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情报精选：重磅！汇金买入ETF、有基金尾盘30分钟成交56亿，大量资金涌入；上海创建“丝路电商”先行区

1、机构数据显示，自内蒙古率先公告拟发行特殊再融资债以来，有22地已发行或披露了发行计划，规模合计超过9000亿元。特殊再融资债对城投债市场的积极影响正在显现，部分地区城投债票面利率大幅下行、利差持续收窄。

3、国务院原则同意《关于在上海市创建“丝路电商”合作先行区的方案》。“丝路电商”合作先行区建设要发挥上海在改革开放中的突破攻坚作用，鼓励先行先试，对接国际高标准经贸规则，探索体制机制创新，扩大电子商务领域对外开放，打造数字经济国际合作新高地，在服务共建“一带一路”高质量发展中发挥重要作用。

5、国家能源局数据显示，截至9月底，全国累计发电装机容量约27.9亿千瓦，同比增长12.3%。其中，太阳能发电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长45.3%；风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长15.1%。1-9月份，全国主要发电企业电源工程完成投资5538亿元，同比增长41.1%。其中，太阳能发电2229亿元，同比增长67.8%；核电589亿元，同比增长46.0%；风电1383亿元，同比增长33.4%。电网工程完成投资3287亿元，同比增长4.2%。

7、人民银行广东省分行称，随着房地产调控政策优化效果逐步显现和存量个人住房贷款利率调整政策落地，9月份广东个人住房贷款余额增加267亿元，同比多增171亿元，环比多增580亿元，为2022年2月以来最大增量。

9、深圳市房地产中介协会最新公布的数据显示，截至10月23日，深圳全市共有57944套有效在售二手房源，较上周增加661套，在售二手房源数量持续增加并创新高，业主出售意愿明显增强。与此同时，上周深圳二手房录得量为861套，环比下降11.5%。美联物业全国研究中心的数据显示，上周深圳二手住宅备案量环比小幅上涨，共计备案768套，环比小幅上涨2.3%。

11、美国白宫10月23日发布声明，宣布从全美370多份申请中指定31个地区技术中心，以促进美国创新、加强制造业并在全国各地区创造高薪工作岗位。根据声明，技术中心的工作重点是在全国各地区发展和壮大创新产业，包括半导体、清洁能源、关键矿产、生物技术、精准医疗、人工智能、量子计算等。此外，据《日经》最新报道，美国政府正在考虑限制中国用户访问和使用美国公司提供的云计算服务。

市场

2、10月23日，汇金公司宣布当天买入ETF，并将在未来继续增持。此前，中央汇金公司已在二级市场增持工商银行、农业银行、中国银行、建设银行的A股股份，并将在未来六个月继续增持。

4、截至10月22日，权益类ETF近一周净流入已超90亿份，相较之下，此前一周ETF则净流出43.87亿份。有业内人士表示，在市场跌破3000点之际，开始有资金采取抄底措施，自政策底、估值底确立后，市场底正在探索，资金大幅流入ETF也反映出市场抄底意愿提升。

6、寒武纪23日20CM跌停，成交额28.77亿元，换手率9.12%，盘后龙虎榜数据显示，一机构净买入3573.58万元，摩根大通上海银城中路营业部净卖出1.3亿元。

8、央行上海总部、上海市科委、金融监管总局上海监管局、上海证监局会同上海市地方金融监督管理局、市发改委、市经信委、市财政局、市知识产权局联合召开科创金融服务能力提升行动大会。参加会议的还有10家在沪商业银行，以及79家证券业、保险业金融机构和股权投资机构负责人。会议发布了上海科创金融服务能力提升专项行动方案。

1、沙特王储宣布，将启动一年一度的电子竞技世界杯，首届赛事将于明年夏季在利雅得举办。这项赛事将有助于沙特加快实现国家游戏和电竞战略。该战略旨在到2030年将游戏和电竞行业对沙特国内生产总值的贡献提高超500亿沙特里亚尔，并创造3.9万个新的就业机会。

