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首席证券内参-大智慧大数据破解版12.24

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发表于 2019-12-24 09:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

【大智慧投资家破解版】《第11次失守3000点让预期谨慎,但也无需担心过度》:23日大盘指数双双下挫事出有因,既有巨无霸IPO,也有大基金减持科技股的消息,科技股昨天跌的很惨也是受到了直接的影响。收盘后财经媒体迅速搞了个大新闻《七大利空导致大跌》,指出A股内部出现了不少不利于行情的因素。
不过,科技股的最大的问题不是业绩不好,而是累积涨幅过大,资金获利抛售的压力比较大。所以,短线科技股要规避,但未来调整一段后,还有大机会
更让股民糟心的是,以收盘点位计,今年以来,上证指数已11次攻上3000点,又11次失守3000点。无怪乎股民吐槽:现在这3000点简直跟无限可用的优惠券一样,一到3000点以上就搞减100点!要警惕的是,今年大盘围绕3000点反复拉锯,如果只是短暂跌破,不会产生更大的连锁反应,但如果跌破后,继续下杀,那就很伤人气了。
但是23日的大跌之后也不必过于对后市太担心。我们依然维持市场3000点继续震荡的判断。
首先,作为人气的最后支撑点,12月23日,北向资金连续第28日净流入。当日北向资金合计净流入17.49亿元。统计发现,过去28天北向资金已经合计净流入1045.87亿元。
另外,23日晚决策层还给出了政策面的好消息,明年一季度应该还有会货币政策方面的宽松动作。
央行也表示,下一步要增强金融治理能力,守住不发生重大金融风险的底线。这些宽松信号都是会反馈到对短线市场的流动性预期上的。
从外部来看,美股的圣诞节行情也有助于缓解A股的外部压力。
因此,个人以为,今日(12月24日)行情还有下跌的惯性,但应该不用担心会再像23日这样单边下跌,震荡反弹的可能比较大,但可能依然没有像样的热点题材机会——自贸区概念可能也只能短暂表现一下。
但是,从策略上,我们仍建议《暂别3000点,落袋为安才是硬道理》:从技术上看,12月23日三大指数先后失去10日线支撑;沪深两市成交5372亿元,较前一交易日缩量逾300亿元;跌停个股超过30家为月内新高。这种种细节表明,市场人气开始涣散,似乎预示着短期内A股还有一些回调的空间。
12月以来的反弹行情,累计涨幅并不小,获利盘在年底来临之前出逃也很正常。众应互联公告商誉减值十多亿元,12月23日直接躺在跌停板上。业绩预告密集披露的时期又到了,1月也是解禁高峰期,相信类似的“大雷”肯定还是会出现的,个股风险不得不防。十鸟在林不如一鸟在手,落袋为安才是硬道理。



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暂别3000点,落袋为安才是硬道理                 
【研究员】:林飞
编者按:12月以来的反弹行情,累计涨幅并不小,获利盘在年底来临之前出逃也很正常。众应互联公告商誉减值十多亿元,12月23日直接躺在跌停板上。业绩预告密集披露的时期又到了,1月也是解禁高峰期,相信类似的“大雷”肯定还是会出现的,个股风险不得不防。十鸟在林不如一鸟在手,落袋为安才是硬道理。

                                 

【博览财经分析昨天(12月23日),A股市场不出意外地跌了。在当天早上发布的内参文章中,我们明确表示周末消息面利空是有点多,沪指3000点将再度面临考验。

简单回顾一下利空因素,包括国家队减持科技股,酒鬼酒被举报,商誉减值“大雷”再现等。摊上事儿的可能只是几家上市公司,但难免殃及池鱼。从12月23日盘面来看,科技、白酒板块直接被上述利空带崩了。

近期一直勉力支撑大盘的券商股在12月23日尾盘遭遇抛售,引发大盘加速跳水。截至12月23日收盘,上证指数跌1.40%,收于2962.75点;深证成指跌1.69%,收于10056.21点;创业板指跌1.98%,收于1736.62点。

