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首席证券内参12.27

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发表于 2019-12-27 19:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

【大智慧财富版破解个股t+0】《内外预期改善让沪指重返3000点,但能否稳住悬疑仍很大》:我们对当前A股市场的判断是,短线内外都出现了一些利好传闻,刺激了预期重新走向正面,市场也因此重上3000点,但目前这些内外因素都并非对预期具有足够刺激的重磅要素,所以3000点能否站稳并开展新一轮行情,仍是未知。
今年以来,沪指已经12次站上3000点了。这种事情只能说是好坏参半。往坏了说,沪指3000点以上压力太大,而A股上涨动力不足,所以屡战屡败。
往好了说,今年来每当沪指低于3000点后便在很短的时间内返回3000点之上,这恰恰说明A股并没有持续下挫的动力,也没有大幅下跌的空间。
个人以为,本次较大概率3000还会再破,在策略上,依然维持3000点上减仓,3000点下加仓的做法。
当然,技术上面上看,《短线:或有惯性冲高的机会》:既然沪指再次站上了3000点,那么,短期内市场有望惯性上冲,甚至有可能去挑战沪指3052点的缺口。但是这个缺口的压力也比较大,如果顺利回补,也势必消耗较大的做多动能。届时,A股市场恐怕又将休整一番。
我们看到,与昨日行情回暖相对应的是,内部方面。一个是决策层又提及降准。虽是指向实体经济,但降准未动,人心已先热,希望YY的A股市场再度被决策层的讲话所提振风偏。外部方面,总体上,从官方层面公布的消息看,双方大方向实在往签署第一阶段正式的道路上走的。而与昨日A股市场重新反弹同步的是,贸易谈判又有小小的进展消息了。26日,商务部新闻发言人高峰回应称,目前中美双方正在履行法律审核,翻译校对等必要程序,并就协议签署等后续工作密切沟通。
不过,考虑到降准对股市的利好终究会被证伪或至少没那么大,而甜蜜素事件在暂时消散后仍不排除更猛烈的爆料会来。至于外部,虽然贸易协议总体在往达成的方向上走,但时间、节奏、共识等恐怕都不尽如人意。美方的品行和信任度实在让人堪忧。在此背景下,即便未来双方贸易协议达成,但能否顺利落实也仍要打个大问号。对于股市而言,我们认为贸易预期对A股的正面影响已进入“再而衰”的阶段,递减效应非常快。
综上,短线市场仍将继续在内外因素的时好时坏下波动,并不能期待此次终于能稳住在3000点之上,并有一波新的行情。



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短线:或有惯性冲高的机会                 
【研究员】:林飞
编者按:既然沪指再次站上了3000点,那么,短期内市场有望惯性上冲,甚至有可能去挑战沪指3052点的缺口。但是这个缺口的压力也比较大,如果顺利回补,也势必消耗较大的做多动能。届时,A股市场恐怕又将休整一番。

                                 

【博览财经分析】昨天(12月26日),沪深两市平开高走,午后券商板块快速拉升,带动沪指涨逾0.8%,站上3000点关口。截止12月26日收盘,沪指收报3007.35点,涨幅0.85%;深成指收报10303.72点,涨幅0.72%;创业板指报1793.64点,涨幅0.52%。

值得注意的是,算上12月26日这次对3000点的突破,今年以来,沪指已经12次站上3000点了。当然,这也意味着,前面11次突破之后,也无一例外地都跌了回去。

这种事情只能说是好坏参半。

往坏了说,沪指3000点以上压力太大,而A股上涨动力不足,所以屡战屡败。

往好了说,今年来每当沪指低于3000点后便在很短的时间内返回3000点之上,这恰恰说明A股并没有持续下挫的动力,也没有大幅下跌的空间。

但是有一点还是要确定的,今年的3000点,和往年是大不相同。

2007年、2009沪指站上3000点时,市盈率分别高达40倍、30倍。而如今沪指13倍左右的市盈率更接近历史低位的估值,这既是A股市场韧性之所在,也是海外资金看好A股的理由之一。所以,在从2900点到3000点,北向资金是一路买买买。

