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情报精选：年内完成70%！国企改革大动作；最多折让6.17%，事关半导体；十五连板，月内翻倍；医疗改革提速；北向资金高位买银行

1、国务院国资委举办央企负责人研讨班。会议披露，1—6月央企实现利润总额1.4万亿元，同比增长1.9%，净资产收益率6.9%。会议强调，要更加注重经营业绩的含金量，加强现金流管理，积极扩大有效投资。全面实施“AI+”专项行动，加快建立完善精准、差异化、长周期的科技创新考核体系，布局新赛道、培育新动能。深入推进国企改革深化提升行动，确保年底前完成70%以上主体任务。

3、国家发改委发布关于支持优质企业借用中长期外债，促进实体经济高质量发展的通知。通知提出，积极支持行业地位显著、信用优良、对促进实体经济高质量发展具有带动引领作用的优质企业借用外债。

5、国家发改委等四部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，完善数据中心建设布局，强化“东数西算”规划布局刚性约束，新建大型和超大型数据中心应优先布局在全国一体化算力网络国家枢纽节点数据中心集群范围内，梯次有序布局国家枢纽节点、省内数据中心、边缘数据中心。到2025年底全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%。

7、交通运输部与中国农业发展银行、国家开发银行、中国进出口银行等三家政策性银行分别签署战略合作协议。各方将进一步深化合作，充分发挥政策性金融作用，聚焦重点领域、重大工程、重点项目，支持交通物流降本提质增效、交通运输大规模设备更新、构建高质量综合立体交通网、“一带一路”交通基础设施互联互通、“四好农村路”建设等重点工作。

9、工信部披露，截至6月末，全国互联网宽带接入端口数量达11.7亿个，比上年末净增3354万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到11.3亿个，比上年末净增3542万个，占互联网宽带接入端口的96.6%。6月末5G基站总数达391.7万个，比上年末净增54万个。

1、7月23日，北向资金净卖出41.83亿元。贵州茅台、五粮液、中际旭创分别遭净卖出3.36亿元、2.7亿元、2.27亿元。比亚迪净买入额居首，金额为4.1亿元。值得注意的是，当天盘中创历史新高的农业银行和工商银行均获北向资金净买入超2亿。

3、7月23日，ST板块局部活跃。截至收盘，共有9只ST股封板涨停，占整个市场涨停股数量的18%。其中，*ST景峰已连续涨停15个交易日，股价也大涨近109.7%，成为又一只本月翻倍的人气牛股。近2周，27只ST股获3次及以上涨停。目前，共有90余只ST股披露中报预告，减亏、扭亏、预增股分别占比36%、10%、4%。

5、23日DRG/DIP与医疗信息化概念大涨。当天国家医保局举行发布会介绍DRG/DIP2.0版分组方案，对分组方法和分组规则进行优化完善，呼应了临床意见。新分组方案对于医疗机构实际执行DRG做出了一些优化，推出自主申报特例单议、提前划拨预付金等措施。医改专家对此高度评价，认为其更加科学合理和人性化，利好创新药企业。

7、23日，*ST深天公告，公司股票6月27日至今已连续19个交易日收盘市值均低于3亿元。业内分析，即使*ST深天24日涨停，总市值仍低于3亿元，已锁定成为A股首家市值退市公司。但值得注意的是，22日晚公告回购、合作、重组、重整信息的其他“面值退市”风险股，如宁通信B、东方集团、勤上股份等23日涨停。

行业

2、《中国天然气发展报告（2024）》提到，预计2024年天然气消费量4200亿-4250亿立方米，同比增长6.5%-7.7%；天然气产量2460亿立方米，增产持续超过100亿立方米。

4、Meta当地时间7月23日发布LLAMA 3.1 405B开源人工智能模型。另外，Meta推出Llama模型8B和70B型号的升级版本，将上下文长度扩展至128K，增加了对8种语言的支持。

1、据财联社，7月22日，从国有大行了解到，利率市场化改革后，存、贷款利率之间的联动增强，国有大行正在考虑下调存款挂牌利率。根据以往经验，中小银行也会跟进调整，银行业净息差将保持总体稳定。

