热点狙击
周五主题精选
美国当地时间28日晚，特拉斯将在加州举行Model 3的首批30辆的交车仪式。Model 3是特斯拉电动车走向大众化的里程碑产品，全球预定量已达50万辆。特斯拉Model 3的炙手可热，除了其平民车型的价格定位之外，还在于其核心部件——21700动力电池的优异性能。特斯拉推出21700电池后大受追捧的重要原因，就是21700电池单体比原来的18650电池能量密度提升20%以上，单体容量提升35%，在同等能量下所需电池数量可减少约1/3，系统重量和成本降低了10%。
【多元醇】多元醇价格全线大涨、相关公司盈利望明显提升
点评：业内表示，多元醇价格上涨一方面是上游产品价格上涨形成支撑，另一方是因为多家厂家停车检修，导致市场现货供应量较低，厂家在整体库存下降的情况，大幅上调出厂价。由于去年产品价格较低，行业盈利能力较弱，盈利基数较低。今年多元醇产品价格大涨，有望大幅提升相关公司盈利水平。
据中新网消息，随着北京城市福中心建设加快，河北“北三县”（香河、大厂、三河）被要求与北京通州统一规划、统一管控、统一政策。近日，北京市规划国土委主任魏成林表示，北京城市副中心城市规划、通州区总体规划、河北“北三县”总体规划将于今年内出台，京津冀一体化再进一步。
【雄安】雄安首条高压大口径供气管道获批 投资巨大参与公司受益
点评：作为国家“十三五”规划的大型能源项目，鄂安沧管道项目总投资344亿元，首期工程计划2019年建成投产，将成为雄安新区首条高压大口径供气管道。作为国家发改委正式批准的雄安新区首个重大工程项目，参与建设的上市公司将受益。
国务院办公厅27日发布禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案，提出2017年7月底前，调整进口固体废物管理目录；2017年年底前，禁止进口生活来源废塑料、未经分拣的废纸以及纺织废料、钒渣等品种。2019年年底前，逐步停止进口国内资源可以替代的固体废物。通过持续加强对固体废物进口、运输、利用等各环节的监管，确保生态环境安全。保持打击洋垃圾走私高压态势，彻底堵住洋垃圾入境。
【有色】嘉能可下调全年产量目标 有色行业后续看点多
点评：目前铜矿供应增速系统性下行，锌矿供应仍然偏紧，并且在环保压力下，国内冶炼厂屡有停产发生，进一步推动了局部地区的供不应求局面，有色行业上市公司半年报业绩普遍大增。受益于新能源汽车需求增长的铜箔、汽车铝板等细分行业尤为受到机构看好。
智能家居行业NB-IoT应用推广高峰论坛27日在北京召开。工信部电子信息司、中国智能家居产业联盟、三大运营商等联合参会，并宣布成立智能家居NB-IoT专委会。其中，海尔发布智慧家庭行业首个NB-IoT解决方案，华为推出的NB-IoT商用芯片和网络版本路标，其NB-IoT互联互通性，已获得全球多家运营商测试验证。
盘中主要热点题材
国家队：昆仑万维、万达信息、史丹利、苏交科、浪潮信息、恒通科技
互联网+ ：新文化、东方国信、全通教育、二三四五、赢时胜
无人零售：思创医惠
2、次新
超跌：中潜股份、新经典、汇嘉时代
开板新股：富满电子
填权 ：新宏泽
签订合同：晶盛机电
钒涨价：西宁特钢
【今日热点操作】加仓创业板股。
我们近期重点关注的板块有：上证50、家电、预增、涨价、雄安新区、特斯拉、医药、白酒、次新+、OLED。
从表现来看，低pe股在无其他利好支撑的情况下，能走一波主升靠的不单单是题材本身，还有主力的操盘手段，但是随着龙头倒下主力出逃，后市必然会被市场抛弃，所以此类股不宜久留，除此之外涨价和业绩依然是主线，但注意避免利好兑现股。
目前，中国经济结构面临调整，生态与发展的问题将成为未来中国经济发展的主旋律，光大证券一直强调环保进入生态 2.0 的发展阶段，经济发展和环境保护有机结合才是未来环境保护的必经之路。
截至 7 月 6 日，环境保护部派出的大气污染防治强化督查组已完成六轮次督查工作。第六轮次强化督查组共检查 5879 家企业（单位），发现2627 家企业存在环境问题， 44%的被查企业存在问题。根据第六轮次强化督查情况看，挥发性有机物（ VOCs）治理、“散乱污”企业问题和物料未按要求覆盖、密闭等问题最为突出，以上三类问题共占发现存在问题企业总数的 80.7%。
根据环保部网站消息，仅在本周就有京津冀、四川、云南、吉林、山东、陕西等多地进行大气污染、固体废弃物污染、机动车环保、水污染等多项环保检查。普遍来说上市公司单体产能更大、环保措施更完善、单位产能污染排放更少、更受到当地政府重视等。在严格的环保检查下，小型的传统污染企业更难通过检查，关停的概率更大。传统污染行业因环保检查去产能带来的产量下降引发多行业的产品价格上涨，如钢铁、水泥、石化、化工等。传统高污染行业中的上市公司或受益于此，下半年业绩出现一定增长。
根据已经披露的 31家上市公司的中期业绩预告， 17 年上半年节能环保行业合计归母净利润 37.21 亿元-44.33 亿元，同比增长 33.61%-59.18%,其中 26 家实现正收益，占比 83.87%； 博世科、中金环境、兴源环境、迪森股份业绩明显超过 Wind 市场一致性预期，符合或低于市场预期公司占比近九成。
