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情报精选：决策层“打好科技攻坚战”，镓、锗之后是无人机；国常会审批3大核电项目！

1、决策层发表重要文章《加强基础研究 实现高水平科技自立自强》指出，近年来，我国着力打造世界一流科技期刊、建成一批大国重器，基础研究支撑平台建设取得长足进步，但是从根本上破解“两头在外”问题还任重道远。要协同构建中国特色国家实验室体系，科学规划布局前瞻引领型、战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施，打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。

3、商务部新闻发言人就无人机出口管制政策表示，高性能无人机具有一定军用属性，对其实施出口管制是国际惯例。中国作为无人机主要生产国和出口国，在充分评估论证的基础上，决定适度扩大对无人机的出口管制，不针对任何特定国家和地区。需要指出的是，出口管制不是禁止出口。只要用于合法民事用途，在履行相关程序后，都可以正常出口。

5、7月31日的国常会强调，要加强逆周期调节和政策储备研究，相机出台新的政策举措，更好体现宏观政策的针对性、组合性和协同性。同时对今明两年到期的阶段性政策作出后续安排，对于企业稳定预期、提振信心、安排好投资经营具有重要意义。本次延续政策项目多、涉及领域广，延续时间长，契合企业期待，要认真做好宣传解读。

7、国家发改委表示，推动居民收入增长与经济增长基本同步，通过消费能力提升提高居民消费意愿。下半年，要更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。出台实施恢复和扩大消费的政策文件。通过大力推动就业等措施，增加居民收入。许多领域，没有消费就没有居民生活质量的提升，居民不消费，很多愿望、需求就得不到满足。促消费政策不是所谓的“掏空钱包”“透支需求”，恰恰相反，促消费政策的出发点是帮助居民节约开支，买到物美价廉的商品，买到更有科技含量、更符合需求的新产品、新服务。

9、国家发改委提出，支持刚性和改善性住房需求。稳步推进老旧小区改造，进一步发挥住宅专项维修资金在老旧小区改造和老旧住宅电梯更新改造中的作用，继续支持城镇老旧小区居民提取住房公积金用于加装电梯等自住住房改造。在超大特大城市积极稳步推进城中村改造。

11、国务院国资委召开中央企业境外投资合作工作专题会议。会议指出，要进一步提升境外投资合作监管水平和能力，增强风险防范能力，推动境外投资合作取得新成效，为成功举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛等重要外交活动营造良好环境，为推进高质量共建“一带一路”、服务构建新发展格局作出国资央企应有贡献。

市场

2、7月31日，沪深两市成交额7月3日以来首次突破一万亿元。当天北向资金继续扫货近百亿，连续5日净买入。宁德时代、贵州茅台、比亚迪分别获净买入17.25亿元、9.56亿元、8.47亿元。恒瑞医药净卖出额居首，金额为1.84亿元。

4、7月31日国常会决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。旋即，中国核电公告，公司控股的中核辽宁核电有限公司为核准项目的业主单位，负责项目投资、建设及运营管理。该项目为厂址规划容量内的扩建工程，单台机组额定电功率为1291MW。目前，项目现场正在稳妥有序推进开工前各项准备工作。

6、国资委办公厅已于7月25日发布《关于转发<央企控股上市公司ESG专项报告编制研究>的通知》，截至目前，《通知》已经下发至各中央企业和地方国资国企，以助力央企控股上市公司发布高质量、投资者认可的ESG报告。据了解，该《通知》要求中央企业探索建立健全ESG体系，力争到2023年央企控股上市公司ESG专项报告披露“全覆盖”。

行业

2、工信部披露，上半年，规模以上电子信息制造业增加值与去年同期持平，增速较1—5月份提高0.3个百分点，实现由负转正；增速分别比同期工业、高技术制造业低3.8个和1.7个百分点。6月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长1.2%。上半年，主要产品中，手机产量6.86亿台，同比下降3.1%，其中智能手机产量5.07亿台，同比下降9.1%；微型计算机设备产量1.62亿台，同比下降25%；集成电路产量1657亿块，同比下降3%。

