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每日A股大参考3.2

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发表于 2020-3-1 23:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
【大智慧ace数据 全推行情集合竞价股票池】
悲观预期升温,抄底需谨慎!》上周全球金融市场经历惨烈杀跌,A股未能幸免。风险看似来自外部,但是其实本轮行情快速上涨以后,本身积累的内部压力也不小。创业板持续三个月的上涨未经历过像样的调整,科技股疯狂过后内在确实需要冷静。
调整压力的另一内部要素在于糟糕的经济数据,虽然市场此前有过心理准备,但2月PMI创历史新低,超出市场预期。当前政策对冲的力度很强,但也会面临边际减弱的一天。过去一段时间从企业救助到支持复工复产再到流动性,大量政策从预期到落地,因此这种政策集中释放过后带来的预期减弱也是当前市场调整压力的因素之一。
从外部来看,国外疫情的扩散以及金融市场的动荡,是压低A股风险偏好的原因以及导火索。过去一周,全球疫情明显升温,资本市场提前开始反应疫情的悲观预期。若全球性经济衰退出现,新兴市场将出现一连串金融危机,发达经济体的政策制定者也将受到考验。未来需要特别注意的地方在于,全球疫情升温可能会否带来防控升级,从而形成经济下行的预期。此外,对于国内来说,当疫情与停工扩散到全球,可能会形成经济预期新的预期差,而且是负面的预期差。无论是疫情还是国外金融市场,都需要等待一个缓和的信号。
再从市场演绎来看,当前指数已经在印证市场趋势的拐点与风险的释放。市场短期内再出现机构一致性的抱团进攻表现难度很大,市场当前的调整将明显区别于2019年岁末的那次调整。最聪明的北向资金持续一周的流出,这和此前两个月持续流入的表现形成了鲜明的区别。
总之,市场内在的调整压力需要释放,海外的疫情与金融市场企稳需要先看信号。在市场风险偏好下降的背景下,市场正在进入整固阶段,交易的难度也在不断提升,操作上需要格外谨慎。策略上把握口罩概念、新基建(5G、工业互联)、新能源汽车以及游戏概念。



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周一情报精选                 
                                  【新闻联播】

●决策层考察国家新冠肺炎药品医疗器械应急平台
●国务院联防联控机制印发《关于进一步做好民政服务机构疫情防控工作的通知》
●全国1037万多名党员自愿捐款11.8亿元 支持新冠肺炎疫情防控工作
●国资委监管央企复工复产率超90%

【重要消息】

美联储:必要时将动用政策工具并采取适当行动来支持经济
中国2月综合PMI产出指数为28.9,比上月下降24.1个点
●国办:稳步推进证券公开发行注册制 加强投资者合法权益保护
●央行:存量浮动利率贷款定价基准转换3月1日如期启动
●国家统计局:2月份受疫情影响,中国制造业采购经理指数(PMI)为35.7%
●上交所:科创板受理、审核问询、审核中心会议、提交注册等工作全面恢复
●财政部:对湖北省增值税小规模纳税人 适用3%征收率的应税销售收入 免征增值税

行业概念

1、国务院部署稳步推进注册制,利于市场中长期运行
相关上市公司:中信建投(601066)、中信证券(600030)

2、疫情冲击2月PMI创历史新低,3月PMI大概率回升
相关上市公司:阳普医疗(300030)、鱼跃医疗(002223)

3、水泥基本面向好确定性强,留意复工后的需求回补
相关上市公司:上峰水泥(000672)、万年青(000789)

4、日韩疫情冲击半导体产业链 国内厂商或迎发展机遇
相关上市公司:兆易创新(603986)、京东方A(000725)

个股情报

新股:暂无

可转债申购:盛屯转债、桐20转债
可转债上市:暂无

晚间私募传闻:

