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发表于 2024-6-4 08:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:近120亿!汽车以旧换新补贴落地;遭“拷问”,3倍大牛股20CM跌停;阵痛,70余ST股跌停

1、《财政部关于下达2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金预算的通知》显示,财政部日前下达2024年财政贴息和奖补资金64.4亿元,用于2024年汽车以旧换新中央财政补贴资金预拨。其中东部地区共安排26.7亿元,中部地区共安排19.7亿元,西部地区共安排17.9亿元。在本轮汽车以旧换新补贴中,地方为以旧换新配套的资金规模为47.58亿元,中央和地方合计将提供近111.98亿元的补贴。据机构测算,2008年-2011年国三排放标准实施期间各车企乘用车销量中,上汽大众、一汽大众、广汽本田等合资品牌销量占比较大,本轮以旧换新政策或进一步推动自主品牌抢占合资份额。

3、日前,北京市公共资源交易服务平台正式发布了《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》。根据招标公告,本次项目投资规模达99.39亿元,建设资金来源为政府投资+国有企业自筹,项目出资比例为政府投资70%、国有企业自筹30%。该项目将在全市选取约2324平方公里的范围,对6050个道路路口进行智慧化改造。6月3日,福州智能网联车路云一体化启动区示范建设审批类项目公示,福州成为继北京之后第二座在车路云协同方面有大动作的城市。业内人士表示,国内车路云一体化的大工程已然启动,其他城市陆续跟进后,车路云一体化产业规模有望达千亿元。

5、5月,票据市场承兑发生额3.59万亿元,贴现发生额3.05万亿元,贴现承兑比为85%,再创历史新高,票据市场处于供不应求的状态。5月票据利率整体呈“低开,横盘,翘尾”走势,月末翘尾至1.40%附近。QB数据显示,票据利率5月全月均在国债利率下方运行,票据到期收益率较上月末上升6BP,月末票据与国债利差为-20BP,与同业存单的利差为-55BP。

1、6月3日,ST板块大幅下挫,*ST嘉寓、*ST巴安、ST航高等70余只成分股跌停。根据Wind数据显示,我国在1999年至2019年期间A股退市公司数量为110家;2020年到2023年退市公司数量分别为16家、20家、42家、46家,合计124家。近四年退市公司数量超过前20年总和,上市公司退市机制越来越常态化,更能推动资本市场的健康发展,但风险出清难免有刮骨疗伤的短期阵痛。

3、券商6月金股大数据出炉。数据统计显示,截至6月3日,49家券商研究所披露6月金股,共506次推荐,除去重复共345个标的。同时被10家券商推荐的个股有1只,即牧原股份;同时被7家券商推荐的个股有2只,即中国海油、宁德时代;同时被6家券商推荐的个股有2只,即中科创达、比亚迪。电子行业持续被高度推荐,目前推荐度亦连续4个月第一。5月大基金三期的发行进一步稳固市场信息,六大行集体公告拟向国家大基金三期出资,投资金额累计达1140亿元。

5、6月3日,铜高速连接器概念持续拉升,神宇股份20CM涨停。近日黄仁勋宣布,英伟达Blackwell芯片现已开始投产。机构研报指出,伴随以太网速率朝800G、1.6T升级,Serder速率由56G向112G甚至224G演进,铜缆传输速率也将朝着224Gbps发展。高速铜互联将带动铜缆线缆、连接器等相关产业链受益,看好产业链长期发展机会。

7、在线快时尚公司Shein准备最早本周向英国金融市场行为监管局提交招股说明书,在伦敦申请首次公开募股(IPO)。Shein数十亿美元的上市规模,可能成为英国有史以来最大的IPO之一。Shein境外上市前需在中国证监会完成备案。

行业

2、在浙江台州,一条专门用于陆岛物资运送的无人机低空物流航线近日开通,航线从大陈岛至台州湾新区机场,全长33公里。执行本次航线的无人机最大载重30公斤,最大飞行速度160公里/小时。相比轮船运输,这条物流航线单程时间可减少将近两个小时。据了解,未来,这条运输航线将实现常态化运作,还将继续推出不同载重的无人机,采用编队飞行的形式,适应更多货物的运送场景

4、特拉华州的一名法官作出了一项重要裁决,批准了超过7万起针对葛兰素史克公司及其生产的胃灼热治疗药物Zantac的诉讼继续审理,这些诉讼指控该药物可能导致癌症。葛兰素史克美股盘前一度大跌10%,为2022年年中以来的最大跌幅。

