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发表于 2023-11-15 08:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:押注美联储明年降息、海外大反弹;马斯克将发射“星舰”;15城“公共用车”全面电动化;30亿量化“跑路”事件发酵

1、决策层乘专机离开北京,应美国总统拜登邀请,赴美国旧金山举行中美元首会晤,同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。

3、财政部部长在出席第30届APEC财长会议时强调,三季度以来,积极变化进一步增多,内生动力不断增强,预计四季度中国经济将保持回升向好态势。中国仍是世界经济稳定增长的重要引擎。中方将积极落实、推动高质量共建“一带一路”的八项行动,支持亚太经济体深化供给侧改革,加快现代化进程,为全球共同发展提供新的动力。

5、首次中韩经济领域务实合作交流会在吉林长春成功举行。中方表示,双方要以中韩两国元首共识为引领,持续加强发展战略对接,积极参与东北全面振兴,不断巩固增强双方产业链供应链韧性和粘性,实现高质量融合发展;不断深化拓展高端制造业、数字经济、绿色低碳等领域合作,培育经贸合作新动能,加快形成新质生产力,共同分享发展新机遇。

7、中国银行日前发布《关于我行信用卡2024年部分服务收费减免的公告》,对部分信用卡服务费进行减免。10月30日,中国银行便公告称综合提升信用卡服务质效,将在11月底前提升容差服务限额至100元。“容差服务”,指如持卡人当期发生不足额还款,且在到期还款日后账户中未清偿部分小于或等于一定金额时,应当视同持卡人全额还款。此前,工商银行、建设银行也于10月30日发布相同公告。

9、据国家金融监管总局11月13日披露的消息,华夏银行于近日获准收购北京大兴华夏村镇银行并设立分支机构,成为年内首家进行这一尝试的股份行。受让股份后,华夏银行合计持有北京大兴华夏村镇银行有限责任公司100%股权。同时,国家金融监管总局同意华夏银行收购北京大兴华夏村镇银行,承接其全部资产负债、权利义务,并设立华夏银行北京康庄路支行及北京庞各庄支行。

11、国际能源署(IEA)称,随着供应量攀升,石油市场紧张程度低于预期。到2024年,石油供应量将增加160万桶,总供应达到创纪录的1.034亿桶。中国石油需求在9月升至1,710万桶/日的纪录高位;沙特和俄罗斯的减产将使油市在年底前保持巨大的供应缺口。

13、广州住房公积金管理中心发布通知提出,对购买我市首套住房的购房人家庭,公积金贷款最低首付款比例为20%。对无住房贷款(含商业性住房贷款和公积金贷款)记录或住房贷款记录已结清,且在我市拥有1套住房的购房人家庭,公积金贷款最低首付款比例为30%。对有未结清住房贷款记录且在我市拥有1套住房的购房人家庭,公积金贷款最低首付款比例为40%。

市场

2、14日,中金公司一度涨停,中国银河冲击涨停,11月13日,两家公司相继发布公告,对“中国银河将与中金公司进行合并重组”的传言进行了澄清。券商分析称,今天两家股票上涨,还是有传言在类比南北车事件,2014年9月南北车相继辟谣合并事宜,但年底公告并购。

4、近日,易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币份额、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额、嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)发布溢价风险提示公告。业内人士表示,部分QDII基金处于高溢价,投资者需谨慎,切勿跟风盲目投资

1、据工信部网站消息,工信部等八部门印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》。确定北京、深圳、重庆、成都、郑州等15个城市为此次试点城市,为新能源汽车全面市场化拓展和绿色低碳交通运输体系建设发挥示范带动作用。将在公务车、公交、环卫、出租、邮政快递、城市物流配送、机场用车、特定场景重型货车等领域推广新能源汽车,推广数量60+万辆;将建设70+万台充电桩,0.78万座换电站。

