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每日A股参考2.14

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发表于 2020-2-13 23:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

【大智慧ace破解版8.28 和谐版】《指数震荡回落,上行趋势未改!》周四(2月13日),沪深两市震荡回落,沪指收跌0.71%,止步8连阳。创业板收跌0.99%。板块上看,光伏、化肥、农药以及国产芯片等概念表现强势,资金持续回流科技股。医药、在线教育、远程办公等板块领跌。两市个股呈普跌态势。
整体来看,连续修复后,指数出现预期中的调整,权重股持续低迷,前期强势题材继续分化,市场情绪逐步退潮。不过各大指数受5日均线的支撑非常明显,当前的回调并未破坏市场的上行趋势。同时,特斯拉产业链和科技股作为中期产业趋势较为确定的方向,仍在逆势走强。短期来看,沪指在缺口附近仍有压力,预计指数继续维持高位震荡。操作上,保持谨慎。
消息面,中共中央政治局常务委员会2月12日召开会议,指出要加大宏观政策调节力度、统筹做好疫情防控和经济社会发展、保持经济平稳运行。说明当前政策思路既要防疫也要稳增长。而当前经济的主要抓手仍在投资端和消费端,后续基建和促消费措施有望逐级落地。2月央行大概率会再降低MLF和LPR利率,后续可能再降准;同时,随着“战疫”专题债券的逐步发行,有望助力疫情防控企业获得资金支持。
对A股市场而言,宏观政策加码稳增长,经济预期的改善将进一步夯实指数中期运行基础。
总之,大盘震荡回落,市场炒作情绪退潮。短期在缺口压力下,预计指数继续维持高位震荡。结构性风险总体无碍市场中期上行趋势。短期操作不盲目追高。策略上,把握云计算、国产芯片、游戏、光伏、农业种植等方向。



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周五情报精选                 
                                  政经证金

【新闻联播】

●经领导层批准 军队增派2600名医护人员支援武汉抗击新冠肺炎疫情
●决策层主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议
●国务院联防联控机制印发通知 要求压实“菜篮子”市长负责制 做好农产品稳产保供
●国务院联防联控机制新闻发布会:增加临床诊断病例 提高救治成功率

【重要消息】

政治局会议:加大宏观政策调节力度、统筹做好疫情防控和经济社会发展
中汽协:一季度汽车行业产销将会出现较大幅度下降
●国务院扶贫开发领导小组:坚持如期全面完成脱贫攻坚任务不动摇
●北上资金13日净流入7.91亿 上海机场净买入2.38亿
●中证协:评级机构应积极关注疫情对发行人经营、财务及资金流动性的影响
●中注协:正与有关部门密切沟通提请研究年度报告披露延期问题
●广东:积极争取国家集成电路产业基金对半导体及集成电路重大项目的资金支持

行业概念

1、MSCI迎来今年首次调整,北向资金有望继续抄底
相关上市公司:台基股份(300046)、赣锋锂业(002460)

2、维生素国外报价大涨 产业值得重点关注
相关上市公司:新和成(002001)、浙江医药(600216)

3、政治局会议释放重磅信号,稳增长预期升温
相关上市公司:北新路桥(002307)、招商蛇口(001979)

4、决策层鼓励农药企业兼并重组,头部企业成长空间巨大
相关上市公司:长青股份(002391)、扬农化工(600486)

个股情报

新股:暂无

可转债申购:暂无
可转债上市:东财转2、银河转债

晚间私募传闻:

科陆电子: 公司已复工 正在加快各项经营工作的进度
兴瑞科技:2月10日开始复工生产 订单相对充足
天威视讯:“空中课堂”服务向深圳市教育系统教职员及有线电视用户免费开放
上峰水泥:最大的安徽水泥熟料基地生产未受疫情影响

定增&重组


业绩与分红

平安银行:2019年净利同比增长13.6%
安迪苏:2019年净利同比增长7%
上海建工:2019年净利同比增长36%

增持&减持

安达维尔:股东常都喜拟减持不超2.57%股份
上海沪工:实控人方面拟通过大宗交易方式合计减持不超2%股份
英科医疗:股东深创投及关联方淄博创新拟大宗交易减持不超4%股份
奥飞娱乐:控股股东及其一致行动人拟合计减持不超2%股份
盘龙药业:苏州永乐九鼎等多名股东拟继续减持不超6%股份
新时达股:东张为菊拟减持不超1.26%股份
本钢板材:控股股东拟5000万至1亿元增持


