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每日A股大参考2019.10.09

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发表于 2019-10-9 08:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

大盘冲高回落,把握业绩主线!》周二(10月8日),沪深两市整体呈现冲高回落行情。早盘三大指数小幅高开,随后在医药、建材、银行等权重股的带动下震荡走高,创业板受题材股拖累,维持弱势震荡。午盘高位科技股继续杀跌,市场偏好逐步降温,各大指数冲高回落。两市个股涨跌互半,成交量持续低迷。
节后首个交易日,两市基本延续了节前的弱势整固格局。目前沪指上方面临多条均线压制,短期趋势持续向下,谨慎情绪制约下,预计短期仍有震荡需求。而受高位科技股持续回调的拖累,近期创业板走势一直弱于主板。“恐高情绪”下,预计创业板走势恐将继续承压。整体来看,当前阶段两市交投谨慎,预计指数短期维持弱势震荡为主。三季报披露窗口,业绩增长是当前市场最大的确定性。
消息面,9月财新中国综合PMI录得51.9,高于8月0.3个百分点,为5月以来最高。在逆周期加码调控下,9月中国经济呈现出较明显的边际改善,内需加速扩张、就业改善。展望后市,预计部分结构性政策仍将持续发力,如深挖国内需求,着力扩内需促消费,以及继续推进实体经济融资成本下行等等。值得注意的是,在央行“双降”之后,未来政策面更多的期待可能在财政政策。目前市场预期专项债额度有望在10月份提前发放,大基建板块的结构性机会值得留意。
总之,大盘冲高回落,两市谨慎情绪较浓,目前各大指数面临多条均线压制,预计短期仍以弱势震荡为主。三季报窗口,市场主线将聚焦基本面。策略上,重点把握基建、银行、券商、汽车、上海本地等相关机会。



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周三情报精选                 
                                  政经证金

【新闻联播】

●决策层主持召开国务院常务会议,审议通过《优化营商环境条例(草案)》,以政府立法为各类市场主体投资兴业提供制度保障
●国庆假期消费红火兴旺、动力强劲
●9月份物流业景气指数创年内新高
●经济学家预计今年美国经济增速降至2.3%

【重要消息】

9月财新综合PMI回升,经济渐具企稳基础
中美贸易磋商在即,投资者倾向兑现获利盘规避不确定性
●国务院:原则同意《中国—上海合作组织地方经贸合作示范区建设总体方案》
●外交部回应央视暂停转播NBA:中方的立场已经非常清楚了
●决策层将出席2019年北京世园会闭幕式并致辞
●北上资金8日净流入17.44亿 招商银行净买入4.57亿
●上海:着力推进集成电路、人工智能、生物医药等产业发展

行业概念

1、工业大麻喜迎秋收  资金青睐板块活跃
概念股:福安药业(300194)、仁和药业(000650)

2、欧盟问询天秤币  舆情催化区块链
概念股:商赢环球(600146)、晨鑫科技(002447)

3、水泥迎来传统旺季  多地掀起涨价潮
概念股:海螺水泥(600585)、华新水泥(600801)

4、苹果追加iPhone11产能  产业链业绩再度增厚
概念股:德赛电池(000049)、欧菲光(002456)

个股情报

新股:交建股份

可转债申购:暂无
可转债上市:暂无

晚间私募传闻:

千方科技:子公司宇视科技为大兴机场建设的深度参与者
华菱钢铁:公司宽厚板供货北京大兴国际机场
南天信息:公司在建行等多家银行均有智慧网点项目
精锻科技:大众DL382差速器齿轮项目今年四季度将进入量产阶段

