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每日A股大参考2.185

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发表于 2020-2-18 09:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

【大智慧8.28策略投资和谐版破解版】《指数量价齐升,“结构牛”行情渐入佳境!》周一(2月17日),沪深两市放量大涨,沪指收涨2.28%,成功回补节后的跳空缺口。创业板收盘大涨3.72%,创3年新高。盘面上看,两市板块题材全线飘红,农药、种业、大飞机等概念领涨。个股呈现普涨格局,逾180只个股涨停。沪股通净流入32亿元,深股通净流入21亿元。
整体来看,在再融资新规落地与MLF降息利好提振下,沪深两市全线大涨,沪指再度逼近3000点关口,日线MACD指标金叉初现。创业板再创3年新高,且成交量小幅放大,MACD金叉继续发散,中期趋势进一步强化。预计短线市场继续保持震荡上行趋势。不过随着指数重心的不断抬升,需要密切留意量能与指数点位的匹配情况。目前来看,两市仍将以结构性行情为主。
2月17日,央行开展2000亿元MLF操作和1000亿元7天期逆回购操作。其中1年期MLF利率下调10个基点。相较于当日1万亿逆回购到期量,本次操作偏保守,说明央行货币政策保持稳健的基调并未改变。在MLF利率下调后,本月1年期LPR报价或跟随下调10个基点,这将直接推动企业贷款利率下调。
疫情冲击下,决策层从货币、财政、税收、金融市场等多方面部署对冲举措,政策力度与广度都超过以往。而在一些列基调性政策落地之后,短期总量政策难有超预期的空间。结构性政策(融资、地产等)有望成为推升市场偏好的关键。
总之,多重利好提振下,指数量价齐升,沪指完全回补跳空缺口,预计短线市场继续维持震荡上行走势。鉴于当前成交量仍偏保守,预计两市仍以结构性行情为主。密切留意结构性政策超预期的可能。策略上,把握计算机、种植链、基建、国产芯片、券商、新能源汽车等方向。



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周二情报精选                 
                                  政经证金

【新闻联播】

●决策层主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议
●国务院联防联控机制新闻发布会:除湖北外 新增确诊病例连续13天下降
●精准政策措施 助力复工复产
●国务院扶贫办:做好疫情防控期间脱贫攻坚工作

【重要消息】

央行MLF利率如预期下调,结构性降息仍在路上
2月楼市成交面积显著下滑,拖累经济下行
●全国政协主席会议研究推迟召开全国政协十三届三次会议的有关事项
●银保监会:2019年商业银行累计实现净利润2.0万亿元 平均资本利润率10.96%
●中国结算:1月新增投资者80.07万 环比减少1.06%
●财政部:严禁“搭便车”购置与疫情防控工作无关的资产
●北向资金17日净流入53.63亿元 连续5日净流入

行业概念

1、沙漠蝗虫肆虐非亚,农药板块充分受益
相关上市公司:长青股份(002391)、扬农化工(600486)

2、央行下调MLF操作利率 结构性降息仍在路上
相关上市公司:用友网络(600588)、南威软件(603636)

3、短期楼市明显降温,地产政策存边际松动可能
相关上市公司:万科A(000002)、金地集团(600383)

4、领导层强调稳定汽车消费  行业配置价值凸显
相关上市公司:长城汽车(601633)、长安汽车(000625)

个股情报

新股:暂无

可转债申购:暂无
可转债上市:暂无

晚间私募传闻:

光洋股份:提前复工 全力保障1300多台负压救护车订单按期交付
威海广泰:近期收到大量方舱医疗车的需求
信隆健康:共享电动滑板车目前主要在欧美各大城市投放运营
华邦健康:子公司有31个杀虫剂单剂/复配制剂可以防治各类蝗虫

定增&重组

博雅生物:重组事项将上会
一汽轿车:重组事项上会
华平股份:拟定增募资不超6亿元
广济药业:非公开发行股票申请获核准批复

业绩与分红

瑞泰科技:2019年度净利润同比增长31%
龙净环保:2019年净利同比增长9.5%
航新科技:2019年度净利润同比增长51%

增持&减持

中环装备:股东六合环能拟减持股份
立华股份:股东艾伯艾桂拟减持不超3%股份
青海华鼎;股东兴全拟减持0.998%股份
福莱特:部分董监高及股东拟合计减持不超0.98%股份
弘信电子:股东上海金投拟减持不超3.1495%股份
北斗星通:实控人拟减持不超4%股份
东方通信:拟减持博创科技不超1%股份