3、10月韩国信息通信技术(ICT)出口额为170.6亿美元,同比减少4.5%,已连续16个月同比减少,但降幅为年内最低值。半导体市场出口额为89.7亿美元,同比减少4.7%,但减幅今年以来首次降至一位数。存储芯片出口额为45.1亿美元,同比增长1%,时隔16个月由负转正。系统芯片出口额为40.6亿美元,同比减少7.4%。

5、11月14日,阿里巴巴智能信息事业群正式发布全栈自研、千亿级参数夸克大模型,将应用于通用搜索、医疗健康、教育学习、职场办公等场景,夸克App亦将借助这一大模型全面升级。

7、特斯拉中国上调Model 3后轮驱动版涨价1500元至26.14万元,Model Y后轮驱动版涨价2500元至26.64万元。

机会

点评:一方面,星舰的发射将强化国内卫星互联网产业链发展的紧迫性,有望开启新一轮国内卫星通信板块基建潮。短期看,前端卫星制造环节有望率先受益卫星发射进程提速带来的产值扩张预期;中长期维度看,下游卫星互联网应用侧相关环节则将迎来黄金发展阶段。

点评:随着AI的爆发式需求拉动内存市场,叠加存储芯片行业的复苏,存储芯片行业正迎来新一轮上行周期。市场普遍预计,HBM3与HBM3e将成为2024年市场主流,相关企业将明显受益。

公司

壹石通:公司Low-α射线球形氧化铝产品属一种先进的芯片封装材料

共达电声:公司产品ASIC芯片目前尚未应用于人工智能算力上

中国海防:公司自主产权的北斗芯片属于北斗三代

佰维存储:公司企业级SSD和服务器内存条可用于算力服务器

东材科技:公司高频高速电子材料广泛用于5G/5.5G/6G通信、高端算力等领域的PCB基板生产环节

润建股份:公司智能算力中心一期将提供约2500P算力租赁服务

胜宏科技:已与小米建立长期稳定的合作关系

北京君正:明年预计还是会按照正常节奏推新产品

重组&再融资

乐通股份:拟放弃本次大晟新能源13%股权转让优先购买权

六国化工:上交所中止审核公司向特定对象发行股票事项

马钢股份:法国全资子公司申请启动司法重整

万泽股份:子公司就高温合金构件产品签订买卖合同

节能铁汉:子公司联合中标沙福河等5条碧道建设工程一期

中天科技:新增20.42亿元海洋系列项目订单

中交地产:关联方中标控股子公司成都朗璞置业天府新区66亩项目

金智科技:中标5436万元国家电网和南京市信息化项目

三一重能:拟65亿元投建三一吉林长岭风光氢储氨数字化示范项目

浙富控股:中标7980万元株洲航电(空洲水电站)项目

中国核电:辽宁徐大堡核电站1号机组核岛工程全面开工

业绩&分红

华统股份:10月份生猪销售收入约3.47亿元 环比下降6.19%

圣农发展:10月份销售收入14.73亿元 环比下降6.65%

阿特斯:控股股东CSIQ第四季度预计总收入在16亿至18亿美元之间

斯瑞新材:拟以1500万元至2500万元不超过17.35元/股回购股份

富瀚微:控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺不减持公司股份




catbg01.gif 每日复盘
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沪指震荡反弹0.31%,鸿蒙、算力概念股集体爆发
【每日收评】

11月14日,沪指窄幅震荡,创业板指冲高回落,市场热点继续轮动。两市成交8935亿元。

大盘:截止收盘沪指涨0.31%,深成指涨0.17%,创业板指跌0.22%。

华为鸿蒙概念股继续活跃,九联科技、思特奇均20cm涨停,传智教育2连板,优博讯、荣科科技涨超10%。

券商股盘中冲高,中金公司一度封板,中国银河冲击涨停,随后涨幅均有所回落。

【趋势展望】

方向:APEC峰会已至,中美经贸缓和预期下,纺织、光伏、新能源车等外贸优势板块可短期关注;华为再发多项遥遥领先黑科技,消费电子、半导体、AI+、华为链等科技主线可反复挖掘;医药板块具备中期配置价值,短线调整是低位布局良机,可重点关注阿兹海默、青蒿素、医药商业等前期涨幅较小的方向。


【事件点评】

【点评】这无疑给本就在“风口”上滑翔的新能源汽车产业链,来了一次“空中加油”!

