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情报精选：决策层年中总结“持续用力、更加给力”；上海连续“出大招”；上半年开工旧改小区3.3万个；多部委力挺低空经济

1、决策层7月30日召开“年中总结会”，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。宏观政策要持续用力、更加给力。要加强逆周期调节，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，加快全面落实已确定的政策举措，及早储备并适时推出一批增量政策举措。要以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险，及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措。要加快专项债发行使用进度，用好超长期特别国债，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，更大力度推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新。要以提振消费为重点扩大国内需求，经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费。

3、“年中总结会”再度提及“用好超长期特别国债”，并提出“更大力度推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新”。据统计，当前已有超过1.3万个特别国债资金相关的招标公告发布，主要支持农田建设、自然灾害应急工程建设等领域，涉及“设备更新”、“以旧换新”领域的项目较少，而财政部、发改委已明确将统筹安排3000亿左右特别国债资金支持“两新”领域，业内预计，假设这次3000亿资金撬动比例在1-3倍，对应下半年增量投资规模在3000-9000亿元，可以拉动下半年名义经济增速0.4-1.3个点。

5、上海发布《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》。持续加大创新药研发支持力度，每个单位每年累计支持金额最高1亿元。持续加大创新医疗器械开发支持力度，每个单位每年累计支持金额最高3000万元。对在海外开展高水平创新产品临床试验项目，按照规定择优给予最高2000万元支持。建立以药物临床试验批件获得数量、成果本地转化数量等为考核目标的贴息支持机制，按照规定给予每个项目年度贴息金额最高1000万元支持。培育中长期投资者和耐心资本，设立上海市生物医药产业并购基金。2021-2023年，上海生物医药产业从7617亿元提升至9337亿元，制造业产值由1712亿元增长到1860亿元。

7、科技部部长表示，从制度上落实企业科技创新主体地位。建立培育壮大科技领军企业机制，大力培养龙头型和高速成长型科技领军企业，探索建立企业项目上升为国家项目的新机制，支持企业与高校、科研院所共同组建创新联合体，促进产业链上下游融通创新。构建同科技创新相适应的科技金融体制，引导资本投早、投小、投长期、投硬科技。

9、今年全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。根据各地统计上报数据，1—6月份，全国新开工改造城镇老旧小区3.3万个。分地区看，江苏、辽宁、山东、河北、江西、浙江、青海、重庆、贵州、湖南等10个地区开工率超过70%。

1、7月30日，北向资金净卖出24.45亿元。贵州茅台、万华化学、福耀玻璃分别遭净卖出4.22亿元、3.86亿元、1.97亿元。药明康德净买入额居首，金额为5.74亿元。

3、保险资金股权投资再添新动作。7月30日，中国人保旗下人保资本保险资产管理有限公司（以下简称“人保资本”）官微消息称，近日公司联合人保财险、人保寿险、人保健康险公司设立了总规模100亿元的人保现代化产业投资基金。早在今年4月，聚焦投资长三角、京津冀等经济圈多处高标准仓储物流基础设施，人保资本还与菜鸟物流共同设立30亿元规模的仓储物流股权投资基金。

5、30日，地产板块集体活跃。当天决策层“年中总结会”再次强调“积极支持收购存量商品房用作保障性住房”。中指研究院数据显示，全国已有超百城陆续推出住房“以旧换新”政策，各地推出包括“国企收旧换新”“中介优先卖”“发放购房补贴”等多种模式，业内预计接下来各地收储范围将逐步扩容发力。

1、《2024年二季度中国黄金市场回顾与趋势分析》称，二季度中国黄金市场的金条和金币投资需求达80吨，同比激增68%，是自2013年以来最强劲的二季度表现。金价的持续上涨和投资者的保值需求推动上半年金条和金币投资总需求达到190吨，较去年同期增长65%。

