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每日A股大参考3.9

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发表于 2020-3-8 22:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
【大智慧ace数据】
指数修复格局不变,风格或趋于均衡!》上周市场的风险偏好修复和情绪,明显好于预期。风险偏好降低冲击最大的创业板止跌反弹,一定程度兜住了市场的整体情绪。而主板创出本轮反弹新高,说明市场情绪与资金在场内继续有效轮转。良好的流动性环境、宽松的监管环境以及持续发力的政策对冲环境,是支持这轮行情和风险偏好的核心因素,其他因素可能会对行情产生冲击但从市场表现来看,更多只是干扰。
不过创业板内在的强弱已经出现了很大变化,可能使得创业板的整固和调整还会延续,至少在时间上会延续。当前外围疫情依旧处于扩散当中,全球经济预期的下行以及外围股市可能存在的调整风险,依旧是当前高位创业板需要消化的短期矛盾。因此,创业板依然还需要整固。
在创业板表现减弱之后,主板的偏好正在得到不断提升,市场由此引发了对于风格切换的关注与思考。但是市场风格要完成切换,除了政策和偏好的基础之外,还必须得到增量资金的配合,特别是资金规模的匹配。从2014~2015行情当中回顾,可以发现主板风格行情中,整个市场交投放大的规模都在7000~10000亿的水平。因此从增量资金的规模上来看,要撬动一个全面的主板风格行情还略显吃力,因此面对主板风险偏好的提升,更多的是市场风格的一种再平衡而非风格切换。积极挖掘补涨和政策聚焦的策略可行,但激进的放大相关品种的持续性与弹性可能还是会犯错,对此一定要特别注意。
总之,市场修复的政策、流动性、监管环境依旧友好,市场调整过后的修复力度也好于预期,预计仍会支撑本轮行情的运行基础。但外围以及市场内在风险偏好的强弱变化,创业板的整固还需一些市场,主板有望继续延续风格再平衡。策略上把握券商、环保、基建(水泥、园林)、汽车、5G等方向。



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周一情报精选                 
                                  政经证金

【新闻联播】

●领导层在决战决胜脱贫攻坚座谈会上强调 坚决克服新冠肺炎疫情影响 坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利
●前两月:我国5G网络建设80%如期推进
●前2个月我国外贸进出口总值4.12万亿元
●中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组印发《关于进一步做好疫情防控期间困难群众兜底保障工作的通知》

【重要消息】

人民币汇率上行至一个月高点,提升市场风险偏好
疫情拖累前两月外贸增速,警惕海外疫情二次冲击
●工信部:加快5G网络建设步伐,丰富5G技术应用场景
●证监会:降低证券公司2019年度及2020年度证券投资者保护基金缴纳比例
●国家卫健委:部分疫苗4月有望进入临床或应急使用
●财政部出台指导意见加快推进财政法治建设:加快财政体制改革,着力推进税制改革
●中央指导组:鼓励防护用品、医疗设备生产企业对接国外需求

行业概念

1、疫情拖累前两月外贸增速,内需重要性不断提升
相关上市公司:上峰水泥(000672)、中国铁建(601186)

2、证监会下调券商投保基金缴纳比例,中低类券商显著受益
相关上市公司:方正证券(601901)、东方财富(300059)

3、海外疫情风险扩散,口罩需求有望持续
相关上市公司:赢合科技(300457)、信捷电气(603416)

4、增材制造领航计划发布,3D产业发展有望提速
相关上市公司:铂力特(688333)、海源复材(002529)

个股情报

新股:暂无

可转债申购:科达转债
可转债上市:暂无

晚间私募传闻:

雪人股份:氢能源燃料电池的产线正在规划中
普洛药业:目前复工率达到98%以上 产品销售价格总体上保持稳定
南玻A:公司生产的口罩优先支援政府抗疫与集团自用
众合科技:子公司主要从事半导体级3-8英寸直拉单晶硅产品的制造与开发