                        

两市高开高走 农业股强势领涨                 
                                  【盘面要点回顾】
1、三大指数全天高开高走,沪指收涨2.28%,创业板指收涨3.72%。
2、板块全线上涨,农药、军工、物流、转基因、网络安全等板块领涨,题材表现活跃,农业股领涨,个股普涨,成交量有所放大。
3、消息方面,管理层继续部署金融支持政策、地产调控也有所松动,有助于经济稳定,新发基金受追捧以及北向资金持续流入,为市场带来增量资金;技术面来看,大盘技术面仍保持强势,短线整固后仍有企稳机会,注意板块轮换和成交量变化。
【今日头条回顾】
事件:据乐居网,2月17日,国家统计局发布了2020年1月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。数据显示,1月共有47城新建商品住宅销售价格环比上涨,8城环比持平,15城售价环比下跌;锦州环比涨幅1.4%排名首位,三亚、唐山紧随其后。
点评:
整体看,主要城市的房价指数延续涨幅收窄之势,同环比涨幅分别创一年半和近两年新低,一线城市则呈现逆势回暖,但统计数据尚未反映出肺炎疫情影响,预计2月楼市降明显降温。
具体来看,疫情期间房企几乎无销售回款,资金普遍紧张。统计数据显示,相对于去年春节后第二周(下同),单周同比-93%,春节及后两周合计同比-92%,其中一/二/三线城市成交面积单周同比-86%/-92%/-96%,春节及后两周合计同比-89%/-91%/-94%。
从近期各地释放的一些政策信号看,房地产政策也存在边际放松的可能。2月份以来,已经有河北、天津、重庆、浙江、上海、西安、福州等10多个省市密集出台了涉房支持政策,意在缓解房地产企业资金周转压力。另外,全国有30多个城市针对公积金政策在疫情下出台了不同的宽松政策。
展望后市,预计未来会有更多城市出台类似政策,值得关注的是,这并非预示着房地产调控会全面放松,楼市稳定的目标依然是房地产调控的重点。随着市场逐渐恢复正常节奏,民众信心日益增强,2020年楼市整体稳定不会受到太大影响,房价和地价的稳定依然可期。
具体到A股上,地产需求只会延后不会消失,2003年SARS疫情的回顾显示疫情对地产股的影响相对短期,且对流动性和调控政策更为敏感,而今年以来地产板块表现相对落后,在流动性预期和调控预期好转的背景下,板块配置价值凸显,龙头房企强者恒强。
【复盘总结】
观点:指数仍需震荡整固
1.政策利好助力指数突破
2.热点结构性整理仍会出现
3.适当调整热点仓位应对结构性整理
题材方向:环保、国产芯片、军工


                        

【涨停分析】                 
                                  2020年2月17日,两市共182只个股成功封涨停(含ST),同上个交易日增加113只。沪深两市全天高开高走,创业板涨3.72%,沪指涨2.28%。以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           价值掘金
                 



发动机零部件进口遇阻,国产替代受关注!                 
                                 

【题材前瞻】

大飞机

政策评估:★★★★☆

据外媒报道称,特朗普政府考虑阻止通用电气公司向中国出口LEAP-1C航空发动机,理由是担心该发动机的技术被中国“逆向仿制”。中国航发党组14日召开专题会议,要求在做好疫情防控工作前提下分类指导各单位复工复产,保证重点型号项目研制工作持续、有效推进。在国内外两方面的催化下,预计我国国产航空发动机发展或将进一步提速。

市场评估:★★★★★

事件催化,板块全线走强。

强势龙头:航发动力(600893)

公司为C919客机配套研制的CJ1000AX已点火成功,预计将在2025年投入航线运营,配套CR929的AEF3500正在进行部件试验。C919和CR929订单分别为1015架和200架,未来20年国内商发市场规模约为770至920亿元,公司产品有望打开千亿级商发配套市场。

操作策略:东北证券陈鼎如,刘中玉在《聚焦航空发动机主业,铸军民两用国之重器》(2019-12-31)一文中给予 买入 评级。预期价格为 25.52 元。

风险提示:军品订单及交付不及预期;新型号研发进度不及预期。


【金股池】

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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



沙漠蝗虫来袭, 农业板块如何应对?                 
                                 