3、国家移民管理局公告，自2024年7月30日起，实施港澳地区外国旅游团入境海南144小时免签政策。

1、据新浪财经消息，决策层7月30日召开“年中总结会”强调，要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。

2、据财联社，近日，Rokid举办新品上市沟通会直播，创始人＆CEO Misa亲自出镜宣布Rokid AR Lite套装正式开售，12小时内，销量已破万。这款新品不仅能像Vision Pro一样在眼前浮动多个屏幕，同时打开多个应用程序，还能开启超大屏巨幕看电影、打游戏。

公司调研：

胜蓝股份：目前没有应用在商业航天火箭的相关产品

淳中科技：与N公司的业务对接已实现从0到1的突破

数字认证：在车联网安全领域已落地多个项目

电连技术：公司目前的高速线缆产品主要应用于AI服务器及数据中心服务器产品上

初灵信息：公司在卫星通信领域的能力可应用于低空经济

全柴动力：公司发动机可供油罐车使用

重组&再融资

杰普特：终止2023年度向特定对象发行A股股票事项

莱斯信息：股东拟询价转让总股本1.00%

蜀道装备：决定终止筹划重大资产重组事项

中国西电：下属6家子公司中标18.34亿元特高压项目

中电港：拟使用超募资金1.54亿元投资建设新项目

*ST围海：签订1.93亿元重大合同

莲花控股：与新华三信息签订的330台GPU服务器采购合同金额为6.93亿元 目前已交付12台

华联股份：与首农集团、华联集团签署战略合作协议

力鼎光电：拟1000万美元在马来西亚投资建设生产基地

业绩&分红

奇正藏药业绩快报：上半年净利同比增长4.42%

翔港科技：上半年净利润1472万元 同比增长150%

百润股份：上半年净利同比下降8.36%

保龄宝：上半年净利同比增长111.64%

纵横股份：预计上半年净利亏损约5060万元 同比增亏

新集能源：上半年净利11.76亿元 同比下降10.11%

华源控股：上半年净利同比增长325%

康欣新材：上半年净亏损8728.07万元

柳化股份：上半年净利同比增长601.21%

中色股份：二季度新签工程承包项目合同金额101.31亿元

中钢国际：第二季度新签工程项目合同36.82亿元

东易日盛：第二季度装修装饰业务新签订单合同金额合计为2.21亿元

亚厦股份：第二季度新签订单32.80亿元

神马股份：拟以1.5亿元-2亿元回购股份

万盛股份：已累计回购2.062%公司股份

良信股份：董事长提议以5000万元-1亿元回购股份

口子窖：已完成回购股份 累计回购141.67万股

中百集团：第一大股东武商联拟增持1%-2%股份

科兴制药：相关管理层累计增持1308.85万元公司股份

复洁环保：股东英硕投资拟减持不超过1.7%股份

天承科技：股东睿兴二期拟减持不超3%公司股份

空港股份：股东国开金融累计减持1%公司股份

每日复盘




指数探底回升，市场反弹有望！
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市：重磅会议强调“宏观政策要持续用力、更加给力”，预计后续将有具体的利好政策出台；同时，针对资本市场，会议强调“提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性”，接下来有关部门亦有望出台针对资本市场的利好政策，共同推动A股企稳反弹！

【消息】据新浪财经消息，决策层7月30日召开“年中总结会”强调，要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。

乘联会秘书长崔东树就指出，如今国内汽车4S店大规模退网，平均每年都有2000家倒闭。巨大的促销脱离正常趋势，厂家在产品力下降的背景下强力追求生产总值、税收贡献等任务指标，恶性的销量价格战带来流通体系的深度压力。部分车企用价格战去解决产品需求变化的影响，其损失巨大，效果很差。