某霄刚说中国股市永别3000点地平线,结果12月23日A股真的和3000点说再见了——只不过是通过下跌实现的。

从技术上看,12月23日三大指数先后失去10日线支撑;沪深两市成交5372亿元,较前一交易日缩量逾300亿元;跌停个股超过30家为月内新高。这种种细节表明,市场人气开始涣散,似乎预示着短期内A股还有一些回调的空间

表面上看,此次回调是由消息面的利空引发,但实际上,沪指3000点上方本来就是今年重要的阻力区域。今年下半年,沪指曾经多次站上3000点,但均无功而返。另外,12月以来的反弹行情,累计涨幅并不小,获利盘在年底来临之前出逃也很正常。众应互联公告商誉减值十多亿元,12月23日直接躺在跌停板上。业绩预告密集披露的时期又到了,1月也是解禁高峰期,相信类似的“大雷”肯定还是会出现的,个股风险不得不防。十鸟在林不如一鸟在手,落袋为安才是硬道理。

不过,站上当下,仅仅因为一天的调整而陷入悲观似乎也不可取。个人认为,虽然12月23日A股暂别了3000点,但仍有机会再见3000点。一方面,长线资金对后市并不悲观,北向资金12月23日净流入17.49亿元,为连续28日净流入。另一方面,在结构性机会上,无论从北向资金流入的角度还是从两融资金加仓的角度来看,当前市场正在从高位向低位、从高估值向低估值切换。而低估值的银行、周期、基建等品种都是能够对大盘指数形成托举的力量。因此,初步判断短期内A股市场调整的空间较为有限

利好已经兑现,利空开始浮现

12月以来,A股市场开启了一波较有力度的反弹,电子、传媒、房地产、计算机、通信、有色、汽车、建材迅速轮动,市场呈现科技周期“两开花”的态势,而前期表现强势的医药生物、食品饮料、农林牧渔等板块却有所走弱。这恰好验证了近期市场的两大利好因素——

一是中美贸易谈判阶段性缓和,提振市场风险偏好;二是经济数据超预期,呈现阶段性复苏,且专项债提前发放,财政政策有望提前发力托底经济。

但经过连续的上涨之后,前期利好已经兑现,利空因素又开始浮现。

本周陆股通将休市两天半(12月24日下午至12月26日),预计对资金面形成一定的压力。并且临近年底的结算期,机构了结盈利头寸的意愿较强。

国家大基金在 A 股市场首次披露减持计划,让投资者再度对产业资本减持的情况予以重视。其实产业资本在今年下半年减持金额呈现趋势性增加的状态,上周净减持达到228亿元,达到下半年以来周度新高。而明年1月份限售股减持市值较大。2020年1月解禁市值达到6700亿元(主要集中在1月中下旬),较2019年12月减持规模为3085亿元,今年均值为2777亿元。一些个股潜在的解禁减持压力比较大。

总结

未来1个月,虽然A股市场或将进入实体经济数据空窗期和春季躁动日历效应的窗口,但投资者仍需注意明年1月后天量解禁对市场形成的心理压力。接下来,投资者在需要关注以下几个方面。一是重大会议政策动态:年底政治局会议、中央经济工作会议与次年初召开的全国“两会”等存在政策利好预期,未来持续关注相关政策为明年春季周期性行业带来的投资机会。二是三季报到年报发布中间间隔较长,岁末年初A股基本面数据少,市场存在估值驱动行情,下一步要密切关注涨幅较高的TMT等行业在1月份公布业绩预告情况。