定增&重组

越博动力:拟收购某通信电子设备公司不少于51%股权
元力股份:非公开发行股票事项获证监会审核通过
莱美药业:拟定增募资不超10.96亿元 中恒集团等参与认购
宏达新材:拟定增募资不超4.22亿元补血 控股股东力挺
英搏尔:拟定增募资不超1.59亿用于新能源汽车一体化动力总成建设项目
华兴源创:拟作价10.4亿元收购欧立通100%股权
亿纬锂能:拟定增募资不超25亿元投入TWS豆式锂离子电池项目等
天风证券:收购恒泰证券部分股权获证监会核准
易事特:拟定增募资不超14.5亿元
鲁泰A:公开发行不超14亿元可转债申请获核准批复
览海投资:筹划非公开发行股票事项
佳沃股份:拟定增募资不超4.16亿元
京运通:拟定增募资不超25亿元主要投建10GW高效单晶硅棒项目
思创医惠:拟公开发行不超8.17亿元可转债
同济堂:拟2.7亿元收购四川贝尔康60%股权
金莱特:拟定增募资不超4.04亿元
晶方科技:修订非公开发行股票方案
欣旺达:公开发行可转债申请获证监会审核通过
海鸥股份:配股申请获证监会审核通过
新易盛:拟定增募资不超16.5亿元
三六零:非公开发行股票申请获得证监会审核通过
中京电子:拟定增募资不超12亿元

业绩与分红

粤传媒:2019年净利同比增长54%
泰和科技:2019年年报拟10转8派5元 今年一季度净利预增
山大华特:2019年净利同比增长57.5% 拟10派3元
广宇发展:业绩快报:2019年净利润同比增长26%
阳普医疗:一季度净利润预增120%-150%
中来股份:业绩快报:2019年度净利润同比增长93%
盐津铺子:2019年度净利同比增82% 拟10派5元
齐峰新材:2019年度净利同比增127% 拟10派1元
同和药业:2019年度净利同比增97% 拟10转6派1.35元

增持&减持

蓝盾股份:控股股东方面拟减持不超3%股份
和邦生物:股东西部利得基金方面拟减持不超2%股份
上海沪工:四股东拟合计减持不超0.81%股份
耐威科技:股东北京集成电路基金拟减持不超3%股份
精工钢构:股东杭州尚亚拟减持不超1%股份
航发科技:控股股东方面拟合计减持不超2.78%股份
亚玛顿:控股股东拟减持不超3%股份
宏润建设:控股股东及其一致行动人拟减持不超5%股份


                        

两市低开震荡 口罩概念再现涨停潮                 
                                  【盘面要点回顾】
1、三大指数全天低开震荡,沪指跌1.21%,创业板指跌0.75%。
2、口罩、特高压、造纸、医疗器械等板块领涨,证券、水泥、养鸡、白酒等板块跌幅靠前。题材保持相对活跃,口罩概念股再现涨停潮,个股跌多涨少,成交量明显缩窄。
3、市场环境来看,政治局会议推动企业复工复产,预计稳经济举措有望逐步发力,带动 经济走稳,美联储降息带动全球货币政策偏宽松。技术面来看,大盘连续上攻后面临技 术性休整压力,关注板块轮动以及成交量变化。
【今日头条回顾】
事件:据新华社,世界卫生组织总干事谭德塞3月2日表示,目前中国新冠肺炎病例数持续下降,但中国境外新冠肺炎疫情状况不容乐观。韩国、意大利、伊朗和日本最令人担忧。世卫组织已派团队抵达伊朗,支持当地开展防疫措施。目前世卫组织驻伊朗办事处有一名员工确诊,症状轻微。
点评:
从需求端来看,随着海外疫情发展,海外口罩需求将急速上升,目前疫情严重国家口罩紧缺。其中,意大利部分药局的口罩厂商已无库存,100枚口罩售价高达100欧元;德国药店口罩10日内涨价24倍,约售60欧元/盒;韩国新冠肺炎疫情严重的大邱市和庆尚北道1人限购口罩30个;日本于21日宣布逐步恢复从中国市场进口口罩。
从供给端来看,根据工信部透露的信息,我国是世界上最大的口罩生产和出口国,最大产能每天2000多万只,占全球产能的一半。为满足国内市场需求和增加对外出口,国内还需持续增加口罩产能。
展望后市,疫情带来医用口罩需求爆发式增长,当前供不应求的格局下口罩设备市场爆发式增长。长期来看,国家收储制度、国民卫生习惯教育和全自动高速设备的更新带动市场长期增长。
具体到A股上,受益于口罩产能扩大,口罩机短期需求大增,价格上涨,相关口罩机生产企业短期或有不同程度的受益。上游原材料生产企业如欣龙控股、泰达股份等无纺布业务受益于口罩的长期刚性需求,熔喷无纺布原料供不应求,相关受益概念也值得留意。
【复盘总结】
观点:指数仍需整固
1.外围冲击影响减弱
2.两市正常缩量整理
3.政策释放依然处在上风向
题材方向:环保、基建、传媒


                        

涨停分析                 
                                  2020年3月6日,两市共115只个股成功封涨停(含ST),同上个交易日减少56只。沪深两市全天高开高走,创业板指跌0.75%,沪指跌1.21%。以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           价值掘金
                 