定增&重组

冀东水泥:拟逾35亿收购红树林环保 做大环保产业
新疆天业:拟48.39亿元收购天能化工
森霸传感:拟收购美国阿尔法公司

业绩与分红

智飞生物:前三季业绩预增52%-72%
许继电气:前三季业绩预增65%-86%
创维数字:前三季业绩预增94%-138%
皖维高新:前三季业绩预增110%-132%
永高股份:前三季业绩预增80%-110%
华致酒行:前三季业绩预增40%-46%
法兰泰克:前三季业绩预增50%-70%
海辰药业:前三季业绩预增20%-30%
金钼股份:前三季业绩预增87%-101%
宝钛股份:前三季业绩预增74.56%
坚朗五金:前三季业绩预增113%-132%
中来股份:前三季业绩预增56%-67%
蓝色光标:前三季业绩预增45%-70%
晨鸣纸业:前三季业绩预减56%-60%
天音控股:上半年净利预增227%-309%
牧原股份:前三季业绩预增271%-328%
仙坛股份:前三季业绩预增182%-205%
益生股份:前三季业绩预增近10倍
圣农发展:上调前三季业绩预期
久立特材:上调前三季业绩预期
亿纬锂能:上调前三季业绩预期

增持&减持

起步股份:股东邦奥公司拟减持不超6%股份
新五丰:股东高新财富拟减持不超6%股份
华阳集团:一致人股东拟合计减持不超6%股份
南洋股份:股东明泰资本拟减持不超6%股份
中交地产:大股东拟减持不超5.97%股份
同和药业:股东旌辉创投减持公司2.89%股份
精研科技:股东拟合计减持不超1.94%股份
英威腾:实控人拟减持不超2%股份
双一科技:江苏高科投减持1.75%股份 持股降至4.9935%
三七互娱:股东吴氏家族减持公司1.31%股份
爱普股份:股东馨宇投资拟减持不超1%股份
恒实科技:股东钱军拟减持近242万股
云南白药:股东平安人寿减持170万股
冰川网络:董事副总拟减持不超90万股
佛塑科技:控股股东拟增持不低于3000万元公司股份


                        

股指涨跌不一 数字货币概念领涨                 
                                  【盘面要点回顾】
1、三大股指全天强弱不一,沪指冲高回落收涨0.29%,创业板指尾盘跳水收跌0.67%。
2、数字货币、养鸡、水泥、猪肉、工业大麻、农业等板块领涨,高送转、消费电子、次新股、半导体、军工等板块跌幅靠前。题材板块相对活跃,数字货币概念领涨,科技股延续调整,个股总体涨跌对半。
3、节后市场面临中美贸易谈判及9月经济数据两大不确定因素,市场静待贸易谈判靴子落地。考虑到十一长假后即将进入三季报披露期,且10月底降息预期再升温,经历连续调整后市场整体的修复格局仍有望延续。
【今日头条回顾】
事件:据财新网,9月财新服务业PMI录得51.3,较7月回落0.8个百分点。但在制造业的带动下,9月财新中国综合PMI录得51.9,高于8月0.3个百分点,为5月以来最高。
点评:
在逆周期的加码调控下,9月中国经济呈现出较明显的边际改善,内需加速扩张、就业改善。
具体来看,服务业新订单指数创出2018年2月以来最高,不过由于贸易摩擦给出口带来的压力,服务业新出口指数在扩张区间内小幅回落,显示新增量主要来自内需;就业指数进一步大幅上扬,创下2017年以来最高,订单增加对就业的带动效果明显。
但值得注意的是,9月制造业乐观度与8月基本持平,服务业乐观度则降至四个月最低,均处于历史低点。可能由于全球贸易紧张局势加剧,中美贸易磋商的走向后市仍具有不确定性,对企业信心造成压制。
展望后市,政策基调重回稳增长,其中明确深挖内需潜力,预计后续政策主线仍在供给侧,可能不会出现大规模需求侧刺激政策,但是部分结构性政策仍将持续发力,如深挖国内需求,着力扩内需促消费,以及继续推进实体经济融资成本下行等等。
具体到A股上,决策层“稳增长”的定调进一步升温,而基建投资仍是稳增长的速效药,相关基建概念值得留意。

【复盘总结】
观点:等待市场重新企稳
1.连续调整挫伤市场偏好
2.节前效应降低市场做多热情
3.短阶段负面舆情仍需消化
题材方向:科技股、旅游、农业


                        

【涨停分析】                 
                                  2019年10月8日,两市共47只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加26只。三大指数全天强弱不一,沪指收涨0.29%,创业板指收跌0.67%。以下为部分精选涨停个股分析:
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基建投资稳步提升,把握板块估值修复机遇!                 
                                 