近日,联合国粮农组织(FAO)宣布蝗灾持续入侵东非,蝗虫还飞过红海蔓延至伊朗、巴基斯坦、印度等西南亚国家。目前肯尼亚、埃塞俄比亚和索马里的蝗虫数量已达3600亿只。若到6月蝗灾得不到控制,蝗虫数量或再增500倍。

天风证券认为,从防治角度来看,可以通过转基因抗虫种子和农药喷洒实现,关注种子板块和农药板块投资机会;从影响角度,若虫害导致农产品减产从而农产品价格上涨,关注农垦板块投资机会。

投资观点:

(1)持续关注虫害对我国粮食生产的潜在危害(天风证券《2020年第7周周报:蝗虫肆虐,影响几何?》-20200216)

印度、巴基斯坦在全球的大米、棉花和白糖的生产中占据重要地位。因此蝗虫有可能会对大米、棉花、白糖的全球供需带来影响。若蝗虫受灾区域进一步扩大,影响也将随之扩大。若蝗灾导致显著减产,将会推升相关产品价格,但由于三品种都有相对充裕的库存,尤其是棉花全球库存仍较高,将会限制价格上涨幅度。

过去100年来看,共有六次大的蝗灾在印巴爆发,但由于地理隔离和自然原因,均未进入中国。但此次蝗灾较以往更为严重,不排除有进入中国的可能性,再叠加2019 年进入中国的草地贪夜蛾,也有可能会在开春之后活跃,需重点关注后续虫害对我国粮食生产的潜在危害。

(2)治理蝗虫灾害短期内将带来部分杀虫剂需求量增长(国金证券《蝗虫灾害或将带动相关农药需求提升》-20200213)

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治理蝗虫的方法分为天敌治理和农药治理。2014年联合国粮农组织发布蝗虫化学杀虫剂,其中杀灭沙漠蝗虫为:噁虫威、毒死蜱、溴氰菊酯、除虫脲、杀螟硫磷、氟虫腈、功夫菊酯、马拉硫磷、伏虫隆、杀虫脲。根据草根调研结果,目前治理蝗虫药效最好的是马拉硫磷,短期内相关的农药品种需求量将有一定的增长。

(3)草地贪夜蛾虫害或推动我国全面放开转基因玉米种植(华西证券《种植业的“非洲猪瘟”:草地贪夜蛾》-20191230)

草地贪夜蛾自2019年1月在我国云南省发现之后,迅速在全国范围内蔓延,其传播速度之快、波及范围之广十分罕见。草地贪夜蛾作为外来入侵物种,防控难度较大,其在2020年1)越冬量更大;2)北迁时间更早;3)发生区域更广;4)危害程度更重,或将是草地贪夜蛾全面爆发的一年。

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参考美国、加拿大和南美部分国家的经验,商业化种植转基因玉米是防控草地贪夜蛾的主要手段之一。从长期来看,培育转Vip3基因的玉米是我国防治草地贪夜蛾的根本办法,我国或全面放开转基因玉米种植。

相关标的(天风证券《2020年第7周周报:蝗虫肆虐,影响几何?》-20200216、国金证券《蝗虫灾害或将带动相关农药需求提升》-20200213):隆平高科、大北农、扬农化工、长青股份、丰山集团、湖南海利。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
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顶级私募战略入股全球领先的创新药CRO厂商,未来高增长可期!                 
                                 
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战略方向:凯莱英成立于 1998 年,是全球领先的技术驱动型 CDMO 企业,公司严格按照 cGMP 标准服务于创新药研发和重磅药物商业化,主要提供从临床Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期至上市后不同阶段的一体化服务。2011-2017 年,公司酶催化反应技术、连续性反应技术等领先技术持续为公司创造效益和口碑,公司多条生产线通过美国 FDA 和澳大利亚药物管理局 TGA(等同于欧盟也通过审查)的 cGMP 审查。 2018 年,公司业务实现重大拓展,通过合作、自建等方式先后进入高端制剂辅料、大分子 CDMO、CRO、创新药投资基金等领域,为创新药企业提供 CMC+CRO一站式综合服务,实现对创新药项目的早介入、深绑定。

