大智慧ace数据vip版扫单系统内参3.8

情报精选：信息量巨大！决策层在军队代表团谈话；国办发文，支付宝回应；东风牵手华为，央行“爆买”黄金；TA要退市

1、决策层出席解放军和武警部队代表团全体会议时强调，新兴领域战略能力是国家战略体系和能力重要组成部分，要突出发展重点，抓好新兴领域战略能力建设有关战略和规划落实。要提升经略海洋能力，优化航天布局，推进我国航天体系建设。要构建网络空间防御体系，提高维护国家网络安全能力。要加强智能科技重大项目统筹实施，加大先进成果应用力度，打造新质生产力和新质战斗力增长极。

3、3月7日，央行公布的最新数据显示，截至2024年2月末，中国黄金储备7258万盎司，环比增加39万盎司，1月末为7219万盎司。这已是央行连续第16个月增持黄金储备，据Wind数据统计，这是有数据以来，央行连续增持月份最长的一段时期。3月7日，伦敦现货黄金价格创历史新高，一度涨至2164.78美元/盎司；COMEX黄金期货价格最高冲至2172.2美元/盎司，亦刷新历史纪录；国内金价方面，截至收盘，沪金（SHFE黄金）涨1.24%，价格升至505.88元/克，也创出历史新高。

5、为进一步促进中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，对瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡6个国家持普通护照人员试行免签政策。

7、财政部发布《2023年中国财政政策执行情况报告》，其中提到，2024年，财政部将加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，积极的财政政策适度加力、提质增效。在“适度加力”方面，加强财政资源统筹，组合使用赤字、专项债、国债、税费优惠、财政补助等多种政策工具，适度扩大财政支出规模。继续安排适当规模的地方政府专项债券，支持地方加大重点领域补短板力度。

9、从多家黄金珠宝品牌获悉，境内足金首饰零售价格继续飙升，7日较高的已突破655元/克。而在香港周大福门店，3月6日价格牌显示999.9饰金为632.13港元每克，折合人民币约为581.66元每克，同期内地周大福足金(首饰、摆件类)为650元每克，在不计算手工费等的情况下，两者价差约为69元。据分析，香港享有较低的税率，自然使得商品成本降低，金价也不例外。

11、2023年通过世界知识产权组织《专利合作条约》体系提交的国际专利申请总量为27.26万件，同比下降1.8%，这是14年来首次下降；国际商标体系的申请量下降7%；国际外观设计申请量增长1%。中国仍然是国际专利申请的最大来源国，其次是美国、日本、韩国和德国。在申请人排名中，中国华为的国际专利申请量最多，其次是韩国三星和美国高通公司。

1、3月7日，北向资金净卖出21.41亿元。宁德时代、药明康德、赛力斯分别遭净卖出4.16亿元、3.73亿元、3.37亿元。贵州茅台净买入额居首，金额为3.51亿元。

3、东风汽车集团有限公司表示，正联合一汽集团积极推进参股华为智能汽车解决方案业务事宜，预计到今年6月会有初步结论。此外，今年东风汽车旗下岚图汽车、猛士科技先后与华为签署战略合作协议。东风汽车强调，不会放弃品牌走智选车路线，与华为车BU是技术合作，但并非传统意义的HI模式，今年底和明年将会推出多款合作车型。此前，东风汽车集团表示，2024年新车销量将挑战320万辆目标。

5、市场监管总局3月7日公布2024年2024年2月18日-2月25日无条件批准经营者集中案件列表，其中包括中国人寿保险股份有限公司与新华人寿保险股份有限公司新设合营企业案、立讯精密工业股份有限公司收购威讯联合半导体（新加坡）有限公司等两家公司股权案、宁德时代新能源科技股份有限公司与成都国际铁路港经济技术开发区建设发展有限公司新设合营企业案等。

7、3月7日，金属类个股集体拉升，截至收盘，四川黄金、电工合金、罗平锌电、怡球资源、华阳新材等多股封板涨停。不少有色金属股近期获北向资金重点加仓。截至3月6日，宜安科技、博威合金、融捷股份本月北向持股量分别增长近23.2%、21.6%、21.2%，吉翔股份、亚太科技、腾远钴业、寒锐钴业、东方锆业的北向持股量月内也均有超一成的增幅。

