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每日A股参考3.12

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发表于 2020-3-13 09:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

【大智慧大数据ace数据ai数据资金免费版】《指数延续跌势,短线维持谨慎!》周四(3月12日),沪深两市全线低开,全天维持低位震荡走势,创业板盘中一度下跌逾3%,临近尾盘跌幅收窄。沪指收跌1.52%,创业板收跌2.64%。市场热点轮动较快,早盘领涨的口罩、医疗设备等板块尾盘快速跳水,仅医废处理、通讯、银行等少数板块飘红。
在外部风险扰动下,指数再度破位下跌。沪指开盘即跌破30日均线,盘中一度逼近2900点。创业板开盘亦失守30日均线。目前指数各期均线空头趋势明显,且早盘跳空缺口对指数构成一定压制,短线市场或延续弱势震荡走势。鉴于国内逆周期政策落地预期较强,预计指数下行风险可控,中期向好走势不改。
新冠疫情仍是短期影响权益市场的主要矛盾。近日世界卫生组织将新型冠状病毒肺炎列为全球性大流行病,加剧投资者恐慌情绪。虽然特朗普政府提出了一些应对疫情的政策举措,但由于缺乏相关细节,对美股的提振较为有限。
目前海外疫情尚未得到有效控制,预计短线外围市场仍存变数,或持续压制A股市场偏好。后市需要密切关注国内逆周期调控有无再度加码的可能。本周国常会指出,要抓紧出台普惠金融定向降准措施,并额外加大对股份制银行的降准力度,或预示着降准窗口已经打开。
总之,海外疫情仍处于快速爆发期,短期外围股市波动仍在,A股市场或延续弱势震荡走势。短线操作维持谨慎,均衡配置为上。密切留意定向降准窗口对市场预期的提振。策略上把握券商、环保、基建(水泥、园林)、影视、汽车、5G、云计算等方向。



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周五情报精选
政经证金

【新闻联播】

●决策层主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议 要求根据疫情形势变化分区分级做好防控和保障工作 精准防范疫情输入输出
●国务院印发《关于授权和委托用地审批权的决定》
●中办 国办印发通知 组织29个工作组开展复工复产情况调研
●国家发展改革委:十一项举措稳外资

【重要消息】

国务院:抓紧出台降准措施,加大股份行降准力度
海外疫情仍有继续蔓延的势头,降低市场风险偏好
●央行、外汇局:全口径跨境融资宏观审慎调节参数由1上调至1.25
●商务部:集成电路、汽车等部分高质量高技术高附加值产品出口逆势增长
●北上资金12日净流出83.80亿 中国平安净卖出12.15亿
●工信部:2019年中钢协会员钢铁企业实现利润近1900亿元 同比降三成
●湖北省人民政府印发《湖北省促进经济社会加快发展若干政策措施》

行业概念

1、2月金融数据低于预期,短期降准预期升温
相关上市公司:上峰水泥(000672)、天山股份(000877)

2、存储芯片价格持续上涨,国产供应链受益行业高景气
相关上市公司:兆易创新(603986)、北京君正(300223)

3、海底捞首批门店恢复营业  餐饮产业有望迎来升级
相关上市公司:广州酒家(603043)、金陵饭店(601007)

4、工业互联网建设提速,相关概念股值得持续关注
相关上市公司:移为通信(300590)、星网锐捷(002396)

个股情报


可转债申购:暂无
可转债上市:暂无

晚间私募传闻:

广宇集团:销售端已开展网络销售模式 暂不考虑网红代言
平高电气:印度平高车间预计10月份左右投产
蓝帆医疗:美国豁免加征关税预计对业绩产生积极正向的影响
科瑞技术:接到来自韩国和泰国的口罩机订单需求 海外订单规模小

定增&重组

福达股份:拟定增募资不超10.1亿元投资曲轴精密锻造生产线项目
一汽轿车:重大资产重组事项获得证监会核准批复

业绩与分红

宏辉果蔬:2019年净利同比增长23% 拟10送3转1.5股派1.1元
光韵达:一季度净利润预增30%-60%
滨江集团:2019年度净利润同比增长35%
万安科技:2019年度净利润1.29亿元 同比扭亏

