《超短选手留意是否出现靴子落地的乐观预期》周四，早盘二度反抽五日线后，二市便震荡走低，午后二市再现跳水，沪指在前低点附近受权重护盘做用小幅拉起，收出小阴线；成指创新低后上拉无力，收中阴线，创业板失守十天线，收出中阴线,个股下跌较惨烈。 来看盘面热点异动，开盘创业板率先走低，芯片、软件股跌幅居前。上证50权重则开盘反抽带动沪指冲高，但力度较弱。随后次新股南京证券反抽涨停，带动券商股脉冲。受《我不是药神》上映大热刺激，参与出品的北京文化开盘一度涨停。而钢铁股尽管周三受华菱钢铁、安阳钢铁中报业绩预增刺激大涨，但周四集体调整，反应热点题材仍无持续性。 随后煤炭股以及受贸易摩擦刺激的稀土板块跟随走弱。而受本周五美国将对中国加征关税的时点临近，且海关总署强调我国加征关税措施将在美方的加征关税措施生效后即行实施，受益国产替代逻辑的软件、芯片股反抽。午后指数继续走低，尾盘超频三、阿石创等强势股补跌，创业板最终大幅收跌。 技术上，各均线仍在向下发散，呈现加速下行趋势，未见止跌信号。五日线周五下行至2770点附近，分时指标均已处于超卖区域，周五大盘下探2700-2722点区间或有向上的反抽发生。但由于不确定性因素面临暴发，反抽力度不用期望多高，还要小心反抽无力的回落。总之，受人民币贬值以及中美二国贸易战等重大因素影响，投资者不宜介入，应观望以静等事态发展再定。 整体来看，周四两市延续调整，虽然家电、酿酒等近期补跌白马跌幅开始减小，且美的集团出现公司回购股份动作，但不少缺乏流动性的个股仍出现缩量加速下跌态势，市场情绪仍较为悲观。且周五美国将对中国商品加征关税对市场仍造成较大心态扰动，在加征关税“靴子落地”之际，相关炒作概念如农业、稀土、黄金，均未出现明显强势迹象，反应市场观望氛围较为浓厚。另外可以看到，周三大涨的钢铁股周四开盘转向调整，也反应出机构资金仍未出现持续回补买入动作。 策略上看，短期仍以防守观望为主，耐心等待消费白马、人民币贬值利空的蓝筹股进一步企稳，观察美的集团这类有回购股份动作的白马股能否持续走强。同时观察消息面，尤其是中美贸易摩擦方面能否出现缓。 超短选手密切注意周五市场出现贸易战鞋子落地的乐观预期，同时关注与指数共振的新题材龙头的首板机会。
每日复盘
周五情报精选
政经证金
【新闻联播】
●主席对实施乡村振兴战略作出重要指示强调，把实施乡村振兴战略摆在优先位置，让乡村振兴成为全党全社会的共同行动 ●总理对实施乡村振兴战略作出批示 ●全国实施乡村振兴战略工作推进会议在京举行 ●商务部回应中美经贸等问题 ●要素保障平稳，经济内生动力不断增强（每天一念叨） ●国税地税合并取得新进展 ●1-5月服务进出口增速创新高
【其他重要消息】
●银保监会主席郭树清：经济基本面决定了人民币不存在大幅贬值的可能 ●政协经济委员会副主任：必须坚持去杠杆 不能再走债务支撑高速度的老路 ●工信部：前5月消费品工业主营业务收入同比增长7.5% ●商务部：前5月我国服务进出口总额同比增长12% ●上市公司掀起回购潮 今年累计耗资近135亿元（杯水车薪） ●证监会副主席：上半年罚没款金额63.94亿元 再创新高 ●证监会行政处罚工作会议：让严惩重罚成为执法常态 ●郭树清：上市公司平均估值水平在主要经济体中居于低位 ●中国上半年IPO：独角兽撑起半边天 中资出海上市提速 ●发改委发布《企业海外经营合规管理指引》征求意见稿 ●银保监会：前五月原保险保费收入同比下滑近6% ●郑商所：严厉查处利用虚假合同申请套期保值额度 ●香港财政司司长：香港将在金融和创科方面助力粤港澳大湾区建设 ●香港之后新加坡也出手了：提高住宅印花税 收紧贷款限额 ●美国6月初请数据超预期
行业概念
1、主席：把实施乡村振兴战略摆在优先位置 相关概念股：诺普信、中农立华
2、首部个人信息保护行动计划将发布，信息安全受到关注 相关概念股：蓝盾股份、深信服
3、蚂蚁金服联手公安系统，推出电子证件信息服务 相关概念股：正元智慧、天喻信息
5、国铁吉讯科技揭牌成立，动车组Wi-Fi平台建设经营取得重要进展 相关概念股：精准信息、辉煌科技
6、两大炭黑巨头8月起提价，相关公司受关注 相关概念股：黑猫股份、永东股份
【其他】
●特朗普：油价必须要降 ●沙特阿美下调针对亚洲、美国、欧洲等地8月轻质油的定价 ●国资委：央企要全力以赴打好污染防治攻坚战 ●我国科学家研制出柴油纳米助燃剂 ●中国移动推动5G保留GSM网络 将在2020年前实现3G退网 ●今年四季度电子客票将试点运营 明年将在全国高铁推广 ●本轮成品油调幅有望创年内新高 ●长安汽车与比亚迪宣布共同成立动力电池合资公司 ●海南计划至2020年汽车平行进口累计突破1万辆 ●北京发文推进文化创意产业创新发展 培育资本市场的“北京文创”板块 ●广州将建智慧交通示范城市 自动驾驶封闭测试区拟选址花都区和韶关
个股情报
新股：暂无
可转债上市：暂无 可转债申购：景旺转债（754228）
传闻：
北矿科技：人民币贬值对美元结算业务有正面影响 南京熊猫：公司机器人市场发展前景良好 歌尔股份：与国内互联网巨头在智能音频领域合作 航发动力：有参与C919大飞机国产发动机项目 锋龙股份：已与新能源汽车相关客户进入报价阶段 锋龙股份：在美公司客户将积极申请关税豁免 澳洋顺昌：锂电池目前基本满产满销
定增&重组
英飞拓：深投控6亿元参与定增 持股12.73% 科陆电子：筹划发行股份购买资产事项 德生科技：拟收购明森科技不低于51%股份 构成重大资产重组 徐工机械：华信工业放弃认购 调整公司定增方案
重大事项
科迪乳业：控股股东质押的部分股票已触及平仓线
投资与经营