【题材前瞻】

大基建(工程设计)

政策评估:★★★★☆

9月基建申报&基建成交数据均到达年内高点,地方政府投资意愿提升明显。预计四季度基建相关支持政策将继续推出,并且资本金、配套债务性资金将会继续到位,支撑基建订单和基建投资稳步提升,部分相关低估值基建产业链标的或存在估值修复机会。

市场评估:★★★☆☆

市场偏好低迷,低估值板块或有修复。

强势龙头:苏交科(300284)

公司是国内基建设计龙头,产业链布局完善,是基础设施全领域、全流程服务提供商。公司凭借自身优秀的管理与综合性专业服务能力打造护城河,通过内生外延双轮驱动,上市以来业绩保持稳定较快增长,未来也有望持续。

操作策略:海通证券杜市伟,张欣劼,李富华在《公司深度报告:具备成长性的基础设施全领域服务商》(2019-09-14)一文中给与优于大市评级。预期价格为10.4-12元。

风险提示:并购整合风险;应收款无法收回的风险;人员管理瓶颈风险。


【金股池】

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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



工业大麻逆势走强,“秋收”行情如何把握?                 
                                 

10月8日,工业大麻板块强势反弹,福安药业、方盛制药、龙津药业、紫鑫药业等多股封板。

天风证券认为,美国政策对于工业大麻、医疗大麻等产品追求规范化基础上的合法化,发挥产业的积极作用。随着政策开放程度加大和大麻素在其他消费品渗透率提升,预计至2030年行业规模将突破1100亿美元。

投资观点:

(1)大麻素(CBD)健康功能兴起,千亿美元规模可期(天风证券《中小市值 ,海外调研系列之美国篇:工业大麻全联邦合法化后,投资机会在哪里?》-20190921)

2018年12月美国《农业法案》实现全美范围内工业大麻合法化。美国政策对于工业大麻、医疗大麻等产品追求规范化基础上的合法化,发挥产业的积极作用。

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根据美国全国代表性消费者报告调查,超过1/4的美国人已经尝试使用过CBD,约1/7的使用者每天都使用CBD。医疗大麻凭借其积极的医疗作用已经获得消费者认可,截止至2019年7月10日,美国使用合法医疗大麻治疗疾病的患者总数超过300万人。与此同时,工业大麻CBD等大麻素在日常消费品中的渗透率也不断提升。根据欧睿国际和Jefferies的数据,CBD等大麻素已经作为添加物进入食品饮料、保健品、化妆护肤品等领域。

2018年美国总体市场规模为371亿美元。随着政策开放程度加大和大麻素在其他消费品渗透率提升,预计至2030年行业规模将突破1100亿美元。

(2)关注领先在美国布局的国内公司(天风证券《中小市值 ,海外调研系列之美国篇:工业大麻全联邦合法化后,投资机会在哪里?》-20190921)

美国的合法化趋势特别是工业大麻全联邦合法化进程大幅打开了美国市场,国内已有少数企业加速在美国的布局。

福安药业与美国全产业链布局商Red Realty LLC通过《CBD产业合作框架协议》决定并购对方公司不低于51%股权。Red Realty产业链布局齐全,在种植、加工方面技术成熟,自主品牌获得市场认可,二期项目规划明确且已经进入建设阶段。福安药业有望通过本次合作深入工业大麻和医疗大麻产业,抢占快速发展的美国市场,为公司寻求新的利润增长点。

汉麻集团在内华达投资建设的提取工厂已经得到了美国政府颁发的育种、种植、提取许可证,位于拉斯维加斯的厂房已经建设完成。

相关标的(天风证券《中小市值行业研究周报:工业大麻投资第二波开始了吗?》-20190825):方盛制药、福安药业、信邦制药、华仁药业、诚志股份。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



A股独家的脱敏医药龙头,重磅新品获批在即助推渗透率再度提升!                 
                                 
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战略方向:我武生物是目前CFDA批准的唯一国产销售舌下含服脱敏药物的生产企业,主要产品为粉尘螨滴剂(商品名“畅迪”),国内上市脱敏药物仅三种,舌下仅一种,公司市占率约占 80%以上,占有绝对主导地位。畅迪®系列目前占公司营业总收入 98%,针对性用于粉尘螨过敏引起的过敏性鼻炎、过敏性哮喘的脱敏治疗。

