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每日A股大参考2.11

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发表于 2020-2-11 09:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

指数震荡走高,热点切换进行时!》周一(2月10日),沪深两市震荡走高,创业板收涨1.31%,再创反弹新高,K线六连阳。沪指微涨0.51%。盘面上看,农业股全线爆发,种业、养殖、农药、化肥等细分板块集体上涨。特斯拉概念亦强势回归。医药股集体走弱,口罩、消毒剂等细分板块领跌。
整体来看,大盘延续良性修复态势。创业板指不断刷新反弹新高,沪指重心稳步抬升,两市成交量,尤其是创业板成交维持相对高位。表明新冠肺炎疫情对市场的情绪冲击已基本消化完毕。不过随着指数重心的抬升,后续的震荡调整风险也将加大。目前市场已呈现出结构性调整和热点切换的迹象,预计短期市场将维持高位震荡走势。操作上,注意板块轮动节奏,不盲目追高。
消息面,1月CPI同比上涨5.4%,高于市场预期4.9%;1月PPI同比上涨0.1%,符合市场预期。随着春节结束及疫情得到控制,2月CPI涨幅有望回落至5%以下。而疫情对工业生产的冲击尚未可知,预计2月PPI或再度回落至负值。当前猪供给尚未恢复,未来结构性通胀压力仍存,但并不构成货币政策的主要考量因素。新冠疫情冲击下,宏观经济仍需要略偏松的信贷环境支持。对A股市场来说,逆周期调节逐步加码的政策预期也将助力市场偏好的稳步抬升。
总之,随着指数重心的不断抬升,市场结构性震荡及热点切换的迹象正在显现。预计短期创业板将继续维持风格强势,但需要注意高位股的调整风险。权重股拖累下,预计沪指保持震荡缓修复的节奏。策略上,把握农业种植、环保、云计算、远程办公、在线教育、游戏、医疗信息化等方向。



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周二情报精选                 
                                  政经证金

【新闻联播】

●领导层:坚决打赢疫情防控的人民战争总体战阻击战
●决策层主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议
●国务院联防联控机制新闻发布会:全国新冠肺炎患者治愈比例明显上升
●浙江:大数据助力精准防疫有序复工

【重要消息】

Shibor利率全线下行,银行间流动性较为充裕
肺炎疫情爆发工业企业延迟开工,PPI回暖之势或中断
●财政部:2019年证券交易印花税1229亿元 同比增长25.8%
●财政部:针对新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响 及时研究解决企业反映的突出问题
●全国人大常委会法工委已启动野生动物保护法修改工作
●国家卫健委建立省际对口支援湖北省除武汉以外地市新型冠状病毒肺炎防治工作机制
●农业部:确保2020年粮食产量稳定在1.3万亿斤以上

行业概念

1、生鲜电商交易量暴增 产业链或迎投资良机
相关上市公司:永辉超市(601933)、农产品(000061)

2、1月外储资产规模回升,短期人民币汇率承压
相关上市公司:西部黄金(601069)、山东黄金(600547)

3、政策鼓励种业技术创新 转基因龙头最先受益
相关上市公司:大北农(002385)、隆平高科(000998)

4、基建工程复工在即 水泥股或迎超跌修复
相关上市公司:上峰水泥(000672)、万年青(000789)

个股情报

新股:石头科技、百奥泰、神工股份

可转债申购:恩捷转债、奥瑞转债
可转债上市:暂无

晚间私募传闻:

上海机场:浦东机场近期主要业务量完成情况低于往年同期
福田汽车:目前已接各类救护车意向订单1800台
嘉化能源:个别产品会受到下游开工影响
凯乐科技:加班加点生产 提升对讲终端产能

定增&重组

弘信电子:拟公开发行不超5.7亿元可转债

业绩与分红

南威软件:2019年净利增长26%

增持&减持

中装建设:股东陈一拟减持不超4.3%股份
赛轮轮胎:股东新华联控股拟减持不超2%股份
新五丰:股东陕西省国际信托拟减持不超1%股份
昂立教育:股东交大企管中心拟减持不超2%股份
重药控股:股东深圳茂业计划减持不超5.02%股份
桃李面包:股东吴志刚拟减持不超2%股份
首旅酒店:控股股东拟增持0.5%股份-2%股份
全聚德控:股股东拟增持1%-2%公司股份
首商股份:控股股东拟增持公司0.5%股份-2%股份
王府井控:股股东拟增持0.5%股份-2%股份


