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每日A股大参考3.20

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发表于 2020-3-20 08:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

【大智慧ace增仓选股ace策略ai资金排行】《指数探底回升,震荡筑底或尚需时日!》周四(3月19日),沪深两市呈现宽幅震荡走势。早盘开盘后指数快速震荡走低,沪指盘中一度跌破2700点,跌幅近3%。午盘,指数震荡回升,创业板收盘翻红,沪指收跌0.98%,险守2700点。板块上看,光刻胶、新零售、5G、半导体等概念逆势领涨,白酒、银行、保险等权重股成杀跌主力。两市近80只个股涨停,短线做多情绪回暖。
整体来看,指数呈现探底回升走势,沪指再度创下2646.8点阶段新低,收出较长的下影线。创业板下探120日均线支撑,最终收出十字星,短期韧性较强。技术指标上看,目前各大指数均线仍是空头排列,短线下跌动能仍在。不过市场金针探底释放止跌信号,且指数分时指标已开始缓慢修复。若短期外围市场能保持相对稳定,则A股市场短线有超跌修复的需求。但指数下跌趋势的扭转预计仍需时日,指数后市大概率以震荡筑底为主。
回顾本周的市场走势,创业板走势明显好于主板,市场风格再度向新基建、科技股倾斜。这背后或与宏观预期的调整有很大关系。此前决策层在国常会上强调,要把稳就业放在重中之重的位置,弱化了经济增长目标。表明通过改革开放实现经济增长仍是宏观调控的核心落脚点。在此背景下,未来传统基建加码的力度存在较大的变数。而新基建代表国内经济转型升级的大方向,成为预期波动之下最为确定的趋势主线。
总之,指数探底回升,止跌信号初现,短期市场或有超跌修复的需求。不过当前指数仍处于下行趋势之中,下跌趋势的根本性扭转仍需时日。近期仍需要密切关注海外市场波动对A股市场的风险冲击。策略上把握券商、新基建(5G、特高压、充电桩、数据中心)、环保工程、汽车等方向。



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周五情报精选                 
                                  政经证金

【新闻联播】

●决策层主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议 部署调整优化防控措施 进一步精准防范疫情跨境输入输出
●中央指导组:用高水平医疗力量打一场高水平的救治攻坚战
●国务院联防联控机制新闻发布会:18日首次无新增本土确诊病例 输入性疫情风险持续增加
●提高复工复产效率 各地多措施精准施策

【重要消息】

三天内逾百亿元保险资金已抄底入市
离岸人民币兑美元跌破7.15,日内跌逾760点
●商务部修订《鼓励外商投资产业目录》 拟进一步扩大鼓励范围
●发改委:预计今年CPI会呈现前高后低的态势
●农业农村部:非洲猪瘟疫苗正在申请临床试验
●北上资金19日净流出102.20亿 招商银行净卖出6.71亿
●证监会批准开展液化石油气期货及期权交易

行业概念

1、华为云发布云游戏解决方案,云游戏上市公司再迎布局良机
相关上市公司:完美世界(002624)、游族网络(002174)

2、一季度汽车产销大幅下滑,政策托底概率不断提高
相关上市公司:长城汽车(601633)、长安汽车(000625)

3、政策护航可再生能源产业  光伏行业发展依然向好
相关上市公司:隆基股份(601012)、通威股份(600438)

4、2月外储四连升,短期跨境资本流动波动或加剧
相关上市公司:中远海特(600428)、山东黄金(600547)

个股情报

新股:暂无

可转债申购:桐20转债
可转债上市:久吾转债

晚间私募传闻:

恒信东方:与华为VR眼镜的内容合作正在稳步开展中
达安基因:新冠核酸检测试剂盒产品累计供应超过五百万人份
卫星石化:用于熔喷料原料的聚丙烯PPH225已达满产满销状态
国脉科技:已参与运营商5G业务的规划和设计