3、工信部近年来先后制定印发《关于推进信息无障碍的指导意见》等多项政策文件，组织发布信息无障碍相关标准近30项。下一步，工信部将鼓励支持企业研制推出覆盖面广、无障碍功能丰富的智能产品，加快培育一批技术创新能力突出、商业模式成熟的示范企业，拓展数字技术在信息无障碍领域的应用场景，探索形成互利共赢、健康可持续的产业发展新模式，更好满足老年人、残疾人数字生活新需求。

5、据了解，今年上半年，中国汽车出口量超越日本成为世界最大第一大汽车出口国，汽车出口金额占总出口金额比例从2020年的0.6%提升至2.8%（2023年上半年），达464.8亿美元，同比增长108.2%。

7、欧洲的风机数量已经触及取代化石燃料的临界点。即使今年冬天风速降至五年低点，预计风电发电量仍将高到足以限制燃煤和燃气发电。政策制定者的目标只会使天平向有利于风电发展的方向倾斜。据预测，到2030年底，风电装机容量将达到218GW，高于2022年的131GW。

9、电商平台上的iPhone 15系列全系价格迎来下跌。以iPhone 15 Plus为例，在中国移动手机官方旗舰店，结合补贴和优惠券，价格直降600元；iPhone 15 Pro Max，苹果官方售价为9999元，在淘宝平台百亿补贴后，售价为9098元。降价和补贴基本都集中在固定规格机型，如Plus版和蓝色钛金属色Pro与Pro Max版。

机会

点评：行业对后市猪价仍偏谨慎，去产能节奏仍为主旋律。但从养殖板块估值看，已提前调整至历史低位，中期股价向下空间有限，可留意成本优势明显、业绩兑现能力较强的龙头标的。

点评：预计2040年中国客机机队规模将达到9957架，成全球最大单一航空市场。2021-2040年中国航空市场将接收客机9084架。机构预计未来二十年国产客机市场总价值近3万亿元，复合增速超20%，机队市占率达超30%。在C919国产化替代进程加速、国产材料通过适航审定的趋势下，中上游新材料以及零部件国产化替代加速，技术迭代快、利润率高，有望率先受益。

