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高层决策周刊624

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发表于 2024-6-24 08:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
愈演愈烈的对抗令人惋惜 中美可能永远不会成为好朋友但可避免成为敌人

【博览财经特稿】5月13日,清华大学战略与安全研究中心研究员、国防部国际军事合作办公室安全合作中心前主任周波在美国《外交事务》(Foreign Affairs)杂志刊登了题为《美国、中国及宿命论陷阱》(America, China, and the Trap of Fatalism)的文章。

拜登政府2022年发布的《国家安全战略》指出,美国正处在对华竞争的“决定性十年”。中国官员也是这么认为的。美国滔滔不绝地阐述与中国竞争的理念,而中国政府则从最初的惊讶、抗议,逐步转变为公开表明要坚决反击。在中方看来,美国之所以将这种斗争强加给中国,无非是出于对失去全球主导地位的忧虑。正如二十大报告所言,面对如此局面,中国别无选择,唯有“敢于斗争”。

事实上,中国一贯支持维持国际秩序现状,远非美国所说的寻求颠覆世界的“修正主义”大国。中国加入了二战后由美领导的西方建立的国际机制和机构,几乎无一缺席。作为世界第一大贸易国和全球化进程中的最大受益者,中国深深扎根于现有国际秩序,希望捍卫国际制度。尽管中国与西方存在龃龉、分歧乃至摩擦,中国与西方的关系仍旧牢固,双方都无法容忍这一纽带断裂,重蹈俄乌冲突爆发后西方与俄罗斯关系崩盘的覆辙。

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但这些联系并不代表形成了反西方、亲中国的阵营。中美关系不能简单地用美国总统拜登曾宣称的“极限竞争”(extreme competition)来一言蔽之。反之,中美关系是竞争与合作的双重奏,二者处于动态平衡之中。在美国专注于对华竞争的情况下,即便中国坚持合作也无济于事,因为美国对合作的呼声置若罔闻。双方能够达成一致的是一条基本红线——防止两国竞争滑向直接对抗。为此,中美必须保持对话的意愿,避免误解和误判的发生,以安抚世界的焦虑。

遗憾的是,与冷战后半程相比,近年来中美之间的对话频次远远不及冷战时美苏两个超级大国之间的沟通。尽管当时双方彼此戒备,但仍致力于对话。美国总统里根在1987年12月与苏联领导人戈尔巴乔夫签署《中程核力量条约》后,引用了一句著名的俄罗斯谚语——“信任,但要核实”(trust but verify),意在委婉地表示,他实际上并不信任苏联,但这不会阻止他与苏联进行谈判、达成协议。同样的逻辑现在仍然适用:信任并非双方开展对话或互动的先决条件。在缺乏信任的情况下,美苏仍能设法在控制军备、根除天花以及和平探索太空等领域展开合作。

无论如何,中美之间的对话已陆续恢复。佩洛西窜台后,两军沟通一度中断,现在双方重启了高层通话,恢复了中美国防部工作会晤和中美海上军事安全磋商机制,建立了中美战区指挥官之间的新沟通渠道。这些对话是良好的开端,但也仅仅是开端。两国高级军官应该更有规律地互访,双方应该更频繁地使用2008年设立的危机管理热线,鼓励空军和海军之间的直接沟通,以避免在空中和海上发生危险的近距离接触。

意外与护栏

这种态势可能会持续下去,因为双方都不愿意让步。美方希望与中方进行技术探讨,以降低发生事故和潜在小规模冲突的可能性,然而,对中方而言,此类对话略显突兀。中方着眼于宏观层面的安全考量,将美国海军在中国专属经济区的活动和在南海的演习解读成鲁莽的挑衅。换言之,美方可能期望要求监视美国军舰的中国军舰保持一定的距离;而中方则可能反驳,认为美方完全不进入相关海域才是最安全的方式。

中美都不希望发生意外,遑论出现对抗了。2020年,中国国防部和美国国防部通过视频会议形式,召开了首次危机沟通工作组会议,共商预防危机之道。该工作组的成立,标志着中美朝着正确方向迈进了一步。倘若南海发生意外,固然可能激起两国的民族主义情绪,但引发全面战争的可能性并不大。2001年南海撞机事件并未演变成世界末日,这次致命事件引发的危机在11天内便得到了解决。巧妙的外交手段因势利导,让双方都挽回了面子。

台湾问题是唯一可能导致中美两国陷入全面对抗的问题。目前,一个危险的循环正在展开。美国担心中国大陆对台湾的潜在攻击,正在加快对台军售和扩大在台培训和人员交流,以加强台湾的防御,在军事上把台湾变成一只“豪猪”。作为回应,愤怒但越来越自信的中国,派出更多战机定期飞越台湾海峡中线,而这条线此前被认为是两岸之间的缓冲区。

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大陆也在尽最大努力赢得台湾的民心。在新冠疫情之前,约有150万台湾人在大陆工作和生活,这相当于台湾人口的6%左右。他们似乎并不介意生活在一个完全不同的政治制度中,只要它能给他们提供比在台湾更好的经济机会。2023年9月,中国大陆公布了一项计划,以便台湾人在福建省(与该岛隔海相望)生活和工作更加便利,包括允许他们购买房产,承诺对在公立学校就读的台湾学生给予平等待遇,并通过桥梁、天然气和电力将中国港口城市厦门和相距仅几英里的台湾金门岛连接起来。