长期来看,沪指3000点有望成为A股市场的阶段底部。但短线而言,这个位置可能还会有一些波折。

根据我们此前的研判,市场最终还是会摆脱震荡的。在之前的文章中,我们提到:投资者要做好两手准备——

一是如果沪指跌破2960点,那么则警惕进一步下跌的风险;二是如果沪指再次突破3000点,很可能会带来新的惯性冲高的短线博弈机会。

从12月26日的A股表现来看,“市场先生”已经选择了第二条路。既然沪指再次站上了3000点,那么,短期内市场有望惯性上冲,甚至有可能去挑战沪指3052点的缺口。但是这个缺口的压力也比较大,如果顺利回补,也势必消耗较大的做多动能。届时,A股市场恐怕又将休整一番。

3000点的困扰

在2019年的尾巴上,A股由缓升到快涨,今年第N次来到3000点。政策利好密集释放,沉寂已久的市场似乎再次被激活,投资者的情绪回暖。

但年内沪指多次“满3000-100”印象,也让部分小伙伴们有些许犹疑,在这个位置,要不要“撤退”?

从大趋势上看,A股的底部是不断抬升的:2005年底部为998点;2008年底部为1664点;2013年底部为1849点;2018年底部为2449点。

虽然中国经济增速放缓了,但在全球降息背景下仍然是最具吸引力的资产之一,我们可以对A股的发展充满信心,市场的底部有望不断抬升。按照历史的趋势粗略估计,以后的2900点、3000点或许也成为阶段底部。

另外,都是3000点,但估值却是不一样的。2005年以来沪指底部估值水平在9.67倍-16.8倍不等。2007年、2009沪指站上3000点时,估值分别高达40倍、30倍,而如今沪指13倍左右的PE更接近上证综指在历史低位的估值。

因此,当下的沪指3000点具有一定的安全垫,主动出击持有权益类资产,向下的回撤空间也是有限的。在机会大于风险的3000点附近,投资者首先是要有信心和耐心,其次是选对品种。

结构性机会上,明年是电子科技大年的预期比较确定。在5G创新周期来临、电子景气拐点向上、进口替代加速的大背景下,明年市场对于电子科技的热情或进一步提升。同时,当前的科技股有点类似于10月份以前的白酒和食品饮料板块,机构抱团的迹象明显。虽然明年的经济前景目前暂不明朗,但科技或仍能成为疲弱经济下的亮点。只不过,今年科技板块涨幅已经较高,或许要等待一个回调进场的机会。。

预计明年年初货币政策大概率会维持宽松,因此券商板块和银行板块值得关注。受到近期经济企稳和政策配合的影响,低估值的银行板块可能会迎来超额收益,尤其在当前的大盘调整期更应被关注。同时,券商股在12月26日再度扮演中坚力量,充分证明了其上涨潜力。



                                 
                                           决策参考
                 



内外预期改善让沪指重返3000点,但能否稳住悬疑仍很大                 
【研究员】:大双
编者按:我们对当前A股市场的判断是,短线内外都出现了一些利好传闻,刺激了预期重新走向正面,市场也因此重上3000点,但目前这些内外因素都并非对预期具有足够刺激的重磅要素,所以3000点能否站稳并开展新一轮行情,仍是未知。个人以为,较大概率3000还会再破,在策略上,依然维持3000点上减仓,3000点下加仓的做法。 我们看到与昨日行情回暖相对应的是,内部方面。一个是决策层又提及降准。虽是指向实体经济,但降准未动,人心已先热,希望YY的A股市场再度被决策层的讲话所提振风偏。外部方面,总体上,从官方层面公布的消息看,双方大方向实在往签署第一阶段正式的道路上走的。而与昨日A股市场重新反弹同步的是,贸易谈判又有小小的进展消息了。26日,商务部新闻发言人高峰回应称,目前中美双方正在履行法律审核,翻译校对等必要程序,并就协议签署等后续工作密切沟通。 不过,考虑到降准对股市的利好终究会被证伪或至少没那么大,而甜蜜素事件在暂时消散后仍不排除更猛烈的爆料会来。至于外部,虽然贸易协议总体在往达成的方向上走,但时间、节奏、共识等恐怕都不尽如人意。美方的品行和信任度实在让人堪忧。在此背景下,即便未来双方贸易协议达成,但能否顺利落实也仍要打个大问号。对于股市而言,我们认为贸易预期对A股的正面影响已进入“再而衰”的阶段,递减效应非常快。 综上,短线市场仍将继续在内外因素的时好时坏下波动,并不能期待此次终于能稳住在3000点之上,并有一波新的行情。