中粮地产：半年报预增285%-335% 新兴铸管：半年度业绩预增116%-141% 梅泰诺：半年度业绩预增100%-130% 冀东水泥：上半年预盈4.8亿元至5.3亿元 四川双马：上半年净利2.85亿元-3.05亿元 同比大幅增长 津膜科技：预计半年报业绩同比扭亏为盈 扬帆新材：半年报净利润预增167%-192% 好太太：半年报净利润预增55%-65% 吉林化纤：半年报业绩预增36%-45% 华鲁恒升：半年报预增202%-211% 美晨生态：半年报净利润预增30%-56% 东阳光科：半年报净利润预增78%-94% 新研股份：半年报净利润预增90%-120% 凯乐科技：半年报预增75%-80% 中金环境：半年报净利润预增25%-45% 红旗连锁：上调业绩预期 上半年净利预增35%-58% 杭州银行：上半年实现净利30亿元 同比增长19% 国盛金控：大幅下调业绩预期 万科：参与投资中信资本医疗健康专项基金 出版传媒：拟不超3.5亿元收购移动游戏商哪吒互娱 江南水务：拟收购江阴市市政公用设施相关资产 浩云科技：7765万元收购冠网科技60%股权 天奇股份：中标2.5亿元重大合同 宁波建工：子公司中标4.87亿元项目 东旭光电：子公司三宝创新拟销售1万台商用机器人 雪人股份：与富瑞氢能战略合作 上海电影：拟1.22亿元转让天下票仓51%股权 中国中车：4-6月期间签订220亿元合同额 中国铁建：联合中标280亿元项目 兴源环境：联合预中标11.2亿元PPP项目 天瑞仪器：与天全县签订环境治理合作协议 天华超净：拟与宁德时代共同成立合资公司 千红制药：肝素钠封管注射液产品获得上市许可 中国交建：马来西亚东海岸铁路项目停工 中国核电：上半年商运发电量同比增长13.33% 江铃汽车：1-6月汽车销量下降4.16%
点评：业绩都很不错，为明天反弹增添动力
增持&减持
三变科技：股东车城网络减持公司4.99%股份 升达林业：控股股东一致人减持股份及遭遇强平 *ST龙力：控股股东质押股票被强平400万股 西陇科学：实际控制人之一被动减持股份241万股 万润科技：控股股东累计减持达1% 庞大集团：姚劲波下属企业受让公司5.5%股权 天成自控：中期拟10转3 控股股东拟增持 大连圣亚：董事拟增持500万元 山东金泰：纯阳资产拟增持60万股至760万股 华体科技：实控人拟增持300万至1000万元 北方稀土：董监高及领导成员拟增持逾185万元 九洲药业：实控人拟增持5000万元-1亿元公司股份 三特索道：控股股东增持1.18%股份 联创电子：控股股东增持公司1.4031%股份 得润电子：董事长增持10万股 哈尔斯：控股股东增持66.25万股 联明股份：控股股东方面拟小幅增持 友阿股份：回购公司股份比例达到1% 鞍钢股份：鞍钢集团拟无偿划转公司4.98%股份给电建集团
其他事项
宝硕股份：拟更名为“华创阳安” 中兴通讯：董事会同意聘任徐子阳为公司总裁
停复牌
今起停牌：茂业通信 今起复牌：雅百特、广州浪奇、三垒股份、华锋股份
超短选手留意是否出现靴子落地的乐观预期
【盘面回顾与展望】
5日，盘面属性，极萎靡。活跃度=4日（极活跃>活跃>无趣>萎靡>极萎靡） 早盘：中报预增（涨停：川环科技）=>次新股（涨停：福达合金）=>超跌反弹（涨停：华昌达）=>券商（涨停：南京证券） 午盘：次新股（涨停：伊戈尔） 涨停家数：25家 放量板：35家 跌停板：48家 涨幅大于5%的个股：39家 跌幅大于5%的个股：490家
点评：周四，早盘二度反抽五日线后，二市便震荡走低，午后二市再现跳水，沪指在前低点附近受权重护盘做用小幅拉起，收出小阴线；成指创新低后上拉无力，收中阴线，创业板失守十天线，收出中阴线,个股下跌较惨烈。 来看盘面热点异动，开盘创业板率先走低，芯片、软件股跌幅居前。上证50权重则开盘反抽带动沪指冲高，但力度较弱。随后次新股南京证券反抽涨停，带动券商股脉冲。受《我不是药神》上映大热刺激，参与出品的北京文化开盘一度涨停。而钢铁股尽管周三受华菱钢铁、安阳钢铁中报业绩预增刺激大涨，但周四集体调整，反应热点题材仍无持续性。 随后煤炭股以及受贸易摩擦刺激的稀土板块跟随走弱。而受本周五美国将对中国加征关税的时点临近，且海关总署强调我国加征关税措施将在美方的加征关税措施生效后即行实施，受益国产替代逻辑的软件、芯片股反抽。午后指数继续走低，尾盘超频三、阿石创等强势股补跌，创业板最终大幅收跌。 技术上，各均线仍在向下发散，呈现加速下行趋势，未见止跌信号。五日线周五下行至2770点附近，分时指标均已处于超卖区域，周五大盘下探2700-2722点区间或有向上的反抽发生。但由于不确定性因素面临暴发，反抽力度不用期望多高，还要小心反抽无力的回落。总之，受人民币贬值以及中美二国贸易战等重大因素影响，投资者不宜介入，应观望以静等事态发展再定。 整体来看，周四两市延续调整，虽然家电、酿酒等近期补跌白马跌幅开始减小，且美的集团出现公司回购股份动作，但不少缺乏流动性的个股仍出现缩量加速下跌态势，市场情绪仍较为悲观。且周五美国将对中国商品加征关税对市场仍造成较大心态扰动，在加征关税“靴子落地”之际，相关炒作概念如农业、稀土、黄金，均未出现明显强势迹象，反应市场观望氛围较为浓厚。另外可以看到，周三大涨的钢铁股周四开盘转向调整，也反应出机构资金仍未出现持续回补买入动作。 策略上看，短期仍以防守观望为主，耐心等待消费白马、人民币贬值利空的蓝筹股进一步企稳，观察美的集团这类有回购股份动作的白马股能否持续走强。同时观察消息面，尤其是中美贸易摩擦方面能否出现缓。 超短选手密切注意周五市场出现贸易战鞋子落地的乐观预期，同时关注与指数共振的新题材龙头的首板机会。
【热点板块分析】
超跌反弹 点评：30012周四地天板未能成功，周五继续承压，超跌反弹的高度目前压到了4板附近，002356周五看能否打开新的空间。超跌方向上主要是科技类的超跌002231，600734等，以及股权类的超跌002356，300290，600358比较强势。另一方面新能源车方面还有反复的机会。
次新股 点评：次新周四理解不了，603045可能是因为超预期高开直接导致锁仓冲板，601990道理也是类似但换手较好。午后的002922，002774都是烂板，人气一般，盘中还有几个炸板的品种。总体来说3045的二连板止住了近端次新的二次下跌可能，但因为没经过换手考验，持续性未知。周五看603045，601990谁能换手带动板块发酵，将有机会领涨下一阶段的次新。