国统股份:总体正逐步、有序地进行复工
海正药业:已逐步复工 目前员工到岗率已有八成
再升科技:熔喷材料产线现已处于满产状态 拟进行扩能升级
福能股份:子公司筹建新增口罩生产线

定增&重组

信维通信:拟定增募资30亿元 拓展5G领域
博创科技:拟募资不超过8亿元加码主业
德生科技:拟定增募资逾6亿元补充流动资金
康达新材:拟7000万元收购京瀚禹部分股权
奇信股份:拟定增募资不超2.85亿元
集泰股份:拟定增募资不超3.64亿元
金新农:拟定增募资不超8.6亿元
中南建设:拟收购惠州路劲汇通97%股权
正海磁材:拟定增募资不超10.25亿元

业绩与分红

长信科技:2019年净利同比增逾两成
川金诺:2019年度净利同比增14% 拟10转3派1.6元
星徽精密:2019年度净利润同比增逾78倍
宁波银行:2019年度净利润同比增长23%
中公教育:2019年度净利润同比增长57%
华谊兄弟:2019年度亏损39.63亿元
星期六:2019年度净利润同比增逾18倍
有方科技:2019年净利同比增长34%
特宝生物:2019年净利同比增逾三倍
亿纬锂能:2019年度净利润同比增长165%
爱尔眼科:2019年度净利润同比增长37%
中炬高新:2019年净利同比增长18%
科大讯飞:2019年度净利润同比增长45%

增持&减持

华微电子:控股股东拟减持不超1.97%股份
科锐国际:股东杭州长堤拟减持3.9%股份
贵广网络:股东中化集团拟减持不超4%股份
引力传媒:控股股东拟大宗交易减持不超3.99%股份
长城军工:股东国海投资拟减持不超5.45%股份


                        

两市大幅下挫 口罩概念逆势上涨                 
                                  【盘面要点回顾】
1、三大指数全天呈单边下行走势,沪指跌3.71%,创业板指跌5.70%。
2、两市仅口罩概念上涨,胎压监测、氮化镓、数字货币、卫星导航等板块跌幅靠前。题材板块集体下挫,个股普跌,超200只个股跌停,成交量有所放大。
3、市场环境方面,政策持续加码对冲有助于经济走稳,但市场近期波动明显加大,前期强势板块出现回调,个股板块分化加剧,而北上资金连续流出对短期市场人气也构成压制,关注海外疫情进展以及成交量变化。
【今日头条回顾】
事件:据新浪财经,2月27日,由于对冠状病毒影响的担忧仍困扰着全球金融市场,基准10年期美国国债收益率接近历史低点。10年期美国国债收益率下跌3个基点至1.28%,盘中早些时候首次跌破1.25%。30年期美国国债收益率下跌两个基点,至1.77%。
点评:
美债突破历史低点,反映全球市场避险情绪抬头。
一方面, 海外确诊病例增加,使得全球服务业风险上升。另一方面,供应链的风险可能也正在上升,尤其是电子产业链。统计数据显示,中日韩三个经济体对其他经济体的电子产业中间投入占比超过 20%,美国高度依赖。近期公布的2月美国、日本制造业 PMI初值均大幅下滑,可能也已经开始反映这一部分的影响。
事实上,因为体制的不同,海外疫情的防控难度要显著大于中国,这无疑使得海外市场的风险偏好回落速度更快。
展望后市,从美债收益率的反馈来看,当下1.25%意味着市场认为再度降息一次刻不容缓,从高盛和彭博等金融机构和财经媒体的判断来看,美联储年内可能会出现三次降息,即市场重回1%时代,同时将美国企业今年的收益预期调降到0,这种情况下,黄金的扛通胀的作用将会凸显。
具体到A股市场,国内疫情整体收敛趋势不改,总体对股市偏有利,但谨防海外市场情绪传导,贵金属仍然是相对安全的资产配置选择。
【复盘总结】
观点:指数需要整固
1.主板与创业板共振下跌显示资金出逃力度加大
2.个股补跌风险开始释放
3.切忌盲目补仓
题材方向:环保、券商、传媒