如今，虽然部分厂家意识到价格战没有可持续性，但是没有谁会主动“收手”，因为“缺乏关键力量”来控制各家的政策。就在厂商寻求“更加稳健的盈利模式”之际，此次“年中总结会”给出了希望：“有形之手”会“帮助各方提前到达‘利益平衡点’”，除了落实“以旧换新”，以及“稳定新能源汽车出海的预期”，拓展增量市场外，尽快淘汰“落后产能”、畅通“退出机制”，缓解存量博弈压力也是关键。

两市震荡调整，共82只个股涨停

题材前瞻




一系列政策支持 我国跨境电商跑出加速度

政策评估：★★★☆☆

市场评估：★★★☆☆

强势龙头：乐歌股份(300729）

操作策略：民生证券《乐歌股份(300729）：海外仓持续贡献增量，期待新仓利用率爬坡带来盈利能力提升-240429》一文中给予“买入”评级。

风险提示：海外需求不及预期，新项目落地不及预期，出口成本大幅变化。

价值掘金




乐歌股份(300729）：政策不断优化跨境电商服务流程，看好海外仓投资机会

概念		关注区间		名称	机构	乐歌股份	跨境电商 招商证券《中国跨境电商产业升级，“四小龙”吹响出海集结号 当前跨境电商B2C出口交易规模超3万亿，占比外贸比重持续提升，跨境电商市场发展步入黄金时期。未来几年，我国跨境电商出口将有望保持高景气。	20240731
300315	华龙证券《AIGC赋能，带动文化传媒迎来增长新曲线-240721》	中邮证券《掌趣科技(300315）：打造AI+UGC游戏创作平台，盈利进入上升通道-230704》一文中给予“买入”评级	华中数控		工业母机	“工业母机+”百行万企产需对接活动为供需双方搭建了沟通桥梁，机床企业与客户产需有望对齐匹配，国产工业母机有望实现加速渗透。	20240729
300931	广发证券《电梯行业：后市场风起云涌时，结构转换的变革与机遇 当前正处电梯大规模更新起点，未来十年空间可观；维保业务属于体量大、盈利能力强的现金牛业务，我们测算出目前维保市场空间500~600亿元	20240726
603507	招商证券《高端装备之海上风电装备专题：蛰伏待机，挖掘降本压力下的机会-240701》	民生证券《振江股份(603507）：2024年一季报点评：一季报超预期，风光主业共舞-240429》一文中给予“买入”评级。	【操作纪律】 2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。 4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。 6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。 7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。 产业纵横 鸡苗一月涨8成、“猪鸡共振”趋强！产业链下半年迎景气修复 近日，养鸡板块的消息催化不断： 与此同时，近日多份研报聚焦养鸡板块，看多逻辑如下：（1）鸡苗、鸡肉价格近期连涨，行业景气度改善；（2）海外进口受制+国内仍在去产能，强化下半年量减价升预期；（3）猪价易涨难跌，“猪鸡共振”下养鸡业亦受带动。 白鸡价格三季度有望延续上涨。同时，目前养鸡板块估值已处于历史低位，可重点关注成本控制能力强的白肉鸡养殖龙头底部反弹机会。 1、鸡苗、鸡肉价格连续上涨，行业景气度改善。 分析指出，高温影响减弱，养殖端开始秋季补栏，让苗价强势上涨。同时在巴西进口暂停及猪价上行的双重带动下，禽肉价格亦上行明显。这对养鸡行业景气度预期修复明显。 此外，海外引种短缺对国内鸡肉价格影响权重上升。 而近期由于海外禽流感等原因放大，海外祖代引种的短缺问题有所加剧，对国内养鸡业供应预期又加大了冲击。 