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三大指数走势分化

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发表于 2022-8-16 08:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
8月16日情报精选:《深圳证券交易所信用保护工具业务指引(2022年修订)》发布,标志深交所CDX合约业务正式开展试点

【新闻联播】

●财政部拨付水利救灾资金2亿元 支持做好抗旱救灾工作

●7月份国民经济延续恢复态势

●美国8月纽约联储制造业指数降至-31.3,为2020年5月以来新低,预期为5.5,前值为11.1

【重要消息】

国家统计局:1-7月全国固定资产投资同比增长5.7% 1-6月为6.1%;7月规模以上工业增加值同比增长3.8%;7月社会消费品零售总额同比增长2.7%;7月规模以上工业原煤、原油、天然气、电力生产均保持增长;7月发电8059亿千瓦时 同比增长4.5%

国家统计局:1-7月全国房地产开发投资下降6.4%;房地产市场当前整体上处于筑底阶段;7月一线城市商品住宅销售价格环比微涨 二三线城市环比整体呈降势

香港财汇局就若干交易对中国恒大和恒大物业的账目及审计展开调查

●国家发改委公布2021年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价结果交通运输部、国家发改委、财政部、农业农村部、中国人民银行、国家乡村振兴局《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》:2022年力争新增完成新改建农村公路3万公里

●国家发改委、商务部发布《2022年农产品进口关税配额再分配公告》

●科技部《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》:首批支持建设智慧农场、智能工厂、自动驾驶等十个新一代人工智能示范应用场景;推动高速公路无人物流、高级别自动驾驶汽车、智能网联公交车等场景发展;智能工厂在化工、钢铁、电力、装备制造等重点行业进行示范应用;开展露天矿矿车无人驾驶、铲运装协同自主作业示范应用;智慧家居加强主动提醒、智能推荐、健康管理、智慧零操作等综合示范应用;重点面向欠发达地区中小学 支持开展智能教育示范应用;建立人工智能赋能医疗服务新模式 重点面向县级医院;推进智能物流与供应链技术规模化落地应用 降低物流成本;打造世界一流水平的超大型智能港口;构建农田土壤变化自适应感知、农机行为控制、群体实时协作、智慧农场大脑等规模化作业典型场景;加强庭审笔录自动生成、全案由智能量裁辅助等智能化场景的应用示范

●国家知识产权局:拟确定北京经济技术开发区等22个园区为国家级知识产权强国建设示范园区

●海关总署对3家境外水产品企业采取暂停进口措施 因不符合防止新冠传播及食品安全要求

●传统旺季将至 天津、河北等地部分水泥企业发布调价通知函

●央行上海总部:截至7月末 境外机构持有银行间市场债券3.51万亿元

●《深圳证券交易所信用保护工具业务指引(2022年修订)》发布,标志深交所CDX合约业务正式开展试点

●沪深港通启动交易日历优化 对跨境资金流动影响不大

●上海自主研发的新冠mRNA疫苗一期临床试验已入组完毕

●上海临港新片区上氢能源与三一重工、启航汽车、苏州金龙启动战略合作

●《广州南沙新区(自贸区南沙片区)推动元宇宙生态发展的九条措施》:拟设置元宇宙先导示范区 入驻企业最高免租三年

●四川省确认“制惠贷”融资试点工作首批试点地 试点期三年

●福建省三部门:鼓励盘活农村存量建设用地 腾挪空间用于支持农村产业融合发展和乡村振兴

●北斗导航探空广东业务化试点正式启动

●种植牙集采或将更快推进 安徽一地实行限价:三级医院不高于2200元/颗

●针对南京限贷政策放松的传闻,多家银行南京分行或支行贷款部门均表示目前未收到明确调整通知

●内蒙古包头45个“绿色农业”项目集中签约 引资112亿

●俄罗斯财政部将9月石油出口税削减至52美元/吨

●部分华尔街银行据悉恢复提供俄罗斯债券交易服务 包括摩根大通、花旗等

●美媒:沙特在俄乌爆发冲突前后向俄罗斯能源企业投资5亿美元

●业内人士:电子产业链库存要消化至正常水平恐有困难,面板减产或延续至2023年Q1

●机构:消费级AR头显设备市场规模从2020年到2021年增长两倍

1、央行超预期“降息”,凸显高层对基本面的护航

2、7月工业生产放缓,汽车依旧增长强劲

3、7月社零增速放缓,消费复苏趋势仍在

4、广东发文支持氢产业链发展,万亿蓝海市场可期

个股情报

新股上市:凯格精机、海正生材

可转债上市:

实益达:目前公司没有接到苹果新手机的订单

达实智能:公司无人驾驶与小米科技无关联

光弘科技:华为Mate Pad Pro年度旗舰机成功交付

钧达股份:安徽滁州基地8GW N型Topcon电池项目计划于2022年第三季度投产

通威股份:公司接到生产限电通知 硅料和电池片生产受到影响

元隆雅图:公司为茅台文旅开发的限量款茅台中秋礼盒正在销售中

比亚迪:在宜春投资285亿元建设年产30GWh动力电池项目正式签约

众业达:公司目前已累计销售充电站50多套、运营4套,覆盖全国十来个城市

定增&重组&转债

城投控股:拟以约11.54亿元收购露香园公司15.3%股权

华民股份:拟5600万元收购鸿新科技80%股权 布局光伏新材料业务

兴业矿业:控股股东重整计划草案获法院裁定批准

佐力药业:拟收购控股子公司佐力百草中药少数股东股权

富春染织:拟对湖北富春年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目追加投资不超1.5亿元

华建集团:拟4.8亿元投资上海园区高质量发展私募基金合伙企业

雷迪克:轮毂总成项目收到威马汽车定点通知

银邦股份:拟建设年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料项目

特变电工:拟65.09亿元投建20万吨/年高纯硅及配套源网荷储一体化项目

首航高科:拟投资1.5亿元酒泉市设立项目公司

海能实业:子公司4GWh储能电池项目收到备案通知书

海源复材:拟7亿元投建2.7GW N型高效光伏电池项目

吉比特:上半年净利润同比下降24%

江苏北人:上半年净亏损788.69万元 同比转亏

东鹏饮料:上半年净利7.55亿元 同比增11.66%

盐津铺子:第三季度净利同比预增151%-200%

江阴银行:上半年实现净利润同比增长22%

九号公司:上半年净利2.56亿元 同比增0.63%

欢乐家:上半年营收6.97亿元 同比增长4.90%

正海磁材:半年度净利润2.06亿元 同比增长80.83%

匠心家居:上半年实现净利润1.72亿元 同比增长14.64%

鸿达兴业:上半年净利同比预降62.09%-68.41%

天奇股份:上半年净利润同比增长107.37%

吉祥航空:7月旅客周转量同比下降28.2%

中国国航:7月旅客周转量同比下降30%

深圳机场:7月旅客吞吐量同比下降12.82%

春秋航空:7月实现总载运人次同比下降22.85%

增持&减持&回购

景津装备:控股股东及实控人拟合计减持不超6%股份

宏华数科:新湖智脑拟减持不超过2%股份

天下秀:庥隆金实拟减持不超过2%股份

莱绅通灵:沈东军拟减持不超过3%股份

越博动力:股东拟减持不超过5.92%股份

果麦文化:两股东拟合计减持不超9.2%股份

芯海科技:累计减持通富微电股份267.95万股

海天瑞声:股东唐涤飞及其一致行动人中瑞立拟减持公司股份不超过6%




catbg01.gif 每日复盘
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三大指数走势分化,光伏板块再度走强

1、8月15日,大小指数全天走势分化,沪指全天窄幅震荡,创业板指一度冲高涨超1.6%,赛道股反复活跃。

大盘:截止收盘沪指微跌0.02%,深成指涨0.33%,创业板指涨1.03%。

热泵概念股尾盘走强,日出东方上演地天板,万和电气、大元泵业、冰山冷热涨停。

3、观点:看大指数,除了抗跌看不出机会也看不出市场温度。目前市场有温度有增量的方向还是中证1000,赛道股分化以后的强者,新概念都在这里面。很明显中证1000对于新技术、新产品的敏感度更强,资金博弈的意愿也更好,所以市场局部是有温度和机会的。主要指数波澜不惊,中证1000为代表的品种结构性表现,这就是目前的市场格局。

【今日头条回顾】

点评:

基建增速持续回升(同比7.4%,前值7.1%),主要得益于稳增长政策的持续加码及重大项目的加速落地。结构上看,政策重点倾斜的水利领域投资增速较快(同比14.5%),铁路运输继续下滑(同比-5%)。

制造业增速有所放缓(同比9.9%,前值10.4%),主要是受需求不足和去年同期高基数影响。数据显示,7月制造业供需两端均较6月有所回落,且超五成企业反映市场需求不足。短期来看,制造业投资增速仍将承压:1)上游成本高,制造业企业利润受到挤压,进而影响投资;2)外需有所放缓,企业投资或趋于谨慎。

