热点聚焦
实体清单体现美政府集体意志 封锁华为就是一场赌博
【研究员】:wh
相比之下,最大的风险是来自台积电,甚至三星的存储器都没有那么让人担心,台积电的7nm制程芯片,为华为旗舰机P30系列等大量供货,如果停止出货,将会对华为旗舰机的销售造成毁灭性影响,华为旗舰机在库存消耗完后将无法持续生产。中国大陆的中芯国际,在过去的数年里面采取了重心侧重于公司盈利的做法,充分利用和开发成熟制程保证持续盈利,导致先进制程的进展比较缓慢,这种做法对于公司经营和员工报酬是有利的,但是对于国家安全确是不利的。
【博览财经特稿】2019年5月15日,美国商务部在其官方网站上发布一则新闻
国商务部的工业和安全局(BIS)把华为公司加入其Entity List(实体清单)
这条新闻还说,把华为加入实体清单的举动,是因为商务部获得了相关信息,该信息为确定华为从事的活动违反美国国家安全或外交政策利益提供了合理依据。
那么具体是什么信息呢?
This information includes the activities allegedin the Department of Justice’s public superseding indictment of Huawei,including alleged violations of the International Emergency Economic Powers Act(IEEPA), conspiracy to violate IEEPA by providing prohibited financial servicesto Iran, and obstruction of justice in connection with the investigation ofthose alleged violations of U.S. sanctions.
将美国技术出售或转让给实体清单中的公司或个人需要BIS颁发的许可证,如果出售或转让会损害美国国家安全或外交政策利益,则可能会拒绝许可证。该清单将在联邦公报中公布。
“美国商务部工业和安全局在美国总统的支持下采取的这一行动将华为作为全球最大的电信设备制造商中国公司,列入实体清单。这将阻止外国实体以可能破坏美国国家安全或外交政策利益的方式使用美国技术,“商务部长威尔伯罗斯说。“特朗普总统已指示商务部保护其国家安全活动。自行政当局成立以来,该部门已向实体名单增加了190人或组织,并根据1962年“贸易法”第232条对进口对国家安全的影响进行了五次调查。
上面的内容请注意,出来讲话的美国商务部长是和中国进行贸易谈判的核心成员。
Additions to the Entity List are decided by theEnd-User Review Committee which is comprised of officials from the Department of Commerce,Department of Defense,StateDepartment, and Department of Energy.Under §744.11(b) of the ExportAdministration Regulations, persons or organizations for whom there isreasonable cause to believe that they are involved, were involved, or pose asignificant risk of becoming involved in activities that are contrary to thenational security or foreign policy interests of the United States, and thoseacting on behalf of such persons, may be added to the Entity List.
同时美国总统特朗普也宣布了国家紧急状态,而标题要非常清楚,这样做的目的是确保信息和通信技术关键基础设施供应链的安全。
特朗普签署了行政命令,内容是宣布外国对手对信息通信技术,服务和供应链的威胁是全国性的紧急情况。
Today, President Trump signed an Executive Order:Securing the Information and Communications Technology and Services SupplyChain, declaring that threats to the information and communications technologyand services supply chain by foreign adversaries are a national emergency. TheExecutive Order prohibits transactions that involve information andcommunications technology or services designed, developed, manufactured, orsupplied, by persons owned by, controlled by, or subject to the jurisdiction ordirection of a foreign adversary whenever the Secretary of Commerce determinesthat a transaction would pose a threat to national security, as articulated inthe Executive Order.
basedon consultations with the Attorney General,the Secretaries of Treasury, State,Defense, and Homeland Security, the United States Trade Representative,theDirector of National Intelligence,the Administrator of General Services, theChairman of the Federal Communications Commission, and the heads of otherappropriate agencies. In carrying out this mission,the Department of Commercewill issue regulations within 150 days to establish procedures for reviewingsuch transactions.
Withinone year of the Executive Order, the Secretary of Commerce, in consultation asappropriate with the Secretaries of Treasury, Homeland Security, State,Defense, the Attorney General, the United States Trade Representative, theDirector of National Intelligence, and the Chairman of the FederalCommunications Commission must report to the President whether the actionstaken are sufficient and continue as necessary to mitigate the risks identifiedin the Order.