9、近日，新型减肥药市场持续火爆，两大巨头诺和诺德和礼来的产品都供不应求。礼来一位高管表示，该公司今年可能无法满足需求，甚至到2025年也可能无法跟上需求。礼来首席财务官表示，虽然礼来正在进行公司历史上最重大的扩产计划，但产能的提高需要时间。甚至到2025年，礼来公司可能也无法满足市场对Zepbound和Mounjaro的需求。

11、3月7日，东方精工发布异动公告，公司近期关注到有媒体将公司列为“机器人+英伟达”概念股，相关媒体报道中多有提及东方精工参股公司广东嘉腾机器人自动化有限公司。截至目前，东方精工对嘉腾机器人的出资比例为19.8366%。自初始投资嘉腾机器人至今，东方精工从未将嘉腾机器人纳入合并报表范围，也未实质参与对嘉腾机器人的经营管理。机器人或AI相关技术应用短期内对公司经营业绩不构成重大影响。

1、蓝箭航天7日宣布，近日朱雀二号02批遥一运载火箭二级发动机于湖州蓝箭航天动力制造基地完成装配和验收工作，随着天鹊15A发动机装配完成，朱雀二号02批遥一运载火箭即将开始全箭总装。天鹊A发动机各项关键技术均已得到突破，为可重复使用火箭的研制奠定了坚实的基础。

3、从国家电网智慧车联网平台了解到，2024年春运期间，我国新能源汽车高速公路充电量大幅增长，比去年同期增长近七成。数据显示，今年春运期间，新能源汽车高速公路充电量达到1.34亿千瓦时，同比增长69.35%；高速公路充电订单达到596.36万笔，同比增长53.29%。

5、梅赛德斯-奔驰官微消息，2024年3月，北京奔驰整车累计产量突破500万辆大关。据了解，每个百万成绩的达成均用时更短，依次用时11年、2年、22个月、21个月、20个月。

7、2024世界人工智能大会（WAIC）启动会宣布，2024世界人工智能大会将于7月4日至6日在上海举办。上海市强调，将继续加大对人工智能领域的投入和支持。同时，作为全国人工智能、大模型产业重镇，上海徐汇区领导赴清华大学、北京大学招聘青年人才，参与招聘企业超过1/3属于人工智能领域。这是2024年上海首次由区委书记带队赴清北引才。

9、媒体从多个知情人士处获悉，抖音房产在今年2月进行了新一轮架构调整。调整之后，抖音房产业务已全面转型为线上业务，CPS和广告业务成为其主要的业务方向。CPS即cost per sale，是一种线上的房产交易分佣模式，更通俗地说就是通过主播的介绍帮助地产商销售房产，目前主要是新房。

机会

点评：随着政策效应逐步显现和高水平对外开放稳步推进，外贸数据向好仍有支撑:出口方面，低基数效应持续，同时全球制造业PMI缓慢复苏验证全球出口正在回暖，韧性有望维持；进口方面，“扩内需”政策密集出台，国内经济增长内生动能有望增强，助于进口降幅持续收窄。受益于外需持续转好（全球PMI持续回升），尤其是美国库存周期筑底带动（美国为我国第三大出口国），出口链的投资机会值得重视，可持续跟踪家电、电子、纺织、新能源汽车等方向的投资机遇。

点评：机构预计2024年PC出货量为2.67亿台，同比增长7.6%，其中AI PC占比将会接近五分之一，整机出货量将达到约1300万台；到2027年，这一比例将迅速增长到60%以上。可重点关注笔电ODM、先进封装、笔电芯片、散热部件和结构件等产业链关键环节的龙头企业。