不是朋友,更不是敌人

与冷战期间一样,另一个重要的合作领域是限制核武器带来的风险。但中美之间关于核裁军的讨论还看不到希望。中国在核武器方面相对于美国的劣势,使得中国不愿参与双边或多边的核裁军谈判。目前,双方没有在核领域举行高层会谈的计划。

中美之间不断缩小的差距可能会加剧两国的竞争,但这也意味着两国有更充分的理由携手应对共同挑战。例如,在中东问题上,中美在两个核心议题上持有相似的立场:找到一个“两国方案”解决巴以冲突,以及防止伊朗发展核武器。由于以色列在加沙的战争仍在继续,“两国方案”似乎是幻想。但这场战争让更多人意识到,现状是不可持续的。没有战争会永远持续下去。中美应该共同努力,使“两国方案”成为指导未来以色列和巴勒斯坦和平共处的首要原则。

中美还必须共同努力,防止伊朗发展核武器。在这个问题上,中国可以发挥重要作用:伊朗信任中国。面对美国对伊朗的制裁,中国通过购买伊朗的石油为其经济提供了支持。北京应该向德黑兰明确表示,尽管伊朗有权为和平用途发展核能,但绝不能发展核武器,这样做很可能会引发以色列先发制人的打击,甚至是以色列和美国的联合打击。伊朗发展核武器也必然会招致联合国的严厉制裁——而中国,尽管是伊朗最大的贸易伙伴,也必须遵守联合国的制裁。

作为大国,中美可能永远不会成为好朋友,但两国可以避免成为敌人。保持冷静的头脑和审慎的乐观,将有助于维持世界上最重要双边关系的稳定。宿命论和鲁莽只会把两国推向双方都不愿看到的冲突。(来源:底线思维 作者:周波 翻译:杨昕妤、赵欣 核译:韩桦)




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将旧金山愿景变为实景曲折前进 中美工商界没有放弃耕耘

【博览财经特稿】尽管中美经贸关系因美国对中国产品发起新一轮301调查而再次陷入紧张,但中美工商界并没有放弃在彼此市场的耕耘

全球贸易投资促进峰会期间发布的北京倡议提出要维护产业链供应链稳定畅通,加强国际产业分工协作,推动产业链供应链优化升级,构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系。

埃里森-怀特同时指出,中国高科技制造业发展势头强劲,人工智能的应用有望进一步推动经济增长。中国商务部公布的数据显示,今年一季度,中国制造业实际使用外资810.6亿元,其中高技术制造业引资377.6亿元,占全国引资比重较上年同期提高了2.2个百分点。

在出席2024年全球贸易投资促进峰会期间,晶澳科技执行总裁杨爱青透露,今年8月,晶澳科技在美国的第一家工厂将会投产。“整个过程一直在曲折地前进。”他说。2023年1月,晶澳宣布投资6000万美元,将在美国亚利桑那州凤凰城建设年产能2GW组件的工厂。

但5月15日,美国宣布对进口自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶体硅光伏电池发起反倾销和反补贴调查,这项双反调查的结果将对晶澳产生直接影响。美国将于6月6日结束对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南进口的部分光伏产品的免税政策。

在过去几年,关于供应链脱钩断链、小院高墙的声音不绝于耳,但中美在供应链的合作上没有停顿,中国贸促会副会长张少刚指出。在去年由贸促会主办的首届供应链博览会上,参展数量最多的外资企业来自美国,占比20%。将于今年11月下旬举办的第二届链博会已经有200多家企业报名参展,其中美国企业的报名数量依然在外资企业中处于领先位置。

特斯拉公司副总裁陶琳在出席一场中美工商界的小组讨论时表示,特斯拉中国工厂已经将近占特斯拉全球产能的50%。“我们在中国的供应链超过95%以上都是中国本土的供应链,也就是说大家今天在中国看到的跑在大街小巷上的特斯拉,真真正正是中国制造。”陶琳说。她表示,对特斯拉工厂而言,这种“中国制造”是自然而然发生的,因为它是最高效的运作,对于消费者也是性价比最高的运作,能够以最合理的成本带来最高效优质的产品。

通用电气在中国,特别是在疫情之后,形成了一个包括技术研发、制造和附加值的提升都在中国完成的产业链,国内销售额里国产占比达80%,通用电气医疗(中国)有限公司董事、总经理徐俊说。“通用电气在华发展30多年,从生产链跟供应链结合,到现在用供应链来反哺全球,中国市场独特的生产链和供应链的丰富性,极大补充了我们全球的一些生产链的不足。”

看重中国市场

不仅是在华美国企业,中美关系的走向也在很大程度上影响了其他在华外资企业的考量和决策。今年5月,中国欧盟商会联合咨询公司罗兰贝格发布《商业信心调查2024》显示,中美紧张关系和中国经济放缓、全球经济放缓成为欧盟在华企业面临的三大挑战。对于中美关系如何影响了在华欧盟企业,中国欧盟商会主席彦辞(Jens Eskelund)对《财经》分析说,在一些高科技行业,有的美国客户会提出不要在中国生产的要求,中国客户同样会有类似要求,从而对供应链带来影响。

对在华日本企业而言,国际形势的影响是它们在事业经营中遇到的前三大课题之一。中国日本商会在今年5月发布的会员企业景气·事业环境认识问卷调查显示,国际形势的影响与人工费上升、销售价格下跌成为日本在华企业面临的前三大挑战。中国日本商会副会长宫下正己表示,国际形势的影响与2023年四季度的调查结果相比没有变化,都是排在第三位的因素。但在2023年三季度的调查中,把国际形势影响列为主要挑战的在华日企占比一度高达62%。