公司与国外内多家知名医药企业研发生产企业建立稳定的合作关系,到 2018 年公司已经在全球有数个分支机构,拥有多家创新合作伙伴,员工万余人。公司的主营业务一直维持着较快增长。2014-2017 年公司收入规模从 7.16 亿增长到 14.23 亿,年复合增幅达 25.7%,归母净利润从 1.02 亿元增长到 3.41 亿元,年复合增速高达 50%。具体分业务来看,公司业务分为商业化定制生产、临床定制生产、技术开发服务三大板块,其中商业化定制生产是公司收入和毛利的主要来源,2018 年上半年收入和毛利占比分别达到66.5%和 68.5%。商业化定制生产的快速增长主要来自与公司深度合作客户重磅药物的放量,其收入占比从2015 年的 39%提高到 2018 年上半年的 66%,是公司近年来业绩快速增长的主要驱动力。

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投资要点:

(1)临床阶段收入增速远高于整体增速,成为上半年业绩增长重要驱动(民生证券)

2019H1,公司临床阶段 CDMO 收入 3.53 亿元,同比增长 74.7%,临床阶段项目数 117 个,同比增加 91.8%, 远高于上半年公司整体收入增速,也就是说临床阶段项目数的大幅增长驱动了业绩高增长。我们认为,随着早期临床项目池子的快速扩增,以及项目持续向临床后期和商业化推进,2-3 年后公司临床后期和商业化的订单项目也较大可能出现快速增长。

(2)打造一体化平台,拓展生物大分子能力(民生证券)

子公司上海凯莱英生物已启动大分子项目建设,预算 1.5 亿元,目前工程进度 5%。 同时定增项目仍然有超过 6 个亿大分子项目,我们认为, 大分子 CDMO行业目前处于产业高速发展期,对于公司而言,近 3 年可能是重要的能力建设和发展的窗口期。 由于生物大分子 CDMO 技术壁垒较高,客户粘性较强,我们认为,这对公司既是新的技术能力和管理能力的挑战,也是未来业绩重要的弹性所在。

(3)产能充足且商业化订单快速放量,看好公司未来三年业绩快速增长(广证恒生证券)

    从订单和产能分析,我们认为: 公司不断新建产能,以承接快速放量的项目, 公司未来三年处于业绩快速增长期。其中,订单方面,从 2016 年开始至今, 公司 MSD、 Abbive、Roche 等客户新药陆续上市, 按照各新药预测销售峰值进行估算,对于原料药需求超过 20 亿元。目前优质商业化订单正在放量,商业化项目单价从 2016 年的 2693 万元提升至 2018 年的 3868 万元;产能方面, 目前设计产能超过 250 万升, 天津凯莱英、辽宁凯莱英、吉林凯莱英等新增产能在 2017-2018 年逐步启动生产。公司目前产能较为充足,单位固定资产收入比(营业收入/固定资产)从 2016 年的 2.24 下降至 2.02。

核心逻辑(民生证券):预计2019-2021 年公司EPS 分别为 2.44、3.16、 3.92 元,按 2019 年 8 月 2日收盘价对应 2019 年 39 倍 PE,参考可比公司估值,考虑公司存量业务订单的持续丰富性验证的品牌和经验壁垒增加、大分子业务等布局带来的长期天花板的提升,我们给予其 2019 年 45-50 倍 PE。给予“推荐”评级。



                                 
                                           热点聚焦
                 



央行下调MLF操作利率,结构性降息仍在路上                 
                                 

※外围市场

1、据新浪财经,近日,联合国粮农组织(FAO)宣布蝗灾持续入侵东非,蝗虫还飞过红海蔓延至伊朗、巴基斯坦、印度等西南亚国家。目前肯尼亚、埃塞俄比亚和索马里的蝗虫数量已达3600亿只。若到6月蝗灾得不到控制,蝗虫数量或再增500倍。

评估:本次蝗灾始于2019年6月,起因是东非地区的异常气候。一方面,非正常降雨为沙漠蝗虫的孵化和成长提供有利环境。另一方面,降雨利于植被生长,又为蝗虫提供了充足的食物,进而演变成一月份以来的蝗灾。从虫害防治来看,蝗虫治理有两种方法:农药和天敌。目前国内主要以农药治理为主,预计短期内将提振有机磷类、菊酯类等农药需求。而转基因是草地贪夜蛾主要防控手段之一,预计将提振相关种子、农药(草甘膦)的需求,相关板块充分受益。

※经济数据

1、据乐居网,217日,国家统计局发布了20201月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。数据显示,1月共有47城新建商品住宅销售价格环比上涨,8城环比持平,15城售价环比下跌;锦州环比涨幅1.4%排名首位,三亚、唐山紧随其后。