                        

涨停分析                 
                                  2020年2月28日,两市共49只个股成功封涨停(含ST),同上个交易日减少59只。沪深两市全天单边下挫,创业板指跌5.70%,沪指跌3.71%。以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           价值掘金
                 



5G建设提速,或推动工业互联网加速落地!                 
                                 

【题材前瞻】

工业互联

政策评估:★★★★★

政策倾斜科技新基建,工业互联网是重要组成。5G高连接速率、超低网络延时、海量终端接入、高可靠性等特征,使得一些以往受限于网络接入而不能实现的工业场景在5G的加持下变得可行。随着5G的落地,工业互联网有望进入发展的快车道。

市场评估:★★★☆☆

产业趋势确定,短期调整带来布局机会。

强势龙头:用友网络(600588)

公司预计2019年实现归母净利润达10.41亿元-12.85亿元,增速为70%-110%,业绩基本符合预期。2019年公司继续执行用友3.0战略,紧抓企业与公共组织数智化、国产化、全球化的市场机会,多项业务均实现高速发展,并且公司积极节省支出,控制成本费用,驱动公司业绩维持良好的成长性。

操作策略:东吴证券郝彪在《加大研发投入力度,云业务保持翻倍》(2020-01-17)一文中给予 买入 评级。预期价格为 43.96 元。

风险提示:业务发展不及预期,宏观经济不景气导致企业IT支出减少。


【金股池】

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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



新冠疫情席卷全球,防疫概念再起!医疗行业前景如何?                 
                                 

近期,新冠肺炎疫情席卷全球,疫情防控需求使得短期相关器械耗材的供需矛盾更加突出,医疗器械板块再度获得资金追捧。

中信证券认为,近几年来中国医疗器械行业质量监管及产业创新政策持续升级,一系列优质国产产品上市,创新驱动下的中国医疗器械产业升级渐入佳境。看好处于优质赛道,拥有持续创新、渠道拓展、政府事务、并购整合等多位一体的器械龙头。

投资观点:

(1)疫情相关设备、耗材需求明显增加(中信证券《从医疗器械看未来财政投入的方向》-20200223、国泰君安《正常复工,疫情相关设备需求增加》-20200215)

医疗设备是医院开展诊疗工作的重要基础,对医疗水平和医疗质量的提升发挥了关键作用。在前期武汉火神山和雷神山医院陆续交付后,全国各地多已开始新建或改造相应的新冠肺炎定点诊疗医院,对于相关医疗设备的需求将持续释放。

不过,新冠疫情对其它疾病的诊疗工作造成短期扰动,多科室手术量均有不同程度减少。但一季度由于春节因素,本身为手术及高值耗材销售淡季,从全年来看,医疗手术需求相对刚性,对需求总量影响很小。

(2)行业长期成长空间巨大(中信证券《从医疗器械看未来财政投入的方向》-20200223)

长期看,国家对于公共卫生体系建设的投入将明显增加,预计后续医疗器械行业将显著受益疫情后我国医疗体系建设的红利。

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首先,从整体床位、医护人员的配置水平来看,我国医护人员配置水平依然较低,而重症专科领域,床位和医护配置等方面均更为明显。

其次,从我国医疗设备的配置水平来看,CT、超声等常规诊疗设备在我国医院的配置水平尚可,但人均仍显著低于海外;MRI、DSA 等设备在中、低等级医院仍有明显的提升空间。

最后,从医疗资源在体系内的分配来看,资源分配不均的情况依然明显,三级医院仍然承担了主要的诊疗量,未来分级诊疗仍需要一、二级医疗体系的资源盘活来真正落实。

(3)高耗材带量采购加剧行业洗牌,龙头市占率提升(兴业证券《规则趋于重构,龙头即将腾飞- 高值耗材带量采购政策专题研究》-20200218)

