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发表于 2024-5-23 08:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:多地发力低空经济!3分钟暴跌超20%!监管层警示;5天翻倍,龙头股提示风险;华为“第四界”浮现

1、中国民航局有关负责人表示,将配合相关部门做好空域分类和低空空域管理改革试点,增加低空可飞空域;共同加强低空飞行活动服务保障体系建设,持续改善低空飞行活动的计划审批、空管、气象、通信、监视等服务保障。日前,江苏低空经济线上会议成功召开,浙江省近日印发《推动浙江服务业高质量发展三十条措施》其中提出,大力发展低空经济,加快布局无人机、通用飞机等高端航空服务业。北京市政府参事室组织低空经济课题组赴国家发展改革委国际合作中心(国家低空经济融合创新研究中心)走访调研。

3、国家发改委介绍,当前邮轮旅游市场正继续逐步回升。去年9月国际邮轮复航后、全年中外旅客运输量达10.7万余人次;今年仅一季度就已超19万人次,呈现快速恢复和增长态势。值得一提的是,3月上海吴淞口国际邮轮港高峰时出现中外邮轮“四船同靠”的景象。据邮轮游艇行业协会预测,今明两年我国邮轮旅游市场将全面恢复,进入产业发展新阶段。

5、位于广东韶关市浈江区的粤港澳大湾区一体化数据中心项目5月22日正式完工。粤港澳大湾区一体化数据中心项目是大湾区首个大规模的全液冷智算中心,是国家“东数西算”在大湾区核心布局,全国一体化算力网络八大枢纽节点之一。据了解,项目一期总投资超32亿元,将提供约1.5万P的算力服务

7、房地产金融政策“三连发”之后,各地已陆续推进新政落地。有媒体向长三角多个城市的银行了解情况,目前常州、合肥等地已下调房贷利率标准,常州首套房贷利率降至3.25%,为目前长三角城市中较低利率水平。上海、杭州、南京等地多家银行表示暂时没有变化;苏州有银行已暂停相关业务办理,预计下周会有官方消息。

1、5月22日,30年期超长期特别国债开始在二级市场上市交易。当天,盘中大涨被熔断停牌,“特国2401”收盘涨19.70%,盘中一度涨23%,“24特国01”收涨1.32%,盘中一度涨25%,最后3分钟暴跌20%以上。监管层表示,后续其将密切关注“24特国01”的交易情况,如发现存在个别投资者违规拉抬或者自买自卖等异常交易行为,将依规快速查处。投资者应注意交易风险,理性投资。财政部表示,不以持有到期而以交易获利为目的的记账式国债个人投资者应具有一定投资经验和风险承担能力。

3、据海外媒体援引供应链消息称,为缓解CoWoS先进封装产能吃紧问题,英伟达正规划将其GB200提早导入扇出面板级封装(FOPLP),从原订2026年提前到2025年。从CoWoS先进封装产能研判,今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市场,明年产出量上看150万至200万颗。而就在英伟达即将公布业绩之际,对冲基金巨头、杜肯资本管理公司创始人德鲁肯米勒今年一季度抛售了英伟达72%的股份。德鲁肯米勒认为,英伟达涨势已经失去动力

5、22日房地产板块冲高回落,渝开发、我爱我家等涨停。当天万科公司债多数下跌。“22万科07”跌近9%,“21万科04”跌8%,“22万科02”跌超6%,“21万科02”跌近5%,“21旭辉02”“20万科06”“22万科05”均跌超3%;“20金地01”涨超1%。此外,“21渝垫02”涨超7%,“22国投K2”涨近7%,“23兴城建”涨近2%。

7、宁德时代董事长曾毓群表示,在电动飞机领域,宁德时代正在进行合作开发,“我们从小飞机开始尝试,从1吨飞机一直到8.8吨飞机。目前已在试飞4吨飞机。但达到商用程度需要8吨以上飞机,因此我们仍需继续努力推进,预计2027、2028年有望推出应用。”