2、据《科创板日报》消息，储能行业“内卷”焦虑下，新技术突破受到关注。在日前召开的2024中国国际新型储能发展峰会上，有关“构网型储能电站”的介绍引发业界高度重视。

公司调研：

四维图新：基于地平线征程2和征程3的智驾方案已实现规模性量产

星宸科技：公司已有智能交通相关SoC产品

捷昌驱动：人形机器人执行器及电机产品处于研发测试阶段

英可瑞：公司未参与萝卜快跑项目

卡莱特：公司产品可应用于XR虚拟拍摄领域 已取得营收

欧菲光：智能驾驶系统方面全面布局 自动泊车控制器已实现量产

重组&再融资

中电电机：控股股东和大股东正在筹划重大事项 股票停牌

中国武夷：公司控股股东拟重组

亨通光电：子公司亨通高压完成战略投资者引入

万盛股份：拟收购熵能新材51%—67%的股份

重大投资&合同

炬华科技：中标1.76亿元南方电网相关采购项目

精艺股份：公司及子公司与华盛实业签订《框架采购合同》

中仑新材：拟对新能源膜材项目追加投资20.1亿元

山东黄金：13.47亿元竞得大桥金矿详查探矿权

黔源电力：关联方中标子公司新能源智慧生产管理平台差异化推广应用项目

华翔股份：拟与关联方对控股子公司WHI铸造增资1605万美元

绿色动力：与北京大学深圳研究院等签订合作框架协议 拟在能源产业数字化等方面开展深度合作

业绩&分红

宋城演艺：上半年净利同比预增58.52%–104.75%

凯尔达：公司及全资子公司获得政府补助共计323.73万元

安博通：收到政府补助人民币429.90万元

合锻智能：全资子公司中科光电收到政府补助243.76万元

增减持&回购

翔楼新材：拟5000万元-1亿元回购公司股份

伟创电气：拟2000万元-4000万元回购公司股份

圣泉集团：拟1.5亿元-2.5亿元回购公司股份

锦泓集团：拟回购50万股-100万股股份

宜安科技：控股股东增持股份计划时间过半 已增持0.92%股份

中科三环：拟以6682.5万元至1.34亿元回购股份

力合微：股东陈金城累计减持35万股

晶方科技：股东中新创投拟减持不超2%公司股份

赛腾股份：部分董监高人员拟减持不超59.66万股公司股份

每日复盘




市场普跌，下行空间或有限！
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市：沪指距离2900点已不远，逼近7月上旬创下的阶段性低点，在近期利好消息不断的背景下，后续或仍有利好政策出炉，预计市场下行空间或有限，沪指有望在2900点附近触底反弹。

【消息】据财联社消息，国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知，探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。

因此，将医院变得数据化、智能化，就是解决上述痛点的关键。

统计显示，全国三级公立医院2022年门诊患者平均预约诊疗率为61.1%，较2021年增加0.5个百分点，平均预约等待时间进一步下降。

目前，全球医疗信息化市场规模已经超过千亿美元，并且保持着稳步增长的趋势。在中国市场，医疗信息化行业更是展现出了快速增长的态势，相关分析预计到2024年，中国医疗信息化市场规模将达到242.5亿元人民币，2022-2026E复合年增长率达14.6%。到2030年，中国医疗信息化行业的市场规模有望突破428.9亿元人民币。2026E-2030E复合年增长率达8.5%。

两市遭遇重挫 共51只个股涨停

题材前瞻




《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布，液冷技术获更多应用

政策评估：★★★☆☆

市场评估：★★★☆☆

强势龙头：申菱环境(301018）

操作策略：德邦证券《申菱环境(301018）：研发投入高增，积极布局数据中心液冷-240506》一文中给予“买入”评级。

风险提示：储能发展不及预期；原材料价格波动风险；市场竞争风险；技术创新风险。

价值掘金




申菱环境(301018）：数据中心将迎绿色低碳发展 液冷技术值得关注
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概念

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关注区间

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名称

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机构

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申菱环境

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液冷

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目前，冷板式和浸没式是行业共存的两条主流技术路线，考虑到技术成熟度、可靠性、技术通用性、结构颠覆性等方面，当前液冷数据中心仍以冷板式占据主流地位。

