大智慧策略投资终端破解版大智慧ace专业机构版365破解版

每日A股大参考2.10

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发表于 2020-2-10 09:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

【大智慧金融终端破解版】《多方并举,市场或步入高位震荡阶段!》节后首周,针对疫情带来的短期冲击,市场获得了多个层面的诸多举措力挺,基本符合风险越大,政策对冲越强的核心判断。近期从各部委以及地方层面,围绕疫情控制,城市供应、企业困难等诸多现实难题,都给出了相应的政策举措并且是集体发力,协调性较强。政策的效力在风险短期释放之后,已经开始展现效力。
其次,针对宏观与市场最关键的流动性问题,财政政策与货币政策都在第一时间强势发力,流动性释放的力度也超出了市场预期。
微观层面,众多机构也在第一时间维稳。比如兴全基金在2月3日、2月4日合计购买旗下偏股型基金约6000万元。随后众多公募基金纷纷跟进披露相关信息。在市场普遍为疫情担忧的当下,公募机构的联合发力对于保持市场的微观流动性以及对市场情绪的支撑显得格外重要。
接下来,根据目前国家以及区域的疫情防控情况,各地将会陆续进入复工窗口。特别是经济较发达地区,由于防控及时,未来复工复产的速度将会提升。其次对于重点企业,特别是与A股市场联系紧密的巨头企业与行业,如特斯拉、环保、地产等也将逐步复产,从而将在一定程度上大幅缓解市场的悲观预期。因此从全局来看,复工窗口的开启将会在短期内,对宏观预期下行的悲观预期形成矫枉过正的影响,从而对市场形成修复。
总之,在政策持续发力,以及流动性保持充足的状态下,创业板将继续在风格上保持优势,但科技股连续上涨后的高位偏好可能会出现一定分化,而主板在增量有限的情况下,将保持高位震荡的表现。策略上,把握医药、环保、云计算、远程办公、在线教育、游戏、医疗信息化等方向。



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周一情报精选                 
                                  政经证金

【新闻联播】

●国务院办公厅印发通知要求 做好公路交通保通保畅工作 确保人员车辆正常通行
●国务院联防联控机制印发《关于进一步强化责任落实 做好防治工作的通知》    ●中央赴湖北指导组:应收尽收,刻不容缓
●新政策新办法 帮助企业共克时艰

【重要消息】

中央财政为3000亿元“防疫”专项再贷款贴息50%
假期延长以及节后复工普遍推后,经济下行压力进一步加大
●国务院:医用物资和食品等生活必需品生产要保障条件立即推动复工复产
●国务院国有企业改革领导小组办公室印发《“双百企业” 推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》和《“双百企业”推行职业经理人制度操作指引》
●国家卫健委:16省份“一省包一市”支援湖北
●中国1月外汇储备3.115万亿美元,预期31057.5亿美元,前值31079.2亿美元
●财政部等五部门:通过专项再贷款支持金融机构加大信贷支持力度

行业概念

1、本月发放的专项再贷款利率为1.65%,短期仍有下行预期
相关上市公司:用友网络(600588)、四方精创(300468)

2、决策层加快重点工程复工,基建投资或受提振
相关上市公司:中国铁建(601186)、苏交科(300284)

3、四部委发文鼓励线上职业培训,概念股或成下一风口
相关上市公司:昂立教育(600661)、世纪鼎利(300050)

4、决策层定调经济形势,给金融市场注入“强心剂”
相关上市公司:绿盟科技(300369)、南威软件(603636)

个股情报

新股:暂无

可转债申购:暂无
可转债上市:正裕转债

晚间私募传闻:

光华科技:将产品提供给中国铁塔公司在广东地区进行基站的储能循环测试
奥美医疗:近期口罩等防护用品需求量的增加不会对财务状况产生重大影响
威海广泰:移动方舱医疗车生产线已开工 可进一步提升产能
宏创控股:积极组织生产药用铝箔产品抗击疫情

定增&重组

东旭光电:暂停发行股份购买资产的评估、审计等相关工作
海兰信:拟3.4亿元收购欧特海洋100%股权
新华锦:拟4075万元收购石墨矿资产
保变电气:拟定增募资不超5亿元用于超特高压变压器智造技术改造项目