公司

双象股份：公司超细纤维超真皮革、光学级PMMA材料均有应用于汽车领域

英搏尔：公司“集成芯”技术平台化建设基本完成

凤凰光学：与华为在光学零部件方面有业务合作

中国长城：基于S5000C芯片的服务器新产品已对部分重点客户进行送样测试

得利斯：目前公司预制菜未涉及海外出口业务

海联金汇：公司为问界M7提供安全结构件等产品

绿城水务：拟公开发行不超20亿元公司债券

中国银行：700亿元二级资本债券发行完毕

重大投资&合同

北玻股份：拟1000万元设立全资子公司

初灵信息：中标1353万元中国电信接入型M-OTN设备集中采购项目

豫能控股：控股子公司投资成立豫能能源（内蒙古）有限公司

京威股份：就重整深圳五洲龙签署战略合作框架协议

申能股份：申能宁东东湾光伏基地50MW光伏复合项目建成投产

爱玛科技：第三季度净利润同比下降3.47%

上海贝岭：第三季度净利润亏损6734.28万元

索菲亚：预计前三季度净利润同比增长15%-20%

百克生物：第三季度净利润同比增长58.92%

长春高新：第三季度净利润同比增长7.98%

双飞股份：第三季度净利润同比增长88.68%

光库科技：第三季度净利润1496.34万元 同比下降53.34%

佩蒂股份：第三季度净利润1353.8万元 同比下降79.93%

艾德生物：第三季度净利润4697.22万元 同比下降65.17%

远信工业：前三季净利润1719.5万元 同比下降74.17%

旭光电子：收到3501万元政府补贴

赣粤高速：9月份车辆通行服务收入为2.92亿元

新雷能：拟以3000万元-6000万元不超过25元/股回购股份

九丰能源： 拟以1亿元-2亿元不超过35.64元/股（含）回购公司股份

每日复盘




三大指数继续大幅调整再创新低，卫星导航概念逆势走强
【每日收评】

10月23日，三大指数继续调整，午后集体跌超2%，临近尾盘略有回升。两市成交7211亿元。

大盘：截止收盘沪指跌1.47%，深成指跌1.51%，创业板指跌1.69%。

半导体芯片股集体走低，寒武纪触及20cm跌停，杰华特、恒烁股份、华海诚科、佰维存储、龙芯中科等超20股跌超6%。

卫星导航概念股逆势走强，中国卫通、三维通信、铖昌科技、通宇通讯、龙洲股份等多股涨停，航天环宇、天银机电大涨超10%。

观点：周末一行一会都进行了政策喊话护盘，奈何指数仍毫无抵抗地在跌破3000点后继续下挫，多数板块个股续创新低，情绪更趋低迷。但当前经济复苏态势明确，并无系统风险，随着市场自然下跌寻底过程中跌破关键点位后，场内资金自发的超跌反弹情绪也会日渐升温，当前可以多一些耐心。

【消息】据财联社消息，“支原体肺炎”相关话题近日频登微博热搜榜，京沪、重庆、河南、河北等地多家医院均承认，9月以来当地儿科收治的肺炎支原体感染患儿数量明显增加，全国肺炎支原体感染发病率从9月至今仍处于高峰期状态。

但与此前不同的是，往年肺炎支原体感染大多高发于秋冬季，今年却提前来袭，多地早于7、8月出现就诊高峰。另外，之前感染者以儿童居多，但此次不少成年人也被感染。

目前支原体肺炎没有可针对性预防的疫苗，也没有特效药。今年我国制定的儿童支原体肺炎的相关诊疗指南提出，大环内酯类抗菌药物如阿奇霉素、红霉素等为首选治疗药物。对大环内酯类药物有耐药的患者，可使用新型四环素类抗菌药物等治疗。

展望后市，如果支原体肺炎感染继续处于高位，相关治疗药物以及口罩概念都可能持续扩大涨价与需求量预期。

两市延续调整，共38只个股成功封涨停

2023年10月23日，两市共38只个股成功封涨停，比上个交易日减少3只。两市延续调整，三大指数均跌超1%续创调整新低，科创50指数创历史新低。其中沪指跌1.47%，深成指跌1.51%，创业板指跌1.69%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
天基互联	铖昌科技001270	产业加速发展	2023中国卫星应用大会将于10月25-27日在北京香格里拉饭店召开，圆桌论坛就将讨论手机直连卫星。其中，手机直连卫星已被中国通信企业被视为一个弯道超车的机会，中国版星链计划也已申请1.3万颗卫星，正加快发射进度。当前，上海与成都等城市相继出台政策来加快打造卫星互联网与卫星应用产业集群，有望为构建中轨道通信卫星星座奠定基础。	首板	7.1	62.7
	中国卫通601698			首板	21.9	862.8
	三维通信002115			首板	8.0	55.1
锂电池	德龙汇能000593	利润底浮现	广交会一期以电动载人汽车、太阳能电池、锂电池为代表“新三样”产品走俏国际市场，贸易成交十分踊跃，成中国外贸出口新名片。随着供给端出清、新增产能放缓及需求端的逐步回暖，新能源车和储能中游锂电各环节利润底部正在出现。	首板	3.0	27.7
	美 利 云000815			首板	3.7	80.9
汽车零部件	正裕工业603089	政策加码叠加强劲增长	商务部等9部门日前联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》提出，将从7个方面刺激汽车行业高质量发展。乘联会预计9月新能源车市场零售同比增长21%，环比增长4%，今年来累计零售同比增长34%。	首板	0.8	27.2
	圣龙股份603178			12连板	7.1	81.4
6G	通宇通讯002792	华为技术突破	日前，华为中国微信消息，在IMT-2020（5G）推进组的组织下，华为已全面完成5G-A（即5.5G）技术性能测试。测试结果表明，华为在多项5G-A上下行超宽带技术上取得重大性能突破。同时，华为日前发布全球首个全系列5.5G产品解决方案。	首板	2.5	46.2
	武汉凡谷002194			首板	5.9	59.9