【其他涨停个股】
川环科技9:31:45中报预增。前期因中报预增炒作二连板。 甘肃电投9:35:45业绩扭亏，二连板。应该算是跟风了300547. 三联虹普14:06:06有开板。业绩预增，高送转。周三是炸板坑了不少人，周四反包板还是有点烂，板块主要问题是没有小弟能助攻。 联建光电9:30:00股权转让。公司公告大股东签署股权转让协议。 洪汇新材9:30:15回购概念。公司公告回购公司股份1%。 新华锦9:58:15公告板。公司周三发布澄清公告：不存在信披违规。
价值掘金
择机加仓欧普照明
【新进个股操作】无 【持仓股动向】加仓欧普照明 【收益曲线】 【历史回顾】
板块跟踪
新旧热点龙头的更迭需要反复确认
【热点买入操作】无。 【热点卖出操作】无。 周四A股继续单边走跌，权重股早盘反抽使指数一度翻红，但资金接力不足冲高乏力，另一方面跷跷板效应更是造成了前期强势股的继续杀跌，午后沪指在前低2722点上方反复试探，截至收盘，在上证50的护盘下，新低尚未跌破，但尾盘放量下跌，人气再度降至冰点。热点方面，妖股继续降温调整，邦讯技术止步五连板，热点题材悉数退潮，盘面仅剩泛股权、新能源车、高送转、超跌板块小范围活跃。 7月6日，贸易战关税征收起始时间，从消息出来到现在半个月，大盘跌幅近10%，利空预期得到了充足的时间来消化，逆市下也造就了局部的妖股行情，周五靴子落地，技术上指数也在尝试企稳，这个位置实在不宜过度悲观，只是妖股的陨落之后，新旧热点龙头的更迭需要反复确认。 注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。
深度调研
华兰生物：疫苗和单抗开花结果 血液制品业务稳固
公司目前在上市流感疫苗产品有三价流感病毒裂解疫苗和甲型H1N1流感病毒裂解疫苗（单价）两种，另外还有正在临床二期的H7N9流感疫苗（单价），结合此次获批的四价流感裂解疫苗，形成了国内最宽流感疫苗产品线。 目前公司具备年产1亿人份单价流感疫苗和3000万人份三价流感疫苗的生产能力，四价流感疫苗产能也达3000万人份，产能充足。流感疫苗销售季节性较强，第四季度是销售高峰期，此次四价流感疫苗产品获批生逢其时。
近年来，流感疫苗批签发量呈现下滑趋势，2017年全国批签发总量2660万支，其中公司全年批签发分别为730.5万剂，批签发市占率为27.46%，位居首位。 此次公司四价流感疫苗同步长生生物产品获批上市，抢先卡位，占据有利市场地位，四价流感疫苗对三价流感疫苗有较强替代性（免疫亚型全覆盖），四价流感疫苗上市后，流感疫苗市场竞争格局有望从之前十几家激烈竞争局面变成2-3家企业宽松竞争的市场格局（江苏金迪克也已经完成III 期临床），提升公司流感疫苗盈利能力。第四季度是流感疫苗销售传统旺季，四价流感疫苗上市为上市公司业绩带来较大增长。 联讯证券认为，单抗业务通过参股公司华兰基因工程开展（持股40%），在研单抗产品有曲妥珠单抗、贝伐珠单抗、利妥昔单抗、阿达木单抗等全球药品销售额排名前十重磅单抗产品，其中前两者临床进展较快，已进入III期临床，其他在研单抗产品还有德尼单抗，已经申报临床，另外处于临床前研究阶段的还有帕尼单抗和伊匹单抗，在研单抗产品线各临床梯度都有储备。 去年以来，受进口白蛋白冲击和两票制中小渠道商去库存影响，血液制品行业整体增速下滑，但公司是国内生产血液制品种类最多、品规最全、血浆利用率最高的企业之一，上游采浆量稳步提升，浆站平均采浆量（45吨）明显高于行业均值（约30吨），生产细分品种多个市占率靠前，积极适应行业发展情况，加强销售队伍建设。在国内禁止除白蛋白以外的血源血液制品进口环境下，除白蛋白外的血液制品仍依靠自给，血浆的资源性仍存在，虽有波动，但利基业务仍稳固。 公司目前有疫苗、血液制品和单抗三大业务，采用分部估值法，暂不考虑单抗业务估值贡献，保守给予血液制品业务分部30倍估值，对应目标市值274.5亿元（2018血液制品业务贡献9.15亿元利润）；参照同时获批四价流感疫苗的长生生物估值，给予华兰生物疫苗分部40倍PE（2018）估值，疫苗业务分部对应目标市值约120亿元（2018疫苗业务贡献归属上市公司净利约3亿元）。两大业务合计目标市值394.5亿元，对应目标价42.4元，相对当前股价有近23%的上涨空间，给予“买入”评级。
热点聚焦
年内回购额创历年新高 主流机构“真金白银”加仓
消息： 博览财经消息整理，统计显示，今年来已有320家A股公司耗资134.89亿元回购股份，回购金额已超过去年全年水平，回购公司数量也逼近去年全年。回溯历年A股公司回购金额数据发现，今年半年135亿元的回购金额已创历年新高。 点评： 上次回购高潮在2016年，285家A股公司合计耗资105.49亿元回购。此外，今年来已有880家上市公司获重要股东增持，合计增持金额高达673.52亿元。此外近日美的集团拟回购不超过40亿元，回购价格不超过50元/股。本周来，多家主流保险机构相继开始加仓A股，每家买入的资金规模普遍在几十亿左右，总共掏出的真金白银超过百亿元。 据了解，此次主流保险机构买入的标的，主要是跌至1倍PB以下的周期股，集中在地产、化工、建筑等领域。从当前市场环境看，随着整体情绪走弱已使大批优质蓝筹白马跟风下跌。而这种下跌已一定程度上脱离公司的基本面情况。 当前，在短期中美贸易风波消除后，市场上优质蓝筹，特别是错杀的蓝筹权重股后期仍是资金青睐的主要对象。叠加近期全球最赚钱的桥水基金都开始投资中国市场，随着中国金融市场大力开放，优质低价蓝筹今后向上修复预期更强烈。据公开市场总结，相关标的：五粮液、美的集团、涪陵榨菜、片仔癀。
需求旺盛 中国新兴服务出口迅猛增长
