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情报精选：重磅，出口管制！三星，超11万亿；半导体，新一轮涨价潮；国常会“关注”人工智能发展；中美海运费大涨

1、据央视新闻，伊朗军方当地时间29日下午通告称，所有通过霍尔木兹海峡的船只仅被允许从拉腊克岛以南航道通行。白宫29日在社交媒体发文称，伊朗已提出会谈请求，“会谈将于明日（30日）在（卡塔尔）多哈举行”。当天稍早前，伊朗副外长则表示，暂无在本周内就停火谅解备忘录等开展技术性会谈的安排。

3、三星正式宣布投资计划，总额达2,655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币），将在韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群投资2030万亿韩元。此前韩国称，三星集团和SK海力士将宣布未来10年总额达2000万亿韩元（约合8.8万亿元人民币）的重大投资计划，重点布局半导体、AI算力数据中心与物理AI领域。韩国产业通商资源部长官预计，五年内将DRAM生产能力翻倍，预计全球内存市场将在5年内增长四倍。

5、据央视新闻，6月29日的国常会听取人工智能发展情况汇报。要加力推进人工智能创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设，强化高质量数据供给，支持企业开展基础研究和前沿探索。要深入实施“人工智能+”行动，发挥我国产业体系完备、应用场景丰富等优势，促进智能产品和服务加快规模化商业应用。

7、国务院日前印发《教育发展“十五五”规划》，到2030年教育强国建设取得显著成效，强化教育对科技和人才的支撑作用。聚焦优势学科和战略急需适度扩大“双一流”建设范围。推进人工智能全学段教育，提升学生人工智能素养。广泛开展“三大球”等比赛，使每个学生至少掌握1项体育技能。提升高校科技自主创新能力，组织高校承担国家重大科技任务。

9、临近7月，暑期旅游旺季即将全面开启，夏季旅游预订市场提前升温。在线旅游平台预订数据显示，今年暑期第一波出游热潮已经开启，出游高峰期将贯穿整个7月，并持续至8月中下旬，长线出游需求集中释放。

11、6月29日，河北、天津地区部分钢厂对焦炭采购价格进行第九轮上调，湿熄焦上调幅度50元/吨，干熄焦上调幅度55元/吨，预计7月1日全面落地。供应方面，受产地焦煤资源吃紧，部分焦企被迫小幅限产，焦炭产量阶段性下移，且近期出货相对顺畅，多数企业厂内并无焦炭库存累积，整体保持低位运行状态。

[url=]市场[/url]

2、6月29日，南向资金净卖出约103.39亿港元。其中， 盈富基金、南方恒生科技分别遭净卖出约73.46亿港元、12.02亿港元；腾讯控股获净买入约15.12亿港元。

4、据财联社消息，6月29日晚间，有接近宁德时代的行业知情人士透露：“所有与生产相关的证件已经全部拿到手，最关键的安全生产许可证于今日拿到手。”据悉，部分在矿上工作的当地居民，已经陆续接受培训准备复工。6月28日，有相关投资者拍到，有大型板车运输电动矿卡停在枧下窝矿入口处。

6、据财联社6月29日消息，中国移动继设立数智事业部、算力办之后，又设立了Token办公室，旨在打通“创造Token、输送Token、应用Token”的全流程，打破多个二级部门“各管一摊”的局面。

8、从海信集团获悉，近期欧洲多国遭遇极端热浪侵袭，拉动制冷家电需求爆发。海信空调销售数据显示，今年前6个月，海信空调西欧市场销售额同比增幅超20%，其中销量增速最好的法国市场增幅超100%，移动空调更是“一机难求”，意大利市场6月同比增长30%，西班牙市场同样销售态势较好。

行业

2、美银表示，美光强劲的业绩和指引进一步印证全球存储芯片行业正处于超级周期，供需紧张和高端产品升级有望使高景气至少延续至2027年。基于美光财报，美银将2026年至2028年全球DRAM和NAND市场规模预测分别上调2%至4%。该行预计，2026年DRAM销售额同比增长316%，NAND增长295%；2027年仍将分别增长43%和29%。