                                 
【博览财经分析】26日,沪指年内第12次重回3000点,氟化工、燃料电池等板块午后大幅走强,券商股大涨,南京证券再度涨停。个股涨多跌少,涨停数扩大至近70家,炸板率较低,市场氛围好转。
我们对当前A股市场的判断是,短线内外都出现了一些利好传闻,刺激了预期重新走向正面,市场也因此重上3000点,但目前这些内外因素都并非对预期具有足够刺激的重磅要素,所以3000点能否站稳并开展新一轮行情,仍是未知。
个人以为,较大概率3000还会再破,在策略上,依然维持3000点上减仓,3000点下加仓的做法。
我们看到与昨日行情回暖相对应的是,内部方面。一个是决策层又提及降准。
23日晚间克强总理在四川考察的时候强调:希望中小银行也提高小微贷款比重。国家将进一步研究采取降准和定向降准、再贷款和再贴现等多种措施,降低实际利率和综合融资成本,推动小微企业融资难融资贵问题明显缓解。
而在决策层释放了货币政策微调的流动性利好之后,隔夜利率连续下跌,25日隔夜利率甚至破1,在岁末年关出现“0时代”,不仅如此,26日早间人民币兑美元中间价更是大幅跳升。
在我们看来,虽然是指向实体经济,但降准未动,人心已先热,希望YY的A股市场再度被决策层的讲话所提振风偏,重新提前夺回3000点。毕竟,降准预期首要利好的就被认为是银行等金融大盘股。
另一是,白酒板块甜蜜素的负面事件预期暂时有所消退,但后续仍有可能卷土重来——据悉,12月26日,澎湃新闻获悉,湘西州市场监督管理局向北京来今雨轩文化传播有限公司送达“投诉举报不予受理告知书”。酒鬼酒原经销商、北京来今雨轩文化传播公司法定代表人石磊对澎湃新闻记者表示,26日收到了由湘西州市场监管局就举报不予受理的告知书,并表示对这个结果不接受。将在收到告知书的60日内向州人民政府申请复议。举报人石磊对此回应称:对这一决定,我不服,将向湘西州人民政府申请复议。
不过,考虑到降准对股市的利好终究会被证伪或者说至少没那么大,而甜蜜素事件目前看来在暂时消散后仍不排除更猛烈的爆料会来。
还有分析提高了杠杆资金方面的动向。交易所数据显示,12月25日,沪深两市融资余额单日增长17.35亿元,最新数据报9983.27亿元,逼近万亿大关。两市融资余额上一次站在万亿上方,还要追溯到2018年3月22日。12月以来,两市融资余额已累计增长463.29亿元,若余下几个交易日融资余额保持不变,则本月融资扩张规模将创今年4月份以来新高。分析认为,融资余额持续扩张,显示境内高风险偏好的杠杆资金正在进场。而北向资金持续流入,则代表持股周期更长的外资也在加大对A股的配置。
在我看来,两融确实代表了市场的风偏在提升,但两融规模的提升作为事后的数据,只能巩固指数在3000点左右的稳固,而并不能作为指数会在3000点上有更大空间的指向。