业绩与分红

焦点科技:2019年度净利润同比增168% 拟10转3派7.5元
捷顺科技:2019年度净利润同比增五成

增持&减持

昆仑万维:实控人及高管拟合计减持不超3.89%股份
百傲化学:股东三鑫投资拟减持不超2%股份
裕同科技:控股股东拟大宗交易减持不超2%股份
航天发展:控股股东方面拟减持不超1.43%股份
万里马:实控人拟减持不超3%股份
长江健康:两股东拟合计减持不超18.17%股份
蔚蓝生物:股东及部分董监高拟合计减持不超2.33%股份
开立医疗:股东中金佳泰拟大宗交易减持不超4%股份
苏州科达:股东蓝贰创投方面拟合计减持不超1.65%股份
厦门国贸:控股股东方面增持632万股 拟继续增持不超2%股份
现代投资:股东招商公路增持1%公司股份
西藏珠峰:部分高管拟增持公司股份


                        

沪指5连阳震荡0.3%   医疗废品概念股上演涨停潮                 
                                  【盘面要点回顾】
1、三大指数全天呈探底回升走势,沪指收涨0.33%,创业板指收涨0.18%。
2、环保工程、云计算、云办公、云游戏、半导体等板块领涨,超级真菌、动物疫苗、医疗器械、采掘等板块跌幅靠前。题材股表现维持强势,环保工程概念股领涨,近200只个股涨停,成交量维持高位。
3、市场环境方面,国常会支持银行向疫情防控重点企业提供优惠贷款利率,有助于物资产能恢复及提高防控效率。同时国常会强调尽快恢复生猪产量,有助于舒缓通胀压力,为货币政策打开空间,叠加中美贸易协商进展稳定,有助于经济逐步企稳。
【今日头条回顾】
事件:据财政部官网消息,2月6日,财政部发布支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告,对受疫情影响较大的困难行业企业2020年度发生的亏损,最长结转年限由5年延长至8年。困难行业包括交通运输、餐饮、住宿、旅游四大类,具体判断标准按照现行《国民经济行业分类》执行。
点评:
新冠疫情持续扩散,“宅”成为阻断疫情蔓延的主要途径。在此背景下,餐饮、旅游、酒店等线下娱乐消费行业成为受疫情冲击最为直接的领域。财政部此举有助于缓解这些行业企业的经营压力,在一定程度上缓解市场的悲观预期。
历史经验来看,疫情对社服和零售行业的影响顺序是:餐饮-旅游-零售。其中餐饮决策周期较短,受影响最为直接。同店(翻台客单)是餐饮行业最重要的景气度指标,而受疫情冲击,餐厅面临停业或者客源大幅减少的困局。在疫情完全控制之前,预计餐厅客流难有全面的恢复。
受政策收紧以及消费者旅游信心受损影响,旅游行业短期内恢复有一定的难度。不过旅游需求周期一般较长,前期压制的需求有望在疫情结束后重新释放。
中长期看,短期疫情冲击大概率不会改变行业的成长逻辑。参照SARS时间轴和官方信息,本次疫情有望在2-3月得到有效控制,预计下半年旅游等消费需求有望边际回暖。同时,此次疫情可能迫使大量中小企业退出市场竞争,加速行业集中度提升。
落脚到A股市场,新冠疫情对旅游、餐饮等消费行业短期冲击较为直接,预计相关上司公司一季度业绩受影响较大,对板块的短期影响较为负面。后续基本面的恢复取决于疫情控制情况。中期来看,疫情防控有望加速行业洗牌,利好龙头企业。

【复盘总结】
观点:短期仍会剧烈震荡
1.创业板前期高点附近面临压力
2.科技股连续反弹后高位分化将加剧
3.主板在风格中处于下风向
题材方向:医药、手游、在线教育


                        

【涨停分析】                 
                                  2020年2月7日,两市共185只个股成功封涨停(含ST),同上个交易日减少63只。沪深两市全天呈探底反弹走势,创业板涨0.18%,沪指涨0.33%。以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           价值掘金
                 



决策层部署医疗危废处置,提振行业短期需求!                 
                                 

【题材前瞻】

环保

政策评估:★★★★☆

生态环境部近日召开部党组(扩大)会议,强调全力支持和督促地方做好医疗废物处理处置工作。目前,全国多地开展全城消毒作业,有望带动环卫设备+运维服务、医疗废物处理等需求超预期。目前是疫情控制的关键阶段,环卫消毒工作作为阻断病毒传播的有利措施,专业的环卫运营服务需求有望加速释放,且此前受益于机械化率提升、垃圾分类的提振,环卫设备亦呈现出较好的增长。

市场评估:★★★★☆

疫情防控提振行业需求,板块强势反弹。

强势龙头:中环环保(300692)