投保基金缴纳比例迎下调,券商股具备估值修复潜力!                 
                                 

【题材前瞻】

券商

政策评估:★★★★★

3月6日,证监会发布《关于降低证券公司2019年度及2020年度证券投资者保护基金缴纳比例的公告》,对证券公司缴纳证券投资者保护基金的比例进行调整,A类、B类、C类、D类证券公司,分别按照其营业收入的0.5%、0.6%、0.7%、0.7%的比例缴纳2019年度证券投资者保护基金,2020年度证券投资者保护基金的缴纳比例参照执行。

市场评估:★★★★☆

政策红利持续释放,板块具备估值修复潜力。

强势龙头:红塔证券(601236)

公司自营以优质固定收益类为主,收入大幅增长,成为收入的主要来源。2019年上半年,公司证券投资业务实现收入5.15亿元。自营收入占比高达54.67%。公司证券经纪业务立足于云南,并逐渐向全国发展。公司证券经纪业务向财富管理转型,推动业务发展。

操作策略:太平洋证券罗意洲在《中报点评:上市后首份半年报出炉,自营推动净利润快速增长》(2019-09-01)一文中给予 增持 评级。

风险提示:二级市场波动风险;政策变动带来的风险等。


【金股池】

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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



服装行业危中寻机,短期冲击不改龙头成长趋势!                 
                                 

中国纺织工业联合会调查显示,最近一周,纺织产业链中下游企业复工复产情况逐步改善,纺织服装专业市场复工开市进度有所加快,产业链运转协同性正在逐渐恢复。

国泰君安认为,零售环境遇冷,一季度服装零售下滑概率大。不过国内龙头品牌积极应对疫情,竞争力望得到强化。长期看疫情有望促进国内龙头品牌市占率提升,并促进运动行业发展。

投资观点:

(1)疫情对服装零售造成短期冲击(国泰君安《Q1 影响测算,疫情后周期看好行业重构》-20200301)

根据纺织服装板块历年收入数据分析,全板块中各季度收入占全年的比例最高为 Q4,2002-2018 年,Q4 收入比重的均值为 29.07%,Q1 收入占比最低仅为 21.61%。现阶段此次新冠肺炎主要影响一季度服装消费。Q1 作为冬装销售的延续和春节消费的高峰,服装销售将受到重挫,预计 Q1 整体服装消费同比大幅下滑,甚至出现负增长。

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假设不受疫情影响的情况下Q1服装零售与19年持平,预计Q1同比下滑 10~20%。如疫情在Q1末得到控制,Q2会有报复性的消费,但考虑到终端库存等因素,对服装行业影响会延续至三季度,对全年的估算是 Q1 低、Q2 高、Q3 低、Q4高的趋势。假设不受疫情影响的情况下各季度服装零售增速与 19 年持平,预计全年服装消费总额同比下滑 1.44%。

(2)停工致使供应短缺,龙头加速复产(国信证券《下修压力已释放,复工复产进行时,复工复产进行时》-20200306)

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制造企业复工普遍推迟一到两周,大型企业复产率相对较高。由于我国在全球纺织服装出口中比重较高,并且是东南亚服装制造企业的上游,复工推迟还影响了全球其他服装生产产业链的供应。预计复工管理有序、全球分散布局并且原材料自主可控的供应商受到的影响最小。

部分企业转产口罩及防护服等产品,而大部分用于捐赠、政府收储,且受制于生产所需原材料供应与价格的不确定性、实际产能达产时间与产量的不确定性,转产对业绩贡献难以准确预计。

(3)长期看疫情有望促进国内龙头品牌市占率提升(国泰君安《疫情加速行业结构优化,运动品牌受益》-20200229)

在疫情的影响下,海外服装品牌关闭大量中国门店,业绩明显承压。国产品牌积极应对疫情,通过布局线上、积极推动复工等方式缓解疫情冲击。而中小企业存在资金链断裂的风险,而龙头品牌对疫情有较强的抵御能力。长期看疫情有望促进国内龙头品牌市占率提升。

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此外,随着疫情的持续发展,公众对于健康生活的重视程度加强,促进运动装备行业的发展,春节期间京东平台拉力器成交额同比增长 109%,划船机成交额同比增长 134%。叠加政策利好和冬奥会临近,运动行业 2019~2025 年复合增速预计为 9.43%。

相关标的(国泰君安《疫情加速行业结构优化,运动品牌受益》-20200229):森马服饰、太平鸟、海澜之家、歌力思 、地素时尚。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
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国产血气分析仪第一品牌,业绩有望迎来强势爆发!                 
                                 
