注度将会提升，可参考行业景气度、库存阶段等多个维度判断业绩修复的可持续性。可重点关注两个方向：（1）部分一季报出现业绩增速拐点的行业（景气具备进一步修复空间、需求增量改善）中报继续改善的概率较大；（2）未来业绩有望出现拐点的行业。 注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。
深度调研
主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入13.71亿元
丰立智能（301368）
1. 盘面异动：有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%。 3. 榜史概况：此次是丰立智能今年6月以来第9次上榜。 5. 盘面趋势：资金继续抱团机器人，但很明显资金的力量显著下降。丰立智能前期有六天六板的战绩，近期发布公告10派1.25元，今天继续涨停。龙虎榜上，著名刺客、溧阳路、宜昌珍珠路纷纷来抢肉，人气火爆。但市场到了AI与机器人互抢资金，后续怎么走，还得看机器人板块的抵抗势头了。 立讯精密（002475）：主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入13.71亿元
燕麦科技（688312）：中短期均线强支撑，放量上攻，MACD即将金叉。 三、龙虎揭秘 【题材驱动】 【事件驱动】 【驱动逻辑】 （1）国产替代提速：2022年我国工业机器人国产化率仅36%，在不确定的外部环境中，高端制造装备的自主可控至关重要，如控制器等国产市占率不足20%。 具体到市场层面，机器人零部件自制率高的公司毛利率表现优于同行，仍是当前最受益的环节。同时，国内工业机器人体量相对较少，大多营收不足十亿，相较海外巨头百亿营收，成长空间巨大。 【核心优势】 公司围绕“做精机电、做强磁材、做优下游应用”的发展战略，实现机电、磁材、康复器材三大业务板块齐头并进，其中子公司联宜电机负责机电板块，主要产品有伺服电机、行星齿轮减速器等，部分产品已应用于工业机器人，赣州东磁、东阳东磁负责磁材板块，主要产品为钕铁硼永磁材料，英洛华康复负责电动轮椅、老年代步车等康复器材产品。 稀土磁材价格波动风险，市场竞争风险，需求不及预期风险，国际贸易风险等。
热点聚焦
大动作！“国家队”豪掷30亿，这一板块再迎“高光”时刻
1、据科创板日报消息，华虹半导体、大基金二期、国泰君安及海通证券于6月28日签订《国家继承电路产业基金II认购协议》。根据协议，大基金二期将作为战略投资者，参与公司A股发行认购，认购总额不超过人民币30亿元。 2、据新浪网消息，《中华人民共和国和新西兰关于全面战略伙伴关系的联合声明（全文）》提出，双方将在2023年内启动服务贸易负面清单谈判。双方愿加强双边贸易，拓展电子商务、服务贸易、绿色经济等领域合作，推动建立新能源汽车对话机制。双方同意就“一带一路”倡议合作保持沟通。 3、据新华社消息，国务院、中央军委日前公布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，自2024年1月1日起施行。 4、据新浪财经，生态环境部、工业和信息化部等部门近日联合发布的《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》提出，自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段（下称“国六b”）。 1、据华尔街见闻消息，6月28日，在欧洲央行举行的全球央行论坛上，美联储主席鲍威尔直言，美联储预计会出现更多的紧缩力量，多数决策者预计今年将再加息两次，不排除连续加息的可能性。 点评：这是鲍威尔近期罕见地直白表达加息态度。在两次加息的时间节点上，多数经济学家预测，美联储会在7月和9月各加息25个基点，而鲍威尔没有否认这种猜想。美商务部数据显示，6月美国消费者信心指数超预期攀升，创近一年半新高；美5月新屋销售环比激增，创一年多最大增幅；美国5月耐用品订单量意外上升，环比增长1.7%（预期为下降0.9%），且这是连续3个月增长。最新数据不仅狠狠打脸看美国经济衰退的观点，甚至显示美国似乎正驶向经济扩张的“乐土”。同时美通胀压力依然不减，因此，美联储至少在7月再加息一次的概率极高。对A股而言，美联储加息预期升温固然是利空，但毕竟是间接影响。7月主要还是看国内稳经济政策方面是否给力，并足以对冲外部风险。
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发表于 2023-6-30 08:35:06