2019年7月19日,医用耗材治理的全国纲领性政策—37号文件发布,国务院《治理高值医用耗材改革方案》对高值耗材产业链各环节医院端、医保端、企业端以及流通环节均提出改革方案。截至 2019 年 12 月 31 日,已有 13 个省市落地高值耗材带量采购方案。预计 2020 年会有更多省份出台高值耗材的集采方案,集采的推动速度也将大大加快。

长期来看,耗材带量采购中标的几家企业能够独享该省(市)公立医院超过 70%的市场份额,有利于行业集中度的提升、龙头企业市占率的扩大。未中标厂家的市场份额将被进一步压缩。通过优胜劣汰的机制,推动高值医用耗材行业向集约化、规范化、健康化的方向发展。

相关标的(国泰君安《正常复工,疫情相关设备需求增加》-20200215):迈瑞医疗、乐普医疗、大博医疗、欧普康视、健帆生物、南微医学、开立医疗、鱼跃医疗。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



红外热成像仪龙头厂商之一,疫情催化迎来列装周期!                 
                                 
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战略方向:浙江大立科技股份有限公司的主要产品包括非制冷红外焦平面探测器芯片、红外热像仪和巡检机器人三大类,产品应用涵盖民用与军工。公司拥有热成像产品核心器件、机芯组件及整机系统的全产线生产能力,是国内规模最大、综合实力最强的民用红外热像仪生产厂商之一。同时,公司是军用红外非制冷探测器定点承研承制单位,具有武器装备科研生产的完备资质,是国家二级保密资格单位。

公司近两年营收及利润呈现快速增长。2018 年及 2019 年前三季度,公司营收分别为 4.24 亿元和 3.95 亿元,同比增速分别为 40%和 33%;同期公司扣非归母净利润分别为 0.38 亿元和 0.84 亿元,同比增速分别为 389.1%和 256.5%。公司的业绩增长主要受益于军品订单持续恢复。

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投资要点:

(1)肺炎疫情催生红外筛检设备需求(华创证券)

疫情防治需求加速政府以及企事业单位采购,相关订单成为整机企业业绩增长主要动力。1 月 29 日,工信部中国红十字会疫情防控物资保障联动机制召开第一次工作组会议,会中电子信息司组织大立科技等 3 家红外热成像筛检仪厂商向疫区供货。根据公司发布的公告显示,截至 2 月 2 日,公司总计已有超千余台套设备部署至武汉、湖北疫区,北京、上海、浙江、江苏、广东等近 20 个省区市及港澳台地区的机场枢纽、火车站、海关口岸、医院及写字楼等人员密集场所。公司目前产能充足,可根据疫情防控需要进一步提高产能,确保供应链的持续稳定。

(2)公司“核高基”专项助推核心器件国产化(上海证券)

公司连续承担了“十二五”、“十三五”国家“核高基”重大专项,总金额达 1.01 亿。第一期项目总预算为 6,656.43 万元,公司借助项目研制出超大面阵非制冷红外焦平面探测器产品,在国内首次实现百万像素级探测器产业化,相关产品入选工信部《民参军技术与产品推荐目录》。第二期项目总预算为 3,445.85 万元,课题目标为完成新一代非制冷红外焦平面探测器产品研制,建立自主研制平台和成套产品化制备工艺,满足装备需求,并形成批产能力。在“核高基”专项科研工作基础上,公司自行研制 600 万像素产品,并于 2019 年推出 12μm 像元、3072×2048 规格 600 万像素非制冷红外焦平面探测器,产品采用非晶硅技术路线,具备大面阵、高均匀性和高稳定的特点,适用于航空航天、空间遥感、态势感知等高端应用场景,为公司持续开拓军用与民用市场奠定坚实基础。

(3)公司军工业务景气度反弹确保业绩高增长(上海证券)