9、在美宣布对华电动汽车、锂电池等产品加征关税后,日前,动力电池企业国轩高科首次针对此事作出回应:“目前该关税对公司影响不大,(发展)必须要走向海外。”实际上,近年来,众多国内电池企业,如国轩高科和宁德时代等,均已明确表达了坚定海外发展的决心

11、快手科技在港交所公告称,第一季度调整后净利润43.9亿元,预估32亿元;第一季度营收294.1亿元,同比增长16.6%,预估290.4亿元;用户流量稳健增长,2024年第一季度用户总使用时长同比增长8.6%;电商业务GMV同比增长28.2%至人民币2881亿元。

行业

2、腾讯云公布全新大模型升级方案。主力模型之一混元-lite模型,API输入输出总长度计划从目前的4k升级到256k,价格从0.008元/千tokens调整为全面免费。混元-standard API输入价格下降55%,API输出价格下降50%。新上线的混元-standard-256k,API输入价格下降87.5%,API输出价格下降50%。最高配置万亿参数模型混元-pro,API输入价格降幅达70%。与此同时,一站式智能体创作与分发平台腾讯元器即日起全面升级了模型资源扶持方案:用户可以将专属AI智能体一键分发至腾讯全域渠道,获取免费的混元大模型资源和流量扶持,同时也可将智能体以API形式分发和部署至各类场景,免费token额度从此前的100万提升至1亿。

4、欧洲汽车制造商协会表示,4月特斯拉在欧洲仅注册了13951辆汽车,同比下降2.3%,这是自2023年1月以来的最差记录。与之相反的是,当月电动汽车在全行业增长了14%。

6、针对原材料上涨影响,创维集团副总裁、创维白电负责人吴启楠回应称,创维空调品类在铜方面做了相应储备,但铜价上涨确实带来成本压力。他预判,下半年空调行业每台成本或上涨100元左右,“而冰箱、洗衣机品类由于技术革新等原因,受成本增加影响不算太大”。

8、据相关人士透露,6月1日起,由于水泥“新标”执行,水泥生产成本将会进一步增加,东北地区水泥企业计划价格再上涨50元/吨,如果第三轮水泥涨价能够落后,东三省水泥价格累计上涨110元/吨。此外,河南、安徽、江浙沪水泥价格普遍上涨50元/吨。

机会

点评:镍是生产电动车电池、太阳能电池板、不锈钢等产品的主要材料。但供应来源较窄,极易受某处矿山停产或限制出口的影响。近期镍价上升与西方对俄罗斯金属的制裁有关,但最大推动来自于法国海外领土——新喀里多尼亚骚乱引发的供应担忧。可关注在海外具有较多镍矿资源,以及在国内镍合金、镍回收、镍电池材料等产能规模居前的企业受益性。

点评:此前由于库存累积带来的非理性价格下行空间使得产业下游压价严重,空间被挤压;但由于成本和电价因素,许多厂商处于亏损状态,进一步限制了价格的下行空间,预计硅料价格底部已现,光伏价格已进入底部区间。可关注弹性较大的电池片环节、受益于需求提升的辅材环节、边际改善明显的逆变器企业、新技术布局者、估值已至底部的一体化龙头。

公司

航材股份:公司为C919大飞机提供橡胶密封材料和钛合金中介机匣等产品

波长光电:公司AR/VR业务相关产品已经形成了一部分营业收入 但暂未形成批量化

新余国科:公司生产的产品暂不适用于飞行汽车

京东方A:2023年泰山项目进展顺利 4K与8K系列产品已量产销售

达威股份:达威迈特SR1001包含生物基组分 属于合成生物的应用领域

汉商集团:拟通过发行股份等方式购买正安实业100%股权及“武汉客厅项目经营性资产”