4、6月29日，天算星座地面站新站启动及全国组网接入环节取得标志性落地，北京、合肥两座全新地面站正式投入运行，将进一步增强天算星座的卫星测控、数据接收、任务调度和星地协同计算能力，为我国太空算力网络建设、空天地一体化服务和未来商业航天应用拓展提供新的基础设施支撑。

6、由中国科学院微小卫星创新研究院抓总研制的轻舟试验飞船第二批在轨试验成果发布。此次发布的第二批成果覆盖太空精密检测、航天降本增效、未来太空医院、太空生物培养等领域，将为我国空间新技术落地应用、空间站安全高效运行维护以及太空资源利用等提供技术支撑。

8、集邦咨询最新AMOLED技术与市场报告，Apple（苹果）计划陆续于MacBook Pro、iPad Pro与iMac等产品，采用未来显示色彩基准BT.2020色域覆盖率达95%的OLED面板。相较目前主流色彩基准DCI-P3，BT.2020对色纯度、光谱控制、发光效率与功耗的要求更高。

1、据财联社消息，国家能源局表示，“十五五”期间加快升级充电网络，推动车网互动V2G项目，重点加码大功率充电设施和电动重卡充换电设施建设，整套基建体系要能支撑保障超过1.1亿辆电动汽车的充电需求。

点评：创新药准入将形成明显的双轨制：基本医保侧重于高性价比和临床必需，商保目录则聚焦临床价值高但价格相对较高的创新产品。这种支付端的分层将深刻改变药企的研发与商业化策略，倒逼企业从低端仿制向源头创新转型，加速国内医药产业结构的出清与升级。同时，商保目录的落地将进一步激发商业健康险市场的活力，形成“险药联动”的良性循环，推动医药支付体系走向成熟。