1、据财新网,6月3日公布的2024年5月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.7,较4月上升0.3个百分点,为2022年7月来最高,显示制造业生产经营活动扩张加速。

2、据腾讯网消息,据Omdia数据,今年一季度,全球百吋电视出货量比去年前三季度出货量总和增长了120%,其中,海信系电视的出货量占据全球百吋市场56.4%。今年一季度,海信系电视全球出货份额为13.6%,稳居全球第二,从2017年的5.9%增至2024年13.6%,增长了1.3倍,并且连续7年持续增长。

公司调研:

数字政通:公司发布低空经济SAAS平台等新产品

科大智能:向极氪新能源汽车供货机械手业务

中孚信息:暂未开始电磁屏蔽相关产品的研制

三友联众:公司产品已向部分新能源客户批量供货

蓝海华腾:电动飞行器电机控制器项目已获得首笔政府资金资助

信捷电气:拟定增募资不超5亿元 实控人李新拟参与认购

清新环境:向特定对象发行股票申请获中国证监会同意注册批复

嘉友国际:KEX已办理完毕股权变更手续

ST红太阳:目前公司处于预重整阶段 控股股东重整计划正在执行中

艾森股份:拟5亿元投建艾森集成电路材料制造基地项目

罗牛山:拟开展商品期货套期保值业务

建投能源:西柏坡电厂四期项目第二台机组获得核准

威胜信息:中标合计约8463.35万元南方电网及国网浙江省电力相关项目

秦川机床:拟设立西安研发分公司

冀中能源:拟开展套期保值业务 最大调用资金额度累计不超1亿元

达实智能:子公司签署5823.33万元智慧医院项目合同

真视通:中标松江大数据计算中心(二期)项目B路电力模组工程

业绩&分红

宁波港:5月预计集装箱吞吐量同比增长8.7%

东安动力:5月发动机销量同比下降12.48%

万科A:5月实现合同销售金额233.3亿元

江铃汽车:5月销量同比增长10.6%

格科微:近日收到政府补助款项4.87亿元

增减持&回购

一心堂:实控人、董事长提议以8000万元-1.5亿元回购股份

佩蒂股份:控股股东及一致行动人持股比例变动超过1%

汇宇制药:股东杨波拟减持不超34.5万股

东方材料:实控人许广彬被动减持146万股




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市场分化,规避微盘股!
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市:参考今年年初的走势,小盘股、微盘股有再次陷入恶性循环的可能性——资金离场导致微盘股下跌,下跌导致更多的资金离场,乃至出现流动性危机。市场的分化之势或将延续,近期注意规避小盘股、微盘股。

【消息】据财新网,6月3日公布的2024年5月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.7,较4月上升0.3个百分点,为2022年7月来最高,显示制造业生产经营活动扩张加速。

从分项看,财新PMI呈现以下特征:(1)供需指数都在扩张区间,其中生产指数升至2022年7月新高,其中消费品类生产强劲,新订单荣枯线上方小幅回落;(2)外需扩张放缓,当月新出口订单指数明显放缓,不过仍位于临界点上方;(3)价格指数双双上行,其中原材料价格指数和出厂价格指数价差拉大,指向企业盈利承压,产成品库存同步走低,指向企业补库动能不足。

展望后市,两大PMI未能反映出更加积极的经济信号,本质上依旧是政策、资金、预期等前端变量尚未充分传导至经济现实预计短期基本面以“平稳”为主,随着地产政策持续优化及积极的财政政策加力提效,静待政策效果显现。

两市震荡分化,共23只个股涨停

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题材前瞻




折叠屏新机迎来密集发布潮 市场延续高速增长态势

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头精研科技(300709)

操作策略:华鑫证券《精研科技(300709):产品升级&客户结构优化,深度受益国产品牌折叠屏手机放量-240227》一文中给予“买入”评级。

风险提示下游需求不及预期,新产线良率不及预期,技术迭代等风险。




价值掘金




精研科技(300709):小折叠屏新机将迎来密集上市 产业链公司望受益!