天威视讯:拟转让天之孚45%股权

重大投资&合同

维力医疗:拟对香港子公司增资950万美元并共同投资设立墨西哥孙公司

艾德生物:与勃林格殷格翰签署伴随诊断合作协议

双良节能:中标西王寨煤电一体化项目电厂2×660MW新建工程间冷散热系统设备及附属设施采购项目

重药控股:与京东集团签署《战略合作框架协议》

岳阳林纸:子公司诚通碳汇与三利木业(加蓬)签署《战略合作框架协议》

立中集团:全资子公司获得头部新能源车企免热处理合金材料供应技术认证

粤电力A:肇庆鼎湖天然气热电联产项目投产

科伦药业:2023年度分红派息10派8元 股权登记日为5月28日

好上好:2023年年度权益分派10转4.5派2元 股权登记日为5月28日

久立特材:2023年度权益分派10派4.8元 股权登记日5月29日

博汇股份:已完成回购 累计耗资2004.31万元回购1.03%股份

亚辉龙:董事兼财务总监廖立生累计增持8.3万股公司股份 增持已实施完毕

景津装备:董事及副总经理拟减持公司股份不超过16.94万股

利群股份:董事、副总裁胡培峰拟减持不超0.11%股份



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存量博弈,热点轮动或将延续!
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市:近期成交量基本维持在8000多亿的水平,显示出增量资金有限;在没有新的重大利好出现之前,预计市场大概率延续存量博弈的态势,指数震荡向上、热点轮动的风格或将延续。

【消息】据财联社消息,镍成为最新猛涨的有色金属。5月21日,伦敦金属交易所镍价从5月8日的每吨18150美元涨至21275美元,自去年9月以来首次突破每吨20000美元。

当前镍价上升与西方对俄罗斯金属的制裁有关,但最大推动来自于法国海外领土——新喀里多尼亚骚乱引发的供应担忧

而上周法国批准修改宪法,允许在当地居住超过十年的居民参加当地选举投票,点燃了当地动荡局势。因当地部分原住民卡纳克人长期以来寻求独立,非土著居民则希望继续接受法国管辖。法国修宪导致一些当地独立人士认为将削弱原住民的代表性,从而引发骚乱。

此外,美联储降息预期再次走强,以及中国地产政策再发力对镍价也有一定刺激作用——镍下游最大消费板块为不锈钢,而不锈钢的终端用途包括建筑装饰、白色家电及餐饮器具等领域,这使得镍也具有一定的地产后周期属性。

不过,5月21日晚马克龙已飞赴骚乱属地敦促“尽快恢复秩序”,而欧盟也希望保障当地的镍供应稳定,因此需关注骚乱平息的时间点对短线镍价的影响。

两市震荡分化,共53只个股涨停

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题材前瞻




锑锭价格创出近十年新高 光伏玻璃促进需求大幅增长

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头湖南黄金(002155)

操作策略:中邮证券《湖南黄金(002155):停产矿山恢复正常,24年金锑自产量有望提升-240414》一文中给予“买入”评级。

风险提示价格波动风险;下游需求不及预期风险;模型假设与实际不符;政策超预期风险等。





价值掘金




湖南黄金(002155):锑锭价格持续走高,行业迎来历史性机会!

概念

关注区间

名称

机构

湖南黄金

锑矿

目前锑锭库存处于历史低位、氧化锑库存由年初的相对较高位置加速去化至历史中低位,我们认为原料的紧缺正逐步向下游传导,产业链供应将进一步收缩

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688076

国盛证券《减肥药演绎节奏复盘及2024后续催化-240311》

国信证券《诺泰生物(688076):2024年一季度归母净利润增长216%,持续加大研发投入-240506》一文中给予“买入”评级。

生益科技

覆铜板

-240428》

中泰证券《生益科技(600183):结构优化改善Q1业绩,布局新品增强自身成长-240430》一文中给予“买入”评级

岭南控股

旅游

-240519》

东北证券《岭南控股(000524):商旅全面复苏,联手亿航智能布局低空经济-240509》一文中给予“买入”评级

招商蛇口

房地产

随着库存水位下降,供需关系逐步走向健康状态,市场逐步恢复后,去化周期加速回落,帮助市场实现正向循环。

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1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