但值得注意的是,相较于近年来高增长的“家庭乘用车领域”,此次“试点”的对象恰恰是挖掘“仍然存在空白‘公共服务/特种用车领域’这一新增长点”,加速“电动化”的整体渗透率。

2022年我国新能源汽车产销量分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%

新能源物流车不仅整体产销规模仍然较低,且增速也低于整体增速,未来“替代”的增长空间仍然很大

具体到A股市场,三季度以来,新能源汽车行业总体需求与公司盈利能力环比改善,随着业绩高增长兑现,新能源汽车板块高估值的情况已经有所缓解。明年第一季产业链新一轮价格谈判落地,预计产业链盈利在2024年年中后有望逐步迎来企稳。而得益于此次15城“公共服务新能源汽车”的推广试点,那些拥有相关产能的车企会更加受益。

2023年11月14日,两市共46只个股成功封涨停,比上个交易日减少2只。两市窄幅震荡,三大指数涨跌不一。其中沪指涨0.31%,深成指涨0.17%,创业板指跌0.22%。以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
新能源车
江铃汽车000550
前景持续乐观
今年“银十”新能源车实现销量环比转涨。自主品牌市占率接近60%。10月新能源车销量同比30%,环比5.7%,新能源车渗透率进一步提升。前十月新能源车出口330.6万辆,已超去年同年,预计今年有望突破400万辆大关。乘联会秘书长崔东树发文称,2023年中国汽车市场面临逐步向好的走势。
首板
5.3
98.7
龙洲股份002682
首板
5.9
34.6
豪美新材002988
六连板
2.1
87.9
鸿蒙概念
九联科技688609
迎发展历程中重要一步
安卓版本与鸿蒙将不再兼容,多家上市公司近期发布多个和鸿蒙系统有关的岗位。这预示着,未来鸿蒙入口将独立存在,与安卓应用形成“硬分叉”华为鸿蒙迎来发展历程中重要一步。
二连板
16.4
46.3
传智教育003032
二连板
1.2
28.7
信创
吉大正元003029
利好政策陆续出台日前《安全可靠测评工作指南(试行)》及系列软硬件政府采购需求标准出台意味信创工程逐步深入。央国企及金融、电信的招投标开始陆续出现,行业信创落地加快。在政策与市场双轮驱动下,信创工程将迎来新一轮快速发展周期。
首板
1.9
27.1
中科金财002657
首板
12.4
75.2
半导体概念
皇庭国际000056
国产化提速
近日,三星为了加强和英特尔、台积电的竞争介绍了下一代(2.3D)半导体封装技术,可用于封装AI芯片等高性能半导体,可使成本降低22%。随着美国升级AI芯片等禁令,先进封装等半导体设备国产化再提速。
六连板
7.8
49.4
朗迪集团603726
首板
3.3
31.0




题材前瞻




公共领域车辆全面电动化开启,提振新能源整车板块热度

汽车整车

11月14日,工信部等八部门印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》。确定北京、深圳、重庆、成都、郑州等15个城市为此次试点城市,为新能源汽车全面市场化拓展和绿色低碳交通运输体系建设发挥示范带动作用。将在公务车、公交、环卫、出租、邮政快递、城市物流配送、机场用车、特定场景重型货车等领域推广新能源汽车,推广数量60+万辆;将建设70+万台充电桩,0.78万座换电站。

