大智慧策略投资终端破解版大智慧ace专业机构版365破解版

每日A股内参3.17

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发表于 2020-3-16 22:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

【大智慧策略投资终端破解版下载大数据终端和谐版】《指数破位下跌,短期注意避险!》周一(3月16日),沪深两市呈现单边下挫走势,创业板盘中一度下挫逾6%,收盘下跌5.90%。沪指收跌3.4%,跌破2800点。盘面上看,除口罩、流感概念逆势飘红外,其他板块全线尽墨。5G、电子、半导体等科技题材领跌。两市个股普跌,超过150只个股跌停。
整体来看,两市指数重心大幅下移,沪指一口气跌破2800点,短线技术指标空头趋势明显。创业板受科技股拖累,两市跌幅最大。目前创业板已跌破60日均线重要关口,短线走势亦不容乐观。鉴于目前外部环境尚未企稳,预计A股市场仍会受外围股市拖累。短线指数仍有震荡风险,操作上维持谨慎。
从消息面来看,周末政策面利好持续落地。在中国央行定向降准之后,美联储紧急宣布降息100个基点,并宣布启动一项规模达7000亿美元的扩大宽松计划。不过投资者预期仍然较为悲观,因为投资者认为,新冠疫情很难通过降息或量化宽松解决。同时,本次降息之后,投资者担忧后续缺乏有效的刺激手段。同时,目前欧美国家疫情仍处于快速爆发期,在疫情拐点清晰到来之前,外围环境仍难言乐观。
总之,当前海外疫情仍处于快速爆发期,各国的量化宽松举措对市场情绪的提振已非常有限,甚至加剧投资者悲观预期。在此背景下,A股市场短线波动在所难免,操作上维持谨慎。策略上把握券商、环保、基建(水泥、园林、地产)、汽车、5G、云计算等方向。



display_picture.php?url=https%3A%2F%2Fimages.bolanjr.com%2Fbolanadmin%2Ffront%2Fassets%2Fimages%2Fcatbg01.gif 每日复盘
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周二情报精选
政经证金

【新闻联播】

●决策层主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议 部署进一步做好疫情防控和后续相关工作 推进全面复工复产 加快恢复经济社会秩序
●中央指导组:疫情防控不能松劲 复工复产要精准施策
●国务院联防联控机制新闻发布会:重症病例持续减少 医疗救治效果明显
●新版《中央定价目录》颁布 定价项目缩减近30%

【重要消息】

央行开展为期1年的MLF操作1000亿元,中标利率3.15%
前两月投资消费降幅超两位数,一季度经济大概率负增长
●国家卫健委:全国现有确诊病例已降至1万例以内
●民航局:将入境航班分为高中低三个风险等级 采取不同的防控措施
●北上资金净流出98.07亿 中国平安净卖出8.15亿
●上海出台稳外贸“11条”: 保障重点企业供应链 扩大融资
●富时罗素决定如期推进3月份指数评审 A股扩容计划本周五收盘后生效

行业概念

1、美联储降息我国未跟随,3月LPR报价仍可能下调
相关上市公司:碧水源(300070)、光明地产(600708)

2、前两月投资消费降幅超两位数,一季度经济大概率负增长
相关上市公司:理邦仪器(300206)、鱼跃医疗(002223)

3、银行股喜获降准红包,中长期配置价值显现
相关上市公司:平安银行(000001)、招商银行(600036)

4、决策层推动新冠疫苗研发,利好行业长期发展
相关上市公司:智飞生物(300122)、华兰生物(002007)

个股情报

新股:开普云

可转债申购:暂无
可转债上市:暂无

晚间私募传闻:

云海金属:为华为5G基站提供屏蔽盖部件
奥美医疗:N95口罩日供应能力21万只 医用外科口罩日供应能力140万只
千红制药:低分子肝素系列产品上市以来市场份额逐步增长
盐津铺子:天猫旗舰店疫情期间销售同比增幅超100%

定增&重组

安洁科技:拟定增募资不超15亿元
沃施股份:拟定增募资不超11.09亿元
全筑股份:发行可转债申请获得证监会核准批文
捷成股份:拟定增募资不超20亿元

业绩与分红

景旺电子:2019年净利同比增长4% 拟10转4派3元
星湖科技:2019年净利同比增长253.72%
中炬高新:2019年净利同比增长18% 拟10派2.8元
中再资环:2019年净利同比增长27%
盛达资源:2019年净利同比增长9% 拟10派1元
双星新材:一季度净利润预增80%-110%
老凤祥:2019年净利同比增长17%