4、商务部表示，下一步，将继续坚持“政策+活动”双轮驱动，进一步做实做细“消费提振年”。包括：组织相应的家居焕新消费季、百城联动汽车节、千县万镇新能源汽车下乡等活动。下一步，要推出健康消费、秋日暖居、欢乐跨年等特色场景，这些都在陆续谋划之中。同时，鼓励各地方积极开展一些创新实践，打造特色活动名片。商务部将会同各方继续办好第六届进博会、酒博会、糖酒会、绿色食品博览会等重点展会。

6、多家纸企近日宣布对铜版纸提价200元/吨，理由是“价格长期倒挂”。据了解，铜版纸目前需求尚可，部分地区订单已经排到8月中旬。7月以来，纸企提价潮日渐汹涌，又以文化纸大类表现较为突出，其中，双胶纸于中旬提涨200元/吨，基本实现落地。本次铜版纸接力双胶纸涨价，文化纸大类月内已两度提价。

1、据新浪财经消息，日前，一线城市中的北京、深圳、广州相继表态，将适时优化房地产政策，向市场释放出更加积极的信号。其中北京市住建委近日表示要更好满足刚性和改善性住房需求；深圳住建局近日表示要更好满足居民刚性和改善性住房需求，扎实推进保交楼工作。

2、据北京商报，国际粮食市场又起波澜。在全球最大的出口国印度禁止大米出口后，俄罗斯、阿联酋也相继宣布暂停大米出口。这引起多国市场对大米的恐慌性采购，一些国家的居民也开始囤购大米。

1、国家市场监督管理总局依据《反垄断法》和《禁止垄断协议规定》有关规定，约谈牧原食品股份有限公司、温氏食品集团股份有限公司、双胞胎（集团）股份有限公司、正大投资股份有限公司等四家生猪养殖企业。上述四家企业作为发起人，签署《互不挖人公约》，倡议不挖人、不拆台等，有违《反垄断法》精神，不利于构建全国统一大市场。

