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情报精选：突发！欧盟欲对华电动车“下黑手”！5个月免签、1亿元补贴，普吉岛旅游产品售罄

1、欧盟委员会主席冯德莱恩表示，将启动一项针对从中国进口的电动汽车的反补贴调查。冯德莱恩说，电动汽车板块是清洁经济的关键产业，对欧洲来说潜力巨大。冯德莱恩表示，与中国保持开放的沟通和对话也是很关键的。

3、财联社记者从多名为龙华富士康招聘派遣工的中介了解到，主要做华为等手机产品的部门，小时工工价已超过做苹果手机的部门。多名中介人员表示，苹果手机相关部门持续招聘后人数基本已满。虽然富士康龙华招聘公众号显示主要做苹果手机的iDPBG部门还在招小时工，时薪21元，但部分中介近两日已未接到招工需求。

5、中国人民银行有关部门负责人表示，“降低存量房地产利率，居民利息负担将有效减小。”目前提前还贷情况已经有所减少，预期得到实质性改善，这将有利于优化居民资产负债结构，增强消费能力和消费信心。

7、安徽省黄山市住房和城乡建设局等九部门联合印发《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》。对外地市民组团来黄一次性购买10套（含）以上新建商品住房的，可不受备案价格限制。

9、国际能源署(IEA)表示，沙特和俄罗斯将减产措施延长至今年底，将导致油市在第四季之前保持大幅供应短缺。IEA月报称，沙特石油减产可能导致油价波动加剧。国际能源署将2023年全球石油需求增长预测保持在每日增加220万桶的稳定水平。

1、近日，国资委印发《国有企业参股管理暂行办法》。《办法》指出，严控非主业投资，不得通过参股等方式开展投资项目负面清单规定的禁止类业务。参股投资金融和类金融企业，应当符合金融行业准入条件，严格执行国有企业金融业务监督管理有关规定。《办法》指出，除战略性持有或培育期的参股股权外，国有企业应当退出5年以上未分红、长期亏损、非持续经营的低效无效参股股权，退出与国有企业职责定位严重不符且不具备竞争优势、风险较大、经营情况难以掌握的参股投资。

3、9月以来，先后有中银基金、泰康基金和格林基金近200家机构调研了宁波银行、兰州银行、苏农银行和苏州银行等多家银行。机构主要关注前期系列政策下，银行在息差、风控和客群方面的变化；接受调研的银行总体上认为，在息差见底趋势下，对拓展民企业务和下沉市场前景表现乐观。

5、吉利控股集团与天齐锂业宣布签署战略合作协议。双方将在上游资源、核心材料、锂电技术研究、新能源汽车轻量化材料、软件技术开发等多个领域展开深度合作，共同推动锂电材料领域的研发创新、产业链垂直整合，加快新能源产业的转型升级。

1、中国黄金协会发布1-8月国内交易所黄金交易情况，2023年1-8月，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量单边14316.449吨（双边28632.897吨），同比上升6.06%，累计成交额单边6.2609万亿元（双边12.5217万亿元），同比上升19.07%。

3、工信部组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作，面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能4个重点方向，聚焦核心基础、重点产品、公共支撑、示范应用等创新任务，发掘培育一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的优势单位，突破一批标志性技术产品，加速新技术、新产品落地应用。鼓励企业、金融机构、科技服务机构、高校、科研院所及新型研发机构等以联合体方式申报，牵头单位为1家，联合参与单位不超过4家。

5、携程宣布，将从机票、酒店等产品价格折扣以及服务保障方面，为中国游客赴泰提供全方位服务。在免签的五个月内，计划投入1亿元补贴，为预订泰国酒店的用户提供价格优惠。

7、中国信通院数据显示，2023年7月，国内市场手机出货量1855.2万部，同比下降6.8%，其中，5G手机1505.8万部，同比增长2.6%，占同期手机出货量的81.2%。2023年1-7月，国内市场手机总体出货量累计1.48亿部,同比下降5.1%,其中,5G手机出货量1.17亿部,同比下降5.3%,占同期手机出货量的79.2%。

1、据金融时报，9月13日，人民银行宣布将在香港发行150亿元6个月期限央票，其中50亿元为滚动续发，100亿元为增发，这是央行一个月以内第二次增发离岸央票。

2、据财联社消息，之前光伏龙头隆基绿能的一句“还没量产就过剩”，让TOPCon电池激进的扩产节奏遭当头棒喝。但天合光能近期推出基于i-TOPCon技术的700W+组件，刷新TOPCon组件功率纪录，打脸TOPCon电池已过时的说法。