定增&重组

普利特:拟收购振兴化工80%股权

业绩与分红

中信证券:2019年净利同比增长30.23% 拟10派5元
飞亚达:2019年净利同比增长17.45% 拟10派2元
天保基建:2019年净利同比增长97.46%
米奥兰特:2019年度净利同比降3.3% 拟10派10元
三祥新材:2019年净利同比增长11.5%
美思德:2019年净利同比增长76.47% 拟10转4派2.2元
宝钛股份:2019年净利同比增长70% 拟10派2元
一心堂:2019年度净利同比增15.9% 拟10派3元

增持&减持

华创阳安:股东刘江拟减持不超2%股份
国投电力:股东长江电力累计增持2%公司股份
爱建集团:控股股东拟增持0.1%-0.5%公司股份


                        

两市探底回升 光刻胶概念领涨                 
                                  【盘面要点回顾】
1、三大指数全天呈探底回升走势,沪指跌0.98%,创业板指涨0.42%。
2、光刻胶、零售、半导体、5G等板块领涨,白酒、航空、口罩、银行等板块跌幅靠前。题材板块较为活跃,光刻胶概念领涨,个股涨跌对半,成交量大致持平。
3、市场环境来看,美联储继续加大经济刺激力度,但外围走势仍处于反复阶段,国内政策面相对偏暖,但北向资金近期持续流出仍给市场资金带来一定压力。短线大盘技术面走势较弱,重点关注海外疫情以及成交量变化。
【今日头条回顾】
事件:据央行官网,2月末外汇储备为3.090万亿美元,较1月末3.088万亿美元增加22.56亿美元,为连续第四个月增加,升幅为0.1%。国家外汇管理局并预计,未来外汇储备规模将在波动中保持总体稳定。
点评:
外储连增符合预期,而2月汇率估值因素对外储影响整体偏负面,外储增加的主要原因是在中美贸易谈判利好消息影响下,人民币汇率继续稳步升值以及资本市场反弹带来的资本流入。
但近期值得注意的是,最近美指短期回升较快,加上一些地缘政治等因素的影响,跨境资本流动形势波动有所加大。截止3月18日20时左右,美元指数时隔四年再度突破100大关,此后迅速攀升突破101,考虑到当前美元指数走强以及国内经济面临经济下行压力,人民币汇率短期贬值压力大增,3月对外储的正向作用有所减弱。
目前,在全球金融市场波动加大的背景下,我国资产相对抗跌,可归结为中国因疫情防控见效、财政政策经验丰富、货币政策正常化以及保持开放态度而导致的“体制溢价”。短期外资持续撤离我国市场是因为后院起火,长期看,海外资金继续流入中国是大概率事件,人民币资产仍有避险性质,外汇市场仍有改善预期。
具体到A股市场,3月中旬美元指数大幅走强,人民币汇率面临贬值压力。近日北向资金的连续净流出也使人民币汇率承压,而北向资金净流出的原因也在于美元流动性紧张导致境外投资者的资产减持。短期来看,人民币贬值概念股受益,相关纺织、化工、黄金、航运等板块值得留意。
【复盘总结】
观点:等待市场企稳
1.创业板抗跌性逐渐明显
2.科技股有望出现超跌反弹
3.主板补跌后杀跌动能有限
题材方向:环保、基建、游戏


                        

涨停分析                 
                                  2020年3月19日,两市共79只个股成功封涨停(含ST),同上个交易日增加26只。沪深两市全天探底回升,创业板指涨0.42%,沪指跌0.98%。以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           价值掘金
                 



5G领衔新基建,产业链高成长可期!                 
                                 

【题材前瞻】

5G

政策评估:★★★★☆

2020年以来,国家各部委多次强调加快5G等“新基建”建设。5G、大数据中心等数字化基础设施是新型基础设施的核心,因此5G等新型基础设施建设应当与网络用户增长、流量需求以及经济发展相匹配;当前我国处于5G建设的关键时期,加快5G基础设施建设是经济发展、战略要求以及科技创新的关键。

市场评估:★★★★★

产业趋势高度确定,板块短线调整后强势回归。

强势龙头:意华股份(002897)

公司主营通讯连接器,同时提供互连产品应用解决方案。目前,公司已成为国内最具实力的通讯连接器生产商之一,与全球多家企业包括华为、中兴、富士康、伟创力、和硕、亚旭、TCL 等建立了长期的合作伙伴关系。

