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每日A股参考1.13

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发表于 2020-1-12 22:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
【大智慧大数据投资家破解版】 投资顾问:吴隆钢       执业编号:A0350619050002


风格持续分化,行情将如何演绎?》过去一周,市场再次经历考验。中东地缘局势突然升温,搅动全球资本市场神经。不过A股用一个低开高走和两天的震荡就充分消化了地缘局势的干扰预期,行情的硬度得到检验。中东局势短阶段继续走向升级的概率并不高,恐慌情绪在集中宣泄后已经得到充分消化。借助本次地缘局势,A股修复行情的趋势逻辑得到验证,行情修复的核心逻辑在内而不是外部。
近阶段,市场最大的特征在于主板与创业板风格的分化加大。当前行情,增量入场的方向与规模决定了行情的走向与风格的走向。从修复行情展开以来,主板虽然也有增量介入,但规模始终难以恢复到年初水平。反之,创业板在增量规模上明显好于主板。这种增量的规模保持,在短时间内不会轻易改变,未来除非有更加明确的政策与事件指引,否则市场当前的风格特征不会轻易变化。
随着岁末春节的临近,资金情绪依旧是市场最重要的信号。从正向因素来看,关注中美贸易磋商阶段性协议达成之后,能否将市场情绪偏好带入一个更高的水平。从负面因素来看,年前机构资金的部分兑现压力以及两融杠杆盘的主动降杠杆可能都会消耗市场的流动性与情绪,对此可能引发的市场震荡需要提前引起重视。修复行情大局无虑,但这并不会阻止部分机构投资者的落袋为安。
总之,市场增量资金入场方向上已经出现明显差异,在这种差异背景下市场会继续延续缓修复的节奏,而创业板则有望继续在风格博弈中保持领先,此外需要提前考虑节前机构兑现情绪对于市场整体节奏的影响。策略上,把握区域板块、科技股、传媒(游戏、直播)、新能源汽车(特斯拉、无人驾驶)。



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周一情报精选                 
                                  政经证金

【新闻联播】

●中共中央国务院隆重举行国家科学技术奖励大会领导层出席大会并为最高奖获得者等颁奖
●全国政协召开网络议政远程协商会 围绕“加强大数据时代个人信息保护”协商议政
●我国全面开放油气勘查开采市场
●60个外资项目在沪集中签约

【重要消息】

人民币中间价创5个月来新高,今年仍有小幅升值预期
伊朗出现反政府示威,地缘政治风险持续发酵
●国家外汇管理局:持续开展外汇管理规范性文件清理,进一步提高政策透明度
●《上海市贯彻<长江三角洲区域一体化发展规划纲要>实施方案》正式公开
●科技部:2020年重点做好10方面工作:编制发布中长期科技发展规划,形成跻身创新型国家前列的系统布局等
●工信部:今年新能源汽车补贴不会大幅退坡
●银保监会:继续拆解影子银行 坚决落实房住不炒

行业概念

1、推动经济高质量发展,金融支持力度有望加码
相关上市公司:飞天诚信(300386)、诚迈科技(300598)

2、2020年新能源汽车补贴稳定,行业产销量有望迎来反转
相关上市公司:天齐锂业(002466)、华友钴业(603799)

3、国家科学技术奖励大会召开,制造业转型升级或将提速
相关上市公司:硕贝德(300322)、东华软件(002065)

4、2020年酒企稳中求进,行业结构性景气度持续向好
相关上市公司:五粮液(000858)、贵州茅台(600519)

个股情报

新股:洁特生物

可转债申购:东财转2
可转债上市:淮矿转债

晚间私募传闻:

爱仕达:通过与网红合作代购等新型模式提升销售
凌云股份:特斯拉是公司客户之一
北斗星通:22nm芯片已经对外销售 主要面向大众应用领域
海欣食品:不排除使用网红直播带货的营销模式