                        

两市震荡回落 光伏概念逆势领涨                 
                                  【盘面要点回顾】
1、三大指数全天震荡下落,沪指收跌0.71%,创业板指收跌0.99%。
2、医疗废物处理、HIT电池、磷化工、半导体等板块领涨,口罩、在线教育、云办公、网红经济等板块跌幅靠前。两市题材热点继续降温,光伏概念领涨,个股跌多涨少,成交量略微放大。
3、消息方面,目前政策面仍偏积极,加大对复工复产以及受损企业的支持力度,有助于稳定后续经济运行。北向资金保持流入态势,对市场资金面构成支持。大盘技术面保持强势,但上方年线附近压力或加大,冲高后面临震荡整固,关注年线压制以及成交量变化。
【今日头条回顾】
事件:据新华社,中共中央政治局常务委员会2月12日召开会议,听取应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组汇报,分析当前新冠肺炎疫情形势,研究加强疫情防控工作。
点评:
不难看出,当前政策思路既要防疫也要稳增长,而且大概率仍会实现经济翻番的硬目标。据测算,统计局上修14-18年GDP基数后,今年GDP增速只需5.6%左右即可翻番。
具体来看,本次会议内容涉及战疫部署、财政政策、货币政策、就业政策和产业政策等方面,指出要加大宏观政策调节力度、统筹做好疫情防控和经济社会发展、保持经济平稳运行,同日国常会指出要做好“六稳”工作、加强经济运行调度和调节、及时出台和落实相关政策,说明疫情下政策仍将稳字当头,后续逆周期调节力度有望进一步加大。
同时,本次政治局会议要求“加快推动建设一批重大项目”, 会议新提出“要积极扩大内需、稳定外需”,主要手段包括推动服务消费提质扩容、扩大实物商品消费、加快释放新兴消费潜力,可见经济的主要抓手仍在投资端和消费端,后续基建和促消费措施有望逐级落地。
展望后市,货币政策有望延续宽松,2月央行大概率会再降低MLF和LPR利率,后续可能再降准,并会给小微企业更好降成本以及增加制造业融资;财政政策方面,上调赤字率和地方债新增限额的必要性进一步提升,随着“战疫”专题债券的逐步发行,有望助力疫情防控企业获得资金支持。
具体到A股上,近期监管持续释放暖意,明确对实体及资本市场市场的呵护。流动性充裕之下,相关地产、基建、大金融板块值得留意。
【复盘总结】
观点:指数仍需震荡整固
1.短期热点切换需要时间
2.主线热点仍在延展支撑情绪
3.市场风格暂时不会切换
题材方向:环保、手游、在线教育


                        

【涨停分析】                 
                                  2020年2月13日,两市共63只个股成功封涨停(含ST),同上个交易日减少63只。沪深两市全天震荡回落,创业板跌0.99%,沪指跌0.71%。以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           价值掘金
                 



逆周期调控加码,水泥需求前景向好!                 
                                 

【题材前瞻】

水泥

政策评估:★★★★☆

工信部表示,下一步,工业和信息化部原材料工业司将会同行业协会指导重点水泥企业有序复产。预计逆周期调控政策落实后,各地高铁、民生基础设施等计划项目有望优先落地,基建项目支持水泥需求叠加环保、去产能背景下,规范化运营的头部水泥企业有望进一步受益。

市场评估:★★★☆☆

稳增长力度加码,板块配置价值凸显。

强势龙头:海螺水泥(600585)

公司目前已进入净资产累积推升市值的过程,且市场低估了公司盈利能力的稳定性和未来现金流回报价值。手握的大量现金能够帮助公司在下一轮行业下行期中进行并购扩张。2020年预计海螺水泥有望站上3000亿市值,未来三年若无风险利率持续下行则海螺水泥有望站上4000亿市值。

操作策略:华西证券戚舒扬,郁晾在《2020或再创新高,水泥霸主引领春季躁动》(2020-01-06)一文中给予 买入 评级。预期价格为 67.20 元。

风险提示:宏观经济风险;供给侧改革退出。


【金股池】

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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



芯片股逆势扛旗!疫情如何影响行业景气?                 
                                 