作为美国的邻国,加拿大也感到中美关系在一定程度上影响了加拿大与中国之间的贸易,加中贸易理事会北京代表处首席代表大卫(David Perez-Des Rosiers)表示。但他指出,中国在国际供应链中扮演关键角色,加拿大将继续与中国合作,加拿大公司将继续考虑中国市场。“尽管疫情对供应链造成了负面影响,但现在我们听到中国正在努力重新开放,因此重建供应链的稳定和信心只是时间问题。”他说。

一系列开放举措提振了在华外资企业的信心。在中国欧盟商会发布的调查中,认为其所处行业市场得到放开的受访企业比例显著增加,达到45%,同比增长 九个百分点。中国日本商会的调查则显示,在华日本企业的投资意愿有所改善。计划在2024年增加或者保持投资的会员企业达到56%,相比上一次调查提升了三个百分点,其中认为将出现增加或大幅增加的企业比例为16%。

超过半数的日本企业对在华经营环境持满意或非常满意的态度,连续三个季度得到改善。79%的受访企业认为它们比国内企业更受优待或者与国内企业同等对待。在改善经营环境方面,在华日企特别希望恢复免签政策,尤其在看到中国近几个月宣布对法国、德国、意大利等12个国家实施免签政策之后。中国对于日本的免签政策在疫情后停止,至今尚未恢复。(来源:财经 作者:江玮 编辑:苏琦)




人物广角




零售业刮起学习“胖东来”风潮 于东来通往“神坛”

【博览财经特稿】长沙市步步高超市梅溪湖店里,于东来一行人的突然出现激起了不小的水花。人们兴奋地包围过去,将购物车丢在身后,一时间超市门口聚集了上百人。有人兴奋地提问,有人要求握手,有人想要合影。

于东来是河南许昌超市企业“胖东来”的创始人,近年来逐渐火爆“出圈”,不仅成为知名度很高的公众人物,更成了行业内部追捧的“精神导师”。4月初,他开启了胖东来对步步高超市的帮扶整改。在此前,他帮扶了上饶的嘉百乐超市,“五一”过后,他又宣布了对永辉超市的帮扶改造。

不仅如此,零售行业正在刮起学习“胖东来”的风潮。从2022年开始,于东来与联商网合作,设立了“联商东来商业研究院”,共设有“种子班”“总裁班”两个班,前者一年学费50万元,10个名额;后者学费3万元,100个名额。在不低的报名要求下,每个班都迅速满员。零售行业的从业者们“信奉”于东来,并愿意为之支付学费。

于东来不爱讲赚钱的“术”,他授课的内容几乎围绕着胖东来的价值观:自由、平等、博爱。简单而美好的价值观用在企业经营上,往往难以给人真实感。甚至在帮助友商时,于东来都没有收取任何费用和回报,还自掏腰包,出人出力出钱。当收到于东来汇过来的3000万元时,嘉百乐超市总裁邵隆标整个人都懵了。这3000万元不占股,也不算债,就跟天上掉“馅饼”一样。

地方一“霸”

在新乡的一个中午,他路过“大胖”(胖东来在新乡有两家店,根据面积大小被当地人称为“大胖”“小胖”),发现那一段路全部堵住,人们排队进入“大胖”购物、消费、吃饭,而“大胖”旁边的另一家商场却几乎没有人气。

胖东来在许昌的几个大店,是购物中心或百货商场的形态,除了超市,还有胖东来的茶叶、酒水、首饰店,此外还对外招商,做着商业地产的生意。跟商业地产有直接的竞争。

位于万达广场中的永辉超市已经在半个月前停业。一旁小店的服务员表示,这家店开业几年以来生意一直不好,当地人都喜欢逛胖东来。

即便是电商发达的当下,当地人也更愿意去胖东来购买日常用品。“胖东来的质量好”“胖东来价格也不高”“可以亲自上手”对当地人来说,胖东来已经是品质的代名词。这也奠定了胖东来在当地的市场基础。即便没有如今来“打卡”的外地游客,胖东来也能够在当地生存得很好。

于东来一直坚持要将企业的利润更多地分给员工,其员工的平均工资达到了每月七八千的水平,还有30天年假、“委屈奖”等等。“谁不想去胖东来工作啊。”当地人这样说,比起考公务员,许多人更愿意去胖东来。

在许昌当地,胖东来大多是自持物业,省去了很多租金成本。胖东来拥有两个物流产业园,也有生产基地,为其部分自营产品的生产与运输提供了方便。胖东来也能集中更多的资源做业务布局。日前于东来透露,胖东来在2024年可能要规划更大的仓储式卖场,还将陆续规划5000平方米做“中国最有特色的茶叶店,或者中国最有特色的珠宝、中国最有特色的电影院”。

“神”与“神经病”只是一步之遥

王国平认为,胖东来展现出来的企业形象,非常贴近一二线城市许多人对优秀企业的“幻想”。同时,胖东来过去20多年积累下来的口碑、服务,也容易吸引人们去打卡。

在零售行业内部,胖东来的“网红”历史更长。在2009年进入零售行业时,邵隆标就想去胖东来考察一番。在2013年,邵隆标开车去了许昌,并报名参加了一个“胖东来学习班”。而所谓的学习班就是培训师带着他们去超市逛一逛,然后在酒店里上几节课,一位胖东来高管都接触不到。