定增&重组

中国高科:终止收购英腾教育49%股份事项
起步股份:公开发行可转债申请获证监会审核通过
中国动力:重组事项获证监会核准批复

业绩与分红

天龙集团:预计2019年度净利润同比扭亏为盈
泰格医药:2019年度净利润预增68%-91%
聚飞光电:2019年度净利润预增85%-115%
华致酒行:2019年度净利润预增33%-44%
荃银高科:2019年度净利润预增20%-42%
恩捷股份:2019年度净利润预增50%-75%
粤宏远A:2019年净利预增6%-56%
国城矿业:2019年净利预降61%-49%
北斗星通:2019年度预亏5.5亿至6.5亿元
东方材料:2019年净利预增50%-70%
三安光电:2019年净利预降45%-55%
三维股份:2019年净利预增169%-217%
桃李面包:2019年净利同比增长6%
创源文化:2019年度净利润预增28%-48%
鹏鹞环保:2019年度净利润预增72%-81%
光威复材:2019年度净利润预增33%-43%
尚纬股份:2019年净利预增70%-90%
柳药股份:2019年净利预增29%-38%
深南电路:2019年度净利润预增65%-85%
宝钛股份:2019年净利预增75%
金石资源:2019年净利预增50%-70%
中航三鑫:2019年度净利润预增22.52%-68.46%
大连重工:2019年度净利润预增140%-257%
中国国旅:2019年净利预增约五成
华新水泥:2019年净利预增18%-28%

增持&减持

雄帝科技:实控人拟大宗交易减持不超1.9979%股份
罗博特科:三名股东拟合计减持不超11.86%股份
新晨科技:股东徐连平拟减持不超1.96%股份
浩丰科技:两股东拟合计减持7.15%股份
中曼石油:两股东计划合计减持不超3%公司股份
南京证券:股东凤凰置业拟减持不超1%股份
金轮股份:股东朱善忠及其一致行动人拟减持不超2%股份
白云电器:股东平安创新计划减持不超2%股份
南京熊猫:股东中国华融拟减持不超2%股份


                        

两市高开回落 白酒股强势领涨                 
                                  【盘面要点回顾】
1、三大股指全天高开回落,沪指收跌0.08%,创业板指收跌0.47%。
2、白酒、水泥、零售、半导体等板块领涨,转基因、采掘、特斯拉、养鸡等板块跌幅靠前。市场人气有所降温,白酒股领涨,个股跌多涨少,成交量维持高位。
3、从市场环境来看,统计局公布的12月份物价数据较为平稳,管理层高度关注下后续通胀压力或逐步缓和。市场经历短线波动后,地缘政治风险适度缓和,市场信心有所回升,而北向资金继续流入格局,近期资金面也相对平稳,预计短线大盘仍有继续震荡企稳机会。
【今日头条回顾】
事件:据第一财经,1月10日,人民币兑美元中间价调升146个基点,报6.9351,续创2019年8月5日以来新高。
点评:
中东局势降温令市场风险情绪回升,叠加春节前季节性结汇需求继续释放,均对汇价构成支撑,短期人民币可能继续向6.9元关口靠近。
另外,中美第一阶段协议签署时间、地点等均已确定,贸易谈判事件对人民币影响的负面冲击将消减,尽管美元指数在走强,但对汇价影响有限。
回顾2019年人民币汇率走势,上半年人民币汇率反弹至6.70关口上方后,经历了两个多月的横盘。三季度,人民币汇率“破7”,最弱时接近7.20关口。四季度企稳回升,11月初一度回升至7.0以内。此后虽有波动,但市场情绪逐步重归平静。
展望后市,中长期看,在国内扩大开放、外资流入预期加强的背景下,基本面因素仍支持人民币在2020年升值,明年美元对人民币汇率的中枢水平或将回归至7.0以内,总体上人民币汇率呈偏强双向波动。
具体到A股上,人民币汇率波动主要通过市场流动性影响A股市场,同时也是北上投资者的重要参考因素,随着人民币汇率的企稳,有助于外资风险偏好的回升。

【复盘总结】
观点:指数震荡缓修复
1.指数高位强势整理
2.高位量能缩减显示筹码锁定较好
3.关注消息面能否再度提升风险偏好
题材方向:科技股、区域板块、游戏


                        

【涨停分析】                 
                                  2020年1月10日,两市共49只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少34只。三大指数全天高开回落,沪指收跌0.08%,创业板指收跌0.47%。以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           价值掘金
                 



补贴政策稳定,新能源汽车板块或卷土重来!                 
                                 