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20240724

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300021

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当前环保景气度向上，节能降碳目标下资源回收有望加速，节水产业获绿色金融大力支持，城市更新示范工作宣布启动，值得重点关注。

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20240723

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600536

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中航证券《openEuler开源四年实现跨越式发展，国产操作系统生态或已步入快速成长期-231223》

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东吴证券《中国软件(600536）：2023年三季报点评：麒麟利润增速超预期，国产操作系统龙头地位依旧-231029》一文中给予“买入”评级

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新和成

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维生素

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维生素盈利能力触底，估值触底，库存长期位于低位。2024年需求有望改善，部分品种市场活跃偏强，行业估值或迎向上拐点

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20240719

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002458

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太平洋证券《养猪业有望持续高盈利，重视养殖板块的投资机会-240715》

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光大证券《益生股份（002458）：景气回升带动苗价上行，一季度环比扭亏-240423》一文中给予“买入”评级

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【操作纪律】

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。

6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




“外贸持续复苏+中国原油增储”两大因素正推动量价齐升！

近日，航运港口板块的消息催化不断：

与此同时，近日多份研报聚焦航运港口板块，看多逻辑如下：（1）外贸复苏预计持续到2025年，将带动集装箱吞吐量稳增；（2）海运结构性涨价至少在三季度会保持；（3）油运市场8月后或因“中国增储”也迎来转机。

三季度旺季货量有望形成回补，海运价格大概率维持在较高位置，尤其集运运价甚至不排除二次上涨的可能性。可重点关注运力规模居前的龙头，以及预期中报业绩优异的海运企业。

【核心逻辑】

跨境集装箱运输的需求变化，与外贸直接相关。2023年底以来全球外贸逐步复苏其中，东亚部分地区出口增速明显回升，欧美商品进口增速也回升。这带动全球港口集装箱吞吐量持续回升。

而外贸复苏又受库存周期回升驱动。今年来美国的制造业、批发业、零售业库存都有见底回升迹象，中美两国库存周期也有见底回升迹象。鉴于库存周期回升往往持续2年左右，本轮外贸回升有望延续到2025年。

海外两大船运巨头达飞及马士基均在7月提涨了运价。尤其马士基公布7月1日起从远东前往西北欧的FAK报价，对集装箱小柜和大柜从6月下旬宣涨的3325/6500一举提涨至5000/9000，大超预期。随即国内企业也有部分跟进，这对三季度船运企业业绩将有显著提振。

长期看，红海冲突仍为全球海运价格走向的核心变量，而巴以冲突的持续时间可能再超预期，地缘紧张可能反复刺激国际海运价格。

7月份，中东货盘受沙特阿拉伯炎热夏天、本地发电厂燃料需求大幅上升的影响，原油出口大幅下降，叠加炼厂利润收窄、大西洋货盘也有所下滑，原油轮市场供需失衡，让运价持续回调。

除了中国增加石油储备带来的每日22万桶额外原油运输需求。在产油国方面，从2024年10月至2025年9月期间，8个OPEC+关键成员国将逐步退出原油自愿减产计划，也会带来新油运需求。

鉴于上半年集装箱运输量价齐升并至少持续到三季度，而油运市场在8月后也有望迎来供需反转，这将支撑航运公司全年业绩复苏。此外，港口业务具备持续高分红能力。在市场处于弱势时，更具资金吸引力。

招商港口、盐田港、青岛港、中远海控、宁波海运、国航远洋。

华福证券陈照林等《交通运输行业周报：地缘缓和风险降低，交运基建板块估值有望提升-240723》

国信证券罗丹等《交通运输行业周报：油运投资性价比凸显，快递公司6月经营数据表现良好-240722》

板块跟踪（市场热度12℃/100℃）

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万达信息、塞力医疗、久远银海、金龙汽车、江铃汽车、申通地铁、大众交通、华控赛格、福龙马