                                 
                                           焦点透视
                 



第11次失守3000点让预期谨慎,但也无需担心过度                 
【研究员】:大双
结论:23日大盘指数双双下挫事出有因,既有巨无霸IPO,也有大基金减持科技股的消息,科技股昨天跌的很惨也是受到了直接的影响。不过,科技股的最大的问题不是业绩不好,而是累积涨幅过大,资金获利抛售的压力比较大。所以,短线科技股要规避,但未来调整一段后,还有大机会 更让股民糟心的是,以收盘点位计,今年以来,上证指数已11次攻上3000点,又11次失守3000点。无怪乎股民吐槽:现在这3000点简直跟无限可用的优惠券一样,一到3000点以上就搞减100点!要警惕的是,今年大盘围绕3000点反复拉锯,如果只是短暂跌破,不会产生更大的连锁反应,但如果跌破后,继续下杀,那就很伤人气了。 但是23日的大跌之后也不必过于对后市太担心。我们依然维持市场3000点继续震荡的判断。首先,作为人气的最后支撑点,12月23日,北向资金连续第28日净流入。当日北向资金合计净流入17.49亿元。统计发现,过去28天北向资金已经合计净流入1045.87亿元。另外,23日晚决策层还给出了政策面的好消息,明年一季度应该还有会货币政策方面的宽松动作。央行也表示,下一步要增强金融治理能力,守住不发生重大金融风险的底线。这些宽松信号都是会反馈到对短线市场的流动性预期上的。 个人以为,今日(12月24日)行情还有下跌的惯性,但应该不用担心会再像23日这样单边下跌,震荡反弹的可能比较大,但可能依然没有像样的热点题材机会——自贸区概念可能也只能短暂表现一下。

                                 
【博览财经分析】昨日(12月23日),市场全天低迷,三大股指午后跌幅扩大,持续下挫,沪指痛失3000点。截至收盘,沪指跌1.40%,收盘报2962.75点,再度失守3000点整数关口;深成指跌1.69%,报10056点;创业板指跌1.98%,报1736点。盘面上,科技、传媒板块集体走低,券商股尾盘跳水;ST板块持续活跃,逾20股涨停。
分析指出,23日大盘指数双双下挫事出有因,既有巨无霸IPO,也有大基金减持科技股的消息,科技股昨天跌的很惨也是受到了直接的影响。不过,科技股的最大的问题不是业绩不好,而是累积涨幅过大,资金获利抛售的压力比较大。所以,短线科技股要规避,但未来调整一段后,还有大机会。
更让股民糟心的是,以收盘点位计,今年以来,上证指数已11次攻上3000点,又11次失守3000点。
无怪乎股民吐槽:现在这3000点简直跟无限可用的优惠券一样,一到3000点以上就搞减100点!到底涨还是跌,能不能来个痛快的!      
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显然,3000点再次进攻失败对投资者情绪的打击非常严重。要警惕的是,今年大盘围绕3000点反复拉锯,如果只是短暂跌破,不会产生更大的连锁反应,但如果跌破后,继续下杀,那就很伤人气了。
但是23日的大跌之后也不必过于对后市太担心。我们依然维持市场3000点继续震荡的判断。
首先,作为人气的最后支撑点,12月23日,北向资金连续第28日净流入。当日北向资金合计净流入17.49亿元。统计发现,过去28天北向资金已经合计净流入1045.87亿元。
另外,23日晚决策层还给出了政策面的好消息,明年一季度应该还有会货币政策方面的宽松动作。
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央行金融稳定局副局长杨柳:下一步央行将会同相关部门在巩固前期攻坚战成果基础上,更加注重稳增长和在推动高质量发展中防风险,增强金融治理能力,守住不发生重大金融风险的底线。
这些宽松信号都是会反馈到对短线市场的流动性预期上的。
另外,热点方面需要注意:
一个是中日韩首脑24日将在中国成都进行峰会,同日,自贸区谈判首席谈判代表会间会在京举行,三方围绕货物贸易、服务贸易、投资和规则等重要议题深入交换了意见,取得积极进展,并就下步工作安排达成原则共识——预计短线对A股自贸区概念也会有些催化影响。
另外,交通部党组召开会议传达学习中央农村工作会议精神,要求推动交通建设项目更多向进村入户倾斜。加大公路安全生命防护工程建设和危桥改造投入力度。全面推动“四好农村路”高质量发展,为实施乡村振兴战略提供有力支撑——基建板块会否再度来个一日游?
还有,华为云将于12月26日下午4点在北京发布支撑华为全球19万员工和几十万合作方员工工作的智能工作平台,助力大型政企开启智能办公新模式。
而且从外部来看,美股的圣诞节行情也有助于缓解A股的外部压力。23日的隔夜美股小幅收高,三大股指再创收盘新高。道指涨近100点,标普500指数涨0.09%,纳指录得九连阳。科技股中,波音涨近3%,领涨道指,创一个多月以来最大单日涨幅。苹果涨1.6%,特斯拉涨3.4%,纷纷刷新历史新高——这种示范效应对于A股科技股降低持续暴跌概率是有益的。
因此,个人以为,今日(12月24日)行情还有下跌的惯性,但应该不用担心会再像23日这样单边下跌,震荡反弹的可能比较大,但可能依然没有像样的热点题材机会——自贸区概念可能也只能短暂表现一下。
暂时仍是防御心态,拭目以待,看股指能够企稳后再说!