美国商务部BIS把华为列入实体清单依据的是美国《出口管理条例》,而该条例的特点是对外国的交易也加以限制,也就是“区域外适用”,根据市场价格,如果美国企业的零部件和软件在原则上包含25%以上,那么也会成为被管制对象,也就是说,即使是韩国,日本,欧洲等国家的产品也将被管制。如果违反,将被美国政府处以禁止与美国企业交易等行政处罚和刑事处罚。
根据2018年底华为公布的92家核心供应商名单,美国有33家,中国大陆25家,日本11家,中国台湾10家,其他地区13家。美国的供应商主要是半导体和软件公司。
根据从供应链得到的消息,在5月17日,美国各大半导体公司都已经接到美国政府的通知,停止了对华为公司的供货,这意味着美国人的禁令对于华为可以说完全没有缓冲期。
同时2019年5月16日华为轮值CEO胡厚崑在内部在《致员工的一封信》里称,“美国商务部工业与安全局(BIS)将华为列入所谓“实体清单”的决定,是美国政府出于政治目的持续打压华为的最新一步。对此,公司在多年前就有所预计,并在研究开发、业务连续性等方面进行了大量投入和充分准备,能够保障在极端情况下,公司经营不受大的影响。”
1、华为手机业务所受的影响比通信基站和企业IT产品要小。这点从徐直军在华为年度工作会议上的讲话也可以得到印证。
一个是客观要求不一样,智能终端更看重用户体验,企业IT产品和通信基站产品更看重技术指标。智能手机是小型部件,仅供个人使用,和外部通信的数据交换量较小,一个普通人一个月的使用流量平均下来也就是几个G的水平。而一个通信基站连接的用户数量众多,每天产生巨量的数据交换,
同时手机业务更多是消费者的用户体验水平,对手机技术参数如数家珍的发烧友是少数,大多数人根本不会去了解手机的具体技术规格。我们一直在说5G,其实和4G的核心区别之一就在于数据传输速度,达不到5G的速度就不是5G,也就不会有运营商客户用。
一个是客观的收益成本,为什么华为海思的主力产品是手机使用的麒麟处理器?
因此华为优先选择在手机上大力开发麒麟处理器,也是符合商业利益的结果,这也在客观上导致了华为的手机部分芯片自主化程度高,甚至可以不依赖于美国器件。
2、美国的《出口管制条例》并不能回溯到以前已经销售的产品,ARM架构已经获得永久授权,华为自有操作系统已经可用。
华为在2019年5月前购买的各种服务性产品,其所有权在华为,是可以继续使用的,只是不会继续收到厂家提供的服务。
这种说法是错误的,已经购买了的服务性产品,交易已经完成,其所有权在华为,华为继续使用没有任何法律问题,华为是有时间来逐步替代以上已经购买的服务性产品的。以ARM为例,虽然是软银所有,但是因为其用到了美国的知识产权,也会受到管辖。
其他的EDA芯片设计工具也是同理,即使不能继续获得更新的版本,华为仍然是可以继续使用,这也给华为留下了时间,实际上华为还有其他方法可以规避,例如业务外包等等。
软件和架构授权都属于服务型产品,他们一个是不存在大规模供货的问题,不继续供货了我也可以继续用,我还有时间继续改进;一个是不存在法律问题,这个也很关键,这意味着华为的手机等产品可以在全球各国继续的顺利销售,而无法被当地法律禁止,当然了美国除外,他们早就禁止华为产品销售了。
3、华为的核心元器件供货问题—台积电问题影响。
这是完全错误的,以上芯片国内都有厂家可以设计,华为自己也有相关的布局,只是性能不如美帝同类产品。实际上,华为高管的多次讲话里面,已经把“业务连续性”作为公司生死存亡的战略目标。
一个是从系统设计上,通过不同的路径规避和减少美系芯片的使用,最明显的就是AI芯片,目前市场上就有FPGA、GPU和ASIC等不同实现方案,不同的方案对美国的依赖度是不一样的。
