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情报精选：突发！白宫“必须对袭击作出回应”；31万亿美元市场，押注美联储加息；9.24至今，27股涨超10倍

1、隔夜，国际油价直线拉升，此前，WTI原油期货一度跌5%。据新华社，6月9日，白宫称，伊朗在霍尔木兹海峡击落一架美军阿帕奇直升机，机上两名飞行员安然无恙，但美国必须对此次袭击作出回应。与此同时，伊朗议会官员称“武装部队已做好应对任何侵略的准备”。

3、目前，规模达31万亿美元的美债市场已率先定价美联储加息预期，债券交易员押注，美联储最快可能在今年10月加息25个基点。与此同时，华尔街顶级做市商城堡证券警告称，为了应对不断攀升的通胀，美联储可能很快需要加息。此前，据日媒最新报道，日本央行拟于6月16日将基准利率从0.75%上调至1.0%。

5、海关总署发布《关于规范无人机及相关物项出口申报的公告》。公告所称无人机及相关物项，是指无人驾驶航空器、无人驾驶飞艇及相关设备和部件、民用反无人驾驶航空器系统等。本公告自2026年6月30日起施行。

7、日前从多家银行了解到，随着工具层、辅助层AI应用在业内铺开，智能体层应用在银行业的落地有望加快。中国企业级AI智能体市场2025年已达212亿元，预计2026年将增至449亿元，2029年有望突破3320亿元，年复合增长率高达107%。

9、广东印发《广东省电动汽车充电设施高质量发展行动方案》，2027年底前全省累计建成300万个以上充电设施，满足超过800万辆新能源汽车充电需求。

[url=]市场[/url]

2、6月9日，阿斯麦股价一度上涨4.47%，报1827.28美元/股，续刷记录新高，总市值报7043亿美元，继续巩固了其欧洲上市公司市值最高的地位。今年以来阿斯麦股价股价累计大涨了72%。

4、6月9日，沪指4000点失而复得之际，资金再次开始净流入宽基ETF。Wind数据显示，6月8日非货ETF合计净流入293.69亿元，其中，股票型ETF净流入291.71亿元，又以宽基ETF为净流入主力（净流入202.31亿元）。9只ETF净流入额超过10亿元，多数为宽基ETF。以周度来看，在8日净流出之前，宽基ETF已经连续16周出现净赎回的情况，规模缩水超过五成，最新规模已经回落至1.06万亿元。

6、港交所通告，将进一步优化指定股票指数期货合约于收市后交易（T+1）时段的价格限制，由现时的±5%扩大至±6%。

8、6月9日，阿里巴巴、百度、药明康德在港交所公告，美国国防部将它们列入中国军工企业名单，但三家公司均表示该认定无依据。

10、马斯克在谈及未来AI基础设施发展时表示，随着全球算力需求快速增长，数据中心未来有望部署至近地轨道。对SpaceX而言，建设太空数据中心“不是很难”。

12、受海外供应链收紧、下游需求爆发多重因素叠加影响，供需缺口持续扩大，六氟化钨价格大幅飙升，据买化塑研究院监测，截止至目前，中国纯度为99.999%六氟化钨价格1670-1810元/kg，价格较去年同期（523元/kg）涨幅达232.7%。三星电子、SK海力士等芯片巨头，接到通知， 2026年六氟化钨价格将大幅上调，涨幅预计高达70%至90%。日本关东电化、中央硝子通知三星等客户，其库存只能持续到5月底到6月底。

行业

2、泡泡玛特官宣旗下甜品品牌POP BAKERY全国首店即将开业。据悉，该店位于秦皇岛阿那亚，6月17日单日试运营、6月19日正式开业，店内产品包括现烤面包、特调饮品、甜品等。

4、出行平台Bolt、小马智行及汽车制造商Stellantis三方6月9日宣布，在卢森堡联合启动自动驾驶出行试点项目。试点将验证小马智行第七代自动驾驶车辆在卢森堡实际交通环境中的安全性、性能表现及监管合规就绪度。

6、苹果公司当地时间6月8日宣布，全新Siri AI将随iOS 27及iPadOS 27发布，但受《数字市场法》（DMA）影响，欧盟用户届时无法在iPhone及iPad上使用该功能，watchOS 27亦受连带影响。欧盟用户可在macOS 27及visionOS 27上访问Siri AI。

8、高盛最新发布的研究报告显示，预计到2030年，全球减肥药市场规模将达到1140亿美元，较去年12月作出的1010亿美元预测进一步上调约13%，因一系列利好因素正在推动这一赛道从“小众高价市场”向“大众消费级市场”转变。

