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每日A股大参考2.13

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发表于 2020-2-12 23:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

【大智慧大数据投资家金融终端破解版】《顶背离迹象显现,警惕个股分化风险!》周三(2月12日),沪深两市继续震荡攀升,题材股交投回暖,创业板单边大涨2.8%,再创反弹新高。沪指强势8连阳,上方缺口逐步回补。板块上看,光伏、锂电池、云计算、国产新片等概念领涨。口罩、重要、钢铁、白酒等板块领跌。两市近130只个股涨停。
整体来看,指数在短线震荡后再度强势反弹,预期中的调整并未出现。不过本周以来,两市成交量开始回落,顶背离迹象开始显现,短线操作需要谨慎。虽然近期各大指数重心稳步抬升,但上行动能明显衰退,市场内部的分化也愈加明显。新热点此起彼伏,持续性却普遍不强。目前两市题材概念基本均有轮动,近期需要警惕个股的分化和调整风险。指数层面预计短期维持高位震荡。中期来看,市场向好基础仍在。
消息面,近期财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额8480亿元,稳增长政策再度加码。尽管受疫情影响,一季度经济增速将回落,但专项债支持下投资预计将有修复,后续季度经济会明显回升。市场层面来看,近期随着企业有序复工,周期股迎来活跃机会。不过,受防护物资短缺、员工返工意愿不强等因素影响,短期复工进度可能不及预期。同时,员工返程后还需要隔离14天,所以整个2月份,下游需求或难有明显的恢复。
总之,大盘缩量反弹,顶背离迹象开始出现。热点换挡期,注意个股的分化调整风险。随着做多动能的衰退,预计短线市场维持高位震荡。密切留意复工进度对市场预期的牵引。策略上,把握云计算、远程办公、在线教育、游戏、光伏等方向。



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周四情报精选                 
                                  政经证金

【新闻联播】

●中共中央政治局常务委员会召开会议 分析新冠肺炎疫情形势研究加强防控工作
●国务院总理主持召开国务院常务会议
●国务院联防联控机制新闻发布会:疫情总体出现积极变化 加强教育系统疫情防控
●防疫生产两不误 各地积极推进复工复产

【重要消息】

财政部扩大提前批地方债限额,稳增长政策仍在加码
目前疫情还没出现实质性拐点,抑制市场风险偏好
●全国道路客运及城市公交有序恢复运营
●商务部:电商平台需公示经营者违法行为
●两部门:积极应对新冠肺炎疫情影响 切实做好扶贫小额信贷工作
●教育部回应高考是否推迟:审慎研究制定今年高考方案
●农业农村部:鼓励农药生产企业兼并重组 退出一批竞争力弱的小企业

行业概念

1、政策聚焦种质资源保护,转基因商业化势在必行
相关上市公司:大北农(002385)、隆平高科(000998)

2、互联网医疗获得政策支持 产业有望迎来发展拐点
相关上市公司:卫宁健康(300253)、思创医慧(300078)

3、财政部扩大提前批地方债限额,稳增长政策仍在加码
相关上市公司:北新路桥(002307)、建科院(300675)

4、特斯拉拓展太阳能屋顶业务  光伏产业链维持高景气
相关上市公司:隆基股份(601012)、通威股份(600438)

个股情报

新股:中银证券

可转债申购:暂无
可转债上市:暂无

晚间私募传闻:

奥克股份:所生产的环氧乙烷可用于医用口罩、医用防护服等的消毒
华纺股份: 2月8日全面复工 启动医用口罩和防护服生产线建设
东方通:已于2月3日恢复工作 受疫情影响合同延迟落地
五洋停车:一季度在手订单饱满 生产工作需按批复陆续复工