【题材前瞻】

新能源汽车

政策评估:★★★★☆

工信部部长苗圩在中国电动汽车百人会论坛(2020)上宣布,今年7月1日新能源汽车补贴不会进一步退坡。电动车产业链外部政策环境回暖,2020年行业总量有超市场预期可能。同时,近期海外对于新能源汽车的政策频繁加码,11月德国电动补贴上调、12月美国《2019年绿色能源法案》有望进一步加大税收抵免政策优惠力度,海外政策环境持续推动新能源汽车长期发展。

市场评估:★★★★☆

政策红利催化,板块趋势性行情确定。

强势龙头:寒锐钴业(300618)

公司现有钴精矿产能4000吨,未来变化不大;现有钴盐产能5000吨,未来将新增钴盐产能1万吨;现有钴粉产能1500吨,未来增加至4500吨。随着高成本库存逐渐使用,预计未来钴产品成本下降明显,同时钴产品售价随着钴价上行料将上行,钴产品吨毛利预计明显增加,盈利能力提升叠加产能释放,预计公司业绩快速增长。

操作策略:中信建投黄文涛在《产能释放叠加钴价上行,公司业绩快速增长》(2019-10-31)一文中给予 买入 评级。预期价格为 105 元。

风险提示:新增供给高于预期致钴价下行风险,公司在建项目低于预期等。


【金股池】

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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



重磅官宣!微信入局直播带货,网红经济再添利器!                 
                                 

1月9日,微信公开课PRO在广州开讲。在主论坛的小程序环节,微信表示,2020年微信小程序将提供官方直播组件,支持小程序商家直播卖货。

东吴证券认为,直播红人带货更高的转化率是企业纷纷跟进的底层逻辑。规模化地运营流量孵化网红,到把控优质的供应链资源、以及优秀商品筛选能力对于网红孵化公司而言是其核心竞争力的来源。

投资观点:

(1)规模化运营是短视频直播带货的核心竞争力(东吴证券《纺织服装行业:短视频直播电商主题核心关键究竟在哪?》-200105)

直播红人带货更高的转化率是企业纷纷跟进的底层逻辑。目前淘宝直播进店的转化率已经达到65%,直播红人对于商品的全方位展示提升销售的效率,催化短视频与直播电商的渗透率迅速提升。

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从直播电商的业务框架来看,流量、内容和供应链的规模化运营能力是区分各家公司的关键。首先,网红孵化公司需要具备出色的数据分析能力保证自己孵化的网红有精准的目标人群定位。其次,作为粉丝的买手,网红需要有很强的产品筛选能力。最后网红公司还需要有规模化的高效客服、物流等团队的后台支持,保证粉丝较好的消费体验。

整体来看,规模化地运营流量孵化网红,到把控优质的供应链资源、以及优秀商品筛选能力对于网红孵化公司而言是其核心竞争力的来源。

(2)MCN 机构在网红经济产业链中处于核心地位(华西证券《传媒行业:网红经济模式火热,MCN确定性高增长》-20200105)

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经过多年发展,MCN已经成为网红经济产业链中的核心环节。MCN机构能够基于其专业化的分析能力为网红提供针对性的流量引导和曝光机会、成熟的商业变现方式。同时 MCN 机构还可针对网红的特点对其生产的内容进行专业化的培训和指导,保证内容输出的质量,从而提高粉丝的黏性。

作为内容产业的链路,国内 MCN经历了2017年的爆发式增长,从2015年的几百家发展到如今超过6500家,90%以上的头部网红已经签给MCN公司,或成立了自己的MCN公司。近3年,头部MCN营收规模达亿级的机构数量占比逐年提升,头部机构贡献率超60%。预计2019和2020年行业规模仍将保持6%至 7% 的中高个位数增长。

相关标的(华西证券《传媒行业:网红经济模式火热,MCN确定性高增长》-20200105):元隆雅图、引力传媒、值得买、壹网壹创、华扬联众,中昌数据。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



特斯拉国产大幕开启,汽车轻量龙头有望乘风起舞!                 
                                 
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战略方向:公司是铝压铸行业龙头企业,公司主要从事热成型压铸和锻造的精密铝合金汽车零部件和工业铝合金零件的研发、生产、销售。产品主要应用于新能源和传统汽车行业及其他机械制造行业。公司致力于新能源汽车和汽车轻量化领域,主导产品是新能源和传统汽车变速系统、传动系统、电池系统等核心系统的精密机械加工零部件。