外部方面,此前中美元首再度通话让贸易协议预期显著改善,A股因此走强了两天,虽然此后外媒又有一些传闻变数。但总体上,从官方层面公布的消息看,双方大方向实在往签署第一阶段正式的道路上走的,尽管这个步伐实在是缓慢曲折——贸易因素也因此成为两国股市最大利好,本周以来美股已迭创历史新高,而A股市场也有了短线最重要的预期利好托底。
而与昨日A股市场重新反弹同步的是,贸易谈判又有小小的进展消息了。
26日商务部例行新闻发布会上,对于有记者问道,关注到近期美方有表态说,中美将会很快签署第一阶段的经贸协议,请问中方能够证实?时间、地点双方是否已经达成了一致?
商务部新闻发言人高峰回应称,目前中美双方正在履行法律审核,翻译校对等必要程序,并就协议签署等后续工作密切沟通,如果有进一步的信息,我们将及时发布。
另据海关总署消息,第二批对美加征关税商品(600亿美元)排除申请已于2019年10月18日截止提交,相关申请正在审核中。税委会将继续开展对美加征关税商品排除工作,后续批次排除清单将陆续公布。
简单说,虽然现在贸易谈判在上次元首通话后其实并没有大的实质进展,但官方至少确认了还在按部就班地往好的方向走。
但同时,我们也强调了尽管贸易谈判大方向是在往签署协议上努力,但美方与此同时对于中国得围堵、防范和恶意污蔑却从未停止。一个是我们看到,近期,美军高官频繁发声,渲染所谓“中国军事威胁”。另外一个就是,美方对中国企业高科技产品、零件技术进出口的封锁,显然并不在双方已经达成的贸易协议中。美国各部门及官员仍在全球不遗余力地污蔑中国企业,特别是在5G技术方面领先全球的华为,一直被污蔑产品技术不安全。
而类似的作妖之举可以预料的是,在今后双方的谈判中还会不断的推陈出新。
由此可见,虽然贸易协议总体在往达成的方向上走,但时间、节奏、共识等恐怕都不尽如人意。美方的品行和信任度实在让人堪忧。如我们此前所言,特朗普政府美国优先、单边主义的政策思路并没有任何改变,反复无常、大搞极限施压、各种套路用尽,意在实现自身利益最大化,而并无太多契约诚意,恐怕还是特朗普政府的基本态度。而防范、围堵、施压、污蔑、孤立中国也仍是特朗普政府的基本战略态度。
在此背景下,即便未来双方贸易协议达成,但能否顺利落实也仍要打个大问号。而且后续的第二三阶段贸易谈判,恐怕也会越来越艰难,双方的博弈、斗法将呈现长期化。对于股市而言,我们认为贸易预期对A股的正面影响已进入“再而衰”的阶段,递减效应非常快,所以其虽是短线的一个重大正面因素,但并不能扭转目前因缺乏更有利、更关键的内因而只能在3000点震荡的弱势市场。
综上,结合内外消息来看,短线市场仍将继续在内外因素的时好时坏下波动,并不能期待此次终于能稳住在3000点之上,并有一波新的行情。