定增&重组

华友钴业:重组事项获得证监会核准批复
搜于特:公开发行可转债申请获证监会核准批复
新筑股份:非公开发行股票申请获证监会核准批复

业绩与分红

基蛋生物:2019年净利同比增长36%

增持&减持

昂立教育:股东起然教育计划减持不超2%股份
力盛赛车:股东苏维锋拟减持6%股份
拓维信息:实控人拟减持不超2%股份
岳阳兴长:股东兴长集团计划减持不超0.7%股份
华锋股份:股东广东科创拟减持不超2%股份


                        

两市低开高走 光伏概念掀涨停潮                 
                                  【盘面要点回顾】
1、三大指数全天低开高走,沪指收涨0.87%,创业板指收涨2.80%。
2、光伏、钴、卫星导航、云计算等板块领涨,钢铁、中药、白酒等板块跌幅靠前。题材热点继续活跃,光伏概念掀涨停潮,个股涨多跌少,成交量维持高位。
3、消息方面,财政部将继续落实减税降费政策,有助于经济稳定,北向资金恢复净流入,央行虽然净回笼部分资金,但市场资金面总体稳定。大盘技术面保持强势,但量能有所缩量,个股走势也有所分化,需注意连续上涨后的技术性休整压力。
【今日头条回顾】
事件:据新浪财经,2月11日,财政部官网发布消息称,为贯彻落实党中央、国务院决策部署,加快地方政府债券发行使用进度,经国务院决定并报全国人民代表大会常务委员会备案,近期财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额8480亿元,其中一般债务限额5580亿元、专项债务限额2900亿元。
点评:
本次专项债限额扩容2900亿元之后,提前下达专项债额度已达到2019年当年新增专项债务限额2.15万亿元的60%上限,可见稳增长政策加码。
具体来看,专项债的主要目的在于加快复工,助于基建补短板。从专项债使用领域来看,主要支持补短板扩内需的项目,比如铁路、公路等交通基础设施,污水处理、垃圾分类回收等生态环保项目,水、电、气、热等市政工程,医疗、养老等民生服务领域;5G基础设施、现代流通等与消费和产业升级相关领域。
目前,中央和地方各级财政也在积极“战疫”。财政部部长日前表示,截至2月8日下午6点,各级财政共安排疫情防控资金718.5亿元,实际支出315.5亿元。其中,中央财政共安排172.9亿元。
展望后市,尽管受疫情影响,一季度中国经济增速将回落,但伴随着专项债的支持下的投资修复,后续季度经济会明显回升,仍有望完成全年经济增长目标。
具体到A股上,在专项债的支持下,基建投资作为稳增长的速效药,有望企稳回升,相关基建概念值得留意。
【复盘总结】
观点:指数仍需震荡整固
1.创业板保持局部风格优势
2.热点偏好有效修复
3.主板回调压力较大
题材方向:环保、手游、在线教育


                        

【涨停分析】                 
                                  2020年2月12日,两市共126只个股成功封涨停(含ST),同上个交易日增加51只。沪深两市全天低开高走,创业板涨2.80%,沪指涨0.87%。以下为部分精选涨停个股分析:
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IT产业加速云化,产业链需求快速释放!                 
                                 

【题材前瞻】

云计算

政策评估:★★★★☆

此次疫情将加快IT产业向云端迁移。随着在线办公、在线视频会议、在线医疗、在线教育等业务云化进程显著加快,云计算需求大增。首先得益的是上游设备制造商,随着云计算用户规模增大,中游服务提供商有望加快盈利的脚步。

市场评估:★★★★★

产业趋势确定,板块短线调整后再度走强。

强势龙头:中际旭创(300308)

公司在高速数通光模块行业龙头地位稳固,云计算资本开支持续回暖驱动公司长期成长。重点拓展5G电信产品,前传产品批量交付,价值量更高的中回传领域有望突破,形成数通+电信双轮驱动公司长期成长。

操作策略:华泰证券王林,陈歆伟在《不惧短期扰动,长期看好公司发展》(2020-01-23)一文中给予 买入 评级。预期价格为 62.77/69.18 元。

风险提示:人民币升值超预期、中美贸易摩擦、下游资本开支低于预期。


【金股池】

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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