公共领域车辆全面电动化开启,提振新能源整车板块热度

公司是汽车行业中特估&一带一路的典范,将率先代表中国汽车制造业成为真正意义的世界龙头。公司电动大巴亮相2023年比利时世界客车博览会,其中T15E高端豪华纯电动公路客车荣获busworld设计奖和环保奖,是全场唯一获奖的纯电动公路车型,公司也成为本届车展中唯一获奖的中国品牌,彰显品牌实力和电动领域竞争力。2023年10月公司126辆新能源公交交付丹麦,公司在丹麦市场纯电客车保有量达到500辆,成为丹麦最大的新能源客车供应商。

风险提示:全球经济复苏不及预期,国内外客车需求低于预期。




价值掘金




宇通客车(600066):绿色低碳交通运输体系加速建设!电动大巴龙头占发展先机

股票

概念

关注理由

关注区间

关注日期

名称

代码

机构

观点

宇通客车

600066

汽车整车

德邦证券《特斯拉FSD自动驾驶方案深度解析-231107》

数据闭环将为核心竞争要素,软件收费模式有望跑通,主机厂有望深度受益

东吴证券《宇通客车(600066):10月产销略微承压,长期趋势向好!-231106》一文中给予“买入”评级

20231115

润建股份

002929

算力

首创证券《算力需求激增,算力调度调优迎来发展机遇-231108》

一体化算力网络国家枢纽节点,同时规划了十个国家数据中心集群。

打通东西部算力资源、实现东西部算力协同,需要区域间算力的灵活

调度

天风证券《润建股份(002929):AI润未来,手握算力资源+产品能力,智启AI应用+算力租赁新征程-231107》一文中给予“买入”评级

20231114

粤电力A

000539

电力

安信证券《粤电力A(000539):煤电容量电价机制落地,电力市场改革更进一步-231112》

容量电价体现煤电机组支撑调节价值,有利于实现新型电力系统转型

国信证券《粤电力A(000539):Q3盈利大幅增长,新能源发展持续推进-231101》一文中给予“买入”评级

20231113

长安汽车

000625

新能源汽车

平安证券《汽车行业深度报告:纯电动车型全景图-高端EV上新,入局即破局-231108》

随着重量级玩家携多款重磅新品入局发力,从2023年的推新品+布渠道的1.0时代进入上规模+出利润的2.0时代

东吴证券《长安汽车(000625):10月销量同比+7.21%,启源新车强势爆款可期-231108》一文中给予“买入”评级

20231110

科大讯飞

002230

人工智能

华西证券《AGI通用人工智能专题之五:互动游戏、AI视频双现爆款,多模态技术潜力陆续释放-231106》

AIGC+开发者工具升级浪潮下,轻量化互动游戏有望为行业带来增量

民生证券《科大讯飞(002230):联手华为,打造国产AI“Wintel”联盟-231023》一文中给予“推荐”评级

20231109


1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




“双11”这类产品一枝独秀!估值优势凸显、公募已提前潜伏

从今年双11收官成果看,线下消费低迷的家电产品却成为线上的主要亮点。期间家电网上总销售额达1526亿元,全网销售额占比高达15.6%。

1、今年双11,家电板块成为销售最亮眼产品之一。

从京东公布的销售成绩看,超2000个家电家居品牌成交额同比增长超100%。超3000个家电家居品牌成交额同比增长超50%。美的、格力、小米等10余个家电品牌厂商成交额突破10亿元。

另外,智能新型家电套装成为一大需求增量。苏宁易购发布的《双十一电器消费观察》显示,以洗烘套装、洗碗机、扫拖机器人为代表的新趋势家电销售额分别同比增长117%、125%、132%。还有包括家用美容仪、电动牙刷等个护小家电也是增长较快品类之一。