概念

关注区间

名称

机构

精研科技

折叠屏

在全球智能手机存量竞争的背景下,手机硬件创新的焦点正从光学摄像向折叠屏转移。目前全球折叠屏手机正处于从1-N快速增长渗透阶段。

20240604

301339

开源证券《2024年或为车路协同落地元年

近年来,在政策的助推下,大数据、云计算、人工智能等新一代信息通信技术加速向汽车、交通、城市规划与建设等领域渗透,2024年有望成为车路协同落地元年。

20240603

688322

东海证券《AI“卖铲人”英伟达,为何业绩再爆发?-240525》

天风证券《奥比中光(688322):单季度营收重回高增速,3D传感器全矩阵入驻NVIDIA机器人开发平台注入成长新动能-240423》一文中给予“买入”评级

云铝股份

电解铝

需求方面,云南复产等因素使得电解铝运行产能提升。氧化铝供需矛盾加剧,催化价格上涨,氧化铝生产利润显著提升。

20240530

605090

中金公司《第3个超万颗规模星座披露,卫星互联网空间段资本开支有望明显增加

卫星互联网是强国竞争的焦点,也是抢占太空稀缺频轨资源的主要抓手。国内已启动多个卫星互联网组网计划,未来不排除更多新星座运营商入场的可能。

20240529

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




禽流感加剧供应缺口,共振逻辑下亦享受养猪利润新高带动!

近日鸡肉概念的消息催化不断

与此同时,近日研报聚焦养鸡板块,看多逻辑如下:(1)在海外禽流感病毒蔓延的背景下,或进一步限制引种及鸡肉进口,加剧国内种源缺口;(2)需求端,白肉鸡处于稳增中;(3)猪价4月以来连续上涨,当前养猪业利润已达新高,而猪鸡走势存在共振规律。

禽流感降低鸡肉供应预期,叠加猪周期反转猪价率先上行,猪鸡有望共振向上,养鸡业利润已处于盈亏线之上,可期待板块业绩的持续修复释放,重点关注一体化龙头。

【核心逻辑】

据中国畜牧业协会数据,白羽鸡行业2024年4月祖代更新量14.89万套;1-4月合计祖代更新43.86万套。其中,进口17.99万套(占比41%),自繁25.87万套(占比59%)。

从养殖周期来看,2022年5-12月祖代种鸡引种缺口已传导至肉鸡端,白羽肉鸡供给偏紧有望贯穿2024全年。

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2023年白羽肉鸡出栏同比+18.1%,需求韧性十足,长期趋势向上。

2020年以来我国生猪供给逐步恢复背景下,白鸡出栏仍呈增长态势,在下游西式快餐及C端消费多元扩容驱动下,白羽鸡需求承接良好长期趋势向上

需求稳增而供应端缺口加剧,将对鸡肉价格形成长期支撑

3、猪价猛涨、养猪业利润新高,而猪鸡走势存在共振。

而最新数据显示,生猪养殖利润双轨齐升。截至5月31日,自繁自养生猪养殖利润已达到盈利211元/头,较5月24日的58元/头,也大幅度增长。

分析指出,一方面,今年来生猪养殖饲料玉米、豆粕成本,从年初到5月末同比分别下跌13%和16.7%。另一方面,猪肉消费在4/5月份淡季不淡,出栏量维持在较高水平。

而养猪业利润的低位大反转,对于养鸡企业也有共振带动

【趋势研判】

【相关标的】

【研报参考】

天风证券吴立等《农林牧渔行业2024年第20周周报:猪价反转趋势持续演绎,坚定推荐猪鸡景气大周期机会!-240527》

国信证券鲁家瑞等《白羽肉鸡行业投资框架2024年版-240521》


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强势股

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板块/主题

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配置

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参考标的

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商业航天、卫星、航天等

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6月1日,工信部党组书记、部长金壮龙在《求是》杂志发表文章《加快发展新质生产力 深入推进新型工业化》。文章提出推动5G、智能网联汽车、新能源、新材料、生物制造、商业航天、低空经济等新兴产业健康有序发展。6月2日清晨,嫦娥六号成功着陆在月球背面南极-艾特肯盆地预选着陆区,开启人类探测器首次在月球背面实施的样品采集任务,即将“蟾宫挖宝”。6月2日出版的海南日报报道,海南商业航天发射场调试工作有序开展,此次调试成功,亦为6月底海南商业航天发射场具备发射能力打下基础。2024年是海南国际商业航天发射中心实现首发的决胜之年,是我国商业航天进入常态化运营的关键之年。据央视网表示,预计2024年我国商业航天产业规模将突破2.3万亿元。商业卫星发射是商业航天中重要环节,中国版“星链”中大型星座计划涵盖GW、G60计划,合计将发射低轨卫星两万五千余颗。根据国际电信联盟规定,卫星频率及轨道使用权采用“先登先占”规则。卫星频轨资源有限,或将成为全球商业航天竞争“新战场”。商业航天、低轨卫星组网带动火箭发射服务需求,预计至2032年全球市场空间超500亿美元,年复合增速超13%。低成本卫星制造产业链、运载火箭产业链配套业务相关上市公司有望受益。