增持&减持

万通地产:股东富诚海富通资管计划拟减持不超1%股份
恒康医疗:股东拟减持不超2%股份
泛微网络:获自然人李凤英举牌




两市再现暴跌 土地流转逆势领涨
【盘面要点回顾】
1、三大指数全天低开低走,沪指大跌3.40%,创业板指收跌5.90%。
2、两市仅土地流转、中药板块上涨,5G、无线耳机、半导体、证券、卫星导航等板块跌幅靠前。市场人气极为低迷,板块个股普跌,超百股跌停,成交量较前日大致持平。
3、市场环境来看,发改委表态扩大内需消费,加快以5G为首的新基建建设,助力经济企稳。而近期外围市场的暴跌,也对A股市场造成扰动,北向资金近期持续流出对市场情绪有所压制,预计短期大盘仍有震荡反复,关注海外疫情进展及国内货币政策动向。【今日头条回顾】
事件:据国家统计局,今年前两月规模以上工业增加值同比下降13.5%,社会消费品零售总额同比降20.5%,固定资产投资同比下降24.5%,均远逊于市场预期,并创下历史新低。
点评:
此次新冠肺炎疫情带来巨大负面冲击远超市场预期,目前复工复产有序推进,3月经济数据会有反弹,但疫情在全球快速蔓延可能会带来二次冲击,一季度国内经济可能面临负增长。
具体来看,前两月工业消费投资都是大幅度的负增长,超出预期但也在情理之中,因为整个经济2月是停摆的,除了抗疫相关活动在维持之外,其它方面交通、工业生产、文化娱乐等全都停了。不过这个冲击是短期的、一次性的,复工复产后会有所改观。
值得注意的是,现在国内的复工复产又遭遇到海外疫情蔓延的影响,并通过金融市场、外部需求和心理预期等多方面给中国经济造成巨大的“二次冲击”。这也就意味着原本期望的一季度快速探底、二季度V型反转预期有所减弱,反弹力度可能没有原来预期那么大。
事实上,从目前高频数据(高炉开工率、发电耗煤、钢铁库存等)看,3月份的生产恢复并不不理想,这也意味着国内一季度GDP负增长是大概率事件。展望后市,全面的复工复产有望在二季度得以实现,在逆周期调控政策支持下,后三个季度的消费、投资均将出现较为明显的恢复性反弹,但仍需充分评估疫情所带来的困难。
具体到A股上,近期全球风险资产受疫情牵动,出现系统性波动,医疗健康板块表现出相对抗跌性。本次疫情持续时间长,对全球经济影响不容低估,预计在相当长的时间内全球医疗市场需求将持续维持高景气,相关受益概念值得留意。
【复盘总结】
观点:等待市场企稳
1.外围风险仍在释放当中
2.市场风险偏好继续下行压低炒作情绪
3.关注全球救市政策的协同作用
题材方向:环保、基建、游戏




涨停分析
2020年3月16日,两市共51只个股成功封涨停(含ST),同上个交易日减少28只。沪深两市全天高开低走,创业板指跌3.40%,沪指跌5.90%。以下为部分精选涨停个股分析:
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价值掘金




政策红利加持,食品板块受益消费升级!

【题材前瞻】

食品饮料

政策评估:★★★★☆

日前23个部门联合发布《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》,明确要加快完善促进消费体制机制,进一步改善消费环境,发挥消费基础性作用。对于食品饮料行业而言,政策有利于中长期促进消费升级,加速行业向优质品牌龙头集中化趋势,同时城乡消费网络以及线上线下融合新消费模式发展也将有利于渠道布局更完善的龙头长期快速发展。

市场评估:★★★☆☆

政策红利驱动,板块具备防御价值。

强势龙头:克明面业(002661)

需求端来看,公司持续推出高端新品,引领行业发展,同时借助各种媒体持续打造“陈克明”高端挂面品牌形象。供给端来看,公司通过自建面粉厂,完善全产业链供应体系,大幅降低成本。公司作为挂面行业龙头企业,随着公司市占率提高,有望实现强者亘强。

操作策略:天风证券刘畅在《疫情还原真实盈利能力,克明长期逻辑逐步强化》(2020-03-03)一文中给予 买入 评级。预期价格为 22.00 元。

风险提示:小麦价格的不确定性影响;小麦收储不达预期;自建面粉。


【金股池】

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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。



产业纵横




决策层下方土地审批权,地产行业影响几何?