消息： 商务部消息，2018年1-5月，我国服务进出口总额21024.7亿元，同比增长12%。其中，出口6915.3亿元，增长13.3%；进口14109.4亿元，增长11.4%；逆差7194.1亿元。 点评： 据商务部数据，今年前4个月，中国服务进出口总额达到16653.5亿元，同比增长11.9%。其中，出口增长13%，进口增长11.4%。1-5月数据与其相比，注意到1-5月份服务进出口总额进一步扩大，且出口增速依然大于进口增速。 出口增速快于进口增速表明，中国在过去几年，通过开放对服务的进口，提高了国内服务业市场的竞争力、加强了服务业的提升。结构性因素方面，中国新兴服务出口迅猛，并带动整体出口的增长。如今年1-4月，新兴服务出口2886亿元，增长23.4%，占服务出口总额的比重突破50%，达到52.2%。1-5月，新兴服务出口增长23.3%，占服务出口总额的比重达52.4%，可以看出增速强劲，且占比进一步扩大。 随着供给侧结构性改革补短板的推进，中国国际竞争力从制造环节逐步向服务环节扩展。中国向国际不再只是输出廉价的劳动力，越来越多的是“新经济服务”。新兴服务主要包括数字经济、数字技术带动的软件计算机服务外包等业务。其中有一些都是100%以上的增长。中国新兴服务出口迅猛一方面体现中国供给侧结构性改革补短板取得部分成功，同时也说明外需对新兴服务业需求旺盛，可观察该板块的高增长。据公开市场资料总结，相关标的：恒宝股份、长春高新、首创股份、数字认证。
贸易战“实锤”或落下 全球市场势必经历一番“风波”
消息： 财联社消息，7月5日，人民日报评论员文章驳斥“美国贸易吃亏论”：自以为制造“吃亏论”就能让子虚乌有的问题变成现实，漫天要价就能让他国俯首帖耳，实在过于天真！ 点评： 全球贸易战的“实锤”究竟会否这几日落下，成全球市场忧心的最大变数。7月6日前夕，不仅A股持续下跌，内外盘基本金属也遭全盘抛售。市场风险情绪急剧降温。 虽然中美欧都在尽力“寻找避免直接冲突”的“妥协方式”，但中欧也在寻求“联手对抗压力”的可能。一旦“冲突”不可能避免，中方也早已做好“反击”的准备，这也是海关总署所称的，对美加征关税措施将在美方的加征关税措施生效后即行实施。 在相关风险明朗前，包括A股在内的全球资本市场很难“就此稳定”，至少投资人预期还在担惊受怕，在这种背景下黄金、国债似乎成“避风港”。 中国在“对外开放、改善投资环境”上的“争取”与美方“达成妥协”：此前“金稳委”会议把下半年的“首项工作”锁定在“金融对外开放”，而汽车关税已“较大幅度”下降；新版负面清单也将进一步激发各国投资者来华投资的热情。 而海关总署几乎提前10天，赶着中美贸易战“摊牌”前的7月2日晚打破惯例，提前公布上半年和6月的出口数据，并罕见地分析了对美出口。上半年中国对美国出口增长从去年的19.3%放慢到5.4%。6月的出口增长更是放慢到3.8%，较去年下降23.8个百分点。此次公布美国数据赶在中美计划要对彼此商品征收关税之前。算是中方“释放善意”，表明中国对美出口增长在放慢势头。 作为“策应”，中方还宣布坚定支持东盟在RCEP谈判的主要作用，并提供支持。更重要的是，外交部发言人陆慷说，中欧双方在深化和扩大中欧经贸合作、支持并推动经济全球化方面，达成重要共识。而默克尔已明确表示：汽车关税要比钢铁关税危害大。如果特朗普继续“一意孤行”那就等着全球金融危机吧……几乎同时，德国宝马、大众和戴姆勒的CEO共同与美国驻德国大使会谈，表示如果美国撤除对进口欧盟汽车的关税，他们会支持欧盟撤除对美国的这类关税，并放弃对美方增税的威胁。 整体看，虽然中美欧三方都在“努力”，争取在“日落”前尽可能达成“妥协”，但截至目前，尚未看到美方有“暂停”对华关税措施的迹象，而一旦“实锤”落下，即使最后彼此重新达成妥协，包括A股在内的全球资本市场，也势必要先经历一番“风波”。短期似乎只有石油、黄金、国债等可暂时“避一避险”。据公开市场资料总结，相关标的：中国石油、中国石化、恒邦股份、西部黄金。
产业纵横
7000亿“到账” 银行业将释放事件驱动力
消息： 财联社消息，7月5日，定向降准落地，释放资金达7000亿元。中国人民银行决定，从今日起，下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点。预计约释放资金7000亿元。 点评： 在整体行情持续下跌背景下，银行此时获得“资金”给股市相关板块的稳定剂。更重要的是，6月金融数据有可能较5月数据的“断崖”，有较大程度“修复”，这很可能使银行板块在即将到来的“贸易战”风波中，成为数不多的“行情稳定器”。 无论已经召开的“金稳委”会议还是即将召开的决策层“年中总结”，都有“稳定金融、服务实体”的诉求，而当前金融系统如何实现“合理充裕”，就成最大的“关注点”。有迹象表明，6月信贷预计大幅放量，对公贷款与个贷均大幅增长，房贷发放加快。企业债发行好转，社融亦有望显著企稳。 依据过往3年信贷投放规律、6月政府向国有行发放额外信贷额度，以及强监管下部分表外融资转向贷款，预测6月新增贷款、社融有望大幅放量。1）强监管下，部分表外融资需求转向表内信贷，推升信贷需求；2）据中国日报6月14日报道，政府已向国有银行发放额外信贷额度且要求6月底前部署到非金融部门，带来大行信贷放量；3）政策出现小幅调整，定向降准缓解了银行负债压力提升了信贷投放能力，叠加信贷额度放松，行业观察显示中小行6月新增贷款大幅增加。 一方面是银行获得资金，其投放流动性能力“大幅向上修复”，一方面，则是银行板块的低估值现状，很可能成当前“先知先觉”入市布局资金的关注点——截止6月29日，Wind行业分类的银行股的板块PB创历史新低，部分个股的PB已低于 0.7 倍，甚至有个别已开始挑战 0.6 倍的历史纪录。 总体看，目前银行股估值已反映很高的地方平台债务违约或有损失，（但预计政策当局会实施相应的措施定向解决）。可以关注可能出现的地方债务处置手段，如地方债置换、转移支付等。一旦方案出台或实施后，将大幅缓解市场对银行资产损失的担忧，使银行股从过低估值中回升。随着6月金融数据可能“大幅向上修正”，基本面优异、受监管影响小的大型银行将释放事件驱动力。据公开市场资料总结，相关标的：工商银行、农业银行、宁波银行、南京银行。