2013-2018 年,公司营业收入和归母净利润持续保持高速增长,过去 5 年年化复合增长率分别为 47.93%和 66.4%。由于特斯拉产品结构调整,汽车行业增速下行等因素影响, 2019H1公司的营业收入和归母净利润增速快速下滑,分别增长2.15%和-36.14%。未来随着Model  X/S 交付量回升,加之募投项目产能将在2020-2021年逐步释放,未来公司营收有望重回高增长。

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投资要点:

(1)全球压铸件制造中心向中国大陆转移,公司竞争力优于行业水平(世纪证券)

由于汽车产业的高速发展,二十一世纪以来全球压铸件生产呈现向亚洲尤其是中国大陆转移的趋势,目前这一趋势仍在持续。市场规模的扩大和国际优秀企业的进入,促进了国内压铸件生产厂商的技术水平和管理水平的提高,进一步推动了行业的发展。

我国压铸行业企业多规模小, 现有压铸企业暨压铸相关联企业余约有 12,600 多家,其中生产压铸件的企业约占 70%以上,大型压铸企业占比仅为 10%左右。优势企业在过去三年高速发展,如广东鸿图、文灿股份、爱柯迪、旭升股份等行业领先企业凭借客户资源优势、技术优势、资金优势、研发优势、装备优势、先发优势、规模优势,均实现了超过 20%的营收增速。公司近三年营业收入增速(除广东鸿图 2017收购业务并表)和毛利率显著高于行业其余公司,竞争优势明显。未来,领先企业仍将凭借诸多优势分享更多行业增长红利。

(2)公司受益特斯拉国产化和新客户开拓(世纪证券)

公司自 2013 年开始与特斯拉开展合作,在同步研发能力、产品设计能力、产品质量和良品率、反应速度、性价比等各方面得到了特斯拉的高度认可,是特斯拉一级供应商。

特斯拉上海超级工厂已顺利投产,生产车型包括Model 3和Model Y,初始生产目标是每周生产 3000 辆 Model 3, 2020年实现大规模量产,第一期工厂每年规划产能为25万辆,并逐步达到 50万辆/年的最大产能。目前,公司已与特斯拉上海就动力系统壳体、电池壳体、车身零部件、底盘等新能源汽车零部件开展了前期合作,在同等条件下特斯拉上海生产的 Model 3 中的散热器、电机壳体、变速箱壳体等产品将由公司独家供应。

(3)客户开拓成效显著,非特斯拉汽车类业务持续高增长(天风证券)

公司积极开拓国内外客户,降低对单一客户依赖及贸易摩擦影响,推动公司持续快速发展。欧洲市场方面开拓宝马、奔驰、奥迪、保时捷、采埃孚等欧洲区域传统大型整车厂或其一级供应商的新能源零部件需求。公司正着手设立德国子公司,加强欧洲区域客户的市场开拓及技术合作。

核心逻辑(东兴证券):预计公司2019-2021 年营收分别为 12.19、15.06、18.90 亿元,归母净利润分别为 2.53、2.98、3.58 亿元,EPS 分别为0.63、0.74、0.89元,对应 PE 为 38.66、32.76、27.31。维持“推荐”评级。



                                 
                                           热点聚焦
                 



推动经济高质量发展,金融支持力度有望加码                 
                                 

※政策风向

1、据财联社消息,1月11日,工业和信息化部部长苗圩在中国电动汽车百人会论坛(2020)上宣布,今年7月1日新能源汽车补贴不会进一步退坡。他指出,2019年全年新能源汽车产销量超过了120万辆。11月销量达到了10.5万辆,12月达到16.3万辆,说明补贴退坡影响正逐渐恢。

评估此次工信部的明确表态,进一步证实了今年我国新能源汽车补贴不会退坡,有利于彻底打消市场的疑虑。2019年我国新能源汽车销量约120.6万辆,较2018年同比下滑约4%,这是我国大力推动新能源汽车市场发展以来首次下滑,而下滑背后的主要原因是补贴的大幅下调所致。展望2020年,我国新能源汽车补贴将维持稳定甚至提高,叠加海外市场对于新能源汽车产业的积极推动,今年我国新能源汽车产销量有望见底回升