3月12日,国务院发布《关于授权和委托用地审批权的决定》,赋予省级人民政府更大用地自主权。要求在严格保护耕地、节约集约用地的前提下,进一步深化“放管服”改革,改革土地管理制度。

天风证券认为,土地审批权限的下放是因城施策的进一步表现,政策面和基本面预期差仍在加大,“房住不炒”仍为长逻辑,短期“因城施策”将占据上风,部分地区出现的高等级的放松的出现,表明地方政府放松的动力较强,不排除未来会继续出现类似的调整,地产供需双方均有望间接受益。

投资观点:

(1)土地审批权下方叠加定向降准,地产供需双方均有望受益(天风证券《土地市场“量缩价升”,继续关注资金优势房企》-20200315)

国务院发布关于授权和委托用地审批权的决定,是另一种因城施策的落地,此次下放将优化土地供应结构中住宅用地供应不足等问题,起到稳房价稳地价的作用,同时也能一定程度利好土地财政,提升地方政府土地纯收益,短期将利好农用地储备较多以及城投类公司,长期对拥有融资优势和品牌实力的为开发商也将利好。

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当前房地产政策面和基本面预期差仍在加大,“房住不炒”仍为长逻辑,短期“因城施策”将占据上风,部分地区出现的高等级的放松(如降首付、限购放松)的出现,表明地方政府放松的动力较强,不排除未来会继续出现类似的调整,宏观层面定向降准落地,地产供需双方均有望间接受益。

(2)一季度住宅类土地或迎来窗口期(克而瑞证券《预计2月全国成交面积累计降幅20%左右,Q1土地投资或存窗口期》-20200304)

受疫情影响,2月样本城市成交面积大幅回落,预计商品房成交降幅-20.6%~-17.7%。商品住宅成交降幅-20.1%~-17.1%。从狭义和中维两个维度,库存去化周期预期继续下降。去库存告一段落,12月库存去化周期略降,仍处于历史中等水平。结合目前的疫情状态,多地调控政策有边际放松,部分高库存的城市可能会有所改善。

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2020年2月,住宅类土地市场整体供小于求。受疫情影响,除一线累计成交外,一线、二线和三四线累计供应、成交增速均为负,其中,一、二线供应跌幅较大,二线、弱三四线成交跌幅较大,强三四线城市供求关系有所改善,压力缓解。

相关标的(天风证券《土地市场“量缩价升”,继续关注资金优势房企》-20200315):万科 A、保利地产、金地集团、城投控股、金科股份、阳光城。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。




深度调研




国资入主+基本面迎拐点,水处理龙头有望迎来估值与业绩戴维斯双击!
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战略方向:碧水源成立于 2001 年,于 2007 年完成股份改制并于 2010 年在创业板上市。目前,公司拥有膜材料研发、膜设备制造、膜工艺应用等完备的膜产业链,是全球领先的可生产全系列产品的膜产品生产商和先进的环保设备制造商。同时,公司也是世界上少数拥有 MF、UF、DF 及 RO 全系列膜产品生产技术与生产线的公司之一。

公司主营业务包括水环境治理、光环境治理、市政工程以及净水器设备等。在公司主营业务收入中,污水处理整体解决方案(水环境治理)营业收占比最大,2019H1,该项业务实现营业收入 19.92 亿元,在公司营业收入中占比达 56.02%。此外,自公司 2017年收购良业环境以来,城市光环境解决方案(光环境治理)在公司营业收入中的占比不断提升,成为公司营业收入的重要来源。2019H1,公司光环境治理业务实现营业收入 10.66 亿元,在公司营业收入中占比达 29.98%。

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投资要点:

(1)定增落地国资入主,成长空间有望打开(华泰证券)