截至2月9日,北京重点调查的173家年产值10亿元以上工业企业中,中芯国际、威讯联合半导体均连续生产,产能利用率达到100%。重点工业企业开复工率预计可达95%。

天风证券认为,疫情对国内半导体产业的影响有限。预计一季度供给端影响封测10%,设计/制造影响小;需求端可能会在二季度有所影响。但在 5G、通信基站、新能源车、消费电子等下游应用的需求带动下,半导体优质品种仍具有量价齐升逻辑。

投资观点:

(1)半导体企业短期受疫情影响有限(西部证券《新型冠状病毒不改半导体行业长期发展趋势》-20200206)

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湖北武汉是中国半导体业核心城市之一,其长江存储、武汉新芯和武汉弘芯均为我国极为重要的晶圆厂,一般全年不停工,在武汉宣布封城至今,长江存储和武汉新芯均是正常运转,并没有出现停工情况。

未来可能出现的问题主要是人员复工和原材料运输。晶圆厂由于自动化程度高,人力缺口相对而言不高;原材料方面,晶圆厂一般都会有数月的库存,但如果疫情持续时间较长,原材料的短缺会对晶圆厂造成较大影响。

不过,即使武汉封城时间较长,预计原材料也能通过另行审批进入工厂。总的来说,疫情在短期内对武汉半导体企业影响非常有限。

(2)半导体优质品种仍具有量价齐升逻辑(天风证券《当前时点,设备/功率/存储/材料具较强主线投资逻辑》-20200209)

在 5G、物联网等需求带动下,疫情对国内半导体产业的影响有限。预计一季度供给端影响封测10%,设计/制造影响小,设备材料逻辑主要看订单;需求端可能会在二季度有所影响,设计公司会先反应,制造和封测端传导。但在 5G、通信基站、新能源车、消费电子等下游应用的需求带动下,半导体优质品种仍具有量价齐升逻辑。

设备材料股是主线。今年国内晶圆厂扩产是确定增量,对设备/材料公司的拉动,类比于去年华为供应链的国产替代推升上游设计公司的戴维斯双击。

设计股寻找确定性比较强的主线,存储和模拟是较好方向。模拟芯片行业下游需求偏总量,叠加国产替代持续逻辑,供给紧缺情况下带动有关企业业绩持续高速增长。存储芯片需求大于供给,经历前期的持续下跌,价格有望在2020年回升。

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相关标的(天风证券《当前时点,设备/功率/存储/材料具较强主线投资逻辑》-20200209):北方华创、精测电子、兆易创新、北京君正、圣邦股份、长电科技。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



光伏电池片设备全球领军企业,受益下游技术路线替代加速渗透!                 
                                 
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战略方向:公司早期主要经营各类清洗设备的制造与销售,2005 年正式进军光伏行业,自主研发并逐步推出制绒设备、刻蚀设备、清洗设备、扩散炉、PECVD 设备和自动化设备等主要产品。相较于普通电池,PERC 高效电池制备需添加镀减反射膜工艺,其中PECVD 为此环节核心设备,目前公司主要产品的技术均处于业内先进水平,其中核心产品 PECVD 设备和扩散炉的技术处于国际先进水平。

受益于下游行业技术升级的加快和生产成本的持续下降,2015-2018 年公司净利润由 0.40 亿元增长到 3.06 亿元,年均复合增长率为 151.99%。公司 2019 年前三季度归母净利润 3.41 亿,同比增速达30.47%,高速增长仍将持续。

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投资要点:

(1)核心产品PECVD 设备和扩散炉行业领先,毛利率稳步提升(国信证券)

公司的核心产品 PECVD 设备和扩散炉均为自主研发,采用的核心技术和设备关键性能整体均处于国际先进水平。管式 PECVD 设备主要采用业内领先的背面钝化叠层膜技术,有效提高晶体硅电池的转换效率。公司研发技术及生产能力覆盖电池片前中端生产所有核心设备,是国内仅有的能够为客户提供整套前中端生产线设备的供应商。