公司是军用红外非制冷探测器定点承研承制单位,具有武器装备科研生产的完备资质,是国家二级保密资格单位,军品生产历史已有 10 年。由于 2015 年军改,公司军品订单延迟。2018-2019,受益于军品订单回暖,公司业绩已经呈现显著反弹。2020 年是“十三五”的最后一年,原定“十三五”的军品订单预期将在今年呈现“赶单”行情。军品产品定型后,采购周期一般为 3-5 年,公司在红外领域的新品储备几十种,可保障未来每年新品的不断推出与定型,带来军工业务稳定提升。

核心逻辑(上海证券):预期公司 2019-2021 年实现营业收入 5.89 亿元、12.07 亿元、10.92亿元,同比增长分别为 39.00%、105.00%和-9.50%;归属于母公司股东净利润为 1.34 亿元、2.41 亿元和 2.28 亿元,同比增长分别为145.00%、79.39%和-5.54%;EPS 分别为 0.29 元、0.53 元和 0.50 元,对应 PE 为 48.92、27.27 和 28.87。给与“增持”评级。



                                 
                                           热点聚焦
                 



疫情冲击2月PMI创历史新低,3月PMI大概率回升                 
                                 

※外围市场

1、据新浪财经,227日,由于对冠状病毒影响的担忧仍困扰着全球金融市场,基准10年期美债收益率下行至1.3%,创出历史新低。

评估:美债突破历史低点,反映全球市场避险情绪抬头。一方面, 海外确诊病例增加,使得全球服务业风险上升。另一方面,供应链的风险可能也正在上升,尤其是电子产业链。统计数据显示,中日韩三个经济体对其他经济体的电子产业中间投入占比超过 20%,美国高度依赖。近期公布的2月美国、日本制造业 PMI初值均大幅下滑,可能也已经开始反映这一部分的影响。展望后市,从美债收益率的反馈来看,当下1.25%意味着市场认为再度降息一次刻不容缓,从高盛和彭博等金融机构和财经媒体的判断来看,美联储年内可能会出现三次降息,即市场重回1%时代,同时将美国企业今年的收益预期调降到0,这种情况下,黄金的扛通胀的作用将会凸显。

※经济数据

1、据央广网,229日,国家统计局公布,2月份中国制造业PMI35.7%,比上月下降14.3个百分点。有分析机构统计,这是我国自2005年制造业PMI有统计以来的最低值。

评估:尽管市场普遍预计2月官方制造业PMI明显回落,但创下有记录来的历史新低还是超出预期。具体来看,分类指标中,反映供给端和需求端的指数均大幅下降,表明疫情对当前生产和市场需求的影响都很大。综合1-2月份PMI指数变化,预计1-2月份主要经济指标同比增速将出现大幅度下降。值得注意的是,受疫情影响新技术新业态表现较好,指标回落幅度最小,特别是信息技术、互联网相关,此外基建相关土木工程建筑业表现相对稳定。展望后市,目前国内正从全面抗疫转向促进复工复产,经济活力将缓慢恢复,3月PMI大概率回升。

2、据工信部数据显示,2019年全国水泥产量23.3亿吨,同比增长6.1%;主营业务收入1.01万亿元,同比增长12.5%,利润1867亿元,同比增长19.6%,全行业基本面维持高景气。除此之外,包括广东、山东、浙江、河南、四川、青海等省份也纷纷发文,督促水泥企业复产复工,确保重大工程的水泥供应。

评估:2019年,基建领域需求不及预期,但竣工修复引领下的施工节奏加快拉升房地产领域消费,水泥行业景气度及企业效益再创新高。短期看,尽管疫情推迟了全国各省的节后复工,可能会阶段性的影响一季度的水泥市场需求,但从全年来看,考虑疫情对经济的负面影响,叠加决策层反复强调要保持经济的稳定,未来无论是新基建还是老基建均有望加码,水泥市场需求预期向好。目前A股水泥龙头公司的估值普遍在10X以下,估值吸引力较强,后期即便疫情有所反复,此类公司的调整空间或已不大。