中国最大禽肉进口国巴西因发生“新城疫”疫情，近日暂停对华家禽出口。 而在国内供应方面，根据白羽鸡生产周期，在2022年5月之后，上游核心变量祖代种鸡的大减量（当时，同比下滑近25%），有望在2024年传导至下游，影响商品代供应—— 在供应偏紧和需求支撑的双重影响下，下半年白羽鸡产业链景气有望修复。 3、猪价易涨难跌，“猪鸡共振”下养鸡业亦受带动。 虽然疲弱的需求限制了猪价上涨的高度，但产能低位回升缓慢，供给相对紧张的格局或将维持较长时间。市场普遍预计下半年猪价易涨难跌，且行业盈利持续时间或超市场预期。 而猪肉与鸡肉消费具有很强的替代性，猪鸡价格的“同向共振”规律屡试不爽。本轮猪周期中这种特征也很明显，因此，市场对下半年猪价延续趋势上涨的强烈信心，对于鸡肉价格预期也会有正面带动。 【趋势研判】 【相关标的】 【研报参考】 中邮证券王琦等《农林牧渔行业报告：猪鸡价格同涨，养殖端盈利向好-240728》 华福证券赵雅斐等《农林牧渔：猪价震荡上行，鸡苗价格连续上涨-240723》 [table=98%,white]
强势股					板块/主题				配置	参考标的
数字货币概念、金融IT概念等	北京时间7月28日凌晨，美国前总统特朗普在比特币2024大会上宣布，如果他能重返白宫，他将把比特币列为美国战略储备资产。在他讲话期间，比特币价格上演V型大逆转，一度站上6.9万美元大关。另有知情人士透露，特朗普已经与特斯拉CEO埃隆•马斯克讨论了加密货币政策，他还在自己的海湖庄园接待了加密矿业公司的高管，并发誓要减轻RossUlbricht的刑期。基于潜在利好政策的预期，资金正涌入加密货币市场。海外市场方面，加密货币主导，ETF获批丰富投资渠道。从海外数字货币的发展来看，由各国央行推动的主权货币发展速度相对较慢，相比之下，海外以加密货币为代表的非主权货币的发展水平更为领先。美国和中国香港分别于今年1月和4月，批准了比特币现货ETF，丰富了加密货币投资路径，交易便利度进一步提升。国内方面，数字人民币正在向全面推广迈进，试点地区范围不断扩大，场景贴近民生不断丰富；并且，数字人民币的场景拓展已经逐步由C端零售场景逐步扩容到B端和G端应用场景。机构预计，到2026年，数字人民币的交易规模将达到877.5万亿元；数字人民币作为国家大力推行的全新通用支付方式，对第三方支付业务的渗透空间巨大，将为相关产业带来十分可观的效益增量。数字人民币将在央行侧、银行侧、公众侧、跨境支付侧带来颠覆性变革，有望拉动软硬件改造升级的千亿级市场空间，关注相关硬件和软件系统改造供应商。	无人驾驶	10%	星网宇达、动力新科、德迈仕、金龙汽车、江铃汽车、经纬恒润-W、北汽蓝谷、巨星科技、阿尔特、全志科技、瀚川智能、天准科技、纳川股份、万安科技、德赛西威、博通集成、光庭信息、华依科技、四川金顶、路畅科技、比亚迪、高德红外、星宸科技、韦尔股份、星源卓镁、雅创电子、兴民智通、硕贝德、博世科、四维图新、中润光学、日海智能、生益电子、精进电动-UW、豪恩汽电、日盈电子、安凯客车、宇通重工、海马汽车、康盛股份、中英科技、宝通科技、光洋股份、好利科技、华锋股份、赛为智能、玉禾田、福龙马、保隆科技、星光农机、天迈科技、千方科技、模塑科技、瑞玛精密、航天智造、索菱股份