房地产投资持续下行(同比-6.4%,前值-7.4%),主要是受“停贷”风波导致相关项目停工扰动。虽近期房地产宽松政策不断出台,但是房地产行业下行趋势并未得到扭转。从日前公布的金融数据看,7月新增贷款中,居民中长期信贷为1486亿元,同比大幅少增2488亿元。在需求仍弱、融资环境并未明显改善的背景下,楼市下行压力仍大。

【复盘总结】

1.中证1000承载市场交易温度

3.主板缺量难有持续性行情

两市共73只个股成功封涨停

2022年8月15日,两市共73只个股成功封涨停(不含ST),较上个交易日增加18只。沪深两市分化,沪指下跌0.02%,创业板指上涨1.03%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
光伏绿康生化
002868
美国通胀法案美国《2022通胀削减法案》落地,给予符合标准的风电、光伏设施税收优惠规模增加10%-20%。税收抵免可能会刺激美国超过30GW的光伏组件新产能。这将有助于美国光伏的终端价格,刺激需求释放,加速光伏行业发展。21.3 28.5
科士达
002518
15.2 194.4
江苏阳光
600220
12.9 61.9
清源股份
603628
12.5 46.7
热泵冰山冷热
000530
高温天气近日的高温天气,使得空气热泵在欧洲加速普及。由于热泵产业链上中下游涉及多个领域,市场需求的猛增也让各个细分子行业带来新机遇。17.8 38.2
日出东方
603366
111.5 81.0
大元泵业
603757
12.8 38.5
万和电气
002543
13.6 62.8
锂电池西藏珠峰
600338
行业景气7月锂电池板块总体持续显著强于主要指数表现,主要系行业景气持续向上,同时行业政策密接出台,汽车产业成为提升经济的重要抓手。结合国内外行业动态、细分领域价格走势,行业景气总体持续向上。18.7 302.7
宝明科技
002992
13.4 26.4
德新交运
603032
12.4 153.2
钱江摩托
000913
12.1 113.2
燃料电池川润股份
002272
政策推动广东发改委发文推动燃料电池发展,形成一批技术领先并具备较强国际竞争力的龙头企业,实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标。目前我国的氢气生产及其能源应用已有一定的基础,据统计,2026年至2035年产值达到5万亿元,市场空间广阔。24.2 28.0
飞龙股份
002536
16.3 46.0
新筑股份
002480
13.4 38.4




题材前瞻




美国执行EDA出口管制,国产替代进程加速

EDA

消息面上,美国对EDA工具等实行的新出口管制于8月15日生效。该禁令进一步提高了我国EDA行业发展的急迫性和必要性,EDA国产化势在必行。2018-2020年中国EDA市场营收国产化份额由6%提升至11%,国产份额化步伐加快。此外,我国也发布多项政策支持国内EDA/IP行业的发展,在国内政策及产业链国产替代的驱动下,国产EDA市场有望实现高速增长。据机构预测,到2023年,EDA行业市场规模有望突破100亿美元,行业CAGR达11.4%。

美国执行EDA出口管制,国产替代进程加速

公司是全球知名的EDA企业,其创新的EDA方法学,专业的产品和服务价值得到了行业的高度认可。主营业务为向客户提供被全球领先的集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案。其中器件建模及验证EDA工具已经取得较高市场地位。公司是一家具备国际市场竞争力的EDA企业,拥有领先的EDA关键核心技术,包括19项发明专利、35项软件著作权,技术储备丰富。

风险提示:EDA技术与产品研发不及预期;产业扶持政策落地不及预期;半导体产业链波动导致EDA采购需求变化;市场竞争格局发生恶化;估值认知存在一定误差。





价值掘金




概伦电子(688206):EDA国产化按下加速键,这一国际知名大厂获增长空间

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




美国限制金刚石出口,培育钻石新赛道有望崛起!

为何此美国此项出口管制会对培育钻石行业造成影响呢?