机会

点评：5月贸易顺差环比扩大206.1亿美元至1054.3亿美元，创下年内新高，外汇储备规模有望进一步夯实，为人民币汇率稳定提供坚实基础。随着全球经济逐步企稳，叠加稳外贸政策持续落地，我国外贸进出口有望继续保持韧性，全年增速有望维持在合理区间。5月出口增速向好，一定程度上利好高附加值出口领域，如新能源、高端装备、电子制造等，同时进口替代空间较大的半导体、精密仪器等板块受益于国内产业升级需求，外贸产业链相关标的基本面预期持续改善。

2、据财联社消息，6月9日，工信部、国资委联合发布通知，开展2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动。目标到2026年底，人形机器人在工业、特种、服务等重点领域代表性场景完成应用验证和常态部署，开启“作业模式”；凝练百个以上高价值应用场景，带动形成万台级规模落地能力。

公司公告：

国电南瑞：目前未参与“逐日工程” 也未开展相关太空输发电技术研发

兆龙互连：目前汽车数据线缆处于小批量生产阶段

隆扬电子：公司HVLP5铜箔在配合客户交付部分样品订单

江波龙：将继续深化在AI服务器、数据中心领域的存储业务布局

天海电子：公司暂无产品应用到算力领域

鼎通科技：今年共规划5条液冷产线 目前有序扩产中

芯碁微装：确定H股全球发售及在香港联交所上市相关事宜

欧菲光：收到证监会同意发行股份购买资产注册批复

*ST新元：与财务投资人签署重整投资协议

苏大维格：控股股东及5%以上股东拟协议转让5%股份

云中马：向特定对象发行股票申请获上交所审核通过

中贝通信：中标7.4亿元智能算力枢纽中心项目

首都在线：对外投资设立算力租赁合资公司完成工商登记

云南能投：获得丽江市古城区九东风电场等3个项目开发权

英力股份：终止全资子公司对外投资设立荷兰孙公司事项

菲利华：拟设立合资公司投资建设光纤配套用高纯精密石英材料项目

恩捷股份：锂电池隔离膜项目获备案 总投资40亿元

道恩股份：控股子公司拟投资5亿元建设年产2.5万吨乙丙橡胶项目

索通发展：调整对外投资方案 拟增资3.05亿元建设炭材料项目

华峰化学：年产25万吨差别化氨纶扩建项目全部建成达产

特锐德：预中标约2.78亿元国家电网采购项目

新大陆：控股子公司拟投资具有新加坡及马来西亚支付牌照的Debia公司

新天绿能：5月发电量同比增9.97%，输/售气量同比降28.36%

天康生物：5月生猪销售收入同比下降15.07%

唐人神：5月生猪销售收入同比下降59.68%

山鹰国际：董事长提议3亿元至6亿元回购股份

江淮汽车：拟5000万元至1亿元回购股份

嘉益股份：董事长提议以4000万元-8000万元回购股份

嘉益股份：控股股东拟增持4000万元至8000万元股份

宏和科技：第二和第三大股东拟合计减持不超3%公司股份

中天火箭：股东拟合计减持不超3%股份

宇信科技：特定股东未减持公司股份并提前终止减持计划

隆华科技：部分董事、高管拟合计减持公司不超1%股份

每日复盘




创业板大涨近4%，半导体和算力硬件相关概念集体走强
【每日收评】

【热点回顾】

下跌方面，油气、煤炭板块下挫，通源石油跌超9%；白酒、零售等板块跌幅居前。

三大指数早盘集体高开后维持强势震荡，午后涨幅进一步扩大，创业板指与科创50指数领涨。随着隔夜美股科技股反弹、苹果WWDC大会发布AI新品等利好共振，市场情绪有所修复。短线市场呈“超跌成长修复+事件催化”驱动的结构性行情。但成交继续缩量或预示场内资金偏好仍在收敛，局部观望情绪仍不可忽视。

方向：科技成长赛道再次爆发。半导体/存储芯片、PCB/覆铜板、CPO/光通信、AI算力等相关板块领涨。这些板块前期出现超跌，随着海外科技股反弹，叠加需求爆发与业绩落地双重支撑，迎来修复机会。不过，当前市场核心矛盾是半年末流动性波动与机构调仓延续，科技题材反弹持续性仍需谨慎。需把握其与低估值、高股息防御板块的轮动节奏。

【事件点评】

【点评】5月外贸数据延续强劲复苏态势，出口增速环比大幅提升5.3个百分点，超出市场普遍预期，主因全球 AI 产业链需求旺盛、新能源产品全球竞争力凸显，叠加中东局势紧张推动海外客户提前备货。