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战略方向:理邦仪器产品线齐全,涵盖病人监护、心电诊断、超声影像、妇幼健康、体外诊断、智慧健康六大业务板块,其中体外诊断、监护和心电直接参与抗疫行动,对产品的推广作用极大。其中,理邦仪器体外诊断的干式血气分析仪是国内血气分析仪第一品牌,其干式血气分析仪更加适合目前传染性极强的疫情,不会有交叉感染问题,目前仪器处于断货状况,供不应求,而在增加产线的情况下试剂卡勉强供应。理邦仪器的监护和心电图机作为住院病人必备医疗设备,短期内需求大幅增加。

公司监护和心电是国产公司第二品牌,相比进口公司有供应链优势,可极快调动上游和员工进行产品生产,在此次疫情中受益,预计销量将大幅提升;而非湖北地区,由于疫情需求,对设备的需求也会持续增加。

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投资要点:

(1)新型冠状病毒疫情暂未看到疫情拐点,体外诊断为先行手段(华西证券)

新型冠状病毒肺炎截至 2 月 2 日全国确诊人数 17205 例,较上日增加 2829 例,暂未看到疫情转折点。根据指南,病情监测血常规、尿常规、CRP、生化指标、凝血功能,必要时行动脉血气分析,复查胸部影像学。体外诊断嵌于诊疗中,是先行的医疗手段。由于疾病传染性强的特点,对于仪器要求独立性,相关医疗设备耗材需求大大增加。

(2)公司产品契合疫情诊疗全流程,干式血气分析仪优势独特(华西证券)

公司是国内第一品牌的干式血气分析仪,便携、出结果快(不到1min)、无交叉感染;而其磁敏免疫分析仪和特定蛋白免疫分析仪 SP1200 均可以测 CRP,而磁敏免疫是 POCT,契合疫情对于快速和便捷的要求;另外,疾病诊疗过程,监护仪、血氧仪和心电图机等,也嵌套于疾病治疗整个流程当中。公司干式血气分析仪等产品已经处于供不应求阶段。

(3)产品线不断丰富,研发费用率有望持续下降(长城证券)

公司始终注重研发, 2019年公司已成功发布 Acclarix AX3 便携式全数字彩色超声诊断系统、 m36X磁敏免疫分析仪及 SP-1200 特定蛋白免疫分析仪等一系列新品,丰富公司产线,进一步满足各细分市场领域的差异化需求。 公司长期维持高研发投入, 2012-2017 年研发支出占营业收入比重均在 20%以上,随着公司对研发支出进行全面预算管理,研发效率提升,在保证持续研发投入的同时,研发费用率有望持续下降,从而带动净利率进一步提升,加速业绩释放。

核心逻辑(华西证券):预计其收入 2019-2021 年为 10.99/13.78/16.76 亿元,增速分别为 10.75%/25.34%/21.63%,归母净利润为1.27/1.91/2.58 亿元,增速分别为 37.36%/50.10%/35.08%,而2020 年对应的 P/E 约 23 倍;PEG 小于 1,并且考虑到公司在体外诊断的独特布局和细分的优势,疫情促进诊断设备进院带来的后续持续销售推动,给予“买入”评级。



                                 
                                           热点聚焦
                 



疫情拖累前两月外贸增速,内需重要性不断提升                 
                                 

※经济数据

1、据中国海关总署,以美元计价1-2月出口同比下降17.2%,低于市场预期-14%,为2019年2月以来的最低;进口同比下降4%,高于市场预期-15%。

评估:因春节淡季叠加新冠肺炎疫情冲击,我国1-2月进出口同比增速双双下滑,其中出口超预期大幅降至去年2月来最低,进口则因民生消费、防控物资等强大内需的支撑跌幅较小。然而值得担心的是,3月海外疫情扩散加剧,不仅拖累外需,也会影响到全球供应链,比如汽车、飞机、电子产品等产品对全球化高度依赖,只要其中某个环节出问题,都会起产品构成拖累,这些因素都会加大对外需的拖累。展望后市,今年上半年贸易顺差或较2019年同期大幅收窄,净出口贡献大幅走弱。为保持经济增速在合理区间,可见内需的重要性将不断提升,特别是投资段的发力有望不断加码

2、据中国纸网,继2月包装纸疯涨之后,纸业市场再次迎来一波大厂带头提价,理文、山鹰、荣成、景兴齐齐发动。从2月中旬至今,当前原纸厂已经完成了四轮涨价,累计涨幅普遍高达500-600元/吨,最高者已经突破1000元/吨,经过这番大涨,纸厂已成功暴涨30%-50%。