《我不是药神》好评如潮 传媒股重燃市场关注
消息： 博览财经消息整理，《我不是药神》提档7月5日公映，比原定7月6日提前一天。上周末《我不是药神》全国大规模点映，两天拿下4928.36万跻身周票房榜第五名。7月3日凭4757万点映票房夺下内地单日票房冠军，目前点映累计票房已达1.08亿人民币。 点评： 该片目前在豆瓣得分为9.0，成华语影史上第九部豆瓣9分电影。从网络上也可以看到，当前观众对该片的评价非常好。据公开资料显示：《我不是药神》由宁浩背后的坏猴子影业、徐峥的真乐道文化传播有限公司、欢喜传媒及北京文化、唐德影视、阿里影业等共同制作出品，北京文化和淘票票联合发行。 前期在崔永元对范冰冰“阴阳合同”进行抨击后，相关影视传媒股受舆论风波影响一路大跌。而也带动不少优质影视传媒股的大跌。从这种迹象看，过度反映传媒股的真实状况。此外传媒行业仍是当前市场上资产负债率较低的行业，在去杠杆大环境下仍是资金选择避险的一个方向。从本次《我不是药神》看，和此前《战狼2》一样再次点燃市场对传媒股关注。据公开市场总结，相关标的：出版传媒、光线传媒、北京文化、唐德影视。
中国汽车智能计算平台大会召开 自动驾驶市场潜力巨大
消息： 财联社消息，“2018中国汽车智能计算平台大会”系列活动7月4日在广州开幕。广州宣布将建设具有全球影响力的智能网联汽车新高地和智慧交通示范城市。广州自动驾驶车辆进入路面测试阶段。广州计划在2018年内完成封闭测试区选址、规划、设计，并开展半封闭测试区建设工作。目前封闭测试区拟选址花都区和韶关新丰县，预计总投资46亿元。 点评： 自动驾驶是车联网技术的重要目标应用之一。相关技术也成人工智能行业和汽车行业的双重趋势。但从发展阶段看，自动驾驶仍处于发展初期。 虽然尚处在发展初期，但这个市场潜力巨大。麦肯锡最新研究显示，中国未来很可能成全球最大的自动驾驶市场。至2030年，自动驾驶相关的新车销售及出行服务创收将超过5000亿美元。自动驾驶行业的中心业务是以Google、百度为代表自动驾驶操纵解决方案方案提供商和以比亚迪、特斯拉、蔚来为代表的成车厂商。 整车方面，整车制造资本投入成本较高，目前行业市场格局相对稳定，不太适合创业者进入。行业的主要增量主要来自部分互联网巨头在新能源汽车领域的投入。 由于整体技术相对已较成熟，因此操纵解决方案是实现自动驾驶的重心。自动驾驶对其改善主要体现在信息搜集和决策制订方面。目前自动驾驶行业主要未成熟细分市场为激光雷达和ADAS解决方案，预计未来这两方面将取得重大突破。 自动驾驶包含两方面：人工智能相关技术及汽车行业自身的转型升级。技术方面主要侧重跟踪观察激光雷达和ADAS解决方案的改进。汽车行业则主要看拥有新能源汽车领军技术以及与拥有操纵解决方案的巨头密切合作的企业。长期看，这个新领域未来将出现相当数量的独角兽公司，而短期有消息的刺激，板块得以活跃。据公开市场资料总结，相关标的：比亚迪、四维图新、东软集团、德赛西威。
投资策略
“七翻身”俨然成“七翻车” “靴子”落地时或是反弹日
在银行、保险、券商等金融股拉升带动下，周四两市冲高回落，沪指盘中最低回踩2728点附近，最高上攻2777点附近，盘中虽有拉升，但市场人气缺乏，上攻没有量能，最终引发大盘下午跳水回落，沪市跌破上午低点。盘面上，两市个股普跌，宁夏板块、赛马概念、文教休闲、化纤、钢铁、物流、青海板块、煤炭等板块跌幅靠前；贵州板块、奢饰品、保险、酿酒等少数板块上涨，创业板大跌近2%，走势弱于主板。6日美国可能公布关税名单及会不会增加关税金额等，天贸易摩擦概念股再度拉升，但最终因反弹没量而逐步回落，这点也很正常，毕竟相关消息即将兑现，资金选择拉高撤离。 综合市场人士观点，近期市场是“涨一天，跌一天”，阳线后必然是阴线，甚至类似周一，长阴吞没的新低，这也让资金越来越短视，也导致行情一旦转弱，抛售集中出现。这样环境中，就需保持一份冷静，从特朗普近段时间在全球各国纷纷出击看，市场对美周五确认实施关税的可能性极大，毕竟这是引导国际热钱回流美国的一个战略措施，而从近两天盘面部分受益贸易战个股品种（如国产芯片、军工、农业、黄金等）走强可看出。不过，这些也都是明显的短线品种，把握好波段很重要。 市场“五穷六绝”后，投资者对七月充满期待，但七月没有“翻身”反而有“翻车”的感觉，主因是中美贸易摩擦消息没有兑现，人民币加速向下贬值，引发资金撤离，场外资金不敢入场，最终引发大盘连续走弱，目前看，大盘还有向下回踩2700点附近，如果中美贸易摩擦加剧，大盘应会跌破2638点，所以，整体建议谨慎。大盘已连续超跌，目前主要影响因数是中美贸易摩擦，只要最终情况不恶化，周五公布消息时或是大盘反弹之日。 总体看，尽管周四开始降准正式实施，虽然目前流动性仍保持稳健格局，但在金融杠杆下，信用紧缩环境将制约资金参与意愿。在政策面明显转向前，行情难出现系统性反弹机会。这是当前投资者需要关注的。个股还是涨少跌多的情况，涨跌比在1：9以上，周三已出现资金的派发走势，失去唯一的领头羊，游资也没有创新的方向标来。次新股指数大跌，之前大涨或涨停的会畅通讯、乐歌股份、建新股份、宇顺电子、明阳电路等均跌停。周四这些个股继续走弱，显露资金的持续派发意图，所以短线可操作度不断下降。 博览观察员认为，市场延续调整的走势，市场走势感觉又回到2010年后的市场，要量没量，要涨幅没涨幅，很多个股虽没多少跌幅，但也走的非常磨人，创业板指离前低就剩20几个点空间。这几天行情比较低迷可能主要还是贸易战不确定性影响，周五看贸易战的进展如何，如果真的继续打起来市场短期也好不起来。当然短期也有可能走物极必反走势，利空落地后反弹，具体就看后面实际走势。现在除贸易战不确定性影响外，市场本身也出现很多问题，在严峻去杠杆背景下，很多公司再融资被卡死，资金压力很大，这样很容易出现问题。