邵隆标佩服胖东来,但在“山寨班”的总结课上直言“学不来”。他说:“我们连资本的初期积累都没完成,人家(胖东来)有钱可以这么玩,我们玩不起,先回去赚钱吧。”

无论是神,还是神经病,于东来都当过。早年间,于东来也曾将自己的理念传递给其他同行。有一家湖北的连锁超市曾经遇到经营问题,于东来带着自己的团队,自己出钱帮忙整改。整改后,该企业经营状况回到正轨,但在胖东来团队离开后不到一年,就改回了过去的模式。

被刺伤的于东来难免心灰意冷,在很长的时间中不再有这类的帮扶动作,与同行的接触也不多。直到2022年,在联商网多次拜访之下,才决定合作设立“联商东来商业研究院”。邵隆标立马报名了种子班,经过筛选成功“入学”。

于东来也很清楚,他经常说,“我在你们眼里看到的都是名和利。”要想教这些学生他的理念,还得哄着,10遍、100遍地讲。“要不你别学了,我把学费退给你。”在邵的记忆中,于东来动不动就说这话,让一干超市老板们胆战心惊。

据说,于东来十分不喜欢茅台,并非不喜欢茅台这个产品,而是消费者狂热追求茅台背后递出的价值观。说到底,考核标准还是在于学员是否真的认可于东来的价值观。

在课堂上,于东来不怎么讲“术”,而是更多地围绕着“真诚” “信任消费者” “有多大的能力做多大的事”等经营理念,以及胖东来的价值观“自由·爱”。

但是,于东来告诉他,这还不够。比如真诚,是要卖好的产品,选品要基于消费者是否需要而考虑,而这就要求超市放弃传统的盈利模式——通过向供应商收取进场费、条码费、货架费等而获得收益。

在过去十多年中,许多大型连锁超市都模仿互联网大厂的管理制度,设立了复杂的职级体系。嘉百乐的员工职级一度做到了50多级。对员工的管理则是过度的约束,动不动就扣绩效,但超市行业的工资水平又不高,稍微严格一点,员工就拍拍屁股走人。那会儿,嘉百乐不仅员工流失率高,许多岗位还招不满人。在不信任员工的基础上,这些所谓的管理体系都是无效的。

“东来风”的发酵

有“总裁班”的学员表示,于东来教的第一条——给员工加工资,他就做不到。要照于东来的要求,他需要说服自己所有的股东,可能还得把自己的房子卖了。

这无疑让于东来困惑,学之前还是盈利的,怎么还越学越差?于是,他带着人开启了这一轮的帮扶整改。那个早上,胖东来的生鲜总经理徐锐接到了于东来的电话,当天就带着团队的七八个人开车来到了上饶。徐锐的团队一看,嘉百乐超市里许多商品质量差、价格高、没服务、环境也不好。即便调整了商品,门店管理、维护做不好也没用。

胖东来对嘉百乐的改造,也成为“东来班”的一堂大型实验课,种子班的12家企业纷纷派遣员工过来学习经验。邵隆标估计,加上兄弟企业的“学徒”,那时嘉百乐整改的门店里大概有两三百人。在此期间,步步高集团董事长王填多次拜访于东来,希望于东来能够帮助步步高整改,但都遭到了拒绝。

坊间传言,王填回家跟家人们商量说,接下来自己可能一无所有,必须全力整改步步高。于东来看到了王填的决心,才答应了帮扶。

整改的第一步,步步高在自己门店入口处张贴了一幅巨大的道歉信,对过去未能给顾客带来实实在在的商品、真诚服务和舒适环境深表歉意。在随后的一个多月的时间里,类似的道歉信步步高发了三封。肖文说:“这一看就是胖东来的手笔,步步高以前做不出来。”

整体来看,步步高去掉了“白牌”产品,留住了适合一二线城市居民消费的商品,加了不少胖东来的自营产品。美化陈列也调整了许多,货架与货架之间的距离更宽,商品陈列更充实、整齐,颜色搭配更为美观;灯光也有了整体的调整,暖光照在食物上,更能够吸引人购买;以前黄金位置用于堆放促销用的假日礼包,如今也变成了颜色搭配靓丽的蔬果区域。

整改的初步成绩十分亮眼,公开数据显示,步步高一家门店原本平均日销在15万元左右,而在胖东来进行改造后的半个月,步步高梅溪湖门店日销超过了100万元,在“五一”假期首日,该门店销售额高达240万元。

这样的整改成绩,让整个零售行业都感到振奋。胖东来自己的成功,友商们整改的阶段性成功,似乎都在说明,于东来过去所坚持的理念是一条能够通往成功的道路。低迷的实体零售业,太需要一个成功的标杆。

行业在找成功的学习对象。在过去几年中,行业学过山姆、Costco、盒马,也有不少人探索过会员店、折扣店、社区店等新的零售形态。而在当下,这个学习对象是胖东来。

他说这话之时,永辉、物美等大型连锁超市派遣过来的学习团队就在门店里。半个月之后,胖东来启动了对永辉两家超市的帮扶整改。之后几天,于东来又去了物美和麦德龙考察,行业内纷纷猜测,胖东来的下一步就是帮扶这些企业。

无论是整改的成绩,持续出圈的影响力,被消费者追捧的产品能力,还是过去其在零售行业的地位,都让更多人认可胖东来的文化理念。邵隆标毫不掩饰自己对“哥”的崇拜。从长沙回到上饶,邵隆标将那张众人在步步高门口的合照放入了自己办公室的电子相册,全天循环播放。这个相册里都是于东来的照片,对每张照片邵隆标都能说出是在哪儿拍的,当时发生了什么事情。

“胖东来”这三个字也似乎成为一种“商誉价值”,与胖东来沾上关系的上市超市,即便在业绩上还没有太多的体现,就已经获得了不少资本的“垂青”。

对于被捧上神坛,于东来或许并不愿意。在一场演讲中,他哭着说,很多人都把胖东来说成神话,其实胖东来只是真诚了一点、善良了一点,就被当成了行业神话了,你说多悲哀。

“用爱发电”会是笑话吗?