华为已经针对不同类型的重要元器件分级,分别给予不同的备库存时间。据《日本经济新闻》5月17日的报道,据欧洲、亚洲等数家华为供货厂商的相关人士介绍,对不可替代的美国企业的半导体等,华为确保了6~12个月的库存。
华为目前的产品的芯片布局里面,是优先保证核心和战略产品的供应,而对在华为体系里面占比非常小的产品,则会受到很大影响,最典型的是华为的笔记本电脑,其实现在发展非常好,2018年销量猛增400%,按照这个速度,华为会很快成为全球笔记本电脑的主流供应商,联想过几年会比较危险。
不过不管怎样,由于英特尔CPU的不可替代性,因此华为笔记本电脑业务不可避免的会受到很大影响。相比之下,华为在智能手机和平板电脑体系的ARM架构和操作系统自主性就没有问题。
中国大陆的中芯国际,在过去的数年里面采取了重心侧重于公司盈利的做法,充分利用和开发成熟制程保证持续盈利,导致先进制程的进展比较缓慢,这种做法对于公司经营和员工报酬是有利的,但是对于国家安全确是不利的。
2019年5月初,中芯国际发布了一季度财报,联席CEO赵海军、梁孟松也分别针对运营及技术发表了看法。“过去两年以来,公司处于调整期。透过优化和改革,提升内在实力,研发显着提速。我们积蓄的能量和竞争力,将加速我们接下来追赶产业发展新趋势的步伐,迎合宏观市场机会的到来,有望走出调整期,加速我们的成长。”
在中芯国际2019年发布的《致股东的信》里面,明确提到“2018年全球收入约33.6亿美元,同比增长8.3%;来自于中国区的收入(不包括技术授权收入)同比成长了24.3%。”“二零一八年是加速研发之年。我们在研发上的投入超过六亿美元,占营收比例远高于行业平均水平。特别感谢研发部门同事夜以继日的努力,我们在先进制程研发方面取得了喜人的突破性进展,显示我们的研发效率得到长足提高。我们已经完成了28纳米HKC+以及14纳米FinFET技术的研发,并开始相关客户导入的工作。预计于二零一九年内实现生产。”
请注意这个中端手机处理器,业界基本上确定中芯国际14/12nm的第一个用户就是华为海思。
目前市面上仍有搭载麒麟960的华为手机销售,如Nova2S,目前6G+64G售价1600元。也就是说,目前中芯国际的工艺水平即使今年顺利量产,也只能够支撑中低端手机的销售。
美国人必然会给台湾和台积电压力,这就非常考验台积电管理层的判断水平了,在历史的十字路口,台湾和台积电能否做出正确的选择?
至少表明其态度是积极的,由于台积电在美国纽约证交所也发行了ADR(存托凭证),因此美国人是否把在美股挂牌的公司也纳入美国企业的定义,这是风险点。台积电最终会不会迫于美国压力,取决于其政治智慧。
当然极端情况下,如果台积电在美国和台湾政府压力下,做出了追随美国的历史选择,华为的手机部门会遭受重大挫折,但是至少中低端手机还可以依赖中芯国际的14nm/12nm继续生产。
由于全球的美元交易系统掌握在美国手里,而华为总部和全球各个子公司,及全球各个供应商都有跨国资金往来,因此汇路安全也是华为需要考虑的问题。
由于美元跨境清算和支付都要通过这些美国境内的CHIPS成员银行进行,因此美国人很清楚的知道每一笔美元资金的流向,全球每一笔美元清算交易都要通过在纽约的参与行进行。
即使是中资大银行,如四大行,恐怕也很难违反美国禁令,这可能是华为最大的风险点之一,需要国家力量进行援助。
如果真的出现了极端情况,可以参考专门做伊朗业务的昆仑银行,专门成立一家小型银行,为华为提供全球金融服务。
华为的最终命运和极限推演
