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发表于 2024-6-28 08:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:7月15日!召开重磅会议;3000点,更多资金抄底ETF;多只银行股创新高;首份半年报时间确定

2、针对近日中国机电产品进出口商会表示“将考虑就欧盟《外国补贴条例》对华调查中的歧视性做法,通过法律途径依法维权”的问题,商务部发言人表示,“我们高度关注欧盟《外国补贴条例》相关做法对中国企业对欧出口和投资经营造成了严重负面影响,并已多次表达强烈不满和坚决反对。目前商务部已收到中国机电产品进出口商会代表行业提交的相关壁垒调查申请材料。我们正在依法进行审查。”此外,就欧盟调查电动车问题,有人预计可以通过设定最低价格和进口数量限制来解决问题,类似于2013年中欧光伏争端的做法。对此,发言人表示,双方工作团队保持密切沟通,抓紧推进磋商工作

4、6月27日,标普国际信用评级公司发布报告,维持中国主权信用“A+”评级、展望“稳定”不变,与穆迪、惠誉的判断不同,对此,财政部表示,标普作出维持稳定的决定,是对中国宏观经济增长韧性和发展前景的认可,也体现了标普评级团队的独立性和专业性。

6、国家外汇局数据显示,2024年3月末,我国银行业对外金融资产15079亿美元,对外负债14165亿美元,对外净资产914亿美元,其中,人民币净负债3022亿美元,外币净资产3936亿美元。

8、根据国家发改委消息,新一轮成品油调价窗口将于6月27日24时开启。本次油价调整具体情况如下:汽、柴油零售限价每吨分别上调210元、200元。全国平均来看:92号汽油每升上调0.16元;95号汽油每升上调0.17元;0号柴油每升上调0.17元。按照油箱容量为50L的家用轿车为例,加满一箱92号汽油,将多花8元。

1、6月27日,北向资金大幅净卖出109.58亿元。万华化学、宁德时代、北方华创分别遭净卖出4.66亿元、4.09亿元、2.54亿元。贵州茅台净买入额居首,金额为4.22亿元。

3、Wind显示,截至6月27日收盘,收盘价小于1元的A股数量达到46家,占比0.36%,处于2018年以来的高位。此外,两市共有109只个股的收盘价小于等于1.5元,其中包括9家百亿市值公司,分别是金隅集团、包钢股份、绿地控股、山子高科、ST易购、辽港股份、山东钢铁、永泰能源、海航控股。这9只个股6月以来平均跌幅为17.1%,其中绿地控股、金隅集团的跌幅均超过20%,大幅跑输主要股指和所在板块。

5、6月27日,正丹股份股价午后“闪崩”,一度跌超15%,收盘跌幅收窄至9.38%。消息面上,据百川盈孚,TMA最新市场价格有所下跌,跌破50000元/吨。

7、当全球芯片行业迎来超预期复苏之时,美光科技释放了重磅利好。美光科技2024财年第三季度财报显示,报告期内公司营收68.11亿美元,同比增长81.5%,超出市场预期。另外,三星将在今年三季度把动态随机存储器DRAM和NAND的价格上调15%—20%。近期A股多家存储及材料端的上市公司的上半年业绩预告也频频报喜,佰维存储、南芯科技、普冉股份、鼎龙股份等,上半年净利润最高预增超130%

1、从山西省统计局获悉,今年5月份山西煤层气产量11.8亿立方米,创单月煤层气产量历史新高,约占全国同期煤层气产量的81.4%。山西省统计局通报称,今年前5月山西省煤层气总产量53.4亿立方米,已超过去年上半年的产量之和

3、大众汽车集团、上汽集团、大众汽车(中国)投资有限公司、大众汽车(中国)科技有限公司、上汽大众签署多项有关上汽大众新产品项目的技术合作协议。内容包括在中国开发三款插电混动车型以及两款纯电车型的技术合作协议,预计自2026年起,并跨越2030年,合作开发的多款插电混动车型、纯电车型将陆续推向市场

5、在2024 MWC上海期间,华为正式发布了从5G到5G-A的产业技术演进方向:通过3D ELAA(超大规模天线阵列)天线技术、差异化体验解决方案、全时段全系列绿色解决方案、以智赋网四大技术持续创新,构筑5G-A时代的全新体验,使移动网络满足“联接更多维、体验更确定、整网更绿色”的需求。