2、据经济日报,1月12日,中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示,继续实施稳健的货币政策,为促进经济高质量发展创造良好的货币金融环境。

评估整体看,在全球贸易环境仍存在较多扰动因素的大背景下,从高速增长向高质量增长转变的过程中,相对宽松的宏观政策是经济稳定基础仍不可缺少。货币政策层面,一方面稳增长仍需要货币政策提供必要的支持,此外还需降低银行负债成本从而进一步引导实际贷款利率下行,在一月全面降准后,今年大概率还会看到央行的全面降准和下调MLF和公开市场操作利率等行动。展望后市,制造业转型升级是经济高质量发展的必然要求,制造业的高质量发展离不开财政信贷等政策支持,预计管理层会在信贷、财税以及产业政策方面给予大力支持(降成本+助融资),从而推动高新科技研发和高端装备制造方面的扩张

3、据财联社,睿励科学仪器(上海)有限公司1月7日发生投资人变更,新增投资人为国家集成电路产业投资基金股份有限公司、上海同祺投资管理有限公司和海风投资有限公司。此次入股的国家集成电路产业投资基金持股12.12%,成为公司第二大股东。

评估:继去年12月底大基金公告拟减持汇顶科技、国科微和兆易创新这三家芯片设计公司后,此次大基金反手投资睿励科学仪器公司,标的公司主要从事研发、生产和销售集成电路检测设备,这与此前大基金管理人透露将加码设备和材料领域的方向基本一致,此次战略入股或意味着大基金新一轮投资已经开启在国家大力支持和外部环境倒逼的背景下,国内半导体企业正迎来快速发展时期,行业景气度回升和国产替代将是双重催化,相关受益概念值得留意


※关联市场

1、上周,A股强势震荡,沪综指全周微涨0.28%。

评估:美国和伊朗爆发冲突令中东紧张局势一度加剧,全球股市承压波动,A股亦受一定程度波及,此前一波拉升后市场本身也有技术修正的需要,不过调整过程中股指下方支撑较为有力,加之美伊冲突未现进一步恶化迹象,市场情绪也渐趋平稳。本周中美有望正式签署第一阶段贸易协议,大盘目前未脱强势,短期整理后料还有继续上行动力

2、据第一财经,1月10日,人民币兑美元中间价调升146个基点,报6.9351,续创2019年8月5日以来新高。

评估中东局势降温令市场风险情绪回升,叠加春节前季节性结汇需求继续释放,中美第一阶段协议签署时间、地点等均已确定,均对汇价构成支撑,短期人民币可能继续向6.9元关口靠近。展望后市,中长期看,在国内扩大开放、外资流入预期加强的背景下,基本面因素仍支持人民币在2020年升值。具体到A股上,人民币汇率波动主要通过市场流动性影响A股市场,同时也是北上投资者的重要参考因素,随着人民币汇率的企稳,有助于外资风险偏好的回升


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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!

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两市机构资金合计净流出242.93亿元                 
                                 
01月10日,截止收盘,两市机构资金合计净流出242.93亿元,61个行业中有7个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:酿酒行业(18.02亿)、商业百货(2.44亿)、民航机场(7116.16万)、医疗行业(1264.72万)、水泥建材(843.77万);
机构重点抛售:软件服务(-32.00亿)、券商信托(-22.01亿)、农牧饲渔(-19.17亿)、电子元件(-18.12亿)、电子信息(-17.28亿);
个股方面,01月10日机构净流入前五的股票分别为:五 粮 液(8.51亿)、三安光电(5.16亿)、闻泰科技(4.24亿)、安妮股份(2.80亿)、泸州老窖(2.67亿);
机构净流出前五的股票分别为:京东方A(-4.95亿)、中国平安(-4.67亿)、中信证券(-4.11亿)、南京证券(-3.82亿)、大北农(-3.67亿)。


                        

鹏鹞环保预计全年净利润同比增长72.37%-81.29%                 
                                 
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机构评级:一周最具上涨潜力20股
据博览财经大行研报平台统计,近一周702只股被机构给予买入评级,其中58股被给予明确上涨上升空间。其中金河生物目标涨幅最大,预计目标价15.3元,涨幅75.86%;冀东水泥紧随其后,预计目标价24.4元,涨幅45.93%。
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                                           投资日历
                 



1月13日投资日历                 
                                 
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