增持&减持

威海广泰:控股股东和实控人拟合计减持不超3%股份
海源复材:股东李明阳拟减持不超1%股份
金河生物:控股股东拟减持不超2%股份
华扬联众:实际控制人拟增持不超2%股份
长沙银行:第一大股东拟增持不低于1000万股稳定股价




两市低开低走 板块集体调整
【盘面要点回顾】
1、三大指数全天低开低走,沪指跌1.52%,创业板指跌2.64%。
2、两市仅医疗废物处理、汽车板块上涨,转基因、猪肉、海南、航空等板块跌幅靠前。两市人气低迷,题材板块全线下挫,个股普跌,成交量有所缩窄。
3、市场环境来看,央行公布的信贷数据显示M2增速有所回暖,显示管理层逆周期调控逐 步发力。大盘技术面走势较为反复,北向资金近期流出背景下,对短期人气构成压力, 短期重点关注海外疫情进展及成交量变化。
【今日头条回顾】
事件:据新浪财经,中国2月金融数据出炉,2月M2货币供应年率8.8%,前值8.4%,预期8.5%;2月新增人民币贷款9057亿元,预期11960亿元,前值33400亿元;2月当月,社会融资规模增量为8554亿元,比上年同期少1111亿元。
点评:
2月金融数据全面反映出疫情防控对于融资需求的短期冲击,很多金融指标可能成为年内低点,3月信贷增速有望回暖。
具体来看,在始于去年底的新冠肺炎疫情阴影下,2月表外融资大幅萎缩且政府债券净融资规模低于预期,导致社融增量远低于预期并创逾三年半最低;同时疫情冲击下楼市几乎冻结,居民部门和企业中长期贷款双双大降,而在逆周期调节和防疫信贷支持下,企业短期贷款明显增加。
目前,随着疫情在国外的进一步发酵,全球央行开启了新一轮的政策宽松周期,我国央行有望小步跟随。不过鉴于国内前期的一系列宽松措施,后续央行仍将会“以我为主”,具体或在定向降准等结构性政策上发力,同时辅以财政政策。
展望后市,经济下行压力上升意味着需要更为有力的政策来稳增长,因而稳增长政策将加速信贷社融回升趋势,2月金融数据不具有可代表性,信贷社融回升总趋势不变。短期来看,国务院要求抓紧出台普惠金融定向降准,市场预计最快本周实施。
具体到A股市场,一季度经济偏弱的现实已经被各种高频数据反复验证过了,偏低的水平结合全年翻番的目标,反而容易使市场形成更加积极的政策预期,受益国家政策扶持的新/老基建概念中长期受益。
【复盘总结】
观点:指数震荡整固
1.外围风险进入第二波释放
2.A股情绪以退位守,相对抗跌
3.科技股调整风险仍未解除
题材方向:环保、基建、传媒




涨停分析
2020年3月12日,两市共65只个股成功封涨停(含ST),同上个交易日减少20只。沪深两市全天低开低走,创业板指跌1.52%,沪指跌2.64%。以下为部分精选涨停个股分析:
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价值掘金




特高压投资加码,产业链景气回升!

【题材前瞻】

特高压

政策评估:★★★★☆

据媒体报道,国家电网公司已研究编制了《2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》,明确将加速南阳-荆门-长沙工程等5交5直特高压工程年内核准以及前期预可研工作。目前全年公司特高压建设项目明确投资规模1128亿元,可带动社会投资2235亿元,整体规模近5000亿元。

市场评估:★★★☆☆

行业投资加码,产业链公司受益。

强势龙头:许继电气(000400)

公司掌握±1100kV 及以下电压等级的直流输电换流阀核心技术,已形成集换流、控保和直流场一体的直流输电设备成套能力。公司在手在手特高压订单近 40 亿元,直流输电系统业务 2020 年有望大幅贡献业绩。此外,白鹤滩-浙江和白鹤滩-江苏两条±1000kV 特高压直流项目也有望在2020年度核准招标。

操作策略:安信证券邓永康,吴用在《管理提升促经营业绩逆势增长》(2020-01-19)一文中给予 买入 评级。预期价格为 15.00 元。

风险提示:特高压项目中标份额不及预期的风险;泛在电力物联网建设推进不及预期的风险;毛利率下滑的风险。


【金股池】

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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。



产业纵横




新冠疫情肆虐全球,医疗设备迎内外需共振!