另外，现在某些媒体各种喊话，什么已到了价值投资区域，估值到合理水平，不存在大跌基础，市场如果要坏下去光靠“嘴炮”没用，市场底部不是靠嘴炮就能喊出来，历来都是靠市场自己走起来。 沪市周线MACD指标绿柱增长和两条指标线开口朝下，显示对应级别调整风险暂未彻底解除；日线布林带下轨向下倾斜对股指构成牵引。不过，30分钟和60分钟MACD指标持续出现底背离现象，显示再度下探随时出现反弹；89月线2768点暂成向上运行趋势，对下方股指构成牵引。沪市60分钟布林带下轨2709点牵引股指靠近，15分钟KDJ指标线运行到低位，显示再度下探会出现对应级别反弹，预计周五大盘惯性下探创调整新低再拉起，然后小幅回落，沪市反弹压力位分别是2748点和2767点，强压力位2789点，调整支撑位分别是2712点和2701点，强支撑位2675点。 总之，大盘无法成立底部的原因，其中很重要的就是无法形成有效共振，随着周四创业板下跌，开始向共振的希望前进一步，创业板有望围绕1500点一线构建底部，由于1500点一线是周线支撑，继续下跌容易引发日线级别的背离和周线超跌，而大盘本身具备日线的反弹需求，继续下跌就有望引发再次的超跌背离，二者一旦形成同步，共振反弹就有望出现。不过即使直接反弹仍只能看作为反弹，一旦出现共同背离才是真正意义上的反弹出现。后市关注重点在创业板能否围绕1500点一线构建底部，一旦与大盘共振再次加仓的机会就将到来。
政策扶植向市场化转型年 新能源车产业链龙头凸显竞争潜力
日前，发改委起草《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》。拟鼓励现有传统燃油汽车企业发展新能源汽车产品。严格控制新增传统燃油汽车产能，禁止新建独立燃油汽车整车企业。发展新能源汽车产品；支持社会资本与具有较强技术能力的企业投资新能源汽车、智能汽车、节能汽车及关键零部件、先进制造装备、动力电池回收利用技术及装备研发和产业化领域。支持国有汽车企业与其他各类企业开展混合所有制改革，强强联合，组建具有世界一流水平的汽车企业集团。 开源证券认为，2018年是新能源汽车由政策扶植向市场化方向迈进的转型之年，在政策稳定后新能源汽车行业发展动力强劲，今年销售继续火爆，增长较大。长远看，国家支持新能源汽车行业持续健康发展的战略长期不变，传统燃油汽车逐渐被取代是大势所趋，这将长期利好新能源汽车行业。随着传统燃油车的扩张受阻，预计未来会有更多车企加入新能源汽车领域，新能源整车行业的竞争也将更为激烈，这也是行业的必由之路。在此背景下，新能源汽车产业链龙头型企业将凸显竞争潜力。 国金证券认为，伴随过渡期补贴政策的结束，新能源汽车新版补贴政策正式实施。预计新能源汽车产业在补贴退坡、技术标准提高、竞争加剧等因素催化下，将实现落后产能逐步淘汰，产业集中度显著提升；车型将实现大幅度的升级，高能量密度、长续航里程的车型将大量面世；建议关注各细分行业中拥有领先优势的优质标的。 中长期看，下半年新能源汽车产销逐渐进入旺季，下游需求逐步改善将有望带动上游资源品走强，其中高镍正极材料对低镍正极材料的替代将进一步促进镍需求放量。短期看，钴仍处于去库周期、碳酸锂供过于求局面尚未充分改善，短期价格仍处于下行通道。镍和磁材受益于环保核查，导致短期供给存在一定缺口，预计价格仍将继续上行。推荐排序：镍>磁材>钴>锂。宁德时代上市，锂电板块关注度提升。过渡期过后，动力电池高端化成定局。2018年补贴政策正式实施，乘用车电池能量密度的补贴门槛大幅提高，搭载高能量密度电池的车辆将获得更高补贴额。展望后市，一方面新能源汽车高端化、大型化带来带电量提升，装机量将继续快速增长；另一方面，高端动力电池现阶段仍需高镍三元材料支撑，龙头电池厂已实现部分供货。继续看好进入全球锂电产业链的国内龙头企业。推荐标的：杉杉股份等。 供应链：1、热管理行业：在液冷系统成主流趋势下，热管理成电动车竞争关键，投入呈增势，相关系统供应商、零部件供应商的需求随之提升。推荐标的：银轮股份、三花智控。2、高压线束行业：看好具高压线束制造能力且绑定整车厂的企业；具高压连接器设计和量产能力的企业。3、智能驾驶行业：建议关注由车载信息娱乐终端切入智能驾驶领域的公司。整车板块持续回调，建议关注超跌个股。 华鑫证券表示，日前，发改委等部门发布2018年版《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》，自7月28日起施行。新版清单中对汽车制造业方面规定，除专用车、新能源汽车外，汽车整车制造的中方股比不低于50%，同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业。（2020年取消商用车制造外资股比限制。2022年取消乘用车制造外资股比限制以及同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业的限制）。从新版负面清单内容看，新能源及专用车领域外商股比限制已正式取消，同时，对整车制造业设立5年过渡期，届时汽车行业相关外商投资限制将全部取消，汽车行业将迎来进一步开放。 我国汽车行业在经历改革开放后的逐步发展后，已完全实现由小到大的跨越，未来通过进一步加大开放力度，加速产业升级与核心技术能力的提升是汽车产业实现由弱到强的必经之路。本次新能源汽车股比最先放开，将使更多外资高水平竞争者直接参与国内新能源汽车领域竞争，整体上有利于行业健康发展，利好国内新能源汽车相关优质零部件企业。但行业竞争加剧将难以避免，或加速新能源整车行业分化与资源整合。对传统整车行业而言，放开外资相关限制长期看将使合资企业中的外方股东拥有更多话语权和主导权，未来或存在更多利益诉求。但由于完全放开限制存在缓冲期，因此短期内不会对合资企业的运营及战略带来重大影响。整体看，放开外资股比限制将加剧我国汽车行业竞争格局，加速行业分化和资源配置，未来龙头企业优势将更凸显。在新能源汽车板块，随着下游销量不断提升，新能源汽车核心零部件将最具确定性，建议关注新能源汽车热管理领域核心标的银轮股份、三花智控。