（1）政策监管严上更严，投资持续加大，行业整体仍将维持较高景气度，预计2017年行业增速仍将维持在20%以上；（2）细分领域：差异明显，分化持续加剧，聚焦高景气度细分子行业；（3） 重点区域：重点关注污染程度较高、产业集聚较密的环渤海、长三角区域。
PE 估值溢价下降至 2.85， 低于最近 5 年均值负 1 倍标准差，也是最近 5 年从未出现过的现象。
启迪桑德：1） 固废龙头，环卫发力，股东（清华）背景强劲；2）定增即将落地，有利于节省财务费用，缓解资金压力； 3） 2017/2018eP/E 20x/17x（未考虑定增后股本摊薄）。
碧水源： 1） 膜技术站在水处理技术发展刚需方向， 切入京津冀危废； 2）国开行为公司带来资金、项目优势，国开行持股稳定； 3） 在手订单 261 亿元， 2017/18 P/E 22x/16x，配置意义显着。
中金公司报告称，轻工兼具消费品与成长属性，基金偏好品牌龙头公司。因贴近居民日常生活且行业集中度低，轻工板块具有较强的消费品与成长属性而受到机构投资者青睐，二季度基金持仓比例为3.8%，超配明显（2.1个百分点）。在消费升级驱动产业变革、行业并购整合力度加大、企业自身积极向微笑曲线两端延伸等驱动下，品牌龙头企业有望持续快速成长并获得资金青睐。
造纸：业绩弹性料持续兑现
包装：纸包龙头表现优异
包装行业细分板块盈利分化，纸包龙头表现优异。金属、塑料包装企业受下游客户波动及成本激增影响，盈利能力短期难见改善；相反纸包龙头凭借优秀研发设计能力、提供综合配套服务，盈利渠道显著拓宽，成本转嫁能力亦明显优于其他包企，中报业绩表现突出(预计裕同20%-25%，合兴30%-50%)，后续伴随行业洗牌加速、订单向龙头汇集，纸包龙头有望加速成长。
家居行业业绩延续靓丽表现，龙头持续快速增长。家具行业2017年1-5月实现销售收入3517亿元，同比+13.4%，其中限上企业同比增长13.0%，定制及大家居龙头业绩增速领先，预计普遍在30%+.限购后一二线城市房地产销售明显下滑，而三四线受益于去库存深入销售仍维持较好水平，对于渠道下沉充分的品牌家居龙头，基于地产产业链的整体周期环境仍良好，全年业绩保持乐观预期。
对于轻工板块，国金证券认为：
2)造纸板块：短期内，可通过适当关注各纸种淡旺季行情来考虑短期价格波动；但中长期来看，无论从政策角度还是行业良性发展角度，未来造纸行业落后产能淘汰仍是必然，龙头企业将在行业结构整合优化中优先受益，建议重点关注拥有优秀管理能力、拥有广泛木浆资源及未来仍将有多领域新增产能投放的企业。
中金建议围绕两条主线选股：
2、寻找预期差：重点推荐劲嘉股份；此外建议关注顾家家居、志邦股份。
化工板块修复性行情启动在即 四大领域备受关注
7月初以来对化工行业内的细分品种如涤纶、尿素、MDI、丁辛醇、维生素等产品都是涨势不止，反应在二级市场上就是相关上市公司股价上涨！行业基本面方面，国泰君安表示，化工品价格预期转好，下游真实需求趋于稳定，供给收缩逻辑兑现并且各子行业集中度呈现提升态势，目前化工市场正处于对子产品价格悲观预期的向好修正中。
陶瓷电容行业量价齐升贯穿全年
风华高科：是国内被动元件龙头，最大程度受益行业高景气，公司目前部分产品供不应求，交货周期从2-3周延长到6-8周。
小金属钒价格起飞已破十年新高
此前有研究人员撰文表示，在2017年，钒电池所应用的风电储能设备和城市调峰储能设备市场规模将在11000亿元左右。钒电池的研发和推广应用，有望成为替代锂电历史性万亿级新蓝海产业。
河钢股份：拥有精品板材、优质建材、钒钛制品三大基地，是河北地区钢铁龙头企业。公司此前合并得承德钒钛则是我国北方钒钛生产的龙头企业，拥有钒钛资源优势。承德地区高铁品位钒钛磁铁矿已探明储量2.6亿吨，低铁品位钒钛磁铁矿储量45亿吨，超贫钒钛磁铁矿资源量超过100亿吨，已详细勘查确定的储量为29.6亿吨。
据生意社监测，7月25日，锦纶POY参考价为18800元/吨，较月初上涨了7.84%；锦纶DTY参考价为21566.67元/吨，上涨了6.59%。过去一个月里，这两大品种累计涨幅分别为16.8%和13.4%。受上下游推动利好不断，近2个月国内锦纶市场上涨热情持续高涨。
华鼎股份：主营为高品质、差别化民用锦纶长丝研发、生产和销售，具备年产13.2万吨民用锦纶长丝的生产能力。
据了解，智能手机面板价格触底反弹，2017年6月非晶矽（a-Si）手机面板价格上涨约10%，供应链人士表示，部分中高阶的手机面板价格在5月已经止稳，中低阶的产品价格迟到6月才反弹上扬。智能手机面板需求从7月开始反弹，品牌厂向面板厂预定更多产能，部分代理商开始回补库存，为旺季作准备，导致7月a-Si手机面板半成品疯涨。随着18:9全屏幕手机持续导入，除了可去化更多产能，并可直接提升2017下半年的手机面板平均出货价格。
莱宝高科：研发和生产平板显示材料及触控器件。
发表于 2017-7-28 07:49:35