“商品结构在持续不断地更新,我们还有很多做得不成熟的地方,但我们能看到,嘉百乐会越来越好。”邵隆标说。他经常反思过去。对打折销售滞销商品的行为,他说是伤害顾客和行业;他又说自己没有真的信任过员工和消费者;以前商品的售价虽然在上饶没有超过市场价格,但以“哥”的标准来看,提供的商品不够好、价格不合理就等于“对不起上饶的百姓”。

不仅如此,为了胖东来员工在上饶工作方便,于东来还自费买了十辆车;员工不适宜上饶的食物,他又把厨师派了过来;周边的酒店住宿费,也都是胖东来自己承担……加上人员吃住等费用总额,邵隆标估计于东来至少一共花了4500万元。

在商业的世界里,企业的一切行为最终还是要看收益和回报。一个比较合理的猜测是,胖东来在以这样的方式,将自己的自营产品铺到其他渠道。

这也让他怀疑这场整改只是一场营销,等到胖东来离开后,步步高仍会变成之前的样子。作为胖东来这一波帮扶的首家企业,嘉百乐的烘焙品几乎都换成了胖东来的产品。但是,邵隆标并不认可“于东来帮扶同行是为了卖自营商品”的猜测。他说,在改造的初期,嘉百乐业务团队在上饶本地乃至南昌寻找供应商,但没有找到同样品质、同样价格的产品,于是才做决定从许昌运产品。

如果于东来不是为了卖货,那是为了卖课吗?毕竟50万元一年的学费也是一笔不小的费用。但是,“种子班”目前只收12家企业,一年下来的学费也不过600万元(据说于东来自己还出了200万元,并负担日常活动费用)只相当于胖东来无偿援助嘉百乐那3000万元的五分之一。难道于东来真的已经超越了企业经营者的境界,开始践行自己“自由·爱”的价值观了?

学“术”简单,学价值观却是最难的事情。于东来的“信徒”们,是真的认可他的价值观,还是只想找出一条能够让自己脱困的“捷径”?这个问题,只能留给时间去回答。

对于消费者,超市企业学习胖东来做好产品、做好服务,肯定是一件好事。如果做了这些改造的企业还能从中真金白银地赚到好处,那就能带动更多同行效仿,那么于东来的“自由·爱”就有可能创造出一个社会价值与商业价值双赢的局面。(来源:半熟财经作者:胡苗 编辑:余乐)




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阿里“巨轮”负重前行 将越来越多的人甩了出去

【博览财经特稿】过苦日子的阿里,过去一年下了无数猛药,但是目前除了核心商业和云业务外,其他业务板块一季度全在亏损。负重前行下,越来越多的员工被甩了出去,一季度阿里少了超1.4万人,与两年多前的高峰期相比,更是直接少了5.4万人。

今年一季度,阿里巴巴单季度员工数减少了14369人,创了历史新高。这是吴泳铭一人挑起阿里巴巴集团董事兼首席执行官、淘天集团董事长兼首席执行官、云智能集团董事长兼首席执行官三大重任后,首次经历的完整单季度财报。

增长之下,阿里仍在深水区,核心表现是增收不增利,一季度阿里经营利润为147.65亿元,同比下降3%;净利润为9.19亿元,同比下降96%,阿里解释少赚210亿元是持有上市公司的股权投资市值变动所致。但即便不考虑投资损失,调整后的非公认会计准则净利润为244.18亿元,同比依然下滑11%。

“滚动式裁员”的阿里巴巴,员工数量已经连续9个季度下滑了。自2021年12月底,阿里巴巴员工数量来到了259316人的历史高位后,这家巨头的员工数就在不断收缩,截至2024年3月底,阿里巴巴员工数已经减到204891人,短短两年多时间里少了54425人。

但此前,阿里巴巴单季度员工数量减少的幅度均是千人量级,最多的2022年第二季度也只少了9241人,没有超过1万人。而今年一季度,吴泳铭掌舵下的阿里巴巴果断开启了“剪刀手”模式,首次突破五位数,一个季度就少了14369人,创了历史新高,在总共减少员工数中的占比高达26.4%。

确实,阿里最初和腾讯一样,员工总数都是10万人的量级,但2020年第四季度合并大润发所在的高鑫零售后,一下子带来了近13万人。那时阿里巴巴还处于上升通道,它对未来的预估很是乐观,业务线越拓越多,养的人也越来越多。

不过,阿里好日子结束早有先兆。第一个不好的信号是,作为全球最大规模的IPO,蚂蚁集团在上市前夕,于2020年11月3日被连夜叫停。几个月后的2021年4月,阿里巴巴又因“二选一”收到了反垄断处罚,金额高达182.28亿元,创下了中国反垄断罚金最高的纪录。

阿里也确实到了不得不下猛药的时刻。股价连跌三年下,其市值距离最高点已不足四分之一。营收也在2023财年(2022年4月1日到2023年3月31日)首次告别双位数增长,降至了个位数,同比仅增1.83%,为8686.87亿元。