公司调研：

深天马A：Micro-LED领域 公司已和全球头部车企展开创新项目合作

普利特：目前公司新能源产业基地规划布局已完成

因赛集团：预计将于近期推出营销AIGC应用大模型的内测版

凌云光：公司是华为机器视觉认证供应商

易点天下：下半年预期会有用户量和营收的双重增长

中电兴发：与华为在智慧城市、大数据中心等领域进行合作

兰石重装：1000Nm3/h碱性电解水制氢装置已试制完成

久日新材：正积极推进光刻胶生产基地的规划与建设 以尽快实现规模化生产

航宇微：玉龙810陶瓷封装芯片将小批量试产

重组&再融资

美晨生态：子公司拟转让德晨旅游21.33%股权

昆仑万维：拟将控股子公司北京绿钒股权及债权转让给实控人周亚辉

华发股份：定增申请获得证监会同意注册批复

重大投资&合同

西昌电力：拟投资盐源县5#地块23万千瓦光伏项目

鼎阳科技：发布SPD4000X系列四通道可编程线性直流电源

菱电电控：收到广汽研究院零部件开发试制通知

上海建工：中标59.74亿元金桥春宇地块项目

南大环境：拟出资参设嘉兴联进检测产业基金

特锐德：公司及子公司预中标7418.54万元国网项目

英搏尔：拟与RBINT和博世中国共同成立合资公司

业绩&分红

天茂集团：国华人寿保险前8月保费收入约323.07亿元

中国平安：子公司前8月保费收入5766.49亿元

中国中冶：前8月新签合同额8887.6亿元 同比增6.8%

中控技术：首次耗资999.4万元回购21.27万股

百诚医药：首次耗资214万元回购3.5万股

复星医药：控股股东拟累计增持不低于1亿元

嘉必优：董监高拟增持公司股份不低于18.7万股

每日复盘




创业板指盘中创新低、超4100股飘绿，福建本地股逆势大涨
【每日收评】

9月13日，三大指数延续调整，沪指午后跌近1%，临近尾盘有所回升，创业板指盘中跌超1.7%，创下年内新低。两市成交缩量到6982亿元。

大盘：截止收盘沪指跌0.45%，深成指跌1.14%，创业板指跌1.14%。

福建本地股逆势大涨，海峡创新、海通发展、福建水泥、平潭发展、三木集团等十余股集体封板。

资金继续抱团高位股，捷荣技术午后涨停，实现11天9板，华映科技10天8板，立达信6天4板，联合精密4连板，通化金马3连板。

3D摄像概念下挫，奥比中光跌超17%。

观点：近期市场各类催化消息变多，而成交量却持续萎缩，凸显部分经济指标温和表现下，信心又衰减。存量博弈下题材的持续性自然也不佳。因此，缩量背景下切勿追高热点，可耐心等待指数的企稳。而当前已临近3100点整数位，下跌动能或趋缓，继续期待有利宏观数据公布。

【消息】据新浪网消息，泰国9月13日宣布对中国游客实施为期5个月的免签政策。该政策发布后，携程平台上泰国相关搜索热度环比飙升800%。去哪儿大数据显示，平台泰国机票搜索量环比上周同一时间上涨超七成，泰国酒店搜索量环比上涨1倍。

截至8月30日，携程数据显示——

假期境内酒店市场搜索热度已达2022年“十一”同期4倍以上，相较2019年“十一”同期增长近120%。

“涨价”趋势与旅客的“预算提升”暗合——

这种价量齐升的态势，也将体现到整个行业的发展上：据文旅部数据显示，2023年上半年，国内旅游总人次23.84亿，比上年同期增加9.29亿，同比增长63.9%，其中第二季度旅游人数同比增长86.9%；国内旅游收入（旅游总花费）2.30万亿元，比上年增加1.12万亿元，增长95.9%。

具体到A股市场，在国内旅游市场持续复苏的大背景下，旅游业上市公司也迎来了业绩修复。半年报显示，21只旅游概念股中，有20家上半年录得净利润同比上涨，并且多家公司净利润上涨幅度超过100%。中期看，以业绩修复为主的景区，处在周期底部的酒店，能提供“高端定制、满足体验感”的旅行社，以及承载“海量出行人员”的航空、铁路等行业，都有想象空间。