军工、无人机、卫星互联网、商业航天等	八一临近，近日《新闻联播》关注国防和军队改革。重磅会议提出：国防和军队现代化是中国式现代化的重要组成部分；深入实施改革强军战略，为如期实现建军一百年奋斗目标、基本实现国防和军队现代化提供有力保障。“如期实现建军一百年奋斗目标”，2027年（建军一百周年）国防建设目标的计划性，将对未来几年军工行业的需求形成明确约束和指引,也将进一步打消市场的关键疑虑，军工行业的需求无忧。“深化联合作战体系改革”，在智能化、信息化、体系化发展更符合现代战争的高“效费比”追求下，“十四五”后期乃至“十五五”时期，更加体系化、智能化、信息化的武器装备有望逐步成为发展主线。另外，从业绩的角度来看，军工企业2024年中报业绩预告陆续披露，尽管中报同比净利润增速下滑明显，但二季度净利润增速环比已有所改善。以2027建军百年奋斗目标为锚点，叠加“十四五”与“十五五”相交之际，看好2024H2-2025H1军工行业需求恢复，“由点及面”阶段或已不远。2022年11月以来，在中上游企业“十四五”提前超额放量、业绩达峰、增速下行，叠加2023年行业变动影响下，板块持续下行。结合国防军工领域人事调整落地、军工集团人事任命基本完成，国防装备有望迈入武器装备现代化建设加速期，2024年军工行业需求回暖、业绩复苏，随之而来，当前或将成为阶段性低点，“十四五”军工行业的走势将呈现前高中低后高的“V字型”。当前阶段行业景气度最弱的阶段已然过去，尽管当前中上游企业需求仍为弱复苏，但行业长期向好趋势不变且2025年景气显著上行确定性高。关注无人装备、卫星互联网、电子对抗等新质新域的投资机会，民机、低空经济、军贸、信息安全、商业航天等军民结合领域的“大军工”投资机会，及军工行业并购潮下和市值管理要求下的投资机会。	工业母机	10%	德恩精工、博亚精工、华东重机、青海华鼎、格力电器、海天精工、津荣天宇、华东数控、思进智能、昊志机电、东华测试、乔锋智能、中航高科、东亚机械、金太阳、凯格精机、纽威数控、浙海德曼、恒而达、华中数控、渤海汽车、国盛智科、伊之密、豪迈科技、宁波精达、日发精机、合锻智能、华辰装备、克劳斯、贝斯特、秦川机床、亚威股份、万讯自控、怡合达、巨轮智能、拓斯达、欣天科技、沃尔德、大富科技、恒锋工具、汇洲智能、宇环数控、嵘泰股份、欧科亿、维宏股份、国机重装、蓝英装备、四方达、科德数控、宇晶股份、南兴股份、宏德股份、埃斯顿、鲍斯股份、科力尔、华明装备、山东威达、奥普光电、沈阳机床、上海电气
设备、光刻机等	7月26日，上海三大先导产业母基金正式启动，包括集成电路、生物医药、人工智能母基金以及未来产业基金，总规模1000亿元。其中，450.01亿的集成电路母基金，注册在上海浦东新区，将重点投向包括但不限于集成电路设计、制造和封测、装备材料和零部件等集成电路相关领域。另外，7月27日消息，包括美国国土安全部在内的多家美国执法机构当日对俄亥俄州28个地点进行“金融犯罪和劳工剥削指控”调查，其中包括福耀玻璃代顿工厂。中美关系再起波澜，提升了芯片半导体国产替代的预期。近期，美国政府正在考虑对日本TEL、荷兰ASML等公司实施外国直接产品规则(FDPR)的措施，进一步限制了日、荷半导体设备对华出口。国内方面，重磅会议强调，推进高水平科技自立自强，健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度,抓紧打造自主可控的产业链供应链,重点提及集成电路、先进材料等，全链条推进技术攻关、成果应用。2023年国内半导体设备的进口总额为274亿美元，国产化率约25%。细分来看，光刻机进口额最高，83%来自荷兰;刻蚀设备主要依赖日本进口，等离子干法刻蚀机进口额44.0亿美元，日本进口占比为34%，其他刻蚀设备日本占比66%。热处理设备进口中53%来自日本;涂胶显影、量检测、后道封测等其他设备合计进口35.3亿美元，68%来自日本。在美国出口管制新规的影响下，中国大陆半导体设备从美国直接进口的份额从2022年的16%下降至2023年的10%。另外，从中报业绩预告披露情况看，半导体行业整体盈利能力有所提升，主要是下游终端复苏及AI产业链加速建设提振半导体行业需求，半导体行业周期有望见底回升，有约八成公司利润端转好。