公司主营城市污水处理和工业废水治理业务,同时拓展垃圾焚烧发电等固废业务。公司拥有工业废水处理独家核心技术,在在医疗废水、高浓度有机废水处理等方面有较多成功实施案例。公司预计全年实现归母净利润0.88~1.06亿元,同比增长45%~75%。

操作策略:国海证券谭倩,任春阳在《事件点评:业绩超预期,多渠道融资保障项目落地》(2020-01-21)一文中给予 增持 评级。

风险提示:在手项目建设不及预期;融资环境持续收紧。


【金股池】

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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



“在线科技”需求爆发,云计算趋势性机会到来!                 
                                 

由于在家办公需求暴涨,从1月29日开始到2月6日,腾讯会议每天都在进行资源扩容,日均扩容云主机接近1.5万台,8天总共扩容超过10万台云主机,共涉及超百万核的计算资源投入。无独有偶,阿里云紧急扩充1万台云服务器,以确保视频会议、群组直播、办公协作等功能。  

东兴证券认为,相比2003年非典“隔离”诞生互联网巨头生机,2020年新冠“隔离”可能诞生5G应用“在线科技”刚需落地趋势性机会。目前国内对视频会议的需求愈发强烈。目前国内软件视频行业竞争格局分散,具有可塑性,云视频厂商后起有望破局。

投资观点:

(1)新冠疫情或诞生云计算5G应用落地趋势性机会(东兴证券《计算机行业:“全球历次疫情”影响复盘及“在线科技”成长机会专题报告,5G时代在线科技,在线办公、在线医疗、在线教育》-20200203)

科技创造需求,科技生产力改变社会形态的趋势未变,尤其相比2003年非典“隔离”诞生互联网巨头生机,2020年新冠“隔离”可能诞生5G应用“在线科技”刚需落地趋势性机会。

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在线办公是云计算 5G应用落地趋势性机会。为防止疫情进一步扩散传播,越来越多企业延长春节假期,启动员工在家办公模式,这使得远程办公市场开始升温。

远程办公是未来企业管理、公司办公模式的一种不可避免的发展趋势。到2020年,预计约 50%的科技公司将会有约 29%的员工实现远程办公。而政府在线沟通、学校远程授课、医院线上诊疗、企业在线商讨都离不开视频会议,国内对视频会议的需求愈发强烈。我国硬件视频行业集中度较高,行业格局稳定;软件视频行业竞争格局分散,具有可塑性,云视频厂商后起有望破局。

(2)下游需求多点开花,服务器拐点即将来临(东莞证券《计算机行业服务器系列报告之一:下游需求多点开花,行业拐点即将来临》20200206)

首先,英特尔、信骅科技两大芯片厂商业绩超市场预期,海外云计算厂商需求回暖得到印证;叠加国内云计算厂商及两大运营商加码云计算投入,云服务器的需求陆续得到释放。

其次,国内 5G 建设进程的不断推进,云游戏、超高清视频等消费级应用迎来发展黄金时期,数据流量有望加速爆发,运营商针对服务器采购及部署的力度将逐步加大;

同时,5G 工业应用对时延要求严苛,边缘计算应运而生,催生边缘计算服务器市场。

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最后,国内 AI 产业发展正驶入快速路,而随着海量数据的增长、算法不断的优化,两者均对算力提出了更高的要求。而算力需求的增加将进一步驱动 AI 服务器需求的上升。

相关标的(东兴证券《计算机行业:“全球历次疫情”影响复盘及“在线科技”成长机会专题报告,5G时代在线科技,在线办公、在线医疗、在线教育》-20200203、东莞证券《计算机行业服务器系列报告之一:下游需求多点开花,行业拐点即将来临》20200206):亿联网络、苏州科达、会畅通讯、齐心集团、浪潮信息。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



被央视点名的全球服务器龙头,业绩有望持续高增长!                 
                                 
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战略方向:浪潮信息是中国领先的云计算、大数据服务商,业务涵盖云数据中心、云服务大数据、智慧城市、智慧企业等产业群组,为全球多个国家和地区提供 IT 产品和服务,全方位满足政府与企业信息化需求。公司凭借高端服务器、海量存储、云操作系统、信息安全技术为客户提供云计算基础架构平台,全面支撑智慧政府、企业云、垂直行业云建设。公司是全国国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业之一,自主研发的中国第一款关键应用主机浪潮 K1 使中国成为继美日之后第三个掌握高端服务器核心技术的国家。 公司产品主要包括:服务器及部件、 IT 终端及散件、其他产品等。