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细分

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核心逻辑

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国产操作系统&鸿蒙

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10%

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麒麟信安、诚迈科技、寒武纪-U、中科曙光、优博讯、四维图新、湘邮科技、中国软件、飞天诚信、启明信息、苏州固锝、安博通、东软载波、神思电子、九联科技、奇安信-U、数字认证、绿盟科技、电科网安、网达软件、浪潮软件、东方通、国投智能、创意信息、中新赛克、拓维信息、深桑达Ａ、同方股份、迪普科技、金山办公、恒银科技、中科创达、东土科技、建科院、传音控股、润和软件、光庭信息、中国长城、三六零、浪潮信息、理工光科、北信源、汇洲智能、同有科技、太极股份、顺网科技、天玑科技、京北方、中兴通讯、东软集团、常山北明、完美世界、广电运通、紫光股份、会畅通讯、东方国信、云鼎科技、浙大网新

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半导体设备、汽车芯片等

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二十届三中全会公报提出：健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。同时，拜登政府近期频频对我国半导体产业实施制裁，美国正施压日本和荷兰等盟国企业，计划进一步收紧对华芯片出口限制。往后来看，无论特朗普胜选与否，美对华科技均会保持趋紧态势，中美经贸科技领域的摩擦或将升级，以半导体设备为首的自主可控方向值得关注。前几年，美国对华科技制裁主要是限制美国公司向我国出口相关的半导体设备，国产替代主要面向“去美化”。近一年来，日本半导体设备代表性企业TEL来自中国大陆的季度营收不断实现同环比的正增长，屡创新高。若日本收紧对我国半导体设备的出口，国内半导体制造厂商或要实施“去日化”，这会进一步加强国产替代趋势。东京电子是日本第一大设备厂商，产品种类多样，其涂胶显影设备全球份额最高（90%），其次是CVD（40%）、氧化/扩散设备（40%）、清洗设备（22%）、刻蚀设备（22%）、ALD设备（16%）。当前细分设备的国产化率排序为：清洗>CMP>刻蚀≈薄膜沉积>量测检测>涂胶显影>离子注入，而日本企业在不同领域的竞争优势排序大致为：涂胶显影>清洗>荏原>薄膜沉积>刻蚀>量测检测>离子注入。低国产化率且日企占据优势地位的细分设备方向（比如涂胶显影设备等）值得关注。另外，特朗普近日抨击了拜登的电动汽车政策，誓言要在上任第一天采取相反行动：“我上任第一天就终结电动汽车强制令”。特朗普重申了对中国汽车制造商在美国生产汽车持开放态度，“这些工厂未来将在美国建造，我们的人民将在这些工厂工作，”否则他将对每辆汽车征收至高200%的关税，以防止它们进入美国。在科技战大背景下，汽车芯片被卡脖子的预期升温，刺激了汽车芯片的国产替代预期。同时，在无人驾驶快速发展的大背景下，对于汽车芯片的需求也将爆发式增长。预计到2030年，全球汽车芯片需求将超过1000亿颗，其中，中国市场达460亿颗。关注SiC、CIS、IGBT等汽车芯片领域实现国产化的企业。

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电力设备

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10%

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惠程科技、凯发电气、崧盛股份、金盘科技、扬电科技、日丰股份、泽宇智能、杭州柯林、久盛电气、中能电气、众智科技、洛凯股份、科汇股份、西力科技、智洋创新、煜邦电力、科林电气、欣灵电气、和顺电气、积成电子、昇辉科技、中元股份、温州宏丰、宏力达、摩恩电气、望变电气、远程股份、三友联众、申昊科技、东方电子、正泰电器、北京科锐、尚纬股份、大烨智能、柘中股份、通达股份、威腾电气、汇金通、炬华科技、新能泰山、泰永长征、平高电气、友讯达、宝光股份、泓淋电力、万胜智能、华盛昌、迦南智能、广电电气、节能环境、金利华电、新联电子、新风光、通光线缆、天正电气、科陆电子、中辰股份、华菱线缆、海兴电力