相较于其他半导体材料,金刚石半导体材料的优势主要体现在更高的载流子迁移率、更高的击穿电场、更大的热导率,可以满足未来大功率、强电场和抗辐射等方面的需求,是制作功率半导体器件的理想材料,未来应用场景广阔。

半导体:耐高压、大射频、低成本、耐高温,多重特性助推金刚石成下一代半导体材料。

CVD法人造金刚石根据原子排列方式不同又分为多晶金刚石及单晶金刚石。

多晶金刚石作为大功率芯片、电子器件散热片方面具备高性能优势,未来随产量提升+成本下降有望在半导体散热片领域得到大规模应用。

l单晶金刚石:第四代“终极半导体”晶圆制造

军工:新一代国防军工防御品。

如用于抗热冲击、耐高温的导弹整流罩;红外透光率高、激光折射损耗度低的红外光学窗口;高强度、高硬度等性能可用于单兵防弹衣以及坦克、舰艇等外层防护层,军事上CVD法工业金刚石应用空间大。

从供给端看,人造金刚石当前以高温高压法为主,CVD法功能金刚石尚在研发阶段。

因扩产受限+产能挤压+需求增加,现有市场供不应求可能导致价格进一步上涨,工业金刚石未来盈利能力有望进一步提升。

对于相关投资机会,东吴证券认为,CVD工业金刚石凭借其更强的高温高压耐受性能,应用潜力巨大。不仅仅是培育钻石,国内CVD工业金刚石头部企业将有望迎来更广阔的市场空间。

板块跟踪(市场热度50/100

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绿康生化、科士达、江苏阳光、清源股份、冰山冷热、日出东方、大元泵业、万和电气、西藏珠峰、宝明科技、德新交运、钱江摩托、川润股份、飞龙股份、新筑股份

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细分

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核心逻辑

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智能制造

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10%

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科大讯飞、赛为智能、胜利精密、天阳科技

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10%

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埃斯顿、汇川技术、双环传动、绿的谐波

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建筑、水利基建

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基建投资作为今年经济增长的重要动力源,有望进一步得到政策支持。机构预计三季度基建投资增速有望超过两位数,全年增速有望超过8%。水利部今年水利建设投资落实全面提速。日前国务院常务会议决定新增8000亿元信贷规模,设立3000亿元金融工具,支持基础设施建设。

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半导体

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10%

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全志科技、邵峰科技、气派科技、通富微电、士兰微、长电科技、博通集成、扬杰科技、欧比特、声光电科

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[tr][td=1,2,86]

汽车

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汽车MCU

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随着新能源汽车领域景气上行,MCU需求持续旺盛,汽车MCU供应紧缺将延续。据IC   Insights预测,2022年至2026年,全球汽车MCU产品的市场规模将保持7.7%的复合增长率,到2026年其市场规模将达到110亿美元。

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自动驾驶

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近日,百度Apollo旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”,获批武汉市智能网联汽车远程驾驶示范应用资质,将在武汉市经开区开启远程商业化试点运营,面向公众提供自动驾驶出行服务。

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电力

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10%

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华电国际、国电电力、大唐发电、时代电气、威胜信息、国网信通、纬德信息、金冠股份

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10%

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国电南自、许继电气、平高电气、国电南瑞

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新冠、猴痘检测

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近日国内多地疫情发生,国内有望加速搭建“检测-预防-治疗”综合防范体系,奥密克戎BA5变异株相关订单有望保持稳定增长。此外,世卫组织宣布将猴痘疫情列为“国际关注突发公共卫生事件”,预计将出现更多猴痘相关死亡病例

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家电

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10%

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格力电器、小熊电器、火星人、海尔智家、长虹华意、春兰股份、澳柯玛

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天然气

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随着从俄罗斯进口天然气逐步减少,德国天然气价格上涨,德国普通家庭年均天然气费用猛涨184%。今年下半年,欧洲地区仍将面临较大供应风险,全球天然气价格大概率仍将维持高位。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




高温天气保供电 电力板块受益明显

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

自2020 年年底开始,光伏产业硅料价格随着下游需求带动,一路上行并在高位维持至今。硅料价格高企将大幅增厚公司业绩,在下游硅片产能投放超预期的情境下,硅料供需仍将维持偏紧状态,预计今年年内硅料价格将维持高位。

2022年硅料全年产量88-93万吨,供给释放,但由于硅片产能投放更大,供需缺口较2021年平均水平明显拉大。展望2023-2024年硅料供需:若当前各企业规划的硅料产能均能如期落地,预计2023-2024年硅料供给将十分充足。

(1)成本控制优秀,产品竞争力强(川财证券孙灿《光伏全产业布局维持高景气,硅料扩产顺利抢占先机》2022-6-9)

(2)新技术有望打开新的盈利点(川财证券孙灿《光伏全产业布局维持高景气,硅料扩产顺利抢占先机》2022-6-9)

【风险提示】

立新能源(001258)

绿色电力

国家能源局数据显示,7月份,全社会用电量8324亿千瓦时,同比增长6.3%。1~7月,全社会用电量累计49303亿千瓦时,同比增长3.4%。

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(1)我国是风力发电规模最大、增长最快的市场(华金证券李蕙《新股专题覆盖: 立新能源-220705》)