公司

一博科技：元旦以后订单量整体回暖趋势仍在延续

清溢光电：公司目前已经具备涂胶能力

飞鹿股份：公司光伏胶等新能源产品已经在客户处实现批量供货

捷顺科技：公司的产品和服务已经在诸多城中村改造项目得以应用

中南建设：目前公司在全国已有40个房地产项目申报城市房地产融资协调机制的白名单

芯动联科：公司高性能MEMS惯性传感器产品可用于工业机器人领域

立讯精密：子公司已正式发布800G OSFP DR8 LRO硅光模块并向重点客户送样测试

甬金股份：公司产品在燃氢电池双极板上的应用研发已取得初步成功

云南旅游：目前已在AI模型方面有一定技术储备

丰茂股份：目前已与长安汽车、上汽大通、一汽红旗、理想等新能源车企合作

濮耐股份：上海攀业氢能相关氢能终端产品计划在2024年实现万台级应用推广

艾艾精工：公司不涉及机器人业务

重组&再融资

步长制药：与陈隽平、王宝才解除股权转让协议

沐邦高科：邦领国际拟协议转让公司不超过5.3%股份

新天药业：拟发行股份购买上海汇伦医药股份有限公司88名股东持有的85.12%股权

华鹏飞：与日日顺供应链签订战略合作框架协议

首航高科：签订4.3亿元光热+光伏一体化项目塔式聚光集热系统采购合同

德赛电池：子公司拟出资2113.65万元参与设立股权投资基金

继峰股份：获得乘用车座椅总成项目定点

文科股份：控股子公司拟2625万元投建光伏电站项目

业绩&分红

普洛药业：2023年归母净利润约10.55亿元 同比增长6.69%

凯发电气：2023年净利同比增长9.10%

新天绿能：2月发电量同比减少8.33%

唐人神：2月生猪销量同比下降4.83%

立华股份：2月肉鸡销售收入8.96亿元

首开股份：1-2月份签约金额同比降低47.25%

增减持&回购

四方新材：控股股东拟以1700万元至2000万元增持股份

聚杰微纤：公司控股股东拟增持1500万元-3000万元

国新能源：控股股东自愿承诺不减持公司股份

每日复盘




指数冲高回落普跌，AI概念领跌！
【每日收评】

个股：三市共有3662股收跌。

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市：近期市场的获利盘较大，特别是AI为首的部分板块累计涨幅较大，出现调整是正常的，指数大概率将在3000点附近震荡洗盘；结构性行情方面，预计将延续热点轮动的走势。

【消息】据海关总署，今年前2个月，中国出口5280.1亿美元，增长7.1%；进口4028.5亿美元，增长3.5%；贸易顺差1251.6亿美元，扩大20.5%。

出口方面，全球PMI持续反弹，我国以外贸中小民营企业为样本的财新制造业PMI连续四个月逆势走强，其中2月新出口订单指数录得一年来新高，体现外需持续复苏。商品方面，塑料、纺织、服装、家电、汽车零配件、船舶等行业出口同比增速可观。

展望后市，随着政策效应逐步显现和高水平对外开放稳步推进，外贸数据向好仍有支撑:出口方面，低基数效应持续，同时全球制造业PMI缓慢复苏验证全球出口正在回暖，韧性有望维持；进口方面，“扩内需”政策密集出台，国内经济增长内生动能有望增强，助于进口降幅持续收窄。

两市震荡走低收跌，共69只个股涨停

2024年3月7日，两市共69只个股涨停，比上个交易日减少35只。两市震荡走低，创业板指领跌。其中沪指跌0.41%，深成指跌1.37%，创业板指跌2.33%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
电网设备	青岛中程300208	政策利好不断	政府工作报告提出：加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用，发展新型储能，促进绿电使用和国际互认，发挥煤炭、煤电兜底作用，确保经济社会发展用能需求。近期，电力电网、能源相关的政策利好不断。3月1日，国家发改委、国家能源局印发了《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。	首板	2.6	34.3
	三晖电气002857			首板	0.7	16.2
	华菱线缆001208			首板	1.4	20.8
通用设备	晋亿实业601002	发改委透露5万亿大市场	国家发改委主任郑栅洁在两会接受记者采访时表示，设备更新是一个5万亿以上的巨大市场，尤其是工业设备更新。随着新型工业化的深入推进，对先进设备的需求还在不断增长，我们将围绕节能降碳等方向推进重点行业设备更新改造。	首板	1.2	38.9
	新筑股份002480			首板	1.6	32.2
机器人概念	天奇股份002009	爆发式增长预期	中国电子学会《中国机器人产业发展报告（2022）》，我国工业机器人2021年市场规模达同比增长15.38%；特种机器人同比增长38.46%。预测2024年全球工业机器人和特种机器人市场规模将达到230亿美元及140亿美元，对应我国市场分别为115亿美元及34亿美元。	二连板	0.7	55.1
	博信股份600083			首板	0.7	15.2
磁悬浮概念	长青科技001324	影响未来的新质生产力	全国人大代表介绍，磁悬浮节能技术是一项颠覆性的技术，可以形成磁悬浮鼓风机、磁悬浮真空泵、磁悬浮空压机、磁悬浮压缩机等十几个新兴产业，替代过去的高耗能设备，广泛应用于高耗能行业，是一个影响未来产业结构的新质生产力。	首板	0.3	7.2
	科 安 达002972			首板	0.4	11.6