公司调研：

美锦能源：目前已完成氢能较完整产业链布局

舜禹股份：有一部分城中村改造项目的在手订

中微半导：公司产品可以应用到高压快充领域

国科军工：公司应用成熟军品技术投入民用领域

三花智控：已对机器人机电执行器展开研究和产品开发工作

安科生物：正积极与CDE沟通成人生长激素缺乏症的临床研究方案

长龄液压：部分减速器新客户已完成小批供货或产品认证工作

重组&再融资

建霖家居：实际控制人变更为吕理镇、文国良家族

迈瑞医疗：拟收购知名体外诊断公司DiaSys股权

国统股份：拟挂牌转让河北国源水务有限公司100%股权

重大投资&合同

海波重科：与智冠嘉签订5G基站建设项目工程合同

圣晖集成：签订3.83亿元日常经营性合同

平高电气：合计中标8.76亿元国家电网采购项目

盘江股份：拟向子公司盘江新能源盘州公司增加投资6200万元

国科军工：下属公司拟投资固体火箭发动机制造应急能力建设项目

海利得：拟实施年产1.8万吨高性能轮胎帘子布越南项目

元隆雅图：拟3.7亿元购买房产

华菱线缆：近期在电力领域中标的千万元以上合同累计金额约3.65亿元

业绩&分红

梅安森：上半年净利预增35%-75.5%

东睦股份：上半年净利润3566.95万元 同比下降25.81%

蒙泰高新：上半年净利同比预降58.85%-66.34%

安井食品：2023年上半年净利润同比增长62.14%

北摩高科：上半年净利润同比增长18.22%

诺禾致源：上半年净利润7503.4万元 同比增长32.34%

普冉股份：预计上半年净利亏损6800万元-8700万元

*ST商城：上半年净利亏损4843.4万元

西藏药业：获得产业扶持资金1.17亿元

龙元建设：第二季度新承接业务金额同比增长20.24%

济民医疗：拟以6000万元-1.2亿元不超过12.50元/股(含)回购股份

福立旺：拟减持不超过1.15%已回购股份

宝立食品：上海厚旭拟减持不超过2%股份

锋龙股份：6名股东拟减持公司股份

每日复盘




指数冲高回落、成交重回万亿，政策利好催化消费股大涨
【每日收评】

7月31日，三大指数冲高回落，盘初一度集体涨超1%，随后涨幅明显回落，上证50午后一度翻绿。两市成交额自7月3日以来首次突破一万亿元。

大盘：截止收盘沪指涨0.46%，深成指涨0.75%，创业板指涨0.77%。

零售等消费股午后大涨，国芳集团4连板，南京新百、人人乐、徐家汇、中央商场等十余股涨停。

券商等大金融板块继续走强，但总体呈现冲高回落走势，太平洋5天4板，天风证券、西南证券、华创云信涨停，信达证券、国海证券炸板。

【趋势展望】

方向：短期继续把握强政策刺激+顺周期方向的机会。比如地产链（房地产开发、建筑建材）、大金融、资源品（钢铁、煤炭、有色、化工等）；以及大消费（汽车整车、餐饮酒店、家具家居、医药、医美等）；科技赛道可能继续承压，但智能驾驶是短期利好较密集的方向，有望与整车板块共振反弹。

【事件点评】

【点评】7月制造业PMI环比继续改善，且超预期，进一步验证“经济底”；非制造业PMI虽然回落，但仍位于荣枯线上方，扩张态势延续。

对于7月价格指数大涨，同样也释放出PPI“筑底回升”信号：一方面，经历过持续去库存，工业品价格已在底部区间；另一方面，高温催化和政策预期转好（地产），提升下游需求回暖预期。

展望后市，7月经济数据进一步验证“经济底”，在稳增长政策发力下，制造业环比回升的趋势值得期待。乐观的是，由于PPI已出现“见底”信号，作为库存周期的领先指标，领先库存周期平均为5个月左右，四季度经济复苏展望可更加乐观。

两市冲高回落小幅收涨，共56只股封涨停

2023年7月31日，两市共56只个股成功封涨停，较上个交易日增加6只。沪深两市冲高回落小幅收涨，沪指涨0.46%，创业板指涨0.77%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
房地产	华远地产600743	政策持续加码	继中央政治局会议定调“适时调整优化房地产政策”、住建部明确了政策支持方向后，多地开始抓紧落实，一线城市中北京、深圳、广州相继表态。	首板	2.1	50.4
	中南建设000961			首板	14.4	90.7
	天房发展600322			首板	2.0	27.8
汽车整车	海马汽车000572	政策消息催化	全国消费促进工作年中推进会强调，提振汽车、家居等大宗消费，推动服务消费提质扩容。此外，杭州印发《加快推进高端装备制造业高质量发展的若干措施》，提出支持新能源汽车产能提升和整零配套发展。	三连板	5.9	93.3
	众泰汽车000980			首板	13.9	188.6
券商	西南证券600369	政策预期驱动业绩改善	继重磅会议罕见提出“活跃资本市场，提振投资信心”、证监会提出“要更好落实活跃资本市场政策，进一步激发资本市场的活力”后，证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见。	二连板	19.4	299.3
	太 平 洋601099			二连板	3.0	272.7
商业百货	华联股份000882	消费政策推动增长预期	商务部组织消费促进工作年中推进会强调，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，持续办好“消费提振年”系列活动，改善消费条件，创新消费场景，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。	首板	5.1	58.9
	国芳集团601086			四连板	5.7	51.1

题材前瞻




打好软硬件国产化攻坚战，操作系统或率先发力

国产软件

7月31日，决策层发表重要文章《加强基础研究，实现高水平科技自立自强》指出，近年来，我国着力打造世界一流科技期刊、建成一批大国重器，基础研究支撑平台建设取得长足进步，但是从根本上破解“两头在外”问题还任重道远。要协同构建中国特色国家实验室体系，科学规划布局前瞻引领型、战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施，打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。

打好软硬件国产化攻坚战，操作系统或率先发力

公司是中国电子信息产业集团有限公司（CEC）控股的大型高科技上市企业，是综合性IT服务商，打造从操作系统、数据库、中间件、安全产品到应用系统的产业链，业务覆盖自主软件产品、行业解决方案和服务化业务。公司具有软件开发和系统集成服务双重优势，把控麒麟OS、达梦数据库等重要资源，逐渐从传统的集成商向技术产品提供商和总承包商转型。麒麟OS加速生态建设，已适配兼容飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、兆芯、海光等CPU。