                                 
                                           决策参考
                 



七大利空凿穿3000点?只有一个影响全局!                 
【研究员】:盐老狮
编者按:3000点终于告破,收盘后财经媒体迅速搞了个大新闻《七大利空导致大跌》,但在博览研究员看来,这所谓的“七大利空”亦真亦假,但几乎没有一条具有实质性打击,真正或影响全局的是另一个利空:本轮行情引爆点,在于第一阶段协议文本达成共识,不出意外的将在明年年初签署,来之不易的和平红利推动了市场情绪空翻多。但如果大洋彼岸不改“极限施压”的态度,这份协议即使如约签署,其执行力与含金量也将大打折扣……

                                 
【博览财经观察】那位迫不急待宣布,中国股市永别3000点地平线的哥们,今天被实锤打脸了:
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其实大家并不是要专门跟他做对,是出于好心,不希望他经常为牛市操心的睡不着觉。
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玩笑归玩笑,收盘后财经媒体迅速搞了个大新闻《七大利空导致大跌》,在博览研究员看来,这所谓的“七大利空”亦真亦假,但几乎没有一条具有实质性打击,真正或影响全局的是另一个利空。
我们先来看看这“七大利空”:
一、国家集成电路产业投资基金(简称“大基金”)宣布减持三大芯片龙头股,这引发电子科技股集体下跌。
但在博览研究员看来,“大基金”对汇顶科技,兆易创新,国科微三只股票减持不超过1%, 整体减持金额不到20亿,而这三家公司“大基金”持股比例均约10%,同时,“大基金”是16家A股科技上市公司的前十大股东,这样的减持只能说是象征性的。未来虽然还会继续减持,但时间周期将拉的比较长。
同时,“大基金”减持的目标是为了增持。“大基金”2期在今年9月份已成立,规模超过2000亿元,若按照1∶3的撬动比例预估,所撬动的社会资金规模在6000亿元左右,总计投入资金可达8000亿元。按资管产品要求,在二期开始建仓前,必须开始第一期基金的减持。所以,减持实质上是为了增持。
所以,“大基金”减持确实对市场有心理影响,但并非关键因素。
二、京沪高铁拿到IPO批文,预计募资350亿,大扩容带来了市场的抽血效应。
这显然是预料之中的事,京沪高铁从连续创记录的“闪电上会”、”闪电过会“,市场对于京沪高铁年内上市的预期本来就很高,马甲背后藏着亏损中的京福安徽高铁,也是众所周知,预期内的利空不算利空。
三、银保监严查资金违规流入股市,连续开出两张处罚通知单。
这个是纯属凑数的老新闻,这两份针对信贷资金违规炒股的罚单,分别来自这个月上旬和十月底,根本就不是眼下发生的事儿。银保监对股市一直持支持态度,这个消息直接跳过。
四、塑化剂风波爆发7年后,代理商举报酒鬼酒投放甜蜜素,白酒板块遇信任危机。
博览研究员倾向于认为,酒鬼酒并非什么影响力,毕竟,酒鬼酒刚过100亿的市值,相比10000亿市值的茅台,忽略不计。
唯一的担忧提,甜蜜素事件一旦成为整个行业的阴影,可能会拖累权重股——贵州茅台,但行情来看,贵州茅台不跌反涨,丝毫没有受影响。
五、法院悬赏1300万抓赵锐勇和赵非凡父子,他俩是是长城影视、长城动漫、天目药业3家A股上市公司的实际控制人,长城影视、长城动漫跌停,拖累传媒股全线暴跌,5股跌停;
传媒是这波行情最先启动的板块,主要原因在于超跌,但就市场影响力来看,十分有限,不具备牵一发动全身的能力。
六、沪深300股指期权和沪深300ETF期权上市,引发对做空的担忧。
这个担忧确实有点莫名其妙,这个产品其实是中性的,全看使用者如何使用,在长期资金那里是对冲风险的工具,并非一味做空的大杀器。如果考虑未来的股权激励,产品本身甚至还带有利好的倾向性。
七、周末多家公司公告:众应互联商誉减值计提逾10亿,结果一字跌停,大唐发电计提股权投资和资产减值合计20亿元,市场担心去年底的商誉地雷潮再度出现。
毕竟只剩五个交易日了,有那么一、两家上市公司暴雷,原本不用如此过敏。
真正让市场的担忧的消息,在这7条“大新闻”之外:
据悉,老特签署了《2020财政年国防授权法》,里面有很多针对我们的负面内容。
与此同时,明年1月17日,美国商务部可能将针对华为的出口管制美国技术标准从25%调到10%
本轮行情引爆点,在于第一阶段协议文本达成共识,不出意外的将在明年年初签署,来之不易的和平红利推动了市场情绪空翻多。
但如果大洋彼岸不改“极限施压”的态度,这份协议即使如约签署,其执行力与含金量也将大打折扣。
离今年翻篇还有5个交易日,年底钱紧的局面会缓解,希望大国博弈能重归相向而行的正确道路。这样,春节前就还可能再次收复3000点,给那个哥们重新焊牢的机会。