重磅政策出台将加速业绩修复!行业出清拐点已提前显现

近日,教育部印发《关于开展基础教育“规范管理年”行动的通知》,通知明确础教育规范管理的十二条负面清单,推动基础教育高质量发展。

1、教育行业整体收入、业绩正边际修复。

2024年一季度教育行业整体实现营收73亿元,同比增长11%:实现归母净利润3.35亿元,同比减少21.1%,剔除早幼教板块后,202401教育行业归母净利润同比减少7.2%。

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即,业绩修复与板块表现存在明显反差,后市存在估值修复的空间

此前教育部印发《校外培训管理条例》释放教育政策持续改善信号,随后九部门又发布《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案(2024—2026年)》。政策的着力点已从“堵”转向“疏”:

其二,对学科类和非学科类实行分类管理。实际上,北京、深圳已明确“加快实现非学科类机构应批尽批”。

因而,留存下来的企业有望重回扩张。

3、双减后供给侧大出清,留存的K12机构将获得更多份额。

从人口阶梯结构看,预计24-29年小学至高中在校生人数或将以年复合增速-2.5%的速度下滑。不过,主要为小学在校生人数下滑所致,初中与高中在校生人数在29年之前将保持稳中有增的趋势。

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而“双减”后供给侧大幅出清。截至24年4月16日,“双减”前12.4万个义务教育阶段线下学科类校外培训机构被压减到4176个,压减率为96.6%;“双减”前263个线上校外培训机构压减到33个,压减率为87.5%。

因此,K12人口基数回落虽对教培产业整体规模有一定拖累,但双减导致的教培机构规模大量压减,对于坚持留存下来的龙头企业在双减政策纠偏后占据更多市场份额,提升市场集中度,更为有利

当前教育行业整体趋势性向好,此前由于政策带来的巨大冲击大都已被市场消纳。多元化的发展路径,以及数字教育技术的不断推广普及,教育行业有望迎来新的一轮机遇。尤其K12行业市场空间广阔,

非学科类培训需求旺盛,参培率大幅提升。而供给端经历大幅出清后,留存下来的龙头公司有望凭借品牌势能、留存网点、师资等获得再次扩张机会。

【相关标的】

【研报参考】

头豹研究院饶立杰等《职业培训行业研究:技能升级,人才发展的核心驱动力-240520》

国投证券苏多永等《教育行业周报:北京启动“双减”专项行动,九部门加快数字人才培育-240422》


强势股

板块/主题

配置

参考标的

房地产开发、房地产服务、物业管理等

央行副行长陶玲5月17日在国务院政策例行吹风会上表示,央行将设立3000亿保障性住房再贷款。央行将设立3000亿保障性住房再贷款,支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房用作保障房,预计带动银行贷款5000亿元。保障房再贷款在加快去库存、提供保障房供应的同时,亦可助力改善房企资金,值得注意的是,考虑现房无交付担忧,开发商亦可以自行销售,收购价格为政策效果关键之一。若按前4月全国商品房均价收购,预计可消化库存0.52亿平,为全国商品房待售面积的7%;若参考青岛按市场价64%收购,预计可消化库存0.81亿平,为全国商品房待售面积的11%。另外,中央支持地方政府收购存量土地,利于盘活房企资金流。吹风会上提到对于尚未开发或已开工未竣工的存量土地,政府通过收回收购、市场流通转让、企业继续开发等方式妥善处置盘活,并给与资金(专项债)、税费等方面支持。我们认为有利于推动房地产企业缓解困难和压降债务,促进土地资源高效利用。住建部旗下中国房地产报连续发文评论地产新政:5月18日发表社评,题为《楼市发展需要更多行动派》;5月19日又发文《国家信用注入房地产,市场活力将被激发》。在一系列刺激政策的刺激之下,媒体5月18日报道:“根本忙不过来!”深圳楼市被“激活”!各方都已行动起来,接下来楼主相关的刺激政策或将连续出台!随着楼市的回暖,关注财务稳健、土储集中在核心城市的优质龙头房企,以及住宅库存较高的房企,将直接受益于存量住房的收购政策;另外,二手房交易中介服务商也有望直接受益。