进口端同样呈现结构性优化，一是前五月机电产品进口同比增 25.3%，反映国内制造业升级与设备更新需求旺盛；二是大宗商品与农产品进口稳步增长，5月起对非零关税政策落地带动非洲水果、矿产品进口扩张；三是集成电路等高端零部件进口提升，适配国内 AI 与高端制造产能扩张需求。

展望后市，随着全球经济逐步企稳，叠加稳外贸政策持续落地，我国外贸进出口有望继续保持韧性，全年增速有望维持在合理区间。

沪指重回4000点上方，全市场超3300只个股上涨

题材前瞻




重磅研讨会将至！“Token经济”风口再起，把握这一核心主线

Token

高质量token服务研讨会将于6月16日召开。据悉，论坛将成立“高质量Token服务特别研究组”，并启动“高质量Token服务能力攀登计划”。

Token经济时代的产业价值格局被全面重塑，硬件作为Token生产、传输、承载的物理底座，占据价值核心。相较于模型与应用层，硬件具备刚需属性，且全球算力资本开支持续加码，行业订单与业绩兑现确定性更强。全球日均Token消耗量已突破360万亿，中国市场达180万亿，带动AI硬件需求全面爆发。中国AI芯片市场规模预计2026年突破1600亿元，国产替代在政策与供应链驱动下加速推进，硬件产业链迎来高确定性发展机遇。

海光信息主要从事高端通用处理器（CPU）、协处理器（DCU）及配套软硬件系统的研发、设计与销售，是国内信创CPU+非英伟达路线AI算力DCU双赛道稀缺的自主可控龙头，在党政、金融等核心信创通用计算CPU领域长期市占率领先，AI加速DCU依托兼容CUDA生态的自主适配层，在国内主流大模型适配市场稳居前列，拥有基于授权迭代深化的x86架构研发体系、全系统级设计验证能力及丰富生态适配经验，客户覆盖中科曙光、浪潮信息等头部服务器厂商及医疗、能源重点行业，近年受益于信创深化、国产非英伟达AI加速需求爆发，营收与归母净利润高速增长，兼具稀缺性与业绩弹性。

风险提示：数字代币价值波动剧烈请谨慎理性

价值掘金




海光信息(688041)：高质量token服务研讨会即将召开，或催化相关概念表现

概念		关注区间		名称	机构	海光信息	Token概念	Token作为AI应用商业化的核心体现，产业价值格局正被全面重塑，目前全球日均Token消耗量已突破360万亿，中国市场达180万亿。	20260610
688046	华鑫证券《医药行业周报：以更长维度观察创新药的市场价值-260608》	华源证券《国际化布局及新业务逐步兑现，利润有望加速释放-260513》一文维持“买入”评级。	国博电子		商业航天	机构预计到2030年全球商业航天市场规模将逼近8200亿美元，复合年增长率维持11%左右，亚太地区占比将从当前的28%上升至36%。	20260608
600737	光大证券《公用事业行业周报：防御配置有望延续，厄尔尼诺持续催化-260531》	中泰证券《加工番茄市场领军者-250921》一文维持“买入”评级。	拓维信息	华为概念	随着国产超节点渗透率持续提升，预测到2028年我国超节点架构规模有望达到3414亿元，26-28年CAGR为194%。	20260604

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。

6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




供需持续趋紧强化涨价预期，全年价格中枢将维持高位！

近日，电子布板块消息催化不断：

与此同时，近日多份研报聚焦电子布板块，看多逻辑如下：（1）普通电子布连涨7个月，景气度处于历史高位；（2）AI服务器混压与新能源车拉动薄布需求超预期；（3）金属成本高企与“AI挤占”效应严重限制供给释放。

可关注具备“纱布一体化”产能的行业龙头，以及在Low-Dk、Low-CTE等高端AI电子布领域有技术储备和客户认证优势的企业。

1、普通电子布连涨7个月，景气度处于历史高位。

据统计，7628电子布报价已连续7个月上涨，累计涨幅高达78%。2026年6月时点价格已达到7.4元/米，相较2025年Q3末的4.15元/米，涨幅显著。且提价节奏在近几个月明显加快，2-5月每月跳涨0.5元/米，6月单月涨幅更是扩大至0.7元/米。

鉴于普通7628电子布的前次价格高点发生在2021年8月，对应价格约为8.75元/米。当前7.4元/米的价格距离前高仍有约18%上行空间，表明本轮由AI算力需求驱动的涨价周期可能仅处于上半场。