公司自 2002年成立以来,依靠用于治疗或诊断过敏性疾病的核心产品 “粉尘螨滴剂”、“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”等实现良好经营。2014 年以来,营业收入保持稳健快速增长,年复合增长率为20.25%。2018 年公司主营业务收入 5 亿元,归母净利润 2.3 亿。公司18年收入保持30%高速增长,主要受益于粉尘螨滴剂进入相关指南获得医生患者认可。公司毛利率很高,稳定在95%以上,销售净利率在40%以上。

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投资要点:

(1)重磅产品黄花蒿花粉舌下滴剂进入现场核查,脱敏诊疗龙头地位显著(东吴证券)

公司收到国家药品监督管理局药品审评中心寄发的《药审中心关于黄花蒿花粉变应原舌下滴剂注册现场检查的通知》,对公司注册申报品种黄花蒿花粉变应原舌下滴剂(受理号:CXSS1900020)组织开展注册现场检查。该产品正式获批上市后将进一步丰富公司的产品梯队,增强竞争力,强化公司市场地位。北京协和医院孙劲旅教授、尹佳教授 2015 年对我国蒿属花粉过敏的研究现状进行了综述,结果表明,蒿属花粉是长江北部地区最易引起过敏的花粉。黄花蒿粉滴剂和公司原本较有优势的南方市场互为优势互补,我们看好黄花蒿粉滴剂上市带来的增量。

(2)国内过敏性鼻炎患病率不断提升,公司产品市场渗透空间广阔(国盛证券)

近年来,AR 患病率的趋势仍在上升,并对公众产生了重大影响。2019年,北京同仁医院张罗教授率领团队在国际医学期刊 Allergy Asthma Immunol Res上发表了新的研究成果,结果显示2011年18个主要城市的成人患病率为17.6%。我们根据目前流行病学调查数据,假设用药人群渗透率10%,黄花蒿粉滴剂保守估计市场空间118亿。目前产品竞争格局良好,仅有 ALK 和我武生物两家企业,未来公司可尽享消费升级、技术进步下产品渗透提升的红利。

(3)公司加强学术推广力度,产品迎来加速放量期(东吴证券)

公司产品在国内华南、华中、华东等重点区域均实现较快增长,在大多数省级医疗机构药品集中采购中中标,销售网络已进入到全国大多数省级城市和部分地县级城市,患者规模不断扩大。根据草根调研,公司新患增速维持在20%以上,保证未来业绩的持续稳定快速增长。考虑到去年年底新增 114位销售人员,导致销售费用率增至35.9%,上半年这部分人员暂未产生效益。考虑到公司近年来人均创收连年提升,2018年人均创收 55.6万(2017年53.7万),我们预计新增销售将在2019年下半年带来显著的盈利增长,维持全年30%的收入增速预期。

核心逻辑(东吴证券):公司在我国脱敏治疗领域具备稀缺性,未来产品渗透空间广阔,短期渠道布局迎来收获期,中长期过敏诊疗产品集群化稳步推进。预计2019-2021年,公司营业收入分别为6.63亿元、8.63亿和11.21亿元,归母净利润分别为 3.00亿元、3.87亿元和5.01亿元,对应EPS 分别0.57 元、0.74元和0.96元。上调至“买入”评级。



                                 
                                           热点聚焦
                 



9月财新综合PMI回升,经济渐具企稳基础                 
                                 

※外围市场

1、据搜狐网,10月5日,苹果公司已经要求供应商将其iPhone 11手机的产量增加800万部,即增产10%左右。

评估苹果此番追加产量对产业链的拉货动能有望延续至4季度,将对产业链公司形成明显的增量需求。落脚到A股市场,苹果公司追加新机产能将明显增厚产业链公司业绩,其中在新机型中供货营收占比高的公司业绩弹性将更为突出。此外,受益新款iPhone在摄像头方面的升级,光学领域供应商有望受益产品量价齐升。