题材前瞻




我国央行黄金储备连增16个月 机构看好金价后市！

黄金

截至2月末，我国央行黄金储备报7258万盎司，环比上升39万盎司，至此已实现连续16个月增加。与此同时，金价震荡走强，进入3月以来加速上涨。3月7日，国内AU9999黄金突破505元/克，伦敦金价盘中一度突破2160美元/盎司，均创历史新高。多方机构表示，对于2024年黄金维持乐观：一是随着美国通胀水平逐步接近美联储2%的目标，2024年美联储或进入降息大周期；二是全球央行购金延续，支撑了黄金需求的边际定价。

我国央行黄金储备连增16个月 机构看好金价后市！

公司铜金持续放量，多项目有序推进，打造公司可持续成长性。24年卡莫阿铜矿二期加速爬坡，三期计划于24年Q4投产，24年预计矿产铜增量5万吨；波格拉金矿已于2023年12月22日正式启动复产，复产达产后，预计带给公司权益增量5吨；巨龙铜矿二期项目计划于2025年Q2投产，满产后将带来20万吨铜增量。

-240201》一文中给予“买入”评级。

风险提示：铜金锌价不及预期，产能释放不及预期，海外政策变动。

价值掘金




紫金矿业(601899）：黄金价格持续上行，产量龙头更具利润弹性！
[table=98%]
[tr][td=2,1,129]

概念

[/td][td=2,1,303]

关注区间

[/td][td=1,2,74]

名称

[/td][td=47]

机构

[/td][td=149]

紫金矿业

[/td][td=47]

黄金

[/td][td=154]

黄金具备商品、货币与金融三重属性，新环境下三者形成共振，金价整体仍处于上涨大周期，其价值有望获得重估。黄金产量大的公司，其利润更具有弹性。

[/td][td=151]

20240308

[/td][/tr]
[tr][td=75]

300809

[/td][td=49]

天风证券《机械设备：

本次设备更新方案中提到“加大财税、金融等政策支持”，推测本次方案也有望受到较大的资金支持力度，详细资金支持方案有望在近期出台。

[/td][td=151]

20240307

[/td][/tr]
[tr][td=75]

002465

[/td][td=49]

西南证券《通信中小盘周报：eVTOL首航成功；卫星互联网01星发射

我国卫星互联网01星成功发射，标志着我国卫星互联网组网发射正式拉开序幕。随着我国卫星互联网进入组网元年，关注卫星制造、卫星发射、地面装备、卫星运营相关环节

[/td][td=151]

20240306

[/td][/tr]
[tr][td=75]

002409

[/td][td=49]

国盛证券《武汉新芯发布HBM封装技术研发和产线建设招标，全面利好集成电路制造国产链-240304》

[/td][td=149]

国金证券《雅克科技(002409）：HBM带动前驱体高增，LNG板材需求饱满-230829》一文中给予“买入”评级

[/td][td=74]

德科立

[/td][td=39]

东数西算

[/td][td=154]

-240119》

[/td][td=149]

中信证券《德科立(688205）：长距离光通信龙头，受益于AI与东数西算-231115》一文中给予“买入”评级

[/td][td=74]