同时，随着汽车智能化、电动化不断推进，具备整车厂Tier1资源和产品技术优势的车载电子龙头有望成智能驾驶落地的入口，享受智能驾驶高速增长的红利，建议重点关注座舱电子系统龙头德赛西威。 国元证券指出，中美贸易摩擦导致市场对汽车零部件上市公司的担忧情绪加速股价持续下行。预计2018年传统汽车销量增速保持稳定。新能源汽车补贴政策的调整基本符合预期，坚定看好新能源汽车产业链中长期高增长。总的看，传统和新兴汽车厂商都在新能源汽车领域加快布局，税率调整也会带来政策利好刺激新能源汽车产销增长，预期汽车零部件需求会上升，推动汽车零部件行业的营收增长。目前新能源汽车产业政策以技术水平为导向，动力电池整个标准体系也将日趋完善，会涉及到电池的电性能、安全性、循环寿命、互换性、回收利用等等方面。推荐关注整车、锂电池、上游原材料等细分领域具备资金实力及技术优势的行业龙头。 综合券商研报，新能源汽车产业链三大细分领域被机构普遍看好：1、新能源汽车整车，尤其政策鼓励扶持的电动物流车投资机会。相关个股比亚迪、江淮汽车、宇通客车、国机汽车、东风汽车；2、关注估值与业绩增速匹配的成长性零部件龙头。推荐星宇股份、精锻科技、东睦股份；3、动力电池及其关键原材料锂资源相关的上市公司，如坚瑞沃能、国轩高科、亿纬锂能、天齐锂业、赣锋锂业、洛阳钼业、华友钴业等。
蓝天保卫战打响 相关行业有人欢喜有人愁
国务院日前印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，明确了大气污染防治工作的总体思路、基本目标、主要任务和保障措施，提出打赢蓝天保卫战的时间表和路线图。《计划》提出，2020年底前，京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上。2019年7月1日起，重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准。推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。 《行动计划》提出，经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上；PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。 《行动计划》提出：1）新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求；2）重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；3）重点区域加大独立焦化企业淘汰力度，京津冀及周边地区实施“以钢定焦”，力争2020年炼焦产能与钢铁产能比达到0.4左右。 本次《行动计划》主要涉及的重点范围包括京津冀及周边地区（11个市/地区），山西省（4个市），山东省（7个市），河南省（7个市）；长三角地区，包含上海市、江苏省、浙江省、安徽省；汾渭平原，包含山西省晋中、运城、临汾、吕梁市，河南省洛阳、三门峡市，陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市及杨凌示范区等。 安信证券表示，较此前环保的“2+26”城市相比，长三角、及汾渭平原都在内，涉及范围大幅扩大京津冀是当前我国PM2.5浓度最高的区域。汾渭平原仅次于京津冀区域，是我国PM2.5浓度第二高的区域，同时又是二氧化硫浓度最高的区域，因此成环保新重点。 据Mysteel数据，截止2017年底，焦炭总产能约6.5亿吨。据Wind数据，2017年焦炭产量为4.3亿吨，产能利用率约为66%。而据Wind数据，2016年下半年以来，焦炉开工率最高为86.21%，开工率到80%左右的水平后就比较难以提升，因此推断，焦化行业的实际产能利用率可能高于66%，即焦化行业过剩的情况可能并不及预期中的严重。据各市区统计公报，重点区域的2017年焦炭产量合计为2.4亿吨（表1），占全国总产量的55.81%（因部分城市未公布焦炭产量，因此实际占比可能高于此占比）。在这样背景下，《行动规划》开始实施后，焦化行业将面临供给收缩的局面，将利好焦炭价格。 《行动规划》中提出，集中资源推进京津冀及周边地区、汾渭平原等区域散煤治理。2020年采暖季前，在保障能源供应前提下，京津冀及周边地区、汾渭平原的平原地区基本完成生活和冬季取暖散煤替代；重点支持京津冀及周边地区和汾渭平原，实现“增气减煤”。2017年“2+26”城市曾面临采暖季限产，今年范围扩大，但由于行业对于限产已有心里预期，可能会对产量安排做出调整以应对秋冬季节的错峰生产，因此影响力度或小于预期。而且本次提出“差别化管理”，环保达标的生产企业或有望少受限制。综合看，无需过度担忧《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的出台对煤炭消费量的影响。煤炭消费占比虽降，但绝对量仍在提升，供给端增量有限，价格中枢稳定上移的趋势比较明确。而焦化行业将在此次行动中面临供给收缩的局面，价格有望上涨，推荐焦炭行业相关标的为：金能科技、陕西黑猫、开滦股份、雷鸣科化、山西焦化等。 光大证券认为，与2013年出台的《大气污染防治行动计划》相比，此次《行动计划》在目标指标的设定上有了全面提高。《行动计划》将产业、能源、运输、用地等四大结构调整优化作为核心任务，进行进一步要求。《行动计划》在“大气十条”的基础上，结合过去五年治理过程中发生问题的总结和梳理，在产业和能源结构调整优化方面提出新的要求（非电超低排放，有序推进“煤改气”，天然气产供储销体系建立等），同时针对移动源污染和面源污染占比逐步提高的趋势，针对性的提出运输和用地结构调整优化的任务，确保量化指标的有序完成。