7、常用药材白术被指“价格疯涨超黄金”。除白术外,小众药材猫爪草也在短短10个月内价格飙升。此后,涨价也表现在香辛料品类药材,胡椒也成为新一轮涨价“明星”。安国市场规格的白术2023年1月时价格仅为27元每公斤,至2023年10月波动上涨至85元每公斤,而到2024年6月,价格飙升至180元每公斤,近期价格稳定在这一高位。

机会

点评:今年“涨幅领先”的银行股,估值仍然较低。数据显示,截至5月31日收盘,银行板块年内涨幅约20%,处于领跑位置,但银行估值依旧处于洼地,PB仅有0.5倍左右。在“数千亿分红”的吸引下,更多资金会继续追捧银行股。

点评:激发市场活力、激发地方政府积极性、增强财政可持续性、促进收入分配公平等是本轮财税体质改革的主要目标。由于改革具有路径依赖,是原有财税体制基础上的路径调整,往往新一轮的改革方向就隐藏在上一轮改革的细节中。财税乃国之大计,信息化贯穿始终,财税IT供应商有望持续增长,可留意财税IT相关标的。

公司

联得装备:公司已经凭借研发成功的半导体IC封装设备顺利切入半导体封测行业

卧龙电驱:已完成航空电动力系统核心产品知识产权布局 与万丰集团开启全面战略合作

南山智尚:3600吨超高分子量聚乙烯生产线已全线运营

海顺新材:高阻隔复合材料项目预计今年下半年逐步释放产能

中英科技:公司在卫星通信、导航领域的产品收入 目前占公司整体业务收入的1%以下

盛路通信:已完成GNSS双频多模有源技术和导航定位模块的研发

银邦股份:参股公司飞而康是C919金属3D打印零部件合格供应商

重组&再融资

水发燃气:放弃东营胜动股权投资合伙企业财产份额优先购买权

沈阳化工:子公司破产清算申请被法院受理

中设股份:筹划重大资产重组 收购标的拟变更为上海悉地控制的部分资产

科华生物:子公司TGS以1534.4万欧元回购Altergon所持20%股份

玉龙股份:拟收购灯塔市双利硅石矿业有限公司10%股权

招商证券:公开发行不超200亿元公司债券获中证监注册批复

浙江永强:拟参与竞拍土地使用权 金额不超8000万元

晶方科技:拟5000万美元在马来西亚投资设立全资孙公司

继峰股份:获得30亿元座椅总成项目定点

深桑达A:拟向中电安达增资4000万元、向中电创达增资7000万元

建研设计:联合预中标宇桥生态科技产业园等项目

诺瓦星云:拟与关联方共同投资设立控股子公司

三峡能源:拟投资797.92亿元建设内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目

国盾量子:拟向中电信量子科技提供专项技术服务

春秋电子:拟增资入股浙江埃创 加码汽车电子领域

东山精密:拟向盐城维信增资3000万美元

业绩&分红

香溢融通:获得政府补助250万元

海汽集团:4月30日至今累计获得政府补助548.20万元

梅雁吉祥:拟4000万元至6000万元回购公司股份

华菱精工:股东捷登零碳拟增持7.5%-9%公司股份

中曼石油:实控人于6月26日减持2%股份

伟时电子:董事长拟减持不超1%公司股份




catbg01.gif 题材前瞻
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制冷剂价格上涨,维修旺季有望进一步催化氟化工行情

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头巨化股份(600160)

操作策略:中原证券《巨化股份(600160):产品跌价压制2023年盈利,制冷剂景气上行提振未来业绩-240422》一文中给予“买入”评级。

风险提示行业竞争加剧、产品价格下跌、需求不及预期。





价值掘金




巨化股份(600160):部分制冷剂品种再次上行 产业链有望进入长景气周期!

概念

关注区间

名称

机构

巨化股份

制冷剂

氟化工全产业链将进入长景气周期,从资源端的萤石,到碳中和最为彻底的行业之一制冷剂,以及含氟精细化学品等氟化工各个环节均具有较大发展潜力。

20240628

688525

甬兴证券《三星电子或提高1b DRAM良率,NAND/DRAM市场价小幅波动-240616》

中邮证券《佰维存储(688525):存储复苏,加速成长-240418》一文中给予“买入”评级。

三一重工

工程机械

按8-10年为更新周期测算,预计2024年挖掘机更新需求有望触底。大规模设备更新行动方案落地,更新周期有望启动。

20240626

300401

浙商证券《供需优化,看好维生素景气上行-240522》

东方证券《花园生物(300401):短期VD3及药品板块业绩承压,长期发展路径清晰-240208》一文中给予“买入”评级。

艾迪药业

创新药

公募持仓过低+市场情绪对医药并不友好,未来增量资金进来则上涨空间大,尤其是国产 HIV 口服创新药领域,逻辑上具备放量的效应,需要重点关注。

20240624

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




跨境游+暑期游均已激活,行业迎来全年业绩最好的三个月!