                                 
                                           观察与思考
                 



南下资金再创新高,港股潜在机会值得重视                 
【研究员】:林飞
编者按:全球经济大概率继续低迷,货币环境宽松,香港资本市场的流动性有望保持充裕,为估值提升提供了支撑。2019年,新兴市场股市表现普遍比发达市场差,据多数卖方预测,新兴经济体与发达经济体的增长预期差有可能扭转,新兴市场的机会或许比今年更好。港股当前估值已较大程度上反映了比较悲观的情形,即便形势恶化,下行空间有限。

                                 
【博览财经观察】2019年快结束了,港股至今整体表现还是没能摆脱疲弱的局面。美股、欧洲股市今年是牛市,A股主要股指表现也还不错;然而,基本面跟国内趋同,货币环境及市场流动性与美国高度关联的港股却没有表现。今年的全球股市上涨主要特征是估值扩张,港股估值并未出现扩张,恒生指数截至11月30日的市盈率(TTM)低至近十年33%分位。
不过,继今年8月南向资金精准“抄底”港股,又谨慎观望两月有余后,借道沪港通、深港通的南向资金,再次成为港股坚定的做多力量——连续25个交易日持续净买入,成交净买入高达547.35亿港元外。近日随着恒生指数反弹收复27000点,南向资金再次放量“躁动”,12月17日港股通成交净买入逾50.15亿港元,创下今年单日净买入次新高。除却外围冲击钝化,南下资金大举买入的逻辑到底是什么?南下资金又在港股买些啥?
内资话语权逐步上升
自2014年沪港通机制启动,北上资金流入A股屡创新高外,内地投资人南下热情也持续攀升:截至12月17日,五年来港股通累计有10459亿港元的内地资金净流入H股,内资话语权逐步提高。港交所最新数据显示,在全球机构性投资者占主导的港股,2018年中国内地已取代英国成为港股外地投资者交易的最主要来源,占外地投资者交易金额的28%及市场总成交金额的12%;其次为美国、英国。2019年以来南下资金继续呈净买入之势,年内累计净增1515.73亿元,超过去年全年总额增长186.56%,日成交额占到港股总成交一成以上。
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众所周知,2019年事件性冲击使港股成为今年全球最差的市场之一。与此前其流动性历来受美国等成熟市场货币政策较大影响不同,今年以来美联储三次降息,以及全球不断扩张的负利率及资产荒“相对利好”,并未在港股充分反应。展望2020年,全球流动性有望随着美联储的扩表和欧央行的QE继续改善,而港股作为最具有性价比的估值洼地,有望被全球投资人战略看多。同时,受内地政策推动,明年港股基本面存在进一步改善的可能性,“低估值+盈利回稳”预期下或迎缩小版“戴维斯双击”。
南向资金“最爱”哪些股?
在港股通资金大举净买入的过程中,内资股无疑是南向资金的“最爱”,毕竟476只港股通成分股中80%为内资企业。结构上,存量的南下资金累计持股前5大行业分别为银行(34.47%)、非银金融(11.12%)、房地产(9.76%)、计算机(9.12%)、医药生物(5.74%)。
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而8月以来,抄底的内资除却金融股外,与A股主线行情相似也更偏好计算机电子在内的科技股、医药股,及部分汽车、周期和消费股:一方面,金融股的吸引力除却估值较低、安全边际高外,分红率高也是主要因素;另一方面,相较于A股市场的核心资产已走出大行情,港股中的优质科技、消费股龙头的估值优势明显,南向资金开始寻求港股核心资产的定价权。
总结
港股中的内地企业在明年有望保持盈利的持续增长,预计恒生国企指数的盈利增速将不低于5%。全球经济大概率继续低迷,货币环境宽松,香港资本市场的流动性有望保持充裕,为估值提升提供了支撑。2019年,新兴市场股市表现普遍比发达市场差,据多数卖方预测,新兴经济体与发达经济体的增长预期差有可能扭转,新兴市场的机会或许比今年更好。港股当前估值已较大程度上反映了比较悲观的情形,即便形势恶化,下行空间有限。值得注意的是,港股消费类个股今年表现明显好于市场的整体表现。今年以来恒生消费品制造及服务业指数的收益超过15%,而恒生指数仅上涨2.53%。考虑到消费行业的高盈利增速,股价的上主要反映的是盈利的因素,而非估值扩张。港股集中了国内优秀的纺织服装龙头,在国内运动时尚的趋势中,这些公司保持着快速增长。


                                 
                                           焦点透视
                 



贸易谈判总体向签协议方向走,但警惕美仍在不时作妖                 
【研究员】:大双
编者按:虽然现在贸易谈判在上次元首通话后并没有新的实质进展,但官方至少确认了还在按部就班地往好的方向走。不过,尽管贸易谈判大方向是在往签署协议上努力,但美方与此同时对于中国得围堵、防范和恶意污蔑却从未停止。一个是我们看到,近期,美军高官频繁发声,渲染所谓“中国军事威胁”。另外一个就是,美方对中国企业高科技产品、零件技术进出口的封锁,显然并不在双方已经达成的贸易协议中。美国各部门及官员仍在全球不遗余力地污蔑中国企业,特别是在5G技术方面领先全球的华为,一直被污蔑产品技术不安全。 由此可见,虽然贸易协议总体在往达成的方向上走,但时间、节奏、共识等恐怕都不尽如人意。美方的品行和信任度实在让人堪忧。特朗普政府美国优先、单边主义的政策思路并没有任何改变,反复无常、大搞极限施压、各种套路用尽,意在实现自身利益最大化,而并无太多契约诚意,恐怕还是特朗普政府的基本态度。而防范、围堵、施压、污蔑、孤立中国也仍是特朗普政府的基本战略态度。 在此背景下,即便未来双方贸易协议达成,但能否顺利落实也仍要打个大问号。而且后续的第二三阶段贸易谈判,恐怕也会越来越艰难,双方的博弈、斗法将呈现长期化。