随后,阿里最有权力的女性戴珊也于2023年12月被换了下去。作为阿里“十八罗汉”之一,戴珊从2022年1月开始掌舵阿里中国数字商业板块。2023年3月“一拆六”后任淘天集团CEO。满打满算,她统管阿里最有钱部门的时间还不到2年。

亏损业务线太多了

接下来是,200亿层级的阿里国际、云智能和菜鸟,一季度收入分别为274.48亿元,255.95亿元和245.57亿元,贡献度在10%以上,本地生活的体量是百亿级为146.28亿元,大文娱最少只有49.45亿元。包含高鑫零售、银泰、盒马、阿里健康、灵犀游戏等在内的其他业务板块,一季度收入为514.58亿元,贡献度为21.2%。

这些业务中,增速最快的是阿里国际,一季度同比增长45%,2024财年同比增长46%,但跑得快与狂砸钱不无关系,阿里国际一季度亏损扩大至40.85亿元,去年同期亏损额为21.71亿元,2024财年一共亏损80.35亿元,阿里表示主要原因是对速卖通Choice和Trendyol跨境业务的投入增加。

而其他业务板块的亏损面还在扩大,亏损额排在第三,一季度亏损了28.18亿元,2024财年亏损91.6亿元,阿里表示主要原因是盒马亏损增加及灵犀游戏盈利率下降。并且一季度,该板块的收入增速还同比下降了3%。

一直吊车尾的大文娱,一季度亏损8.84亿元,2024财年亏损15.39亿元,好消息是大文娱的亏损在收窄,但坏消息是一季度是六大板块中唯一营收下降的板块。

于是在过去一年,盒马、饿了么、高鑫零售等还不赚钱的业务称得上是风雨飘摇,不仅历经管理层变动、多轮裁员,还屡传卖身消息。对于眼下的阿里来说,不光要养很多嗷嗷待哺的“孩子”,更为艰难的是,核心商业和云智能在激烈的市场竞争下,想要增长越来越无力。

吴泳铭痛下狠手

过去一年,淘天集团可谓是阿里重点改革的板块。为了重新激活淘天,阿里接连派来多位大将坐阵,其中包括饿了么原COO谌伟业,夸克负责人吴嘉等。不少来自消费端的反馈是,淘宝的确变得更“简单粗暴”了,也有人说那个大家熟悉的淘宝又回来了,这与淘天一系列的调整举措不无关系。

正如阿里巴巴集团主席蔡崇信在前不久采访视频中的反思,淘天还在不断修复与中小商家的关系,致力于通过降费等举措主动给商家减负。今年4月,阿里妈妈还上线了全站推广,目的是调动商家积极性,提高商家的销售转化率。

淘天正在艰难掉头,另一个盈利的阿里云业务,在增速方面则是近乎停滞。在2024财年,阿里云的营收为1063.74亿元,同比增长仅有3%。另一家电商巨头亚马逊的云服务业务AWS,在2023年的增速则为13%。

从利润层面看,与淘天全年千亿的利润规模相比,阿里云的利润规模也只能算洒洒水,2024财年的利润为61.21亿元,一年的利润还不及淘天一个季度的五分之一。不过乐观的一点是,阿里云的利润如今仍在以两位数的速度增长,阿里方面也表示,预计在今年下半年,阿里云的营收重回双位数增长。

作为目前在稳定盈利的两大业务,淘天和云智能已是阿里未来的希望,对于刚重组一年的阿里来说,聚焦核心业务已是板上钉钉,大船只有减重才能向前航行。(来源:市界 作者:张继康 编辑:陈芳 运营:刘珊)




形势分析




就业“蓄水池”快满了 开网约车变得更难

【博览财经特稿】网约车改变了出行体验,如今它正面临着新挑战。“警惕,网约车运力已经饱和”,这则旧闻再度引发舆论鼎沸。

国家发改委曾发文提到,外卖骑手、网约车司机等都是吸纳就业的“蓄水池”。值得一提的是,不只是预警,目前有些城市暂停了受理网约车运输证新增业务,关闸新增市场运力。这或许能够在账面上减少新增运力的数字,但如何满足这些人的就业需求,如何避免他们变成更加难以监管的“黑车”,这也考验着多方智慧。

2021年,人社部、国家发改委等8部门共同印发《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》提出,将所有新就业形态劳动者纳入劳动保障基本公共服务范围。其中包括依托互联网平台就业的外卖员、网约车司机、货车司机等岗位。

但今年以来,全国多地发布网约车行业风险预警,公开提醒慎入网约车行业。预警信息显示,多地网约车运力已趋于饱和,或者远超实际需求。

5月20日,江西景德镇市交通运输局发布网约车行业风险预警通告称,受网约车及从业人员数量快速增加等因素影响,目前景德镇市区网约车单车日均接单在15单左右,单车日均运行收入240元左右。综合看来,市区网约车运力趋于饱和。

但在行业风险预警来临之前,一些细微的变化已经发生。上海的李女士是多个网约车平台的黑金用户,她表示,最近打车的体验显著变差。最直接一点,就是车内异味,比如香烟、体味、过重的香水等,这让她很容易晕车。有时候带娃出门或长途乘车,她会专门加价勾选更贵的车型。