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AIPC、AI手机

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10%

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福蓉科技、可川科技、超频三、英力股份、光大同创、卓翼科技、美格智能、亿道信息、新亚电子、鸿日达、精研科技、光弘科技、波导股份、共达电声、华勤技术、海能实业、工业富联、格林精密、飞荣达、春秋电子、福日电子、朝阳科技、贝隆精密、智动力、鸿富瀚、万祥科技、隆扬电子、茂硕电源、瀛通通讯、信音电子、东尼电子、易天股份、统联精密、歌尔股份、深科技、捷邦科技、奕东电子、胜蓝股份、传音控股、纳思达、弘讯科技、景嘉微、上海贝岭、力合微、北京君正、蓝海华腾、英搏尔、复旦微电、飞天诚信、炬芯科技、富满微、士兰微、兆易创新、恒烁股份、全志科技、博通集成、美的集团、中原内配、鼎信通讯

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人形机器人、机器人执行器、减速器等

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2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办,此前的宣传视频中展示多个Optimus片段。视频中,Optimus已可实现电池流水线搬运、分拣,工业场景操作熟练;背景中多台Optimus分别进行物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作。按照特斯拉目前披露的信息看,特斯拉人形机器人有望在2024年三季度进行供应商定点。机构预计,特斯拉人形机器人有望在2024年实现1000-1500台左右的产量,2025年实现1万台生产,并有望在2024年三季度或四季度正式开启预售。除特斯拉外,2024世界人工智能大会将于7月在上海举行;2024世界机器人大会将于8月在北京举行。国内方面,追求高性价比的国产人形机器人已经出现。5月13日,宇树科技发布新型人形机器人Unitree G1,售价仅9.9万元起,低于市场预期,也远低于特斯拉2万美元的售价目标,人形机器人更加普及成为可能。随着特斯拉Optimus落地,预计2024年人形机器人行业或将进入小批量量产元年,产业化落地进度有望超预期;2025年人形机器人将步入量产元年,其商用场景有望经历“特斯拉引领在特定领域工厂应用–制造业开始全面渗透铺开–成熟后走进千家万户”三个阶段,预计2030年人形机器人累计需求有望达到约200万台,对应市场空间约5700亿元。作为全球AI浪潮中,中国厂商能够深度参与的领域,人形机器人的发展将给国内相关厂商带来巨大的发展机遇。关注特斯拉人形机器人产业链潜在核心标的,特别是丝杠、减速器、传感器相关环节的上市公司。

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芯片半导体

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10%

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伟测科技、峰岹科技、利扬芯片、长川科技、芯海科技、纳芯微、英集芯、东微半导、创耀科技、灿瑞科技、康希通信、雅克科技、明微电子、佰维存储、京仪装备、美芯晟、气派科技、思瑞浦、全志科技、希荻微、宏微科技、恒玄科技、安路科技、敏芯股份、华天科技、晶升股份、翱捷科技-U、清溢光电、中科蓝讯、臻镭科技、金海通、唯捷创芯、盛美上海、中晶科技、中微半导、天岳先进、路维光电、帝奥微、派瑞股份、中颖电子、瑞芯微、台基股份、天德钰、力合微、银河微电、芯动联科、普冉股份、芯导科技、电科芯片、裕太微-U、成都华微、芯朋微、阿石创、康强电子、乐鑫科技、芯原股份、扬杰科技、龙迅股份、晶华微、江波龙、晶丰明源、通富微电、中科飞测-U、安凯微、汇成股份、盛景微、泰凌微、大为股份、有研新材、盛科通信-U、耐科装备、华微电子、国芯科技、卓胜微、聚辰股份、圣邦股份、炬芯科技、北京君正、芯源微、新相微