题材前瞻




太阳能发电同比增长超67%，提振板块情绪

光伏设备

10月23日，国家能源局数据显示，截至9月底，全国累计发电装机容量约27.9亿千瓦，同比增长12.3%。其中，太阳能发电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长45.3%；风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长15.1%。1-9月份，全国主要发电企业电源工程完成投资5538亿元，同比增长41.1%。其中，太阳能发电2229亿元，同比增长67.8%；核电589亿元，同比增长46.0%；风电1383亿元，同比增长33.4%。电网工程完成投资3287亿元，同比增长4.2%。

太阳能发电同比增长超67%，提振板块情绪

公司是组串式逆变器龙头，充分受益于海内外光伏装机与储能需求爆发。23H1公司新能源电力实现营收1.03亿元，同比增长77.45%；至630累计并网装机容量达467MW，23H1新增分布式装机171.35MW，远超2022年118MW新增装机量。随着募投项目持续推进，公司分布式电站业务有望保持快速增长，同时协同带动户用光伏系统、逆变器业务增长。

风险提示：全球光伏装机波动风险；原材料成本上涨，公司盈利能力下降的风险；汇率波动的风险。

价值掘金




锦浪科技（300763）：太阳能发电装机约5.2亿千瓦！逆变器龙头多业务并进

股票		概念	关注理由		关注区间	关注日期
名称	代码		机构	观点
锦浪科技	300763	光伏设备	国信证券《光伏设备行业框架：把握新技术变革中的结构性成长机会-230825》	新增装机容量持续增长、技术快速迭代、硅料价格回落带动设备需求增长	西南证券《锦浪科技（300763）：电站业务增速亮眼，逆变器盈利提升-230830》一文中给予“持有”评级	20231024
海力风电	301155	风电设备	开源证券《海上风电利好频发，2024为交付大年的确定性较高-231018》	当前仍有较多已招标未完成的海风项目待开工建设，预计2023Q4海风项目逐渐回暖，2024年将是海上风电项目建设交付大年	华金证券《海力风电（301155）：毛利率有所修复，期待下半年海风放量-230907》一文中给予“买入”评级	20231023
天银机电	300342	天基互联	民生证券《再次强调卫星互联网“iPhone”时刻-231014》	卫星互联网是整个产业发展的重要底座，华为等巨头有望引领整个卫星互联网产业链发展	华金证券《天银机电（300342）：射频仿真收入翻倍，卫星互联网弹性可期-230821》一文中给予“增持”评级	20231020
祁连山	600720	一带一路	上海证券《162个城中村项目已入库，“一带一路”峰会召开在即-231016》	随着“一带一路”高质量共建，沿线国家基础建设的合作将为建筑建材企业带来投资机会	华鑫证券《祁连山（600720）：内生+外延多维驱动成长，国际化综合设计龙头上市在即-231008》一文中给予“买入”评级	20231019
高澜股份	300499	充电桩	财信证券《电动化带动充电桩需求，设备及运营商有望受益-230901》	大功率直流快充趋势下直流桩和充电模块将迎来高增长机会，加之海外市场高增速、高盈利驱动下带来的广阔出海机遇	安信证券《高澜股份（300499）：Q1业绩受子公司脱表影响，加强服务器、储能温控布局-230428》一文中给予“买入”评级	20231018

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




“二师兄”中期仍承压，但年末减亏或是博弈“超跌反弹”时机

据中国养猪网数据，上周生猪均价为15.63元/公斤，环比上涨0.9%，猪价开始止跌企稳。猪价短期上涨主要是受供给端影响，养殖端惜售情绪较强，叠加二次育肥入场的积极性很高，导致供给端减少。

1、今年猪肉供给达十年新高，肉价和仔猪价格短中期继续承压。

据国家统计局数据，2023年前三季度我国猪肉产量达4301万吨，同比+3.6%，高于2012年以来同期水平，而据测算2023Q4猪肉供给或达1500万吨（同比+8%）。