                                 
                                           投资参考
                 



“一条龙”政策释放信号,让一板块还可关注                 
【研究员】:乔帮主
编者按:随着社会的不断进步,传感器这一产业在互联网力量的赋能之下日益受到重视,日后再叠加相关扶持政策的出台,该行业有望进一步打开上升空间,国内相关企业的市场占有率有望得到提升。

                                 
【博览财经分析】交易室里,大家讨论大霄同志的言论,每个人都笑了。这可能也是上证指数“满3000减100”后,股民们唯一的笑点了。
回顾昨日盘面,期初杀跌盘来自于高位科技股,主要是周末“大基金减持”的传闻消息影响,但在博览研究员看来,实情可能并非如此。科技股在积累了较大获利盘后,本身就存在很强的回吐压力,只是碍于没有好的触发因子。而实际上减持传闻中真正被传减持的对象,并没有出现跌停的普遍现象,反倒是科技股先躺下了,这就说明科技股回吐是真,借口是假。
到了午后,券商板块在方正证券炸板后全线杀跌,进一步拖累指数下跌。博览研究员认为,券商板块是本轮行情的反弹风向标,决定了反弹的持续性。现在券商板块大幅回调后,也宣告这一轮反弹行情暂告一段落,大盘将重回结构性行情。
在弱势震荡行情中,策略上以防范风险为主,除了对仓位的控制外,对于持仓结构也需贴合行情特性。配置方向,无外乎有两方面:其一,防御性板块,例如农业、周期板块。昨日水泥板块的表现就是资金趋向防御的体现。其二,有利好政策加持的题材,例如传感器
12月以来,传感器板块异军突起,板块指数大幅拉升,累计涨幅超过15%,相关个股受到了资金的追棒,例如耐威科技累计涨幅接近100%,苏州固锝累计涨幅超过50%。
消息面上,据财联社报道,近期工信部公告的“一条龙”政策,透露出国家相关部委对传感器扶持的信号,后面可能有更重磅的扶持政策。一个明显的信号是,就传感器产业发展,科技部近期组织了专题闭门座谈会,邀请歌尔股份、上海微技术所工业研究院等数十家企业代表,研讨传感器相关的关键新材料和工艺趋势,探讨技术路线的规划。
传感器是数据的采集入口,定义很清晰,但应用场景非常多,主要应用在消费电子、智能家居、环境监测、安全保卫、交通运输、工业控制等方面。例如物联网、云计算、大数据、人工智能应用的兴起,推动传感技术由单点突破向系统化、体系化的协同创新转变,并成为发达国家和跨国企业布局的战略高地。随着全球物联网进入实质性发展阶段,传感器制造产业将受益于物联网的爆发。
从市场规模看,传感器是物联网、智能工业、智能设备、无人驾驶等的“心脏”,其中,国内工业和汽车电子产品领域的传感器占比约42%左右。汽车传感器市场潜在规模达57亿只,是目前的14倍以上;物流传感器市场潜在规模达100多亿,是目前的十几倍;煤矿安检传感器市场潜在规模达数百亿元;安防传感器市场的规模增速将和安防行业的产值增速同步。产业研究院预测,未来5年全球传感器市场将保持8%左右的速度增长,到2024年市场规模将会达到3284亿美元。