2023年9月13日，两市共28只个股成功封涨停，比上个交易日减少7只。两市延续震荡调整，创业板指盘中创年内新低，其中沪指跌0.45%，深成指跌1.14%，创业板指跌1.14%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
福建板块	建发合诚603909	政策面催化	中共中央、国务院《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》指出，两岸融合发展示范区基本建成，福建作为台胞台企登陆第一家园的效应充分显现。厦门与金门、福州与马祖融合发展示范效应不断显现，平潭综合实验区对台融合作用充分发挥。	首板	0.3	36.6
	海通发展603162			首板	2.8	11.6
	华映科技000536			二连板	10.1	97.3
新型城镇化	浙江建投002761	城中村改造提速	近期城中村改造提速加码，一城一策，注重创新，模式多元，还可与保租房和保交楼相结合。城中村改造通过“有形之手”提振投资，适度增加高品质供给、激发合理需求，实现经济性，或以保租房、商业、园区等形式实现长期收益。	首板	7.8	161.4
	美丽生态000010			首板	2.5	16.2
汽车拆解	东方园林002310	行业景气上行	近五年汽车拆解量复合增长率达10%。公安部统计，2021年我国报废汽车回收拆解量同比增长高达20.7%，近五年来复合增长率为9.4%，保持高增长。近十年，汽车回收拆解量占注销量的比率由17.1%提升至47.8%，反映行业规范程度持续提升。	首板	6.9	72.5
	启迪环境000826			首板	8.8	64.9
房地产开发	中国武夷000797	楼市暖风频吹	“金九银十”之际，楼市暖风频频，对于限购、限售等政策的积极调整成为继“认房不认贷”后的又一重要趋势。仅一周左右就有包括沈阳、南京、大连、兰州、济南、青岛、郑州等多热点城市全面取消限购政策。	首板	4.7	57.2
	ST世 茂600823			首板	0.8	61.5

题材前瞻




四个方向迎政策利好，板块投资情绪升温

机器人

9月13日，工信部组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作，面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能4个重点方向，聚焦核心基础、重点产品、公共支撑、示范应用等创新任务，发掘培育一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的优势单位，突破一批标志性技术产品，加速新技术、新产品落地应用。鼓励企业、金融机构、科技服务机构、高校、科研院所及新型研发机构等以联合体方式申报，牵头单位为1家，联合参与单位不超过4家。

四个方向迎政策利好，板块投资情绪升温

公司作为国内应变式传感器龙头企业，加速向多物理量传感器融合的平台型企业转型，抢抓机器人传感器发展机遇。公司已正式发布创新传感器产品战略，自主研发方面，在公司目前已有的微型、扭矩、多维力等高端力学传感器品类基础上，进行了多款扭矩传感器、多维力传感器等产品的送样和试制。同时，公司在深圳建设新的研发中心，充分利用深圳技术、市场、人力资源，构建深圳微型传感器生产线在光明柯力传感谷落地。

风险提示：市场竞争风险，宏观经济周期波动风险，主要原材料价格波动风险，劳动力成本上升风险，存货跌价风险。

价值掘金




柯力传感（603662）：创新任务揭榜挂帅工作启动！传感器龙头市场地位显著

股票		概念	关注理由		关注区间	关注日期
名称	代码		机构	观点
柯力传感	603662	机器人	国联证券《智能机器人“奇点”将至，产业链价值有望重塑-230911》	特斯拉已经打通FSD与Optimus的底层模块，实现研发复用，有望加速Optimus产业化，并且带动整个产业链的加速发展	天风证券《柯力传感（603662）：2023H1业绩基本符合预期，机器人及多物理量传感器未来可期！-230830》一文中给予“买入”评级	20230914
厦门国贸	600755	福建	天风证券《原材料供应链:周期成长，有望复苏-230816》	当前大宗商品价格处于低谷，如果未来库存周期回升、商品价格上涨，行业盈利有望大幅增长	首创证券《厦门国贸（600755）：持续深耕供应链主业，积极开拓海外新业务-230728》一文中给予“买入”评级	20230913
均胜电子	600699	无人驾驶	东海证券《北京、上海等地推动无人驾驶发展，高级别辅助驾驶商业化应用渐近-230710》	在特斯拉、新势力、自主品牌的培育下，国内新能源汽车零部件供应商在成本管控、响应速度方面具备优势，关注产业链全球竞争力提升趋势	首创证券《均胜电子（600699）：积极推进智驾，汽车电子和汽车安全两翼齐飞-230904》一文中给予“买入”评级	20230912
华如科技	301302	元宇宙	华鑫证券《迎亚运、体育+元宇宙赋能虚实融合新场景-230813》	体育产业链中超高清视频产业链的中的芒果超媒、抖音、快手、B站等;AI应用板块伴随行业模型新品持续迭代或外部峰会举办，带来的板块β热度有望持续	开源证券《华如科技（301302）：业绩略超预期，收入结构改善明显-230901》一文中给予“买入”评级	20230911
城建发展	600266	房地产开发	浙商证券《“下一个机会”系列二:房地产开发-230809》	本轮一二线城市基础好、政策放松空间相对较多，基本面复苏确定性强	西南证券《城建发展（600266）：销售大幅增长，核心城市逆势扩充土储-230831》一文中给予“买入”评级	20230908