风险提示：信创推进和政策执行不及预期；公司基础软件产品研发不及预期；生态建设不及预期；市场竞争加剧；局部地区疫情反复。

价值掘金




中国软件（600536）：实现科技自立自强！IT服务商龙头率先受益

股票		概念	关注理由		关注区间	关注日期
名称	代码		机构	观点
中国软件	600536	国产软件	天风证券《国家云，数字经济的操作系统-230207》	数据是数字经济的基础，而 大数据的底层是云计算。考虑安全可控因素，以“国家队”为核心的数字经济基础设施建设，势在必行	中信证券《中国软件（600536）：乘风信创，麒麟破浪-220615》一文中给予“买入”评级	20230801
小商品城	600415	跨境电商	财通证券《线上补库β持续，跨境电商板块复苏持续性望超预期-230723》	6月美国核心零售额增速韧性凸显，亚马逊平台补库周期驱 动板块业绩高增	财通证券《小商品城（600415）：坚定转型步伐，开启成长周期-230715》一文中给予“增持”评级	20230731
宝丰能源	600989	煤化工	光大证券《严控现代煤化工产能规模，利好煤化工龙头企业-230727》	基于我国“富煤贫油少气”的能源国情，中长期内坚持走煤炭清洁高效利用发展道路是必然趋势，在未来5-10年，发展现代煤化工仍将具有重要的战略地位	国金证券《宝丰能源（600989）：成本优势+成长空间-230714》一文中给予“买入”评级	20230728
赛力斯	601127	无人驾驶	信达证券《汽车行业专题研究（普通）：汽车出口四问四答-230724》	展望未来，全球电动化大势下新能源产品具备较强竞争力的乘用车品牌或将迎来较好的机遇	东吴证券《赛力斯（601127）：自持新能源技术+牵手华为，打造全新模式-221202》一文中给予“买入”评级	20230727
图南股份	300855	军工	西南证券《短期调整，待时而发-230703》	下半年到明年，以军机为代表的武器装备将面临新一轮的订单签订，关注其带来的机遇/风险	东吴证券《图南股份（300855）：股权激励初显威力，归母同增41%。-230423》一文中给予“买入”评级	20230726

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




Chinajoy新游亮相+版号高位发放！游戏板块一飞冲天，下半年还有密集催化

7月26日，国家新闻出版署公布了7月过审游戏版号，共88款；7月28日-31日，Chinajoy时隔两年回归线下举办，多款新游首次开放试玩。

1、版号发放节奏稳定，行业供给景气度向上

据国家新闻出版署官网数据，本年度1至7月分别发放国产游戏版号88/87/86/86/86/89/88个(共计610个)，数量维持版号恢复发放以来的高位。

版号持续发放通常意味着游戏公司的商业化增量，部分重磅游戏推出或将有望明显提升游戏公司的盈利能力，从目前已披露的半年报来看，部分公司业绩表现亮眼。

2、AI技术助力游戏回暖

（1）降本：目前生成式AI（目前主要为文生图/图生图）已率先在游戏美术环节广泛使用，根据游族网络、巨人网络等公司官方披露显示，2D项目美术成本有望节约25%以上。

AI对游戏生产环节效率的提升体现在成本端及生产周期缩减两方面，二者均有利于加快游戏产品的供给速度，有望带动需求端进一步释放。

23H1国内游戏市场收入1442.63亿元，同比下降2.39%，环比增长22.20%，主要是5月后市场收入出现较大增幅。预计8月业绩披露期，市场有望看到板块业绩向上及与AI结合点的更新。

5月以来，游戏板块持续回调，股价调整或较充分，23M7-23M10后续存在密集催化事件（中报业绩披露、AIGC技术进展、海外重量级产品微软《星空》上线、亚运会电竞项目落地等），有望抬升板块估值、激发较大规模的市场活跃度，驱动游戏板块回暖。

（1）业绩稳定增长的小市值游戏公司：盛天网络、姚记科技；

（3）强运营能力、已验证精品游戏研发能力和出海发行能力的三七互娱；具备精品研发能力、手握端游《诛仙世界》的完美世界；重研发、小而美的吉比特；拥有丰富产品矩阵的腾讯控股（H）、网易-S（H）。