【操作纪律】

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。

6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




楼市拖累减弱而“5万亿设备更新”带来增量，行业稳步复苏！

据Mysteel最新调研数据，3月将有40座高炉计划恢复生产，预计将为市场带来约13.9万吨/天的新增产能，钢铁行业产销复苏预期升温。

1、钢铁行业顶住楼市拖累实现稳增，基本面不差。

而今年钢铁需求仍具韧性，其中家电、汽车行业表现较好。尤其汽车行业迅猛发展，商用车与矿用卡车轻量化、新能源化进一步推进，产品迭代速率加快，带动钢结构件需求进一步增加。

由于2023年住宅用地成交仍同比下滑28.7%，因此2024年住宅用钢需求仍难以恢复。同时去年工业用地成交下滑24%，令今年厂房用钢建设也承压。

但随着房地产调控政策稳步推进，同时保障性住房和长租房市场持续发展，预期2024年地产新开工降幅有望进一步收窄。即，今年房企发展将更加稳健，房屋耗钢量长期看将趋于稳定。

2、5万亿设备更新需求有望提振今年板材消费。

首先，预计工业母机、机器人、智能制造等方向是最大的设备更新方向。其次，商务部长提到的今年要推动的汽车、家电“规模化”的以旧换新等消费，也是设备更新重头。而这些设备更新均有望提振板材消费。

此外，在新型城镇化和海绵城市建设加码推动下，未来我国将每年改造10万公里以上地下管线，大力推进城市地下管网改造，也将利好相关管材需求。

2023年钢铁出口的大幅增长为供需平衡贡献了重要力量，我国钢铁累计出口达9120万吨，大增30%以上，而进口765万吨，还有一定回落，净出口达8356万吨，同比增加2667万吨，同比增长46.9%

虽然有观点认为，2024年国际形势面临较多不确定性，叠加国内碳达峰碳中和目标在即，钢铁等高耗能产业是供给侧改革重点，今年钢铁直接出口可能难以延续2023年那般的强势，但相比于国内市场，仍然具有更大的增强潜力。

事实上，今年1-2月，我国出口钢材1591万吨，同比增长32.6%，继续高增。而进口钢材113.1万吨，同比下降8.1%。

【趋势研判】

【投资机会】

管材标的：新兴铸管、友发集团；

特钢龙头：中信特钢、方大特钢、广大特材、中洲特材；

民生证券邱祖学等《钢铁周报：品种表现分化，设备更新有望提振板材需求-240226》

东莞证券许正堃等《有色金属与钢铁行业双周报：稳增长政策持续助力，静待节后金属需求提振-240226》

[table=98%,white]
[tr][td=5,1,738]

强势股

[/td][td=4,1,663]

板块/主题

[/td][td=77]

配置

[/td][td=324]

参考标的

[/td][/tr]
[tr][td=74]

AI服务器

[/td][td=77]

10%

[/td][td=324]

紫光股份、智微智能、浪潮信息、苏州科达、中科曙光、闻泰科技、工业富联、拓维信息、神州数码、中国长城、广电运通、奥雅股份、中电兴发、烽火通信、中兴通讯、环旭电子、远东传动、欧陆通、中石科技、科创新源、高澜股份、浪潮信息、精研科技、数据港、飞荣达、强瑞技术、易事特、科华数据、申菱环境、佳力图、英维克、英特科技、朗威股份、同飞股份、统一股份、朗科科技、首都在线、景嘉微、云天励飞-U、奥比中光-UW、北京君正、复旦微电、天德钰、恒烁股份、全志科技、航宇微、海光信息、罗普特、瑞芯微、寒武纪-U、国科微、晶晨股份、翱捷科技-U

[/td][/tr]
[tr][td=74]

AI手机、消费电子

[/td][td=42]