                        

两市延续反弹 农业板块强势领涨                 
                                  【盘面要点回顾】
1、三大指数全天延续反弹走势,沪指收涨0.51%,创业板指收涨1.31%。
2、转基因、养鸡、水泥、猪肉等板块领涨,口罩、流感、消毒剂、医药等板块跌幅靠前。抗病毒概念大幅分化调整,农业股领涨,个股涨多跌少,成交量维持高位。
3、管理层表示接下将引导LPR和MLF信贷利率下行,同时财政保障应对疫情防控的支出,政府在财政和货币方面加大逆周期调节力度,有助于经济企稳,此外也表明政府积极应对疫情的决心和信心,对市场情绪有所提振。预计市场在连续反弹后,会有技术性整固需求。
【今日头条回顾】
事件:据国家统计局,1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨5.4%,高于市场预期4.9%和上月的4.5%;当月扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.5%,上月涨幅为1.4%;1月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨0.1%,符合市场预期。
点评:
肺炎疫情及春节提前引发猪肉和蔬菜价格大涨,推升1月CPI同比破5,短期随着春节结束及疫情得到控制,2月CPI涨幅有望回落至5%以下。
具体来看,食品价格推升CPI继续上行,其中猪肉价格上涨116.0%;鲜菜价格上涨17.1%,涨幅有所扩大,食品价格涨幅影响CPI上涨约4.10个百分点。从高频数据来看,节后首周食品价格较节前一周涨幅仍较大,显示节后食品价格并未下跌,预计2月整体食品价格环比将超越季节性水平。
而PPI同比转正,符合预期,主要行业中,涨幅扩大的有石油和天然气开采业,上涨17.5%,比上月扩大11.7个百分点,短期看,受疫情对工业生产的冲击不知道具体会持续多长时间,预计2月CPI或再度回落至负值。
展望后市,在猪供给尚未恢复的时候,鸡瘟呈现区域爆发态势,未来通胀压力仍存。考虑到扣除食品和能源价格的核心CPI同比只处于1.4左右,从政策目标来看,现在增长和就业的重要性都是要高于结构性涨价的,价格水平现在并不是货币政策的主要考量因素,国内实体经济薄弱环境仍需要略偏松的信贷环境支持。

【复盘总结】
观点:指数仍需震荡整固
1.创业板进攻节奏放缓
2.主线热点情绪出现明显分化
3.关注政策面能否再度推动指数上行
题材方向:环保、手游、在线教育


                        

【涨停分析】                 
                                  2020年2月10日,两市共179只个股成功封涨停(含ST),同上个交易日减少6只。沪深两市全天延续反弹走势,创业板涨1.31%,沪指涨0.51%。以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           价值掘金
                 



节后按时复工,特斯拉产业链景气度不改!                 
                                 

【题材前瞻】

特斯拉

政策评估:★★★★☆

特斯拉上海工厂2月10号复工生产。上海官方明确将全力支持协调,预计特斯拉上海工厂的订单进度并不会受到太大影响。当前特斯拉上海工厂最大的看点还是在于国产化率提高之后的降价空间。目前国产Model 3补贴完售价29.905万元,如果以降价20%-28%计算,其最低售价或许将降至21.5万元,无疑将进一步特斯拉在国内的市场份额。

市场评估:★★★★☆

市场重回正轨,板块中期趋势确定。

强势龙头:华域汽车(600741)

公司业务涉及五大板块,包括智能与互联、电动系统、轻量化、底盘系统和内外饰系统,公司汽车内饰业务为行业龙头,其他业务协同发展,产品线持续拓展壮大。2019年华域汽车旗下公司分别获得特斯拉上海国产车型电池盒及车身分拼总成件,侧围、后盖模具,座椅整椅,保险杠等业务定点,为未来业绩稳步提升提供新的增量与支撑。