                                 
【博览财经分析】此前,中美元首再度通话让贸易协议预期显著改善,虽然此后外媒又有一些传闻变数。但总体上,从官方层面公布的消息看,双方大方向实在往签署第一阶段正式的道路上走的,尽管这个步伐实在是缓慢曲折——贸易因素也因此成为两国股市最大利好,本周以来美股已迭创历史新高,而A股市场也有短线最重要的预期利好托底。
26日商务部例行新闻发布会上,对于有记者问道,关注到近期美方有表态说,中美将会很快签署第一阶段的经贸协议,请问中方能够证实?时间、地点双方是否已经达成了一致?
商务部新闻发言人高峰回应称,目前中美双方正在履行法律审核,翻译校对等必要程序,并就协议签署等后续工作密切沟通,如果有进一步的信息,我们将及时发布,谢谢,请继续提问。
另据海关总署消息,第二批对美加征关税商品(600亿美元)排除申请已于2019年10月18日截止提交,相关申请正在审核中。税委会将继续开展对美加征关税商品排除工作,后续批次排除清单将陆续公布。
简单说,虽然现在贸易谈判在上次元首通话后其实并没有新的实质进展,但官方至少确认了还在按部就班地往好的方向走。
不过,尽管贸易谈判大方向是在往签署协议上努力,但美方与此同时对于中国得围堵、防范和恶意污蔑却从未停止。
一个是我们看到,近期,美军高官频繁发声,渲染所谓“中国军事威胁”。美防长埃斯珀称,中国正寻求对小国经济和安全决策的“否决权”,且继续侵犯印太国家主权。美副防长鲁德称,中国军费规模巨大,其“军事化”南海的行动、网络攻击能力和太空潜力不断发展,破坏了当前国际秩序。美军印太总部司令戴维森称,中国威胁其周边国际水域“航行自由”,美及其盟友将继续开展“航行自由行动”。
另外一个就是,美方对中国企业高科技产品、零件技术进出口的封锁,显然并不在双方已经达成的贸易协议中。
美国各部门及官员仍在全球不遗余力地污蔑中国企业,特别是在5G技术方面领先全球的华为,一直被污蔑产品技术不安全。
最新的污蔑之举是,英媒称,针对中国科技巨头华为,美国政府向英国发出了迄今为止最强烈的警告,美国总统国家安全事务助理罗伯特·奥布莱恩渲染说,允许华为进入英国的电信基础设施可能导致“大量国家机密”遭窃取。还宣称如果华为完全接入英国5G网络,可能会窃取英国公民的“个人隐私”信息。但让美国官员尴尬的的是,英国安全官员认为,美国提出的所谓“风险”是可控的。
报道称,自最初允许华为进入英国5G移动网络核心的计划以来,英国政府已两次推迟决定是否继续实施该计划。英国议会将在明年1月7日复会,届时将作出相关决定。目前,这家中国公司已在被英国安全部门认为风险较低的“非核心”基础设施上运营。奥布莱恩称,允许华为接入英国的5G网络将损害“五眼联盟”国家的网络安全,并可能对英国军情五处和军情六处构成风险。但主张允许华为在英国网络中运营的人士强调了英国脱欧之后与中国保持良好贸易关系的重要性。英国安全官员曾表示,如果禁止华为进入英国网络的“核心”区域,华为的风险是可以控制的。
而华为公司发言人说: 15年来,我们一直向欧洲的电信网络提供设备,从未涉及严重的网络安全事件或网络故障。华为的设备不会对信息安全构成威胁。我们相信英国政府将继续采取有事实根据的做法。”
另外,美国《华尔街日报》25日也刊文宣称,华为公司从中国政府处得到巨额财政补贴,以助其崛起。