上海证券陈旻《传媒行业事件点评：7月版号常态化发放，关注“AI+游戏”的赋能效力-230728》

西南证券刘言《传媒行业2023年中期投资策略：把握AI新科技主线，看好游戏行业上行趋势-230705》

板块跟踪（市场热度68℃/100℃）

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华远地产、中南建设、天房发展、海马汽车、众泰汽车、西南证券、太平洋、华联股份、国芳集团

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细分

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核心逻辑

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房地产

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10%

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冠城大通、城建发展、荣盛发展、金地集团、金科股份、滨江集团、天健集团、华发股份、保利发展、中华企业、招商蛇口、华侨城Ａ、格力地产、万科Ａ、中南建设、首开股份、亚士创能、兔宝宝、坚朗五金、科顺股份、三棵树、东方雨虹、北新建材、凯伦股份、纳川股份、罗普斯金、开尔新材、伟星新材、东宏股份、鲁阳节能、北京利尔、中铁装配、青龙管业、扬子新材、濮耐股份、华立股份、箭牌家居、东鹏控股、森鹰窗业、志邦家居、顶固集创、匠心家居、江山欧派、欧派家居、喜临门、索菲亚、雅艺科技、顾家家居、金牌厨柜、慕思股份、趣睡科技、蒙娜丽莎、美克家居、尚品宅配、海尔智家、奥马电器、美的集团、格力电器、澳柯玛、长虹美菱、海信家电、惠而浦

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证券、银行、保险

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证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见。作为资本市场的参与者和中介机构，随着市场风险偏好改善，经济预期上行，大金融板块有望显著受益。同时，从中报业绩预告看，大金融板块的披露率和业绩预告净利润同比增速最高，随着经济预期转暖，下半年业绩将更具弹性。并且，大金融板块交易不拥挤，机构持仓处于历史底部位置，机构加仓有望提升行情的持续性。

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高端酒、次高端

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水井坊二季度实现营业收入6.73亿元，同比增长2%，实现净利润0.43亿元，同比增长509%。白酒行业上年同期基数较低，同时主流名酒公司普遍按计划正常回款，白酒行业二季度业绩将维持较快增速，预计陆续披露的中报将推动板块关注度恢复。后市看，下半年中秋、国庆旺季有望迎来动销环比加速，进一步实现库存去化，同时经济动能恢复与消费力持续改善，未来价格表现有望迎来向上修复，预计白酒板块全年持续改善可期，下半年营收增速好于上半年。中长期看，白酒需求升级带动的结构升级和品牌集中的大趋势仍将持续演绎，龙头酒企的竞争优势也将持续凸显。

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旅游酒店

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10%

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中青旅、宋城演艺、丽江股份、大连圣亚、黄山旅游、众信旅游、张家界、桂林旅游、云南旅游、西藏旅游、峨眉山Ａ、岭南控股、长白山、三特索道、祥源文旅、天目湖、九华旅游、曲江文旅、全聚德、首旅酒店、同庆楼、中科云网、华天酒店、金陵饭店、西安旅游、锦江酒店、君亭酒店、西安饮食

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新能源汽车、家居

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商务部：提振汽车、家居等大宗消费 推动服务消费提质扩容。今年大宗消费的复苏并不如人意，上半年，家具类消费仅增长3.8%，汽车类消费仅增长6.8%，慢于整体消费的复苏（8.2%）。为了促进大宗消费复苏，近期多部门联合发布相关政策，有助于带动整体消费及相关产业链尽快恢复元气。汽车：相关政策预计将拉动汽车消费端情绪，促进新能源车市场持续健康发展。家居：受地产及消费影响，行业及头部企业估值均已降至历史底部。随着家居促消费政策落地，叠加房地产预期改善形成业绩保障，家居板块估值有望迎来修复。

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有色金属、化工

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近期政治局会议释放宏观利好，商品普涨。决策层一系列重磅政策提振内需，有利于强化市场信心，推动国内经济企稳回升。随着经济恢复，制造业复苏对有色金属、化工品等原材料的需求也将回暖，从而导致价格上涨，带来巨大的增量空间。有色：新能源汽车、风电等下游需求持续景气，叠加供给紧缩、补库需求及政策支撑等因素，价格仍有望上行。化工：近期国际原油企稳反弹，原油与化工品价格关联性较大，原油价格上涨推动化工品价格上涨，下游的投机性囤货需求将被激发，经济复苏也将推动石化产品需求好转。