近日,旅游板块的消息催化不断:

与此同时,近日多份研报聚焦旅游板块,看多逻辑如下:(1)随着中考高考结束,暑期出游热已至;(2)免签政策持续扩大,出入境旅游加速恢复;(3)OTA平台最受益旅游业发展新形势带来的增长。

旅游板块当前估值仍低,而暑期出行旺季下文旅产业链公司有望迎来全年业绩高峰期;连锁酒店品牌也会受益于商旅客流复苏及疫后市占率提高;此外,跨境游市场恢复有望推动免税店、境外展览企业等消费复苏。

【核心逻辑】

多家旅行社数据表明,高考结束后,暑期旅游订单高增,特别是针对高考毕业生的毕业旅行游、出境游等产品备受青睐。

而截至6月17日,与学生度假、游学相关的出境游产品预订量同比去年增长也近乎翻倍。

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我国自23年下半年至今已与新马泰、格鲁尼亚等国开放出境游互免政策;对法、德、意、荷、西、瑞士等十多国施行单方面免签;还有古巴、老挝宣布对中国公民免签。

随免签政策的不断实施落地,出入境旅游将加速向好。

同时,目前欧洲杯正在德国举办,巴黎奥运会也即将来临,体育赛事也会点燃国内消费者出境游的热情。

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2024年以来居民出行依旧火热,但旅游花费相较2023年更为理性。一个重要特征是,消费者对价格、服务透明的OTA(在线旅游平台)等线上渠道接受度快速提升

另一OTA平台同程旅行的交通和住宿预订业务也已超过2019年同期。

预计后续旅游线上化率仍将提升,线下旅行社份额将被进一步挤压。可关注国内其他OTA相关企业的受益性。

【趋势研判】

【相关标的】

【研报参考】

民生证券刘文正等《社服周观点:免签政策持续推进,出入境旅游行业恢复和成长速度有望加快-240624》

中银证券李小民等《社会服务行业双周报:高考结束,暑期出游热度渐起-240617》


强势股

板块/主题

配置

参考标的

车路云、车联网、智能汽车、智能驾驶等

近日,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目-通州(勘察)进行公开招标 投资额24.32亿元;北京其它标段包括顺义等区自动驾驶招投标也开始了。6月19日,华为无线网络产品线车联网领域总裁马金斗在CICV 2024科技周国际边会上表示,华为将在今年下半年推出新产品,以解决车路云路侧和感知短板。车路协同包括智能车载技术、智能路侧技术、通信技术、云控技术。根据其说法,华为已经可以将通信时延做的很低,而感知部分包括雷达和摄像头等边缘计算和平台计算时延还是很高,新产品可让路侧的信息看的更清楚、算的更快、服务的更全。路侧感知技术进步让车路协同解决方案更显优势。自动驾驶目前发展出了单车智能和车路协同两大路线,车路协同技术通过路侧设备收集和同步数据,可有效弥补单车智能在感知上的局限,是具有中国特色的解决方案。6月18日,在第十一届国际智能网联汽车技术年会上,中国工程院院士、中国汽车工程学会副理事长指出,车路云一体化系统总体成本可控甚至更低。此外,车路协同产业带动性强,包括车、路、云、网、图五大关键环节,构建起全面成熟的产业链架构。因此,路侧感知技术进步与短板补足可让车路协同解决方案更显优势,以此来加快路侧改造也是推进交通基础设施数字化转型的应有之义。基于车路协同的自驾或成为我国重点支持方向。我国强大的政府力量可以调动大量的道路资源和资金来进行车路云一体化的改造。随着单车智能发展逐渐到达瓶颈,基于车路协同的高级别自动驾驶逐渐受到重视,成为我国政府坚定支持、重点发展的方向。各地项目拓展市场空间,产品迭代加速项目落地。产品端,市场空间的拓展可为相关企业提供产品落地销售、相互竞争、迭代进化的土壤,继华为喊话将于下半年推出新产品后,预计后续相关企业也将加快产品迭代进程,行业进入量增、质升的快速发展阶段,相关企业大有可为。关注路侧基础设施、车载终端、云控平台、车联网等车路云产业链核心环节相关企业。