近日来,海外疫情持续蔓延,欧洲的意大利、法国、德国、西班牙等地形势尤其严重。目前,国内迈瑞医疗、宝莱特、理邦仪器等厂家陆续收到海外订单,其中意大利政府紧急向迈瑞医疗采购了首批近万台抗疫设备。

华西证券认为,结合国内抗疫对医疗设备的需求,预计海外医疗设备也会迎来采购机会,国内外医疗设备采购需求同时爆发。

投资观点:

(1)新冠疫情蔓延全球,医疗设备采购需求爆发(华西证券《海外疫情、国内医疗基建和ICU设备补齐三大因素驱动医疗设备与检测采购大潮来临》-20200311)

国外疫情发展远超预期,未来会存在设备短缺的风险。而国内疫情可控、生产秩序逐渐恢复,中国的医疗设备出口大势所趋。海外医疗设备的需求逐渐得到体现。

国内方面,本次疫情对国内大部分城市敲醒了警钟:医疗资源还有待加强。据不完全统计,已经有6个地区提出了医院建设规划。

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除此之外,中美ICU建设差距大:以ICU床位数占医院总床位数比例,美国2010年已经是16.2%,而2015年,ICU床位全国领先的中国华东平均占比也仅为1.90%,三级医院更是低至1.54%。中国的重症病床数量有待持续建设,而相对应的设备一定会带来大量的采购机会。

结合国内抗疫对医疗设备的需求,我们判断海外医疗设备也会迎来采购机会,国内外医疗设备采购需求同时爆发。

(2)ICU医疗设备迎国产替代浪潮(东兴证券《医药行业:环ICU医疗设备链迎来增量窗口期》-20200311)

在重症诊疗方案中,由于缺乏抗病毒特效药,新冠肺炎患者的治疗以对症治疗为主,针对性的使用药物及呼吸支持手段。根据中国确诊患者的发病统计来看,新冠肺炎患者中19%的重症、危重症患者需要更加集中、高端的重症监护治疗资源,环ICU重症医疗设备需求急速增加。

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中国重症医学科处在成长发展期,且在此次新冠疫情应对中,也凸显出重症监护类应急医疗资源配置的不足。因此,疫情后,国家将会进一步强化医疗资源的建设,高度重视应急医疗资源的战略储备,带动防疫类医疗产品需求,尤其是急救中的环ICU医疗设备的增长。

在本次疫情中,民族企业在疫情发生后第一时间内进行生产调度,及时满足疫情地区对重要医疗设备的需求,起到中流砥柱的作用,为后疫情期医疗资源配置提供优质选择。

相关标的(华西证券《海外疫情、国内医疗基建和ICU设备补齐三大因素驱动医疗设备与检测采购大潮来临》-20200311):万孚生物、理邦仪器、迈瑞医疗、万东医疗、鱼跃医疗、开立医疗、健帆生物、宝莱特。


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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。




深度调研




休闲食品龙头品牌,品类扩张铸就业绩强势增长!
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战略方向:盐津铺子以具有地方特色的凉果蜜饯产品起家, 不断推陈出新,建立了休闲食品全品类产品体系。 公司产品主要有:干杂类(鱼糜产品、豆干产品、肉鱼产品、蜜饯炒货产品、素食产品等)、烘焙类、果干类三大类产品, 是目前国内产品品种较丰富、 品类较齐全的小品类休闲食品生产企业。 其中,豆制品是公司的主营产品, 2018 年收入为 2.10 亿元,占比近 19%,烘焙类产品自 2017 年推出以来快速成长,占比从 2017 年的7.20%大幅提升至 2018 年的 16.05%。 2018 年后又推出果干、薯片、辣条等新品,产品组合更加多元化,产品结构更加合理。

公司采取“直营商超为主导,经销跟随”的渠道策略,与现代大型连锁商超保持长期、紧密的合作关系,截至 2019 年底公司进入约 3000 个卖场、拥有 1000 多家经销商。公司与商超合作关系稳定,2014-2018 年公司来自沃尔玛的收入从 8018 万元提升至 1.25 亿元,来自步步高的收入从 4830 万元提升至 6671 万元,复合增速分别为 11.7%、8.4%。

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投资要点:

(1)立足商超散称市场,核心商业模式成熟,店中岛大幅提升品牌力(安信证券)

盐津铺子主打商超散称区域的休闲零食,由于丰富的产品矩阵、成熟的运营经验以及高坪效(产品坪效高于商超平均 60%以上),公司与商超形成稳定且“共赢”的合作关系,同时散称产品相同价格带共用条码,商超条码费得以均摊,且散称产品毛利率较高,使得公司在直营商超渠道能够实现较高盈利。公司于 2017 年 12 月底推出店中岛,极大提升品牌影响力与消费者购物体验,坪效增 30-50%,商超运营模式进一步强化。店中岛的配臵与管理均已实现标准化,具备强复制性,将有效助力全国化扩张。

(2)丰富完整的休闲食品矩阵,推陈出新品类组合焕发新机(安信证券)

公司将烘焙、坚果果干作为第二、第三成长曲线,定量装和锁鲜装作为重点战略储备产品。2019 年烘焙(包括薯片)贡献收入约 4.1 亿元,同比大幅增加 90.3%,占公司整体收入的29.3%,成为成功大单品,主因:1)中保散称面包满足代餐需求并具备休闲零食属性,两者市场空间均可观;2)公司走差异化战略,且中保产品在供应链、消费者习惯上与散称渠道极为契合。2019 年烘焙产品初具规模效应,毛利率提升5.1pct 至 38.9%,推动公司整体净利率大幅提升。

(3)未来增长点:店中岛模式扩张复制、新增品类放量(西南证券)

小品类休闲食品增速高于行业整体,散称零食进入门槛低,行业极为分散,以地区性零食企业居多,目前除了徐福记(主要产品为糖果巧克力糕点)外没有全国性的品牌。随着品类丰富、“坪效高”的企业进入,商超倾向于压缩供应商数量,实现收入最大化,因此散称零食行业集中度提升空间可观。2019 年公司华中、华南收入合计占比 68.4%,而华东、西南仅占比 16.1%、9.8%,公司通过“店中岛”模式复制扩张、经销渠道助力,全国化进程加速。同时,烘焙系列持续放量,果干、辣条均为潜在大单品,后期收入有望维持高增,规模效应、经销渠道收入占比提升推动净利率持续增长,公司战略进入收获期。

核心逻辑(安信证券):预计公司 2020-2022 年 EPS 分别为1.44/2.12/2.67 元,剔除摊销费用,EPS 分别为 1.64/2.21/2.69 元,采用剔除摊销费用后的 EPS 进行估值,参考可比公司估值,给与 2021 年 30 倍 PE,6 个月目标价 66.32 元/股。给予“买入”评级。




热点聚焦




特朗普提出应对新冠疫情举措,但短期内美股仍难大幅反弹

※外围市场

1、据路透社,3月12日,在世界卫生组织(WHO)将新型冠状病毒疫情定性为全球大流行之后,美国总统特朗普在周三公布了政府应对新冠病毒疫情的措施,但全球投资者并不感到放心,金融市场大幅下挫,纳斯达克指数期货一度触及7590止损的跌停区间。

评估:金融市场的初步反应表明,即使在特朗普发表讲话后,投资者仍认为他们需要规避风险,市场或期待一份更详细、有针对性的刺激方案。具体来看,特朗普强调将在未来30天内暂停所有从欧洲前往美国的旅行,但英国被排除在外,而英国正是欧洲其他国家赴美旅行的主要中转地。另外宣布了一些其他措施,包括指示财政部对受疫情影响的实体提供延后报税,但短期看这些措施很难扭转全球经济,同时市场愈发担心病例患者极速暴增。展望后市,全球风险资产和大宗商品价格大幅下跌,全球央行降息预期和动机强烈。美国利率期货显示3月18日美联储降息50bp概率100%。流动性扩大有利于资产价格的修复,但新冠疫情还未得到有效控制,短期内仍难以大幅反弹

※经济数据

1、据腾讯新闻,CINNO Research在10日发布的内存价格报告中指出,短期内,在疫情影响供应链目前情况尚不明朗,加上季度合约价客户在去年12月已锁定价格的情况下,预计3月DRAM和NAND Flash的价格持续上涨。报告显示,2月DRAM和NAND Flash的合约价格继续上涨。