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贵金属

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10%

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济南高新、中润资源、金贵银业、湖南黄金、晓程科技、赤峰黄金、银泰黄金、恒邦股份、西部黄金、四川黄金、中金黄金、山东黄金

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海绵城市、地下管廊、园林

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时隔11年 ，中央气象台发布史上第二个暴雨红色预警。当前国内南方多个省市已开启暴雨模式，多个城市排涝压力明显增加，预计暴雨带来的内涝问题将再次引发政策层面的高度关注。早在今年5月，中共中央、国务院就印发《国家水网建设规划纲要》，着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智能化等短板和薄弱环节。在政策催动下，2023年重大水利工程以及地下管网建设有望提速，将拉动全产业链需求。

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入26.07亿元

金科股份（000656）

1. 盘面异动：日涨幅偏离值达7%。

3. 榜史概况：此次是金科股份今年7月以来第8次上榜。

5. 盘面趋势：作为地产风向标的金科股份自5月底以来，股价已翻了3倍。榜单上，买一炒股养家顺势加仓并未做T，持仓接近1.9亿元，可见其对短线行情以及同步共振的地产板块有较高的预期。若接下来市场维持在万亿水平，金科股份或仍有走强预期，但也要谨防市场情绪的突然回落。

东方财富（300059）：主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入26.07亿元

华旺科技（605377）：突破中长期均线压制，放量上攻，MACD红柱加长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

于餐饮产业而言，原料、人力、三项费用占据餐饮企业成本83%，预制菜的发展有望显著提质降本；于个人消费者而言，预制菜的便捷性、安全性优势显著。

投资层面，预制菜对食材、配料依赖度较高，上游是核心壁垒，餐饮供应链有望显著受益。

【核心优势】

公司积极发力餐饮宴请、商务活动、会议会展细分市场需求随宏观经济快速爬升机会，实现营收、盈利较 2022 年同期大幅增长。同时，公司不断优化旗下糖酒与预制菜业务线产品、渠道结构，推进新品牌、新品的市场开拓，实现贸易业务旗下产品线资源整合，经营稳步增长。预计本年旅游市场复苏存在韧性，下半年业绩随暑期旺季出行有望向好。

拓店进展不及预期，出行复苏不达预期，食品业务不及预期。

热点聚焦




“经济底”进一步确认！库存周期拐点期，这些行业有望率先复苏

1、据国家统计局，中国7月官方制造业PMI 49.3，高于预期48.9和前值49，制造业景气水平持续改善。中国7月官方非制造业PMI 51.5，预期53，前值53.2，非制造业继续保持扩张。

2、据商务部消息，全国消费促进工作年中推进会在京召开。会议强调，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，持续办好“消费提振年”系列活动，提振汽车、家居等大宗消费，推动服务消费提质扩容，改善消费条件，创新消费场景，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。

3、据中国船舶工业行业协会消息，2023年二季度中国造船产能利用监测指数（CCI）为798点，10年来首次接近800点，创近年来新高。与去年同期700点相比，提高98点，同比增长14%；与一季度772点相比，提高26点，环比增长3.4%。

4、据财联社消息，7月28日，腾讯宣布与中国信通院共同启动行业大模型标准联合推进计划。其中，双方将联合牵头开展《面向行业的大规模预训练模型技术和应用评估方法第1部分：金融大模型》编制，这也将是国内首个金融行业大模型标准。

1、据北京商报，国际粮食市场又起波澜。在全球最大的出口国印度禁止大米出口后，俄罗斯、阿联酋也相继宣布暂停大米出口。这引起多国市场对大米的恐慌性采购，一些国家的居民也开始囤购大米。

1、指数冲高回落、成交重回万亿，政策利好催化消费股大涨

点评：在发改委及各地促消费和稳地产等重大扶持政策纷纷落地下，相关概念领涨，市场热点进一步扩散。同时，成交量的持续放量也给投资者重拾信心创造了良好的契机。“政策市”期待值进一步高涨，权重股也被激活。短中线来看，若成交量能持续稳定在万亿以上的水平，指数或可进一步上看3400点之上。