从产业链来看,传感器主要分为四个环节,即设计、制造、封装测试、软件及应 用。目前,我国已经形成了较为完整的产业链,主要传感器企业有接近一半的比例分布在长三角地区,但近两年传感器产业在陕西、山东等区域发展也较快,西安的优势微电子生产的唐芯一号,推出了国内首颗物联网核心芯片。
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从市场行情来看,传感器是信息社会的重要技术基础,各个国家非常重视对传感器的研发投入,因此全球传感器市场一直保持快速的增长。根据数据显示,2016年传感器市场规模已经突破了1700亿美元,增速达到9.7%。
从竞争格局来看,全球传感器市场的主要厂商有GE传感器、爱默生、西门子、博世、意法半导体、霍尼韦尔、ABB、日本横河、欧姆龙、施耐德电气、E+H等,中国传感器市场70%左右的份额被这些外资企业所占据,剩余的市场份额主要集中在歌尔股份、水晶光电、汉威电子、士兰微等公司,产品主要以中低端为主。
目前,传感器主要分为MEMS传感器、CMOS图像传感器(CIS芯片)、流量传感器、车用传感器、温度传感器等,其中,CMOS图像传感器占传感器29%的市场,MEMS传感器占20%的市场,其余较为分散。
根据公开资料整理,国内涉足MEMS传感器的上市公司主要有歌尔股份、汉威科技、苏州固锝、华天科技等。
歌尔股份:公司主要有三大业务,分别为精密零组件、智能声学整机、智能硬件,其中,精密零组件业务包括微型声学模组、传感器、微显示光机模组,主要客户包括苹果、华为、小米等。根据2019年中报,智能声学整机、智能硬件、精密零组件分别占营收的比例为38.32%、29%、29%。二级市场上,歌尔股份从年初至今,股价一路走高,累积至今涨幅高达199%。
汉威科技:公司以气体传感器起步,已发展成为气体传感器行业龙头,市场占有率超过70%。日前,该公司在互动平台上表示,汉威科技生产的MEMS传感器可以用于检测VOCs、乙醇、甲醛、可燃气、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢、一氧化碳、氨气、臭氧等多种气体。目前,MEMS传感器已经实现批量投产。
华天科技:涉足MEMS芯片封装测试领域,目前公司集成电路封装产品主要有DIP/SDIP、SOT、SOP、SSOP、TSSOP/ETSSOP、QFP/LQFP/TQFP、QFN/DFN、BGA/LGA、FC、MCM(MCP)、SiP、WLP等多个系列,已在国内形成了天水、西安、昆山三大产业基地,同时,其也完成了一家马来西亚封测企业——Unisem的收购。不过,该公司的业绩下滑幅度较大。
总体而言,随着社会的不断进步,传感器这一产业在互联网力量的赋能之下日益受到重视,日后再叠加相关扶持政策的出台,该行业有望进一步打开上升空间,国内相关企业的市场占有率有望得到提升。




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