旅游

10%

西藏旅游、祥源文旅、宋城演艺、中青旅、岭南控股、桂林旅游、众信旅游、三特索道、天目湖、张家界、黄山旅游、丽江股份、云南旅游、峨眉山A、曲江文旅、长白山、大连圣亚、九华旅游、锦江酒店、君亭酒店、西安旅游、首旅酒店、金陵饭店、西安饮食、华天酒店、全聚德、同庆楼、中科云网、华夏航空、吉祥航空、中国东航、中国国航、南方航空、春秋航空、白云机场、上海机场、中信海直、深圳机场、海航控股、厦门空港

黄金、白银、铜等

全球大宗商品再次迎来齐涨!5月17日晚,国际铜价大涨4.21%报5.0830美元/磅,一周累计上涨9.01%;COMEX白银涨6.36%,10多年来首次突破31美元/盎司,报31.775美元/盎司。COMEX黄金期价涨1.44%,报2419.8美元/盎司;伦敦金现涨1.61%,报2414.5美元/盎司。铜:看好2024年铜上涨,2024-2025年全球铜矿新增供给有限,且存量供给屡受干扰下不及预期可能性大,需求端新能源需求持续增长,以旧换新政策推动下家电、汽车需求增长,供给端、需求端较年初均超预期,展望未来两年供给降速、叠加降息预期铜价有望迎来长上涨周期。黄金:近日因地缘冲突,避险需求叠加央行购金等因素金价持续上涨,考虑大宗商品均涨价背景下预计美国短期内通胀水平难以进一步下降,通胀持续、央行持续购金背景下,看好降息前金价持续上涨。白银:货币属性、工业属性、金银比三维共振,加息利空压制解除,叠加高银浆单耗的Topcon光伏组件进入大规模投产期,白银价格有望进入高弹性上行周期。关注金银铜相关行业的龙头企业。

低空经济

10%

长源东谷、交控科技、新晨科技、设研院、华平股份、新研股份、北纬科技、宗申动力、国轩高科、川大智胜、声迅股份、四创电子、观典防务、纵横股份、天和防务、杰创智能、惠柏新材、宝武镁业、立航科技、广哈通信、广联航空、商络电子、莱斯信息、数字政通、光威复材、星网宇达、航天南湖、华铁应急、中化岩土、神剑股份、山河智能、海特高新、赛为智能、新城市、航新科技、安邦护卫、咸亨国际、卧龙电驱、铂力特、天融信、国安达、蕾奥规划、王子新材、威海广泰、航宇微、中衡设计、霍莱沃、苏交科、信安世纪、应流股份、联创光电、纳睿雷达、光洋股份、世纪鼎利、航天宏图、华阳国际、四维图新、广电计量、深城交、雷科防务、孚能科技、超图软件、地铁设计、海格通信、设计总院、华力创通、立中集团、中直股份、川环科技、经纬恒润-W、四川九洲、蓝海华腾、光启技术、彩讯股份、香山股份、航天彩虹、中航机载、万丰奥威、华设集团、安泰科技

TGV封装

10%

雷曼光电、三超新材、帝尔激光、天承科技、德龙激光、阿石创、五方光电、沃格光电、光力科技、蓝特光学、长电科技、光力科技、赛微电子、金龙机电、寒武纪-U、艾森股份、芯原股份、气派科技、科翔股份、劲拓股份、中富电路、银河微电、深科达、同兴达、甬矽电子、晶方科技、蓝箭电子、嘉欣丝绸、中京电子、华润微、正业科技、华天科技、大港股份、文一科技、苏州固锝、联瑞新材、华海诚科、长电科技、江波龙、通富微电