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国铁概念、轨交概念、铁路客运&货运概念等

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7月19日，中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀表示：要推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。中国国家铁路集团有限公司党组书记、董事长刘振芳7月19日主持召开党组扩大会议提出：抓紧研究制定进一步全面深化国铁企业改革的具体措施！铁路仍有发展目标但国铁集团难盈利，资金来源问题成为掣肘。2021-2023年国铁集团净利润为-499亿、-696亿、33亿。除疫情期间大幅亏损之外历史上也是亏损和微利为主。亏损和微利背后的原因是铁路大发展，国铁债务高企，利息费用和折旧不断增长。根据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，到2035年铁路网规模达到20万公里左右，其中高铁7万公里左右，建设成本也不断提高，铁路改革解决资金来源问题迫在眉睫。铁路建设基本资金来源中国铁集团占比高，其资金主要来自贷款和发债。但国铁债务高企，债务融资空间受限，自有资金受制于微利难以为继，股权融资难吸引，改革迫在眉睫。铁路改革怎么改：三大抓手一运价改革、资产证券化、体制机制改革。1)运价改革:铁路运价一直受到管制，价格市场化是提升盈利能力的重要手段。自2016年铁路运输企业首次获得自主定价权以来，我国铁路运价改革持续深化，2020年京沪高铁对时速300-350公里的动车组实施浮动票价，今年6月京广高铁武广段等4条线路时速300公里以上动车组实行灵活定价。2)资产证券化，国铁集团9万亿资产其中不乏优质资产如京沪高铁，资产证券化是降低国铁负债的重要手段，未来仍有实现盈利的优质资产不断证券化的可能。3)机制体制改革，从铁道部到铁总再到国铁集团，铁路从集团公司到旗下18个路局均已经改制为公司化运营，未来改革下公司作为主体自主定价、自负盈亏，弓入民间资本等，有望激发铁路长期活力。铁路改革如何影响裴备采购: 1)直接影响，国铁集团盈利改善将更有能力做资本开支采购车辆装备，动车组仍存在补坑需求。2)间接影响，铁路机制体制改革下，有能力路局可自主进行装备采购。3)中车客户从国铁一家变为各个地方铁路公司后，或可获得更高议价权。改革预期之下，国铁集团旗下上市公司有望受益；采购预期下，轨道交通设备公司也有望受益；同时关注铁路客运、货运龙头企业。

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新能源

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10%

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禾迈股份、昱能科技、安彩高科、艾罗能源、高测股份、聚和材料、德业股份、锦浪科技、海优新材、宇邦新材、上能电气、天合光能、固德威、东方日升、快可电子、爱旭股份、明冠新材、钧达股份、大全能源、晶澳科技、隆基绿能、迈为股份、通威股份、沐邦高科、福斯特、亿晶光电、欧晶科技、TCL中环、金博股份、拓日新能、通灵股份、赛伍技术、弘元绿能、阳光电源、阿特斯、晶盛机电、永臻股份、联泓新科、航天机电

注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入3.38亿元

大众交通（600611）

1. 盘面异动：3日涨跌幅达20%。

3. 榜史概况：此次是大众交通今年第10次上榜。

5. 盘面趋势：大众交通作为智能驾驶核心+市场抱团核心，高位加速二连板。榜单为三日榜（实际上是周一、周二加起来），相当于周二当日津二纬路入场接力4358万，桑田路加仓1500万，而减仓的席位，中信证券上海分、高盛上海浦东、瑞银上海花园都是量化，再就是散户卖出。因为资金锁仓明显，在放量出货之前，看好有利润垫还可以继续做T。

金龙汽车（600686）：主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入3.38亿元

金溢科技（002869）：势线系统多头发散向上，逆势放量反弹，短期仍有做多动能，MACD绿柱缩短即将金叉

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

政策并限定了结算系统更新时间表：原则上，2024年新开展DRG/DIP付费的统筹地区直接使用2.0版分组，已开展DRG/DIP付费的统筹地区应在2024年末之前完成2.0版分组的切换准备工作，确保2025年起各统筹地区统一使用分组版本。