数据显示,年9月份家电产品出口额81.9亿美元,同比增长14.1%,增速较上月进一步提升,且连续第5个月高于我国总出口水平。

2、电视大屏化趋势下,高端面板涨价对家电带动力不小

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随着上游面板价格向上调整及产品结构升级,这令家电线上价格呈现增长趋势,三季度线上均价达到2677元,环比上半年增长5.5%

3、家电板块三季度盈利已如期改善,基金配置正提升。

前三季度年家电行业实现营业收入11201亿元,同比增长6%,其中白电、小家电、零部件板块实现正增长,厨电、黑电表现平淡。

而随着三季度行业景气边际复苏,公募基金对家电个股投资热情也从过去三年的低迷触底回升。截至三季度末,家电板块重仓个股市值在公募基金持仓中占2.54%,较2023Q2增加了0.23PCT

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展望四季度,随着节庆促销拉动内需需求释放,以及海外渠道去库逐步进入尾声对出口高增提振,在去年低基数效应下,家电板块良好增势有望延续。同时,当前家电板块估值也依然处于较低位置,安全边际较高。

【投资机会】

【相关标的】

厨电龙头:老板电器、苏泊尔、亿田智能

【研报来源】

天风证券孙谦《家用电器23W45周度研究:家电行业23Q3季报总结-231113》

板块跟踪(市场热度55/100

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江铃汽车、龙洲股份、豪美新材、九联科技、传智教育、吉大正元、中科金财、皇庭国际、朗迪集团

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[tr][td=76]

细分

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核心逻辑

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MR

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10%

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荣旗科技、长盈精密、精研科技、歌尔股份、清越科技、安洁科技、双象股份、美迪凯、炬光科技、信维通信、激智科技、立讯精密、蓝思科技、智立方、博众精工、蓝特光学、兆威机电、华如科技、海得控制、京东方A

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TOPCon电池、BC电池产业链及玻璃等辅材企业

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工信部电子信息司或于11月13日召开光伏制造业企业座谈会。同时,预计行业去库存将在明年一季度结束。光伏企业座谈会有望推动光伏产业高质量发展,提振板块情绪。一方面,随着中美经贸关系的逐步改善,对光伏产业的估值压制也会边际向好;另一方面,光伏行业近期正呈现出越来越明显的供给端改善趋势,主要体现为拟上市/再融资项目终止、企业扩产资本开支放缓/取消、跨界企业减少、地方政府积极性减弱等。此外,目前行业PE分位数处于历史低位,投资性价比凸显,可围绕技术创新(TOPCon电池BC电池等)和盈利改善(光伏玻璃等)两条主线展开布局。

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国产存储模组、芯片供应链龙头企业

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近日,长江存储在美控告美光侵犯8项3D NAND美国专利,技术已超越美光。存储芯片行业景气度持续回暖:1、需求层面,手机、PC出货量2024年有望反弹。随着AI产业的加速发展,AI服务器得到更广泛的使用,对存储的需求将随之扩张。2、供给侧上,国产替代持续加速,长江存储、长鑫存储分别在 NAND Flash、DRAM市场不断发力,已在部分领域取得突破。3、价格触底反弹,据TrendForce调查,DRAM合约价预计第四季度涨幅3-8%;NAND Flash第四季合约价全面起涨,涨幅约8~13%。随着产业链库存逐渐恢复正常,叠加下游需求缓慢复苏,主要产品价格有望止跌,板块周期向上可期。

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煤炭

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10%

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恒源煤电、郑州煤电、开滦股份、潞安环能、新集能源、兰花科创、昊华能源、淮北矿业、陕西煤业、辽宁能源、中国神华、冀中能源、中煤能源、安源煤业、晋控煤业、平煤股份、新大洲A、华阳股份、物产环能、电投能源、苏能股份、兖矿能源、山煤国际、上海能源、盘江股份、甘肃能化、永泰能源、山西焦煤、淮河能源