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入7亿元

金刚光伏(300093)

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1. 盘面异动:日价格涨跌幅达20%。

3. 榜史概况:此次是金刚光伏今年第2次上榜

5. 盘面趋势:金刚光伏作为光伏板块的弹性人气票,榜单显示,呼家楼(买一)、方新侠(买五)两大顶级游资进场,特别是呼家楼在周三的盘面几乎是包场整个光伏板块,属于新能源光伏大涨的做多主力游资,正常而言后续应该会有不错的溢价,不过考虑到最近的轮动节奏,建议也不要给太高预期


天能重工(300569):5月22日公司在大宗交易平台以4.62元/股的价格成交2045万股,占公司流通股本的1.93%

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赛伍技术(603212)

光伏

中国光伏行业协会近日在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”,会议强调:鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。

当前,光伏产业链价格持续下跌,最核心的上游硅料价格已经全线跌破成本,处于历史极端低价。

光伏正在演绎极致底部,往往这个时候是最大的长期机会,关注超跌的头部企业

【核心优势】

2023年,公司坚持多元化业务布局,各项业务在报告期内实现稳健发展。1)胶膜:2023年,公司光伏胶膜业务实现营业收入24.41亿元,同比增长15.57%,实现销量2.67亿平(含光转膜2662万平),同比增长58.29%,受益于公司胶膜业务的前瞻性布局,业务规模快速扩张;2)背板:2023年,公司背板业务实现营业收入11.77亿元,同比下降21.47%,实现销量1.30亿平,同比增长0.25%,实现毛利率15.78%,同比增长0.43pct,公司背板品种多样,产品结构完善,维持行业领先地位;3)2023年,公司半导体、电气、交通运输工具材料业务实现销量4827.97万平,同比增长33.06%。

组件需求不及预期;竞争格局恶化;原材料价格波动;应收款项回收的风险。

浙商证券《2023年报点评:平台化经营成效突出,收入实现稳健增长》—20240426




热点聚焦




鼓励兼并重组,光伏行业或加速去产能,关注弹性较大环节

1、据财联社,中国光伏行业协会5月21日发文:鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制;加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度!

2、据财联社,5月21日,武汉有银行确认开始执行首套首付15%,二套首付25%;同时首套房贷利率由3.55%降为3.25%。同日,合肥某国有大行将首套房贷首付比例降至1.5成,二套房贷首付比例降至2.5成,首套房和二套房的房贷利率均降至3.45%。

3、据界面新闻消息,5月21日广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知,在美容外科一级项目中,新增微针、激光等物理治疗和玻璃酸酶、美塑等注射治疗,以及允许透明质酸、胶原蛋白等填充剂的注射。

4、据新浪财经消息,近日上海市印发《关于将部分治疗性辅助生殖技术项目纳入医保、工伤保险支付范围的通知》,将把12项辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围,自2024年6月1日起执行,预计每年可为参保人员减轻负担约9亿元。

1、据财联社,2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办,宣传视频中展示多个Optimus片段。视频中,Optimus已可实现电池流水线搬运、分拣,工业场景操作熟练;背景中多台Optimus分别进行物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作,泛化工作能力持续强化。

1、存量博弈,热点轮动或将延续!

点评:市场震荡分化,上演结构性行情。市场整体上延续着存量博弈的态势,在消息面的刺激下,场内资金在不同板块之间来回切换,导致热点快速轮动切换。展望后市:近期成交量基本维持在8000多亿的水平,显示出增量资金有限;在没有新的重大利好出现之前,预计市场大概率延续存量博弈的态势,指数震荡向上、热点轮动的风格或将延续。





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