评估:包装纸是我国纸制品中的重要组成部分,占我国每年造纸产量的比重达50%左右。对于包装纸价格大涨的原因,既有成本端的因素,也有供给端和需求端的原因,成本端方面,此前废纸价格连续大涨,下游企业成本端承压;供给端方面,受疫情事件的影响,企业开工不足产能受限;需求端方面,受疫情的影响,包装纸也成为了重要的应急物资。具体到A股上,包装纸涵盖所有包装用的纸质材料,可分为白卡纸、箱板纸、瓦楞纸等,白卡纸相关上市公司包括博汇纸业、晨鸣纸业和太阳纸业等;箱板纸相关上市公司包括山鹰纸业和景兴纸业等;瓦楞纸相关上市公司主要为山鹰纸业。


※政策风向

1、据证监会官网,3月6日,证监会发布《关于降低证券公司2019年度及2020年度证券投资者保护基金缴纳比例的公告》,对证券公司缴纳证券投资者保护基金的比例进行调整,A类、B类、C类、D类证券公司,分别按照其营业收入的0.5%、0.6%、0.7%、0.7%的比例缴纳2019年度证券投资者保护基金,2020年度证券投资者保护基金的缴纳比例参照执行。

评估新冠疫情冲击下,部分证券公司经营压力加大。本次降低投保基金缴纳比例,预计将使行业2019年缴纳金额下降8%,2020年缴纳金额下降45%。其中,A类公司缴费比例不变,B-C类公司缴费比例降幅在20-40%左右,评级越低降幅越高。2019年行业缴费规模为22.64亿元,降费后节省费用1.87亿元,约占行业营业利润的0.12%,有助于降低中低类券商的经营成本,更好地支持实体经济发展。在资本市场改革大背景下,证券行业政策红利持续加码。具体到A股上,无风险利率预期下移叠加资本市场改革,证券行业景气度有望持续向好

2、据新华社,3月5日,中共中央、国务院正式发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》,文件就深化医疗保障制度改革在完善公平适度的待遇保障机制、及安全稳健可持续的筹资运行机制、建立管用高效的医保支付机制等八大方面提出明确发展目标。

评估:近年来,国内医疗保障制度改革持续推进,但医保领域发展不平衡不充分的问题仍然突出。尤其在新冠疫情冲击下,医疗资源不平衡的矛盾更加凸显。作为医保改革的纲领性文件,文件明确了未来5-10年的改革发展目标,有望推动医药行业新一轮变革。具体到A股上,《意见》将开启医药行业新一轮变革,众多细分领域均将受益。其中医疗信息化建设加速推进,利好医疗IT服务商。一致性评价利好头部仿制药企业。同时,创新药企长期受益于行业升级大趋势。


※关联市场

1、上周,沪综指大涨5.4%创一年最大单周涨幅,并重新站上3000点整数关口,收复前周失地。

评估:回顾来看,周初沪指大涨逾3%,因最新PMI数据创出历史新低,加深政策憧憬,且国内新冠肺炎新增病例数字下滑亦提振信心;之后大盘整体维持震荡向上态势,周二晚间美联储紧急降息虽令美股暴跌,不过沪指周三仍强力收红;周四在绩优股带动下大盘续升约2%后,周五回调逾1%消化获利压力。短期来看,新冠肺炎疫情全球扩散,全球央行宽松大潮重现,中国央行后续稳增长更多宽松举措可期,受此提振沪综指后市仍将向上拓展反弹空间


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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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两市机构资金合计净流出478.35亿元                 
                                 
03月06日,截止收盘,两市机构资金合计净流出478.35亿元,61个行业中有10个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:化纤行业(7.66亿)、纺织服装(5.69亿)、医疗行业(4.42亿)、综合行业(3.04亿)、塑胶制品(2.40亿);
机构重点抛售:券商信托(-101.84亿)、电子元件(-41.49亿)、软件服务(-33.83亿)、电子信息(-30.74亿)、工程建设(-29.10亿);
个股方面,03月06日机构净流入前五的股票分别为:泰达股份(4.93亿)、欣龙控股(3.76亿)、漫步者(3.26亿)、模塑科技(2.77亿)、山东黄金(2.64亿);
机构净流出前五的股票分别为:中信证券(-12.17亿)、南京证券(-9.87亿)、东方财富(-9.53亿)、中信建投(-9.52亿)、格力电器(-5.73亿)。


                        

同济堂拟2.7亿元收购四川贝尔康60%股权                 
                                 
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                                           投资日历
                 



3月9日投资日历                 
                                 
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