公告称中国城乡拟以 37.16 亿现金认购公司非公开发行股票 4.81 亿股,占本次非公开发行前公司总股本的 15.21%,发行价格为 7.72 元/股,较 2020年 3 月 5 日停牌前收盘价 11.44 元/股折价 32.52%。本次权益变动后,中国城乡及其一致行动人所持公司股份的比例为 22.35%,为公司第一大股东,中国城乡成为公司控股股东,中交集团实现对公司的间接控股,公司实控人变更为国务院国资委。碧水源未来有望依托中交集团优质客户资源,积极参与海外“一带一路”建设。国内业务方面,碧水源有望依托中交集团出售更多环保设备,长期成长空间有望打开。

(2)业绩拐点逻辑验证,分红承诺彰显信心(华泰证券)

公司同时发布 2020-2022 年分红规划,承诺每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的年均可分配利润的 15%,公司 2011-2018 年分红占当年可分配利润的 7.3%-16.7%,此次分红承诺位于近年来区间上端。2018年以 PPP 模式为主的环保公司融资成本及难度提升,经营有所恶化,4Q19公司实现营业收入/归母净利润 56.0/10.3 亿元,同比+2.5%/+53.6%,继公司 2Q19 扭转收入负增速、3Q19 扭转净利润负增速后,4Q19 业绩保持强劲增长,拐点逻辑再次验证。我们判断公司已走出因行业融资困难导致的经营环境恶化状态,本次分红承诺也彰显公司对经营情况全面回暖的信心。

(3)现金流拐点:经营性现金流明显好转(天风证券)

公司的战略调整在现金流的变化上得到明显体现,2019 年前三季度实现经营性净现金流 12.38 亿,较 2017、2018 年同比由负转正,明显好转。从投资性现金流角度,2019 年公司对在手 PPP 项目逐步完成投资,担保金额逐季出现递减趋势,后续投资性现金流和筹资性现金流预计将会下降。

核心逻辑(华天证券):维持 19-21 年业绩预测,预计 19-21 年归母净利润为 13.9/17.0/20.6 亿元,参考可比公司 2020年平均 P/E17x,考虑公司作为膜技术水处理龙头,且本次实控人变更为国资委,背靠大股东有望享受融资优惠打开成长空间应享适当溢价,给予公司 20 年 25-27x P/E,对应目标价 13.46-14.54 元,维持“买入”评级。




热点聚焦




美联储降息我国未跟随,3月LPR报价仍可能下调

※外围市场

1、据集微网,美国司法部将对中兴通讯进行新的贿赂交易调查。这一调查此前并未被报道,也与中兴通信承认违反美国对伊朗和朝鲜的制裁不同,其重点是中兴通讯向外国官员支付可能的贿赂,以获得在全球业务中的优势。

评估:受上述负面消息的影响,周一中兴通讯无论是A股还是港股都出现了大幅杀跌。对于美国司法部的调查,公司回应称完全致力于履行其法律和合规义务。2019年我国的华为和中兴在全球电信设备市场的收入份额均有所增长,美国的思科和芬兰的诺基亚则出现下滑,此次事件背后反映的还是中美之间的博弈,美方持续打压中国高科技企业的趋势未变!具体到A股,自主可控或国产替代是近年来最强的主题之一,虽然卡脖子技术涉及的行业领域众多,但如果同时考虑行业景气度和紧迫性,预计芯片、5G、软件等领域的投资机会或更大


※经济数据

1、据国家统计局,今年前两月规模以上工业增加值同比下降13.5%,社会消费品零售总额同比降20.5%,固定资产投资同比下降24.5%,均远逊于市场预期,并创下历史新低。

评估:前两月工业消费投资都是大幅度的负增长,超出预期但也在情理之中,因为整个经济2月是停摆的,除了抗疫相关活动在维持之外,其它方面交通、工业生产、文化娱乐等全都停了。不过这个冲击是短期的、一次性的,复工复产后会有所改观。值得注意的是,现在国内的复工复产又遭遇到海外疫情蔓延的影响,并通过金融市场、外部需求和心理预期等多方面给中国经济造成巨大的“二次冲击”。这也就意味着原本期望的一季度快速探底、二季度V型反转预期有所减弱,反弹力度可能没有原来预期那么大。具体到A股上,近期全球风险资产受疫情牵动,出现系统性波动,医疗健康板块表现出相对抗跌性。本次疫情持续时间长,对全球经济影响不容低估,预计在相当长的时间内全球医疗市场需求将持续维持高景气。