2、AI服务器混压与新能源车拉动薄布需求超预期。

展望2026年，随着全球云厂商资本支出上修至超8000亿美元（同比+67%），叠加高阶PCB层数大幅增加（Rubin架构PCB层数从传统20-24层跃升至40-78层），该拉动比例有望在乐观预期下达到双位数。

首先，电子布核心生产设备—拉丝漏板由贵金属铂铑合金制成。铂金和铑价格过去一年分别飙升89%和65%，这使新建产线的资本开支翻倍（一条10万吨粗纱产线的贵金属投资已从2亿升至4.5亿），企业对扩产日趋谨慎。

这意味着，即使未来织布机供应问题缓解，但因上游高等级电子纱原丝产能被AI产线挤占，普通电子布原料供应仍将持续偏紧，从而对价格形成强有力支撑。

【趋势研判】

【相关标的】

【研报参考】

银河证券贾亚萌《建材行业5月月报：电子布强势上行，多轮涨价厚增企业利润-260605》

申万宏源任杰《玻纤行业点评：紧缺持续，电子布提价或加速-260528》

深度调研




英维克（002837）：外资领衔8亿净买入，机构席位集体加仓

6月9日龙虎榜显示，英维克（002837）买一为深股通专用席位，净买入3.73亿元；买二中国国际金融股份有限公司上海分公司净买入1.68亿元；三家机构席位分别净买入1.43亿元、1.38亿元、0.60亿元，机构合计净买入3.41亿元。

一探究竟：

2、题材催化：储能、数据中心精密温控设备龙头。

4、游资偏好：深股通专用为外资核心交易席位，操作风格偏向基本面驱动的价值投资，通常布局具备长期成长逻辑的行业龙头；机构席位则更关注公司业绩确定性与行业景气度，此次集体加仓显示对公司长期发展前景的认可。

整体来看，外资与机构资金的同步大幅流入显著提升了英维克的市场关注度，短期资金面表现强势。不过，市场情绪变化与行业竞争格局仍可能对股价带来波动影响，需持续关注公司基本面与行业动态。

【公司简介】

【行业趋势】

2024年规模约235亿元，核心驱动已由应急建设转向结构性升级：区域医疗中心、综合医院新院区、专科医院扩建等带来增量；存量医院因设备老化、标准升级需更新系统，兼具改造空间。预计2028年行业年规模约316亿元，当前竞争分散，头部企业提升空间大。

半导体高景气通过资本开支、产线升级等传导至洁净配套技术设备需求。且该领域的技术门槛与客户认证周期更长，天花板更高。长期看，电子洁净室的市场增长规模超千亿。

（1）医疗洁净基本盘稳固，在手订单筑牢业绩底座。

（2）电子洁净第二曲线成长潜力足。

（3）研发加码+全国化布局构建壁垒。

【操作策略】

【风险提示】市场竞争加剧；毛利率下降；半导体产业基建不及预期；电子洁净、医疗洁净订单不及预期。

西南证券陈辰《洁净技术赋能全域升级，电子洁净打开第二增长曲线-260602》

中邮证券盛丽华《牵手九峰山实验室，有望深度绑定本地优质资源-260106》

[url=]太辰光(300570)[/url]

光纤

6月8日，亚马逊宣布与康宁达成多年期协议，采购数十亿美元光纤产品用于全美数据中心建设，同步新增千个高端岗位，凸显AI时代高速互联基础设施的核心地位。

据悉，与亚马逊的订单协议是全球光纤巨头康宁年内的第三笔AI巨头天价订单，此前Meta已签订60亿美元长协，北美高端光纤产能基本被头部客户锁定。

国内方面，中国光纤产能占全球56.3%，头部企业具备全产业链优势，深度受益全球订单外溢。

公司光纤路由柔性板新技术卡位CPO核心增量，打开远期空间

【风险提示】海外大厂资本开支不及预期、市场竞争加剧、市场降价超预期。

国金证券张真桢《MPO有望逐季放量，CPO新技术驱动成长-260426》

投资日历




第二届世界人形机器人运动会

机密爆料




两市机构资金合计净流入449.67亿元

其中，机构重点增持：半导体（127.38亿）、通信设备（90.42亿）、元件（67.61亿）、电子化学品Ⅱ（26.61亿）、玻璃玻纤（24.19亿）；

个股方面，06月09日机构净流入前五的股票分别为：中兴通讯（13.79亿）、东山精密（12.10亿）、英维克（9.93亿）、风华高科（9.12亿）、深南电路（8.91亿）；

机构净流出前五的股票分别为：达实智能（-10.00亿）、光迅科技（-8.07亿）、沪电股份（-5.82亿）、三花智控（-3.87亿）、四川黄金（-3.82亿）。