若美国对日、荷实施“长臂管辖”，从国产替代紧迫性和日本设备受限的需求弹性综合考虑，关注光刻机、涂胶显影设备、刻蚀机、热处理设备、量检测设备等环节的国产替代企业，以及受益于产业基金支持预期的上海本地芯片半导体公司。	注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。 深度调研 主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入4.75亿元 启明信息（002232） 1. 盘面异动：日涨跌幅达7%。 3. 榜史概况：此次是启明信息今年第5次上榜。 5. 盘面趋势：启明信息作为无人驾驶概念，走出T字板。榜单显示，上周五接力的上海临港、底部进场的五星路清仓出局，成都龙腾路大幅减仓，买一桑田路和买二上塘路进场接力，思明南路继续锁仓，常规换手的榜单没啥问题。在板块情绪弱分歧下，如果能强势晋级，可以留着看看，否则注意兑现离场。 民生银行（600016）：7月30日公司在大宗交易平台以3.39元／股的价格成交5860.00万股，占公司流通股本的0.14% 泓博医药(301230） cro 药明康德7月29日发布半年报表示，截至今年上半年，公司在手订单431亿元，首次超过400亿元。 今年一月以来，整个CXO板块特别是药明康德等为首的公司被生物安全法案利空持续打压，不过从中报披露的信息看，在制裁法案疯狂发酵的这半年多时间，订单仍然在增加，在外部环境挑战下，上半年保持稳健经营。医药本轮阶段性调整已持续近2个月，CXO板块比历史上99%以上的时间都便宜，补涨需求强烈，且近日已经出现止跌企稳迹象。 药物发现业务增长确定性强，看好CMO业务复苏 【风险提示】 【研报参考】 浙商证券《2023&2024Q1业绩点评：CRO韧性强，看好CMO弹性》—20240507 热点聚焦 下半年这么干！决策层“圈定”重点投资方向 1、据新浪财经消息，决策层7月30日召开“年中总结会”，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，宏观政策要持续用力、更加给力。要加强逆周期调节，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，加快全面落实已确定的政策举措，及早储备并适时推出一批增量政策举措。 2、据新浪财经，7月30日，位于杭州市滨江区的杭政储出[2024]76号地块完成了出让，被绿城竞得，成交总价271601万元，折合楼面价29222.95元/平方米，溢价率39.6%。 这也是杭州主城区时隔近8年后，推出的首宗不设限价的宅地。 3、据财联社，近日，Rokid举办新品上市沟通会直播，创始人＆CEO Misa亲自出镜宣布Rokid AR Lite套装正式开售，12小时内，销量已破万。这款新品不仅能像Vision Pro一样在眼前浮动多个屏幕，同时打开多个应用程序，还能开启超大屏巨幕看电影、打游戏。 4、据《科创板日报》消息，余承东透露，将在8月份正式上市华为高阶智能驾驶3.0版本（乾崑ADS 3.0版本）。新版本将令智能驾驶系统超远距探测能力提升35%、时延降低65%，在城区混行及泊车领域将获得4倍的成像精度。 1、据财联社，7月28日，马斯克在加州的X Takeover直播活动上透露，“新款Roadster跑车由特斯拉与SpaceX联合开发，能飞，于明年亮相。”该车发布后，将成为首款将火箭工程与特斯拉电动技术相结合的车型。 1、指数探底回升，市场反弹有望！ 备注: [table=423]
定义
消息面利好A股市场
消息面一般影响A股市场
消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考，不作为投资依据。市场有风险，投资需谨慎！