公司

益生股份：蛋鸡和鸡蛋对公司二季度经营业绩不会产生较大影响

建研设计：公司尚未承接过高等级工业超净厂房的设计业务

一博科技：目前包括光模块在内的AI领域、机器人领域及ATE领域订单增长较快

铭普光磁：800G LPO光模块已实现小批量出货

世纪恒通：数据标注员招聘需求是基于现有交付需求进行的正常人员储备

怡达股份：公司湿电子化学品正常销售及推进客户认证

东方锆业：年产6万吨新能源电池级氯氧化锆项目开工

东宝生物：公司胶原蛋白产品可作为电解铜箔生产专用工艺添加剂使用

格尔软件：终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项

东望时代：控股股东拟通过公开征集转让方式转让公司6%股份

日科化学：拟购买亘元新材控制权 股票停牌

浙商银行：拟发行不超过1400亿元金融债券

博汇股份：深交所终止公司向特定对象发行股票审核

浙江仙通：向特定对象发行股票申请获上交所审核通过

华发股份：拟底价6.97亿元公开挂牌转让珠海华桐60%股权

ST龙韵：实际控制人内部协议转让股份 段佩璋将受让5.15%股份

海川智能：拟1.3亿元收购南京集溢半导体15.30%股权

广和通：拟14.28亿元收购航盛电子37.16%股份

中科曙光：向不特定对象发行可转债申请获证监会同意注册批复

石基信息：发行股份购买资产获深交所审核通过

中粮科技：全资子公司拟5830万元实施生物质锅炉新建项目

中闽能源：拟约73.35亿元投建长乐外海集中统一送出工程项目

动力新科：拟出资1亿元参与上海尚颀尚成二号产业基金扩募

万胜智能：拟投资不超过5.04亿元建设绿色智能装备产业园

华康洁净：中标十堰市太和医院医疗专项工程项目 中标价6588万元

赣锋锂业：控股子公司赣锋锂电完成20亿元增资扩股

中国建筑：近期获得190.9亿元重大项目

北新路桥：中标5.4亿元高速公路项目

迈信林：签署8.9亿元算力服务器设备采购合同

广汇能源：预计2026年半年度净利润同比增长37.10%-54.68%

格科微：子公司收到政府补助款项共计800万元

海南橡胶：收到橡胶保险赔款及征地青苗补偿款

ST易购：南京中院一审判决万达集团支付17.47亿元及损失

增减持&回购

宁波精达：拟以8200万元至1.64亿元回购股份用于股权激励

联美控股：董事长提议回购公司股份

兆威机电：拟回购不超过1.2亿港元H股股份

百普赛斯：拟2500万元至5000万元回购股份用于注销

大北农：副董事长拟不低于800万元增持公司股份

日久光电：部分董事、高管拟合计不低于610万元增持公司股份

荣盛发展：部分董事及高管计划1500万元-2000万元增持公司股份

珠海冠宇：股东拟减持不超过2%公司股份

诺唯赞：国寿成达拟减持公司不超3%股份

圆通速递：5%以上股东杭州灏月减持触及5%刻度

秦川机床：持股5%以上股东陕西产投拟减持不超1%股份

每日复盘




科创50涨4.61%再创新高，医药、大消费板块集体走强
【每日收评】

【热点回顾】

下跌方面，PCB、CPO等算力硬件方向下挫，中京电子等跌停。消费电子、MLCC等板块跌幅居前。

三大指数早盘涨跌不一，分化明显，创业板指表现较弱。午后指数全线回升，医药和保险权重拉动沪指涨超1%，深成指则最弱；虽然外围地缘因素对市场的扰动持续钝化，但仍是负面影响。美联储加息预期也持续冲击市场偏好；此外，市场层面看，虽然近期量能维持高位，但资金只集中在少数板块轮动。

方向：随着资金高低切换，创新药、可控核聚变、大消费等低位板块逆势抗跌。因医药、能源基建板块中报业绩确定性强，能对冲海外扰动带来的市场冲击，成为相对抗跌的安全防御板块；高估值科技成长题材整体走弱，仅存储芯片细分领域仍保持结构性机会。当前市况下，应重点关注能不断夯实估值的业绩高增科技龙头。

【事件点评】

【点评】教育是培育产业人才、促进就业、突破“卡脖子”技术的核心根基，顶层一贯高度重视。2025年教育产业整体市场规模达6.8万亿元，同比增8.5%。其中，职教、AI智慧教育、科创素质培训、高校产教融合成为增长主力，尤其职教赛道年增速超15%。

本次顶层规划则针对性提出四点提升产业发展质量的举措：

二是大力推进应用型本科、职业本科“双优建设”，产教联合体等奖带动实训设备、职业技能培训需求上行；

四是一体推进科教人才协同。高校实验室、校企联合研发平台建设奖提速，带动教育信息化、科创教具、IT职业培训赛道。

其中，AI智慧教育、职业教育两大细分赛道是行业核心增长引擎，复合增速或超12%。

根据Choice数据库，教育相关概念股包括：科大讯飞（002230）、中公教育（002607）、视源股份（002841）、传智教育（003032）。

6月29日，两市三大指数全线收红，创业板指探底回升，科创50指数大涨4.61%。沪深两市成交额3.52万亿，较上一个交易日缩量347亿。市场热点快速轮动，全市场超2900只个股下跌。其中沪指涨1.16%，深成指涨0.19%，创业板指涨0.54%。以下为部分精选涨停个股分析：

题材前瞻




金价已高位回撤近30%！短期情绪错杀还是趋势反转？

黄金板块

6月25日，伦敦现货黄金跌破4000美元/盎司，最低下探至3962.56美元，为2025年11月以来首次跌破整数关口，较今年1月累计回撤幅度已接近30%。

当前全球处于历史罕见“高债务+高利率”组合，即便美联储不再加息，存量置换也会逐年抬升平均付息成本，财政赤字呈指数式扩大。海外央行持续减持美债，新兴市场外汇储备中美债占比逐年下滑，美元资产信用风险持续暴露。长期看黄金作为无信用背书实物资产，对冲美债庞氏风险的配置需求持续提升，美元信用贬值主线将持续支撑金价底部中枢上移。短期加息预期压制金价，但美元信用弱化、央行持续购金、全球高不确定性三大逻辑不变，维持黄金中期看多逢回调增配的核心判断。