2010-2018 年,公司营业收入年复合增长率达 60%, 归母净利润年复合增长率达 45%,扣非归母净利润年复合增长率达 51%,公司业绩增长迅速。19Q1-Q3 业绩增速良好。 2019 年前三季度,公司实现营业收入 382.30亿元,同比增长 13.8%;实现归母净利润 5.18 亿元,同比增长 39.1%;实现扣非归母净利润 4.69 亿元,同比增长 37.4%。业绩增速良好。

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投资要点:

(1)英特尔数据中心部门 Q4 收入增长 19%,超出市场预期(天风证券)

2019Q4,英特尔数据中心事业部营收同比增长 19%,较市场预期的 64 亿美元高出近 13%,显著超预期。在 X86 服务器芯片市场上,英特尔市场份额超过 90%,是市场最主要的供应商。此次,英特尔数据中心业务收入超预期,服务器行业超高景气到来的重要信号。

(2)台湾多家上游厂商业绩创新高,服务器行业回暖幅度有望超预期(天风证券)

2019 年 12 月,上游机壳厂商勤诚实现收入 7.33 亿台币,同比增长 16.93%;BMC 芯片信骅实现收入 2.64 亿台币,同比增长 69.44%,增速创 2019 年单月新高;主板厂商技嘉、华擎分别实现收入 47.54 亿台币、10.57 亿台币,同比分别增长 48.28%、58.78%,其中技嘉单月增速亦创 2019 年单月新高。多家上游厂商业绩增速创年内新高,服务器行业回暖幅度有望超预期。

(3)配股获批,行业拐点+份额提升+规模效应三大趋势驱动公司业绩高成长(中泰证券)

    公司于 1 月 16 日收到批文,获准向股东配售 1.55 亿新股,合计募集资金不超过 20 亿元。在行业高景气拐点,公司有望借力募集资金,实现新一轮大发展。行业拐点、份额提升、规模效应三大趋势驱动公司业绩高成长。

核心逻辑(天风证券):考虑上游零部件厂商数据显著高增长,服务器行业回暖幅度有望超预期,因此,我们将公司 2019-2021 年净利润由 8.76、13.47、19.31亿元上调至 9.11、14.12、19.42 亿元。行业拐点+份额提升+规模效应三大趋势驱动公司高成长,看好公司业务发展前景,维持“买入”评级。



                                 
                                           热点聚焦
                 



央行发行3000亿元低利率专项贷款,财政贴息50%                 
                                 

※经济数据

1、据央行官网,1月末中国外汇储备为31,155亿美元,环比增75.7亿美元或0.2%,为连续第二个月上升。

评估:受中美签署第一阶段经贸协议、英国正式脱欧以及新型冠状病毒感染肺炎疫情等多重因素影响,国际金融市场上美元指数小幅上升,主要国家债券价格上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,外汇储备规模上升。整体看,当月中国跨境资金流动总体稳定,外汇市场供求基本平衡,为外汇储备规模稳定提供支撑。短期来看,本轮新冠肺炎疫情对中国短期经济增长形成较大冲击,市场普遍预计或将导致中国一季度实际GDP同比增速降至5%以下,人民币汇率短期承压


※政策风向

1、据财联社,2月7日,财政部等5部门联合发布《关于打赢疫情防控阻击战强化疫情防控重点保障企业资金支持的紧急通知》,通知提出,每月专项再贷款发放利率为上月一年期贷款市场报价利率(LPR)减250基点。再贷款期限为1年。按照上月一年期LPR报价4.15%计算,可以得出目前发放的专项再贷款利率为1.65%。

评估:值得注意的是,《通知》还提到,金融机构向相关企业提供优惠利率的信贷支持,贷款利率上限为贷款发放时最近一次公布的一年期LPR减100基点,中央财政在优惠利率基础上再贴息50%。分析认为,通过央行低利率专项再贷款和中央财政贴息这两种方式,在量和价上都确保防疫企业和基本的生产生活保障性企业能够尽快开工生产,有助于企业开足马力生产,全力保障疫情防控重要医用物资、生活必需品供给。短期来看,目前市场普遍预期下次中期借贷便利操作中标利率和2月20日公布的贷款市场报价利率(LPR)有较大的概率下行。这也就意味着,人民银行专项再贷款利率可能进一步走低

2、据交通运输部官网,2月8日,交通运输部印发通知,要求各省(区、市)交通运输主管部门在做好疫情防控工作的同时,统筹抓好公路水运工程复工开工。除湖北省和其他疫情防控任务较重地区外,原则上应在2020年2月15日前做好复工准备,力争2月20日前复工。