重磅!光伏龙头扩产超预期,疫情无碍行业景气!                 
                                 

2月11日晚间,通威股份公布三年投资规划,拟投资年产30GW高效太阳能电池及配套项目,项目预计总投资约200亿元人民币。同时,马斯克最新发推文称,该公司正在美国旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶,而且该业务将很快进军中国和欧洲市场。

国盛证券认为,通威存量设备改造和新增扩产将提升设备空间。电池片方面,公司perc+和topcon两项技术可以在现有产线上进行升级改造,预计带来的设备空间在60~72亿元左右。新建产能方面,通威每年20GW的扩产有望带来每年50~100亿元的设备空间。

投资观点:

(1)通威存量设备改造和新增扩产将提升设备空间(国盛证券《通威公布三年扩产计划,电池片新技术和大硅片是方向》-20200212)

从通威的产能布局能看到两大技术趋势:N型和大硅片。在多晶硅料环节,公司新产能将加大N型料的投入,在电池片方面,公司新产能有望选择perc+、topcon和异质结等高效技术路线,且设备均是M12硅片向下兼容。

存量设备改造和新增扩产提升设备空间。电池片方面,公司perc+和topcon两项技术可以在现有产线上进行升级改造,提高存量产能效率。预计改造所带来的设备空间在60~72亿元左右。新建产能方面,通威新产能有望布局perc+、opcon和异质结等新技术,新技术单GW投资额预计在2.5(topcon)~5(HIT)亿元,通威每年20GW的扩产有望带来每年50~100亿元的设备空间。

(2)疫情对行业冲击有限,龙头竞争优势进一步强化(国海证券《疫情不影响光伏行业需求总量,供给侧得到优化》-20200210)

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国内光伏具有明显的季节特征,一季度属于传统淡季,疫情对于终端装机有一定影响,但摊薄到全年,影响属于较小的水平。电站建设复工的延迟将使得需求释放更集中与二、三季度。

由于海外需求较好,光伏龙头厂商春节期间保持较好开工率,尤其是开停难度较大的硅料环节,龙头厂商基本保持满产状态。后期复工需要一定时间将使得龙头 厂商的优势更加凸显。

目前多地采取不同的限制交通措施,物流环节受到限制,对于光伏产业链影响运输有一定的影响。组件出货环节,因为一线厂商在海外有工厂,且有一定的物流协调,缓解措施,总体影响有限。影响最大的环节为一些原料和辅料,对出货形成一定限制,而一线厂商节前库存量相对较多,可保证正常生产的时间较长,受影响相对较小。

受疫情影响,供应端压缩幅度较大,预计未来以硅料和电池片为代表的环节存在价格调涨的可能性。二季度若疫情得到完全控制,由于需求集中释放,预计价格坚挺还将持续,龙头厂商因为出货量受影响有限,且产线具备一定的产能弹性,预计价格的正面影响大于出货量的负面影响,显著受益。

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相关标的(国盛证券《通威公布三年扩产计划,电池片新技术和大硅片是方向》-20200212):捷佳伟创、迈为股份、金辰股份、中环股份、晶盛机电。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



阿里战略入股的医疗信息化龙头厂商,疫情催化行业景气高涨!                 
                                 
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战略方向:公司以 HIT(Healthcare Information Technology,医疗信息化/卫生信息化)为基础,积极布局和转型健康服务业发展,建设 4+1 云服务体系(云医、云药、云康、云险+创新服务平台),形成区域为重点,整合为依托,线上线下一体化为标志,集互联网+(医疗、药品、保险)为特征的健康服务新模式。公司已经逐步建起传统的医疗卫生信息化和创新的互联网+医疗健康服务的双轮驱动的业务体系。传统的医疗信息化业务是公司的基础和保障,创新的互联网+健康服务业务是公司未来的战略方向。在巩固原有业务的前提下,公司规划利用双轮驱动,推动“互联网+”模式下的医疗健康云服务体系的发展,建设 4+1 云服务体系(云医、云药、云康、云险+创新服务平台)。