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旅游、酒店、餐饮等

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旅游市场再度进入小长假预热期。多个平台披露的数据显示,今年端午假期文旅市场热度可期。同时,已有不少消费者提前筹备暑期旅游计划,预订相关旅游产品。我国文旅市场的火爆态势有望在暑期延续。端午假期方面,假期民宿订单同比增长76%,乡村民宿订单同比增长116%。暑期方面,美团数据显示,5月1日至23日,暑期文旅预订单量(含门票、住宿、交通等)同比增长63%。随着端午假期、暑期旅游热潮即将到来,各地也积极发展文旅产业,加大优质旅游产品供给力度,并通过举办推介会、文旅活动等方式,吸引更多游客,推动当地文旅市场升温。吉林省5月31日举办新闻发布会预告,吉林省旅游发展大会将于6月13日至16日在长白山保护开发区举办。旅游相关政策层面,近期对文旅行业的支持力度明显上行。从国家层面近期动作看,5月17日,总书记对加快建设旅游强国、推动旅游业高质量发展作出全面部署、提出明确要求。5月24日,国家发改委等六部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》等。鼓励文化和旅游领域企事业单位运用自有资金积极进行设备更新,提高服务质量。将符合条件的重点项目纳入超长期特别国债等资金支持范围。引导政策性、商业性金融机构加强对文化和旅游领域设备更新的支持。旅游持续获得政策强力背书有望自上而下有效激活旅游市场,带动旅游产业发展,高景气度有望延续。随着一年之中时间最长暑期旅游旺季即将来临,关注旅游及景区、酒店、餐饮等出行链相关板块。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入6.56亿元

万润科技(002654)

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1. 盘面异动:日价格涨跌幅达7%。

3. 榜史概况:此次是万润科技今年第3次上榜

5. 盘面趋势:万润科技是目前的存储芯片人气容量标,缩量涨停带动板块走强。榜单显示,方新侠在前一个交易日小仓位出局后(三日榜单显示有减仓),再次入场接力,买入2663万。其余买榜席位多是量化,属于比较常规的榜单。若接下来板块能共振指数则还有参与价值,否则建议以套利为主,冲高就走


万科A(000002):6月3日公司在大宗交易平台以8.09元/股的价格成交3000万股,占公司流通股本的0.31%

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佰维存储(688525)

存储

当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。据TrendForce集邦咨询最新预估,第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%—18%;NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15%—20%。

据韩国科学技术信息通信部近日公布的数据,4月份韩国芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。多家机构研判,存储芯片在二季度仍会延续涨价趋势。另外,韩国央行报告显示,随着“人工智能热潮”以类似于2016年云服务器扩张的方式推动需求,最新一轮“芯片需求火爆”预计将至少持续到2025年上半年。

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持续加码研发强化核心竞争力

【风险提示】

研报参考

中邮证券吴文吉《存储复苏,加速成长》—20240418





热点聚焦




“一升一降”!如何看官方和财新PMI的背离?

1、据财新网,6月3日公布的2024年5月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.7,较4月上升0.3个百分点,为2022年7月来最高,显示制造业生产经营活动扩张加速。

2、据腾讯网消息,据Omdia数据,今年一季度,全球百吋电视出货量比去年前三季度出货量总和增长了120%,其中,海信系电视的出货量占据全球百吋市场56.4%。今年一季度,海信系电视全球出货份额为13.6%,稳居全球第二,从2017年的5.9%增至2024年13.6%,增长了1.3倍,并且连续7年持续增长。

3、据搜狐网消息,进入5月中旬以来,全国生猪价格持续上涨,根据涌益咨询,截至6月2日全国生猪均价已经上涨至17.9元公斤,部分区域均价达到18.4元/公斤的水平。

4、据财联社,6月4日,台北国际电脑展(COMPUTERX 2024)将开启,今年展会以「AI串联、共创未来(ConectingAI)」为主轴。

1、据新浪财经,当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。有业内人士表示,今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。据TrendForce集邦咨询最新预估,第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%—18%;NANDFlash合约价季涨幅同步上修至约15%—20%。

1、市场分化,规避微盘股

点评:指数分化,个股普跌,微盘股大跌。近期,市场关于量化基金和ST股的讨论较多,导致避险情绪升温,部分资金规避小盘股、微盘股。结合市场走势来看,放量二八分化说明有资金在调仓,从小盘股、微盘股转向部分的优质蓝筹。展望后市:参考今年年初的走势,小盘股、微盘股有再次陷入恶性循环的可能性——资金离场导致微盘股下跌,下跌导致更多的资金离场,乃至出现流动性危机。市场的分化之势或将延续,近期注意规避小盘股、微盘股。





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