在近日举办的2024世界移动通信大会，AI手机成为了展场焦点。包含OPPO、荣耀、小米、三星等多家手机厂商均展示了主打AI功能的新款手机。此外，搭载AI功能的GalaxyS24系列手机在韩国本士上市仅28天，销量就超过100万台，刷新三星S系列手机销量最快破百万纪录。魅族此前宣布停止传统智能手机（魅族21 Pro、魅族22、魅族23等）新项目的开发，后续将All in AI。三星发布S24系列手机主打AI功能，根据官网，新手机AI功能包括“即圈即搜”、“通话实时翻译”、“笔记助手”、“图片助手”等，AI功能加持下，用户可以实现更好的搜索体验、跨越语言交流、高效办公和更好的拍照体验。AI功能有望推动新的换机潮来临，智能手机行业有望迎来量价齐升的机遇。根据Counterpoint   Research，预估2024年会成为生成式AI智能手机的关键元年，预估出货量将达到1亿台，在全球智能手机市场渗透率将达到8%，到2027年出货量将达到5.22亿台、复合年增长率为83%，在全球智能手机市场的渗透率达40%。目前手机与大模型相结合的热潮主要归因于硬件与软件发展的瓶颈。国产手机品牌通过其技术整合能力，不仅突破了手机AI性能仅依赖硬件提升的限制，而且通过软硬件的深度融合和优化，有望在未来实现技术上的突破，AI手机渗透有望拉动相关SoC和DRAM芯片需求。

[/td][td=221]

新质生产力

[/td][td=77]

10%

[/td][td=324]

睿能科技、中科曙光、工业富联、贝隆精密、德恩精工、金证股份、海天精工、中马传动、海得控制、金自天正、云鼎科技、克来机电、中大力德、科思科技、振邦智能、中简科技、巨轮智能、华民股份、大族数控、莱斯信息、克劳斯、四川金顶、天元智能、洪涛股份、密封科技、美锦能源、康盛股份、雄韬股份、全柴动力、欧陆通、和顺电气、康普顿、动力源、京威股份、时代电气、新动力、利柏特、豪森智能、英威腾、易事特、亿华通-U、中集集团、兴发集团、南都电源、厚普股份、北京科锐、恒大高新、科威尔、同飞股份、跃岭股份、广汇能源、江苏神通、双良节能、长盈精密、德迈仕、恒华科技、星云股份、航天晨光、海陆重工、胜宏科技、奥比中光-UW、禾川科技、鸣志电器、中大力德、康力电梯、江苏雷利、机器人、三花智控、绿的谐波、丰立智能、汇川技术、柯力传感、九号公司-WD、拓普集团

[/td][/tr]
[tr][td=74]

绿色低碳

[/td][td=77]

10%

[/td][td=324]

密封科技、美锦能源、康盛股份、雄韬股份、全柴动力、英可瑞、和顺电气、康普顿、动力源、京威股份、新动力、豪森智能、北汽蓝谷、英威腾、亿华通-U、欣锐科技、南都电源、厚普股份、科威尔、中通客车、维科精密、鲍斯股份、跃岭股份、蓝海华腾、华锋股份、长盈精密、金利华电、江铃汽车、德迈仕、新时达、中创环保、科华控股、阿尔特、恒华科技、星云股份、瀚川智能、航锦科技、尤夫股份、中原内配、东旭光电、英可瑞、欧陆通、泓淋电力、中石科技、高澜股份、绿能慧充、奥特迅、动力源、通合科技、永贵电器、双杰电气、迦南智能、飞荣达、弘讯科技、中能电气、英威腾、易事特、华工科技、科华数据、泰永长征、利和兴、煜邦电力、日丰股份、森源电气、安科瑞、炬华科技、茂硕电源、威迈斯、能科科技、北京科锐、金冠股份、京泉华、铂科新材、英维克、漳州发展、鑫宏业、欣天科技、胜蓝股份、盛弘股份

[/td][/tr]
[tr][td=74]

房地产

[/td][td=42]