操作策略:中泰证券陈宁玉、易景明在《通信连接器龙头,5G打开新空间,一体两翼协同发展》(2020-03-11)一文中给予 买入 评级。

风险提示:连接器市场竞争加剧的风险;国际贸易冲突导致产业链格局不稳定的风险。


【金股池】

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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



大基金二期即将启动,这些细分将成投资重点!                 
                                 

据媒体报道,预计国家大基金二期将于3月底开始实质投资,重点支持长江存储一期迅速提高产能,同时择机联合各方出资人启动长江存储二期。

东兴证券认为,大基金二期投资有望向半导体设备与材料倾斜,重点关注大基金一期尚未涉足的光刻工艺、离子注入、CMP、硅片生长与加工、封装等的设备领域。

投资观点:

(1)大基金二期将向设备与材料倾斜(中银证券《大基金二期投资即将启动?哪些设备、材料、软件应当受到重视》-20200317)

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大基金一期投资了7家半导体设备企业和7家半导体材料企业,合计投资金额58.亿元,占大基金一期投资额的4.2%,显著低于半导体设备与材料在全球半导体行业中约占20%的规模地位。

大基金二期投资有望向半导体设备与材料倾斜。大基金曾在去年表示,大基金二期将从3个方面重点支持国产设备与材料发展:(1)二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持,培育中国大陆“应用材料”或“东电电子”的企业苗子;(2)加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局,填补国产工艺设备空白;(3)督促制造企业提高国产装备验证及采购比例,为更多国产设备、材料提供工艺验证条件。

(2)中国半导体销售增速全球领先,预计一季度起供给将显现增长(国信证券《一文看懂全球半导体景气度》-20200319)

1月全球半导体销售同比下滑趋势放缓。全球当月销售额353.9亿元,同比-0.2%,环比-2.2%。全球累计销售额353.9亿元,累计同比-0.2%。在各地区销售增速显现,中国区域半导体销售继续保持全球领先达5.2%,而日本欧洲均同比下滑较多。

2020年Q1全球半导体总产能预计约 2237.7万片/月(折算8寸),同比提升4.5%,环比提升了1.4%。2020年1月,北美设备出货值月度同比增长了23.6%,日本设备出货额同比增长2.8%。由于产业原本预期半导体景气度提升,因此半导体设备增长一般领先产能增长约3-6个月。

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2019年12月,中国半导体设备当月进口12.2亿美元,同比6.9%,环比25.8%,当月进货平均价格121.3万美元/台,同比-2.5%。2019年12月,中国半导体设备累积进口额104.3亿美元,同比-7.2%。中国半导体设备进口19Q4同比提升较多,预计在20Q1起对应产能将显现增长。

相关标的(中银证券《大基金二期投资即将启动?哪些设备、材料、软件应当受到重视》-20200317):北方华创、晶瑞股份、容大感光、南大光电、晶盛机电、上海新阳。


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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



半导体+液晶材料双轮驱动,国产替代加速渗透,未来业绩可期!                 
                                 
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战略方向:飞凯材料成立于 2002 年,于 2014 年登陆创业板,聚焦于研究、生产、销售高科技制造中使用的材料和特种化学品,产品可广泛应用于通信光纤、汽车内饰、半导体和面板。公司是紫外固化光纤光缆涂覆材料行业的龙头,国内市占率位列第一,达到 60%以上,全球市占率位列第二。2017 年起,公司为了改变业务线过于单一的局面,进行了多笔重要收购,先后收购了长兴昆电、大瑞科技以及和成显示,成功打入半导体封装、液晶材料、OLED 显示材料等行业。2018 年,工程电子化学品业务线营收已占到公司总营业收入的 64.91%,且比重还在稳步上升,2019H1 达到了 69.84%,未来该业务占比还有望进一步提升。同时,通过这一系列外延布局,公司的海外业务也得到有效开拓,2018 年海外营收较 2016 年提升了 34%,营收占比达到16.04%,营收结构得到切实优化。

公司 2018 年实现营业收入 14.46 亿元,同比增长 76.23%;归属母公司股东的净利润 2.84 亿元,同比增长 239.37%。2019 上半年实现营业收入 7.46 亿元,归属母公司股东的净利润 1.22 亿元。