2009-2018 年,公司营业收入十年复合增长率高达 32.67%。2018年,公司营收 14.39 亿元。2009-2018 年,公司归母净利润十年复合增长率高达 31.37%,公司扣非归母净利润十年复合增长率高达 31.33%。2018 年,公司归母净利润 3.03 亿。

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投资要点:

(1)政策利好, 医疗 IT 下游需求驱动公司订单快速增长(新时代证券)

电子病历政策提出到 2020 年所有三级医院要达到分级评价 4 级以上、 二级医院要达到分级评价 3 级以上、 DRGs 付费在全国加速落地、国家医保局继续推动医保信息化工作等, 医疗 IT 建设下游需求旺盛增长。 公司订单持续高增长, 据公司 2019 年三季报披露, 2019 年 1-9 月新增千万级订单 33 个,较 2018年同期增长 83.33%。政策推进,我们看好 2020 年公司订单持续增长。

(2)创新业务收入持续增长,互联网医疗健康业务整体有序推进(新时代证券)

根据公司业绩预告显示,公司互联网+医疗健康业务整体有序推进,其中:(1)因建设费大幅增长、第三方支付公司返点费率大幅下调等原因,综合导致卫宁互联网(单体)收入同比仅略有增长( 2) 因互联网医院业务持续推进、原结算滞后的部分项目进行结算等原因,导致纳里健康收入同比较快增长( 3)“云药” 钥世圈收入同比高速增长( 4)“云险”卫宁科技收入同比快速增长,但因承担国家医保局等重要项目投入加大等原因,亏损额同比大幅增加,且因此导致整个创新业务板块亏损额同比大幅增加。

(3)研发投入发布新产品,巩固业务核心竞争力(中泰证券)

公司持续研发投入发布多款新产品包括智慧医院 3.0 等。 2019 年 12 月 4 日第11 届上海软件创新论坛上,公司被授予 “2019 上海软件和信息技术服务业百强企业”及“2019 上海软件核心竞争力企业(规模型)”称号。 作为医疗IT 领域龙头企业, 公司积极创新巩固业务核心竞争力,未来有望持续成长。

核心逻辑(新时代证券): 预计 2019-2021 年公司归母净利润分别为 4.07、 5.53、 7.55 亿元,维持 “推荐”评级。



                                 
                                           热点聚焦
                 



财政部扩大提前批地方债限额,稳增长政策仍在加码                 
                                 

※外围市场

1、据新浪网报道,2月11日,特斯拉CEO埃隆·马斯克表示,在美国加紧安装太阳能屋顶业务的同时,特斯拉还将把该业务拓展到欧洲和中国市场。

评估此次马斯克对太阳能屋顶业务的表态,或意味着特斯拉将把光伏产业视为下一个潜力更大的发展方向。海外市场来看,美国加州去年已公布法案,从2020年起强制要求所有新建住宅安装住宅光伏系统。据测算,仅加州每年新增住宅就将增加260-400MW光伏需求。另外,我国去年1-11月光伏组件出口共计61.85GW,同比增长49%,海外光伏需求保持稳定增长,且景气度显著高于国内市场。具体到A股上,国内2020年光伏产业政策已提前出台,叠加海外市场需求保持高速增长,全球光伏产业链需求有望保持高景气


※政策风向

1、据新浪财经,2月11日,财政部官网发布消息称,为贯彻落实党中央、国务院决策部署,加快地方政府债券发行使用进度,经国务院决定并报全国人民代表大会常务委员会备案,近期财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额8480亿元,其中一般债务限额5580亿元、专项债务限额2900亿元。

评估本次专项债限额扩容2900亿元之后,提前下达专项债额度已达到2019年当年新增专项债务限额2.15万亿元的60%上限,可见稳增长政策加码。目前,中央和地方各级财政也在积极“战疫”。展望后市,尽管受疫情影响,一季度中国经济增速将回落,但伴随着专项债的支持下的投资修复,后续季度经济会明显回升,仍有望完成全年经济增长目标。具体到A股上,在专项债的支持下,基建投资作为稳增长的速效药,有望企稳回升,相关基建概念值得留意