值得注意的是，经历前期的节能减排等一系列工作后，我国环保工作已取得显著成果。当前时点，我国展现出打赢蓝天保卫战的更大决心，去面对如调结构、修布局等更加艰巨的环保任务。 本次《行动计划》强调，北方地区清洁取暖按治理和替代散煤为目标，按“宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热”的原则实行。天然气在北方采暖季期间将发挥重要作用，为避免2017~2018北方采暖季期间“气荒”重现，本次《行动计划》强调天然气产供储销环节协同发展。天然气消费方面，力争2020年天然气占能源消费总量比重提升至10%。“煤改气”坚持“以气定改”，以京津冀及周边地区和汾渭平原为重点区域，天然气增量优先用于城镇居民和大气污染严重地区的生活和冬季取暖散煤替代，必要时实行“压非保民”。天然气供给方面，重点发展天然气管网互联互通和储气设施建设。2018~2020年天然气行业更加强调供需平衡，尤其是用气需求高峰的供给保障。在落实气源的前提下，天然气行业发展将充分受益下游消费量的增长 《行动计划》在执法督查、区域间的联防联控、科技创新、宣传引导等四方面进行更高更严的要求，通过强化上述“四个支撑”带动各方力量共同参与到蓝天保卫战中，同时配合“绿盾2018”自然保护区监督检查专项行动、重点区域大气污染综合治理攻坚、落实《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》、打击固体废物及危险废物非法转移和倾倒、垃圾焚烧发电行业达标排放、城市黑臭水体整治及城镇和园区污水处理设施建设、集中式饮用水水源地环境整治等七大专项行动，确保打赢污染防治攻坚战。大气污染治理方面，建议关注烟气治理领军企业龙净环保、清新环境；天然气方面，建议关注区域龙头陕天然气（深耕陕西地区、管输配气费率落地）、深圳燃气（多地布局稳健增长，LNG接收站有望年内投产）。 华泰证券表示，大气污染治理将在“十三五”时期带来8500亿元市场空间，并将打开环境监测、电力超低排放、非电领域排放改造、汽车尾气治理四大领域市场空间。环保部正在大力推进排污许可制度和后续环保税的收取，这些都需要监测系统。环境监测作为定量基础，在火电超净排放和非电行业领域有近740亿元市场空间。 渤海证券认为，《行动计划》再次强调推进钢铁等行业超低排放改造，有利于加快钢铁等非电行业超低排放改造工作的进一步落实，显示了管理层打赢蓝天保卫战的坚定决心，有利于大气治理行业需求的加速释放。建议把握在坚定打赢天保卫战的背景下，大气治理产业链中非电大气治理和VOCS治理领域相龙头股的投资机会，推荐：龙净环保、雪迪龙、先河环保和聚光科技等。 中金表示，《行动计划》是继2017年大气十条中期考核结束后，我国大气污染防治领域的顶层规划纲领，对融资、经济、税收等方面给出了优惠支持政策，管理层提出培育一批具有国际竞争力的大型节能环保龙头企业，鼓励重大关键核心技术研发及其产业化应用。同时提出要培育一批高水平、专业化节能环保服务公司。建议关注2只龙头标的：龙净环保、迪森股份。 中泰证券指出，随着国六实施的日期临近加快，部分地区已出台相关政策积极引导国三柴油车报废，一线城市及山东、郑州等地区已实施禁行政策，杭州对国三柴油车进行报废补贴。据环保部数据，2017重卡保有量约637万辆。据测算，其中国四、国五车辆约350万辆，国三及以前约287万辆，假设其中80%采用机械泵+EGR技术，不具备升级到国五排放的能力，则约有230万辆的国三及以前重卡亟需淘汰。 5月，重卡销售11.36万辆，同比增长16.2%；1-5月，重卡累计销售55.98万辆，同比增长15.2%。2016年实施新GB1589，重卡单车运力下降20%左右，根据2016年重卡562万辆保有量计算，重卡行业保有量需要达到703万辆，目前仍有66万的行业扩容需求，此外还有230万左右的国三重卡等待淘汰，预计今年重卡销量超100万辆。关注重卡产业链：威孚高科（柴油机高压共轨系统零部件核心供应商）、中国重汽（重卡第一梯队、市占率稳定）及重卡发动机供应商等重卡产业链企业。 据同花顺数据统计，目前有85家环保行业上市公司披露中报业绩预告，业绩预喜达65家。其中，美年健康、凯美特气、天原集团、天奇股份、棕榈股份、海陆重工、华宏科技、高能环、鲁阳节能、科斯伍德、博世科、北新建材和岭南股份等13家上半年归属母公司净利润均有望实现同比翻番，彰显较强的成长能力。同时，延华智能、北玻股份、易世达、恒大高新、霞客环保5家中报业绩均有望实现扭亏为盈。 环保板块经过近期回调后，板块估值回归历史底部区域，具有较高的安全边际。目前环保板块整体动态市盈率21.49倍，有73只成份股最新动态市盈率低于板块整体估值水平，包括北新建材、杭锅股份、台海核电、亿帆医药等在内的12只中报预喜股最新动态市盈率不足20倍。在估值+成长双重优势的支撑下，近期机构对板块绩优股的关注度逐渐上升。统计显示，6月来有32家公司被机构调研，有17家中报预喜公司期间获机构扎堆调研。具体看，亿帆医药、格林美、拓邦股份、银轮股份、国轩高科5家绩优公司期间参与调研机构家数分别为126家、24家、14家、11家、10家，另外，包括东江环保、江苏神通、伟星新材、天原集团等在内的12家期间被机构集中调研，投资机会备受机构关注。
机密爆料
机构评级：一周最具上涨潜力20股
据博览财经大行研报平台统计，近一周有154只股被机构给予买入评级，其中60股被给予明确上涨上升空间。其中卧龙电气目标涨幅最大，预计目标价为13.60元，涨幅78.48%；瑞贝卡紧随其后，预计目标价为5.75元，涨幅74.77%。
上市公司大单持续流入揭秘
南京熊猫：公司机器人市场发展前景良好
注：每天更新；资料来源：投资者关系活动记录表。
投资日历
迎国际纯电动物流车及充换电技术大会
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发表于 2018-7-6 08:27:30