评估存储芯片涨价的主要原因是供需错配。智能手机是DRAM内存和NAND闪存的主要需求驱动力。未来几年,5G手机渗透率提升将大幅拉升存储芯片需求。预计2020-2021年,手机DRAM需求同比增长15%-20%,手机NAND同比增速有望达到30%。再叠加服务器需求快速释放,预计未来几年,全球存储需求将保持高速增长。具体到A股市场,由于行业供需错配局面短期难扭转,预计存储涨价潮仍会延续,产业链景气度或持续回升。国产替代叠加产业复苏大趋势,国产存储产业链企业充分受益。

※政策风向

1、据新浪财经,作为“新基建”的一部分,工业互联网行业迎来诸多利好。继重磅会议定调后,2月25日,工信部发布《2019年工业互联网试点示范项目名单》,明确了81个示范项目。政策密集出台预示着,未来工业互联网将成为5G时代的重要应用场景。

评估工业互联网作为“新基建”的重要组成部分,在政策的持续助推下,即将迎来快速发展期!去年11月工信部发布《“5G+工业互联网”512工程推进方案》,明确了2022年之前的工业互联网发展目标,即要打造5个产业公共服务平台,改造覆盖10个重点行业,形成至少20大典型工业应用场景。根据中国信通院测算,2019年我国工业互联网产业规模达8000亿元,随着新技术应用,2020年我国工业互联网发展将继续位于快车道,网络侧相关上市公司或率先受益,平台侧上市公司的弹性相对更大

2、据新浪财经,3月10日,国务院常务会议召开。会议指出,要抓紧出台普惠金融定向降准措施,并额外加大对股份制银行的降准力度,促进商业银行加大对小微企业、个体工商户贷款支持,帮助复工复产,推动降低融资成本。

评估:普惠金融定向降准是指每年年初对上年投放普惠金融贷款的增量或存量达标的银行,执行更优惠的存准率标准。这个优惠措施分两档,部分银行已经执行了最优惠的第二挡普惠存准率,目前还在第一档的银行包括中行、交行、招行、兴业、光大、北京、上海、江苏、成都、青岛、西安、苏农等。此次国常会之后,降准窗口已经打开,对于银行整体偏利好。具体到A股上,从估值和股息率来看,当前银行板块的PB不到0.8X,接近历史估值最低值,安全边际较高。

※关联市场

1、周四,创业板跌2.6%,个股表现低迷。

评估:整体看,疫情是影响全球市场的短期主要因素,而中国的疫情目前已基本得到控制,世界其他地方疫情仍有继续蔓延的势头,因此近期A股相对抗跌。从行情的演绎及技术分析观察,本轮行情并未完结,指数特别是本轮领涨的创业板指数适当回调有利于后续行情健康运行。策略上,投资者可逢低关注具备业绩支撑的金融、消费,有望受益国家政策扶持的基建(包括传统基建和新基建)、环保、农业等。

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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!



机密爆料




两市机构资金合计净流出596.64亿元
03月12日,截止收盘,两市机构资金合计净流出596.64亿元,100个行业中有0个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:工艺商品(-780.51万)、珠宝首饰(-3398.00万)、装修装饰(-6551.37万)、园林工程(-8090.24万)、高速公路(-8121.44万);
机构重点抛售:汽车行业(-16.54亿)、医疗行业(-14.79亿)、有色金属(-14.62亿)、保险(-12.65亿)、文化传媒(-12.00亿);
个股方面,03月12日机构净流入前五的股票分别为:华微电子(4.21亿)、斯达半导(3.04亿)、兆易创新(2.69亿)、太极实业(2.11亿)、多氟多(1.75亿);
机构净流出前五的股票分别为:京东方A(-15.44亿)、中国平安(-10.39亿)、中兴通讯(-7.87亿)、TCL科技(-7.22亿)、格力电器(-6.26亿)。




银龙股份拟1500万元至2000万元回购股份
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机构评级:一周最具上涨潜力20股
据博览财经大行研报平台统计,近一周799只股被机构给予买入评级,其中66股被给予明确上涨上升空间。其中汉威科技目标涨幅最大,预计目标价29.1元,涨幅72.7%;杰瑞股份紧随其后,预计目标价52.2元,涨幅70.37%。
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投资日历




3月13日投资日历
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