※政策风向

1、据新浪财经,3月16日,在5500亿普惠金融定向降准资金落地的同时,央行开展为期1年的中期借贷便利(MLF)操作1000亿元,中标利率3.15%,与此前持平。就在央行宣布中标利率持平前的几个小时,美联储宣布调降联邦基金利率100基点,并宣布将重启QE。

评估:尽管美联储超出市场预期大幅降息,但我国央行并没有跟随,一方面是美联储降息过于突然,可能我国央行并没有太多准备;另一方面是我国货币政策还是“以我为主”,过去几个月央行大部分操作是超于预期的,后续应该是根据国内的情况再做相应的调整,而且才刚降准。展望后市,定向降准为银行节约了资金成本,有助于引导LPR和实际贷款利率下行,3月20号窗口期1年期LPR报价仍有可能下调5-10个基点。具体到A股上,在欧美国家疫情无法看到清晰拐点的情况下,供应链和终端市场主体均在国内(“内需内供”)的各行业在投资策略上攻守兼备,比如新/老基建、环保、房地产、游戏、线上办公等。

2、据新华社,3月16日出版的第6期《求是》杂志发表决策层重要文章《为打赢疫情防控阻击战提供强大科技支撑》。文章指出,要推进疫苗研发和产业化链条有机衔接,为有可能出现的常态化防控工作做好周全准备。

评估:年初以来,新冠疫情在全球快速蔓延,对世界各国生产生活造成严重影响。目前已有流行病学专家表示,新冠肺炎可能会变成季节性流感长期与人类共存。此次决策层表态意味着,疫苗研制将成为长期防控新冠疫情的重要方式,新冠疫苗研发进程有望再度提速。目前国内新冠疫苗研究5条技术路线(灭活疫苗、基因工程重组亚单位疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体疫苗、核酸疫苗)同步推进,预计最快4月份部分疫苗有望进入临床或应急使用。中长期看,重磅爆款国产13价肺炎疫苗、2价HPV疫苗逐步上市,疫苗行业将延续高成长态势,细分龙头最大受益


※关联市场

1、周一,创业板指重挫近6% 逾150只个股跌停。

评估:当前随着国内复工复产的有序推进,海外疫情的演绎逐渐成为影响市场情绪的主要因素,且已有以瑞典和英国为代表的西方国家对疫情采取“群体免疫”的应对举措,使得未来疫情的发展更具不确定性,影响投资者风险偏好。不过上证指数及创业板指数近期在外围市场配合下充分震荡消化了前期获利盘,短期走势受外围大跌影响拖累但已属表现相对较强。操作上继续逢低关注金融、消费医药、科技、基建建材、新能源汽车产业链、国企改革、具备较强补涨要求的低价股品种等。


备注:

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红色
消息面利好A股市场
蓝色
消息面一般影响A股市场
绿色
消息面利空A股市场
以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!



机密爆料




两市机构资金合计净流出1009.66亿元
03月16日,截止收盘,两市机构资金合计净流出1009.66亿元,61个行业中有2个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:综合行业(2.26亿)、高速公路(2917.90万)、工艺商品(-370.02万)、旅游酒店(-703.35万)、珠宝首饰(-3882.07万);
机构重点抛售:电子元件(-197.55亿)、通讯行业(-101.39亿)、软件服务(-77.38亿)、券商信托(-72.21亿)、电子信息(-45.65亿);
个股方面,03月16日机构净流入前五的股票分别为:泰达股份(4.53亿)、道恩股份(1.53亿)、博腾股份(1.44亿)、未名医药(1.23亿)、良品铺子(1.16亿);
机构净流出前五的股票分别为:中兴通讯(-25.31亿)、京东方A(-13.86亿)、TCL科技(-12.34亿)、立讯精密(-11.94亿)、东方财富(-10.89亿)。




泛微网络获自然人李凤英举牌
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机构评级:一周最具上涨潜力20股
据博览财经大行研报平台统计,近一周921只股被机构给予买入评级,其中83股被给予明确上涨上升空间。其中杰瑞股份目标涨幅最大,预计目标价52.2元,涨幅85.11%;索通股份紧随其后,预计目标价20.7元,涨幅67.88%。
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投资日历




3月17日投资日历
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