操作策略:光大证券邵将在《华域汽车与安道拓相关事项达成协议点评:延锋内饰全资化增厚归母净利润,座椅业务海外拓展提速》(2020-02-03)一文中给予 增持 评级。预期价格为 30.16 元。

风险提示:疫情致车市复苏不及预期;相关事项推进、海外拓展不及预期;汇率风。


【金股池】

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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



“一号文件”加持,种子股再掀涨停潮!布局机会如何把握?                 
                                 

2月5日,《中共中央 国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》。强调,2020 年粮食播种面积和产量要保持基本稳定。并特别提及大力实施种业自主创新工程,推进南繁科研育种基地建设。受此提振,2月10日,种子概念股再掀涨停潮。

华创证券认为,生物育种是种植业核心技术。文件指出要加强农业生物技术研发,大力实施种业自主创新工程,推进南繁科研育种基地建设。随着后续相关配套政策和措施的进一步出台落地,种业自主创新节奏有望加速。

投资观点:

(1)一号文件强调种业自主创新,后续配套政策将进一步出台(华创证券《农业重大事项点评:中央一号文件锁定脱贫和补短板两大任务,首提加快恢复生猪生产》-20200206)

今年中央一号文件对“三农”工作作出了重点部署,明确了集中力量完成打赢脱贫攻坚战和补上全面小康“三农”领域突出短板两大重点任务。

再生物育种是种植业核心技术,关系到我国农业种植水平提升和粮食安全保障。文件指出要加强农业生物技术研发,大力实施种业自主创新工程,实施国家农业种质资源保护利用工程,推进南繁科研育种基地建设。随着后续相关配套政策和措施的进一步出台落地,种业自主创新节奏有望加速。

    (2)优质品种是驱动行业成长的核心因素(天风证券《农林牧渔行业:种业底部复苏,转基因育种放开是否改变未来种业竞争格局?》-20200108)

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种子是农业生产的芯片。根据专业人士研究,快速发展的种业为我国农业生产的贡献率达到 43%。

自从 2012 年的中央一号文件首次提出要以种业的科技改革为重心等一系列的利好政策,我国种子行业的市值便不断攀升。预计2020年种子市场规模将超1500亿元。

历史来看,每一轮品种的创新都是行业发展和公司成长的机遇。优质品种在产品价格、推广面积和利润率方面都具有显著优势,是驱动公司业绩成长的核心因素。

(3)转基因技术趋于成熟,行业迎来发展新时代(天风证券《农林牧渔行业:种业底部复苏,转基因育种放开是否改变未来种业竞争格局?》-20200108)

12月30日,农业部公示两例转基因玉米和一例转基因大豆的转化体,拟授生物安全证书,有望成为我国转基因玉米和大豆商业化的开端。根据农业部品种审批流程,预计1-2年内能看到国产商品化的转基因玉米/大豆种子品种。

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假设未来稳定状态下玉米播种面积维持在6亿亩,则我国未来玉米种子终端市场空间有648亿元。假设出厂价格是终端价格的一半,则出厂口径的玉米种子市场空间有324亿元。  

若转基因种子商业化,我国种子价格提升,利润率也将持续提升。假设,我国未来转基因玉米种子的利润率能够达到30%的水平,则我国玉米种子利润空间将达到97.2亿元。假设未来头部企业在玉米种子领域的市占率能够达到 30%,则将会达到 97 亿元收入 以及 29 亿元净利润。

相关标的((华创证券《农业重大事项点评:中央一号文件锁定脱贫和补短板两大任务,首提加快恢复生猪生产》-20200206):大北农、隆平高科、登海种业、荃银高科。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



深耕智慧停车领域的软硬件龙头,年报业绩维持高增长!                 
                                 
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战略方向:公司作为国内智慧停车领域的领军企业,公司主营业务为围绕智慧停车业务的智能硬件、平台及解决方案、智慧停车运营三大业务板块。 公司的产品线涵盖各类软硬件产品,包括捷停车及捷生活 APP、智慧停车场系统、智能门禁、通道闸、城市级智能一卡通系统、停车场智能管理平台、智慧商业 O2O 运营平台 等。各类软硬件产品之间实现充分互联、互通和第三方资源接入,具备强大的平台和数据整合能力。