2、据国家卫计委官网,2月7日,国家卫生健康委办公厅发布了《关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》,其中明确提出,要充分发挥互联网医疗服务优势,大力开展互联网诊疗服务,特别是对发热患者的互联网诊疗咨询服务,进一步完善“互联网+医疗健康”服务功能。

评估:相较于线下医疗,在线医疗通过线上医疗问诊功能,将线下问诊人数导流,有利于缓解医疗资源紧缺,减少医院交叉感染机会。此次国家卫生健康委办公厅的发文,意味着国家已充分肯定了互联网医疗的重要作用,政策的支持有望成为互联网医疗行业发展的助推器,市场渗透率有望快速提升。具体到A股市场,此次疫情有望推动以互联网医疗为代表的医疗信息化行业新需求产生,互联网医疗、区域卫生信息化、互联互通、云HIS、物联网医院等需求均有望加速释放,受益的品种既包括开展互联网医疗的企业,也包括互联网医疗信息化服务提供商,对于整个软件板块也会构成一定提振

3、据人民日报,2月12日,教育部、工信部印发通知部署 “停课不停学”有关工作:对小学低年级上网学习不作统一硬性要求,对其他学段学生作出限时限量的具体规定,避免学生网上学习时间过长。

评估:此次肺炎疫情对教育行业影响显著,各级学校开学延迟,线下培训机构也纷纷延期开课,而在线教育机构则借机推出课程吸引流量,行业渗透率有望显著上升。行业层面来看,一二线城市在线教育模式已较为成熟且接受度高,本次疫情给在线教育行业带来的增量空间将主要来自三四线城市,其本身对在线教育认可度低,此次疫情将给行业带来巨大的低成本增量客户。展望后市,疫情事件短期为在线教育行业带来了巨大的增量客户,但能否留住甚至有效转化为付费客户,还有待观察,龙头企业凭借丰富的课程内容优势,预计将更为受益。


※关联市场

1、周三,创业板指单边拉升大涨近3%,锂电股上演涨停潮。

评估:整体上,大盘缩量反弹,顶背离迹象开始出现。热点换挡期,注意个股的分化调整风险。随着做多动能的衰退,预计短线市场维持高位震荡。密切留意复工进度对市场预期的牵引。策略上,把握云计算、远程办公、在线教育、游戏、光伏等方向。

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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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两市机构资金合计净流入38.50亿元                 
                                 
02月12日,截止收盘,两市机构资金合计净流入38.50亿元,61个行业中有23个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:软件服务(40.22亿)、电子信息(19.32亿)、有色金属(15.63亿)、电子元件(12.24亿)、输配电气(4.63亿);
机构重点抛售:医药制造(-32.04亿)、酿酒行业(-5.31亿)、医疗行业(-4.67亿)、房地产(-3.69亿)、保险(-3.15亿);
个股方面,02月12日机构净流入前五的股票分别为:天齐锂业(6.21亿)、洛阳钼业(5.14亿)、大北农(3.77亿)、华友钴业(3.69亿)、中环股份(3.33亿);
机构净流出前五的股票分别为:博腾股份(-4.36亿)、欧菲光(-4.32亿)、立讯精密(-3.62亿)、中国平安(-2.77亿)、晶方科技(-2.54亿)。


                        

融钰集团:解直锟将成为公司实控人                 
                                 
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机构评级:一周最具上涨潜力20股
据博览财经大行研报平台统计,近一周660只股被机构给予买入评级,其中36股被给予明确上涨上升空间。其中斯达半导目标涨幅最大,预计目标价90元,涨幅204.47%;豫园股份紧随其后,预计目标价12.2元,涨幅65.09%。
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                                           投资日历
                 



2月13日投资日历                 
                                 
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