(2)光伏市场近两年显著增长(华金证券李蕙《新股专题覆盖: 立新能源-220705》)

【主营业务】

【风险提示】

宁德时代(300750)

锂电池、新能源

韩国市场研究机构SNE Research的数据显示,今年上半年,在全球动力电池装机前20的企业中,有15家中国企业;在增速超过100%的12家动力电池厂商中,有11家中国企业。有分析指出,国内动力电池产业的迅猛发展主要得益于中国新能源汽车市场的扩张、国家利好政策的支持和差异化产品的布局。

          1660544947577696.png                                  

(1)麒麟电池性能优越(民生证券邓永康《乘时代之风云,划时代之宁德》2022-6-28)

(2)电池需求增速依旧可观(民生证券邓永康《乘时代之风云,划时代之宁德》2022-6-28)

【核心优势】

公司是全球动力电池领域龙头企业,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案和服务。截至目前,据 SNE 数据,公司连续 5 年蝉联全球动力电池装机量一位。主要业务从动力电池领域到储能、回收等领域的全产业链覆盖。

公司新增匈牙利产能规划,总规划 100gwh,预计将于今年年内开工建设,有望于 2024 年部分放量。我们预计公司 22 年底产能超 400GWh,叠加本次扩产后,公司总产能规划超 900GWh,其中海外规划德国、匈牙利基地,海外总规划达 200GWh,遥遥领先国内二线及海外电池厂,充分满足公司在手订单需求,可支撑公司保持全球 35%以上装机份额。

新能源汽车销量不及预期;原材料价格波动及供应风险;新产品和新技术开发风险;市场竞争加剧风险。




热点聚焦




广东发文支持氢产业链发展,万亿蓝海市场可期

1、据央行官网,8月15日,中国央行进行4000亿元1年期MLF操作,利率2.75%,前次为2.85%。本月有6000亿元MLF到期。中国央行今日进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,此前为2.10%。

2、据国家统计局, 2022年7月份,中国规模以上工业增加值同比实际增长3.8%。从环比看,7月份,规模以上工业增加值比上月增长0.38%。1—7月份,规模以上工业增加值同比增长3.5%。

3、据国新网消息,7月份,我国社会消费品零售总额35870亿元,同比增长2.7%,比上月回落0.4个百分点。其中,商品零售同比增长3.2%;餐饮收入下降1.5%。

4、据国家统计局消息,1-7月份,全国固定资产投资(不含农户)319812亿元,同比增长5.7%,比1-6月份回落0.4个百分点。

政策风向

点评:在此之前,上海、北京、山东等地相继发布氢能产业支持政策,涉及燃料电池汽车推广、加氢站建设、产业链打造等多个领域,多地产业规模目标超千亿元。此次广东也发文支持氢能产业发展,多地政策支持下,氢能产业链有望迎来快速发展。目前中国的氢气生产及其能源应用已经有了一定的基础,根据中国氢能联盟的预计,2020年至2025年间,中国氢能产业产值将达1万亿元,2026年至2035年产值达到5万亿元,市场空间广阔。


1、创业板指缩量涨超1%,热泵概念股尾盘走强

备注:

定义

消息面利好A股市场

消息面一般影响A股市场

消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!





投资日历




投资日历(08月16日)

近期聚焦

事件

相关公司

2022世界人工智能大会

华宇软件(300271)

日期

(盘后消息)

今日锂电材料报价涨跌互现 镍豆跌5800元/吨

国家发改委公布2021年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价结果

东部战区位台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练

美媒:沙特在俄乌爆发冲突前后向俄罗斯能源企业投资5亿美元

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事        件

2022-08-17

四方股份(601126)

2022全球元宇宙大会

2022-08-25

宁德时代(300750)

2022世界清洁能源装备大会

2022-09-01

华宇软件(300271)

首届中国(澳门)国际高品质消费博览会

2022-09-13

天合光能(688599)

2022中国信息通信业发展高层论坛

2022-09-28

华贸物流(603128)

第二届特斯拉人工智能日

机 器 人(300024)





机密爆料




两市机构资金合计净流出115.51亿元

其中,机构重点增持:光伏设备(31.56亿)、电池(21.05亿)、电网设备(11.87亿)、能源金属(8.07亿)、小金属(5.84亿);

个股方面,08月15日机构净流入前五的股票分别为:TCL中环(8.44亿)、宁德时代(7.34亿)、天齐锂业(5.30亿)、比亚迪(5.28亿)、





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