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投资要点:

(1)半导体材料业务:全力打造产品多样化,深耕细分市场(光大证券)

根据 SEMI 数据,2018 年全球半导体材料销售额约 519 亿美元,同比增长 11%。美股半导体材料公司英特格和卡伯特微电子 2009-2019 年十年间股价上涨 100 倍和 13倍。飞凯在半导体材料领域布局湿制程电子化学品(清洗液和蚀刻液)、电镀液、封装用环氧塑封料 EMC 和锡球,2018 年合计实现收入约 2.7 亿元。公司目前已进入长电科技、中芯国际、国际手机大客户供应链。此外根据 SEMI数据,2017 年全球半导体材料销售额为 469 亿美元,中国大陆半导体材料市场销售额 84.4 亿美元,以进口为主,飞凯相关业务未来进口替代空间巨大。

(2)显示材料业务:进口替代正在进行时,并购和成显示深度布局(光大证券)

全球和中国液晶面板材料需求量约 800-900 和 400 吨/年,目前中国国产化率约 40%,未来有希望提升到 70%以上。飞凯材料子公司和成显示在国产液晶面板混晶材料厂商中位列第一,目前下游客户包括京东方、华星光电、中电熊猫等面板龙头厂商。和成显示 2018 年实现收入 6.72 亿元和净利润 1.80 亿元。此外,考虑到未来 OLED 渗透率逐步提升,公司目前也在积极布局 OLED 材料领域,宝山 OLED 项目有望在 2020 年落成完工并投入使用。

(3)年报业绩符合预期,利润下滑受行业竞争加剧产品价格下调影响(国金证券)

公司 2019 年实现营业总收入 15.13 亿元,同比增长 4.68%,实现归母净利润 2.6 亿元,同比下降 7.33%。公司业绩处于业绩预告区间,光纤紫外固化业务和面板行业竞争加剧,下游需求有所承压,公司采取积极的销量策略,相关产品价格有所下调,利润率同比有所降低,但收入继续保持增长。

核心逻辑(光大证券):我们预计公司 2019-2021 年的净利润为 2.82、3.36 和 4.23 亿元,EPS 分别为 0.54、0.65、0.82 元,目前股价对应 2019-2021 年分别为 34、29 和 23x PE,电子材料相关领域 2020年 PE 平均约 72x,飞凯材料估值显著低估。给予“买入”评级。



                                 
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美元指数破百,短期跨境资本流动波动加大                 
                                 

※经济数据

1、据央视新闻,3月18日,商务部消费促进司负责人王斌表示,据国家统计局统计,疫情发生以后生活必需品消费稳中有增,1-2月份食品销售同比增长9.7%。新型消费和升级消费不断拓展,无接触配送、无人零售、直播零售等消费新模式、新方式快速发展。

评估:受新冠疫情拖累,1-2月社会消费品零售总额为5.21万亿元,同比下降20.5%。不过,与居民生活密切相关的食品粮油、饮料等必需消费品逆市增长,抗周期属性凸显。相较于百货、购物中心等可选渠道而言,超市、便利店等必需品主要供应渠道所受冲击较小。同时,疫情隔离期间,线上渠道相较于传统线下渠道的优势愈加凸显。1-2月实物商品网上零售额规模达到1.12万亿元,同比增长3.0%,占社零总额的比重为21.5%,比上年同期提高5pct,线上渠道渗透率大幅提升。预计随着国内生产生活逐步恢复常态,线上线下融合的新兴消费将持续保持快速增长。

2、据36氪,3月18日,中汽协副秘书长叶盛基表示,疫情将对汽车行业一季度的运行产生巨大影响。如果疫情在3月底得到有效控制,预计一季度产销量下滑45%左右,上半年产销量下滑25%左右。

评估新冠疫情使得汽车行业雪上加霜,疫情结束后虽然会迎来一波短暂的消费高峰,但受到部分居民收入下降,全年汽车市场发展形势仍不容乐观。目前国家相关部门已经开始制定相关的扶持政策。早在2月中旬,政府就呼吁稳定汽车等传统大宗消费,鼓励限购地区适当增加汽车号牌配额。近日,发改委等23个部位联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》,意见将促进汽车限购向引导使用政策转变,鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌限额。具体到A股市场,此次疫情或将进一步加速整车厂优胜劣汰,行业集中度有望再度提升,尤其受益自主品牌崛起的强势厂商未来业绩弹性或将更为显著