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




中国经济复苏加持，BDI冲上新高，四季度港口航运修复预期更强！

反映全球港口航运业景气度的波罗的海干散货运价指数（BDI）本周（9月11日以来）已触及三周来新高。此外，“海峡两岸融合发展示范区”横空出世，对港口航运板块亦有带动。

1、BDI指数创阶段新高，煤炭、铁矿石运输的高景气有望支撑运价。

煤炭方面，截至2023年8月，中国煤炭进口量大幅增加，达历史高点，前8个月进口量已达去年全年进口量的94%。

尤其中国港口吞吐量和集装箱吞吐量今年继续位居世界第一，在下半年国经济复苏预期增强、进出口需求回升背景下，对港口航运业修复继续有利。

从以往规律看，经济复苏节奏与港口航运业（运价、规模）景气度高度一致。在今年全球复苏缓慢的背景下，中国作为外贸、旅游、物流第一大国，经济复苏预期对全球港口航运业的景气度影响比历史同期还要更大。

这从8月集运运价总指数较7月明显上升，也可见经济改善正带动航运需求。

同时，国内航运装备制造业进入高附加值船型爆发期。LNG船、超级集装箱船、深海勘探采掘装备等迎来放量、首制大型邮轮也即将交付——海运装备爆发对港口航运业提升效率也极为有利。

受益于增长的货量以及逐渐走高的TCE费率，国内外知名油轮船东上半年利润实现不同程度明显增长。

中远海能上半年营收115.75亿元，同比+54%，实现归母净利28亿元，同比+1667%；

航空方面，目前国际航班量恢复比例为49%，随着团队游放开，国际航线需求进一步释放，中秋国庆长假内外双旺可期——实际上，据同程研究院数据，双节首日国内机票均价比暑期涨近4成，国际机票较暑期均价高出72%。

【趋势研判】

【投资机会】

【相关标的】

【研报来源】

中银证券王靖添等《交通运输行业周报：煤炭需求支撑干散运价，航空货运需求改善-230911》

板块跟踪（市场热度19℃/100℃）

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建发合诚、海通发展、华映科技、浙江建投、美丽生态、东方园林、启迪环境、中国武夷、ST世茂

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细分

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核心逻辑

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光刻胶

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10%

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双乐股份、百川股份、世名科技、国风新材、容大感光、炬光科技、大族激光、华特气体、亚威股份、江化微、凯美特气、晶瑞电材、久日新材、芯碁微装、康达新材、怡达股份、高盟新材、圣泉集团、安集科技、捷捷微电、瑞联新材、华懋科技、彤程新材、普利特、飞凯材料、南大光电、八亿时空、上海新阳、鼎龙股份、强力新材、华软科技、万润股份、七彩化学、雅克科技、东材科技、康鹏科技、西陇科学、格林达、盛剑环境

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卫星通信芯片、天线、板卡和相关终端

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工信部等五部门：建设5G-A/6G、卫星互联网等新型网络满足元宇宙应用需求。工信部、财政部日前联发文要求加快落实《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》。同时，近期围绕北斗卫星导航密集披露了多个行业应用场景扩展的消息。一是，国产北斗高精度卫星定位接收机亮相服贸会，其能准确定位600米高的建筑物，平面误差可缩小至2毫米。二是，日前高德地图推出了车道级导航功能2.0的升级版。且针对城市内道路的沉浸导航服务进行了升级，支持的城市数量也增至56个。总之，北斗卫星导航在智能驾驶、高精度测绘、定位等行业应用上的潜力再次得到重大验证，展示了北斗导航产业当前及未来广阔的增长空间。

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华为智能驾驶、鸿蒙、云计算等相关生态企业

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华为将在2023年9月12日下午14:30举行新品发布会，主题为“万象更芯，重构非凡”。其中，星闪技术将通过软硬协同，实现更低的时延和更低的功耗，提供更稳定高效的无线连接星闪只用蓝牙60%能耗，就能达到6倍速度，传输时延只有1/30。值得一提的是，星闪是万物互联时代的新基石，将为鸿蒙生态带来更强大的连接性能，为用户创造更低时延、更低功耗、更广覆盖、更安全的连接体验，星闪技术的引入将为鸿蒙生态带来全新的发展机遇。星闪技术引入有望在智能汽车和消费电子等应用场景开启广阔想象空间。随着星闪技术未来有望逐步普及，关注该技术对华为智能驾驶、鸿蒙、ICT、云端等领域未来相互融合并走出互相协同走势的潜在预期。