芯片半导体

10%

力合科创、飞天诚信、澄天伟业、敏芯股份、高新发展、光迅科技、芯朋微、力合微、晶方科技、兆日科技、晶华微、纳芯微、全志科技、思瑞浦、万通发展、润欣科技、硕贝德、汇顶科技、移为通信、国泰集团、帝奥微、佰维存储、亨通光电、南芯科技、中海达、华润微、海光信息、浩云科技、振华风光、瑞斯康达、希荻微、华工科技、中科蓝讯、雅克科技、朗进科技、安克创新、航锦科技、多伦科技、中兴通讯、菲利华、润和软件、长盈精密、探路者、雅创电子、力芯微、歌尔股份、隧道股份、南大光电、芯动联科、中微公司、壶化股份、兆易创新、扬杰科技、兴森科技、大立科技、华测导航、众合科技

功率半导体概念等

6月21日晚,芯联集成发布一则发行股份及支付现金方式购买资产暨关联交易的预案公告,该公司拟向滨海芯兴、远致一号、芯朋微等15名交易对手方,购买其合计持有的芯联越州72.33%股权。芯联越州是芯联集成“二期晶圆制造项目”的实施主体,主要从事功率半导体领域的晶圆代工业务。科创板并购重组第一单给了功率半导体,代表了监管的态度。从功率半导体行业看,2024年1月起,各个功率半导体公司相继调价:三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电TrenchMOS上调5-10%等。5-6月,针对部分中低压产品,华润微扬杰等功率大厂相继有张价/谈价动作。功率半导体涨价反映了下游需求的逐步复苏,功率半导体市场边际好转。工业、汽车与消费电子为功率半导体最大的三部分下游应用,2022年占比分别为35%、29%和18%,分市场来看:1)消费电子回暖趋势明显,一季度率先恢复,订单量明显增加。在端侧AI引领的创新周期下,2024年全球PC与智能手机出货量将分别增长8%和4%,叠加端侧AI对散热及功耗等需求提升,功率半导体价值量同样有望提升。2)新能源汽车销量数据亮眼,多家头部新能源车企今年以来销量实现大幅增长。以比亚迪为例,截至2024年5月比亚迪累计销量127.13万辆,同比增长26.8%,2024年一季度新能源乘用车出口超9.79万辆,同比增长153%,增长势头强劲。3)家电市场强劲复苏,内外销量双双大涨,一季度家电产业出口金额达1614.9亿元,同比增长8.58%。国内方面,第一季度国内家电市场的总销售额达到了1799亿元,同比上升6.8%。长期来看,据英飞凌,工业4.0的趋势维持,工业控制将有望成为功率半导体行业的长期增长动力。从库存面看,下游库存去化已经基本完成,且公司订单呈现持续增长的态势。随着下游库存去化完毕,下游采购开始回到真实需求,而目前多家功率半导体厂商产能吃紧,供需错配之下,功率半导体市场有望实现快速增长。短期内,物联网和安全市场的库存消化将取得进展,从订单输入的改善来看,预计今年下半年的需求将温和复苏,长期来看,电动汽车与ADAS、新能源,人工智能和数据中心以及物联网四大关键应用将成为增长的动力。关注功率半导体相关企业。

5G-A

10%

硕贝德、武汉凡谷、世嘉科技、沃特股份、通宇通讯、麦捷科技、赛微电子、美格智能、大富科技、方邦股份、意华股份、顺络电子、灿勤科技、盛路通信、阿莱德、震有科技、信科移动-U、光迅科技、东田微、亨通光电、瑞斯康达、新亚电子、华工科技、中贝通信、通宇通讯、剑桥科技、金信诺、兆驰股份、上港集团、天地科技、中信重工、仕佳光子、共进股份、星网锐捷、天邑股份、四川九洲、博创科技、菲菱科思、平治信息、创维数字、华脉科技、中际旭创、初灵信息、铭普光磁