对此,华为26日下午发表声明称,《华尔街日报》的报道基于错误信息和混乱逻辑,无视华为过去30多年在研发上的巨额投入和19万员工以客户为中心的长期艰苦奋斗。华为保留采取法律措施维护自身声誉的权利。
针对美方一直以来以“安全”为由打压华为的做法,中国外交部发言人耿爽曾回应,中国政府一贯鼓励中国企业按照市场原则和国际规则,在遵守当地法律的基础上开展对外经济合作。同时,中方也坚决反对美方在拿不出任何证据的情况下,滥用国家力量,打压特定中国企业,这种行为既不光彩,也不道德,更是对美方一贯标榜的市场经济原则的否定。
而美方渲染的军事威胁论也被中方直接怒怼:贼喊捉贼。
国防部新闻发言人吴谦大校进行了精彩回应:中国有个成语,叫“贼喊捉贼”。美方官员对中方的无端指责,依我看,字字句句说的都是美国自己。
近年来,美国在世界各地发动战争,侵犯他国主权,所到之处硝烟四起,无辜民众伤亡巨大,大量难民流离失所。
美国2019财年国防费高达7160亿美元,不久前通过的“2020财年国防授权法案”进一步将国防费增加至7380亿美元,占世界军费总开支的40%以上,居然还好意思指责他国军费规模巨大?
在网络安全问题上,美国劣迹斑斑。美国对他国大肆开展网络窃密和网络攻击行动,在斯诺登事件上还欠国际社会一个交代,是最没有资格在这个问题上对他国指手画脚的。
在太空问题上,美国成立太空部队,大力发展太空作战力量,推动太空军事化和军备竞赛,严重威胁太空的和平与安全。
说到国际秩序,美国奉行单边主义和保护主义,不断逃避或转嫁本应承担的国际责任和义务。两年多时间里,美国退出《巴黎协定》、退出联合国教科文组织、退出联合国人权理事会、退出伊核协议、退出《中导条约》。这种行为让国际社会看清,美国才是当前国际秩序的破坏者。
你刚才还提到所谓的“航行自由行动”,依我看这个提法不准。从美国在南海的表现看,应该叫它“航行霸权行动”。美方这种行为严重侵犯沿岸国主权和安全利益,严重破坏南海地区和平稳定,严重危及一线官兵生命安全,是极不负责任的、也是极其危险的。
错误的行动源于错误的理念。美方对中国发展的打压遏制,源于其“中国观”走入歧途;美方对自身绝对安全的过度追求,源于其“安全观”狭隘自私;美方对国际秩序的冲击破坏,源于其“世界观”出了问题。
中美合则两利、斗则俱伤。我们希望美方着眼大局,改正错误,同中方相向而行,努力实现不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢。
由此可见,虽然贸易协议总体在往达成的方向上走,但时间、节奏、共识等恐怕都不尽如人意。美方的品行和信任度实在让人堪忧。特朗普政府美国优先、单边主义的政策思路并没有任何改变,反复无常、大搞极限施压、各种套路用尽,意在实现自身利益最大化,而并无太多契约诚意,恐怕还是特朗普政府的基本态度。而防范、围堵、施压、污蔑、孤立中国也仍是特朗普政府的基本战略态度。
在此背景下,即便未来双方贸易协议达成,但能否顺利落实也仍要打个大问号。而且后续的第二三阶段贸易谈判,恐怕也会越来越艰难,双方的博弈、斗法将呈现长期化。
对于股市而言,我们认为贸易预期对A股的正面影响已进入“再而衰”的阶段,递减效应非常快,所以其虽是短线的一个重大正面因素,但并不能扭转目前因缺乏更有利、更关键的内因而只能在3000点震荡的弱势市场。




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