因此，2023全年猪肉供给或达5800万吨，为2012年以来高点。猪肉供给充足下，预计短期猪价仍承压。

2、但今年11/12月份是养猪业底部反转，尤其估值修复最佳时机。

10月23日，国新办就2023年前三季度农业农村经济运行情况举行发布会。农业农村部畜牧兽医局负责人陈光华表示，后市供应将稳定增加，四季度是消费旺季，猪价可能会回升，但缺乏大幅上涨的基础。

但考虑到此前养猪业的“惨状”，只要亏损收窄，市场的超跌反弹预期就会反馈，而如果出现利润转正，则对市场来说就是“黄金坑”了！

中国是生猪养殖大国，生猪养殖行业是典型的周期性行业，猪肉价格往往与猪周期高度相关。2018年至2020年，受非洲猪瘟疫情影响，中国生猪养殖行业经历了巨大的去产能过程，价格波动剧烈。

同时，随着行业竞争的加剧和市场需求的变化，生猪养殖企业规模化、集约化特征会日趋明显。

【趋势研判】

【投资机会】

巨星农牧、温氏股份、天康生物、牧原股份、新五丰、华统股份、新希望等。

开源证券陈雪丽等《农林牧渔行业周报：仔猪深度亏损或加速能繁去化，行业压栏二育整体偏谨慎-231023》

山西证券陈振志等《农业行业周报：生猪行业去产能有望进一步深化-231016》

强势股					板块/主题				配置	参考标的
风机整机和零部件龙头企业	近日，国网新能源云官网显示，今年首批500亿可再生能源补贴下发，风电补贴较去年增约1.14倍。10月11日，广东省管海域7GW海风项目竞配结果公示，后续还有国管海域8GW竞配项目即将落地。随着阻碍风电项目进展的因素依次得到解决，随着下半年装机需求的加速释放，行业有望逐步进入饱满的建设周期。此外，整机企业和零部件企业凭借产品和服务优势，出海战略也取得成效。目前来看，海缆和桩基企业都获得了欧洲海上风电的订单，部分企业已在欧洲建厂。整体看，风电行业景气依旧，国产化与出海将成为国产供应链成长的两大核心驱动。风电设备股前期调整充分，随着悲观预期改善，板块估值具备修复潜力。	锂电池	10%	吉翔股份、江特电机、丰元股份、恩捷股份、金圆股份、金龙羽、翔丰华、盟固利、永兴材料、先惠技术、天汽模、赣锋锂业、玉龙股份、鹏辉能源、融捷股份、盛新锂能、天华新能、新纶新材、天齐锂业、道氏技术、星云股份、中国宝安、远东股份、藏格矿业、嘉元科技、西藏矿业、长园集团、川能动力、西藏珠峰、威领股份、星源材质、恒兴新材、中伟股份、龙蟠科技、福能东方、腾远钴业、科力远
10%	圣龙股份、晋拓股份、英搏尔、无锡振华、西上海、一彬科技、海泰科、天汽模、恒勃股份、万安科技、德尔股份、东利机械、正裕工业、西菱动力、维科精密、斯菱股份、凯龙高科、坤泰股份、长春一东、联诚精密、铭科精技、德迈仕、威帝股份、浙江黎明、迪生力、一汽富维、东安动力、松芝股份、锡南科技、美晨生态、泰祥股份、福赛科技、冠盛股份、蠡湖股份、标榜股份、浙江仙通、中自科技、东箭科技、纽泰格
拥有技术和研发优势的种业企业	第一届海峡两岸农业交流大会将于10月23日至27日举行。近日，农业部公示转基因玉米和大豆品种审定，标志着我国转基因技术进入推广阶段，将加快商业化步伐。转基因技术推广将带来行业催化，如农业农村经济情况发布、农业博览会、数字农业高峰论坛等。同时，转基因技术将提高农业生产效率和产量，带动整个农业生产产生深远影响。特别是，提升种子技术水平和行业壁垒，龙头企业凭借资金和研发实力获得更大市场份额。从中长期来看，转基因技术的商业化将带来行业扩容，提升龙头企业的市场占有率，为农业产业发展注入新动力和活力。	卫星互联网	10%	硕贝德、震有科技、通宇通讯、普天科技、金信诺、信维通信、特发信息、创意信息、天银机电、海能达、达华智能、三维通信、上海沪工、航天环宇、华力创通、臻镭科技、盛路通信、盛洋科技、高新兴、中海达、航天智装、利扬芯片、航宇微、雷科防务、司南导航、亚光科技、星网宇达、高斯贝尔、和而泰、中国卫通、天奥电子、天箭科技、航天宏图、航天发展、电科芯片、新研股份、康达新材、海特高新、全信股份、中国卫星、能科科技、雷电微力、万通发展、航锦科技、航天电子、海格通信、铖昌科技、振芯科技