消费电子概念、苹果概念、MR概念等

第22届亚洲消费电子展将于6月28日至30日在北京举办;另外,苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。全球消费电子景气回暖,未来增长可期。Canalys数据显示,2024Q1全球智能手机出货量同比增长11%,智能手机在经历2021Q3以来下行周期后,在2023Q4开始回暖明显。PC端,2024Q1全球台式机和笔记本出货量同比增长3.2%。我们认为AI手机、AIPC等利好因素支持下,2024年消费电子有望实现更为明显的复苏。苹果手机降价带动出货量反弹。降价策略下,苹果手机中国市场经历连续低迷销量后,终于在2024年3月-4月迎来销量增长。热电科技数据显示,2024年3月苹果在中国市场销量增长12%,2024年4月同比增长52%。我们认为苹果在“618”节前降价,有望带动苹果手机出货量进一步提升。苹果visionOS2优化空间计算体验,Vision Pro 6月28日全球发售。当前VR需求仍低迷,销量连续7个季度同比下滑,而消费级观影及信息提示AR需求较好;苹果Vision Pro 6月28日起全球发售,同时苹果升级visionOS,优化用户空间计算体验,包括能够将2D图片转化为空间照片、新增手势操作、Mac投屏范围拓展至2块4K显示器并排等;AR方面,可关注科技大厂AR新品发布以及与AI融合创新,包括Meta/Open   AI/Google等厂商新品。AI手机摄像、声学等器件变化明显,加工检测设备率先受益。苹果Siri在Apple Intelligence和Chat GPT加持下,有望快速响应客户指令,该功能需要高信噪比MEMS麦克风支持。光学感知系统则是AI手机实现摄像优化的核心,包含芯片、屏幕、镜头等组成。我们认为上述变化预计将率先带来手机组装、检测、量测、测试等环节设备更新需求。AI手机散热要求提升。NPU逐步成为AI手机标配,AI手机散热量增加带动VC均热板等高端散热材料需求。手机轻量化带动含“钛”量增加。苹果、华为、小米等厂商相继召开新品发布会,机型轻量化成为新方向,钛合金在手机端渗透率提升,抛磨设备需求增加。AI手机迭代叠加消费电子景气回暖,关注苹果链、安卓链,以及设备、散热、钛合金等增量方向。

商业航天

10%

航天晨光、西测测试、天银机电、飞沃科技、天箭科技、佳缘科技、陕西华达、航宇微、霍莱沃、博云新材、神开股份、航天环宇、新余国科、星网宇达、中国卫星、航天电子、中国卫通、中天火箭、爱乐达、航天智装、上海沪工、超捷股份、西菱动力、中海达、航天软件、光韵达、圣泉集团、新雷能、广联航空、航天科技、隆盛科技、江航装备、金信诺、亚光科技、华力创通、豪能股份、东华测试、旋极信息、全信股份、康达新材、航天工程、亚太股份、星网宇达、航天发展、国机精工、新兴装备、坤恒顺维、佳讯飞鸿、长盈通、天奥电子、灿勤科技、海格通信、北化股份、福光股份、鸿远电子、振芯科技、泰豪科技、航宇科技、安达维尔、能科科技、正威新材、派克新材、龙溪股份、航天宏图、航发控制、探路者、际华集团、华丰科技

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





热点聚焦




资产荒VS高股息,TA分红超4100亿、PB仅0.5

1、据财联社消息,6月27日,A股银行股盘中逆势走强,工商银行、南京银行、渝农商行、交通银行等多股均创年内新高,农业银行逼近历史新高。

2、据财联社,2024第22届CEE亚洲消费电子展将于6月28日到30日在北京举办,大会由5大主题峰会及6大行业论坛组成,内容覆盖消费电子、健康科技、5G、人工智能、智能家居、物联网、机器人与无人机、虚拟现实/增强现实、智能出行等领域的热点话题、发展趋势及优秀案例。

3、据《科创板日报》消息,由于人工智能需求激增,三星三季度将把动态随机存储器(DRAM)和NAND的价格上调15-20%。

不过,国内近期存储芯片价格仍未呈现明显上涨。其中,存储现货行情仍处底部盘整期。NAND Flash价格延续平稳趋势,部分DDR颗粒价格微涨。

4、据网易消息,近日,《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》印发,文件围绕4个维度提出12条具体措施推动虚拟电厂加快发展,提出到2025年,源网荷储一体化发展取得显著成效,建成具备100万千瓦级可调能力的虚拟电厂,逐步形成年度最大负荷5%左右的稳定调节能力。

1、据财联社,苹果中国官网显示,苹果Vision Pro国行版将于6月28日正式发售,售价29,999元起。较以往新品发售有所不同,苹果中国官网此次专门上线了Vision Pro发售倒计时,倒计时以秒为单位计算。

1、资金面扰动即将结束!市场反弹可期?

备注:

定义

消息面利好A股市场

消息面一般影响A股市场

消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!





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