评估:为进一步阻断新冠肺炎疫情蔓延,节后全国多地延期返工,各类基建项目也被迫推迟复工,导致短期市场对于一季度基建投资与建筑企业的预期较为悲观。本次《通知》要求,非疫区力争2月20日前复工。若非疫区建筑企业能按时复工,预计本次疫情对建筑企业的总体影响较为有限。同时,鉴于本次疫情进一步加大了宏观下行压力,后续逆周期调节有望加码。近期包括央行、财政部、发改委等在内的多部委已陆续出台疫情防控支持举措。而基建作为对冲经济下行的重要选项,有望充分受益。预计下半年基建投资需求将好于市场此前的预期

3、据新浪网报道,2月6日,央视新闻联播对山东企业浪潮集团做好疫情防控同时全力投入生产进行了报道,依托互联网,各地利用新技术做好疫情防控的同时,在线教育、视频办公等新业态十分活跃,阿里巴巴的技术人员连续两天在阿里云上紧急扩容,迅速新增部署了两万台云服务器。

评估受疫情影响,在线教育、云办公等“线上经济”需求火爆,对服务器等硬件设备需求量暴增,短期有望给行业带来明显业绩弹性。行业层面来看,全球服务器下游客户资本开支已出现显著回暖。其中以谷歌、亚马逊、IBM等为代表的互联网巨头2019年3季度资本开支同比增速达23%,相比一二季度同比下滑的趋势明显扭转。国内市场看国内云计算龙头厂商腾讯去年3季度资本开支也出现同比扭降为升,阿里4季度以来也开始积极加大数据中心建设,移动、联通等运营商也相继发布云发展战略。中长期来看,在云计算、运营商以及人工智能对服务器巨大需求的拉动下,行业有望迎来拐点。

4、据财政部官网,2月6日,财政部发布支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告,对受疫情影响较大的困难行业企业2020年度发生的亏损,最长结转年限由5年延长至8年。困难行业包括交通运输、餐饮、住宿、旅游四大类,具体判断标准按照现行《国民经济行业分类》执行。

评估:新冠疫情持续扩散,“宅”成为阻断疫情蔓延的主要途径。在此背景下,餐饮、旅游、酒店等线下娱乐消费行业成为受疫情冲击最为直接的领域。财政部此举有助于缓解这些行业企业的经营压力,在一定程度上缓解市场的悲观预期。中长期看,短期疫情冲击大概率不会改变行业的成长逻辑。参照SARS时间轴和官方信息,本次疫情有望在2-3月得到有效控制,预计下半年旅游等消费需求有望边际回暖。同时,此次疫情可能迫使大量中小企业退出市场竞争,加速行业集中度提升


※关联市场

1、上周,A股大跌后回稳,沪综指全周跌3.38%。

评估:大盘节后首日出现暴跌,沪综指盘中跌幅一度近9%,最终收跌逾7%,不过随着维稳政策强力出台,包括央行连两日大额净投放稳定预期等,风险集中释放后市场情绪很快趋稳,随后连四日反弹。尽管短期恐慌情绪已充分释放,但目前肺炎疫情仍未出现观点,后续对经济基本面的影响不确定性仍存,大盘在快速反弹后进一步走强面临阻力,后市依然有反复可能

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消息面利好A股市场
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消息面一般影响A股市场
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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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两市机构资金合计净流出332.31亿元                 
                                 
02月07日,截止收盘,两市机构资金合计净流出332.31亿元,61个行业中有12个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:电子信息(7.43亿)、软件服务(4.91亿)、旅游酒店(1.12亿)、酿酒行业(8213.43万)、航天航空(5744.29万);
机构重点抛售:医药制造(-111.03亿)、汽车行业(-24.16亿)、电子元件(-21.75亿)、材料行业(-18.76亿)、医疗行业(-16.78亿);
个股方面,02月07日机构净流入前五的股票分别为:中科曙光(4.95亿)、京沪高铁(2.39亿)、澜起科技(2.13亿)、北信源(2.08亿)、和而泰(2.03亿);
机构净流出前五的股票分别为:立讯精密(-7.65亿)、模塑科技(-7.30亿)、宁德时代(-6.74亿)、安洁科技(-6.12亿)、国轩高科(-4.85亿)。


                        

海兰信拟3.4亿元收购欧特海洋100%股权                 
                                 
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机构评级:一周最具上涨潜力20股
据博览财经大行研报平台统计,近一周538只股被机构给予买入评级,其中39股被给予明确上涨上升空间。其中斯达半导目标涨幅最大,预计目标价90元,涨幅305.22%;百川能源紧随其后,预计目标价9.6元,涨幅64.10%。
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                                           投资日历
                 



2月10日投资日历                 
                                 
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