公司是国内黄金采选冶行业头部企业之一，主营业务涵盖境内外黄金的勘探、开采、选矿、冶炼及销售，同时伴生生产铜、铅、锌、银等多金属，在老挝、越南、埃塞俄比亚等地拥有成熟矿山及优质资源储备，核心优势包括全球化资源整合能力、Sepon等海外矿山先进的复杂多金属选冶技术壁垒、高纯度国标黄金及多品类的产品结构提升抗周期力与竞争力，客户覆盖伦敦金银市场协会等国际国内头部贵金属交易商与加工企业，近年依托资源扩张产能稳步释放，业绩成长性较强，当前全球地缘冲突与通胀预期叠加新能源用银铜需求增长，行业景气度持续，投资亮点突出低估值高弹性与中长期资源扩张预期。

风险提示：美元走强压制黄金价格

价值掘金




赤峰黄金(600988)：黄金今年来已回撤近30！是否已形成“黄金坑”？

概念

关注区间

名称

机构

赤峰黄金

黄金

美元信用贬值主线将持续支撑金价底部中枢上移。此外，央行持续购金、全球高不确定性等逻辑不变，对黄金中期看多、逢回调增配。

-260508》一文维持“买入”评级。

[url=]中信证券[/url]

证券

前五月股市日均股基交易额同比接近翻倍，支撑券商业绩持续向好。而同期板块PB仅1.12倍，行业“高盈利、低估值”特征突出。

20260626

002709

东兴证券《锂电行业2026年中期策略：景气度延续向上趋势，关注钠电产业化应用机遇-260623》

群益证券《公司拟投建磷酸铁锂项目，锂电维持高景气-260527》一文维持“买入”评级。

索辰科技

物理AI

全球多国出台顶层政策加码物理AI布局，特斯拉、国内机器人厂商持续加大研发。2030年国内物理AI仿真及数据平台规模可达1806亿。

-260507》一文维持“买入”评级。

风华高科

MLCC

MLCC被称为电子产业“工业大米”，新一代AI芯片推动MLCC搭载量大增。预计2025-2030年AI服务器MLCC出货量CAGR达42.8%。

20260623

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。

6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




“深亏去化+政策加码+估值低位”三重底叠加，板块修复预期强！

近日，猪肉板块消息催化不断：

与此同时，近日多份研报聚焦猪肉板块，看多逻辑如下：（1）生猪产能去化加速兑现，供需格局拐点渐行渐近；（2）政策调控持续加码，养猪业“政策底”已明确构筑；（3）养猪业板块PB估值处于历史低位，左侧布局窗口期明确。

可关注成本行业领先、现金流充裕的头部养殖标的，以及在周期底部具备估值安全边际的优质猪企。

1、生猪产能去化加速兑现，供需格局拐点渐行渐近。

从存栏结构看，7-49公斤小猪存栏占比同比下降1个百分点，新生仔猪绝对供应量小幅减少，意味着未来半年育肥猪理论出栏基数正在收窄。

特别是仔猪价格加速转弱反映补栏需求降温，若进一步下探将倒逼母猪端去化被动加快，去化速度或超市场预期。

2、政策调控持续加码，养猪业“政策底”已明确构筑。

近日农业农村部、国家发展改革委召开强化生猪产能综合调控座谈会，要求大型养殖企业“带头压减生猪产能和产量、带头严控二次育肥、带头淘汰弱仔猪、带头降低出栏体重”，相关主产省份须强化穿透式管理。

目前生猪养殖行业PB估值处于历史低位。截至6月26日，中证全指农牧渔指数市净率为1.96倍，处于近5年0%分位点。板块前期调整较为充分，下行风险有限，安全边际突出。

业界认为，市场深亏4个月以上，去产能情况愈发明朗，叠加政策端持续强化对行业产能的限制，中长期价格景气持续性可观。

2026年猪肉板块处于“深亏去化+政策加码+估值低位”三重底部叠加阶段。短期看，生猪供给高位预计在6-7月出现，8月后供给压力有望缓解；中期看，产能去化持续深化叠加四季度消费旺季，猪价有望逐步筑底回升。此外，当前板块PB处于近5年最低分位，预计随产能去化兑现将迎来估值修复。