另外还有终端产品,如路由器,华为手环、华为手表、华为电视等等,中低端手机,其性能落后旗舰机的水平,华为采用非美系方案是可以做出中低端方案的。
一个是华为的专利收入,即使华为任何产品都卖不了,也可以像高通一样收专利费,毕竟不管是4G还是5G,华为都拥有大量无法绕开的基础专利,并不比高通少,而高通每年专利收入可达百亿美元。
一个是华为在全球存在大量的存量网络和手机产品,这是可以持续实现收入的,一部手机对华为带来的收益,不只是手机自身的价格,还有上面的系统收入,最典型的就是华为商场,你在上面下载了任何的软件和应用,给开发者带来的收益,华为都会拿到分成,一般在30%以上,尤其是游戏,这个是收入的巨大来源,你从华为下载的游戏应用,然后进行充值,华为都是会有分成收入的。其他还有华为pay等各种华为自有应用,也可以给华为带来收益。全球存量华为手机至少几亿部,这是华为的盈利来源之一。
真正需要担心的是华为的部分供应商,华为会受到较大损失,但是倒不了,但是其供应商如果丧失了华为的供货,一定会有的撑不住倒下,因为华为是很多供应商的第一大客户,这对产业链的影响是比较大的。
中国半导体研发起步晚 但势头最好
美帝是ICT产业的开创者,也是全球最强的领导国家,不依赖于美国元器件,是一个艰巨的挑战,一定会有短期的痛苦。但是我们也要有信心,中国在IT产业虽然落后美国,但是也已经有了几十年的积累,实际上就半导体而言,如果全球第一是美国,那么谁是全球第二?
美国遥遥领先毫无疑问,但是其他国家谁是第二,实际上很难分出来。如果以半导体销售额看,那么韩国人无疑是全球第二,其三星和海力士的存储器销售额惊人,导致两家都在全球半导体行业排进了前四位,总销售额超过了欧洲,日本,中国台湾和中国大陆。
如果以芯片制造看,那就是台湾最强了。全球几大芯片工厂,台积电、联电、三星、英特尔、中芯国际、global’foundry,这方面欧洲反而很落后。
改变人类的认知需要标志性事件
ICT产业是美国人优势最大的产业,一旦在此次较量中,全世界发现,过了几年华为依旧在持续发展。就是说,即使在其最强的ICT领域,美国人搞技术封锁和断供也没有什么用,无法阻碍中国科技公司的发展,这将是心理上对人们产生重构,让世界刷新了对中国科技能力的认识,也能增强国人的自信。
1971年8月,我在北京看到稼先时,避免问他的工作地点,他自己只说“在外地工作”。但我曾问他,寒春是不是参加了中国原子弹工作,像美国谣言所说的那样。他说他觉得没有,但是确切的情况他会再去证实一下,然后告诉我。
这封短短的信给了我极大的感情震荡。一时热泪满眶,不得不起身去洗手间整容。事后我追想为什么会有那样大的感情震荡,是为了民族而自豪?还是为了稼先而感到骄傲?我始终想不清楚。”
1999年的考克斯报告也是典型,这个在美国引起轩然大波,成为了中美关系焦点以及媒体报道热门的事件,在毫无证据的情况下指责中国是因为偷窃了美国的W88核弹技术才完成了核弹小型化,还因此逮捕了华裔科学家李文和,最终证明李文和是无辜的,不得不予以释放,2000年,李文和获释,还获得了美国政府和媒体的赔偿。
实际上到2019年的今天,美国人的这种心理依然没有改变,他们今天花很大精力来指责中国偷窃了美国的知识产权,这背后的逻辑,似乎是中国的技术进步和发展都是偷窃美国技术才有可能。
2018年,美国就对中广核和中核集团进行了禁运,理由是偷窃了美国的核技术。实际上美国了进行了禁运,今天中广核和中核集团发展并没有受到什么影响,各项工程稳步推进。现在我们都知道了,美国在核技术方面对中国搞封锁,也并没有什么用。
中国和美国都有弱点,美国没有必胜的把握。美国在ICT产业的弱点是什么?