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入7.79亿元

元成股份（603388）

一探究竟：

2. 题材催化：建筑装饰概念。

4. 游资偏好：小鳄鱼是“90后”游资“小鳄鱼”也是游资界的后起之秀，喜好热点板块有利好消息叠加的补涨龙首板，也经常性地选择追涨，于高位接力妖股。

二、交易掘金

藏格矿业（000408）：10月23日公司在大宗交易平台以21.58元/股的价格成交3130.88万股，占公司流通股本的1.98%

中贝通信（603220）

6G、5G

日前，华为中国微信发布消息称，在IMT-2020（5G）推进组的组织下，华为已全面完成5G-A（即5.5G）技术性能测试。测试结果表明，华为在多项5G-A上下行超宽带技术上取得重大性能突破。

华为日前发布了全球首个全系列5.5G产品解决方案，可以提供较于5G十倍网络能力，更好地支持工业物联网、VR/AR和卫星通信等行业应用。

以上进展均意味着，让5G更好用的5.5G正进入商用落地阶段。

海外海风装备成果转化（东方财富证券邹杰《网络建设老兵，AI算力时代乘风起》—20231020）

【风险提示】

算力行业竞争加剧风险，运营商资本开支波动风险，国际环境变化影响公司国际业务推进风险。

热点聚焦




官方信号！四季度猪价或迎反弹，板块底部配置时机到了吗？

1、据新浪财经，10月23日，农业农村部畜牧兽医局负责人陈光华表示，当前和今后一个时期，生猪生产仍在惯性增长，后市供应将稳定增加，四季度是消费旺季，猪价可能会回升，但缺乏大幅上涨的基础。

2、据《科创板日报》消息，10月25日-27日，2023中国卫星应用大会及展览会将于北京召开。今年大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。这也是我国卫星应用领域倍受关注的国际会议。

3、据经济网，近日，据“华为中国”微信公众号发布消息称，华为全面完成IMT-2020(5G)推进组5G-A关键技术测试，多项技术性能取得重大突破，并且首次将端到端跨层协同技术应用在5G-A宽带实时交互上，在容量和时延方面实现关键进展。

4、据搜狐网消息，针对欧盟委员会决定对进口自中国的纯电动载人汽车发起反补贴调查一事，长城汽车方面表示，“长城汽车快速推进欧洲工厂选址工作，不会放慢出海脚步。”长城汽车透露，将在欧洲投放更多新能源车型，加速构建欧洲本地化研发团队，把更多的新能源、智能化技术和资源引入欧洲。

1、据新浪财经消息，以色列国防部长称，军事行动将分三个阶段：第一阶段通过空袭开展军事行动，之后进行地面行动，目标是消灭武装力量，从而击败和摧毁哈马斯；第二阶段是通过强度较低的战斗，消除残余抵抗力量；第三阶段将在加沙地带建立新的安全环境。

1、三大指数继续大幅调整再创新低，卫星导航概念逆势走强

点评：周末一行一会都进行了政策喊话护盘，奈何指数仍毫无抵抗地在跌破3000点后继续下挫，多数板块个股续创新低，情绪更趋低迷。但当前经济复苏态势明确，并无系统风险，随着市场自然下跌寻底过程中跌破关键点位后，场内资金自发的超跌反弹情绪也会日渐升温，当前可以多一些耐心。