医疗医保信息化建设市场规模扩张，公司深耕医疗医保领域

【风险提示】

【研报参考】

东方财富证券《聚焦智慧民生，深度掘金医保数据要素》—20240607

热点聚焦




美联储即将降息、中国央行降息10BP！资产荒或加剧，这类资产配置价值凸显

※政策风向

点评：在央行降息10个基点的背景下，银行下调存款利率水平，有利于净息差的稳定，保持银行业绩的稳定。机构测算显示，预计二季度银行息差预计下行2bp，但降幅有所缓和。银行息差减小，主要系存量房贷利率、化债置换、LPR重定价共同拖累，虽然挂牌利率下调逐步显效，但影响较资产端更为滞后。展望后市，美联储即将正式进入降息周期，中国央行降息或将持续，低利率环境下，“资产荒”现象加剧，资金持续抢购国债等低风险资产，十年期国债期货连创历史新高，银行作为“类固收资产”，高股息特性凸显，配置价值依然存在！关注盈利稳+分红高的大中型银行，以及业绩弹性更好的优质区域性银行。

点评：我国人均水资源拥有量仅为2100立方米，是世界平均水平的28%，位列世界第121位，是全球13个人均水资源量最匮乏的国家之一。人多水少的情况下，我国水资源供需矛盾突出，再加上气候变化的因素，干旱频繁出现，因此，节水是解决水安全问题的关键。展望后市，假设农业、工业、生活、人工生态环境补水均价分别为0.35、4.5、3.5、4.5元/立方米，若我国每年的用水量节省10%，则可节省水费约1039亿；对于整个节水产业而言，《意见》要求到2027年，节水产业规模达到万亿。关注农业节水技术、工业废水精处理、膜技术公司和再生水处理、节水计量设备等环节相关上市公司。

点评：据悉，“构网”本质是一种面向电力电子设备的控制技术，构网型储能具备“理想”同步电压源特性，可以发挥传统发电机作用，实现同步运行、惯量支撑、调频调压等功能，具备系统支撑能力更强、稳定性更强、调节速度更快、黑启动更快等优势。目前国内构网型储能发展提速，且项目工程投资相比于传统的电化学储能项目较高，但仍处于发展初期，规模化运用尚存一定难题。展望后市，构网型储能在储能行业中的占比会快速提升，预计将重点在器件性能、机组稳定性和降本方面进行突破。可关注在构网型储能技术研发和规模应用上较为领先的企业。

点评：随着公立医院建设、升级电子病历系统，各地新建医院、分院区，以及区域医疗中心，都需要配套信息化建设。目前，全球医疗信息化市场规模已经超过千亿美元，并且保持着稳步增长的趋势。在中国市场，医疗信息化行业更是展现出了快速增长的态势，相关分析预计到2024年，中国医疗信息化市场规模将达到242.5亿元人民币，2022-2026E复合年增长率达14.6%。到2030年，中国医疗信息化行业的市场规模有望突破428.9亿元人民币。2026E-2030E复合年增长率达8.5%。医疗信息化属于政策驱动型，如今获得政策大力推动，未来市场增速有望提升。随着政策密集出台、落地，医卫端信息化有望迎来采购新周期，行情前景向好。

1、据财联社消息，当地时间7月22日，埃隆·马斯克在社交平台X上发文宣布，xAI团队、X团队、英伟达及支持公司于当地时间凌晨4时20分开始在孟菲斯超级集群上进行训练。据他介绍，该集群在单个RDMA fabric上使用10万张液冷H100，是“世界上最强大的AI训练集群”。xAI的目标是，到2024年12月训练出“按每项指标衡量都是全球最强大的AI”。

※关联市场

点评：市场普跌，直接的导火索是沪深300ETF等大幅缩量，市场缺少增量资金、后继乏力，因而出现调整；特别是尾盘，没有再出现上个交易日的那种放量触底反弹，预期落空，市场加速走低。结构上看，资金抱团银行板块，对于其它板块也形成了一定的抽血压力。行业层面，医保局公布2.0版分组方案，直接刺激了DRG/DIP概念大涨。

中期来看，二季度经济数据发布后，提升了宏观政策发力的预期，后续利好政策值得期待，为A股提供了一定的支撑。另外，从外部因素看，美联储7月议息会议即将举行，若提前降息或释放出明确的宽松信号，有利于提升国内政策发力的空间；同时，降息周期开启后，美元指数有望下行，人民币资产吸引力相对上升，或将打开全A估值修复的空间！