牧原股份、温氏股份、立华股份、神农集团、天康生物。

财通证券王聪《农业重点数据跟踪周报：生猪产能调控座谈会再开，产能去化或加速-260628》

山西证券徐风《农业行业周报：节后猪价回落，关注后续产能去化-260629》

广发证券钱浩《农林牧渔行业：3季度猪价有望反弹，关注厄尔尼诺后续影响-260628》

深度调研




深科技（000021）：游资联手封板，机构外资现分歧

6月29日龙虎榜显示，买一为知名游资国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部，净买入3.21亿元。

一探究竟：

2、题材催化：存储芯片、半导体封测概念。

4、游资偏好：国泰海通北京知春路为知名游资席位，操作风格以短线热点狙击、大额封板为主，资金实力雄厚，擅长捕捉市场情绪拐点，对热门题材股的短期股价有较强带动作用。

整体来看，游资资金强势推动股价涨停，显示市场对其题材热度的认可，但机构和外资的净卖出动作也反映出部分资金对后续走势的谨慎态度，短期股价或面临震荡波动。

【公司简介】

【行业趋势】

2025年国内市场规模突破210亿元，预计2028年将超过385亿元，2024-2028年复合增长率约20%。技术被视为新质生产力重要组成，是制造业智能化升级关键支撑，3C电子仍是第一大应用领域。

苹果2026年折叠机、2027年周年机型预计将采用钛合金3D结构件。其行业影响力将显著放大消费电子领域3D打印市场规模。此外，3D打印国产替代在半导体、汽车等高端场景加速落地，长期空间广阔。

（1）公司全栈自研构建技术壁垒，毛利率稳居国内第一梯队。

（2）公司深度绑定苹果产业链，新市场新业务蓄力增长。

【操作策略】

【风险提示】下游行业需求波动；市场竞争加剧；新业务拓展不及预期。

国金证券满在朋《乘半导体、3D打印之风，AI+机器人打开长期空间-260628》

开源证券周佳《中小盘信息更新：经营业绩高质量增长，机器人业务从0到1突破-260409》

神工股份(688233)

半导体硅片

中国台湾地区硅片龙头环球晶、合晶等公司日前宣布6英寸硅片率先涨价，8、12英寸同步开启议价，行业新一轮涨价周期落地，供需紧平衡带动板块业绩与估值修复。

据悉，6英寸硅片产品多用于功率器件、传感器，随着海外厂商持续收缩产能，当前市场现货供不应求；8英寸受益车规、工控PMIC需求回暖，产线维持满产，客户提前锁定远期订单，涨价预期明确；12英寸AI高端硅片供需缺口也持续扩大，厂商正与下游洽谈调价方案。

供给端，全球硅片寡头控产，扩产周期长达18至24个月，短期新增产能难以匹配增量，行业紧平衡格局至少延续至2026年末。

公司定增扩产半导体硅零部件，受益于硅材料稼动率提升

【风险提示】半导体行业周期性波动；原材料上涨；新产品客户导入不及预期；硅片业务盈利改善不及预期；市场竞争加剧。

国信证券胡慧《大直径硅材料境外需求增长，定增扩产半导体硅零部件-260616》

投资日历




第二届世界人形机器人运动会

机密爆料




两市机构资金合计净流出499.11亿元

其中，机构重点增持：化学制药（28.11亿）、医疗服务（21.45亿）、自动化设备（14.74亿）、工业金属（12.98亿）、白色家电（8.90亿）；

个股方面，06月29日机构净流入前五的股票分别为：华工科技（23.70亿）、深科技（9.66亿）、北方华创（8.48亿）、顺络电子（6.94亿）、多氟多（6.88亿）；

机构净流出前五的股票分别为：京东方Ａ（-26.64亿）、东山精密（-21.62亿）、中钨高新（-12.63亿）、华天科技（-11.35亿）、沪电股份（-11.12亿）。