※经济数据

1、据财新网,9月财新服务业PMI录得51.3,较7月回落0.8个百分点。但在制造业的带动下,9月财新中国综合PMI录得51.9,高于8月0.3个百分点,为5月以来最高。

评估:在逆周期的加码调控下,9月中国经济呈现出较明显的边际改善,内需加速扩张、就业改善。展望后市,政策基调重回稳增长,其中明确深挖内需潜力,预计后续政策主线仍在供给侧,可能不会出现大规模需求侧刺激政策,但是部分结构性政策仍将持续发力,如深挖国内需求,着力扩内需促消费,以及继续推进实体经济融资成本下行等等。具体到A股上,决策层“稳增长”的定调进一步升温,而基建投资仍是稳增长的速效药,相关基建概念值得留意

2、据搜狐网,进入9月以来,全国各地水泥价格都呈现出上涨势头。数据显示,9月29日,水泥价格较去年同期的144.48点上涨3.8%。目前全国水泥价格已连续第六周上涨,“金九”成色十足。

评估:随着天气好转,水泥需求大幅回升,库存下降较快,水泥厂家为提升盈利涨价意向明显,四季度水泥价格有望继续上涨。在稳增长的大背景下,全国水泥价格已进入“金九银十”上行通道。落脚到A股市场,长期来看,供给侧改革“提质增效”带来的行业集中度提升会让大企业、区域龙头更加受益。随着专项债额度的提前下发,有望提升市场对于后续基建需求的确定性预期,从而带来板块估值的修复,区域龙头水泥企业估值弹性将更为明显。


※政策风向

1、据券商中国,目前,黑龙江工业大麻花叶采收已基本结束。云南的工业大麻生长周期较黑龙江要长,预计10月中旬开始收割。

评估:工业大麻不属于毒品范畴,在医药、食品保健、农业种植、饲料中应用广泛。由于工业大麻及其衍生产业链具有较高的商业价值及无毒属性,一些国家正在加速推进工业大麻产业发展,使其合法化成为越来越多国家的考虑选项。从产业链角度来看,产业链利润分配以加工为主,种植为辅。从应用领域来看,医用大麻产业链附加值更高,其中萃取环节利润更优。短期来看,工业大麻步入秋收期,有望吸引资金青睐


※关联市场

1、周二,两市冲高回落创业板跌0.67%,高位科技股遭重挫。

评估:大盘成交清淡上冲乏力,从宏观形势看短期缺乏向上推动力,操作上仍以稳健防守为上。中美官员10月10-10月11日将在美国华盛顿展开第13轮贸易磋商,能否取得进展对A股影响较大,新的出口管制实体清单出台为双方谈判前景蒙上阴影 。三季报即将批量发布,关注三季报业绩增速进一步提升的公司


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消息面利好A股市场
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消息面一般影响A股市场
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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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两市机构资金合计净流出69.99亿元                 
                                 
10月8日,截止收盘,两市机构资金合计净流出69.9883亿元,61个行业中有20个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:农牧饲渔(6.95亿)、银行(6.92亿)、家电行业(3.44亿)、房地产(3.36亿)、水泥建材(3.16亿);
机构重点抛售:电子元件(-31.5亿)、软件服务(-12.3亿)、通讯行业(-9.27亿)、电子信息(-7.98亿)、券商信托(-5.09亿);
个股方面,10月8日机构净流入前五的股票分别为:美的集团(3.02亿)、兴业银行(2.46亿)、中国国旅(1.88亿)、保利地产(1.73亿)、中科软(1.71亿);
机构净流出前五的股票分别为:卓胜微(-2.18亿)、立讯精密(-2.04亿)、欧菲光(-1.94亿)、信维通信(-1.76亿)、深南电路(-1.72亿)。


                        

圣农发展上调前三季度业绩预告                 
                                 
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机构评级:一周最具上涨潜力20股
据博览财经大行研报平台统计,近一周181只股被机构给予买入评级,其中29股被给予明确上涨上升空间。其中圆通速递目标涨幅最大,预计目标价18元,涨幅57.89%;长安汽车紧随其后,预计目标价11.24元,涨幅52.1%。
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                                           投资日历
                 



10月9日投资日历                 
                                 
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