评估:整体看,主要城市的房价指数延续涨幅收窄之势,同环比涨幅分别创一年半和近两年新低,一线城市则呈现逆势回暖,但统计数据尚未反映出肺炎疫情影响,预计2月楼市将明显降温。展望后市,预计未来会有更多城市出台类似政策,值得关注的是,这并非预示着房地产调控会全面放松,楼市稳定的目标依然是房地产调控的重点。具体到A股上,在市场流动性预期和调控预期好转的背景下,板块配置价值凸显,龙头房企强者恒强。

※政策风向

1、据新浪财经,217日,央行开展了2000亿元中期借贷便利(MLF)操作和1000亿元7天期逆回购操作。其中1年期MLF利率为3.15%,较上次操作下降10个基点;7天期逆回购利率为2.40%,持平上次。今日有10000亿元逆回购到期,无MLF到期。

评估:央行新做MLF并调降相应利率的意图在于:一方面,MLF置换到期逆回购拉长了流动性投放的期限,有利于稳定市场预期;另一方面,下调MLF利率可以引导LPR利率下行,为银行提供长期低成本资金,不仅有助于降低企业融资成本以应对疫情影响,而且在疫情结束后经济进入恢复性增长时也有积极作用。短期来看,MLF利率下调后,本月1年期LPR报价会随之下行,预计下调幅度也将为10个基点,这将直接推动企业贷款利率下调。全年来看,市场普遍预计MLF利率还存在20-30个基点左右的下调空间,全年降息幅度将达40个基点左右

2、据新浪网,216日,《求是》杂志刊登了领导层的重要文章《在中央政治局常委会会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时的讲话》。文章强调,要积极稳定汽车等传统大宗消费。

评估:自2018年我国汽车市场首次出现负增长以来,管理层针对扩大汽车消费的举措持续加码。此次领导层再次强调稳定汽车消费,预计相关政策有望进一步加码。行业层面来看,从中汽协的预测数据来看,1月我国汽车销量同比下降或达18%,主要受春节假期有效工作日大幅减少的影响。考虑疫情因素,2月汽车销量或将进一步下滑。短期来看,我国汽车行业正在面临着巨大考验,同时也是行业转型升级的一个重大契机。长期来看,我国汽车销量及保有量还远未见顶,此次疫情或将进一步加速整车厂优胜劣汰,行业集中度有望再度提升,尤其受益自主品牌崛起的强势厂商未来业绩弹性或将更为显著

※关联市场

1、周一,沪指放量涨2.2%回补缺口,两市逾180只个股涨停。

评估:整体看,多重利好提振下,指数量价齐升,沪指完全回补跳空缺口,预计短线市场继续维持震荡上行走势。鉴于当前成交量仍偏保守,预计两市仍以结构性行情为主。密切留意结构性政策超预期的可能。策略上,把握计算机、种植链、基建、国产芯片、券商、新能源汽车等方向。

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两市机构资金合计净流入136.09亿元                 
                                 
02月17日,截止收盘,两市机构资金合计净流入136.09亿元,61个行业中有44个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:券商信托(21.22亿)、软件服务(20.52亿)、电子元件(19.62亿)、输配电气(19.34亿)、通讯行业(18.76亿);
机构重点抛售:医药制造(-8.24亿)、酿酒行业(-7.08亿)、有色金属(-4.10亿)、家电行业(-3.44亿)、房地产(-3.21亿);
个股方面,02月17日机构净流入前五的股票分别为:公牛集团(15.65亿)、中兴通讯(10.16亿)、中信证券(4.28亿)、海康威视(3.76亿)、华泰证券(3.66亿);
机构净流出前五的股票分别为:京沪高铁(-3.86亿)、云南锗业(-3.27亿)、长电科技(-2.86亿)、中国卫通(-2.74亿)、上海贝岭(-2.69亿)。


                        

三六五网董事拟转让股份引入战投                 
                                 
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机构评级:一周最具上涨潜力20股
据博览财经大行研报平台统计,近一周910只股被机构给予买入评级,其中41股被给予明确上涨上升空间。其中长城汽车目标涨幅最大,预计目标价13.32元,涨幅67.13%;平安银行紧随其后,预计目标价21.84元,涨幅45.13%。
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                                           投资日历
                 



2月18日投资日历                 
                                 
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