日前捷佳伟创公司与光伏电池龙头企业通威太阳能公司签署设备购销合同,合同金额超过 4 亿人民币,合同标的物全部用于成都通威四期项目(通威四期合计 3.8GW)。本次订单的签订与捷佳伟创公司新产品的成功推出密切相关,且 PERC 环节将全部选用管式 PECVD 氧化铝二合一新设备。随着公司 PERC 环节二合一新产品的推出,且快速打入全球第一大电池厂供应体系,我们预计随着下游加速扩产,新产品将为的推出对其它电池厂商设备选型提供参考和指导,且将进一步提高在公司 PERC 环节市占率及核心产品毛利率水平。

(2)下游客户优质且粘性高,新产品推出保证公司订单充足(国信证券)

公司长期核心客户为晶科、天合、阿特斯、通威、隆基等全球一线电池及组件制造商。同时,为规避欧美国家“双反”限制,国内主要光伏企业积极到泰国、马来西亚等境外地区投资设厂,如天合在越南及泰国成立子公司,晶科在马来西亚成立子公司、阿特斯及整体在泰国成立子公司等。2017 年,公司在泰国、越南、马来西亚销售占比达 31.38%,随着公司在印度市场开拓力度持续加大,未来海外市场销售或将持续增长。

截止到 2018 年 7 月 31 日,公司 18 年的在手订单未交付 9.80 亿(大于 5000 万的订单), 17 年的在手未交付 17.34 亿(其中大于 5000 万的订单 8.46 亿),而公司 2018 年上半年营收为 7.81 亿,随着在手订单持续确认,公司业绩将保持高速增长。

(3)高效晶硅电池工艺技术涌现,在研产品未来可期(华泰证券)

公司目前已针对多个代表未来  2-3 年高效电池技术的设备进行研发储备,其中链式  HJT(异质结)硅片清洗设备和超高产能  HJT(异质结)单晶制绒清洗设备已完成了样机制作,应用于  TOPCon 技术的管式 LPCVD 已进入了样机设计阶段,超高产能槽式黑硅制绒设备进入了样机调试阶段。随着 PERC、N 型单晶、HJT(异质结)等高效技术路线逐步打开市场空间,公司重点研发了湿法黑硅、背面钝化、N 型单晶等相关设备工艺技术。公司率先布局新技术工艺研发制造,且技术储备充足,新工艺技术设备将成为公司未来 2-3 利润重要增长点。

核心逻辑(华泰证券):预计公司 19-21 年归母净利润为 4.37/5.99/7.68 亿元,对应 EPS 为1.37/1.87/2.40 元,PE 为 24.8/18.1/14.1 倍。公司引领光伏电池新型设备国产化,受益于光伏行业降本增效与电池技术更新迭代,稳健成长可期。可比公司 2020 年 PE 均值为 18.9 倍,考虑到公司较快的业绩增速与领先的行业地位,给予公司 20年 PE估值 20~22 倍。维持“增持”评级。



                                 
                                           热点聚焦
                 



政治局会议释放重磅信号,稳增长预期升温                 
                                 

※外围市场

1、据新浪财经,北京时间2月13日凌晨,MSCI官网公布例行季度调整结果,包括MSCI A 股在岸指数(MSCI China A Onshoreindexes)以及MSCI全中国指数(MSCI China All SharesIndexes)。所有指数调整将在2月28日生效。

评估:本次例行季度调整,MSCI对MSCIA 股在岸指数以及MSCI全中国指数成分股都进行了调整,其中MSCI A 股在岸指数增加了6只成分股,MSCI全中国指数新增9个成分股。值得注意的是,尽管今年MSCI等国际指数针对A股的扩容将有所放缓,从北上资金流入情况来看,外资布局A股并没有"减速"。Wind数据显示,2020年以来,截至2月12日,不足一个半月的时间,北上资金累计净买入677.08亿元,占去年全年净流入规模的19.25%,短期北上资金成为稳定市场情绪重要力量之一。展望后市,由于目前外资入场尚在初级阶段,参考韩国和中国台湾纳入MSCI的进程,预计2020年境外资金总体仍将保持净流入状态,总体预计将达到2500亿元-3000亿元。

2、据新浪财经,中国饲料行业信息网数据显示,节后欧洲VE报价6.5至8欧元/公斤,贸易商出口报价涨至7至8美元/公斤,较节前上涨30%;VD3欧洲市场报价涨至9至11.5欧元/公斤;VA市场报价涨至64至67欧元/公斤。