3、据央行官网,2月末外汇储备为3.090万亿美元,较1月末3.088万亿美元增加22.56亿美元,为连续第四个月增加,升幅为0.1%。国家外汇管理局并预计,未来外汇储备规模将在波动中保持总体稳定。

评估:近期值得注意的是,最近美指短期回升较快,加上一些地缘政治等因素的影响,跨境资本流动形势波动有所加大。截止3月18日20时左右,美元指数时隔四年再度突破100大关,此后迅速攀升突破101,考虑到当前美元指数走强以及国内经济面临经济下行压力,人民币汇率短期贬值压力大增,3月对外储的正向作用有所减弱。目前,在全球金融市场波动加大的背景下,我国资产相对抗跌,可归结为中国因疫情防控见效、财政政策经验丰富、货币政策正常化以及保持开放态度而导致的“体制溢价”。短期外资持续撤离我国市场是因为后院起火,长期看,海外资金继续流入中国是大概率事件,人民币资产仍有避险性质,外汇市场仍有改善预期


※政策风向

1、据新浪网,3月17日,国家发改委、司法部联合印发《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》的通知,强调要促进能源清洁发展,建立完善与可再生能源规模化发展相适应的法规、政策等。

评估决策层强调建立完善可再生能源规模化发展相适应的法规政策,有助于我国光伏等绿色产业长期向好发展。行业层面来看,2019年我国全年新增光伏装机量为30.2GW,预计全年各项结转项目规模在30GW以上。2020年以来,疫情对光伏产业生产及物流端造成一定影响,导致电站开工晚于预期,但随着国内企业陆续复工,叠加政策补贴激励效果较强,预计2020年我国光伏装机规模仍有望达到40-50GW,光伏装机大年产业需求可期。具体到A股市场,目前光伏产业受到外围需求不确定性的影响,板块整体估值已经历了较明显的回落。但考虑国内政策与复工形势已逐步明朗,叠加外围政府投资有望跟进加码,光伏产业仍有望保持增长势头。。


※关联市场

1、周四,创业板指探底回升收长下影,光刻胶概念股逆市大涨。

评估:整体看,指数探底回升,止跌信号初现,短期市场或有超跌修复的需求。不过当前指数仍处于下行趋势之中,下跌趋势的根本性扭转仍需时日。近期仍需要密切关注海外市场波动对A股市场的风险冲击。策略上把握券商、新基建(5G、特高压、充电桩、数据中心)、环保工程、汽车等方向。


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两市机构资金合计净流出269.09亿元                 
                                 
03月19日,截止收盘,两市机构资金合计净流出269.09亿元,100个行业中有14个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:材料行业(7.94亿)、电子元件(6.76亿)、通讯行业(6.37亿)、商业百货(3.67亿)、金属制品(1.07亿);
机构重点抛售:汽车行业(-8.12亿)、化工行业(-5.78亿)、石油行业(-5.65亿)、民航机场(-4.64亿)、农牧饲渔(-4.61亿);
个股方面,03月19日机构净流入前五的股票分别为:东岳硅材(7.11亿)、中银证券(3.68亿)、烽火通信(2.78亿)、上海新阳(2.23亿)、台基股份(1.93亿);
机构净流出前五的股票分别为:中国平安(-7.13亿)、五 粮 液(-6.31亿)、贵州茅台(-6.02亿)、招商银行(-5.53亿)、格力电器(-5.13亿)。


                        

普利特拟收购振兴化工80%股权                 
                                 
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机构评级:一周最具上涨潜力20股
据博览财经大行研报平台统计,近一周1351只股被机构给予买入评级,其中96股被给予明确上涨上升空间。其中杰瑞股份目标涨幅最大,预计目标价52.2元,涨幅96.24%;科达利紧随其后,预计目标价86元,涨幅76.19%。
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3月20日投资日历                 
                                 
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