※政策风向

1、据中国政府网,229日,国务院办公厅印发《关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(以下简称“《通知》”),《通知》提出,要稳步推进证券公开发行注册制。一是分步实施股票公开发行注册制改革。二是落实好公司债券公开发行注册制要求。三是完善证券公开发行注册程序。

评估:本次证券法修订始于2015年4月,核心是注册制改革,期间经历四次审议,于2019年12月28日获审议通过,2020年3月1日正式实施。新证券法实施的关键在于全面落实注册制。新证券法是全面深化资本市场改革的重要一环,注册制的稳步实施将提升治理优秀公司的溢价,利于资本市场中长期健康发展。市场影响上,由于注册制将分步骤稳步推进,且投资者已有充分预期,预计不会对市场流动性造成明显冲击。而注册制背景下,各行业的头部企业将获得更高溢价。同时,股权融资需求的提升将增厚券商股业绩

2、据新浪网,近日,国家卫健委、发改委、工信部、公安部、财政部等10部委近日联合印发《医疗机构废弃物综合治理工作方案》。《方案》要求,做好医疗废物处置,加强集中处置设施建设,做好输液瓶(袋)回收利用,开展医疗机构废弃物专项整治。

评估:《方案》明确强调在2020年底前地级以上城市至少建成运行一个符合要求的医疗废物集中处置设施,同时要求充分利用电子标签、二维码等信息化手段,确保医疗机构废弃物应分尽分且可追溯。可以预见,此次《方案》将明显提升我国医疗废物处置能力。行业层面来看,我国医废处置上一轮建设高峰在03年“非典”之后,2020年1月,我国医废日处置能力约4900吨,随着疫情的爆发,多地迅速启用后备应急处置设施,当前日处置量已超过5800吨。目前我国医废处置设施大多数运行已超过十年,且技术相对落后,烟气排放标准低,后续随着《方案》的落地,有望给医废设备产业带来显著的增量需求

※关联市场

1、上周,沪综指大跌5.2%2月则累计跌3.2%,创20195月以来最大月跌幅。

评估:尽管中国国内新冠肺炎疫情持续缓和,但海外扩散形势却愈发严峻,全球经济增长面临的压力陡然增大,这也令中国经济面临更为严峻的考验,而且市场在连续拉升后亦面临较大获利回吐压力,加之美股连续暴跌,A股独木难支,创业板指数在连续大涨后跳水,全周跌幅约7%。面对疫情发展的高度不确定性,当前全球金融市场恐慌情绪较重,短期A股还将承压,后续仍需关注政策面动向以及海外主要股市短期内能否止跌


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                                           机密爆料
                 



两市机构资金合计净流出956.40亿元                 
                                 
02月28日,截止收盘,两市机构资金合计净流出956.40亿元,61个行业中有1个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:纺织服装(2.88亿)、工艺商品(-1149.34万)、高速公路(-6647.07万)、珠宝首饰(-7826.82万)、化纤行业(-1.01亿);
机构重点抛售:电子元件(-141.37亿)、软件服务(-97.62亿)、券商信托(-72.14亿)、电子信息(-67.64亿)、通讯行业(-46.60亿);
个股方面,02月28日机构净流入前五的股票分别为:斯达半导(3.28亿)、华润微(3.10亿)、万 科A(2.74亿)、保利地产(2.41亿)、际华集团(2.30亿);
机构净流出前五的股票分别为:京东方A(-14.89亿)、中国平安(-11.97亿)、东方财富(-10.66亿)、中信证券(-10.57亿)、TCL科技(-8.17亿)。


                        

中南建设拟收购惠州路劲汇通97%股权                 
                                 
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3月2日投资日历                 
                                 
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