近日，有报道称，万科正与以保险公司为主的贷款机构商谈非标债务延期。此后，该消息引发万科多只境内债券价格波动。3月3日上午，新华资产发布公开声明称，近期，公司关注到有关我公司与万科企业的不实信息。万科企业系中国房地产行业龙头企业，一直与我公司保持正常的业务合作。作为一家专业的、负责任的资产管理公司，我公司对中国经济发展充满信心，坚决服务国家战略发展大局，支持中国房地产业健康发展。2023年下半年以来地产政策放松提速，但对房地产市场的提振效果有待观察。两会有望对“构建房地产发展新模式”做出更明确的部署。地产也是今年稳经济的重要一环，当前政策可能更加注重落实。今年以来地产支持政策也密集出台，不过在新年1月70城二手房价格同比全数下跌，同时节前房企清盘事件与违约风险扰动市场的背景下，地产的“当务之急”是稳定预期，加速前期政策的落实，主要集中在两个方面：一是更加扎实、快速推进地方地产项目的融资“白名单”制度，防止风险爆发、蔓延，二是在PSL资金铺垫、央行专项工具以及政策性银行专项借款的支持下，“三大工程”、保障性住房建设会进一步加速。推进城中村改造和探索住房双轨新模式，已经成为探索构建房地产发展新模式的重要落脚点。重点布局一二线城市，具有信用优势的优质央国企，将受益于一二线城市供需两端政策的持续落地和城中村改造的加速推进。

[/td][td=221]

注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入7.74亿元

东方精工（002611）

1. 盘面异动：日振幅偏离值达7%。

3. 榜史概况：此次是东方精工今年第6次上榜。

5. 盘面趋势：东方精工属于英伟达+专用设备双概念，周四高开再度反包。榜单显示，买榜几乎都是活跃的短线游资，六一中路和方新侠均加仓接力，东亚前海深圳分买入2592万。目前看唯一的瑕疵就是榜单短线客太多，意见不好统一，如果能继续抱团，才有进一步走强的可能。

紫金矿业（601899）：主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入7.74亿元

大业股份（603278）：站稳短期均线，即将挑战中长期均线压力，逆势小幅放量反弹，短期仍有上攻动能，MACD红柱持续延长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

此前，中国中车披露的147.8亿元动车组高级修合同引发业界关注，而“设备更新”政策极可能会进一步加快这些需求的释放，按照货车42万元/辆、机车1900万元/辆、客车2000万元/辆的价格来计算，未来10年每年平均整车待替换空间超450亿，轨交产业链相关公司受益巨大。

【核心优势】

公司是国内三明治复合材料产品开发与应用的先行企业，拥有丰富的优质客户资源以及项目实施经验。公司深耕轨道交通及建筑装饰领域的三明治复合材料行业近二十年，处于市场领先地位。在轨道交通领域，公司已与中国中车、阿尔斯通、庞巴迪等全球主要轨道交通车辆制造商建立了长期合作关系，参与北上广深等全国27个城市的城市轨道交通项目，并为法国等多个国家及地区的轨道交通车辆提供内装产品。

原材料价格波动风险、产品质量风险、客户集中度较高的风险等。

热点聚焦




央行公开喊话，降准预期再起，这一板块直接受益！

1、据财联社，央行行长潘功胜近日表示，目前法定存款准备金率平均为7%，后续仍有降准空间。

2、据新浪财经消息，国家发改委主任表示，近年来城市洪涝、火灾等问题频发，城市安全韧性成为亟待补齐的短板。我们将稳步实施城市更新行动，推进城镇老旧小区改造，推动保障性住房建设，加强城市洪涝治理，加快地下管网等工程建设，打造宜居、韧性、智慧城市。

3、据新浪财经消息，国家发改委主任表示，正会同有关部门研究制定系统性的政策文件，推动大规模设备更新行动方案，重点聚焦7大领域，包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新换代需求是巨大的。

4、据海关总署，今年前2个月，中国出口5280.1亿美元，增长7.1%；进口4028.5亿美元，增长3.5%；贸易顺差1251.6亿美元，扩大20.5%。

1、据财联社，有“小非农”之称的美国民间就业人数（ADP）最新数据显示，2月份美国私营企业就业人数增加14万人，低于市场先前预估的15万人，但高于1月份经修正后11.1万人的数据。

1、指数冲高回落普跌，AI概念领跌

点评：美参议院版《生物安全法案》听证会获通过，利空A股CRO板块，进而拖累整个医药板块；同时，近期连续大涨的AI概念全线调整，影响市场人气，加剧部分获利盘离场，导致市场调整。展望后市：近期市场的获利盘较大，特别是AI为首的部分板块累计涨幅较大，出现调整是正常的，指数大概率将在3000点附近震荡洗盘；结构性行情方面，预计将延续热点轮动的走势。