公司产品先后在国家体育馆(鸟巢)、上海世博园、公安部、外交部、万达广场、万科物业、缅甸总统府、新加坡樟宜国际机场等重要机构、大型社区和大型商业综合体得以应用, 已成功为数十万社区和商业广场、近亿业主提供优质的智慧停车及智慧社区服务。

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投资要点:

(1)城市级智慧停车业务连下两城,项目获取能力持续得到验证(民生证券)

当前国内停车位供需矛盾仍然突出,去年年中政治局会议强调补全城市停车场等短板工程,将有力推动各城市的停车场建设,我们认为公司作为智慧停车行业的领军厂商,在 G 端的项目获取能力具有明显优势。 19 年公司先后中标湖南常德、山东临沂、河北承德、广东惠州和江苏昆山的城市级智慧停车项目, 20 年初公司再次中标重庆江津和陕西宝鸡的项目。 上述项目的顺利实施,也将提升公司智慧停车业务在当地的市场竞争力,对在西南、西北地区的业务拓展起到积极作用。

(2)公司迎来转型收获期,新兴业务开始贡献规模化收入(民生证券)

19 年公司战略转型已显成效,在传统智能硬件业务稳步增长的同时,新培育的平台及解决方案业务、智慧停车运营业务的盈利模式已跑通, 20 年有望加速变现。根据公司官网最新数据,当前捷停车已覆盖停车场 10000 个,涉及停车位 400 万个,运营数据较公司中报均有进一步提升。捷停车通过业界领先的“硬件+平台+运营”一站式服务打造智慧停车场云托管,云托管业务的快速推广将为公司业绩注入新的动力。 公司三季报中披露全年业绩指引, 19 年公司预计实现归母净利润 1.32-1.70亿元,同比增长 40%-80%。

(3)降本增效,为线下停车场全面赋能(天风证券)

云托管模式能够帮助线下停车场实现“多、快、好、省”,降本增效,提升收入的同时降低运营与建设成本。根据我们的测算,针对典型停车场,五年合同期内节省的成本在 30 万元以上。云托管实现了全国多个示范项目落地,正在快速推广中,我们预计随着捷停车业务的进展,云托管模式将逐步走向主流。

核心逻辑(天风证券):看好公司云托管为代表的新业务模式带动业绩快速增长,预计公司 2019/2020/2021 年实现净利润 1.55/2.26/3.17 亿元,对应 EPS 为0.24/0.35/0.49 元,维持“买入”评级。




                                 
                                           热点聚焦
                 



1月CPI同比破“5”创八年高位,后续通胀压力趋于减弱                 
                                 

※经济数据

1、据国家统计局,1月CPI同比上涨5.4%,高于市场预期4.9%和上月的4.5%;当月扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.5%,上月涨幅为1.4%;1月PPI同比上涨0.1%,符合市场预期。

评估:肺炎疫情及春节提前引发猪肉和蔬菜价格大涨,推升1月CPI同比破5,短期随着春节结束及疫情得到控制,2月CPI涨幅有望回落至5%以下。展望后市,在猪供给尚未恢复的时候,鸡瘟呈现区域爆发态势,未来通胀压力仍存。考虑到扣除食品和能源价格的核心CPI同比只处于1.4左右,从政策目标来看,现在增长和就业的重要性都是要高于结构性涨价的,价格水平现在并不是货币政策的主要考量因素,国内实体经济薄弱环境仍需要略偏松的信贷环境支持。具体到A股上,短期内CPI持续上行,或将在情绪上利好农业板块。


※政策风向

1、据新华社消息,2月5日,《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》发布。文件强调,2020 年粮食播种面积和产量要保持基本稳定。调整完善稻谷、小麦最低收购价政策,稳定农民基本收益。加大对大豆高产品种和玉米、大豆间作新农艺推广的支持力度。