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元宇宙

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10%

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华力创通、当虹科技、大富科技、创意信息、联合光电、高新兴、弘信电子、九联科技、润和软件、数码视讯、苏大维格、易华录、汉威科技、硕贝德、中海达、凌云光、数字政通、卓翼科技、太龙股份、华如科技、锋尚文化、众合科技、超图软件、欧菲光、虹软科技、联创电子、创业黑马、创维数字、联建光电、金龙机电、中电兴发、飞利信、长信科技、曲江文旅、中国移动、水晶光电、彩讯股份、格灵深瞳、川大智胜

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水务、固废、环卫、土壤修复等细分领域企业

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十四届全国人大常委会第五次会议近日审议《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》，其中提出，制定实施一揽子化债方案，防止一边化债一边新增。传统环保行业收入多依赖政府付费，去年以来订单和回款均受到较大影响，业绩普遍承压。而本次化债的目标核心是通过盘活资产、城投平台转型和重组等方式，提高财政收入和偿债能力，有望大幅度降低环保公司应收账款减值的风险，从而可能带动P/B修复。长期看，化债促环保行业触底，若相关政策落地，将有助于提升地方政府的支付能力，从而推动环保行业现金流改善，以及新增项目的落地，水务、固废、环卫、土壤修复等依赖政府付费的领域将受益。

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一带一路

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10%

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通达创智、新赛股份、神火股份、德石股份、浙江建投、徐工机械、锦州港、哈焊华通、金鹰重工、宝钢股份、小商品城、中联重科、新疆天业、招商轮船、八一钢铁、金诚信、广汇能源、瑞玛精密、中铁装配、紫金矿业、重庆港、中远海能、建设机械、新疆众和、宁波远洋、瑞茂通、中油工程、三一重工、中国巨石、华新水泥、西部建设、黑芝麻、水发燃气、海螺水泥、江西铜业

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入4.66亿元

华映科技（000536）

1. 盘面异动： 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%。

3. 榜史概况：此次是华映科技今年9月以来第7次上榜。

二、交易掘金

达实智能（ 002421）：9月13日公司在大宗交易平台以3.04元/股的价格成交600万股，占公司流通股本的0.31%

建发合诚（603909）

工程建设

近日，监管部门明确，符合条件的城中村改造项目纳入专项债的支持范围，城中村改造专项债预计明年发行，将为旧城改造资金来源做出了明确的答复，提振了板块信心。

随着城中村项目资金来源得到一定保障，将为行业带来两大积极影响，即经济层面拉动有效投资、地方层面拉动地方城建企业效益。

不论是城中村改造还是旧改、城市更新，都需要规划设计先行，而城中村和老旧小区改造有望创造大量建筑检测和修复需求。

建筑施工业务规模快速增长（浙商证券杨凡《发展日新月异，业绩蒸蒸日上》—20230823）

【风险提示】

房地产市场低迷限制控股股东业务拓展；签约金额低于预期。

热点聚焦




又见大动作！“保汇率”信号明显增强，短期盯紧这个数据

1、据金融时报，9月13日，人民银行宣布将在香港发行150亿元6个月期限央票，其中50亿元为滚动续发，100亿元为增发，这是央行一个月以内第二次增发离岸央票。

2、据新华社消息，中共中央、国务院9月12日发布重磅政策文件-《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路、建设两岸融合发展示范区的意见》

3、据财联社，当前政策加大对城中村改造的支持力度，符合条件的城中村改造项目纳入专项债支持范围。

4、据湖南省政府网消息，由工信部及湖南省政府联合主办的2023世界计算大会将于9月15日至16日在长沙举行。本届大会以“计算万物·湘约未来——计算产业新变革”为主题，围绕“计算万物，数智共进”主线，设计谱序曲、开新局、计算高地、数据基础、智能应用五个篇章。

1、据财联社，近日，韩国浦项工科大学的一组研究人员近期通过利用三种不同的钙钛矿阳离子工艺开发出了世界级的钙钛矿晶体管，这将重塑半导体技术。最新研究成果已于近期发表在了《自然电子》杂志上。研究小组表示，他们再次成功开发出了世界上性能最好的晶体管，超越了去年的性能。