一位网约车公司内部人士表示,面对这样的客诉“很是头疼”,因为换位思考,能理解乘客希望体验好,也能理解司机接单辛苦,但类似气味这样的要求,在落地环节很多强行推行标准。因此,更多是将其作为一项提高司机“服务分”(影响司机分成和派优质单的评分系统)的加成项,以此鼓励司机自身留意。

对于消费者而言,耳熟能详的网约车平台公司主要包括滴滴出行、曹操出行、神州专车、T3出行、美团打车、高德打车等。实际上,网约车公司数量可远不止这些。

当网约车平台公司数量泛滥,消费者注意力有限,345家公司如何触达客户成为难题。网约车市场给出的解决办法是成立聚合平台。

以头部聚合平台高德打车为例,当消费者选择目的地后,高德会将订单转卖给旗下入驻的网约车公司。大多时候,消费者都以价格来筛选车型,不会过多注意实际承接订单的是什么品牌,也很难分清众多网约车公司之间的差别。

无论是自营还是纯聚合的网约车平台,围绕着守护司乘安全、匹配用车需求、制定平台评价体系并根据市场需求调整运营规则,都有不少的软件硬件成本投入。长久以来,他们最苦恼的就是,这部分投入和很难被包括司乘两端的公众感受到,这也是长久以来,“抽佣”的合理性总被质疑的主要原因。不过,如今,出现了“转卖订单”的新情况,从乘客付款到司机收钱,之间的抽佣比例过高,引起了新一轮热议。

这是一个典型的聚合平台抽佣案例,聚合平台抽取了第一层佣金98.11-71.46=26.25元,司机所在平台按照比例抽取第二层佣金71.46*26.99%=19.28元,最后到达司机手中的收入仅52.17元。

在法律层面,上海秦兵(北京)律师事务所刘馨远律师表示,目前对于网约车聚合平台的分成比例,还缺乏明确的法律层面的规定,但交通运输部在《关于加强新业态从业人员权益保障工作的意见》中规定了网约车工会应当联合平台行业协会就分成比例进行社会公开。

某网约车公司的内部人士透露,公司接到的新入行司机申请信息越来越多。不过,有些地区已经开始冻结新增注册。一些司机因故无法合规注册,最终就流入了一些尾部的小公司,然后借助平台叫车。这样加重了内卷,也带来了风险。

从零到一合规地开上网约车,并不是一件特别容易的事儿。仅仅是在异地租营运车辆,司机就往往会遭遇不少套路,在散碎的租车公司里,遇到费用看人下菜碟,服务配套跟不上的窘境。

事实上,网约车本身就是一场人与人之间的服务交易,消费场景和客群正越发丰富。这使得一辆车好求,但好司机难求。为了留住好司机,同时达成企业的社会责任,一些企业已经先行一步。

不仅如此,这还催生了新的商业模式。2023年3月,幸福千万家在重庆的出行运力服务中心开业,类似于造车新势力的用户体验中心,这里为网约车司机提供,从买车租车、企业培训办证,到补电吃饭休息等所需要的一揽子服务,还有个线上App。

这家公司并不直接提供网约车服务,而是为不同的网约车平台提供合规运力,帮助这些平台管理司机。在越发强调运力合规的当下,手握司机端的ToB企业,在面对网约车平台时,或将有更大的话语权;此外,伴随入驻司机的增多,包括汽车金融的一揽子服务商在内,也将有新的商业生态玩法。

网约车行业正面临转型期,各家公司开始押注造车、智能驾驶及充换电等布局,最近更是出现企业集体赴港上市的热潮。

近来一段时间内,围绕运营车辆的新能源及智能网联功能,滴滴展开了一系列跨界合作。2024年4月,滴滴自动驾驶与广汽埃安成立的合资公司——广州安滴科技有限公司获批工商执照,双方各自持股50%。广汽埃安告诉《财经》,双方将联合打造一款Robotaxi(自动驾驶出租车)量产车,未来将分批有序投放万辆级,以混合派单形式接入滴滴出行网络。

今年内,已经有三家网约车公司正式递交港股IPO申请,曹操出行、嘀嗒出行和如祺出行分别于3月19日、3月25日和4月29日递交。

依托吉利集团背景,曹操出行选择了借力实现定制化造车,在成本、采购、供应链方面优势明显。消费者可以明显识别出贴有曹操出行Logo的网约车,上车前完成一键换气,通过扫码能自助控制车内温度、连接Wifi以及播放歌曲。

一位网约车行业早期入局的行业高管曾透露,主机厂不做出行市场,眼睛是瞎的。只有更广泛地接触终端消费者,才能获取消费者反馈,升级迭代车型。

如果说,未来汽车出行的行业终局,就是如诸多机构口中所述的那样,由私人用车转向普遍共享,由人工驾驶转向高阶自动驾驶。车企打造的产品会发生变化,整个产业链的核心点也会发生变化。到时候,核心是关键技术的所有权,以及如何运营整个车队,高效调配满足消费者需求,这背后是算法和大量的线下运维经验,这些不仅需要依靠钱,更需要时间来解决。

这恰恰契合车企的目标,他们想从汽车制造商转型成为出行服务提供商。比起网约车企自己重资产造车,车企从零开始搭建网约车平台,双方的合作则更为轻量化,且有实现一加一大于二的可能。(来源:财经汽车 作者:邓雨洁、李皙寅 编辑:李皙寅)




社会透视




充满不确定性的“乌卡时代” 中产财富危机多米诺骨牌开始推动

【博览财经特稿】陈甜说,五年前,自己还是个浪迹天涯,无债一身轻的人。那时的她是国企中层管理者,拿着四五十万元的年薪,未婚未育,所有的中长假会用来出国旅游,喜欢的东西说买就买,感兴趣的课程随时报名。四年前,她还在北京贷款买了房。