评估:在新冠疫情冲击下,宏观经济下行压力进一步加大。在此背景下,如何保障粮食安全成为决策层关注的焦点。文件强调粮食生产要稳字当头,并特别提及大力实施种业自主创新工程,推进南繁科研育种基地建设。预计后续种业龙头仍将持续受到政策层面扶持,具有长期增长潜力。具体到A股上,转基因技术将进一步强化种子行业强者恒强的格局。拥有转基因作物安全证书和正在研制转基因作物的企业有望率先受益于行业成长红利。

2、据新浪财经,日前交通部发布通知称,做好疫情防控,加快公路水运工程复工 ,除湖北省和其他疫情防控任务较重地区外,原则上应在2020年2月15日前做好复工准备,力争2月20日前复工。

评估:受疫情事件的影响,此前全国各省都推迟了节后复工,但随着疫情的逐渐稳定,受疫情影响较小的地区将陆续迎来基建复工。疫情对全国水泥市场的影响是短暂的,可能会阶段性的影响一季度的水泥市场需求,但从全年来看,考虑疫情对经济的负面影响,稳增长背景下基建投资有望加码,对于水泥市场需求或将构成利好。目前A股水泥龙头公司的估值普遍在10X以下,估值吸引力较强,后期即便疫情有所反复,此类公司的调整空间或已不大。

3、据新浪网,2月8日,大疆农业使用无人机对龙岗区宝龙工业园进行消毒,并在多个平台上进行了线上直播,引来上百万人围观,互动火热。数据显示,仅大疆农业服务平台上的“飞手”已经在全国执行了2.1亿平方米的防疫消杀任务。

评估此次疫情期间,多个地区纷纷开始加大无人机使用,除防疫消杀外,还可承担喊话、巡逻等任务,无人机适用性正在加速推广开来。行业层面来看,近年来,随着人工智能技术的逐渐完善,越来越多的企业和资本入局无人机领域。据中投研究院测算,未来五年全球工业级无人机市场年复合增速预计为25%,到2024年我国军用无人机市场有望达到118亿元。目前无人机产业尚处于起步阶段,凭借在农业植保、电力巡检、物流及安防等领域的广泛使用,未来行业成长空间广阔,具备核心技术优势的龙头厂商未来增长确定性更高。


※关联市场

1、周一,创业板指6连阳再创反弹新高,病毒防治概念股大幅分化。

评估:整体上,确诊和疑似病例总数出现下降,一定程度表明疫情得到控制,医药板块里一些强势个股出现分化,农业、建材、工程机械和汽车等板块低位大幅反弹。北向资金连续两个交易日净流出,短期内A股面临着上周抄底资金获利兑现的风险,半导体及元件板块里高位个股如韦尔股份、汇顶科技等盘中一度大跌,因此近期操作不宜激进

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消息面利好A股市场
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消息面一般影响A股市场
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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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两市机构资金合计净流出252.49亿元                 
                                 

02月10日,截止收盘,两市机构资金合计净流出252.49亿元,100个行业中有44个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:农牧饲渔(14.97亿)、有色金属(11.34亿)、水泥建材(7.27亿)、房地产(6.66亿)、贵金属(3.31亿);

机构重点抛售:文教休闲(-6.20亿)、航天航空(-5.89亿)、环保工程(-5.60亿)、专用设备(-5.21亿)、安防设备(-4.94亿);

个股方面,02月10日机构净流入前五的股票分别为:赣锋锂业(5.03亿)、华友钴业(4.21亿)、中兴通讯(3.01亿)、深科技(2.43亿)、海螺水泥(2.22亿);

机构净流出前五的股票分别为:中国平安(-7.15亿)、二六三(-5.90亿)、浪潮信息(-4.14亿)、闻泰科技(-3.89亿)、晶方科技(-3.71亿)。



                        

健康元拟1.5亿-3亿元回购股份                 
                                 
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机构评级:一周最具上涨潜力20股
据博览财经大行研报平台统计,近一周635只股被机构给予买入评级,其中46股被给予明确上涨上升空间。其中斯达半导目标涨幅最大,预计目标价90元,涨幅268.4%;豫园股份紧随其后,预计目标价12.2元,涨幅66.67%。
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                                           投资日历
                 



2月11日投资日历                 
                                 
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