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华为、小米等消费电子产业链公司

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小米公司宣布,小米双11全渠道支付金额达到224亿元,创下历年大促销新纪录。小米全渠道金额创记录,再次佐证消费电子行业正持续复苏。基本面看,整个电子行业迎来旺季,消费电子回暖明确,行业复苏拐点清晰。随着消费电子回暖,推动板块业绩环比增长,单三季度总营收同比+0.26%。叠加星闪技术、卫星通信、AI大模型等方面的技术创新以及软硬件层面的自主可控持续推进,国产供应链发展越发成熟。华为/安卓系消费电子公司有望受益主业改善、技术创新与汽车电子等新领域拓展的多重弹性,估值提升可期。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入7.25亿元

西陇科学(002584)

一探究竟

2. 题材催化:阿尔兹海默、光刻胶概念。

4. 游资偏好:方新侠赵老哥同时期的顶级游资,操作上大开大合,主要做二波辨识度高的人气龙头股,手法倾向于连续加仓做趋势型的龙头股,出手之阔气,风格之强悍。

二、交易掘金

中公教育(002607):11月14日公司在大宗交易平台以3.89元/股的价格成交2544.56万股,占公司流通股本的0.46%


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盛通股份002599

鸿蒙

随着鸿蒙生态不断扩大,众多互联网企业纷纷为布局鸿蒙系统“招兵买马”。近日,网易、美团等多家互联网公司发布了与鸿蒙系统有关的岗位招聘,加快推进鸿蒙原生应用开发转型。

自2019年鸿蒙问世以来 ,经过多个版本迭代,鸿蒙4已经成为了面向万物互联时代的全场景分布式顶流操作系统。鸿蒙已成为全球发展速度最快的操作系统

并且无论是启动速度、应用加载速度还是系统流畅度,鸿蒙5.0版本都将得到显著提升。这无疑是对国内操作系统发展的又一次革新,有望促进国内相关产业的发展,包括应用软件和硬件厂商

【核心优势】

公司2023 年与诸多业内企业保持良好合作,与腾讯云、腾讯教育达成战略合作,拥抱人工智能技术对教育行业带来的变革机遇

【风险提示】

原材料价格波动风险;经营预期不达标风险;经济周期变化风险;市场需求变化风险等。




热点聚焦




10月社融、信贷好于预期!四季度向上修复有空间

1、据央行数据,中国10月份,社会融资规模增量为1.85万亿元,比上年同期多9108亿元;10月末,广义货币(M2)余额288.23万亿元,同比增长10.3%;10月新增人民币贷款7384亿元,同比多增1058亿元。

2、据《科创板日报》引述媒体消息称,已正式揭牌的国家数据局正研究起草相关指导文件,将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。下一步将会同有关方面,加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定,促进公共数据合规高效流通。

3、据新浪财经,连日来券业刮起了“并购重组”的辟谣风。11月13日,头部券商银河证券和中金公司相继发布澄清公告,否认二者即将并购重组的市场传闻。

4、据财联社消息,近日,武汉大学科研团队在探索全钙钛矿叠层太阳能电池性能提升方面有了新进展,相关研究成果发表在《自然》杂志上。

1、据财联社报道,近日,英伟达官网宣布推出NVIDIA HGX&#8482; H200。NVIDIA H200是首款提供HBM3e内存(速率更快、容量更大)的GPU,以加速生成式AI和大语言模型。

点评:展望后市,据SK海力士预计,2024年HBM和DDR5的销售额有望翻番。市场调研机构指出,高端AI服务器需采用的高端AI芯片,将推升2023-2024年高带宽存储器(HBM)的需求。预计2023年全球HBM需求量将增近六成,2024年将再增长30%,2025年HBM整体市场有望达到20亿美元以上。随着AI的爆发式需求拉动内存市场,叠加存储芯片行业的复苏,存储芯片行业正迎来新一轮上行周期。市场普遍预计,HBM3与HBM3e将成为2024年市场主流,相关企业将明显受益。





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