评估我国是维生素生产大国,近六成维生素出口国外。受疫情事件的影响,节后我国维生素生产企业的开工受到了一定的影响,叠加国内厂商库存本就处于低位,市场供应整体减少。另外,国外大厂帝斯曼瑞士工厂年前就传出2020年1季度VE减产消息,这也进一步强化了维生素短期供给收缩的逻辑,厂商惜售进一步促进相关产品价格上涨!从需求端方面来看,未来随着能繁母猪和生猪存栏量的回升,有助于拉动国内猪饲料需求,而猪饲料占整个饲料需求的比重较高,未来饲料需求的增长将助推维生素需求增长


※政策风向

1、据新华社,中共中央政治局常务委员会2月12日召开会议,听取应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组汇报,分析当前新冠肺炎疫情形势,研究加强疫情防控工作。

评估不难看出,当前政策思路既要防疫也要稳增长,而且大概率仍会实现经济翻番的硬目标。据测算,统计局上修14-18年GDP基数后,今年GDP增速只需5.6%左右即可翻番。具体来看,本次会议内容涉及战疫部署、财政政策、货币政策、就业政策和产业政策等方面,指出要加大宏观政策调节力度、统筹做好疫情防控和经济社会发展、保持经济平稳运行,同日国常会指出要做好“六稳”工作、加强经济运行调度和调节、及时出台和落实相关政策,说明疫情下政策仍将稳字当头,后续逆周期调节力度有望进一步加大

2、据农业农村部官网,2月12日,农业农村部发布《2020年农药管理工作要点》文件指出,在农药生产方面,严把农药生产许可延续关。鼓励企业兼并重组,退出一批竞争力弱的小农药企业。

评估:国内农药企业多分布在仿制药、中间体和原料加工等环节,处于产业链的利润低端,产业整合升级是大趋势。文件明确提出建立退出机制,严把农药生产许可证延续关,并鼓励企业兼并重租,预计未来国内农药行业的集中度有望不断提升。值得注意的是,江苏作为农药大省,自321事故后便不断提升农药企业的准入门槛,预计近两年难有新产能落地。目前国内约有1700家农药企业,2018年CR20为54.98%。而2018年全球前十大农药巨头的市占率高达91.5%。相比之下,国内农药行业整合空间巨大


※关联市场

1、周四,沪指震荡跌0.7%止步8连阳,题材轮动速度加快。

评估:整体上,湖北新增确诊病例数据巨幅波动致两市承压,但考虑到数据扰动主要是确诊标准变动及主动加快确诊流程所致,在强力严管措施下,疫情向好的趋势并不会受到影响由于近期获利资金堆积较多,市场多空分歧较大,震荡难免加剧,短期操作应相对谨慎。由于疫情对传统行业与经济相关度高将受到压制,未来财政刺激较明确可适当关注基建产业链,中期依然看好对经济敏感度低的科技、新能源和医药等。

备注:

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消息面利好A股市场
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消息面一般影响A股市场
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消息面利空A股市场
以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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两市机构资金合计净流出403.29亿元                 
                                 
02月13日,截止收盘,两市机构资金合计净流出403.29亿元,100个行业中有8个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:贵金属(6.19亿)、房地产(4.59亿)、化肥行业(2378.70万)、园林工程(1429.80万)、工艺商品(-711.03万);
机构重点抛售:有色金属(-10.66亿)、银行(-9.92亿)、保险(-9.01亿)、医疗行业(-9.00亿)、电信运营(-8.00亿);
个股方面,02月13日机构净流入前五的股票分别为:天齐锂业(5.41亿)、士兰微(4.26亿)、北京君正(2.93亿)、北大荒(2.86亿)、海正药业(2.77亿);
机构净流出前五的股票分别为:中国平安(-6.37亿)、大北农(-4.96亿)、深康佳A(-4.35亿)、华友钴业(-4.27亿)、赣锋锂业(-4.22亿)。


                        

易见股份实控人或变更为云南省国资委                 
                                 
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机构评级:一周最具上涨潜力20股
据博览财经大行研报平台统计,近一周931只股被机构给予买入评级,其中42股被给予明确上涨上升空间。其中豫园股份目标涨幅最大,预计目标价12.2元,涨幅65.09%;兴业银行紧随其后,预计目标价29元,涨幅63.66%。
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2月14日投资日历                 
                                 
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