情报精选：中东，突发！直线拉升！“十五五首个‘一号文件’”；马斯克，被传唤；三星+海力士市值超过阿里+腾讯
1、“十五五首个‘一号文件’”指出，促进人工智能与农业发展相结合，拓展无人机、物联网、机器人等应用场景。培育壮大县域富民产业。实施农村电商高质量发展工程，推动电商平台下沉赋能，加强产地预冷、仓储保鲜、分拣加工等设施建设。多措并举扩大乡村消费，支持新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡。
3、2月4日凌晨，纽约期金再次突破5000美元/盎司，日内涨7.48%。2月3日晚，现货白银盘中涨12%，收复前一交易日失地。
5、当地时间2月3日，法国巴黎检察官办公室表示，已对马斯克旗下社交媒体平台X位于法国的办公场所展开搜查。巴黎检察官办公室称，马斯克和X公司前首席执行官琳达·雅卡里诺均已被传唤参加今年4月20日的听证会。据悉，此次搜查是2025年1月启动的调查行动的一部分。
7、国务院国资委召开2026年中央企业人才工作暨教育培训工作部署会。会议强调，要高质量编制实施“十五五”人才规划，改进人才教育培养体系，分类抓好管理人才、科技人才、技能人才培养工程。
9、工信部等八部门发布关于印发《汽车数据出境安全指引（2026版）》的通知。汽车数据处理者应当通过境内法人主体申报数据出境安全评估。境内无法人主体的，应由境内分支机构申报。通过数据出境安全评估的，汽车数据处理者开展数据出境活动；出现影响出境数据安全情形的，应当重新申报评估。
11、2026年全国外贸工作会议强调，2026年是“十五五”开局之年，我国外贸发展面临的形势依然复杂严峻，战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多。要坚持“政策+活动”双轮驱动，着力推进贸易投资一体化、内外贸一体化发展，千方百计稳外贸，发展外贸新动能。
13、随着商业不动产REITs试点启动，首批8只REITs已经于1月底申报至交易所，合计将募集资金314.75亿元。这8只RETIs资产类型涵盖购物中心、写字楼、酒店等，项目的底层资产经营情况良好，部分项目最近一期处于满租状态。2026年预计分派率都在4.5%以上，最高接近5.5%。
15、《北京市原子级制造创新发展行动计划（2026-2028年）》，力争到2028年，面向半导体与新材料领域，开发5种原子级制造软件工具，研制不少于10项原子级制造创新装备，形成10类原子级制造典型应用和解决方案，初步构建国内领先的原子级制造技术创新高地和典型应用标杆。
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2、2月3日，南向资金净买入约9.52亿港元。腾讯控股、南方恒生科技分别获净买入约19.55亿港元、6.69亿港元；盈富基金遭净卖出37.63亿港元。港交所披露，摩根大通对宁德时代H股的多头持仓比例从7.79%增至8.09%。
4、2月3日22:00，最新数据显示，国投瑞银白银期货（LOF）A/C净值上涨3.3%，国投白银期货A单位净值报2.3238元。当天，上期所公告，白银期货已上市合约的涨跌停板幅度调整为19%，套保持仓交易保证金比例调整为20%，一般持仓交易保证金比例调整为21%。
6、海南国际商业航天发射公司发文称，2026年文昌航天发射保障有限公司将全力保障近30次发射任务及新型号合练首发、新工位启用等重点工作。
8、宁德时代与云南省人民政府签署《全面战略合作协议》，标志着双方围绕“绿电+先进制造”的多领域深度合作全面启动。未来，各方将共同推进绿色能源深度开发、交通物流网络电动化、全省充换电基础设施与综合能源服务网络建设。
1、昂际航电与中国商飞公司在新加坡航展期间正式签署《C929项目航电核心处理系统合作意向书》，意味着国产宽体客机的“大脑”供应商确定。昂际航电由GE航空航天和中航工业集团平股合资组建，此前已是国产C919飞机航电系统供应商。
3、将于3月启幕的英伟达2026年GTC大会嘉宾名单发布，月之暗面创始人杨植麟列席其中，是唯一一位来自独立大模型创业公司的代表。其他出席嘉宾还包括特斯拉AI软件副总裁Ashok Elluswamy、Cursor CTO以及RunWay CTO等。
5、瑞银分析师团队表示，三大存储芯片原厂主导的定价与供给纪律只会导致供需愈发失衡，且2028年才有可能出现有意义的供给缓解。
7、辉瑞公司2月3日公布了其超长效注射型GLP-1受体激动剂PF-08653944的最新2b期临床研究结果。数据显示，在为期28周的试验中，该药物表现出显著的减重效果，经安慰剂对照调整后的平均减重幅度达12.3%。
1、据中国工程机械工业协会数据，2025年12月当月汽车起重机国内销量886台，同比增长39.1%；出口1025台，同比增长37.2%。除挖掘机已率先复苏外，汽车起重机也已连续6个月实现同比正增长。
点评：该事件带来的催化主要聚焦于与“太空+AI”相关的细分板块，形成结构性机会。商业航天板块将直接受益于太空基建需求提升，AI算力板块将迎来太空算力落地的催化，太空光伏、抗辐射电子、卫星通信等细分领域也将间接受益于产业链需求传导。此外，半导体设备、存储芯片板块将受益于太空算力集群建设带来的设备与芯片需求增长。
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国投白银LOF：2月4日开市起至当日10:30停牌
贵州茅台：截至2026年1月底已累计回购股份41.69万股，已支付的总金额为5.71亿元
容大感光：首条高端感光线路干膜光刻胶生产线有望2026年下半年试生产
鸿富瀚：与广东全象签署4.8亿元合同，将提供机器人等产品
旺能环境：拟投资不超过12亿元在乌兹别克斯坦建设垃圾焚烧发电厂
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奥特维：2025年全年光伏设备订单处于历史低位，铝线键合机和AOI检测设备已收获批量订单
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*ST立方：公司股票价格已严重脱离公司基本面情况，存在市场情绪过热、非理性炒作风险。
炬光科技：截至2025年三季度，光通信领域的收入占公司整体收入比例仍然很低
燕麦科技：公司收购的AXIS-TEC具有硅光晶圆测试相关产品，目前销售收入占比不足1%，未对公司业绩构成重大影响
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