全球ICT的制造产业链和品牌大部分集中在东亚地区,全球十大芯片买家,有五家在东亚地区(三星、华为、联想、步步高、小米)。苹果的全球200大供应商,有139家,也就是差不多70%来自东亚。同时如果按照工厂计算,苹果200大供应商全球807家工厂,只有62家在美国,只占7.7%。605家在东亚(中日韩台),占了75%,其中中国占了47.76%,美国人在制造领域实际上是被边缘化的。
ICT产业涉及的大部分零部件以及整机制造,早就离美国远去了,这个产业链很难回到美国本土,美国现在失业率并不高,制造业只有提供更高的薪资才能从服务行业抢到就业人口,同时美国的人口结构变化也很难支撑大规模制造业就业人口。
美国人最大的优势在于半导体设计领域和部分半导体产品的制造,美国远离作为ICT制造中心的东亚,距离在一万公里以上,这是天然的劣势。
美国公司目前是凭借其半导体技术优势,使得中下游的企业没得选择,不得不购买其产品,别无他家,从而参与产业分工获取利润,而美国推动封锁华为,实际上是在推动中国加大在美国核心领域的投资,而一旦中国在这方面赶上来,发现完全可以实现ICT产业内部循环,而不需要向万里之外的美国公司购买,那么远离东亚产业链制造核心区域的美国半导体产业,只会被逐渐替代。
从这个意义上讲,美国人也是玩火,如果美国人坚持封锁华为一年、两年,那么对美国来说,那些技术优势领先程度比较弱的美国技术公司将首先受到影响,因为一年后,他们发现自己已经被中国本土的供应商替代了,因为美国政府对中兴和华为的打击,让那些原本没有机会参与市场竞争的中国本土芯片公司得到了机会,得以发展壮大。
这是一场竞赛,中国人在半导体领域争分夺秒技术进步,而美国人在努力保持半导体技术优势,同时让产业链回归美国。
如果产业链始终牢牢的掌握在中国手里,那么最终只剩下半导体这块硬骨头,一旦技术上突破,根本不需要领先美国公司,只要技术上达到同等水平,美国产品就会被很快替换掉,而一旦被替换,则几乎永远回不来了。
2018年的中兴事件,从4月一直到7月,延续差不多三个月。这件事把国内很多人的信心打击了,其实反过来我们并没有意识到一个问题,那即是美国的芯片份额,在中兴的采购体系里面永久性的降低了。中兴加大了对自产、国产,及其他非美系芯片的采购力度,这对美国半导体公司来说,是一个持续性的损失。
而这个禁令即使在未来撤销,美国半导体公司在华为公司的份额必将永久性的损失和降低,实际上也会削弱美系半导体公司的优势。
中国的国家力量是华为的强大支撑,做好持久战。尽管华为公司会面临各种困难,但是他不只是一家18万人的科技公司,也是14亿人的科技公司。
也就是此次只要华为公司能够撑过去,只要这个组织还在,就能最终实现完全的去美国化生存,在受到挫折之后再次恢复,就跟我国各大军工企业一样。那个时候美系半导体公司由于被华为逐渐移除出供应链,会面临华为份额越高自己越难生存的情况。
中国建国后,遭遇的此类事件不是第一次。2018年的中兴,中广核,中核,中电科,晋华....2019年的华为,都遭遇了美国的禁令和断供。
当时自第一个五年计划以来援建的304个项目,到1960年上半年已建成103项。其余201项正在建设中。苏联1960年7月28日到9月1日撤走全部在华专家1390名,并带走了全部图纸、计划和资料,并停止供应重要设备,大量减少成套设备和各种设备中关键部件的供应,使我国250多个企业和事业单位的建设处于停顿、半停顿状态。
宁肯被断供,和超级大国决裂,也绝不出卖民族利益,60年前的中国是这样,60年后的中国也还是这样。
今天中国面临的条件,其实比当年要好得多了。不管是华为及其上游的供应链也好,还是整个国家的ICT产业科技进步也好,我们既要对面临的短期困难有充分的心理和思想准备,同时也要对中长期的胜利抱有坚定的信心。(来源:深圳宁南山 作者:宁南山)