这几年有个流行词叫“乌卡时代”,说的就是当下充满了不确定性。陈甜刚好就面临这样的情形。工作前景不明,房子不再保值,经济环境不及预期,高歌猛进的生活一去不复返,国内中产的财富安全感,一下子没了。怎么自救?像陈甜这样的失业中产,将希望放在改变自己上。

年初,各行各业迎来裁员潮。中产财富危机的多米诺骨牌开始推动。陈甜回忆,得知被裁时,她并没有太多难过的情绪,倒是有种“靴子落地”的踏实感。过去一年,她所在的部门预算削减,不再有年终奖和过节费,中层管理者纷纷被降薪10%。

意识到市场变了后,陈甜开始像上班一样找工作,从早到晚,每天最少八小时,不是在看岗位描述,就是在电话沟通或是准备面试。失业后的半年里,她投出至少7000份简历。期间,有收到一些offer,但薪资无一例外都较此前大幅缩水,甚至无法覆盖她每月1万多元的房贷。她把房子也挂出去了,但来问的买家寥寥无几。每况愈下的求职环境,难以向下兼容的中产,失去了叫价权。陈甜直言,“被市场好好上了一课”。

可是,一个月前,王梅梅被优化了。那是场一对一的线上谈话,直到领导开口前,她都还以为这次谈话会围绕“去年的年终考核”展开,聊一聊涨薪幅度和年终奖。毕竟过去一年,她时常白天上班,下班去医院调理颈椎,晚上回家接着干活,加班到十一二点是常有的事情。

一年多以前,她还是某互联网大厂里的中层管理者,年薪六七十万,当时她选择主动离职,原因是,无法再忍受长达三年的失眠困扰。这是长期高强度工作环境下精神压力大的表现。李晓听闻四十岁左右是职业生涯高峰,若没有成为一把手,从此便极大可能走向下坡路。在互联网科技行业工作十年来,她一刻也不敢停歇,“就怕随时被优化,以后的赚钱能力没现在那么强了”。

一线城市的房子、无缝衔接的工作、高管的地位,放在以前,随便哪一样,都会引来周围人的艳羡:“你们都有这些了,还用担心什么?”事实上,由奢入俭难,从月入几万到月零收入,还背负债务,无不成为失业中产的心病。

过往,中产的财富增值渠道很大程度上与房地产相关,可现如今,这一高杠杆、高风险的投资方式不再奏效,甚至成为许多失业中产难以承受之重。

过去二十年,楼市的黄金时代,也造就了国人的安全感。据中原地产统计,2004年5月到2014年3月近10年间,北京、上海、广州、深圳的房价,分别上涨了374%、346%、505%和420%。不断上涨的房价,与财富安全感画上等号,反过来推动国人与楼市的双向奔赴。陈甜说,2010年左右就在北京买房的老同学们,每个人的资产在后续几年至少都翻了一番。

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楼市、就业双双遇冷,两向挤压的终点可能是断供,房产被法拍。2024年1月全国各类法拍房挂拍10.04万套,同比增加48.2%,这一热度还在持续升温。

王梅梅押注的股市,行情同样不容乐观。2024年伊始,A股市场持续震荡,上证指数在2900点附近反复拉锯战,甚至一度跌破2700点,创2020年4月以来新低。

对房产、股票等高杠杆高风险资产的祛魅,是大环境给中产们上的第一课。向前行,目的地遥遥无期时,向后退守,或能从困局中脱身。依靠房产和股票步入中产行列、又因为裁员潮而陷入财富危机的人们,想方设法自救。

失业中产的家庭资产配置求稳

在留足家庭年收入的五六成作为日常开销和紧急备用金后,这些年来,王梅梅陆续为自己和家人配置了包括医疗险、重疾险在内的各类保险。失业前,她还特地给自己和丈夫配置了商业养老年金险。整个家庭共计有17张保单,每年的保费需要支出6万~7万。年金险这样的储蓄险,会让她强制管住手,并通过复利的方式来稳妥地生钱。除了上述的开支外,剩下的两三成余钱,继续被拿来“钱生钱”。

“短期经济上的压力不是很大,工作上的压力全无,我老公都说我情绪非常稳定。”电话那端,传来王梅梅爽朗的笑声,当前的她并没有立即再就业的焦虑。

保持流动性和为生活兜底,成为失业中产当务之急要填补的窟窿。李晓失业后,第一件做的事是给自己托底。把裁员补偿金作为长期储蓄存入银行后,她也开始考虑未来保障问题,为自己购买了额外的医疗险和重疾险,之前她只有公司统一购入的员工基础保险。万一真的生病,生活也不至于坍塌。如果在房贷、日常开销、保费缴纳等支出后还有些余钱,李晓会从中抽出部分放余额宝,或是购买短期的债券或货币基金。

打算卖房换现金流的失业中产,不止陈甜一个。社交媒体平台上,以此为话题的分享,比比皆是。大家想法一致,都争取房子能够以好价位尽快卖出后,好好规划这笔钱。

在充满不确定性的乌卡时代,经历过职场颠沛和经济压力考验的失业中产越来越想明白一件事:生活的稳定与幸福,并不完全取决于外在的职业成就和经济收入的多寡,而是面对未来的不确定性,有没有足够的准备和应对能力。(来源:盐财经 作者:孟雪)





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